CC BY
14
УДК 637.5
Состояние мирового рынка говядины и перспективы российского рынка
Е.МДусаева
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»
Ж.Н.Куванов
ГНУ Всероссийский НИИ мясного скотоводства РАСХН
Аннотация. В статье на основе анализа развития отрасли скотоводства в мире, соотношения спроса и предложения на мировом рынке мяса крупного рогатого скота и принятых условий ВТО Россией сформулированы основные недостатки отрасли, устранение которых позволит отечественным сельхозтоваропроизводителям конкурировать на внутреннем рынке с импортной продукцией.
Summary. The article defines the main shortcomings of the sector, formulated on the basis of the analysis of the global cattle breeding sector, the relation between demand and supply in the world market of beef, and the WTO conditions adopted by Russia, elimination of which will enable domestic agricultural producers to compete with import product in the domestic market.
Ключевые слова: говядина, импорт, экспорт, Всемирная торговая организация, Министерство сельского хозяйства США, специализированные породы.
Key words: beef, import, export, World Trade Organization, United States Department of Agriculture, specialized breeds.
Более предпочтительным видом мяса в мировом потреблении является мясо крупного рогатого скота или говядина.
Потребление говядины в России в последние два десятилетия неуклонно снижалось. Крайне сложно объективно оценить его современный уровень. По данным USDA российское потребление этого вида мяса в 2011 году составило 2481 тыс. т. при этом отечественное производство мяса крупного рогатого скота в 2011 году составило 1,71 млн. т.
В июле 2012 года ратифицировано соглашение о вступлении России во Всемирную торговую организацию. По мнению некоторых экспертов и членов Правительства РФ сельскохозяйственный комплекс от ВТО выиграет больше всего: сельскохозяйственный рынок в мире традиционно очень закрытый, и особенно
он закрыт для не членов ВТО. Речь идет о ветеринарном и фитосанитарном регулировании, которое в ряде стран для российских товаров более жесткое, а участие в ВТО создает неплохие предпосылки для расширения рынков сбыта.
С целью оценки конкурентных преимуществ отечественного скотоводства в рамках членства ВТО был проведен анализа состояния мирового рынка говядины с определением основных стран производителей, экспортеров и импортеров мяса крупного рогатого скота, который позволит выявить преимущества отдельных стран и недостатки мясного кластера России.
Так, начиная с 1990 года, мировая торговля мясом растет ежегодно на 6 %. Торговые потоки мясной продукции во многом определяются сырьевой базой стран-участниц мирового рынка, предпочтениями потребителей, структурой внутреннего производства [7].
Прирост населения в развивающихся странах Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Северной Африке, Ближнего Востока и повышение его благосостояния стимулировало рост потребления говядины в мире, что привело к ужесточению конкуренции на рынке данного вида мяса между основными странами-импортерами и росту мировых цен.
Мировой рынок говядины, производство и потребление этого вида мяса определяется целым рядом факторов, в числе которых - численность крупного рогатого скота, данному показателю отводится одно из ведущих ролей [1].
Оценивая пятилетний период (2007-2011 годы) можно отметить крайне незначительное изменение в численности поголовья крупного рогатого скота в мире, которое в 2011 году составило чуть более 1 млрд. голов, в том числе мясного 200 млн. голов.
Самое большое в мире поголовье крупного рогатого скота - в Индии. В конце 2011 года в данной стране насчитывалось 324,3 млн. голов (рис. 1) [5]. Это составляет около 32% от численности мирового поголовья крупного рогатого скота.
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
Индия Бразилия Китай США ЕС-27 Аргентина Колумбия Австралия Мексика Россия Канада Венесуэла Уругвай Новая Зеландия Египет Украина Япония Беларусь Южная Корея
■
□
□
]
]
]
]
0
Рис. 1 - Поголовье крупного рогатого скота по странам мира, 2011 г., тыс. голов.
На втором месте по численности крупного рогатого скота в мире находится Бразилия с поголовьем в 2011 году почти в 197,3 млн. голов. На третьем Китай - 103,9 млн. голов.
По динамике прироста поголовья крупного рогатого скота, среди стран, входящих в десятку лидеров, первое место занимает Бразилия, за ней следует Индия и Австралия соответственно (табл. 1) [5].
За анализируемый период, соответственно, снизился объем производства говядины в мире. По итогам 2011 года он составил 56 888 тыс. тонн, тогда как в 2007 году было произведено 58 618 тыс. тонн. Таким образом, сокращение производства по отношению к уровню 2007 года составило 3%.
Таблица 1. Динамика поголовья крупного рогатого скота по странам мира, 2008-2011 гг., тыс. голов
Страны мира 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % к 2008 г.
Индия 309 900 316 400 320 800 324 300 4,6%
Бразилия 179 540 185 159 190 925 197 280 9,9%
Китай 105 722 105 430 104 814 103 944 -1,7%
США 94 521 93 881 92 582 91450 -3,2%
ЕС-27 88 837 88 300 86 993 85 750 -3,5%
Аргентина 54 260 49 057 48 156 48 856 -10,0%
Колумбия 30 775 30 845 30 971 30 896 0,4%
Австралия 27 321 27 907 26 733 27 500 0,7%
Мексика 22 666 22 192 21456 20 075 -11,4%
Россия 21040 20 677 20 000 19 600 -6,8%
Канада 13 195 12 905 12 457 12 615 -4,4%
Венесуэла 13 270 13 100 12 750 12 125 -8,6%
Уругвай 11950 11828 11337 11367 -4,9%
Новая Зеландия 9 715 9 917 9 907 10 050 3,4%
Мир 1 033 782 1 028 624 1 012 085 1 017 719 -1,5%
Удельный вес поголовья крупно- 2,03 2,01 1,97 1,92
го рогатого скота России, %
Мировым лидером в производстве мяса крупного рогатого скота являются Соединенные Штаты Америки. По итогам 2011 года в США было произведено 11 997 тыс. тонн мяса, что на 0,4% меньше, чем в предыдущем году. Таким образом, на долю США приходится 21,1% мирового производства говядины (табл. 2) [5, 4, 6].
Таблица 2. Производство мяса крупного рогатого скота по странам мира, 2007-2011 гг., тыс. тонн
Страны мира 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г в % к 2010 г.
США 12 097 12 163 11891 12 047 11997 -0,4%
Бразилия 9 303 9 024 8 935 9 115 9 030 -0,9%
ЕС-27 8 188 8 090 7 913 8 048 8 030 -0,2%
Китай 6 134 6 132 5 764 5 600 5 550 -0,9%
Индия 2 413 2 552 2 514 2 842 3 170 11,5%
Аргентина 3 300 3 150 3 380 2 620 2 530 -3,4%
Австралия 2 172 2 159 2 129 2 087 2 150 3,0%
Мексика 1600 1667 1700 1751 1825 4,2%
Пакистан 1344 1388 1441 1470 1435 -2,4%
Россия 1430 1490 1460 1435 1360 -5,2%
Канада 1278 1289 1252 1272 1170 -8,0%
Прочие 9359 9278 8803 8830 8641 -2,1%
Мир 58 618 58 382 57182 57117 56 888 -0,4%
Удельный
вес Россий-
ской Феде-
рации. % 2,4 2,6 2,6 2,5 2,4
В Бразилии в 2011 году было произведено 9 030 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (меньше показателя предыдущего года на 0,9%), а доля страны по итогам года составила 15,9% как и годом ранее.
На третьем месте по объему выпуска говядины в мире находится Евросоюз (ЕС-27) с суммарным объемом производства в 8 030 тыс. тонн в 2011 году. Доля ЕС составляет 14,1%.
Наибольший рост объемов производства говядины за анализируемый период наблюдается в Индии, Мексике и Австралии. Эти страны входят в пятерку лидеров по поголовью скота и численности забитых на мясо животных, поэтому рост производства говядины в этих странах способствовал увеличению мирового экспорта.
Последние два года мировой экспорт мяса крупного рогатого скота (говядины и телятины) растет умеренными темпами. За период 2009-2011 гг. средний темп роста составил 4,2% в год.
Объем мирового экспорта говядины в 2011 году составил 8 155 тыс. тонн, что на 3,7% превышает показатель 2010 года.
По прогнозу Министерства сельского хозяйства США в 2012 году ожидается рост объема мирового экспорта мяса крупного рогатого скота на 7%, таким образом, поставки данного вида мяса на мировой рынок могут достигнуть 8 728 тыс. тонн.
Лидером по объему экспорта говядины в натуральном выражении в мире является Австралия. В 2011 году этой страной было поставлено на экспорт 1410 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, что на 3,1% больше, чем в предыдущем году. Австралия по итогам 2011 года занимает 17,3% общемирового экспорта говядины (табл. 3) [5].
Таблица 3. Динамика поставок говядины на мировой рынок по странам в 2008-2011 гг., тыс. тонн
Страны мира 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2011 г в % к 2010 г.
Австралия 1407 1364 1368 1410 3,1%
Бразилия 1801 1596 1558 1340 -14,0%
США 905 878 1043 1265 21,3%
Индия 672 609 917 1220 33,0%
Новая Зеландия 533 514 530 503 -5,1%
ЕС-27 204 148 338 448 32,5%
Канада 494 480 523 426 -18,5%
Уругвай 361 376 347 305 -12,1%
Аргентина 423 655 298 254 -14,8%
Беларусь 91 158 181 210 16,0%
Мексика 42 51 103 148 43,7%
Прочие 718 680 660 626 -5,2%
Мир 7 651 7 509 7 866 8155 3,7%
На втором месте по объемам экспортных поставок мяса крупного рогатого скота находится Бразилия, которая занимает долю в 16,4%. В 2011 году из этой страны на мировой рынок было поставлено 1 340 тыс. тонн говядины, что ниже уровня предыдущего года на 14%.
Третий по величине поставщик говядины в мире - США. Доля этой страны в 2011 году составляет 15,5%, а поставки данного вида мяса на мировой рынок по итогам года составили 1 265 тыс. тонн.
Среди крупных поставщиков говядины на мировой рынок также стоит выделить Индию, Новую Зеландию, Евросоюз и Канаду.
За последние 5 лет произошло изменение долей различных стран в мировом экспорте говядины. Начиная с 2009 года, поставки говядины из Индии на мировой рынок значительно выросли, и в 2012 году, согласно прогнозу МСХ США, превысят уровень ведущих мировых поставщиков.
Мировым лидером по объему экспорта говядины в стоимостном выражении, с долей 12,6%, также является Австралия. По итогам прошлого года этой страной было поставлено на экспорт мяса крупного рогатого скота на 3925,1 млн. долл., что на 16,2% больше чем в предыдущем году.
Второй по величине поставок данного вида мяса в мире по итогам 2010 года является Бразилия, с долей в структуре мирового экспорта в 12,4% и объемом поставок в деньгах - 3861,1 млн. долл.
Доля третьего по величине поставщика в мире - США, в стоимостной структуре составляет 10,9%, а поставки по итогам прошлого года из этой страны были равны 3397,1 млн. долл (табл. 4) [5].
Мясная отрасль в странах-лидерах среди экспортеров мяса крупного рогатого скота отличается высокой организацией и обеспеченность нормативно-правовыми актами процессов кооперации и взаимоотношения между контрагентами при купле-продаже скотоводческой продукции. Здесь работают технологичные специализированные фермы, откормочные предприятия, убойные и мясоперерабатывающие комплексы и логистические центры. Животные и их туши оцениваются по государственным стандартам принятые в 70-х годах 20 века (Канада, США).
Таблица 4. Динамика поставок говядины на мировой рынок в стоимостном выражении по странам-
экспортерам в 2006-2010 гг., тыс. долл. США
№ п.п. Страны мира 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2010 г % к 2009 г.
1. Австралия 3665098 3720204 4182808 3378933 3925060 16,2%
2. Бразилия 3134506 3485727 4006246 3022566 3861061 27,7%
3. США 1429174 1897363 2696862 2484912 3397114 36,7%
4. Нидерланды 2130226 2522052 2798886 2612344 2387188 -8,6%
5. Германия 1769662 1661234 2139927 1960395 1935390 -1,3%
6. Ирландия 1657180 1833001 2013681 1737717 1726 81 -0,6%
7. Новая Зеландия 1168139 1156629 1347541 1127850 1374770 21,9%
8. Франция 1127228 1241493 1454648 1347197 1310866 -2,7%
9. Канада 1104758 1049414 1144767 1004673 1273924 26,8%
10. Уругвай 936143 795803 1193330 952388 1133677 19,0%
11. Аргентина 1116091 1209332 1368812 1529872 1103544 -27,9%
12. Польша 472275 553626 800291 795465 986140 24,0%
13. Парагвай 403181 349248 596802 553024 880053 59,1%
14. Бельгия 572500 662227 759901 687673 719335 4,6%
15. Индия 674408 806671 1107142 984072 715041 -27,3%
Мир 24191945 26613520 32395946 28797204 31254865 8,5%
За последние 5 лет Австралия в стоимостной структуре мирового экспорта сократила свою долю с 15,2% до 12,6%.
Доля Бразилии в стоимостном выражении экспорта говядины сократилась с 13% в 2006 г. до 12,4% в 2010 г. Доля США, наоборот, с каждым годом увеличивается - с 5,9% в 2006 до 10,9% в 2010 г.
Последние два года в объеме мирового импорта мяса крупного рогатого скота наблюдается положительная динамика. Средний темп роста за 2009-2011 гг. составляет 1,1%.
Объем мирового импорта говядины по итогам 2011 года составил 6990 тыс. тонн, что на 1,1% больше чем в 2010 году (рис. 2) [5].
7100 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
годы
Рис. 2 - Динамика мирового импорта говядины в натуральном выражении, 2006-2011 гг., тыс. тонн
Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства США, рост мирового импорта говядины в 2012 году составит 5,2%, таким образом, объем мирового импорта данного вида мяса может достигнуть 7350 тыс. тонн.
Мировым лидером по объему импорта говядины в натуральном выражении в мире по данным Министерства сельского хозяйства США последние 2 года является Россия. В 2011 году Россией было импортировано 1130 тыс. тонн говядины в пересчете на убойный вес, что на 5,1% больше чем в предыдущем году. По итогам 2011 года Россия занимает 16,2% общемирового импорта говядины. Однако до кризиса 2008 года, который резко сократил спрос на блочное мясо, в страну импортировалось более 17,5 % мяса крупного рогатого скота от мирового уровня [2, 4, 6, 5].
США являются вторым крупнейшим импортером говядины в натуральном выражении с долей в структуре мирового импорта 13,3% по итогам 2011 года и объемом закупок 933 тыс. тонн.
Третье место в мировой структуре импорта говядины в 2011 году среди стран занимает Япония, доля которой составила 10,7% (745 тыс. тонн) (табл. 5).
Таблица 5. Динамика мирового импорта говядины в натуральном выражении по странам, 2008-2011 гг., тонн
Страны импортеры 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2011 г в % к 2010 г
Россия 1228 1053 1075 1130 5,1%
США 1151 1191 1042 933 -10,5%
Япония 659 697 721 745 3,3%
Южная Корея 295 315 366 431 17,8%
ЕС-27 466 497 437 366 -16,2%
Вьетнам 200 270 223 350 57,0%
Канада 230 247 243 282 16,0%
Мексика 408 322 296 265 -10,5%
Египет 166 180 260 217 -16,5%
Венесуэла 320 250 143 200 39,9%
Саудовская Аравия 112 119 158 180 13,9%
Прочие 1773 1700 1951 1891 -3,1%
Мир 7 008 6 841 6 915 6 990 1,1%
Удельный вес России среди
импортеров говядины, % 17,5 15,4 15,5 16,2
За последние 5 лет произошло изменение долей различных стран в мировом импорте мяса крупного рогатого скота. Так, Соединенные Штаты Америки, занимающие до 2010 года лидирующее положение, в 2010-2011 гг. стали вторыми. Страны ЕС в 2009-2011 гг. заметно сократили объем импорта говядины, уступив место Южной Корее (рис. 3).
-♦—Россия
-США Япония —х— Южная Корея —эк— ЕС-27
1400 1200 1000 800 600 400 200 0
ж-
х-
2008
2009
2010
2011
Рис. 3 - Динамика мирового импорта говядины по странам, 2008-2011 гг., тыс. тонн.
Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства США, мировая торговля говядиной в 2012 составит порядка 7,1 млн. тонн, что на 3,5% превысит уровень 2011 года.
Импорт будет расти благодаря странам, переживающим подъем экономики. Важно отметить, что заметно вырастет импорт азиатских стран, среди которых - Япония, Южная Корея и Вьетнам. Рост импорта должен также произойти в России, Канаде, Венесуэле и Саудовской Аравии. В то же время, ожидается, что он упадет в США, странах Евросоюза (ЕС-27), Мексике и Египте [1, 7].
В среднесрочной перспективе закономерно стоимость говядины на рынке будет повышаться. В связи с этим многие развивающиеся страны (Китай, Индия, Мексика, Монголия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Украина, Эстония, ЮАР), обладающие естественными кормовыми и трудовыми ресурсами, сосредоточили усилия на развитии отечественного скотоводства. В России также с 2009 года действуют целевые программы по развитию молочного и мясного скотоводства. На период с 2009 по 2012 годы на реализацию отраслевых целевых программ было выделено 49,6 млрд. рублей. Но, несмотря на это, с 2009 по 2012 год поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось на 1,4 млн. голов, однако наблюдался рост поголовья скота специализированных мясных пород и их помесей (в 1,2 раза по сравнению с данными 2009 года). На 01.01.2012 года доля мясного скота и их помесей во всех категориях хозяйств, в структуре стада крупного рогатого скота России, составила 4,8 % [3, 5, 4, 8, 9, 10].
Рост поголовья специализированных пород и их помесей сопровождается с 2009 года дотированием из бюджетов всех уровней товаропроизводителей. Остается не решенной проблема сбыта и ценообразования на отечественную продукцию мясного скотоводства.
В прошлой системе хозяйствования товаропроизводители были заняты только производством продукции и в меньшей степени заботились о доведении ее до конечного потребителя. Формирование отечественного аграрного рынка идет по пути постепенного осмысления и использования прошлого опыта и освоения новых методов хозяйствования. Подготовка продукции к реализации, выбор наиболее эффективных каналов сбыта обеспечивают конкурентоспособность продукции. В последнее время товарная доработка и переработка сырья производится непосредственного на сельскохозяйственных предприятиях.
Поэтому основная причина сложившейся ситуации - недостаток в стране стабильных рынков продукции отрасли мясного скотоводства по справедливым ценам, и как следствие низкая заинтересованность разведения мясного скота у производителей, в том числе у субъектов малого предпринимательства, где сосредоточено более 45 % поголовья крупного рогатого скота России.
Решение данной проблемы возможно путем создания достаточного количества инфраструктурных производств малой производительности по убою крупного рогатого скота в регионах с развитым скотоводством и логистических центров (кооперативов), которые смогут организовать ритмичность поставки говядины определенного качества в торговые сети и рестораны крупных городов и тем самым оживить конкурентную среду в скотоводческих регионах. Вместе с этим требуется принятие нормативной базы для поддержки отечественного производителя, путем принятия новых государственных стандартов на высококачественное мясо и методов оценки откормленного скота и туши, нормативов затрат на убой и обвалку туш, уровня маржинальных надбавок при продаже мяса крупного рогатого скота на всех этапах (убой, переработка, доставка, торговля).
Литература
1. Аргунеева О.Н. Проблемы обеспечения и методика оценки продовольственной безопасно-сти//Вестник мясного скотоводства. 2006. №59(1). С. 3-7.
2. Дусаева Е.М. Управление конкурентоспособностью продукции аграрного сектора. М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010. 320 с.
3. Долгова Г.Н. Анализ себестоимости производства высококачественной говядины в сельскохозяйственных организациях Оренбургской области//Вестник мясного скотоводства, 2009. №62. С. 97-106.
4. Каюмов Ф., Сулейманов М. Экономические аспекты развития мясного скотоводства//Молочное и мясное скотоводство. №6. 2005. С. 7-9.
5. Основные показатели сельского хозяйства в России в 2010 году. Статбиллютель. М.:Росстат, 2011.
68 с.
6. Отчет Global Reach Consulting «Мировой и российский рынок говядины - 2012».
7. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России. 2009: Стат. сб./Росстат. М., 2009. 439 с.
8. Шеламова Н. Развитие мясного скотоводства в Бразилии.// АПК: экономика, управление. 2009. № 8 С 88-90.
9. Салтанов В.С. Экономическая эффективность мясного скотоводства в специализированных хозяйствах Оренбургской области//Вестник мясного скотоводства. 2008. №61(1). С. 281-285.
10. Черногоров А.Л., Сулейманов М.С., Куванов Ж.Н., Бикмухаметов М.М. Производство мяса в Российской Федерации: Ресурсы и структура.// Вестник мясного скотоводства. 2011. № 3 (64) С. 43- 48.
Дусаева Евгения Муслимовна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита Оренбургского государственного аграрного университета, тел.: 8(3532)764010
Куванов Жанибек Наурызбаевич, руководитель группы экономического анализа и прогнозирования отдела технологии мясного скотоводства и производства говядины ГНУ ВНИИМС РАСХН, тел.:8(3532)77-46-41, e-mail: j an.oren@yandex .ru
