CC BY
57
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ
Аннотация. В статье в кратком виде изложены основные тенденции изменения динамики и структуры международной торговли строительными услугами в последние десятилетия. Особое внимание уделено глобальному кризису, оказавшему серьезное влияние на перестройку мирового рынка строительных услуг. Показана роль отдельных стран в мировом экспорте и импорте строительных услуг.
Ключевые слова: мировой рынок строительных услуг, строительство, конкурентоспособность, устойчивое строительство, международная торговля.
CURRENT TRENDS OF CHANGE OF DYNAMICS AND STRUCTURE OF INTERNATIONAL TRADE IN CONSTRUCTION SERVICES
Annotation. In the article in a short outlook the main tendencies of change of dynamics and structure of international trade in construction services in the last decades are stated. The special attention is paid to the global crisis which had serious impact on reorganization of the world market of construction services. The role of the different countries in world export and import of construction services is shown.
Keywords: world market of construction services, construction, competitiveness, sustainable construction, international trade.
В целом мировой рынок строительных услуг в современных чертах был сформирован к концу 1950-х гг., поскольку во время Второй мировой войны и первое послевоенное время строительная деятельность на мировом рынке ограничивалась контрактами компаний США в странах Британского содружества на строительство военных объектов, финансируемые за счет государственного кредита США [2, с. 59-60]. Мощное развитие мирового рынка строительных услуг было обусловлено крушением колониальной системы, когда странами Азии и Африки были предприняты масштабные программы социально-экономического развития, включающие строительство объектов инфраструктуры и предприятий добывающей промышленности. Далее, с разработкой нефтяных месторождений в странах Персидского залива и повышением национальных доходов этих стран в них начали интенсивное строительство объектов дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры.
Середина 1980-х гг. на мировом рынке строительных услуг характеризуется изменением конъюнктуры, связанной как с резким падением мировых цен на углеводородное сырье, так и с соответствующим уменьшением инвестиционного спроса нефтедобывающих стран, а также с окончанием реализации ряда инвестиционных программ и появлением собственных крупных строительных компаний в развивающихся странах. Последствия таких структурных сдвигов ощущались еще на протяжении десятилетия, до середины 1990-х гг., в течение которых экспорт строительных услуг оставался на относительно стабильном уровне, хотя уже на данном этапе следует отметить неравномерность региональных потоков международной торговли строительными услугами. Так, доля стран Европы в мировом импорте строительных услуг снизилась, а США - возросла. Особенно быстро рос импорт услуг в страны Азии, что наблюдалось до кризиса 1997-1998 гг., а затем последовало его сокращение.
С начала 2000-х гг., в плоть до глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., для мирового строительства был характерен новый подъем, связанный со значительным оживлением
© Бегадзе Г.Ш., 2015
УДК 334.564.2 Г.Ш. Бегадзе
Giorgi Begadze
общехозяйственной конъюнктуры и существенным ростом мировых цен на нефть, а также с укреплением роли в мировой экономики развивающихся (прежде всего, азиатских) стран. Кризис, разразившийся в середине 2008 г., существенно сократил приток заказов на строительные услуги по всему миру. В США и Великобритании, например, количество начатых объектов жилищного строительства снизилось в 2008 г. соответственно на 33 и 37 %. В Европе произошло сокращение объемов строительных работ на 3 % [4] в 2008 г. и даже такой невысокий темп снижения не имел аналога за последние двадцать лет. В целом, спад емкости мирового рынка строительных услуг оценивается экспертами на 1,8 % в 2008 г. и на 3,7 % в 2009 г. [8], при этом особо заметным снижение данного показателя было в нефтедобывающих странах Персидского залива.
На протяжении 2001-2008 гг. мировой экспорт строительных услуг возрастал опережающими темпами по сравнению с мировым валовым внутренним продуктом (ВВП), причем данный рынок постепенно «разогревался» и среднегодовые темпы прироста мирового экспорта возросли с 4,7 % в 2001 г. до 29,6 % в 2008 г. Как мы уже отмечали в работе, рынок строительных услуг растет с определенным лагом по сравнению к ВВП: когда темпы роста в 2008 г. уже снизились, экспорт строительных услуг все еще продолжал расти, что отражает специфику данного рынка. Примечательно, что в период кризиса темпы снижения экспорта строительных услуг также «опережали» темпы снижения ВВП, т.е. временной лаг в отрасли проявился в том, что в 2009 г. снижение экспорта услуг и мирового ВВП было примерно одинаковы (2 и 2,6 % соответственно), однако, если в 2010 г. мировой ВВП демонстрировал рост на уровне 4,6 %, то экспорт услуг усилил свое снижение по сравнению с 2009 г. до 9,1 %.
Рынки строительных услуг развитых стран продолжают все же играть существенную роль в мировой экономике, и такая точка зрения автора приводится не исходя из объемов экспорта и роли этих стран в мировом строительстве, а с учетом значимости отрасли в национальной экономике, с учетом развитости самой отрасли. Так, классическим примером является рынок строительных услуг Великобритании, который обеспечивает 6,7 % добавленной стоимости национальной экономики (в 2013 г.) и 10 % занятости (около 2,9 млн чел.) [7, с. 5].
Статистика Всемирной торговой организации (ВТО) в настоящее время наиболее полно отражает тенденции, складывающиеся на мировом рынке услуг. Однако в методологии ВТО строительные услуги проходят по статье «иные коммерческие услуги». Автор отмечает стабильный докризисный прирост как экспорта, так и импорта данной группы услуг. Темпы прироста по статье «иные коммерческие услуги» в среднем выше за 1990-2013 гг., чем экспорт туристических и транспортных услуг (что, очевидно, связано с насыщенностью рынков указанных видов услуг). Группа «иные коммерческие услуги» является наиболее динамично развивающейся по причине присутствия в ней информационно-коммуникационных, финансовых, телекоммуникационных и других услуг, для которых характерны высокие темпы прироста. Последнее характерно, в частности, и для прироста торговли строительными услугами.
Развитие международной торговли строительными услугами происходит под воздействием ключевых трендов развития мировой экономики в целом. На протяжении последних (2005-2013 гг.) рост экспорта и импорта строительных услуг в мире был незначительным и находился на среднегодовом уровне в 1-2 % [6, с. 131].
При этом наибольшие темпы прироста экспорта услуг в мире в 2005-2013 гг. были характерны для стран СНГ, Африки и Азии, тогда как страны Америки, Европы и Ближнего Востока продемонстрировали снижение данного показателя. Опять же, данные о динамике экспорта строительных услуг за 2012-2013 гг. в очередной раз демонстрируют сложное восстановление строительных рынков развитых стран, Латинской Америки и стран Ближнего Востока.
Если подробно рассматривать изменение географической структуры международной торговли
строительными услугами, то следует отметить, что в последние два-три десятилетия некоторые позиции на данном рынке заняли подрядчики из таких развивающихся стран, как Южная Корея, Турция, Бразилия, Индия, Мексика, Филиппины. Компании этих стран все теснее вступали в кооперационные отношения с ТНК развитых стран для реализации конкретных инвестиционных проектов в строительстве. При этом, речь идет о технологической кооперации, которая позволяет компаниям из развивающихся стран снижать транзакционные и организационные издержки, совершенствовать технологии управления и маркетинга, получать необходимые технологии строительства сложных сооружений [1, с. 137]. Вместе с тем, имеет место и тенденция расширения кооперации между подрядными компаниями развивающихся стран на основе организации консорциумов для участия в тендерах, совместных предприятий. Так, компании Малайзии активно сотрудничают с подрядными структурами из Южной Корея, Индии, Сингапура и Таиланда в возведении инфраструктурных объектов.
Безусловно, наибольшую активность в международной торговле строительными услугами на протяжении двух последних десятилетий демонстрирует Китай. Количественный рост Китая как игрока мирового рынка строительных услуг очевиден, о чем мы уже неоднократно упоминали ранее. Однако следует отметить, что в деятельности китайских компаний изменилась и качественная сторона, поскольку, наряду с генеральными подрядами и субподрядами, они стали активно использовать новейшие формы договорных отношений, например, концессионное соглашение BOT (англ. Build -Operate - Transfer), государственно-частное партнерство, а также такие механизмы, как «проектирование - закупки - строительство» (англ. Engineering - Procurement - Construction, сокращенно EPC), «проектирование - строительство» (англ. Design - Build), «управление строительством на подрядной основе» (англ. Project Management Contracting, сокращенно - PMC) и предоставление финансовых услуг [5, с. 12].
Возрастание роли китайских компаний на мировом рынке строительных услуг подтверждается тем, что только объем строительно-монтажных работ, выполненных китайскими компаниями за рубежом, вырос в 2004-2012 гг. с 6,7 до 65,3 млрд долл., а совокупный объем строительства - с 50,8 до 383,7 млрд долл., из чего следует, что доля зарубежного строительства в совокупной объеме строительных операций китайских компаний возросла с 13,2 до 17 %. Однако удельный вес китайских компаний в рейтинге крупнейших 250 подрядчиков по показателю выполненных совокупных строительных работ возрос за этот же период уже с 11 до 36 % [2, с. 10].
В целом, анализ хозяйственной практики зарубежных стран позволяет выделить такие черты и тенденции развития мирового рынка строительных услуг:
- наибольшее распространение в международной торговле строительными услугами получили услуги по реализации крупных энергетических, транспортных, инфраструктурных проектов и проекты городского строительства;
- для этого рынка характерная сложная структура с наличием субподрядных отношений и тесной кооперацией с применением интеллектуальной собственности, в связи с чем мировой рынок строительных услуг постепенно трансформируется в инвестиционно-строительный рынок; данный рынок все теснее связан с зарубежными инвестициями;
- на данном рынке нет доминирования определенных игроков и уровень конкуренции и гибкости на этом рынке весьма высок. Рост конкуренции обусловлен ростом требований к экологич-ности, безопасности, качеству строительной продукции, что особо касается возведения социальной и жилищной инфраструктуры. Поэтому растет зависимость от качества и услуг отраслей-смежников (например, безопасности и качества строительных технологий и материалов, качества информационных и управленческих услуг);
- в современных условиях значимое влияние на рынок строительных услуг оказывают кри-
зисные явления мировой экономики, повсеместная приватизация коммунальных предприятий и глобализация потребителей;
- рынок строительных услуг способен саморегулироваться на фоне ужесточения международных стандартов и норм (стандарты экологической безопасности, либерализации международной торговли, устойчивого развития);
- современный подход в строительстве развитых стран базируется на соблюдении интересов всех сторон при строительстве, обеспечении доступности жильем и необходимыми объектами в соответствии с концепцией устойчивого строительства.
Библиографический список
1. Мировая экономика и международный бизнес : учебник / под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина. - М. : Кнорус, 2005. - 645 с. - ISBN 5-85971-051-8.
2. Ян Боян. Оценка эффективности деятельности строительных компаний Китая в период реализации opening-up strategy : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Ян Боян. - Ростов на Дону, 2013. - 24 с.
3. Chuan Chen. Partial Entry Strategies for International Construction Markets / Chuan Chen. - USA : Pennsylvania State University, 2005.
4. European construction set for sharp fall in 2009 // Construction Europe. 12 December 2008.
5. International Construction Review, August 2007.
6. International Trade Statistics 2014. - WTO, 2014.
7. UK Construction : An economic analysis of the sector. - L. : 2013.
8. World Construction Market Hit with Steepest Drop in 20 Years. - USA, 2009.
