CC BY
63
Вестник Института экономики Российской академии наук
6/2016
С.А. НИКИТИНА
младший научный сотрудник Института экономики РАН, аспирантка МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова
РОССИЙСКИЕ БАНКИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
В статье рассматриваются направления и последние изменения в сфере банковского взаимодействия Беларуси и России. В банковской системе Беларуси традиционно главную роль играют государственные банки - трем наиболее крупным из них принадлежит 64% всех банковских активов. При этом в стране насчитывается значительное число банков с иностранным капиталом. Среди них выделяются банки с российским капиталом, которые контролируют 27,5% от общей суммы активов. Несмотря на колебания, которые происходят в основных показателях деятельности российских банков в Беларуси, в особенности во время мирового финансового кризиса 2007-2008 гг., национального белорусского кризиса 2011г., и российского кризиса, начиная с 2014 г., можно отметить устойчиво высокие позиции российского капитала в белорусской банковской системе.
Ключевые слова: денежно-кредитная система, банки, банковская система Беларуси, российские банки за рубежом.
1БЬ: С21, С28, Б21.
Банковская система Беларуси представляет собой традиционную двухуровневую систему, во главе которой стоит Национальный банк Республики Беларусь. На второй ступени находятся банки и небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО). Всего, согласно статистике Национального банка Беларуси, по состоянию на 14 ноября этого года на территории Беларуси действует 27 банков и НКФО. 5 банков являются государственными, среди банков с участием иностранного капитала широко представлены крупные российские банки - 5 банков (см. табл. 1). Из оставшихся банков в 8 преобладает иностранный капитал из других стран (Австрия, Швейцария, Польша, Нидерланды и другие) и 6 банков контролируются частным капиталом. Всего насчитывается три НКФО: ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит», ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС Эксперт» и ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».
1 Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ «Реструктуризация денежно-кредитной системы России и Беларуси в условиях глобальной финансово-экономической нестабильности» №15-22-01010.
БЕЛАРУСИ1
Таблица 1
Банки с превалирующей долей российского капитала, оперирующие на территории Республики Беларусь
Банк % акций за 2012 г.* % акций за 2015 г. Главный акционер
ОАО «БПС-Сбербанк» 93,27** 97 91*** ОАО « Сбербанк России»
Открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» (ОАО «Белгазпромбанк») 49,02 49,66 ОАО «Газпром»
49,02 49,66** ОАО «Газпромбанк»
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» 69,7 71,4 ОАО «Банк ВТБ»
16,9 16,3*** Концерн « Белнефтехим»
ОАО «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ») 97,52 97,52** Внешэкономбанк
ЗАО «Альфа-Банк» 97,91 99,88** «Альфа-Групп»
Источник: составлено автором по данным: * [2]; ** с сайтов банков; *** Ьйр://шшш. Ш:ег£ах.Ьу/аг1:1с1е/102224.
Одной из особенностей белорусской банковской системы является значительная роль государственных банков. Так, 79% всех банковских активов приходится на 5 крупных банков, 3 из которых являются государственными - Беларусбанк (42%), Белагропромбанк(16%) и Белин-вестбанк (6%) (см. рис. 1). Государственный банк Беларусбанк является абсолютным лидером на рынке банковских услуг в Республике.
Источник: Официальный сайт Национального Банка Республики Беларусь (КНр://пЬгЬ.Ьу/8у8:етДтро8/?Ьапк=108&диайег=3&уг=2012), расчеты автора. Рис. 1. Распределение банков по величине активов по состоянию на 1.01.2016 г., %
В 2004 г. в Республике Беларусь функционировало 4 банка, контролируемых российским капиталом [1]. В настоящее время российский капитал контролирует по крайней мере 5 из 27 банков, действующих на территории Республики Беларусь (см. табл. 1). Почти все банки с российским капиталом входят в десятку крупнейших банков Беларуси. Наиболее крупным банком с российским капиталом на протяжении нескольких лет является БПС-Сбербанк, из банков с другим иностранным капиталом - Приорбанк (87,74% принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank).
С 2012 г. общее количество банков, функционирующих на территории Республики Беларусь, сократилось с 32 до 27, но за весь период «дочки» российских банков не покидали банковский сектор и при этом увеличили или оставили неизменной долю акций головной организации в общем объеме акционерного капитала.
Представляет интерес структура собственности ЗАО «Минский транзитный банк» (ЗАО «МТБанк»), не менее 40% которого принадлежит российским гражданам2.
ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» в марте 2013 г. сменил название на ЗАО «Альфа-Банк Финанс», а после, в июне того же года, был реорганизован и вошел в группу ЗАО «Альфа-Банк».
Интересная ситуация складывалась вокруг ОАО «Банк Москва-Минск». Сам банк действовал на территории Беларуси с 2000 г. и являлся дочерним предприятием Банка Москвы (головной банк принадлежит группе ВТБ начиная с 2011 г., когда были куплены 46,6% акций у правительства Москвы, а в мае этого года стал частью группы ВТБ). В октябре 2007 г. унитарное предприятие «Иностранный банк «Москва-Минск» был преобразован в открытое акционерное общество. Позже, в октябре 2014 г., было объявлено о продаже акций «Банка Москва-Минск». Продавцом выступили Банк Москвы и компания БМ Холдинг АГ (Швейцария), входящие в Группу ВТБ, а в роли покупателей - Национальный банк Беларуси и подконтрольный ему «Паритет-банк». К этому моменту у ВТБ уже действовал дочерний банк на территории Беларуси, и «развитие двух банков посчитали нецелесообразным» [7]. Было принято решение не объединять два банка, а выставить на продажу акции нового приобретения группы ВТБ. Сейчас 99,75% акций принадлежит Нацбанку Беларуси, а оставшиеся 0,25% - ОАО «Паритетбанк». Согласно СМИ, сумма сделки составила 55,7 млн долл. А в сентябре этого года на сайте Национального банка РБ был опу-
2 Почти 99% акций банка принадлежат кипрской компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED. В свою очередь 65,7% холдинга владеет компания BRADERO LIMITED. Хозяевами являются С. Савицкий, И. Мальгин и О. Хусаенов (по 33,3% акций) из холдинга «Атлант М» (все они записаны гражданами РФ).
бликован меморандум о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) касательно приватизации ОАО Банк «Москва-Минск». Результатом такого взаимодействия после трехэтап-ного плана по предоставлению помощи и возможного участия ЕБРР в капитале Банка «Москва-Минск» должна стать приватизация «путем продажи контрольного пакета акций приемлемому стратегическому инвестору до 1 января 2020 г.» [8].
В целом нужно отметить, что российский капитал на протяжении последних шестнадцати лет играл активную роль в банковском секторе Беларуси. Это обусловливается размерами двух экономик и движением банков за своими клиентами за рубежом, а именно заинтересованностью российского капитала в Беларуси [1], [3].
По состоянию на июнь 2016 г. в Беларуси открыто 5 представительств иностранных банков. Два из них принадлежат банкам из Латвии и Германии. С 2000 г. в Беларуси находится одно из трех представительств Межгосударственного банка СНГ. Также на рынке Беларуси действуют представительства двух российских банков - ЮниКредит Банка (Российская Федерация, находится в собственности группы ИтСгедИ;) с 2007 г., и Российского Сельскохозяйственного банка с 2008 г. В 2010 г. Московский Областной Банк открывал свое представительство в Беларуси, однако после процесса санации в 2014 г. оно не значится в реестре представительств иностранных банков. В России представительство имеет только один белорусский банк - ОАО «АСБ Беларусбанк» (действует с 1997 г.). Дочерних банков с преобладающим белорусским капиталом в России не зарегистрировано.
Банки, контролируемые российским капиталом, занимают заметное место в банковской системе Республики Беларусь. На 1 октября 2012 г. на 6 российских банков приходилось 22,5% активов и 16% капитала банковской системы Беларуси [2]. По состоянию на 1 января 2016 г. на долю российских банков пришлось 27,45% активов и 24,18% капитала банковской системы Республики (см. табл. 2).
Банки с российским капиталом выступают важным источником для формирования корпоративных займов в банковской сфере Беларуси. При этом объемы капитала за период с 2012 г. по 2016 г. в среднем для российских банков выросли в 2,8 раза. Лидером роста выступил Альфа-Банк (3,12 трлн бел. рублей в 2012 г. против 13,4 трлн бел. рублей в 2016 г.). По росту активов картина скромнее: к примеру активы БПС-Сбербанка за тот же период выросли лишь на 1,56%, а ВТБ - на 7,82%.
На протяжении как минимум 4 лет банки с российским капиталом входят в десятку крупнейших банков Беларуси, а два банка - ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Банк БелВЭБ» - удерживают места 3 и 5 соответственно [2].
Таблица 2
Активы и капитал крупнейших белорусских банков по состоянию на 01.01.2016 г.
Доля в активах банковской системы, % Доля в капитале банковской системы, % Доля в активах банковской системы, %
1 ОАО «АСБ Беларусбанк» 41,27 44,78
2 ОАО «Белагропромбанк» 19,18 15,19
3 ОАО «БПС-Сбербанк» 7,24 10,65
4 «Приорбанк» ОАО 6,20 4,15
5 ОАО «Банк БелВЭБ» 5,93 5,65
6 ОАО «Белинвестбанк» 5,76 6,21
7 ОАО «Белгазпромбанк» 5,26 5,03
8 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 2,39 2,44
9 ЗАО «Альфа-Банк» 2,10 2,25
10 ЗАО «ТК Банк» 1,53 0,65
Источник: Официальный сайт Национального Банка Республики Беларусь, расчеты автора.
С конца 2015 г. проявилась интересная тенденция, связанная с ростом заинтересованности российских вкладчиков как минимум в «дочках» российских банков. Так, соотношение вкладов резидентов и нерезидентов в белорусских банках по состоянию на 1 июля 2016 г. составило 97% и 3% соответственно. Причем, по сравнению с предыдущим кварталом объем вкладов нерезидентов вырос на 1,73%.
Доля вкладов в белорусских рублях и иностранной валюте в разбивке для резидентов и для нерезидентов одинаковы - 14,5% в национальной валюте и 85,3% в иностранной валюте [5]. Такая тенденция главным образом связана с разницей в процентных ставках (см. табл. 3 и 4). Основной интерес направлен на вклады в иностранной валюте - в долларах США или евро. Так, если сравнивать средние значения процентных ставок, то разница в рублевых (RUB) составит всего 2 процентных пункта - в белорусских банках среднее значение - 9%, для российских - 7%. Сравнивая аналогичные показатели для валютных вкладов в долларах США и евро разница уже более существенная. Средний показатель в белорусских банках - 3% по двум видам вкладов. Для российских - 1,1% для долларов и 0, 2% для евро.
Дополнительным стимулом для развития этой тенденции также можно назвать разницу в системах страхования банковских вкладов. Так, застрахованная государством сумма банковского вклада в России ограничена 1,4 млн руб. С 2008 г. в Белоруссии создано «Агентство по
Таблица 3
Процентные ставки некоторых банков в Беларуси
Банк Вклад Срок о/ /о
долл. евро руб.
ОАО «БПС-Сбербанк» «Онлайн-12» 6-12 мес. 1,9 1,9 8
ОАО «Белгазпромбанк» «На 7 месяцев безотзывный -отличный» 7 мес. 3,8 3,8 8,5
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» «Окно возможностей» 395 дней 3 3 10
ОАО «Банк БелВЭБ» «Выдатны» 12 мес. 4 4 11
ЗАО «Альфа-Банк» «Альфа-прайм» 12 мес. 3,5 2,75 9
ОАО «Банк Москва-Минск» «Оптимальный» 12 мес. 4 4 12
Приорбанк (Райффайзен Интернешнл) «Пять звезд» 12 мес. 1 1 5,5
Источник: составлено автором по данным сайтов указанных банков за 14.11.2016. Примечание: При выборе из вкладов выбирался срок наиболее близкий к 1 году. При различии в процентных ставках в зависимости от суммы вклада выбирался вклад с суммой 10 тыс. долл. США или евро и 1 млн руб.
Таблица 4
Процентные ставки некоторых банков в России
Банк Вклад Срок о/ /о
долл. евро руб.
Сбербанк «Сохраняй онлайн» 6-12 мес. 0,55 0,01 6,85
Газпромбанк «Газпромбанк-перспективный» 366 дней 1,2 0,10 7,5
ВТБ24 «Выгодный-интернет» 395 дней 0,5 0,01 7,05
Альфа-Банк «Победа» 12 мес. 1,46 0,1 7,23
Райффайзен банк «Тройная выгода» 366 дней 2 1 5
Источник: составлено автором по данным сайтов указанных банков за 14.11.2016. Примечание: При выборе из вкладов выбирался срок наиболее близкий к 1 году. При различии в процентных ставках в зависимости от суммы вклада выбирался вклад с суммой 10 тыс. долл. США или евро и 1 млн руб. (RUB).
гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», основной целью которого является обеспечение гарантированного возмещения денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте. На данном этапе лимита страховой суммы не существует и вкладчикам возвращается полная сумма вклада. Возмещение
происходит в размере 100% от вклада на момент отзыва лицензии и в той валюте, в которой был сделан вклад (по желанию можно получить выплату в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату отзыва лицензии).
Из минусов, кроме возможных политических рисков и влияния внешних факторов на экономики двух стран как в целом, так и в отношении денежно-кредитной сферы, можно назвать проблему с размещением вкладов, требующую физического присутствия вкладчика. Частично эта проблема снимается при открытии вклада через интернет-банк или перевод средств из основного банка, при уплате процентов за перевод.
Другим минусом можно назвать введение 13%-ного подоходного налога в Беларуси начиная с апреля 2016 г. Данный налог, согласно декрету № 7 от 11 ноября 2015 г. «О привлечении денежных средств во вклады» [9], взимается с процентного дохода по вкладам, как резидентов, так и нерезидентов, сроком менее двух лет. Предполагается, что налог будет автоматически уплачиваться банками, но это не снимает налоговые обязательства для российских вкладчиков как минимум в размере 3% — «по соглашению о двойном налогообложении, ставка белорусского налога, который зачтет Россия, составляет максимум 10%» [4]. При условии дальнейшей заинтересованности вкладчиков условия вкладов и процентные ставки могут выровняться.
Происходят изменения в функционировании банковского сектора Республики Беларусь. Так, Национальный банк Республики Беларусь внес изменения в требования о минимальном размере нормативного капитала. Так, с 1 июля 2016 г. данный показатель составлял 48,71 млн деноминированных белорусских рублей. С октября этого года и до конца декабря установленная минимальная сумма была повышена до 49,05 млн. Для банков установлен период для поэтапного увеличения средств в два года - 2013-2014 гг. Однако на начало 2015 г. многие банки находились в группе риска [6], а к 2016 г. пять из них были ликвидированы.
Начиная с 2000-х годов состав и структура российских банков претерпела значительные изменения, в том числе объединение, слияния и ликвидацию банков. Если рассматривать тенденции на основе финансовых показателей пяти ныне действующих российских банков, то прослеживается их рост наряду с увеличением показателей всего банковского сектора Беларуси. Если на начало 2006 г. их доля в совокупном показателе уставного капитала составляла 10,8%, то на начало 2016 г. уже достигла 22,8%. Другие показатели демонстрировали не столь явную динамику. Так, доля российских банков в общих активах банковской системы Беларуси резко сократилась с 2006 по 2010 гг. По всей видимости, это можно объяснить поддержкой белорусским
государством своих банков во время мирового финансового кризиса. Однако с 2009 по 2016 гг. этот показатель демонстрировал тенденцию к росту: с 16,8 до 24,7%. При этом доля российских банков в совокупной прибыли банковской системы Беларуси возросла с 19,1% на начало 2009 г. до 34,8% на начало 2016 г. (см. рис. 2). Как видно из рис. 2, на
Источник: расчеты автора по официальному сайту Национального Банка Республики Беларусь.
Рис. 2. Роль российских кредитных организаций в банковской системе Беларуси.
колебания доли российских банков в банковской системе Беларуси оказали влияние многочисленные кризисные явления в экономиках двух стран: мировой финансовый кризис 2007-2009 гг., национальный белорусский кризис 2011 г. и российских кризис, начавшийся в 2014 г.
Таким образом, важной составляющей банковской системы Беларуси, несмотря на внешние шоки (а иногда - благодаря им), становится активное присутствие крупных российских банков. Наряду с этим за последние два года под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, произошел переход «от количества к качеству» внутри национальных банковских систем двух стран - стремление повысить устойчивость и надежность банковского сектора в целом. Немаловажным фактором является укрепление доверия населения к банкам как финансовым организациям. Однако различные условия в банковском секторе приводят к краткосрочному перемещению вкладчиков между двумя системами, что в конечном итоге может привести в перспективе к выравниванию ставок в банковских секторах России и Беларуси.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абалкина А. А. Российские банки в Беларуси: расширение присутствия // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 09-10.
2. Головнин М.Ю., Ушкалова Д.И. Валютно-финансовая интеграция России и Беларуси: формальная и неформальная составляющие // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 1.
3. Абалкина А.А. Иностранные банки в Беларуси: роль российских кредитных организаций // Банковское дело. 2012. № 8.
4. Краснова А. Под гарантии Лукашенко: как открыть валютный вклад в белорусском банке // Статья РБК от 02.03.2016. http://money.rbc.ru/ news/56d591fd9a7947ebe7d03a1f.
5. Национальный Банк Республики Беларусь.Ежеквартальное обследование по программе «Знай своего клиента» в отношении привлечения срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц за II квартал 2016 г. https://www.nbrb.by/publications/KYC/kyc_2016_2.pdf.
6. Банковский сектор 2015 // ЗАО «Инвестиционная компания «Юни-тер». 2015, апрель.
7. ВТБ продал банк регулятору // Ведомости от 29.10.2014. https:// www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/10/29/vtb-prodal-bank-regulyatoru.
8. Пресс-релиз Национального банка Республики Беларусь от 30.09.2016. https://www.nbrb.by/Press/?nId=1298.
9. Декрет № 7 от 11 ноября 2015 г. «О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)». РБ. http://president.gov.by/ru/official_documents_ ru/view/dekret-7-ot-11-nojabrja-2015-g-12536/.
С. 55-63.
NIKITINA S.A.
junior researcher, Institute of Economics Russian academy of science, undergraduate student of Moscow School of economics Moscow State University [email protected]
RUSSIAN BANKS IN BELARUSIAN BANKING SYSTEM
This article examines recent trends and changes in cooperation of Belarus and the Russian banking. State-owned banks have traditionally played a major role in the banking system of Belarus - the three largest state-owned banks have 64% of all banking assets. At the same time, the country has a significant number of banks with foreign capital. Among them are banks with Russian capital, which control 27,5% of total assets. Despite the fluctuations that occur in the key indicators of Russian banks in Belarus, especially during global financial crisis of 2007-2008, The Belarusian national crisis of 2011 and the Russian crisis, started in 2014, consistently high positions of banks with the Russian capital remain in Belarusian banking system.
Keywords: monetary system, banks, the banking system of Belarus, Russian banks abroad. JEL: G21, G28, F21.
