CC BY
9
Основываясь на ключевых параметрах, обозначенных в Энергетической стратегии развития России на период до 2020 г., авторы статьи представили экономические расчеты будущего развития сибирских энергоресурсов. Подчеркнута их значимость в расширении и усилении внешнеэкономических связей России за счет увеличения экспорта угля, нефти и газа, добытых в Сибири.
Сибирские энергоресурсы:
роль и перспектива в ТЭК страны
Б. Г. САНЕЕВ, доктор технических наук, заместитель директора,
A. В. ЛАГЕРЕВ, кандидат технических наук,
B. Н. ХАНАЕВА, кандидат экономических наук,
Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, Иркутск
Сибирь располагает уникальными запасами энергетических ресурсов - на ее долю приходится 85% разведанных запасов природного газа России, 86% - нефти, 80% - угля1. Там создана крупная топливно-энергетическая база страны, производится 29% электроэнергии, 20% - тепловой энергии, перерабатывается 18% нефти (табл. 1).
В последние годы в Сибири наметилась тенденция роста производства основных видов топливно-энергетических ресурсов. Наиболее динамично в регионе развиваются нефтяная и угольная отрасли: добыча нефти в 2004 г. увеличилась по сравнению с 2000 г. в 1,5 раза, добыча угля - на 16%.
В 2005 г. за пределы Сибири вывезено примерно 290 млн т нефти (84% от добычи в регионе), 106 млн т угля (36%), 517 млрд м3 природного газа (88%), в том числе: 59% -на европейские рынки страны (включая Урал) и 41% -на экспорт.
1 Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.08.2003 г.) // Журнал ТЭК. 2003. № 2. С. 5-37.
© ЭКО 2006 г.
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ 19
Роль Сибири в производстве энергетических ресурсов ТЭК России в 2004 г.
Показатель Россия Сибирь В том числе:
Западная Восточная
Производство энергоресур-
сов, всего, млн т у. т. 1640 1310 1250 60
В том числе:
Нефть и газовый
конденсат, млн т 459 327 327 0,2
Природный газ, млрд м3 634 585 581 4
Уголь, млн т 283 225 157 68
Производство
электроэнергии, ТВт-ч 933 267 125 142
В том числе:
ГЭС 177 98 2 96
АЭС 143 1,6 1,6 -
Производство централизо-
ванного тепла, млн Гкал 1402 286 175 111
Переработка нефти, млн т 194 35 21 14
Для современного состояния собственных энергетических рынков России характерна крайняя неравномерность размещения производства и потребления энергетических ресурсов. На европейский рынок России приходится более 70% потребляемых первичных энергетических ресурсов в стране (в том числе 69% нефти и 82% природного газа), а производится здесь лишь 20%. Основное производство их (78%) сосредоточено в Сибири, где расходуется только 25% потребляемых в стране энергоресурсов.
В согласии с Энергетической стратегией
Развитие энергетических рынков России в перспективе и спрос на сибирские ресурсы будут зависеть от многих факторов, среди которых - темпы развития экономики России, динамика цен на топливо и энергию (в том числе сибирские) на региональных энергетических рынках, развитие производственных мощностей в отраслях ТЭК, темпы
научно-технического прогресса в энергетике, конъюнктура мировых энергетических рынков.
В табл. 2 показана соответствующая этому сценарию динамика изменения энергоемкости и электроемкости ВВП. Чтобы к 2020 г. выйти на тенденции, наблюдаемые в развитых странах, энергоемкость ВВП России должна снижаться не менее чем на 4% в год. В последующее десятилетие темпы снижения энергоемкости замедлятся, но, по прогнозу, все равно будут достаточно высокими.
Таблица 2
Прогноз развития экономики и энергопотребления в России
Показатель 2005 г. Прогноз
2010 г. 2020 г. 2030 г.
ВВП*, млрд дол. 1325 1700 3275 4850
Темпы роста ВВП относительно 2005 г., % 100 128 247 366
Среднегодовые темпы прироста ВВП, % 5,2 6,8 4,0
Население, млн чел. 142,7 140 138 133
ВВП на душу населения,
тыс. дол./чел. 9,3 12,1 24 36
Внутреннее потребление
первичных энергоресурсов, млн т у. т. 910 1020 1250 1405
Среднегодовые темпы
прироста потребления
первичных энергоресурсов, % 2,3 2,0 1,2
Энергоемкость ВВП, т у. т./1000 дол. 0,69 0,6 0,38 0,29
Среднегодовые темпы 2,7
снижения энергоемкости, % 2,8 4,4
Электропотребление, ТВт-ч 940 1055 1320 1620
Среднегодовые темпы роста электропотребления, % 2,3 2,3 2,1
Электроемкость ВВП, МВт-ч /1000 дол. 0,71 0,62 0,4 0, 33
* По паритету покупательной способности рубля: 6,3 руб./дол.
В соответствии с оптимистическим сценарием развития экономики производство валового внутреннего продукта на
душу населения в России должно приблизиться к современному среднему уровню европейских стран. Для этого среднегодовые темпы прироста ВВП в период до 2020 г. должны быть не ниже 6% (что согласуется с оптимистическим сценарием социально-экономического развития страны, принятом в Энергетической стратегии России на период до 2020 г.2).
Оценка максимально возможных объемов добычи (производства) топливно-энергетических ресурсов взята из прогнозов, сделанных ведущими энергетическими институтами и организациями страны3. При расчетах эти оценки приняты в качестве ограничений на предельные возможности развития отраслей ТЭК.
Заложенные в расчеты прогнозные цены самофинансирования на основные виды топлива, обеспечивающие их добычу и транспорт, показаны в табл. 3.
Полученную в результате расчетов структуру потребления первичных энергоресурсов в стране представляет табл. 4.
В настоящее время за счет нефти и газа обеспечивается более 70% потребления первичных энергоресурсов в России. В будущем доля углеводородного топлива в структуре потребления будет постепенно сокращаться - до 68% в 2020-2030 гг. К концу рассматриваемого периода на долю газа будет приходиться 48% потребляемых в стране энергоресурсов, на долю нефти - 20% против соответственно 53% и 19% в 2005 г.
2 Восточная энергетическая политика России и проблемы интеграции в энергетическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона // Труды Международной конференции (22-26 сентября 1998 г., Иркутск, Россия). -Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 1998. С. 231-240.
3 Гриценко А. И., Крылов Н. А., Аленин В. В., Ступаков В. П. Нефть и газ России в XXI веке: прогноз добычи и развития сырьевой базы//Ьйр:// www.geoinform.ru/mrr.files/issues/articles/gric-3-01.html; Дмитриевский А. Перспективы развития сырьевой базы нефтяной промышленности России // Бурение и нефть. 2004. № 2. С. 4-7; Конторович А. Э., Елкина И. В., Лившиц В. Р. Перспективы развития нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)//Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2003. № 4. С. 30-43; Малышев Ю. Н. Угольная промышленность России в XXI веке.//www.rosugol.ru/jur_u/11_00/malishev.html; Макаров А. А., Фортов В. Е. Тенденции развития мировой энергетики и энергетическая стратегия России //Вестник Российской академии наук. 2004. № 3. Т. 74.
С. 195-208.
Прогноз динамики цен самофинансирования на региональных рынках России, дол./т у. т.*
Регион, вид топлива 2010 г. 2020 г. 2030 г.
Европейский рынок
Западносибирский газ 46-50 49-58 58-66
Уголь
кузнецкий 34-40 38-43 42-50
канско-ачинский 40-47 40-47 50-56
Сибирский рынок
Газ
западносибирский 30-35 35-40 40-45
восточносибирский 30-50 30-50 30-50
Уголь
кузнецкий 25-30 28-35 30-40
канско-ачинский 20-25 26-32 35-40
Дальневосточный рынок
Сахалинский газ 50-55 55-60 60-65
Привозной уголь
мугунский 43-50 43-51 47-58
канско-ачинский 41-45 48-57 52-65
Местный уголь 30-33 30-33 30-33
Источник табл. 3, 5: Kononov Yu. D. Limitations on Russian Natural Gas Export in Terms of Economic Security// Asian Energy Cooperation: Interstate Infrastructure and Energy Markets. Proceedings of the International Conference (September 13-17, 2004, Irkutsk, Russia).- Irkutsk: Energy Systems Institute, 2004.- P. 334-337.
* Без учета инфляции (в дол. США 2000 г.)
Прогнозируемое снижение доли углеводородного топлива в структуре потребления энергоресурсов потребует вовлечения альтернативных источников энергии и, в первую очередь, угля и источников атомной энергии.
По расчетам, доля атомной энергетики за 25-летний период в потреблении первичных энергоресурсов увеличится в 1,8 раза и к концу периода составит 11%.
В целом потребление первичных энергоресурсов в стране за рассматриваемый период может возрасти в 1,5 раза, в том числе нефтепродуктов - в 1,6 раза, природного газа и угля - в 1,3 раза (см. табл. 4).
Динамика изменения структуры потребления первичных энергоресурсов в России, млн т у. т.
Показатель 2005 г. Прогноз
2010 г. 2020 г. 2030 г.
Всего 910 1100 1190 1355
% 100 100 100 100
В том числе:
Нефтетопливо 173 185 228 273
% 19 19 19 20
Газ 484 532 588 647
% 53 53 49 48
Уголь и прочие 178 190 220 230
% 20 19 19 17
Гидроэнергия 21 24 26 28
% 2 2,5 2 2
Атомная энергия 54 62 109 148
% 6 6 9 11
Нетрадиционные 1 7 20 30
% - 0,5 2 2
Таким образом, в первой половине XXI в. наряду с традиционным нефтяным и газовым рынком значительное развитие в стране должен получить угольный рынок.
Прогноз развития региональных топливных рынков
В настоящее время Россия имеет статус крупнейшего мирового экспортера энергоресурсов, объем реализации которых соизмерим с внутренним потреблением. В 2005 г. экспорт составлял 79% внутреннего потребления энергоресурсов. В рассматриваемой перспективе объемы и структура экспорта будут определяться факторами экономической целесообразности и зависеть не только от цен топлива на мировых энергетических рынках, но и от цен российских производителей. Соотношение этих цен подвержено изменениям в широком диапазоне, поскольку зависит от очень многих плохо предсказуемых факторов. В табл. 5 представ-
лена принимаемая в расчетах динамика мировых цен на топливо. Полученная в результате расчетов картина экспорта энергоресурсов из России отражена в табл. 6, а из нее следует, что рынок Европы останется для России доминирующим. К 2030 г. в западном направлении будет вывозиться более 70% нефти и нефтепродуктов, 72% природного газа. В то же время наличие в азиатских регионах России экономически эффективных ресурсов и растущий спрос на них в странах Северо-Восточной Азии заставляют пристальнее смотреть и на восток.
Таблица 5
Прогноз динамики цен на топливо на мировых рынках*
Показатель 2010 г. 2020 г. 2030 г.
Нефть, дол./т 160-185 185-190 215-220
Природный газ, дол./1000 м3
Западная Европа 115-135 135-140 160-165
Страны Северо-Восточной Азии 145-175 175-180 195-205
Уголь, дол./т у.т. 50-55 50-55 55-60
* Без учета инфляции (в дол. США 2000 г.)
Таблица 6
Прогноз экспорта энергоресурсов из России
Показатель 2005 г. Прогноз
2010 г. 2020 г. 2030 г.
Экспорт, всего, млн т у. т. 720 780 795 810
В том числе:
Нефть и нефтепродукты, млн т 267 306 295 270
Западное направление 251 263 215 190
Восточное направление 16 43 80 80
Природный газ, млрд м3 252 253 270 310
Западное направление 252 238 200 225
Восточное направление - 15 70 85
Уголь млн т 62 64 83 88
Электроэнергия, млрд кВт-ч 15,6 23 26 26
Для обеспечения прогнозируемого внутреннего спроса на энергоносители и экспорта производство первичных энер-
горесурсов в стране за рассматриваемый период должно увеличиться в 1,3 раза (табл. 7).
Нефть
Полученную в результате расчетов динамику развития нефтяного рынка России отражает табл. 8. Главной нефтяной базой страны в рассматриваемый период останется Сибирь. По оценкам, добыча нефти в регионе увеличится к 2010 г. до 358-360 млн т, а затем начнет постепенно снижаться до 325-330 млн т к 2020 г. и до 300-305 млн т - к 2030 г. Основным поставщиком нефти будет Западная Сибирь. К 2030 г. ее доля достигнет 62% всей добываемой сибирской нефти.
Таблица 7
Прогноз производства первичных энергоресурсов в России
Показатель 2005 г. Прогноз
2010 г. 2020 г. 2030 г.
Производство, всего, млн т у. т. 1675 1810 1980 2120
В том числе:
Нефть и газовый конденсат, млн т 470 520 515 495
Западная Сибирь 341 358 330 305
Восточная Сибирь 0,2 22 40 45
Природный газ, млрд м3 636 660 720 800
Западная Сибирь 586 590 540 545
Восточная Сибирь 4,4 8,5 47 60
Уголь, млн т 298 327 405 455
кузнецкий 166 170 180 195
канско-ачинский 36,5 47 90 120
Гидроэнергия, ТВт-ч 173 190 210 230
Сибирь 95 109 117 127
Дальний Восток 12 16 24 28
Атомная энергия, ТВт-ч 148 172 300 410
Европейская часть 148 172 293 395
Дальний Восток - - 7 15
Нетрадиционные источники энергии, млн т у. т. 1 7 20 30
Таблица 8
Перспективы развития нефтяного рынка в России, млн т
Показатель 2005 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г.
Европейская часть
Добыча 125 121 108 100
Переработка 164 170 182 187
Сальдо -39 -49 -74 -87
Сибирь
Добыча 341 380 370 350
Переработка 34 40 45 50
Сальдо +307 +340 +325 +300
Дальний Восток
Добыча 4,5 19 38 45
Переработка 9,5 10 15 18
Сальдо -5 +9 +23 +27
Россия
Добыча 470 520 516 495
Переработка 207 220 242 255
Сальдо +263 +300 +274 +240
Добыча нефти в европейской части страны будет постепенно сокращаться в результате исчерпания сырьевой базы в традиционных нефтедобывающих районах (Поволжье, Северный Кавказ). В то же время в Восточной Сибири добыча нефти будет расти и к 2030 г. может достигнуть 45 млн т.
В 2005 г. 81% вывозимой из Сибири нефти (245 млн т) экспортировалось в Европу и только 5% (чуть больше 16 млн т) - в Азию. К 2030 г. объем экспортируемой сибирской нефти в Европу может сократиться до 145 млн т, но увеличатся до 60 млн т поставки сибирской нефти в Азию.
В настоящее время на европейскую часть России приходится около 80% перерабатываемой нефти в стране, на Сибирь - 16%. По прогнозам авторов, за рассматриваемый период переработка нефти в европейской части страны может возрасти на 14% и составит 185-190 млн т, в Сибири - увеличится в 1,5 раза (50 млн т).
К концу рассматриваемого периода на европейскую часть будет приходиться более 70% перерабатываемой нефти в стране, на Сибирь - 19-20%.
В целом переработка нефти в стране возрастет с 207 млн т в 2005 г. до 240-245 млн т в 2020 г. и до 250-255 млн т - к 2030 г.
Увеличение переработки нефти внутри страны, сокращение экспорта нефти в западном направлении и рост экспорта в восточном потребуют существенного изменения и развития транспортной инфраструктуры нефтяного комплекса России.
Газ
Полученная динамика развития газового рынка России приведена в табл. 9. Стратегически приоритетными регионами добычи газа в рассматриваемой перспективе станут полуостров Ямал и акватория Карского моря в Западной Сибири, север европейской части России (на базе освоения
Таблица 9
Перспективы развития газового рынка в России, млрд м3
Показатель 2005 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г.
Европейская часть
Добыча 46 41 85 140
Потребление 352 382 410 445
Сальдо -306 -341 -325 -305
Сибирь
Добыча 586 599 588 605
Потребление 69 81 97 108
Сальдо 517 +518 +491 +497
Дальний Восток
Добыча 4 20 47 55
Потребление 4 5 10 14
Сальдо - + 15 +37 +41
Россия
Добыча 636 660 720 800
Потребление 425 468 517 567
Сальдо +211 + 192 +203 +233
месторождений арктических морей), а также новые нефтегазовые провинции Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Максимальная добыча газа в Сибири может быть достигнута к 2030 г. - 600-605 млрд м3. Основным газодобывающим регионом остается Западная Сибирь. По оценкам авторов, добыча газа в Западной Сибири может возрасти к 2010 г. до 585-590 млрд м3 и снизиться до 540-545 млрд м3 к 2020-2030 г. Другим перспективным регионом газодобычи в Сибири станет Восточная Сибирь, на базе освоения месторождений углеводородов Иркутской области и Красноярского края. При благоприятных условиях ежегодная добыча газа в Восточной Сибири может достичь к 2030 г. 60 млрд м3, из которых 30-35 млрд м3 предполагается экспортировать в страны Северо-Восточной Азии.
В европейской части России добыча газа в 2030 г. прогнозируется в объеме 110 млрд м3.
Наиболее емким внутренним рынком газа на протяжении всего рассматриваемого периода будет оставаться европейская часть страны. В 2005 г. здесь потреблялось более 80% газа, в том числе свыше 45% - на электростанциях. К 2030 г., несмотря на абсолютный рост потребления газа в регионе, его доля снизится до 78%, что отразится в первую очередь на топливоснабжении электростанций (замыкающих потребителях газа). Их доля в потреблении газа в регионе сократится до 40%.
Вторым по емкости потребления газа будет сибирский рынок. В настоящее время здесь потребляется примерно 16% газа, к концу рассматриваемого периода эта доля увеличится до 19-20%.
Уголь
В отличие от газового, угольный рынок России в рассматриваемый период имеет более динамичную перспективу развития и, прежде всего, это касается европейской части России.
Полученный авторами прогноз развития угольного рынка России приведен в табл. 10.
Таблица 10
Перспективы развития угольного рынка в России, млн т у. т.
Показатель 2005 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г.
Европейская часть
Добыча 15 21 26 29
Потребление 71 82 98 101
Сальдо -56 -61 -72 -72
Сибирь
Добыча 169 178 213 237
Потребление 70 70 81 92
Сальдо +99 + 108 + 132 +145
Дальний Восток
Добыча 19 21 25 27
Потребление 18 20 20 18
Сальдо + 1 + 1 +5 +9
Россия
Добыча 203 220 264 293
Потребление 159 172 199 211
Сальдо +44 +48 +65 +82
Проведенные исследования показали, что при увеличении к 2030 г. расхода топлива на тепловых электростанциях европейской части России на 15% потребление природного газа на электростанциях возрастет лишь на 12-13%, а угля - в два раза и к 2030 г. достигнет 40 млн т у. т.
В целом потребление угля в европейской части России увеличится с 70 млн т у. т. в 2005 г. до 100 млн т у. т. в 2030 г. Такой рост потребует увеличения его поставок из Сибири.
Сегодня на Сибирь приходится 83% добываемого в стране угля. Наращивание добычи угля в Сибири будет определяться в основном развитием Кузнецкого и Канско-Ачинского бассейнов, а также дальнейшим освоением перспективных месторождений в Иркутской области, Республике Бурятия.
Добыча угля в Кузнецком бассейне может увеличиться до 175-180 млн т к 2020 г. и до 190-195 млн т к 2030 г., в
Канско-Ачинском бассейне, соответственно, до 90 млн т и до 120 млн т.
Прогнозируется поставка сибирских углей и на экспорт. При этом доля вывоза угля в добыче будет расти: с 44% в настоящее время до 58% в 2020-2030 гг. Из общего количества вывозимого из Сибири угля в 2030 г. на европейскую часть страны будет приходиться 65%, на экспорт - 29%.
Исследования показали, что в первой половине XXI в. Сибирь останется основным поставщиком энергоресурсов как на внутренний, так и на внешний рынки.
В табл. 11 показана прогнозируемая динамика вывоза топливно-энергетических ресурсов из Сибири. В целом для обеспечения внутренних потребностей и предполагаемого экспорта энергоресурсов величина вывоза энергоресурсов из Сибири в 2030 г. в западном направлении может составить 1-1,05 млрд т у. т. (85%), в восточном направлении -175 млн т у. т. (15%), против, соответственно, 1,07 млрд т у. т. (96%) и 40 млн т у. т. (4%) в 2005 г. При этом к 2030 г. в 1,5 раза может сократиться экспорт природного газа и в 1,6 раза - экспорт нефти в Европу.
В то же время с учетом прогнозируемого расширения емкости энергетических рынков стран Тихоокеанского региона, экспорт сибирской нефти и природного газа в эту группу стран в 2030 г. может приблизиться к 60-65 млн т и 85 млрд м3, соответственно.
Итоговый прогноз
1. В первой половине XXI в. наряду с традиционным нефтяным и газовым рынками значительное развитие может получить угольный рынок. За 25-летний период потребление нефтепродуктов может возрасти в 1,6 раза, природного газа и угля - в 1,3 раза.
2. Наиболее емким внутренним рынком по потреблению нефти и газа в стране на протяжении всего рассматриваемого периода будет европейская часть страны. По прогнозам, к концу рассматриваемого периода на европейскую часть будет приходиться более 70% перерабатываемой нефти и 78% потребляемого газа.
Таблица 11
Объем вывоза топливно-энергетических ресурсов из Сибири
Показатель 2005 г. Прогноз
2010 г. 2020 г. 2030 г.
Вывоз, всего, млн т у. т. 1110 1190 1190 1180
% 100 100 100 100
Из них:
В европейскую часть России, млн т у. т. 445 500 560 585
% 40 42 47 50
Уголь, млн т 50 54 109 134
В том числе:
кузнецкий 49 45 70 84
канско-ачинский 1 9 39 50
Газ, млрд м3 305 338 329 310
Нефть, млн т 41 51 79 100
Экспорт (западное направление) 625 610 465 420
% 56 51 39 35
Нефть, млн т 245 256 189 147
Газ, млрд м3 212 178 130 145
Кузнецкий уголь, млн т 45 50 63 61
Экспорт (восточное направление) 40 80 165 175
% 4 7 14 15
Газ, млрд м3 - 15 70 85
Нефть и нефтепродукты, млн т 27 48 69 63
Уголь, млн т 11 11 12 12
3. К 2030 г., несмотря на абсолютный рост потребления газа в европейской части России, его доля в потреблении топлива будет постепенно сокращаться, что отразится в первую очередь на топливоснабжении электростанций (замыкающих потребителях газа). Для компенсации снижения потребления газа расход угля на электростанциях региона может увеличиться к 2030 г. в два раза. Существенный рост потребления угля потребует увеличения его поставок из Сибири.
Вторым по емкости потребления газа будет сибирский рынок. К концу рассматриваемого периода потребление газа в Сибири возрастет в 1,6 раза и составит 105-110 млрд м3.
4. В рассматриваемый период основным поставщиком энергоресурсов на внутренний рынок страны и на экспорт остается Сибирь.
В 2005 г. 81% вывозимой нефти из Сибири экспортировалось в Европу, 5% - в Азию. К 2030 г. объем экспортируемой сибирской нефти в Европу может сократиться до 145 млн т, но увеличатся до 55-60 млн т поставки сибирской нефти в Азию.
Вывоз сибирского газа на внутренний рынок европейской части страны может увеличиться на 1,5-2%, в то же время на экспорт в западном направлении - сократиться в 1,5 раза.
5. В рассматриваемой перспективе энергетический рынок Европы (западное направление) останется доминирующим для Сибири. В то же время наличие экономически эффективных ресурсов в азиатской части России и растущий спрос на них в странах Северо-Восточной Азии делают актуальным восточное направление экспорта энергоресурсов из России.
6. Увеличение объемов перевозки угля внутри страны и на экспорт, сокращение экспорта нефти и природного газа в западном направлении и рост экспорта в восточном потребуют существенного изменения и развития транспортной инфраструктуры ТЭК России в рассматриваемой перспективе.
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
2 ЭКО № 11, 2006
