CC BY
54
10.21518/1561-5936-2016-6-18-20
Российский экспорт медицинских изделий - 2015
18 ■ 612016 ■ PEMEDUUM
А.В. ВИЛЕНСКИЙ, А.И. ДЕХАНОВА, Е.Н. ЛОЗОВАЯ, ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС»
Одной из важнейших стратегических задач внешнеэкономической политики России является развитие экспорта наукоемкой готовой продукции (приборов, инструментов, средств телекоммуникаций и т. д.). Вся эта продукция имеет устойчивые и постоянно растущие рынки сбыта за рубежом и является показателем высокоразвитой экономики.
В настоящее время основу российского экспорта в страны дальнего зарубежья составляют топливно-энергетические ресурсы, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны в 2015 г. составил 66,4%. Доля же продукции высокотехнологичных отраслей, к которой относятся и медицинские изделия (МИ), составляет около 20%. Медицинскую индустрию России пока нельзя назвать экспортоориентированной. В 2015 г. из общего объема произведенных в России медицинских изделий, который, по данным Росстата, составил 33,6 млрд руб., на экспорт ушло продукции на 4 млрд руб. (более 43 млн единиц товара в натуральном выражении), т. е. около 12% [1].
• ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Подводя итоги года, глава Минпром-торга России Д.В. Мантуров сообщил о росте физического объема российского экспорта промышленных товаров в 2015 г. на 5,6% [2]. Вырос по сравнению с предыдущим годом и экспорт МИ российского производства. Однако его показатели значительно ниже объемов 2011-2013 гг. (рис. 1). Более того, рост в 2015 г. в рублевом эквиваленте полностью нивелируется уровнем инфляции и курсовой разницей - в долларовом выражении экспорт упал более чем на 17,5% (рис. 2). Анализ ежемесячной динамики российского экспорта МИ (январь - декабрь 2015 г.) показывает, что максимальное число экспортных поставок в
Ключевые слова:
экспорт, медицинская промышленность, медицинские изделия, медицинские приборы, медицинские инструменты, медицинское оборудование
стоимостном выражении пришлось на январь и составило 8,1 млн долл. (рис. 3) [3].
• ГЕОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В условиях взаимных санкционных ограничений примечательно выглядит структура экспорта МИ по странам. Главными странами назначения экспорта российской медицинской продукции в 2015 г. стали Украина с долей в 19%, Германия и США, имеющие в общем объеме российского экспорта оди-
Keywords: export, medical industry, medical devices, medical instruments, medical equipment
One of the most important strategic objectives of Russia's foreign economic policy is development of high technology exports of finished products (equipment, devices, telecommunication facilities, etc.). The foreign markets for these products are stable and growing, signifying a highly developed economy. A.V. VILENSKIY, A.I. DEKHANOVA, E.N. LOZOVAYA, «MEDITEX» Science &Technology Centre. RUSSIAN EXPORT OF MEDICAL DEVICES - 2015.
наковые доли — 9% (рис. 4). При этом очевидно, что на медицинских рынках названных развитых стран российская продукция занимает очень скромное место [3, 4].
• ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ РОССИЕЙ
Продуктовая структура экспорта показывает, что самыми востребованными за рубежом, а значит, и конкурентоспособными медицинскими продуктами российского производства стали реагенты для лабораторной диагностики — 32% (прежде всего это наборы для молекулярно-биологических исследований), вторыми по объемам экспорта стали МИ для функциональной диагностики — 13%, тройку лидеров замыкают комплектующие/компоненты для медицинской аппаратуры — 12%, в основном представленные рентгеновскими трубками производства компании «Светлана-рентген» (табл. 1) [3, 4].
• РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ — ЭКСПОРТЕРЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В 2015 г. экспортными поставками МИ занимались более 650 компаний. Первое место по экспорту продукции занял Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с объемом поставок реагентов для т^го-диагностики на сумму более 570 млн руб. Второе место — у компании «Светлана-рентген» с объемом экспорта 490 млн руб., или 12% от общего объема российского экспорта. Третьим стал производитель диагностического энцефалографического оборудования «НЕЙРОСОФТ», отправивший за рубеж продукции на сумму более 250 млн руб. [3, 4]. Период девальвации рубля частично помог отечественному производителю,
РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ — 2015
РШШ1ШМ|б1201б1 19
рисунок!2 Экспорт МИ российского производства в 2014—2015 гг. в руб. и долл.
млрд руб. млн долл.
£ 5;
Е
4
+29%
А
3,1
4,0
2014
2015
80
л. 70
олл
до
н л 60
^ 50
5
^
о с 40
^
30
20
10
0
2014
2015
3
2
1
0
рисунок!4 Структура российского экспорта МИ по странам в 2015 г.
Всего 66 млн долл.
1 — Украина,19%
2 — Германия, 9%
3 — США, 9%
4 — Узбекистан, 7%
5 — Малайзия, 5%
6 — другие страны, 51%
таблиц^! Продуктовая структура экспорта МИ российского производства в 2015 г. (по месяцам, в %)
Сегмент рынка МИ январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Реагенты для ^ 81,9 29,0 31,2 13,3 15,9 31,4 20,0 23,7 25,9 26,6 29,9 32,4
Комплектующие для МИ 4,4 9,3 12,5 15,1 10,4 13,4 20,3 1,4 16,9 16,6 18,7 10,4
МИ для функциональной диагностики 2,8 17,0 9,8 35,4 8,0 11,7 8,3 18,3 11,7 12,0 9,2 10,7
МИ для физиотерапии 2,6 2,8 7,4 4,8 7,3 4,3 5,7 10,0 8,1 4,7 7,7 5,1
МИ для офтальмологии 2,5 2,6 8,2 3,2 4,1 3,0 2,1 10,3 7,7 3,4 3,1 2,5
МИ для стоматологии 1,3 7,0 3,7 3,9 3,0 4,7 3,8 5,5 4,6 3,9 5,0 5,2
►
20 1б1201б1 PEMEÜUUM
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ
таблиц^! (окончание) Продуктовая структура экспорта МИ российского производства в 2015 г. (по месяцам, в %)
Сегмент рынка МИ январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Оборудование для Ш 1,1 3,4 0,6 5,0 3,7 5,2 3,0 2,7 7,6 1,5 2,5 8,3
Перевязочные материалы 0,8 5,8 11,7 7,2 4,2 8,8 22,8 8,9 5,8 7,0 9,0 9,9
Специальные МИ 0,6 0,0 0,0 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3
МИ для реанимации 0,5 0,5 2,1 1,9 0,8 2,3 0,9 1,0 0,4 1,7 1,1 1,5
Общебольничное оборудование 0,5 1,7 1,0 0,8 22,9 1,1 1,5 1,6 1,4 0,9 1,3 0,7
Мед. инструменты 0,5 0,9 1,3 0,5 1,3 2,8 2,2 1,9 1,2 1,1 4,1 2,8
МИ для диагностической визуализации 0,2 1,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,7 1,4 1,0 0,3 0,0
Имплантаты 0,1 0,4 0,7 0,5 1,6 0,4 1,1 2,1 1,1 0,9 1,0 1,9
Устройства доставки лекарств 0,1 0,9 1,6 1,2 1,0 0,9 1,3 0,8 0,2 2,5 1,5 1,3
Другие МИ 0,1 17,2 7,3 6,9 15,0 9,1 5,9 9,9 5,7 15,2 4,2 6,2
МИ для остеосинтеза 0,0 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,8 0,8 0,2 1,1 1,2 0,8
Устройства по уходу за больными 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
сделав его товары более конкурентоспособными.
Важно, что кризис не подорвал спрос на российскую медицинскую продукцию в традиционных странах назначения экспорта. Остается надеяться, что меры, предпринимаемые Правительством РФ по стимулированию отечественного производства МИ, будут работать, в т. ч. и на повышение экспортного потенциала российской продукции в медико-технической сфере.
• ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ рынка
В перспективе 2—3 лет можно прогнозировать, что потребление медицинских изделий будет сформировано в первую очередь спросом на расходные материалы и необходимостью поддерживать достигнутый уровень оснащения без стремления заказчиков
к увеличению числа установленных аппаратов.
Слабость бюджетной системы и «замораживание» государственных расходов на здравоохранение приведет к тому, что будет удовлетворяться только часть потребности в новом оборудовании. Объемы потребления вернутся к уровню 2009—2010 гг. и будут существенно ограничены бюджетными возможностями. Рост рынка будет во многом носить технический «инфляционный» характер, связанный с удорожанием продукции за счет цены и снижением курса рубля относительно мировых валют. Его восстановление будет связано с выходом из эксплуатации массово закупленных аппаратов в 2011—2013 гг., т. е. через 4—6 лет — после 2017 г.
источники
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ (Рос-стат) http://www.gks.ru/.
2. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ http://min-promtorg.gov.ru.
3. Таможенная база данных ВЭД России: 2010—2015 гг.
4. Базы данных ООО «НТЦ «Медитэкс».
5. Методология исследования российского рынка высокотехнологичных медицинских изделий, анализ его текущего состояния и прогнозирование динамики развития. Отчет по НИР, 2011 г.
6. Виленский А., Хрусталев А., Деханова А. Высокотехнологические медицинские изделия: сегментация рынка и перспективы развития. Ремедиум, 2012, 6(185): 8-17.
7. Виленский А.В., Хрусталев А.В. Проблемы информационного обеспечения российского рынка медицинских изделий. Каталог «Российские производители мед-техники и медизделий 2011—2012»», 2011, 2: 110-112.
