CC BY
37
Фармация и фармакология
http://dx.doi.org/10.35177/1994-5191-2019-4-20-23
УДК 614.27:616.921.5:615.238]:339.13(571.6)"2013-2018" Я.Б. Губарев, Е.В. Слободенюк
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА И ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дальневосточный государственный медицинский университет, 680000, ул. Муравьева-Амурского, 35, тел. 8-(4212)-76-13-96, e-mail: [email protected], г. Хабаровск
Резюме
В статье представлен обзор фармацевтического рынка лекарственных препаратов (ЛП) для лечения гриппа и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации за период 2013-2018 годы.
Целью исследования было изучение фармацевтического рынка ЛП для лечения гриппа и ОРВИ на территории Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации. Были определены основные каналы реализации лекарственных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ в регионе. Исследован рынок госпитальных продаж лекарственных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ.
Полученные данные позволяют нам сделать выводы о качестве оказания фармацевтической помощи населению в регионе при заболевании гриппом и ОРВИ в соответствии с нормативной документацией Российской Федерации.
Ключевые слова: грипп, острая респираторная вирусная инфекция, фармацевтический рынок, лекарственные препараты, каналы реализации.
Ya.B. Gubarev, £.V. Slobodenyuk
COMPARATIVE MARKETING ANALYSIS OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF MEDICATIONS FOR THE INFLUENZA AND ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Far Eastern state medical university, Khabarovsk Summary
The article presents an overview of the pharmaceutical market of medications used for the treatment of influenza and acute respiratory infection (ARI) in the Far Eastern Federal district of the Russian Federation for the period 2013-2018.
The goal of our study was to analyze the pharmaceutical market of medications for the treatment of influenza and acute respiratory infection in the Far Eastern Federal district of the Russian Federation. The main sources and routes of the sale of medications for the treatment of influenza and acute respiratory infection in the region were identified. The market of hospital sales of medications for the treatment of influenza and acute respiratory infection was studied.
The obtained data allow us to draw conclusions about the quality of medical care in the region for influenza and acute respiratory viral infection in accordance with the normative standards of the Russian Federation.
Key words: influenza, acute respiratory infection, pharmaceutical market, medications, realization routes.
Грипп и ОРВИ относятся к одним из наиболее массовых инфекционных заболеваний. В России ежегодно заболевают более 37 миллионов человек. Экономические потери колеблются от 40 до 100 млрд рублей в год, составляя около 80 процентов ущерба от всех инфекционных заболеваний. Традиционно пик заболеваемости и, как следствие, наибольшего потребления противовирусных лекарственных препаратов ЛП отмечается в период с осени до весны.
Инфекция гриппа распространяется среди населения воздушно-капельным путем и ежегодно вызывает волну эпидемий, что обусловлено, прежде всего, частым изменением антигенной структуры вируса. По оценкам ВОЗ, от всех вариантов вируса гриппа во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают от 250 до 500 тыс. человек. Особенно опасен грипп для детей младше 2 лет, беременных женщин и пожилых людей.
Грипп и ОРВИ - это острое инфекционное заболевание, характеризующееся быстрым распространением, и имеет в настоящее время свыше 2 тыс. различных вариантов вируса, может протекать в четырех формах: легкой, среднетяжелой, тяжелой, токсичной. Грипп и ОРВИ опасны серьезными осложнениями.
На сегодняшний день для профилактики и лечения гриппа существует более 100 наименований ЛП по МНН, из них противовирусные препараты воздействуют непосредственно на вирус, прекращают его размножение внутри организма и сокращают длительность заболевания. В борьбе с гриппом помогает также ряд препаратов группы иммуностимуляторов, а также комбинированные ЛП с жаропонижающим компонентом, устраняющие симптомы заболевания.
На первом этапе исследования проведен анализ фармацевтического рынка ЛП (по данным аналитического агентства DSM-групп) по АТС группам 1-го уровня в России за период 2013-2018 гг. Структура фармацевтического рынка по АТС-группам 1-го уровня в 2018 году практически не изменилась относительно периода 2013-2017 годов (табл. 1).
Минимальный прирост по итогам двенадцати месяцев показала АТС-группа [Ь] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+0,1 %). За счет этого она переместилась на одну строчку вниз. Такая динамика в большей мере обусловлена низким ростом продаж «сезонных препаратов» - иммуномодулято-ров; по итогам года объем их реализации снизился на 0,5 % в денежном эквиваленте.
Полученные аналитические данные показывают, что и другие группы, в состав которых входят препараты для лечения простудных и вирусных заболеваний, также демонстрируют приросты ниже обще рыночного роста. Это соответствует сезонности, которая была показана в 2018 году: пик заболеваемости был только в марте, но и он был ниже, чем в прошлые годы, а осенний всплеск продаж не наблюдался.
Исследуемая нами группа лекарственных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ в рейтинге стоит на третьем месте.
Топ 10 брендов ЛП для лечения гриппа и ОРВИ на фармацевтическом рынке на территории Российской Федерации в рублях по продаже за иссле-
дуемый период также практически не изменился (табл. 2).
В настоящее время первое место по объему продаж в Российской Федерации занимает ЛП Кагоцел, на втором месте ЛП Витаглутам (Ингаверин), на третьем месте ЛП Эргоферон.
Цель исследования - изучение фармацевтического рынка ЛП для лечения гриппа и ОРВИ на территории Дальневосточного федерального округа.
Таблица 1
Аналитические данные фармацевтического рынка лекарственных препаратов (ЛП) по АТС-группам I уровня в России за 2018 год
Рейтинг Изменение АТС 1 уровня Стоимостный объем, млрд рублей, 2018 Прирост объема, % Доля, %
1 - А - Пищеварительный тракт и обмен веществ 186,80 2,8 18,80
2 - С - Препараты для лечения заболеваний сердечнососудистой системы 140,00 8,9 14,10
3 - R - Препараты для лечения заболевания респираторной системы 123,6 4,2 12,50
4 - N - Препараты для лечения заболеваний нервной системы 112,2 3,0 11,3
5 - М - Препараты для лечения костно-мышечной системы 81,6 5,8 8,2
6 - G - Препараты для лечения урогени-тальных органов и половые гормоны 80,0 3,9 8,1
7 - J - Противоми-кробные препараты для системного использования 73,2 2,1 7,4
8 - Б - Препараты для лечения заболеваний кожи 62,0 1,5 6,2
9 - В - Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 47,9 14,7 4,8
10 1 8 - Препараты для лечения заболеваний органов чувств 28,0 7,3 2,8
11 -1 Ь- Противоопухолевые препараты и иммуномодуля-торы 27,0 0,1 2,7
12 - Без указания группы АТС 14,2 0,5 1,6
13 - V -Прочие препараты 7,4 0,8 0,7
14 - Н - Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) 5,6 6,8 0,6
15 - Р - Противопара-зитарные препараты, инсектициды и репелленты 2,4 2,6 0,2
Таблица 2
Удельный вес лекарственных препаратов для лечения гриппа и острой респираторной вирусной инфекции в сегменте
фармацевтического рынка РФ за период 2013—2018 годов
Наименование Корпорация 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Кагоцел Ниармедик плюс 18,36 % 18,28 % 19,05 % 16,62 % 15,96 % 17,27 %
Витаглутам (Ингаверин) Валента фармацевтика 15,69 % 14,78 % 13,95 % 17,02 % 16,26 % 15,87 %
Эргоферон Материа Медика 7,76 % 7,68 % 9,95 % 10,62 % 10,86 % 10,47 %
Умифеновир (Арбидол) Отисифарм 11,36 % 13,78 % 9,95 % 9,12 % 8,96 % 9,37 %
Интерферон альфа 2 b человеческий рекомбинантный (Виферон) Ферон 7,66 % 7,88 % 7,85 % 6,52 % 7,86 % 7,47 %
Анаферон Материа Медика 7,86 % 7,38 % 7,75 % 8,92 % 7,96 % 8,27 %
Тилорон (Амиксин) Отисифарм 8,76 % 8,38 % 8,65 % 8,12 % 7,36 % 8,07 %
Цитовир-3 Цитомед 5,45 % 5,28 % 5,45 % 5,62 % 5,36 % 4,97 %
Римантадин Группа производителей 3,85 % 3,38 % 4,05 % 4,32 % 5,16 % 4,57 %
Озельтамивир (Тамифлю) Roche 3,25 % 3,18 % 3,35 % 3,12 % 3,96 % 3,67 %
Другие лекарственные средства 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %
Материалы и методы
Исследование ретроспективное. Для анализа ческих дистрибьютеров региона: ПАО ЦВ «Протек», были использованы материалы портала «Госзакупки- ПАО НПК «Катрен», холдинг «Хабаровская фарма-zakupki.gov.ru, учетно-отчетные данные фармацевти- ция», ООО «Надежда Фарм».
Результаты
Основным каналом реализации ЛП для лечения гриппа и ОРВИ в регионе является розничное коммерческое звено фармацевтического рынка, на него приходится 98 % всего объема продаж ЛП для лечения гриппа и ОРВИ.
На долю госпитальных продаж на фармацевтическом рынке региона приходится 2 % всего объема продаж ЛП для лечения гриппа и ОРВИ. Госпитальные продажи - это продажи в медицинские организации
и обсуждения
стационарного и амбулаторного звена, проводящиеся на основе аукционов, отражаются в виде государственных закупок (контрактов).
В розничном звене фармацевтического рынка представлены следующие препараты: умифеновир (арби-дол), римантадин, тилорон (амиксин), тилорон (лаво-макс), озельтамивир (тамифлю), занамивир (реленза), озельтамивир (номидес). Полученные результаты представлены в (табл. 3).
Таблица 3
Исследования розничного фармацевтического рынка лекарственных препаратов для лечения гриппа и острой респираторной вирусной инфекции на территории Дальневосточного федерального округа за период 2013—2018 годов
Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Доля рынка, %
Римантадин 27,89 % 38,38 % 45,50 % 56,18 % 57,69 % 62,16 % 48,00 %
Умифеновир (Арбидол) 58,54 % 44,00 % 33,49 % 27,75 % 26,23 % 21,77 % 35,01 %
Тилорон (Амиксин) 7,36 % 10,39 % 13,14 % 9,11 % 7,28 % 8,50 % 9,29 %
Тилорон (Лавомакс) 5,74 % 5,41 % 5,40 % 5,15 % 5,09 % 4,45 % 5,20 %
Озельтамивир (Тамифлю) 0,37 % 1,73 % 2,42 % 1,43 % 2,48 % 2,35 % 1,73 %
Занамивир (Реленза) 0,10 % 0,09 % 0,05 % 0,01 % 0,12 % 0,08 % 0,05 %
Озельтамивир (Номидес) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,37 % 1,11 % 0,69 % 0,72 %
В настоящее время в регионе, среди препаратов для лечения гриппа и ОРВИ по итогам исследования наибольшую долю (48 %) по объемам продаж в денежном выражении занял противовирусный препарат Римантадин. Умифеновир (Арбидол) 35,01 %, Тило-рон (Амиксин) 9,29 %, Тилорон (Лавомакс) 5,20 %, Озельтамивир (Тамифлю) 1,73 %, Занамивир (Реленза) 0,05 %, Озельтамивир (Номидес) 0,72 %.
Госзакупки проводятся по ограниченному количеству наименований ЛП для лечения гриппа и ОРВИ.
Исследования фармацевтического рынка госпитальных продаж в регионе по данным ресурса госзакупки в денежном выражении представлены в (табл. 4).
Таблица 4
Рейтинг МНН группы препаратов для лечения гриппа и острой респираторной вирусной инфекции в разрезе госпитального сектора Дальневосточного Федерального округа РФ за период 2013—2018 годов
Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Сумма Доля рынка, %
Римантадин 00,00 00,00 2261433,59 742690,00 55050,00 16750,20 3075923,79 73,40 %
Тилорон 00,00 58633,43 00,00 1668142,00 326602,80 49128,00 2102506,23 100 %
Озельтамивир (Тамифлю) 00,00 00,00 00,00 1114753,00 00,00 00,00 1114753,00 26,60 %
Итого 5178430,02
В группе прямых этиотропных противовирусных препаратов закупаются только два торговых наименования: Римантадин (МНН Римантадин) и Тамиф-лю (МНН Озельтамивир). Группа иммуномодулято-ров представлена единственным МНН Тилорон. По объемам продаж в регионе в настоящее время лидирует ЛП МНН «Римантадин». На втором месте расположился МНН (Тилорон) и замыкает тройку МНН (Озельтамивир).
Объёмы продаж ЛП отражают качество оказания фармацевтической помощи в регионе. Полученные данные позволяют проследить тенденцию к уменьшению объемов продаж в денежном выражении прямых этиотропных противогриппозных ЛП на фоне стабильного уровня реализации группы иммуностимуляторов. Это позволяет предположить несколько возможных тенденций фармацевтического рынка данной группы препаратов. Одна из которых может свидетель-
ствовать об удешевлении ЛП данной фармакотерапев-тической группы, о снижении тяжести течения гриппа и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в последние годы, отсутствие пиков заболеваемости и тяжелых эпидемий, либо не полного исполнения врачами утвержденных стандартов по лечению гриппа и ОРВИ.
В дальнейшем необходимо продолжить проведение исследований фармацевтического рынка противовирусных ЛП Дальневосточного региона для формирования базы данных по движению ЛП изучаемой фармакотерапевтической группы, которая поможет специалистам системы здравоохранения отслеживать соблюдение стандартов лечения гриппа и ОРВИ, а руководителям аптечных организаций будет служить основой составления маркетинговой политики с целью обеспечения бесперебойного снабжения населения Дальневосточного региона противовирусными ЛП.
Литература
1. Колбасников С.В., Медведева С.О. Эффективность комбинированной терапии острых респираторных вирусных инфекций у взрослых в амбулаторной практике // РМЖ. Медицинское обозрение рубрика «Инфекция». - 2015. - № 4. - С. 236.
2. Методическое пособие под редакцией д. б. н. Ле-невой И.А. Арбидол: эффективность в терапии гриппа и других ОРВИ. - М., 2014.
3. Слободенюк Е.В. Сравнительный маркетинговый анализ фармацевтического рынка антигипер-тензивных препаратов в Дальневосточном регионе // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. - 2004. - № 12. - С. 21-24.
4. Данные портала госзакупки. http://zakupki.gov. ru/epz/main/public/home.html.
5. Данные портала Б8М-групп. www.dsm.ru.
Literature
1. Kolbasnikov S.V., Medvedeva S.O. Effect of combined therapy of acute viral respiratory infections in adults' outpatient practice // RMJ. Medical Review, Infection. - 2015. - № 4. - P. 236.
2. Study Guide. Ed. by Doctor of Biol. Science Le-neva I.A. Arbidol: effectiveness in the treatment of influenza and other acute respiratory viral infections. - M., 2014.
3. Slobodenyuk E.V. (Doctor of Biol. Science) Comparative marketing analysis of the pharmaceutical market of antihypertensive drugs in the Far Eastern Region // Bulletin of Volgograd State Medical University. - 2004. -№ 12. - P. 21-24.
4. Public procurement portal data. http://zakupki.gov. ru/epz/main/public/home.html.
5. DSM-Group portal data. www.dsm.ru.
Координаты для связи с авторами: Губарев Яков Борисович - аспирант кафедры фармации и фармакологии ДВГМУ, e-mail: [email protected]; Слободенюк Елена Владимировна - д-р биол. наук, доцент, зав. кафедрой фармации и фармакологии ДВГМУ, e-mail: [email protected].
□□□
