CC BY
18
PEMEOUUM
25
Анастасия КАЗОВА, Юлия ПРОЖЕРИНА, кб.н., «Ремедиум»
10.21518/1561-5936-2016-12-25-27
Российский
фармацевтический рынок
ПО ИТОГАМ 3 КВАРТАЛОВ 2016 ГОДА
Российский фармацевтический рынок переживает не самые простые времена. Влияние экономического кризиса 2015 г., изменившего привычный уклад, ощущалось и в 2016 г. Впервые за много лет темп роста рынка в стоимостном выражении замедлился. В то же время объем продаж ЛС в натуральном выражении приблизился к характерным ранее показателям, что свидетельствует о некоторой стабилизации на фармрынке. Основные тренды «нового» времени представлены в настоящем обзоре.
• ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ
По данным IMS Health, объем российского фармацевтического рынка по итогам 3 кварталов 2016 г. превысил 707 млрд руб. в ценах закупки, а в натуральном выражении составил порядка 3,8 млрд упаковок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос на 8% в рублях и остался на уровне прошлого года в упаковках (-0,3%). Данная тенденция свидетельствует о том, что рост рынка в стоимостном выражении обеспечивается главным образом инфляцией на ЛС. По данным Росстата1, цены на медикаменты по итогам 3 кварталов текущего года увеличились на 6,4% относительно того же периода 2015 г. Несмотря на то что в целом фармацевтический рынок в нашей стране характеризуется тенденцией к стагнации в натуральном выражении на фоне положительного прироста объема продаж в стоимостных показателях, ситуация в отдельных его сегментах несколько различается. Так, заметно выросло финансирование региональной льготной программы. Прирост продаж в данном сегменте по итогам 3 кварталов 2016 г. оказался самым высоким среди всех секторов рынка: +28% в упаковках и +30%
1 Данные Федеральной службы государственной статистики.
Ключевые слова:
фармацевтический рынок, региональная льгота, аптечный сегмент, «7 нозологии», ключевые препараты
в рублях относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика продаж также зафиксирована в розничном сегменте (+2% в упаковках и +9% в рублях). Некоторое снижение объемов закупок отмечено для ЛС, реализуемых по программе ДЛО (-4%), но при этом наблюдался рост стоимостных показателей (+10%). И только объем госпитальных закупок существенно сокра-
Keywords: pharmaceutical market, regional promotion, retail segment, «7 nosologies», key drugs
The Russian pharmaceutical market is going through not the easiest times. The impact of economic crisis in 2015 that changed the traditional way could be felt in 2016. For the first time in many years the growth rate of the market in value terms slowed. At the same time, the volume of sales of drugs in real terms approached typical indicators, which indicates some stabilization in the pharmaceutical market. The main trends of the «new» time are presented in this review. Anastasia KAZOVA, Julia PROZHERINA, PhD in biology, Remedium. RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET BY RESULTS OF 3 QUARTERS OF 2016.
тился — на 17% в упаковках и на 5% в рублях (рис. 1).
В 2016 г. произошли некоторые изменения в рейтинге корпораций. Устойчивые позиции на рынке сохраняют два лидирующих мировых гиганта — Sanofi и Bayer, но развернулась борьба за третье место, по результатам которой в тройку лидеров вошла французская компания Servier, поднявшаяся на 2 строчки вверх. Компания Teva, вхо-
рисунок!1 Динамика потребления ЛС по сегментам рынка за 3 квартала 2016 г.
Рубли (в оптовых ценах) Утковки
500
400
300
100
9%
О 3 500
3 000
3 47 2 500
2 000
с 1 500
Ü 1 000
500
_ 0
А
2%
Госпи- Регио- ОНЛС/ Аптеч-тальные нальная 7 нозо- ный закупки льгота логий сегмент
□ — 3 квартала 2015 г.
Госпи- Регио- ОНЛС/ Аптеч-тальные нальная 7 нозо- ный закупки льгота логий сегмент
| | — 3 квартала 2016 г.
Источник: IMS Health
3 200
0
PEMEDUUM
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ
26
рисуно^2 Топ-10 МНН по итогам 3 кварталов 2016 г., % руб.
Lenalidomide Xybmeta- Rituximab Bortezomib Pancreatin Ibuprofen Factor VIII Trastuzumab Bisoprolol Nimesulide zoline
Источник: IMS Health
таблиц^1 Топ-10 корпораций фармацевтического рынка России по итогам 3 кварталов 2016 г.
Место в рейтинге Производитель Доля от общих продаж (руб., оптовые цены)
3 квартала 2015 г. 3 квартала 2016 г.
3 квартала 2015 г. 3 квартала 2016 г.
1 1 Sanofi-Aventis 5,1% 4,7%
2 2 Bayer Healthcare 3,5% 3,6%
5 3 Servier 2,6% 2,5%
б 4 Nycomed/Takeda 2,6% 2,4%
4 5 Sandoz 2,7% 2,4%
7 6 GlaxoSmithKline 2,5% 2,3%
9 7 Johnson & Johnson 2,3% 2,3%
3 8 Teva 2,8% 2,2%
17 9 «Отисифарм» 1,8% 2,1%
10 10 Menarini 2,1% 2,0%
Источник: IMS Health
дившая в тройку лидеров в 2015 г., заняла лишь 8-е место. Nycomed/Takeda поднялась с 6-й на 4-ю строчку рейтинга, вернув позицию, которую занимала по итогам полного 2015 г. Самый существенный прорыв в текущем году продемонстрировала компания «Отиси-фарм», переместившаяся сразу на 8 позиций вверх. На сегодняшний день это единственная отечественная компания, вошедшая в топ-10 (табл. 1). Первое место в рейтинге МНН на российском фармрынке по результатам 3 кварталов 2016 г. занимает лена-лидомид. Препарат с таким МНН — Ревлимид — с 2015 г. закупается по программе «7 нозологий», рост закупок и обеспечил лидерство на рынке. Около 1% от общего объема рынка в рублях приходится на МНН ксило-
таблиц^2 Топ-10 ЛС бюджетного рынка по итогам 3 кварталов 2016 г.
Место в рейтинге Торговое наименование Производитель Доля от общих продаж (руб., оптовые цены) Прирост продаж, руб.
3 квартала 2015 г. 3 квартала 2016 г.
3 квартала 2015 г. 3 квартала 2016 г.
29 1 Ревлимид Celgene 0,5% 3,3% 602,2%
2 2 Ацеллбия «Биокад» 2,2% 2,0% -1,7%
9 3 Солирис Alexion Pharma 1,3% 1,9% 52,3%
5 4 Лантус СолоСтар Sanofi-Aventis 1,7% 1,9% 19,2%
6 5 Калетра AbbVie 1,6% 1,7% 10,1%
1 6 Борамилан ФС «Ф-Синтез» 2,3% 1,5% -32,3%
4 7 Герцептин Roche 1,8% 1,4% -18,7%
7 8 Натрия хлорид Разные производители 1,6% 1,3% -11,5%
11 9 Ремикейд Merck Sharp & Dohme 1,1% 1,2% 11,1%
- 10 Аксоглатиран ФС «Ф-Синтез» - 1,1% -
Источник: IMS Health
РОССИЙСКИЙ ФАРМРЫНОК ПО ИТОГАМ 3 КВАРТАЛОВ 2016 ГОДА
PEMEOUUM
27
таблиц^з Топ-10 ЛС по объему аптечных продаж в рублях за 3 квартала 2016 г.
Место в рейтинге Торговое Доля от общих продаж
3 квар- 3 квар- наименование Производитель (руб., оптовые цены) Прирост продаж,
тала тала 3 квартала 3 квартала руб.
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
12 1 Ингавирин «Валента Фарм» 0,5% 0,8% 77,8%
3 2 Кагоцел «Ниармедик» 0,8% 0,8% 11,2%
1 3 Эссенциале Н Sanof'-Aventis 0,9% 0,7% -12,4%
2 4 Актовегин Nycomed/Takeda, «Сотекс» 0,8% 0,7% -11,3%
10 5 Детралекс Servier 0,5% 0,6% 33,8%
4 6 Кардиомагнил Nycomed/Takeda 0,6% 0,6% -0,1%
8 7 Мексидол «Фармасофт» 0,6% 0,5% 8,3%
6 8 Конкор Nycomed/Takeda 0,6% 0,5% -5,6%
30 9 Ксарелто Bayer Healthcare 0,3% 0,5% 68,1%
17 10 Мирамистин «Инфамед» 0,4% 0,5% 29,9%
Источник: розничный аудит IMS Health
метазолин. В России представлено свыше 20 ЛС с данным активным веществом, что определяет довольно высокую долю продаж в натуральном выражении — 3% от общего объема рынка. Лидер по итогам 3 кварталов прошлого года ритуксимаб занимает 3-е место в стоимостном рейтинге неполного 2016 г. (рис. 2).
• КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЮДЖЕТНОГО РЫНКА
Рейтинг торговых наименований бюджетного сектора рынка по итогам 3 кварталов 2016 г. возглавил Ревлимид (леналидомид), предназначенный для лечения множественной миеломы. Как уже отмечалось, в 2015 г. он был включен в перечень «7 нозологий», что привело к существенному увеличению объема закупок этого дорогостоящего средства. На втором месте — препарат для лечения неходжкинской лимфомы и хронического лимфолейкоза Ацел-лбия. Замыкает тройку лидеров ЛС для лечения пароксизмальной ночной ге-моглобинурии Солирис. Заметный прирост продаж продемонстрировал препарат инсулина длительного действия Лантус Солостар, занявший 4-е место в рейтинге (табл. 2).
• КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ РОЗНИЧНОГО РЫНКА
На розничном коммерческом рынке за анализируемый период максимального объема продаж в рублях достиг препа-
рат Ингавирин. Данное ЛС, как и обосновавшийся на втором месте Кагоцел, применяется для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. За неполный 2016 г. объем реализации первого препарата увеличился на 77,8%, второго — на 11,2%. При этом оба ЛС укрепили рыночные позиции: Ингавирин с 12-й строчки поднялся на 1-ю, а Кагоцел — с 3-й на 2-ю. Замыкает тройку лидеров Эссенциале Н (табл. 3). На топ-200 ЛС коммерческого рынка приходится более 46% всех аптечных продаж в стоимостном выражении. Максимальный прирост объема реализации продемонстрировал Линекс Форте — препарат для нормализации микрофлоры кишечника от компании Sandoz. Объем продаж данного ЛС, зарегистрированного к применению в России в 2012 г., по итогам 3 кварталов текущего года увеличился в несколько раз. Был зафиксирован настоящий взлет продаж бренда Микодерил («Оти-сифарм») — противогрибкового средства, представленного в двух лекарственных формах. Препарат был выведен на рынок в прошлом году, и в период лонча прирост продаж достиг внушительных размеров. По итогам 3 кварталов 2016 г. в два раза вырос стоимостный объем аптечной реализации препарата Брилинта (AstraZeneca), почти удвоились объемы продаж ЛС Фестал (Sanofi-Aventis), Магнелис B6 («Отисифарм») и Никоретте (Johnson & Johnson).
?
кроме того...
ООН признала ответственность за эпидемию холеры на Гаити
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун принес официальные извинения народу Гаити за эпидемию холеры, источником которой оказалась база непальских миротворцев, находившихся в стране под мандатом международной организации. Распространение опасной инфекции началось в октябре 2010 г. и в короткие сроки приобрело характер эпидемии, которая продолжается в настоящее время. Число заразившихся холерой местных жителей оценивается в 800 тыс. человек, более 9,2 тыс. из которых скончались. В 2011 г. Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) было завершено расследование, результаты которого подтвердили подозрения о том, что распространявшийся на Гаити штамм холерного вибриона имеет непальское происхождение, а эпицентром первоначальной вспышки инфекции была база миротворцев ООН, укомплектованная непальскими военнослужащими. Тяжелые последствия эпидемии были связаны с отсутствием у населения Гаити иммунитета к непальскому штамму холеры. В своем заявлении глава ООН представил новый план борьбы с эпидемией. По его словам, основными направлениями работы международной организации станут координация усилий по лечению и профилактике дальнейшего распространения инфекции, а также оказание материальной помощи жертвам эпидемии.
