CC BY
89
ар: 9 :
; НА СИМПОЗИУМЕ "НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА -
ОСКВА, МГГУ, : 31 января ; -
февраля 2000
сильно окрашенные, со значительной степенью графитизации, большим количеством включений, трещин и других дефектов.
В мировом объеме добычи эти
УРА МИРОВОЙ ДОБЫЧИ АЛМАЗОВ, В%
<7 С.Г. Баженова, А.А. Бохан, Н.В. - Назарова, 2000 ....
УДК 622.371:658.8:622.013.65.012.23
С.Г. Баженова, А.А. Бохан, Н.В. Назарова СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ
Ювелирные
Околоювелирные
Технические
По массе
15.0
39.0
46.0
По стоимости
75.0
20.0 5,0
МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛМАЗОВ
В
качестве статистической базы оценки фактического состояния и перспектив развития мирового рынка природных алмазов использовались как показатели физического объема добычи алмазного сырья, приводимые в специализированных изданиях
Mmerals'Yearbook горнорудного отдела министерства внутренних дел США и Metals and Minerals, издаваемого в Великобритании, так и официальные данные бухгалтерской отчетности группы компаний «Де Бирс» и информация специализированных
журналов по мировому рынку алмазов. Необходимо отметить, что достоверный характер имеет информация лишь по ограниченному кругу месторождений, разрабатываемых в основном с высоким уровнем экономического развития. Но на эти страны приходится основной объем добычи в мире, поэтому оценка тенденций развития мирового рынка алмазов представляется вполне достоверной. Практически по всем странам центральной и западной Африки информация имеет крайне недостоверный характер, что в значительной степени обусловлено отсутствием необходимой государственной системы контроля за старательской добычей и контрабандным вывозом камней. Для этих стран, с целью получения наиболее достоверных сведений, информация использовалась из специализированных публикаций по внешнеторговой статистике и других источников.
Настоящий анализ и прогноз развития мирового рынка алмазов выполнен с использованием информации и разработок отдела анализа, конъюнктуры и цен предприятия «Алмаз-экспорт» ЕСО Компании и аналитического центра АК «АЛРОСА».
Алмаз, как товар, не является продуктом горного производства с гомогенными свойствами: он неделим - алмаз более крупного размера стоит значительно дороже в силу своей редкости. Наличие включений и примесей в кристалле значительно снижает его стоимость. Результат обработки алмаза в основном определяется качеством исходного кристалла. В зависимости от этих характеристик алмазы делятся на три укрупненные категории:
• алмазы ювелирные - используются в основном как сырье для изготовления бриллиантов, характеризуются низкими относительными затратами на обработку, высокой удельной стоимостью; это кристаллы крупные и средние по размеру, бесцветные, без значительных включений и сильных искажений геометрической формы;
• алмазы околоювелирные - используются как сырье для изготовления бриллиантов, характеризуются высокими относительными затратами на обработку, относительно низкой удельной стоимостью; это средние и мелкие по размеру кристаллы с различной интенсивностью окраски, включениями и дефектами кристаллов, значительными искажениями формы;
• алмазы технического назначения -используются для изготовления алмазного инструмента, обрабатываются в массе, характеризуются низкой удельной стоимостью; это кристаллы
категории алмазов ориентировочно представлены следующим образом (табл. 1):
В зависимости от данной структуры добываемых алмазов в работе выполнен укрупненный прогноз возможного развития мирового рынка алмазов, роли и возможности (нише) России на этом рынке. Структура добычи алмазов в России несколько отличается от мировой, поскольку отечественные технологические схемы обогатительных фабрик предусматривают извлечение алмазов крупностью +0,5 мм, в то время как за рубежом -крупностью +0,1 мм и более. С учетом этого фактора, особенностей функционирования ограночного производства в России прогнозируется и развитие внутреннего рынка природных алмазов (ювелирных и технических).
Ограночная промышленность РФ ориентирована исключительно на российское сырье на территории РФ и используемое из текущей добычи или находящееся на хранении в государственных запасах. Импорт необработанных алмазов в настоящее время облагается значительной таможенной пошлиной, которая полностью перекрывает доступ алмазного сырья из-за рубежа на российский внутренний рынок. Из общего объема добываемых в России алмазов на внешний рынок, согласно Меморандуму и Торговому соглашению с ТНК «Де Бирс», должно поступать камней ювелирного качества не менее чем на 550 млн. долл. США. Остальной объем добываемых алмазов, в принципе, может быть использован внутри страны.
Согласно Концепции реформы и дальнейшего развития алмазнобриллиантового комплекса (АБК) России на период до 2005 года главной целью перспективного развития отечественного АБК является сокращение
сырьевой направленности экспорта алмазной продукции, развитие ограночно-го и ювелирного производств, обеспечивающих в 2005-2010 годы огранку 90-95 % рентабельных к огранке в России необработанных алмазов.
Для российского внутреннего рынка источниками алмазного сырья являются:
1. Добыча, которую осуществляют:
• АК «Алмазы России - Саха», производящая сегодня 98,0 % алмазов на территории РФ;
• предприятие «Уралалмаз», производящее около 2 % общероссийской добычи алмазов. Данная алмазная продукция отличается весьма высокими качественными характеристиками и поставляется в государственное хранилище ценностей РФ, которое реализует ее через ГУП В/О «Ал-мазювелирэкспорт» в основном на внешнем рынке. Уральские алмазы на внутренний рынок РФ практически не поступают и в дальнейших оценках учитываться не будут;
• ОАО «Севералмаз», созданное для разработки месторождений Архангельской алмазоносной провинции, которые, несмотря на значительный потенциал, в настоящее время не эксплуатируются, и сырье которых может быть вовлечено в промышленную обработку лишь после 2000 года.
2. Запасы
• Бывший Роскомдрагмет (РКДМ) реализовал алмазное сырье из запасов Государственного хранилища (ГО-ХРАНа), которые начали образовываться с начала добычи якутских алмазов (с 1955 года) и постоянно увеличивались в течение 40 лет. В начале 90-х годов эти запасы оценивались в сумму около 6 млрд. долларов США. В течение последних 5 лет они не пополнялись, но достаточно активно распродавались как на внутреннем, так и на внешнем рынках. До 1994 года РКДМ являлся основным поставщиком алмазного сырья на внутренний рынок РФ, обеспечивая около 70 % потребностей российских гранильных предприятий, Активная распродажа запасов РКДМ без их пополнения привела к значительному их истощению и снижению доли поставок РКДМ на внутренний рынок. На данный момент запасы в хранилище можно ориентировочно оценить в сумму 1,5-2 млрд. долларов США. Можно также предположить значи-
тельное ухудшение ассортимента оставшихся в ГОХРАНе алмазов. Это связано прежде всего с некоторой специфичностью продаж накопившегося алмазного сырья - часть продаж не отражала интересы производителя или продавца, а предназначалась прежде всего для привлечения дополнительных средств в бюджет государства, т.е. продавался наиболее быстрореализуемый (высококачественный и крупноразмерный) товар. Таким образом, можно предположить, что к 2000 г. поставки на внутренний рынок алмазного сырья ювелирного качества из образовавшихся стоков практически прервутся; вероятно прекратится поступление на внутренний рынок и низкокачественного алмазного сырья, ввиду низкого спроса на него;
• КДМ Республики Саха (Якутия) получает 20 %-ю (с 1996 года - 25 %) долю от всего объема текущей добычи на территории республики. Практически все алмазное сырье ювелирного назначения из объема, получаемого КДМ РС(Я), поступает на экспорт. Нерентабельное околоювелир-ное и техническое сырье, оседающего в стоках республики, ввиду его низкой ликвидности реализуется через АК "АЛРОСА" на внешнем рынке. В связи с вышесказанным поставки ювелирного алмазного сырья КДМ РС(Я) на внутренний рынок в настоящее время очень незначительны. Согласно сообщениям руководства КДМ РС(Я) это ведомство планирует в дальнейшем поставлять алмазы исключительно на экспорт, поэтому в дальнейших оценках было принято, что поставки алмазов из квоты Якутии на внутренний рынок производиться не будут.
Таким образом, до настоящего времени основными источниками алмазного сырья для российских гранильных предприятий являлись текущая добыча компании АК «АЛРОСА» и государственные запасы бывшего РКДМ. Эта схема в какой-то степени будет действовать и до 2000 года (с уменьшением доли из имеющихся запасов), а после 2000 года поступление алмазов на внутренний Российский рынок будет осуществляться исключительно из текущей отечественной добычи. Эта схема в настоящее время узаконена Указом Президента Российской Федерации и Решениями Правительства РФ.
Из предназначенного от текущей добычи алмазного сырья ювелирного качества для внутреннего рынка лишь часть является рентабельной для обработки в России. В рассматриваемый период такого сырья от текущей добычи и сортировки будет произведено ориентировочно 72,2 % по стоимости и 13,5 % по количеству.
С учетом сырья из традиционных поставок Роскомдрагмета возможные мощности ограночных предприятий в 1996 году смогли переработать рентабельного сырья лишь 27 %. Однако не все рентабельное для огранки в России добываемое алмазное сырье поступает на ограночные предприятия.
Реальные (а не проектные) производственные мощности органочных предприятий составляют сегодня около 2900 тыс. кар. (на общую сумму около
1.0 млрд. долл. США), хотя производственная проектная мощность по имеющемуся станочному парку может достигать 3521 тыс. кар. в год или 1,2 млрд. дол. США (при производстве рентабельного сырья на сумму немного более
1.0 млрд. дол. США.
Реально задействованная мощность ограночных предприятий, которые могут функционировать в оптимальном и стабильном режиме (при нормальной 80 % загрузке мощностей) составляет 2415 тыс. кар. При 100 % загрузке мощностей потребность в рентабельном сырье составит 3020 тыс. кар. (немногим более 10 млрд. долл.). Однако ограночные предприятия в 1996-97 гг. были далеки от этих объемов (объем производства бриллиантов не превышал 600-650 млн. долл. США) и в большинстве случаев перепродавали полученное сырье.
Изменение процедуры распределения алмазного сырья, в связи с новым соглашением с ТНК «Де Бирс», увеличивает общие объемы сырья, остающиеся в распоряжении компании
Таблица 2
СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ Ю
АЛМАЗНОГО СЫРЬЯ В РОССИИ ДО 2010 ГОДА
1999 млн. кар.
1. Производство (поставки) из текущей добычи по РФ:
ювелирного качества 17070
из них рентабельных для огранки в России 4230
2. Производственные пот-ребности ограночных пред-приятий 2430
для поставок на внутренний рынок. Вместе с тем, из-за изменений в распределяемом ассортименте (при необходимости экспорта 550 млн. долл.) у Компании увеличиваются ориентировочно на 20,0 % объемы добываемого нерентабельного сырья и несколько сокращаются объемы рентабельного сырья, остающегося для поставок на внутренний рынок.
С учетом изложенного соотношение поставок и потребностей внутреннего рынка ювелирных алмазов на рассматриваемый период будет представлено следующим образом (табл. 2).
В соответствии с представленным в табл. 2 распределением добываемых алмазов можно сделать вывод, что при сделанных допущениях следует ожидать, что в период 1999-2010 гг. будет производиться достаточное количество рентабельного для переработки в России алмазного сырья для удовлетворения потребностей отечественной гранильной промышленности. При этом необходимо отметить, что наряду с этим существует значительный избыток нерентабельного сырья, которое до 1996 года находило спрос на отечественном рынке за счет низких (по сравнению с мировыми) цен.
Добываемое сегодня и в перспективе нерентабельное алмазное сырье или будет экспортироваться, или для его переработки должны быть созданы совместные предприятия (например, с Индией) эффективно работающие на данном сырье. Следует также отметить, с исчерпанием государственных запасов в хранилищах и в случае недостаточности объемов текущей добычи высококачественного алмазного сырья (при реализации его части на экспорт), ограночные мощности России должны быть приспособлены и к оперативному изменению технологии огранки под ассортимент добываемого сырья.
В целом потенциальные возможности внутреннего рынка ювелирных алмазов до 2010 года могут быть оценены в 1,0-1,2 млрд. долл. США.
Анализ имеющейся информации показывает, что в последнее время в мировой алмазодобыче произошли заметные структурные изменения. Это, в первую очередь, относится к существенному увеличению общих объемов и ухудшению качественно-цвето-вых показателей среднемирового ассортимента добываемого сырья, достигнутых в ре-
зультате резкого роста добычи алмазов на коренных лампроитовых месторождениях Австралии, отличающихся низким качеством алмазов, и сокращением ее в центрально- и западно-африканском регионе, где добыча традиционно велась на россыпях, и извлекались относительно крупные и качественные камни.
В целом мировое производство природных алмазов в последние годы стабилизировалось по массе добываемых алмазов, но непрерывно росло в стоимостном выражении (табл. 3).
Мировой финансовый кризис, разразившийся в 1997-98 гг. в странах юговосточной Азии и странах Латинской Америки, существенно снизил мировой объем реализации природных алмазов (практически на 30 %), но не повлиял, практически, на идеологию основных продуцентов алмазов по дальнейшему увеличению объемов добычи.
Таблица 3
ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
сырьевой базы алмазов и производственных мощностей, а также финансовых результатов работы алмазнобриллиантового комплекса.
На представленные в табл. 3 прогнозируемые показатели алмазодобычи наиболее вероятно и существенно повлияют следующие тенденции:
• ожидаемое существенное падение к 2000 году алмазодобычи в Австралии, о чем свидетельствует наметившаяся в последние годы тенденция, связанная с сокращением минерально-сырьевой базы и падением цен на алмазы пониженного качества;
• ожидаемое некоторое увеличение алмазодобычи стран юга Африки:
• значительное увеличение добычи на руднике «Джваненг» в Ботсване;
• ввод на полную мощность рудника «Венишиа» в ЮАР;
• расширение добычи алмазов с
АЛМАЗОВ ОСНОВНЫМИ
Алмазодобывающие компании Цена, дол. США Добыча, млн. карат
за карат Стоимость, млн. дол.
1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010
«Де Бирс 98-90 28,6 2810 31,1 3020 31,6 32,0 3084 3100 34,6 3280 37,0 3440 39,7 3580
«Рио-Тинто» 8,3-28 25,1 210 24,0 199 24,3 22,8 288 270 21,6 258 16,2 379 12,0 331
«Эштон майнинг» 8,3-94 16,7 140 16,0 132 16,5 16,1 216 252 18,3 894 12,2 883 97 916
«Би-Эйч-Пи» 84 - - 0,22 2,0 3,5 3,5 7,0
- - 18,5 168 294 294 588
«Миба» 13-12 62 80 60 80 55 52 70 67 50 65 7,0 84 80 96
«Катока лтд.» 75 - 0,15 11 07 12 52 90 12 90 12 90 50 375
Остальные 69-82 21,6 1490 19,4 1374 18,4 17,8 1330 1330 17,7 1330 17,0 1370 17,1 1410
Всего (без АК «АЛРОСА») 48-74 98,2 4730 96,6 4820 97,2 97,0 5060 5280 101,9 6210 94,1 6540 98,5 7300
Средняя цена 48.2 49,9 52,1 54,4 60,9 69,5 74,1
Такая идеология основана на кратковременности и цикличности происходящих макроэкономических процессов, непременно заканчивающихся подъемом экономики и повышением спроса населения на предметы роскоши, к которым, в первую очередь, относится продукция из алмазов ювелирного качества.
В табл. 3 приведен прогноз мирового производства сырых алмазов до 2010 года ведущими алмазодобывающими компаниями, основанный на ожидаемых макроэкономических процессах, перспективах развития минерально-
морских месторождений;
• снижение алмазодобычи на континентальных месторождениях ЮАР и Намибии;
• постепенное истощение ресурсов «Кимберли», «Орапа», «Премьер»;
• неопределенность с уровнем добычи в Анголе, хотя вложение средств «Де Бирс» и России в алмазную промышленность страны может положительно повлиять на увеличение алмазодобычи;
• некоторое увеличение алмазодобычи в Зимбабве;
• сокращение Таблица 4
алмазодобычи в абсолютная величина прироста средних цен цсо «де бирс» в %%
Заире;
• стремление правительства ЮАР к привлечению иностранного капитала в целях расширения добычи алмазов;
• рост алмазодобычи в Канаде (до 2,2 млн. кар. к 2000 году).
Таким образом, несмотря на ожидаемое существенное увеличение объемов производства в 1998 - 2000 г.г. на канадских рудниках, прогнозируется относительная стабилизация мировой алмазодобычи к 2000 году, что связано главным образом с ограниченностью высококачественной минерально-
сырьевой базы алмазов в целом.
Можно предполагать, что и после 2000 года, несмотря на истощение эксплуатируемой сырьевой базы, темпы алмазодобычи сохранятся на таком же уровне, поскольку уже сейчас зарубежные фирмы предпринимают большие усилия и вкладывают средства в поиски и разведку новых месторождений, реконструкцию и расширение действующих производственных мощностей. С учетом этих факторов и предположений, что темп алмазодобычи будет сохранен ориентировочно на сегодняшнем уровне, к 2010 году в мире будет добыто около 100 млн. каратов алмазов.
Другие источники поступления природных алмазов на мировой рынок к 2000 году будут практически исчерпаны, поскольку из-за больших выбросов в последние годы российского неофициального товара значительно иссяк этот весьма объемный источник, хотя "Де Бирс" из-за финансового кризиса несколько увеличила в последние годы свои запасы (стоки), сократив поставки алмазов на мировой рынок.
Стоки алмазов США не столь значительны, как у России и "Де Бирс", поэтому на мировой рынок они не окажут существенного влияния.
Таким образом, проведенное в последнее время освобождение продавцов алмазов от своих запасов к 2000 году будет практически закончено ввиду их исчерпания, поэтому мировой рынок алмазов в перспективе может ориентировать-ся только на алмазы от текущей добычи стран произво-
дителей. И уже к окончанию финансового кри-зиса, по оценке экспертов, объем предложения необработанных алмазов на рынке по физическому объему снизится к сегодняшнему уровню на 1,4 %.
Показатели спроса мирового рынка на ювелирные алмазы, наоборот, имеют тенденции к росту. Среднегодовой темп роста, согласно экс-пертньм оценкам, за период до финансового кризиса составил 3,9 % и к настоящему времени потребность оценивается в 8,6 млрд. дол. США при фактически достигнутой в 1995 г. -7,1 млн. долл. и уровню добычи (предложения) - 109 млн кар.
Ожидаемое снижение предложения, по прогнозу экспертов, должно привести к росту цен на ювелирные алмазы. Этот рост в последние годы оценивается на уровне 3,0 % в год табл. 4. Можно ожидать сохранения этого темпа и после окончания финансового кризиса.
Прогнозируемый рост цен потребует соответствующего увеличения объема предложения, которое может быть достигнуто, например увеличением интенсивных продаж из запасов самой Центральной Сбытовой Организации. Однако, такой шаг со стороны ЦСО маловероятен, учитывая низкие темпы роста объемов добычи после 2000 года и прекращение неофициальных продаж Россией. ЦСО будет провоцировать дальнейший и рост цен на ювелирные алмазы.
В подтверждение сказанному подготовленный компанией ВОЕ NAT WEST SECURITIES (Йоханнесбург) анализ "Мегатен-денции мирового рынка ювелирных алмазов" дает следующую стратегическую оценку мировому рынку сырых алмазов:
• спрос в азиатских странах (главное направление роста потребления ювелирной продукции) будет определять устойчивый его рост на продукцию мировой ювелирной отрасли по крайней мере до 2025 года;
• производство будет снижаться у всех значительных мировых продуцентов, исключая три месторождения, находящиеся под управлением ТНК "Де Бирс": Орапа, Жваненг и Вени-шиа, которые, однако не повлияют на общую тенденцию на понижение производства;
• в соотношении "предложе-ние-спрос" на границе тысячелетий судьба будет более благосклонна к поставщикам, формируя и более высокую равновесную цену на сырые алмазы;
• риск минимален, поскольку стратегические предложения Компании окажутся ошибочными лишь в том случае, если рост азиатского спроса по какой-либо причине впадет в коллапс, или в течение пяти лет появится неизвестное до сих пор месторождение мирового класса, способное "затопить" мировые рынки сырых алмазов, что маловероятно.
С учетом этих и других прогнозов компания "Вое Nat West" рекомендует повышать вес капиталовложений в алмазный бизнес с ориентацией на поиски и добычу алмазов более высоких качественных характеристик, что и подтверждается данными табл. 3.
Анализируя в целом мировой рынок ювелирных алмазов, можно сделать следующие предположения:
1. К 2000 году можно ожидать сокращения объемов предложения необработанных алмазов на рынке, связанного со стабилизацией текущей добычи, а также прекращением неофициальных поставок российских алмазов.
2. После окончания мирового финансового кризиса спрос на рынке может превысить предложение. В долгосрочной перспективе эта ситуация вряд ли изменится, учитывая стабилизацию алмазодобычи в количественном выражении.
3. Превышение спроса на алмазы над их предложением на рынке приведет в соответствующему росту цен. Среднегодовой рост цен составит по
прогнозу около 3.0 %, а наиболее существенное увеличение цен может произойти уже после 2000 года.
4. Прогнозируемому росту цен и спроса рынка на алмазы ювелирного качества будет способствовать появление новых рынков ювелирных изделий с бриллиантами, в первую очередь, в тихоокеанском регионе в лице Китая, Южной Кореи, России и других стран. С ожидаемым ростом ВВП на душу населения - главным показателем потребления ювелирных изделий с бриллиантами, не ослабеет роль в потреблении ювелирной алмазной продукции и традиционных лидеров на мировом рынке: Японии, США, стран Европейского континента и др.
В результате краткого анализа мирового (внешнего) рынка ювелир-
ных изделий можно сделать однозначный вывод о его стабильности и благоприятной конъюнктуре в перспективе, что дает надежную гарантию странам-производителям увеличивать добычу алмазов. Ниша России на этом рынке, исходя из 26-процентов квоты, оценивается ориентировочно, может быть оценена не менее:
• 2000 году - 1600 млн. долл. США
• 2005 году - 1700 млн. долл. США
• 2010 году - около 2000 млн. долл. США.
Следует отметить, что прогнозируемая ниша России на мировом алмазном рынке в 2,0 млрд. дол. США уже достигалась в 1996-97 гг., когда компания «АЛРОСА» с учетом продаж алмазов из хранилищ Роскомдрагмета и Комдраг-
мета Республики Саха (Якутия) превысила двухмиллиардный рубеж реализации сырых алмазов.
Анализируя мировой (внутрен-ний и внешний) рынок природных алмазов в целом, можно уверенно утверждать, что его конъюнктура весьма благоприятна на осматриваемый период для увеличения алмазодобычи в России до 2,0 млрд. дол. в год с перспективой возможного роста до 3,0 млрд. дол. США в год.
Достижение этих рубежей будет определяться в основном возможностями именной и перспективной минерально-сырьевой базой алмазов России, а также техническими и финансовыми возможностями алмазодобывающих компаний (предприятий).
"7
Баженова Светлана Георгиевна профессор, кафедра «Организация и управление в горной промышленности», Московский государственный горный университет.
Бохан Анатолий Артемович — кандидат технических наук, зам. директора «Якутни-промалмаз».
Назарова Нина Валерьевна — доцент, кандидат экономических наук, кафедра »Эконо-мика и планирование горного производства», Московский государственный горный университет.
У
