CC BY
2626 (377) - 2014
Анализ видов экономической деятельности
УДК 330.356
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО БИЗНЕСА РОССИИ
_ _ __ _ ___ ,
И ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА*
А.В. ГОРЛОВ,
кандидат экономических наук, научный сотрудник Е-mail: [email protected] Центральный экономико-математический институт Российской академии наук
В работе выполнен сравнительный анализ развития малого нефтехимического бизнеса в России и в странах Европейского союза. С использованием методов корреляционно-регрессионного анализа выявлены основные факторы, оказывающие наиболее сильное воздействие на развитие данного сектора экономики. Построены регрессионные уравнения, описывающие зависимость показателя развития малого нефтехимического бизнеса от включенных факторов. Осуществлены по сформулированным сценариям экспериментальные прогнозные расчеты динамики показателя развития малого нефтехимического бизнеса в России и странах Евросоюза на 2013-2015 гг. Предложены рекомендации, направленные на стимулирование развития малого нефтехимического бизнеса России.
Ключевые слова: малый нефтехимический бизнес, малое предприятие, производственный фактор, развитие, валовой выпуск продукции, корреляционно-регрессионный анализ, сценарный расчет, прогнозирование, метод Гурвица
Современное нефтехимическое производство невозможно представить без малого бизнеса, пос-
* Работа подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект №№ 14-02-00332 «Рациональное использование углеводородного сырья в нефтегазовом комплексе России».
кольку рентабельность малых предприятий нефтехимического и газохимического профилей, как правило, существенно выше, чем в отраслях, поставляющих сырье (нефтепереработка и газопереработка), а выпускаемая продукция обладает большим экономическим, социальным и экологическим эффектом в масштабах национальных экономик [1, с. 5-6]. Пластик, синтетические каучуки и волокна, получаемые на малых нефтехимических предприятиях, с успехом заменяют в повседневной жизни различные металлы, стекло, древесину, природные волокна и натуральный каучук, обеспечивая экономию традиционных материалов, энергетических ресурсов, трудовых затрат, эксплуатационных издержек и инвестиционных вложений.
Малый нефтехимический бизнес России (МНБ) является одним из прогрессивных и быстро развивающихся секторов отечественной промышленности, что подтверждается приведенными в табл. 1 соответствующими индикаторами развития его основных субъектов - малых предприятий1.
Согласно данным Росстата, в 1995-2012 гг. рост предприятий МНБ происходил интенсивными
1 В данной работе под предприятиями МНБ понимаются внесенные в государственный реестр юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в таких видах, как производство кокса и нефтепродуктов и химическое производство.
Таблица 1
Индикаторы развития предприятий МНБ с 1995 по 2012 г.
Показатель 1995 2000 2005 2010 2012
Число малых предприятий, ед. Темп роста по отношению к 1995 г., % 3 919 6 115 156,0 5 735 146,3 5 103 130,2 6 495 165,7
Среднесписочная численность работников, чел. Темп роста по отношению к 1995 г., % 48 352 70 543 145,9 78 538 162,4 50 933 105,3 53 649 111,0
Инвестиции в основной капитал, млн руб. Темп роста по отношению к 1995 г., во сколько раз 7,7 37,5 4,9 107,8 14 337,7 43,8 914,3 118,5
Объем произведенной продукции, млн руб. Темп роста по отношению к 1995 г., во сколько раз 7,9 14,3 1,8 70,9 9 975,8 124 1 436,9 182,5
Источник: рассчитано автором по данным Росстата России [3-9, 11, 12].
темпами - в среднем 3,5% в год. Их общее количество в 2012 г. по сравнению с 1995 г. выросло в 1,7 раза и составляет 6 495 ед., из которых 5 819 ед. функционируют в химическом производстве, а 676 ед. - в производстве кокса и нефтепродуктов. Вместе с активным ростом предприятий повышается и эффективность их деятельности - увеличение среднесписочной численности работников с 1995 по 2012 г. составило 11%. За этот же период отмечается прирост инвестиций в основной капитал (в 119 раз), способствовавших обновлению материально-технической базы малых предприятий и росту объема произведенной ими продукции в 183 раза.
Экономическая деятельность предприятий МНБ во многом связана с производством малотоннажных видов продукции, улучшающих условия, комфортность и качество жизни населения. Это изделия из полимеров, товары бытовой химии, строительные материалы, лаки, эмали, пластмассовые изделия (полный ассортимент выпускаемой химической продукции представлен на рис. 1) [10, с. 59; 13, с. 607].
Зачастую на предприятиях МНБ в качестве сырьевой базы выступают продукты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, что позволяет им производить материалы, отсутствующие в природной среде (полимеры) и расширять возможности других отраслей по производству конечной продукции. Отличительной чертой малых предприятий нефтехимического профиля является небольшая длительность производственного
цикла, что дает высокую производительность по сравнению с другими малыми предприятиями обрабатывающих производств.
Таким образом, исходя из изложенной информации, можно сделать вывод о том, что МНБ России является перспективным и быстрорастущим сектором.
Однако, несмотря на огромный потенциал МНБ и его значение для промышленного сектора, Россия является одной из наиболее отстающих европейских стран по уровню развития малого нефтехимического производства. Особенно отчетливо сложившаяся ситуация заметна на фоне экономических индикаторов, которые демонстрирует МНБ стран - членов Европейского союза (ЕС) -Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Франции и Швеции, являющихся лидерами среди государств ЕС по уровню развития данного сектора. Так, доля МНБ в производстве химической продукции этих стран в 1995-2012 гг. составляет в среднем 23%, удельный вес малых предприятий - 94%, доля численности работников - 35%.
По сравнению с перечисленными государствами в России предприятия МНБ занимают 72% и производят 10% всей химической продукции
Красители органические синтетические и лаки цветные и составы на их основе
Лакокрасочные материалы для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
Уголь древесный
Химические волокна
Предприятия МНБ
Глицерин и мыло
Пластмассы
Пластификаторы составные для резин и пластмасс
Минеральные или химические удобрения
Рис. 1. Основные виды продукции, производимые малыми предприятиями МНБ
100
Великобритания Германия
Дания
Испания
Италия Нидерланды Польша Россия
Франция
Швеция
пл Доля числа предприятий Доля численности работников
Доля объемов валовой продукции
Рис. 2. Индикаторы эффективности развития малого нефтехимического бизнеса европейских стран и России
в нефтехимическом комплексе
страны, а доля промышленно-производственного персонала составляет 9% (рис. 2), что в целом, несмотря на весьма приемлемые показатели, характеризует отсталость российского МНБ от европейского уровня.
Для определения причин недостаточной развитости российского МНБ по сравнению с ведущими европейскими странами автором с использованием эконометрического инструментария было выполнено исследование, задачей которого являлось выявление причин (факторов), наиболее существенно влияющих на развитие МНБ России и стран ЕС. Данное исследование базировалось на следующих методологических принципах:
- информационная база данных сформирована на основе годовых статистических показателей по субъектам малого бизнеса, опубликованных в официальных источниках Евростата и Росстата [2-9, 11, 12]. Главным требованием к исходной информации являлась достоверность (статистические показатели должны адекватно отражать состояние анализируемых процессов), в связи с чем используемые сведения приводятся с момента их последнего официального опубликования;
- начальной точкой временного диапазона исследования является 1995 г., а конечной - 2012 г., таким образом, период исследования составил 18 лет. Выбранный временной интервал объясняется отсутствием необходимых статистических данных по малому бизнесу России и стран ЕС за более ранний срок;
- под результативной переменной Y, представляющей собой показатель развития МНБ, понимается объем валового выпуска продукции предприятий МНБ, млн евро/млн руб. Под факторными признаками I подразумеваются показатели, характеризующие производственную среду МНБ - объем инвестиций в основной капитал предприятий МНБ, млн евро/млн руб. Численность работников предприятий МНБ L, чел. Количество предприятий МНБ Е, отражающее институциональные преобразования в данном секторе, ед.;
- электронный банк статистической информации был создан в среде MC Excel. Обработка эмпирических данных и соответствующие вычислительные процедуры были выполнены с помощью прикладного пакета EViews 6.0. Для выявления и идентификации из выбранных
факторов наиболее существенных и определения степени их влияния на выпуск МНБ в рассматриваемых странах применялся корреляционный анализ, с помощью которого были рассчитаны линейные коэффициенты парной корреляции, представленные в табл. 2.
Анализ данных табл. 2 показывает, что для всех стран ЕС характерна сильная взаимосвязь между выпуском продукции МНБ и инвестициями в основной капитал (под которыми понимаются финансовые вложения малых предприятий в имеющиеся у них в наличии машины, оборудование, инструменты, приспособления, сырье, материалы и полуфабрикаты). При этом в Нидерландах, Гер-
Таблица 2
Корреляционная зависимость объема валового выпуска продукции МНБ России и стран ЕС
от исследуемых ( акторов
Страна С Ь Е
Великобритания 0,991 0,152 0,191
Германия 0,998 0,685 0,824
Дания 0,979 -0,262 -0,479
Испания 0,989 -0,153 0,347
Италия 0,993 0,369 0,138
Нидерланды 0,980 0,642 0,439
Россия 0,835 -0,460 0,208
Франция 0,987 0,239 0,128
Швеция 0,993 0,674 0,623
Польша 0,996 0,087 0,422
мании и Швеции весомое значение имеет и фактор труда, тогда как в Великобритании, Дании, Испании, Франции и Польше его влияние несущественно. Институциональный фактор играет важную роль для МНБ Германии, Дании, Нидерландов, а также Польши и Швеции. Следует отметить, что высокая корреляционная зависимость между результативной переменной и всеми тремя факторами свойственна для МНБ Германии, Нидерландов и Швеции.
В России, как и в странах ЕС, развитие МНБ в первую очередь обусловлено капиталовложениями в материально-техническую базу. При этом трудовой фактор отрицателен, т.е. при увеличении (уменьшении) численности работников объем выпуска продукции МНБ снижается (повышается). Влияние институционального фактора не столь существенно по сравнению с остальными показателями.
После выявления корреляционных взаимосвязей методом наименьших квадратов было произведено построение уравнений множественных регрессий, относящихся к классу линейных функций, описывающих развитие МНБ на выбранном
Результаты регрессионного анализа
в 1995
временном периоде в соответствии с включенными в них факторами. При построении регрессий принималось во внимание обстоятельство, согласно которому для избежания мультиколлинеарности парные коэффициенты корреляции между учтенными в моделях факторами не должны превышать значения |±0,31. При выборе оптимальной модели во внимание принимались соответствующие величины коэффициентов детерминации (Я2 ~ 1,0) и значения /-статистики Стьюдента (|^| > 2).
Полученные результаты регрессионного анализа приведены в табл. 3.
Как следует из данных табл. 3, регрессии получились статистически значимыми, о чем свидетельствуют величины коэффициентов детерминации, и адекватными, что подтверждается высокими результатами ^-теста. Рассчитанные коэффициенты регрессий в ряде случаев также являются статистически значимыми, на что указывают соответствующие значения ¿-статистик.
Таким образом, согласно полученным регрессионным уравнениям в развитии МНБ России и стран ЕС доминирующим фактором выступают инвестиции в основной капитал, что неудивительно, поскольку именно внутренние капиталовложения являются локомотивом развития малого бизнеса.
В целях определения точности и пригодности построенных регрессий для прогнозирования показателей развития МНБ России и стран ЕС были рассчитаны средние относительные ошибки динамики валового выпуска продукции МНБ за весь период исследования и установлены дисперсии для последнего года (2012 г.). Результаты расчетов приведены в табл. 4.
Проведенные расчеты показали, что за весь временной период исследования средняя относи-
Таблица 3
развития МНБ в России и странах ЕС -2012 гг.
Страна Регрессионное уравнение /-статистика Стьюдента В2 ^-тест
/1 /2 Сonst
Великобритания Г = 0,959/ + 0,0351 - 53,59 46,40 (0,00) 4,883 (0,000) -0,079 (0,938) 0,993 1102,2
Германия Г = 1,072/ - 0,0051 + 730,1 50,95 (0,00) -0,374 (0,714) 0,722 (0,482) 0,997 2452,7
Дания Г = 1,051/ - 0,733! + 281,6 28,83 (0,00) -5,573 (0,000) 3,579 (0,003) 0,986 541,79
Испания Г = 0,957/ + 0,631! - 840,5 29,19 (0,00) 2,563 (0,022) -0,919 (0,373) 0,985 485,48
Италия Г = 1,030/ + 0,0431 - 261,2 41,60 (0,00) 3,638 (0,002) -2,377 (0,031) 0,993 1003,2
Нидерланды Г = 1,132/ - 0,1181 + 181,9 17,22 (0,00) -2,528 (0,023) 2,608 (0,020) 0,972 257,31
Польша Г = 1,096/ + 0,0211 - 695,3 46,02 (0,00) 2,042 (0,059) -1,885 (0,079) 0,993 1067,1
Россия Г = 13,30/ - 550,31 + 376,5 5,367 (0,000) -1,368 (0,192) 1,262 (0,226) 0,730 20,291
Франция Г = 1,099/ - 1,238! + 4 677,6 28,63 (0,00) -2,727 (0,016) 2,684 (0,017) 0,982 416,86
Швеция Г = 1,165/ - 0,326! + 85,29 26,86 (0,00) -1,104 (0,287) 0,444 (0,663) 0,988 594,58
Таблица 4
Результаты ретроспективных расчетов, %
Страна Средняя относительная ошибка Дисперсия
Великобритания 104,84 98,54
Германия 103,37 101,94
Дания 101,92 104,43
Испания 105,28 98,77
Италия 103,42 98,70
Нидерланды 103,03 101,94
Польша 102,74 102,32
Россия 103,88 98,66
Франция 101,32 100,10
Швеция 104,31 102,07
тельная ошибка не превышает допустимый модуль (5%). У дисперсий также отсутствуют серьезные расхождения с фактическими значениями. Полученные оценки свидетельствуют о хорошей точности построенных регрессионных уравнений и об их пригодности для прогнозирования.
Прогнозные расчеты ожидаемых величин показателей развития МНБ выполнялись на период 2013-2015 гг. по двум сценариям - оптимистическому и пессимистическому, сформированным на основе рассчитанных индексов цепных темпов роста динамики включенных в регрессии факторов. Для воспроизведения оптимистической ситуации использовались максимальные темпы роста факторов, для отображения пессимистического хода событий принимались во внимание минимальные темпы роста факторов.
Ожидаемый вариант развития МНБ получен путем применения метода Гурвица (критерий оптимизма-пессимизма) к прогнозным показателям, рассчитанным по оптимистическому и пессимистическому сценариям (данная процедура подразуме-
вала усреднение прогнозных показателей на основе присвоения им соответствующих коэффициентов доверия: 0,3 - для максимального значения, 0,7 -для минимального).
Результаты выполненных расчетов приведены в табл. 5.
Согласно полученным результатам в прогнозный период в России ожидается увеличение объемов валового выпуска продукции предприятий МНБ в среднем на 9,4% (с 1 437,0 до 1 776,9 млн руб.). Среди стран ЕС выделяются показатели Швеции, Нидерландов и Италии, где рост продукции малых фирм к 2015 г. составит соответственно 35,9, 14 и 6,3%.
Для обеспечения реализации полученных прогнозных значений объемов нефтехимической продукции автором предложены рекомендации по стимулированию развития отечественного МНБ.
Первое. Сектор МНБ, как и любой другой развивающийся бизнес, нуждается в определенных финансовых средствах. Для российского малого предпринимательства вопросы поиска источников финансирования и инвестиций не только не теряют своей актуальности, а наоборот, приобретают порой критический характер. Однако для предприятий МНБ, имеющих в основном небольшие размеры уставного капитала, который не может служить основой для дальнейшего развития, скорее важны не сами инвестиции, а объекты инвестирования -производственные мощности, помещения, сырьевая база. Это обусловлено тем, что малым предприятиям производственной сферы для осуществления своей деятельности (в отличие, например, от малых коммерческих фирм) требуется специальное (зачастую дефицитное) оборудование, дорогостоящие материалы и специализированные помещения. Кроме
Таблица 5
Сценарные расчеты и прогнозные значения объемов валового выпуска продукции предприятий МНБ России и стран ЕС на 2013-2015 гг., млрд евро/млрд руб.
Страна Оптимистический Пессимистический Метод Гурвица
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Великобритания 31,7 45,1 64,5 13,4 8,2 5,1 18,9 19,3 22,9
Германия 28,4 33,0 38,4 16,3 11,0 7,5 20,0 17,6 16,8
Дания 1,9 2,2 2,6 1,3 1,1 0,9 1,5 1,4 1,4
Испания 19,1 25,4 33,9 10,7 8,0 6,0 13,2 13,2 14,4
Италия 42,5 58,1 79,2 24,0 18,4 14,0 29,6 30,3 33,5
Нидерланды 15,9 22,5 32,1 8,4 6,3 4,8 10,7 11,2 13,0
Польша 4,2 5,6 7,4 1,7 0,8 0,2 2,4 2,2 2,4
Россия 1,5 2,3 3,5 1,4 1,2 1,0 1,4 1,5 1,8
Франция 32,4 33,6 34,4 25,2 20,7 17,2 27,3 24,6 22,4
Швеция 5,5 8,5 13,2 2,5 1,7 1,2 3,4 3,8 4,8
того, малые предприятия довольно часто начинают свою деятельность на арендуемом или списанном оборудовании, что в условиях ограниченности финансовых ресурсов является удобной формой организационного обособления на определенном этапе производственного процесса. Однако это требует постоянной модернизации технопарка, что влечет за собой существенные затраты и вложения.
В этой связи в качестве альтернативного источника финансового обеспечения малых нефтехимических производств следует рекомендовать развитие института лизинга, который позволит не прибегать к привлечению кредитов и займов, а использовать в производственном процессе необходимое оборудование и новые технологии. Лизинг предоставляет предприятиям МНБ дополнительные возможности и снижает отдельные факторы риска по сравнению с другими финансовыми формами. В частности лизинг обеспечивает снижение объемов необходимых капиталовложений, предоставляя малым фирмам использовать не денежные средства, а оборудование, которое будет применяться по прямому назначению и одновременно может выступать объектом залога, а также более гибкое расходование свободных финансовых средств, получаемых в процессе эксплуатации оборудования и обслуживания лизинговых платежей.
Второе. Труд является одним из важнейших компонентов производственного процесса на малых предприятиях. В отличие от других сфер малого бизнеса, где широко распространена система найма, базирующаяся в основном на временных трудовых соглашениях, в МНБ чаще всего используются устойчивые трудовые взаимоотношения. Поскольку деятельность предприятий МНБ имеет узкоспециализированный характер и требует соответствующего и устоявшегося состава промышлен-но-производственного персонала, то логично предположить, что для развития МНБ требуется наличие творческих высококвалифицированных трудовых ресурсов. В этой связи основная задача на ближайшую перспективу должна состоять в привлечении молодых специалистов и повышении квалификации имеющегося персонала. Для повышения эффективности использования специалистов в МНБ, учитывая постоянный рост уровня технического и технологического прогресса в промышленности,
важно рациональное соотношение специалистов с разными уровнями профессионального образования, их соответствие необходимой квалификации и характеру выполняемой работы, набором соответствующих знаний и навыков для обеспечения производственного цикла выпуска продукции.
Список литературы
1. Брагинский О.Б., Кричевский И.Е., Куни-цына Н.Н. Анализ и моделирование взаимосвязей отраслевого комплекса с обеспечивающими и потребляющими отраслями М.: ЦЭМИ РАН, 2005. Препринт # WP/2005/191. 50 с.
2. Евростат: статистическая база данных малого и среднего бизнеса. URL: http://epp.eurostat. ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/ data/database.
3. Малое предпринимательство в России. 1999: стат. сб. М.: Госкомстат России, 1999. 121 с.
4. Малое предпринимательство в России. 2004: стат. сб. М.: Росстат, 2004. 158 с.
5. Малое предпринимательство в России. 2005: стат. сб. М.: Росстат, 2005. 156 с.
6. Малое предпринимательство в России. 2008: стат. сб. М.: Росстат, 2008. 164 с.
7. Малое и среднее предпринимательство в России. 2009: стат. сб. М.: Росстат, 2009. 151 с.
8. Малое и среднее предпринимательство в России. 2010: стат. сб. М.: Росстат, 2010. 172 с.
9. Малое и среднее предпринимательство в России. 2013: стат. сб. М.: Росстат, 2013. 124 с.
10. Миннеханова Е.В. Нижнекамский промышленный округ как структура оптимизации управления производством // Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 40. С. 58-61.
11. Сплошное федеральное статистическое наблюдение 2011. Малый бизнес большой страны: стат. сб. М.: Росстат, 2012. 886 с.
12. Федеральная служба государственной статистики. Институциональные преобразования в экономике. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform.
13. Фейгин В.И., Брагинский О.Б., Заболотский С.А. [и др.]. Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ: колл. монография. М.: Экон-информ, 2011. 806 с.
Business category analysis
A COMPARATIVE ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF SMALL PETROCHEMICAL BUSINESS OF RUSSIA AND THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES
Aleksandr V. GORLOV
Abstract
The article presents a comparative analysis of development of small petrochemical business in Russia and the European Union member countries. Using the methods of a correlation and regression analysis, the author reveals the major factors impacting on development of this sector of economy. The author derives regression equations describing dependence of an indicator of small petrochemical business development on the included factors. The defined scenarios submit experimental expected calculations of an indicator's dynamics of small petrochemical business development in Russia and the European Union countries for 2013-2015. The article contains certain recommendations on stimulation of development of small petrochemical business in Russia.
Keywords: small petrochemical business, small enterprise, production factor, development, gross output, correlation and regression analysis, scenario calculation, forecasting, Routh-Hurwitz stability criterion
References
1. Braginskii O.B., Krichevskii I.E., Kunitsyna N.N. Analiz i modelirovanie vzaimosviazei otraslevogo kompleksa s obespechivaiushchimi ipotrebliaiushchimi otrasliami [The analysis and modeling of interrelations of a branch complex with providing and consuming branches]. Moscow, Central Economics and Mathematics Institute, RAS Publ., 2005, 50 p.
2. Eurostat: statistical database of small and medium business. Available at: http://epp.eurostat. ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/ data/database.
3. Maloepredprinimatel 'stvo v Rossii. 1999 [Small business in Russia. 1999]. Moscow, Goskomstat Rossii Publ., 1999, 121 p.
4. Maloe predprinimatel 'stvo v Rossii. 2004 [Small business in Russia. 2004]. Moscow, Rosstat Publ.,
2004, 158 p.
5. Maloe predprinimatel 'stvo v Rossii. 2005 [Small business in Russia. 2005]. Moscow, Rosstat Publ.,
2005, 156 p.
6. Maloe predprinimatel 'stvo v Rossii. 2008 [Small business in Russia. 2008]. Moscow, Rosstat Publ., 2008, 164 p.
7. Maloe i srednee predprinimatel'stvo v Rossii.
2009 [Small and medium business in Russia. 2009]. Moscow, Rosstat Publ., 2009, 151 p.
8. Maloe i srednee predprinimatel'stvo v Rossii.
2010 [Small and medium business in Russia. 2010]. Moscow, Rosstat Publ., 2010, 172 p.
9. Maloe i srednee predprinimatel'stvo v Rossii. 2013 [Small and medium business in Russia. 2013]. Moscow, Rosstat Publ., 2013, 124 p.
10. Minnekhanova E.V. Nizhnekamskii promy-shlennyi okrug kak struktura optimizatsii upravleniia proizvodstvom [The Nizhnekamsk industrial district as a structure of optimization of production management]. Regional'naia ekonomika: teoriia i praktika -Regional economics: theory and practice, 2010, no. 40, pp. 58-61.
11. Sploshnoe federal'noe statisticheskoe nabliu-denie 2011. Malyi biznes bol'shoi strany [Continuous federal statistical supervision 2011. Small business of the big country]. Moscow, Rosstat Publ., 2012, 886 p.
12. Federal State Statistics Service. Institutional transformations in economy. Available at: http://www. gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta-tistics/enterprise/reform. (In Russ.)
13. Feigin V.I., Braginskii O.B., Zabolotskii S.A., i dr. Issledovanie sostoianiia i perspektiv napravlenii pererabotki nefti i gaza, nefte- i gazokhimii v RF [A research of the situation and prospects of the directions of oil and gas processing, and oil and gas chemistry in the Russian Federation]. Moscow, Ekon-inform Publ., 2011, 806 p.
Aleksandr V. GORLOV
Central Economics and Mathematics Institute, RAS, Moscow, Russian Federation [email protected]
