CC BY
25
Социо-финансово-экономический потенциал и его использование в
региональной экономике
Шогенов Б.А., доктор экономических наук, профессор, Зав. кафедрой «Финансы предприятий и инвестиции» ФГБОУ ВПО Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М.
Кокова
E-mail: betal01 @mail. ru
Муратова Л. И.доктор экономических наук, профессор, НОУ ВПО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права»,
профессор кафедры экономики E-mail: [email protected]
Кушхов А. П., кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский университет им. Х.М. Бербекова» кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита E-mail: Petrovich 405@mail. ru
Аннотация
В статье разрабатывается методика и осуществляется оценка социо-финансово-экономического потенциала региональной экономики субъекта Федерации. На материалах Кабардино-Балкарской Республики рассчитываются сопоставимые в динамике характеристики потенциала, осуществляется измерение его использования и прогнозирование развития региона.
Annotation
The paper describes the methodology and the evaluation of socio-economic and financial capacity of the regional economy of the subject of Federation. On materials of Kabardino-Balkaria are calculated comparable in dynamics characteristics of potential, is the measurement of its use and forecasting of development of the region.
Ключевые слова
Социо-финансово-экономический потенциал, региональная экономика, занятые в экономике, основные фонды, инвестиции, финансовая обеспеченность, эластичность, валовой региональный продукт, прогнозирование.
Keywords
Socio-economic and financial potential, regional economy, occupied in Economics, fixed assets, investments, financial security, elasticity, gross regional product, forecasting.
Социо-финансово-экономический потенциал региональной экономики, который можно оценить на основе статистических данных субъекта Федерации, включает в себя численность занятых в экономике и среднедушевые доходы населения, объёмы основных фондов, инвестиций в основной капитал и финансовой обеспеченности региона (в составе расходов консолидированного бюджета на национальную экономику, объёмы кредитных вложений, сальдированного финансового результата субъектов хозяйствования и доходов населения).
Методика такой оценки исходит из принципа, с одной стороны, необходимости измерения комплексного социо-финансово-экономического потенциала, включающего совокупность перечисленных объективных факторов экономической деятельности субъекта Федерации, с другой стороны - сопоставления валового регионального продукта с этим потенциалом.
На первом этапе осуществляется ситуационно-трансформационный анализ функционирования региональной экономики в динамике за ряд лет (ситуационный - с позиций изучения и сопоставления различных социальноэкономических характеристик в том или ином году, трансформационный - в рамках изучения тенденций развития по исследуемым показателям).
Сущность второго этапа исследования заключается, в связи с несопоставимостью различных социально-экономических характеристик, в их балльной, нормализованной оценке, посредством широко применяемого в экономической литературе [1] сопоставления конкретных значений изучаемых характеристик в том или ином году с их среднегодовыми параметрами.
Логика третьего этапа исследования определяется тем обстоятельством, что априори значимость отдельных элементов социальноэкономического потенциала (занятых, основных фондов, инвестиций и пр.) в формировании результатов деятельности региональной экономики различна.
Для оценки значимости, весомости того или иного фактора в их системе может применяться экспертный подход, главным недостатком которого является его индивидуально-субъективный характер. Этого недостатка лишён математический аппарат, позволяющий, в рамках использования корреляционного метода познания, оценить коэффициенты детерминации, характеризующие количественную значимость того или иного фактора в их системе.
На четвёртом этапе, с учётом балльных параметров изучаемых характеристик и их коэффициентов детерминации, проводится оценка социально-экономического потенциала региональной экономики по годам анализируемой динамики, или соответствующих потенциалов различных регионов в их системе на основе следующих формул:
О;= (когда сумма коэффициентов детерминации не равна единице)
Оi = (когда сумма коэффициентов детерминации равна единице), где
О; - интегральная оценка социально-экономического потенциала региональной экономики;
- ьтые факторы региональной экономики;
di - коэффициенты значимости і-тьіх факторов региональной экономики.
В итоге, оценка эффективности функционирования региональной экономики осуществляется посредством сопоставления валового регионального продукта, как главного результативного признака деятельности субъекта Федерации, с интегральной оценкой его социо-финансово-экономического потенциала.
Поскольку расчёты проводятся на основе балльных, то есть, процентных характеристик, полученные комплексные оценки эффективности свидетельствуют об эластичности функционирования региональной экономики (на сколько процентов изменяется результативный признак при изменении потенциала на один процент).
Расчёты, в рамках реализации данной методики, проведены по социо-финансово-экономическим характеристикам [3, 4, 5] функционирования региональной экономики Кабардино-Балкарской Республике в динамике за
2005-2012гг. (табл. 1).
Таблица 1
Социо-финансово-экономические характеристики функционирования региональной экономики КБР
Годы Занятые в экономике, тыс. чел. Соп. основные фонды, млн. руб. Фондовооружённость, тыс. руб./чел. Сопоставимые инвестиции, млн. руб. Инвестиции к основным фондам, коп./руб. Сопоставимые затраты, млн. руб. Сопоставимая фин. обеспечен., млн. руб. Сопоставимый ВРП, млн. руб.
Исходные характеристики
2005 310,6 114871 369,8 8822 7,68 44198 101518 73871
2006 309,7 123027 397,2 8919 7,25 49006 121629 77417
2007 312,2 130901 419,3 10114 7,73 45456 150050 81133
2008 311,2 142158 456,8 10134 7,13 42388 166522 87542
2009 310,1 153957 496,5 9982 6,48 38102 168564 91219
2010 309,9 174588 563,4 12068 6,91 50015 173817 96236
2011 308,8 187507 607,2 11103 5,92 47216 173806 100181
2012 308,1 201570 654,2 12602 6,25 46525 174197 105992
Балльные оценки
2005 100,2 74,8 74,7 84,3 112,7 97,4 66,0 82,8
2006 99,9 80,1 80,2 85,2 106,4 108,0 79,1 86,8
2007 100,7 85,2 84,7 96,6 113,4 100,2 97,6 91,0
2008 100,4 92,6 92,2 96,8 104,6 93,4 108,3 98,1
2009 100,0 100,3 100,2 95,4 95,1 84,0 109,6 102,3
2010 99,9 113,7 113,7 115,3 101,4 110,3 113,0 107,9
2011 99,6 122,1 122,6 106,1 86,9 104,1 113,0 112,3
2012 99,4 131,3 132,1 120,4 91,7 102,6 113,3 118,8
Основной результативной характеристикой деятельности региональной экономики является валовой региональный продукт, объём которого в отчётных ценах составлял от 36833 млн. руб. в 2005г. до 105992 млн. руб. в 2012г. (с соответствующим ростом в 3,648 раз). С учётом индексов физических объёмов, рассчитаны сопоставимые параметры ВРП (в постоянных ценах), увеличившиеся за 2005-2012гг. в 1,547 раз.
Расчёты показали, что сопоставимые объёмы финансовой обеспеченности региона в 2005г. составляли 101518 млн. руб. Далее они возрастали в
2006-2010гг., с последующим снижением или замедлением темпов роста. В 2011г. наблюдается снижение финансовой обеспеченности региона до 173806 млн. руб., по сравнению с 173817 млн. руб. в 2009г., а в 2012г. наметился небольшой рост анализируемого показателя.
Другими важными характеристиками ресурсной обеспеченности региональной экономики КБР в анализируемой динамике являются живой труд (прежде всего, численность занятых в экономике) и прошлый труд с позиций сопоставимых объёмов основных фондов (материально-технической базы), а также инвестиций в основной капитал.
Соответствующие расчёты показали, что среди факториальных характеристик функционирования региональной экономики КБР выделены и проанализированы, в том числе, с позиций балльных оценок, следующие:
- численность занятых в экономике с оценками, колеблющимися от 99,4% в 2012г. до 100,7 в 2007г.;
- сопоставимые (в постоянных ценах) среднедушевые доходы населения с минимумом 72,4% в 2005г. и максимумом 111,65% в 2011г.;
- сопоставимые (в постоянных ценах) затраты на производство товаров, продукции, работ и услуг с оценками от 84% в 2009г. до 110,3% в 2010г.;
- сопоставимые (в постоянных ценах) основные фонды с минимумом 74,8% в 2005г. и максимумом 131,3% в 2012г.;
- сопоставимые (в постоянных ценах) инвестиции в основной капитал с оценками от 84,3% в 2005г. до 120,4% в 2012г.;
- сопоставимые (в постоянных ценах) расходы бюджета в регионе в целом с минимумом 73,4% в 2005г. и максимумом 115,2% в 2009г.;
- сопоставимые (в постоянных ценах) расходы бюджета на региональную экономику с оценками от 51,1% в 2005г. до 127,8% в 2009г.;
- сопоставимые (в постоянных ценах) объёмы доходов населения в регионе в целом с минимумом 72,9% в 2005г. и максимумом 111,4% в 2011г.;
- сопоставимые (в постоянных ценах) объёмы финансовой обеспеченности региона с оценками от 66% в 2005г. до 113,3% в 2012г.;
- сопоставимые (в постоянных ценах) характеристики фондовооружённости с минимумом 74,7% в 2005г. и максимумом 130,1% в 2012г.;
- сопоставимые (в постоянных ценах) характеристики обеспеченности основных фондов инвестициями от 86,9% в 2011г. до 113,4% в 2007г.
На этом фоне балльные оценки сопоставимых (в постоянных ценах) объёмов валового регионального продукта Кабардино-Балкарской Республики в анализируемой динамике непрерывно возрастают с колеблемостью от 82,8% в 2005г. до 118,8% в 2012г.
На стыке результативного показателя (ВРП) и характеристик ресурсной обеспеченности региональной экономики рассчитываются частные
показатели экономической эффективности, с различным динамизмом этих оценок.
Расчёты показали, что производительность живого труда в анализируемой динамике непрерывно возрастает: от 237,8 тыс. руб./чел. в 2005г. до 344 тыс. руб./чел. в 2012г. Полярно иная тенденция характерна фондоотдаче, которая, соответственно, снижается за этот период с 64,3 до 52,6 коп./руб.
Характеристики окупаемости финансового потенциала в динамике описываются вогнутой параболой, так как, после максимума в 2005г. (73 коп./руб.), далее вначале идёт снижение (с минимумом в 2008г. на уровне 53 коп./руб.), а после - увеличение до 61 коп./руб. в 2012г.
Анализируя соотношение валового регионального продукта с инвестициями в основной капитал, следует отметить отсутствие какой-либо выраженной тенденции, в связи с чередованием этапов роста и снижения характеристик данного показателя.
Полученные данные подтверждают вывод о том, что частные показатели эффективности, во-первых, свидетельствуют об отдаче отдельных факторов производства, а, во-вторых, дают совершенно разные характеристики, несовпадающие как по годам, так и с позиций тенденций [2].
Учитывая эти факты, а также то, что по каждому из частных показателей эффективности наблюдается нарушение принципа соответствия (в каждом случае целое в виде ВРП делится на часть, один из факторов производства), следует сделать вывод о необходимости интегральной оценки экономической эффективности функционирования региональной экономики.
Соответствующий анализ, в рамках предложенной методики оценки социо-финансово-экономического потенциала, позволил на основе расчёта матрицы парных коэффициентов корреляции между анализируемыми показателями, в том числе, факториальных характеристик с результативной, позволяют сделать ряд выводов.
Во-первых, в связи с высокой изменчивостью затрат на производство товаров, продукции, работ и услуг по годам, несущественной является их взаимосвязь с ВРП.
Во-вторых, сравнение оценок тесноты связи абсолютных и относительных характеристик основных фондов и инвестиций свидетельствует о большей корреляции ВРП с объёмными характеристиками, нежели с фондовооружённостью, а также обеспеченностью основных фондов инвестициями в основной капитал.
В-третьих, сопоставление между собой различных финансовых показателей (расходов консолидированного бюджета всего, расходов бюджета на региональную экономику, сальдированного финансового результата, объёмов доходов населения и финансовой обеспеченности в целом) свидетельствует, с одной стороны, об их связи, с другой - о большей значимости по влиянию на ВРП финансовой обеспеченности.
В итоге, наиболее значимыми, с позиций участия в формировании валового регионального продукта Кабардино-Балкарской Республики, являются объёмные характеристики основных фондов, инвестиций в основной капитал, финансового потенциала, а также численности занятых в экономике (в балльной оценке).
С учётом нормализации полученных коэффициентов детерминации, посредством их суммарного приведения к единице, индивидуализированные оценки выделенных факторов составляют: основных фондов 0,306,
инвестиций в основной капитал 0,275, финансового потенциала 0,238, занятых в экономике 0,181.
Исходя из балльных оценок этих показателей в динамике и выявленных коэффициентов детерминации, рассчитаны балльные характеристики социо-финансово-экономического потенциала региональной экономики КБР, непрерывно возрастающие по годам и колеблющиеся от 79,9% в 2005г. до 118,2% в 2012г.
В соответствии с предложенной методикой, частное от деления исходных характеристик сопоставимого валового регионального продукта на соответствующие оценки социо-финансово-экономического потенциала свидетельствует об эффективности использования имеющихся объективных возможностей региональной экономики КБР.
Полученные оценки эластичности по годам анализируемой динамики свидетельствуют о том, на сколько процентов изменяется ВРП, при изменении социо-финансово-экономического потенциала региона на один процент.
Итоги расчётов характеризуют большую ультраэластичную связь ВРП с социо-финансово-экономическим потенциалом в 2005-2006гг. (в размерах 1,036 и 1,023%), при дальнейшем снижении эффективности вплоть до кризисного 2008г. (0,992%), с последующей колеблемостью, свидетельствующей о неустойчивом характере развития экономики в последние годы (0,968% в 2010г., 1,008% в 2011г. и 1,005% в 2012г.).
Знание балльных характеристик важнейших факторов функционирования региональной экономики по годам анализируемой динамики позволяет, во-первых, найти регрессионные зависимости от фактора времени, во-вторых, исходя из их связи с важнейшим результативным признаком, осуществить предвидение экономического развития региона, с учётом лучших моделей:
зависимость финансовой обеспеченности (в баллах) от фактора времени У = 45,93 + 21,391 - 1,655^; D=0,984; F=149
У = 30,93 + 27,641 - 3,2912 + 0,121213; D=0,987; F=104
зависимость основных фондов (в баллах) от фактора времени У = 67,605ехр(0,0829)г; D=0,992; F=768
У = 75,3 - 1,571 + 1ДО2 - 0,106Н3; D=0,997; F=396
зависимость занятых в экономике (в баллах) от фактора времени
У = 100,52ехр(-0,0012)'; D=0,658; F=6,1
У = 99,85 + 0,2891 - 0,04512; D=0,734; F=6,9
зависимость инвестиций (в баллах) от фактора времени У = 79,634ехр(0,0487)'; D=0,852; F=34,6
У = 78,607 + 16,0441п(0; D=0,843; F=13,4
С учётом значимых характеристик тесноты связи, а также определения, на основе полученных функций, расчётных характеристик анализируемых факторов производства по годам анализируемой динамики (при их сравнении с исходными параметрами), можно сделать вывод о том, что полученные регрессионные модели адекватны реальной действительности и могут быть использованы в аналитико-прогностических целях.
При этом, реализуется следующая взаимосвязь анализируемых показателей: занятые в экономике, основные фонды, инвестиции и
финансовая обеспеченность тесно связаны с фактором времени и могут прогнозироваться на основе экстраполяционных расчётов, а ВРП зависит от социально-экономического потенциала, что и следует учитывать при прогнозировании этого экономического результата.
Подставляя в полученные модели, с целью предвидения ближайшего развития на 2013-2014гг., соответствующие характеристики фактора времени для занятых в экономике, основных фондов, инвестиций и финансовой мощности, можно осуществить прогнозирование этих характеристик, с дальнейшим расчётом ВРП региона в рамках пессимистического, оптимистического и инерционно-реалистического сценариев.
Как показали расчёты, при пессимистическом предвидении на 20132014гг., возможны изменения финансового обеспечения (в 2013г. до 101,6%, в 2014г. до 94,4%), тогда как при оптимистическом сценарии возможны иные характеристики анализируемого факториального признака (соответственно, 104,4 и 99,6%). На стыке этих сценариев определяются параметры инерционно-реалистического сценария: 103% на 2013г., 97% на 2014г.
Аналогичные расчёты проведены по другим факториальным признакам, с обоснованием ожидаемой динамики изменений основных фондов, инвестиций и занятых в экономике в рамках пессимистического, оптимистического и инерционно-реалистического сценариев.
С учётом прогнозных характеристик факториальных признаков и их коэффициентов детерминации, осуществляется предвидение валового регионального продукта субъекта Федерации на два последующих, после отчётного периода, года.
Расчёты показали, что, в процентах к предыдущему году, в 2013г. в рамках пессимистического сценария ожидается рост валового регионального продукта КБР на уровне 101,1%, оптимистического 104,1%, инерционнореалистического 102,5%, тогда как в 2014г. возможно замедление темпов роста, соответственно, до 99,8%, 104 и 102%.
После получения отчётных данных о характеристиках ВРП и факториальных признаков за 2013г., далее осуществляются расчёты, аналогичные вышеприведенным, с моделированием необходимых зависимостей за 2005-2013гг., корректировкой прогноза на 2014г. и новым предвидением на 2015г.
Литература
1. Ашхотов В.Ю. Драйверы социально-экономического развития региона. - Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых. - 2008.
2. Бабков Г.А., Муратова Л.И., Понамаренко С.А. Методика экономических исследований и расчётов в региональной и сервисной экономике. - Шахты: ЮРГУЭС. - 2009.
3. Кабардино-Балкария в цифрах. - Нальчик: Кабардино-Балкариястат.
- 2013.
4. Региональные показатели системы национальных счетов КабардиноБалкарской Республики. - Нальчик: Кабардино-Балкариястат. - 2013.
5. Финансы организаций Кабардино-Балкарской Республики. -Нальчик: Кабардино-Балкариястат. - 2013.
Literature
1. Ashkhotov V.Y. Drivers of socio-economic development of the region. -Nalchik: Publishing house M. and C. Kotlyarova. - 2008.
2. Babkov GA, Muratova LI, Ponomarenko S.A. Technique of economic research and calculations in regional and service economy. Mines: law. -2009.
3. Kabardino-Balkaria in numbers. - Nalchik: Kabardino-Bukarestas. - 2013.
4. Regional indicators of the system of national accounts of the Kabardino-Balkarian Republic. - Nalchik: Kabardino-Bukarestas. - 2013.
5. The Finance organizations of Kabardino-Balkaria. - Nalchik: Kabardino-Bukarestas. - 2013.
