CC BY
84
Чебыкина М.В., Белякова Н.А.
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ОАО «ОРЕНБУРГОБЛГАЗ»
В статье приведены основные финансовые показатели 15 наиболее крупных газораспределительных организаций России. На основе методики SWOT-анализа выявлены сильные, слабые стороны, угрозы и возможности ОАО «Оренбургоблгаз». Проанализированы прочие виды деятельности других газораспределительных организаций (ГРО) для внедрения практического опыта в ГРО Оренбургской области.
Ключевые слова: газораспределительная организация (ГРО), SWOT-анализ, ОАО «Оренбургоблгаз», диверсификация, прочие виды деятельности.
Газораспределительные организации (ГРО) имеют статус естественных монополий в сфере транспортировки природного газа по трубопроводам низкого и среднего давления в регионах; тарифы на услуги по транспортировке газа контролируются государством. Для стабильного положения предприятия данного сектора целесообразно развивать прочие виды деятельности и создавать новые перспективные направления.
Цель статьи - рассмотреть основные элементы маркетинговой стратегии развития прочих видов деятельности предприятия газового хозяйства ОАО «Оренбургоблгаз». Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Составить рейтинг ГРО с наибольшим объемом выручки.
2. Ввести перечень показателей, влияющих на успешное развитие предприятий данного сектора. Провести анализ показателей по компаниям, вошедшим в рейтинг.
3. Составить матрицу БШОТ-анализа для выявления сильных и слабых сторон предприятия, угроз и возможностей. Разработать стратегию развития по видам деятельности для усиления слабых сторон предприятия.
4. Провести анализ по прочим видам деятельности ГРО России для внедрения передового опыта в ОАО «Оренбургоблгаз».
Наибольшие возможности для получения информации в результате анализа положения предприятия и перспектив его развития представляет использование методики БШОТ-ана-лиза. Суть методики состоит в том, чтобы определить и оценить сильные и слабые стороны организации и соотнести их с возможностями и опасностями рынка. При этом определяются и оцениваются факторы, нуждающиеся в улучшении и изменении, - слабые стороны деятельно-
сти - и те, которые представляют выигрышные позиции организации, - сильные стороны. Анализ сильных и слабых сторон, а также угроз дает возможность оценить благоприятные и неблагоприятные условия с целью приспособления к ним потенциальных возможностей организации для удовлетворения нужд потребителей и получения прибыли.
Составлен рейтинг 15-ти газораспределительных организаций России с наибольшим объемом выручки за 2006 год (рисунок 1). ОАО «Оренбургоблгаз» вошло в десятку ГРО России с наибольшим объемом выручки (см. рис. 1) [1]. С учетом специфики газораспределительных организаций выявлены ключевые показатели, влияющие на состояние и перспективы развития предприятий (табл. 1, 2) [2].
Наибольшая протяженность газовых сетей - у ОАО «Газ-сервис», ОАО «Оренбургоблгаз», ОАО «Брянскоблгаз», ОАО «Ростовобл-газ», ОАО «Белгородоблгаз». С одной стороны, при большем объеме реализации и прокачки газа и соответствующих тарифах на транспортировку природного газа, которые устанавливаются исходя из условия возмещения расходов и обеспечения обоснованной нормы прибыли, увеличиваются доходы организаций. С другой стороны, при сильном износе газопроводов возникают затраты на капитальный ремонт при эксплуатации. Как следует из докладов Ростехнадзора, в настоящее время в системе газораспределения и газопотребления страны наружных газопроводов более 400 тыс. км, около 10,6 тыс. км (3,7% общей протяженности) отработало нормативный срок 40 лет [3].
Среди выделенных компаний наибольший объем реализации сжиженного газа - у ОАО «Газ-сервис», ОАО «Ростовоблгаз», ОАО «Леноблгаз», ЗАО «Фирма Уралгазсер-
вис». Реализация сжиженного газа компаниями нерентабельна, низкие цены и конкуренция на рынке не позволяют вывести данный вид деятельности на рентабельный уровень (табл. 2). Компании реализуют балансовый сжиженный газ населению и коммерческий газ - предприятиям и через сеть автогазозаправочных (АГЗС) станций. Приоритетное направление развития -создание сети АГЗС с целью получения прибыли и стремление занять наилучшее положение на рынке в условиях жесткой конкуренции.
По объему транспортировки природного газа лидеры - ОАО «Газ-сервис», ЗАО «Фирма Уралгазсервис», ООО «Петербурггаз», ОАО «Оренбургоблгаз». Средняя доля доходов от транспортировки газа в выручке среди ГРО составляет 60%, средняя рентабельность - 31%. Средняя доля доходов ОАО «Оренбургоблгаз» от транспортировки газа в выручке - 67%, от прочей деятельности - 33%. ОАО «Оренбургоблгаз» вынуждено частично компенсировать недостаток доходов из-за низких тарифов на услуги по транспортировке газа за счет прочей деятельности. Выручка организации частично зависит от дальнейшего роста тарифов, так как доходы от прочей
деятельности могут снизиться после завершения газификации Оренбургской области. Тарифы на транспортировку природного газа связаны с внутренней регулируемой ценой на газ. Доля тарифа на услуги ГРО составляет 10-15% для различных регионов, данный параметр достаточно устойчив во времени. Рост тарифов на транспортировку газа ГРО ограничивается предельным уровнем и составляет 20-25%. Цена на газ, как и тарифы на транспортировку газа, в Оренбургской области ниже цен в других регионах.
Рентабельность транспортировки газа ОАО «Оренбургоблгаз» при низких тарифах немногим выше средних показателей по выборке, что говорит о достаточно эффективной деятельности организации.
В Белгородской, Оренбургской, Липецкой областях, Ставропольском крае наибольший уровень газификации в выборке, что может привести к снижению инвестиционной надбавки к тарифам ГРО, обслуживающих данные регионы, и уменьшению доходов от прочей деятельности при завершении газификации. Порядка 100 «малых» поселений Оренбургской области находятся на рассмотрении для включения в
Доходы, тыс. руб.
Рисунок 1. Рейтинг ГРО по объему выручки в 2006 году*
*В рисунке 1 и в таблицах 1-3 условные обозначения:
1 - ОАО «Газ-сервис», 2 - ОАО «Ростовоблгаз», 3 - ОАО «Волгоградоблгаз», 4 - ГРО Ставропольского края, 5 - ОАО «Нижегородоблгаз», 6 - ОАО «Оренбургоблгаз», 7 - ГРО Краснодарского края, 8 - ОАО «Леноблгаз», 9 - ОАО «Белгородоблгаз», 10 - ООО «Петербурггаз», 11 - ОАО «Липецкоблгаз», 12 - ОАО «Воронежоблгаз», 13 - ЗАО «Фирма Уралгазсервис», 14 - ООО «Брянскоблгаз», 15 - ОАО «Владимироблгаз»
проект «Программа газификации малых сел с 2009 года». Возможно, имеет смысл принимать участие в конкурсах, заключать контракты на газификацию пограничных с Оренбургской областью районов Казахстана (Западноказахстанская, Актюбинская, Кокчетавская и др. области).
Рассмотрим слабые стороны, риски и перспективы ОАО «Оренбургоблгаз» по матрице 8’№о1-анализа (рисунок 2). Особое внимание уделим слабым сторонам предприятия, усиление которых зависит от предприятия.
Транспортировка газа как основной и регулируемый государством вид деятельности занимает 67% в структуре доходов предприятия. Поэтому имеет смысл развивать имеющиеся виды
прочей деятельности, рассматривать возможности для развития новых вспомогательных видов деятельности, а также проводить политику, направленную на взаимосвязанную работу нескольких филиалов предприятия. Устанавливать скидки в трестах при установке газового оборудования, если оборудование покупается в «Газс-набсервисе» ОАО «Оренбургоблгаз». В последнее время имеют место кредиты на покупку оборудования.
Имеет смысл использовать опыт ГРО в России и за рубежом.
Зарубежные компании, ведущие схожую деятельность в других странах, занимаются не только транспортировкой природного газа, но и его
Таблица 1. Ключевые показатели ГРО в 2006 году
Наименование показателя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Протяженность газовых сетей, ТЫ1С. км 38 20 12 - 18 24 - 3 20 5 16 12 5 16 6
Объем реализации сжиженного газа, тонн 25560 25529 4925 15523 0 0 22216 24602 8180 0 10365 15024 19232 14698 0
Объем транспортировки природного газа, млн. м3 15284 6678 5923 7242 7223 8245 3107 5850 3450 9852 4806 5029 9978 2776 2868
Уровень газификации региона, % 78,5 65 77,4 89 68,2 85 68,4 52,4 96,2 81 79,3 63,9 61 72,6 67,8
Доля промышленности, % 85-90 65-70 " " 80-85 80-85 " " 65-70 " 80-85 75-80 80-85 70-75 75-80
Сильные стороны Слабые стороны
1. Компания занимает монопольное положение в сфере транспортировки газа Оренбургской области 2. Достаточно стабильное финансовое положение 3. Компания является владельцем обширной сети газопроводов (протяженность почти 12 тыс. км) 4. Диверсифицированная потребительская база снижает риск существенных колебаний объемов потребления газа 5. Квалифицированный персонал 6. Наличие технологической инфраструктуры газораспределения 7. Стабильный рынок сбыта 8. Большие объемы транспортировки газа 9. Статус стратегического предприятия 1. Низкая информационная прозрачность компании 2. Невысокий текущий уровень тарифов на транспортировку газа 3. Большая доля регулируемого бизнеса в структуре доходов предприятия 4. Недостаточно развиты вспомогательные и непрофильные виды деятельности 5. Зависимость от крупных промышленных потребителей газа 6. Сезонный характер потребления газа 7. Завершение строительства межпоселковых газопроводов к 2008 г. снизит доходы от прочей деятельности
Перспективы Риски
1. Рост внутренних цен на газ способствует увеличению тарифов на транспортировку газа 2. Приемка газопроводов от других собственников, согласно постановлению администрации Оренбургской области от 31.07.02, №118-п 3. Строительство газопроводов на средства Газпрома и местного бюджета позволит увеличить объем услуг, предоставляемых ГРО без серьезных финансовых затрат 4. Покупка предприятием газопроводов у других владельцев. 5. Позитивный прогноз развития экономики региона - возможный рост потребления газа 1. Высокий уровень газификации накладывает риск снижения инвестиционной надбавки к тарифам организации 2. Снижение объема транспортировки газа (температурный фактор, внедрение энергосберегающих технологий, установка современного газоиспользующего оборудования) 3. Заключение договоров транспортировки газа преимущественно с ООО «Оренбургрегионгаз», что ставит в зависимость финансовое положение компании от ООО «Оренбургрегионгаз» 4. Рост конкуренции со стороны частных компаний в смежных нерегулируемых сегментах рынка 5. Рост уровня заработной платы квалифицированных специалистов на рынке труда области 6. Уменьшение лимитов на газ в области 7. Нестабильность тарифной политики 8. Основные объекты компании - источник повышенной опасности
Рисунок 2. 8^ОТ-анализ газораспределительной организации ОАО «Оренбургоблгаз»
132 ВЕСТНИК 0ГУ№8( 102)/август'2009
Таблица 2. Финансовые показатели ГРО за 2006 год
Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Прибыль от транспортировки газа, реализации сжиженного газа, прочей деятельности, тыс. руб. [рочей
Прибыль от транспортировки газа 425 142 321 957 207 450 181 795 564 571 255 331 -59 208 196 253 394 961 264 575 173 951 215 942 312 841 39 244 87 769
Прибыль от реализации сжиженного газа 277 -17 450 -3 788 7 320 0 -18 1152 -32 416 9 214 0 999 -13 851 -21 831 3 477 0
Прибыль от прочей деятельности 57 543 102 978 85 639 108 868 36 554 65 585 84 291 78 230 37 009 6 415 108 572 70 795 33 702 35 940 57 101
Прибыль всего, тыс. руб. 482 962 407 486 289 300 297 983 601 125 320 898 26 235 242 067 441 184 270 991 283 521 272 886 324 711 78 661 144 870
Чистая прибыль, гыс.руб 141 190 80 984 66 119 77 280 134 619 6 086 -30 080 54 742 167 072 50 764 29 790 54 902 23 632 21 994 22 539
Себестоимость транспортировки газа, реализации сжиженного газа, прочей деятельности, тыс. руб. г деятельности,
Себестоимость транспортировки газа 1 468 525 1 033 272 1 103 865 924 672 751 781 772 575 870 994 597 301 678 889 1 046 224 729 374 565 516 478 611 385 923 374 185
Себестоимость реализации сжиженного газа 182 119 220 277 68 146 79 931 0 410 192 365 217 125 104 584 0 129 479 166 893 227 963 174 418 0
Себестоимость прочей деятельности 403 450 298 761 415 066 372 660 288 137 431 782 414 427 458 043 266 202 118 849 187 541 279 091 168 284 296 900 397 656
Себестоимость всего, тыс. руб. 2 054 094 1 552 310 1 587 077 1 377 263 1 039 918 1 204 767 1 477 786 1 272 468 1 049 675 1 165 074 1 046 394 1 011 500 874 859 857 240 771 840
Рентабельность транспортировки газа, реализации сжиженного газа, прочей деятельности, % , прочей
Рентабельность транспортировки газа 29 31 19 20 75 33 -7 33 58 25 24 38 65 10 23
Рентабельность реализации сжиженного газа 0 -8 -6 9 - -4 1 -15 9 - 1 -8 -10 2 -
Рентабельность прочей деятельности 14 34 21 29 13 15 20 17 14 5 58 25 20 12 14
Рентабельность, % 24 26 18 22 58 27 2 19 42 23 27 27 37 9 19
Чебыкина М.В., и др. Стратегия развития и диверсификация услуг предприятия..
Таблица 3. Прочие виды деятельности ГРО России
Прочие виды деятельности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Транспортировка газа + + + II + + м + + + + + + + +
Строительство новых газопроводов + + + II + + п + + + + + + + +
Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов + + + II + + п + + + + + + + +
Реализация сжиженного газа + + + II + - м + + - + + + + +
Выдача технических условий + + + II + + п + + + + + + + +
Проектные работы на газификацию + + + II + + п + + - + + + + +
Техническое обслуживание ВДГО + + + II + + п + + + + + + + +
Г азификация под ключ частного сектора + + + II + + п + + + + + + + -
Реализация газового оборудования в сети магазинов - + - II - + п + + - + + - + -
Сервис по ремонту газового оборудования + + + II - + п + + - + + - + +
Консультации. Маркетинговые, бухгалтерские, правовые услуги + II п +
База отдыха II п +
Охрана II п +
Грузоперевозки, экспедиторские, автотранспортные услуги - - - II - - м - - - + - + - -
Т еплогенерация II п +
Сдача в аренду спецтехники - + + II + + п + + - + + - + +
Агропредприятие II п +
Кафе, столовая, мероприятия II п +
Детский центр, пансионат, спортивно-оздоровительный центр - - - II - - п - - - + - + - -
Учебно-методический центр - - + II - - п + - - - - + - -
Производство полиэтиленовых труб, фитингов - - - II - - п +
реализацией, предоставляют услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов, эксплуатируют магистральные газопроводы, имеют другие виды деятельности (электроэнергетика и др.). География деятельности данных компаний не всегда ограничена небольшим регионом, газопроводы могут проходить по значительной территории, иногда даже через разные страны. Специфика РФ не позволяет полностью ориентироваться на опыт зарубежных компаний.
Информация по прочим видам деятельности ГРО России получена из официальных данных сайтов компаний (таблица 3).
Некоторые перспективные виды деятельности, освоенные другими ГРО России, не используются в ОАО «Оренбургоблгаз».
Первоначально реализацией сжиженного газа в Оренбургской области занималось ОАО «Оренбургоблгаз». Жесткая конкуренция на рынке среди частных компаний и необходимость в больших вложениях для строительства новых АГЗС привели к проблеме вывода данного вида деятельности на рентабельный уровень. С 16 сентября 2005 года реализацией сжиженного газа в Оренбургской области занимается ООО «Оренбурггазэнергосеть».
В Оренбургской области производством фитингов, труб полиэтиленовых занимается дочернее предприятие «Оренбурггазпрома» -ООО «Полимер».
ОАО «Оренбургоблгаз» имеет смысл развивать такие виды деятельности, которые не требуют больших затрат, - водоснабжение, канализация, отопление.
Некоторые ГРО осуществляют проектирование автономных мини-котельных, их комплектацию, монтаж и пусконаладку. Поквартирное отопление многоквартирных домов - одно из современных направлений. Эффективность центрального отопления в России составляет 45-50%, в первую очередь как следствие тепло-потерь на теплотрассах по пути к потребителю. При поквартирном отоплении теплопоте-ри исключены [4].
«Газснабсервис» ОАО «Оренбургоблгаз» занимается реализацией газового оборудования. Параллельно с обеспечением трестов материалами «Газснабсервис» ОАО «Оренбургоблгаз» может оказывать экспедиторские услуги, грузоперевозки.
Возможно, имеет смысл обучить по одному слесарю внутридомового газового оборудования (ВДГО) каждой КЭС предприятия для ремонта и сервисного обслуживания газового оборудования в сельской местности и по городам области, в Оренбурге создать специализированный сервисный центр по ремонту и гарантийному обслуживанию на базе треста «Оренбург-межрайгаз». Сдача в аренду спецтехники - дополнительный источник дохода для трестов.
Согласно Постановлению Госгортехнадзора РФ №63 от 30.10.98 г. утверждены Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, в соответствии с которыми все сварщики и специалисты сварочного производства должны проходить обучение и аттестацию в аттестационных центрах [5]. В связи с достаточно большим количеством работающих в ОАО «Оренбургоблгаз» специалистов-сварщиков и учитывая значительные финансовые затраты на их обучение и аттестацию в аттестационных центрах имеет смысл организовать аттестационный пункт на базе оренбургского треста. При организации аттестационного пункта можно оказывать услуги по профессиональному образованию при подготовке специалистов других предприятий.
Одна из слабых сторон предприятия - зависимость от крупных промышленных потребителей газа. В целом газораспределительные компании защищены от появления конкурентов и возможной потери потребителей. Потенциальный конкурент вынужден вкладывать средства на строительство газопроводов и административные барьеры, заниматься непрофильным видом деятельности и нести ответ-
ственность за своевременную и безаварийную поставку газа.
Таким образом, в результате проведенного анализа финансовых результатов газораспределительных организаций России можно сказать о достаточно стабильном финансовом положении предприятий, с одной стороны, и зависимости успешного развития организаций от государственного контроля государства за тарифами на транспортировку газа. Поэтому имеет смысл уделять внимание разработке стратегий развития ГРО на перспективу, опираясь на показатели хозяйственной деятельности предприятия, производственные планы, конъюнктуру рынка услуг региона.
Анализируя составленную матрицу SWOT-анализа, выделены сильные и слабые стороны, угрозы и возможности ОАО «Орен-бургоблгаз» и разработаны основные направления стратегии развития и диверсификации предприятия. Для наиболее эффективной работы газораспределительной организации Оренбургской области проведен анализ прочих видов деятельности других ГРО России и даны рекомендации по внедрению передового опыта.
Список использованной литературы:
1. Приложение к годовому отчету ОАО «Газпромрегионгаз» за 2006 год [Электронный ресурс]. - C., 2008. - Режим доступа: http://www.gazpromrg.ru/upload/documents/reports/god-pr-2006.xls.
2. Шеин М., Кравченко Е., Полищук А., Отчет «Брокеркредитсервис» «Газораспределительные компании» [Электронный ресурс]. - М., 2008. - Режим доступа: http://www2.bcs.ru/analyt/show_res_ru.asp?id=5580
3. Черкасов, Н.М. Инновационный подход к проблеме защиты от коррозии магистральных газонефтепродуктопроводов // Газовая промышленность. - 2005. - №9.
4. Чучин, В.Н. Предприятию ООО «Устюггаз» - 35 лет // Газ России. - 2007. - №2.
5. Пилюгин, Н.И. Организация и повышение квалификации сварщиков и специалистов сварочного производства в аттестационном пункте по сварке АП-9 на базе ОАО «Орелоблгаз» // Газ России. - 2007. - №1.
Chebykina M.V., Belyakova N.A.
STRATEGY FOR DEVELOPMENT AND DIVERSIFICATION OF SERVICES OF GAS INDUSTRY ENTERPRISE OAO «ORENBURGOBLGAS»
General financial indexes of 15 biggest gas-distributing organizations in Russia are given in this article. Strong and weak sides, threats and possibilities of OAO «Orenburgoblgas» are revealed on the base of method of SWOT-analysis. Also the authors analyze other types of activity of other gas-distributing organizations (GDO) for introduction of practical experience in GDO of Orenburg region.
Key words: gas-distributing organization (GDO), SWOT-analysis, OAO «Orenburgoblgas», diversification, other types of activity
Информация об авторах:
Чебыкина М.В. заведующая кафедрой мировая экономика Оренбургского государственного университета, доктор экономических наук, доцент, 460018 г. Оренбург, пр-т Победы, 13, тел.: (3532) 372446, e-mail: [email protected]
Белякова Н.А. старший лаборант кафедры мировой экономики Оренбургского государственного университета, соискатель, 460018 г. Оренбург, пр-т Победы, 13, тел.: (3532) 372446
