CC BY
231
УДК 330.34
А-А Каверин СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕГАЗОХИМИИ
Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с развитием инновационной деятельности крупных корпораций нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. Представлена сравнительная характеристика нефтеперерабатывающих предприятий крупнейших мировых игроков на рынке топливно-энергетического комплекса. Сформулированы ключевые вызовы в развитии видов деятельности научно-технических центров в области нефтепереработки и нефтехимии. В качестве вывода автором обозначены основные стратегические цели в развитии российской нефте- и газохимии.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефтехимимя, газохимия, научно-технические центры нефтяных компаний.
Andrey Kaverin STRATEGIC DEVELOPMENT PRIORITIES OF REFINERY
AND PETROCHEMICAL COMPANIES
Annotation. The issues related to the development of innovation activities of large corporations and oil refining industries are considered. The comparative characteristic of the world's largest refineries players in the energy sector is presented. There are formulated the key challenges in the development of activities of science and technology centers in refining and petrochemicals. As a conclusion, the author outlines the key strategic objectives for the development of Russian petrochemistry and gas chemistry.
Keywords: energy, petrochemistry, gas chemistry, scientific and technical centers of oil companies.
Выбор направлений развития инновационной деятельности крупных корпораций - чрезвычайно сложная задача, так как, во-первых, имеет долгосрочные последствия для развития технологического уровня, а, во-вторых, принимаемые решения по приоритетным направлениям научно-технического развития часто оказываются необратимыми. Из-за ограниченности спроса и консоли-дированности рынка в России, в отличие от разведки и добычи нефти, рынок проектирования для нефтепереработки и нефтехимии узок, в нем действует относительно малое количество научно-исследовательских и проектных институтов (НИПИ). В целом на территории РФ в различных ее округах действует 11 НИПИ, занимающихся исследованиями и проектированием в области нефтепереработки и пять институтов, помимо нефтепереработки, занимаются проектированием в области нефтехимии.
В настоящее время нефтепереработка в России существенно отстает в своем развитии от про-мышленно развитых стран мира. Качество выпускаемых нефтепродуктов серьезным образом отстает от мирового. Доля бензинов, удовлетворяющих требованиям Евро-3, Евро-4, составляет 38 % от всего объема выпускаемого бензина, а доля дизельного топлива - всего лишь 18 %. При общем объеме экспорта дизельного топлива из России в дальнее зарубежье в количестве 38,6 млн т дизельное топливо класса Евро-5 составляет около 22 %, т.е. остальные 78 % - это топливо, не соответствующее европейским требованиям. Оно реализуется, как правило, по более низким ценам или как полуфабрикат.
В российской нефтепереработке основными проблемами отрасли, после низкого качества получаемых нефтепродуктов, остаются низкая глубина переработки нефти (в России - 71,5 %, в Европе - 85 %, в США - 96 %), отсталая структура производства - минимум вторичных процессов, и недостаточный уровень процессов, улучшающих качество получаемых продуктов. В отличие от
© Каверин А.А., 2015
общемировых тенденций, в России существует дефицит мощностей по вторичной переработке нефти. В США, например, мощности вторичной переработки нефти достигают около 140 % мощностей первичной переработки, а в среднем по миру - 91 % [1]. В России мощности вторичной переработки составляют менее 70 % мощностей первичной переработки нефти. По качественным параметрам нефтепереработка отстает от целей Энергетической стратегии России на период до 2030 г.
Большая часть работающих производств нефтехимической промышленности морально и технологически устарела. Технический уровень большинства нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) также не соответствует передовому мировому уровню, что наряду с другими факторами связано с высокой степенью износа основных фондов и, как следствие, вызывает повышенный уровень энергопотребления. Все это в существенной мере влияет на уровень (сложность) технологических процессов, который, как известно, оценивается индексом сложности Нельсона - чем выше индекс, тем более сложной обработке подвергается сырая нефть и тем более сложные продукты нефтехимии (наряду с обычным бензином и дизельным топливом) способен производить завод.
В таблице 1 приводятся сравнительные характеристики нефтеперерабатывающих предприятий крупнейших мировых игроков на рынке топливно-энергетического комплекса (ТЭК). На рисунке 1 приведены аналогичные данные по российским НПЗ.
Таблица 1
Сравнение НПЗ различных предприятий ТЭК (по странам) по индексу Нельсона
Страна Местоположение Индекс Нельсона
Europe
UK Coryton 11,78
Germany Bayernoil 7,70
Gelsenkirchen 7,64
Karlsruhe 9,75
Lingen 10,96
Schwedt 9,92
Netherlands Nerefco 5,12
Spain Castellón 9,61
Среднее по Европе 8,41
USA
California Carson 11,93
Washington Cherry Point 9,75
Indiana Whiting 10,43
Ohio Toledo 10,57
Texas Texas City 13,49
Среднее по США 11,55
Rest of World
Australia Bulwer 7,24
Kwinana 7,70
New Zealand Whangerei 8,21
Kenya Mombasa 2,64
South Africa Durban 8,65
Среднее по другим странам 7,67
Итого/среднее 10,02
Источник: [2].
Видно, что в российских условиях величина индекса Нельсона конкретного НПЗ имеет пока не столь большое значение для определения его стоимости. Значения индекса Нельсона для основной
массы российских НПЗ ниже среднего значения этого показателя в мире (4,4 против 10,02). Максимальный индекс российских НПЗ - 8,6, минимальный - 2, что связано с невысокой глубиной переработки нефти, недостаточным уровнем качества нефтепродуктов и технически устаревшим оборудованием. Однако, несмотря на негативные процессы, происходящие в сфере нефтепереработки в России, в последние годы развитие нефтеперерабатывающей промышленности России имеет явную тенденцию к улучшению состояния отрасли. На уровне правительства принят целый ряд решений: предложены новые методики расчета экспортных пошлин и дифференциация акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в зависимости от качества; разработаны стратегия развития отрасли и генеральная схема размещения объектов нефте- и газопереработки; представлена система технологических платформ для ускорения разработки и внедрения конкурентоспособных на мировом рынке отечественных технологий нефтепереработки.
ОАО "Лукойл"
ОАО "НК Роснефть"
ОАО "Башнефть" (АФК "Система")
ОАО "Сргутнефтегаз" ОАО "Газпром" Прочие НПЗ
Рис. 1. Сравнительные данные по Индексу Нельсона на российских НПЗ
Стратегия развития большинства российских НПЗ предполагает наращивание глубины переработки и модернизацию производства, что ведет к росту объемов проектирования и росту спроса на услуги проектных организаций. Кроме этого, в связи с дефицитом нефтехимического сырья, а также с целью увеличения добавленной стоимости за счет углубления переработки нефтегазового сырья ведущие российские вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) и предприятия нефтехимической отрасли планируют строительство новых мощностей в газо- и нефтехимии, что также является драйвером роста спроса на услуги НИПИ. Прогнозируемое существенное увеличение спроса на нефтепродукты в будущем будет стимулировать российские компании к соответствующему изменению ассортимента продукции и способствовать строительству гидрокрекинговых мощностей в России.
Для увеличения доли высококачественных нефтепродуктов в экспортируемой товарной продукции необходимо осуществить коренную модернизацию действующих НПЗ и построить новые,
прежде всего экспортно-ориентированные нефтеперерабатывающие и нефтехимические комплексы на терминалах магистральных нефтепроводов в пограничных и приморских Центрах. Часть из этих проектов уже находится на стадии реализации (Туапсинский НПЗ, НПЗ в Приморске и Грозном).
Таким образом, ключевыми вызовами в развития видов деятельности НИПИ в области нефтепереработки и нефтехимии являются: повышение глубины переработки нефти; необходимость модернизации и строительства новых мощностей по переработке; повышение требований к качеству выпускаемой продукции (необходимость перехода НПЗ РФ на стандарты Евро-4,5, а c 2015 г. на Ев-ро-6, увеличение глубины переработки и расширение производства светлых нефтепродуктов) из-за изменения требований к охране окружающей среды; ухудшение качества сырья; растущая конкуренция и снижение маржи в традиционных продуктах; дефицит мощностей по вторичной переработке нефти и низкий уровень выхода светлых нефтепродуктов. Вышеперечисленные вызовы с учетом проанализированных направлений развития корпоративного НИПИ ОАО «НК «Роснефть» позволили выявить следующие основные направления деятельности крупных нефтеперерабатывающих корпораций, требующие инициации: технологии нефтепереработки; технологии нефтегазохимии, GTL; разработка собственных катализаторов; разработка новых продуктов нефтепереработки; переработка тяжелых нефтяных остатков; информационные технологии «Даунстрим». Для реализации этих направлений необходимо: развитие научно-технических разработок, обеспечивающих углубление переработки нефти (каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование остатков, висбкрекинг, производство битума), а также создание новых технологий по каталитическому реформированию бензинов, гидроочистке топлив для реактивных двигателей и дизельных топлив, изомеризации, алки-лированию, гидродепарафинизации и деароматизации, получению кислородсодержащих высокооктановых добавок и др. Для решения вышеобозначенных вызовов ОАО «НК «Роснефть» на Дальнем Востоке реализует три крупных проекта по строительству Восточной нефтехимической компании мощностью 30 млн т, завода сжиженного природного газа на Сахалине мощностью 5 млн т, Тянь-цзинского нефтеперерабатывающего комбината мощностью 16 млн т.
Разработка целей и стратегии в области проектирования объектов нефтепереработки и нефтегазохимии. С учетом мировых отраслевых тенденций, особенностей отечественной нефте- и газохимии, ключевых факторов успеха и конкурентоспособности отрасли к 2030 г. в развитии российской нефте- и газохимии необходимо достичь три основные стратегические цели. 1. Выход потребления нефте- и газохимической продукции на текущий уровень промышленно развитых стран, что подразумевает существенное повышение энергосбережения экономики страны через использование новых долговечных материалов с улучшенными потребительскими характеристиками, а также развитие производственной базы комплектующих для автомобильной промышленности. 2. Достижение нового уровня конкурентоспособности производственной базы нефте- и газохимии, при котором отечественные предприятия имели бы конкурентные преимущества как на внутреннем, так и на внешнем рынках, благодаря созданию новых эффективных мощностей. Это подразумевает создание нескольких крупных нефте- и газохимических узлов вокруг пиролизов мирового уровня (от 1 млн т по этилену) с производственными цепочками от получения нефте- и газохимического сырья до производства готовой продукции. 3. Решение проблемы растущего избытка легкого углеводородного сырья путем его переработки на нефте- и газохимических мощностях. Достижение этой цели означает максимально полное использование существующего сырья (ШФЛУ, СУГ, нафты) и значительной части его новых объемов на нужды нефте- и газохимии с учетом экономической эффективности.
В связи с поставленными выше общеотраслевыми целями и существующими вызовами стратегическими приоритетами деятельности отрасли в области проектирования объектов нефтепереработки и нефте- и газохимии являются:
- разработка масштабной программы модернизации нефтеперерабатывающих предпри-
ятий;
достижение технологического лидерства в области нефтепереработки и нефте- и газохимии не только в России, но и на европейском уровне;
полное соответствие вновь создаваемого при проектировании производства нормам охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, что позволит обеспечить высокий уровень стандартов охраны труда и промышленной безопасности, обеспечить непрерывность операций, поддержать достигнутые объемы переработки нефти;
обеспечение качества товарной продукции в соответствии с Техническим регламентом, что позволит защитить маржу каналов сбыта на внутреннем рынке, обеспечить достаточный объем продуктов для каналов сбыта на внутреннем рынке РФ;
повышение выхода светлых нефтепродуктов за счет оптимизации конфигурации и развития конверсионных процессов, что позволит обеспечить высокую конкурентоспособность портфеля нефтеперерабатывающих активов Компании в рамках отрасли, обеспечить рост добавленной стоимости продуктов нефтепереработки, обеспечить рост развития каналов сбыта за счет увеличения производства продуктов, баланс по которым в РФ является напряженным (автобензин, авиакеросин, зимнее дизельное топливо), снизить затраты на логистику продуктов, снизить операционные и капитальные затраты на поддержание в будущем за счет внедрения новых более эффективных установок, максимально эффективно использовать добытую нефть, газ и продукты их переработки;
- расширить спектр оказываемых инжиниринговых услуг;
- освоить и внедрить передовые технологий инженерного проектирования, управления проектами, концептуальное (комплексное) проектирование;
- комплексно управлять проектно-изыскательскими работами по объектам нефтепереработки и нефтехимии;
- обеспечить комплексный инжиниринг строительства и реконструкции объектов нефтепереработки и нефте- и газохимии;
- развиться до уровня лучших проектных институтов, в том числе за счет повышения уровня квалификации исследовательского и инженерного потенциала;
- осуществить полноценный выход на мировой рынок проектирования, в том числе путем создания совместных предприятий и консорциумов с крупными западными инжиниринговыми компаниями.
Безусловным приоритетом при реализации стратегии в области нефтепереработки и нефте- и газохимии является выполнение обязательств ОАО «НК «Роснефть» по четырехстороннему соглашению между компанией, Федеральной антимонопольной службой, Росстандартом и Ростехнадзором РФ в отношении выполнения инвестиционных программ по строительству и модернизации нефтеперерабатывающих мощностей РФ и объемам выпуска нефтепродуктов, соответствующих требованиям Технического регламента, на период до 2020 г. Для Централизации сил и опыта, с целью повышения эффективности проектно-изыскательских работ по объектам нефтехимии и нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть» при ОАО «Ангарскнефтехимпроект» и ОАО «Самаранефтехимпроект» созданы Центры технологической поддержки по нефтехимии и по нефтепереработке соответственно. При этом их функции распределяются следующим образом:
Центр технологической поддержки по нефтехимии. Генподрядное управление разработкой и проектированием нефтехимических объектов, разработка стратегий развития отрасли. Обеспечение эффективности исследований и разработок путем обобщения лучшего отечественного и зарубежного опыта. Взаимодействие с ведущими инжиниринговыми Центрами мира. Развитие и обучение кадрового потенциала дочерних обществ. Методическое обеспечение проектирования. Формирование информационной стратегии поддержки проектирования, трехмерное проектирование,
оперативная разработка новых инструментов. Обмен опытом работы с лицензиарами технологий.
Центр технологической поддержки по нефтепереработке. Управление проектами, координация проектно-изыскательских работ (ПИР) по объектам нефте- и газопереработки. Создание корпоративной базы проектных решений для использования их при выполнении ПИР по объектам нефте- и газопереработки. Анализ и распространение передового опыта проектирования внутри компании. Подготовка и обоснование инвестиций по реализации программ строительства и реконструкции объектов нефте- и газопереработки. Разработка базовых проектов технологических объектов. Мониторинг рынка оборудования с целью применения в проектах наиболее эффективных образцов.
Принятые решения в части создания Центров технологической поддержки, безусловно, являются прогрессивными и их необходимо развивать и распространить на другие виды проектно-инжиниринговой и научно-исследовательской деятельности.
Библиографический список
1. Емельянов, С. В. Приоритеты финансирования НИОКР в период администрации Барака Обамы [Электронный ресурс] // Россия и Америка в XXI веке : электр. научн. журн. - 2012. - № 1. - Режим доступа : http://www.rusus.ru/?act=read&id=316 (дата обращения : 01.10.2015)
2. Программа развития корпоративного научно-проектного комплекса ОАО «НК - «Роснефть» отчет о НИР / ГУУ; научн. рук. Ю.Н Линник. - М., 2014. - 141 с. - № ГР 114092570079.
