CC BY
326
РОССИЙСКАЯ ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
© Ревинская Л.Ю.*
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва
В докладе рассматриваются состояние и перспективы развития черной металлургии России, ее роль в экономике страны. Исследуется влияние развития мировой черной металлургии на состояние отечественной металлургической отрасли. Анализируется наличие кризисных явлений в российской черной металлургии.
Черная металлургия1 относится к числу стратегически важных отраслей экономики и второй по значимости после топливно-энергетического сектора в промышленности страны. На долю черной металлургии приходится 1,4 % в ВВП, 8 % промышленного производства и 6 % экспорта [10, с. 4]. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий отрасль использует 5,3 % электроэнергии, 5,8 % природного газа от общего объема внутреннего потребления страны, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках составляет 15 % [10, с. 5]. Она является фундаментом для развития многих отраслей промышленности - судостроения, авиации, железнодорожного транспорта, транспортного и тяжелого машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, энергетики, строительства и др., создает условия для роста национальной экономики, способствует росту конкурентоспособности отечественных производителей на мировых рынках.
Россия традиционно входит в число стран-лидеров по выплавке стали. Однако за последние 35 лет страна утратила свое лидирующее положение (в 1960-80 гг. СССР был на первом месте в мире по выплавке стали) и сегодня находится на пятом месте в рейтинге стран-производителей стали WSA* 1 2. За этот период времени в мировой черной металлургии произошли существенные изменения. В 1980 г. в мире было выплавлено 716 млн. тонн стали (для сравнения, в 1900 году - только 28,3 млн. тонн [6, с. 1]), при этом в
* Апирант кафедры «Корпоративные финансы».
1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности черная металлургия включает металлургическое производство (производство чугуна, стали, проката, чугунных и стальных труб, метизов, ферросплавов, огнеупоров, металлургического кокса, заготовку и переработку лома и отходов черных металлов), добычу и обогащение руд черных металлов.
2 WSA (World Steel Association) - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире, основанная 19 октября 1967 г. Это некоммерческая исследовательская организация со штабом в Брюсселе и Пекине. Задачи ассоциации - обеспечение собраний, форумов и конференций по глобальным проблемам мировой сталелитейной промышленности; анализ и прогнозирование ситуации на металлургических и сырьевых рынках, а также в металлопотребляющих отраслях и др.
52
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
число стран-лидеров по производству стали входили СССР (21 % от мирового объема выплавки стали), Япония (16 %), США (14 %), Германия (6 %), Китай (5 %), Италия (4 %), Франция и Польша (3 %), Канада и Бразилия (2 %). В 2013 году мировое производство стали по данным WSA составило уже 1649 млн. тонн. При этом кардинально изменился состав стран-лидеров - на первое место с огромным отрывом вышел Китай (50 % от мирового объема производства стали), а доля остальных стран из первой десятки производителей составляет - Япония (7 %), США и Индия (5 %), Южная Корея и Россия (4 %), Германия (3 %), Турция, Бразилия и Украина (2 %). По сравнению с 1980 годом существенным образом изменился и состав стран-лидеров по производству стали.
Развитие китайской металлургии оказывает существенное влияние на расстановку сил на мировом рынке сталелитейной продукции. Если в период 1980-2013 гг. мировое производство стали увеличилось в 2,3 раза с 716 до 1649 млн. тонн), то в Китае за аналогичный период объемы производства выросли более чем в 22 раза. В 1980 г. в Китае было выплавлено 37 млн. тонн стали (5 % мирового объема), а в 2013 г. - 822 млн. тонн (50 % мирового объема). Таким образом, рост мирового производства стали в объеме 933 млн. тонн на 84 % обусловлен становлением Китая как крупнейшего игрока на мировом сталелитейном рынке (рис. 1). С середины 90-х гг. прошлого века Китай вышел в мировые лидеры по выплавке чугуна и стали.
Источник: WSA, расчеты автора.
Все эти годы внутреннее потребление металла в Китае было основным драйвером роста металлургического производства в этой стране. Максимальные темпы ежегодного прироста производства китайская сталелитейная промышленность показывала в 2001-2007 гг. - в среднем 21 % в год, в период с 2008-2013 гг. - уже 9 %. Дополнительный внутренний спрос на
Состояние и перспективы развития отраслей экономики
53
сталь был обусловлен прежде всего реализацией китайским правительством в 2009-2013 гг. беспрецедентной программы стимулирования национальной экономики за счет многомиллиардных инвестиций в строительство городов, автомобильных и железных дорог и прочей инфраструктуры. В последние годы власти резко снизили темпы капиталовложений, что и привело к первому с начала 80-х гг. снижению внутреннего спроса на металлопродукцию.
В настоящее время, по мнению аналитиков, спрос на металл на внутреннем рынке Китая достиг критических значений и в будущем не будет расти такими высокими темпами. Косвенно это подтверждается данными WSA о производстве стали в Китае: рост производства в 2014 г. по отношению к 2013 году составил всего 0,1 %. Учитывая, что по оценкам CISA1, совокупные производственные мощности в Китае по объему превышают 1,2 млрд. тонн в год, снижение спроса на внутреннем рынке направит избыточное предложение металла на внешние рынки. Уже сейчас по данным WSA Китай экспортирует более 15 % от объема производства. Таким образом, в ближайшие годы следует ожидать усиления экспортной экспансии Китая, что ставит в уязвимое положение большинство производителей на мировом рынке стали. Достойную конкуренцию дешевому стальному прокату способны составить только специализированные высококачественные марки стали других стран-производителей.
Проблема избыточных производственных мощностей в металлургической отрасли характерна не только для Китая, но и для всего мирового производства стали. Средняя загрузка производственных мощностей в мире в докризисном 2008 г. по данным по данным WSA составляла 82 %, при этом в отдельные месяцы превышала 90 %.Этому предшествовал период бурного развития мирового рынка стали. С 2000 г. до первой половины 2008 г. включительно мировая черная металлургия развивалась наиболее высокими темпами за предшествующие 30 лет. Высокий спрос на металл сопровождался ростом цен на металлопродукцию (только за 2001-2006 гг. цены увеличились в 3 раза). Среднегодовой темп прироста объемов производства стали в этот период превышал 7 %. Благоприятная конъюнктура способствовала увеличению производственных мощностей. Учитывая, что металлургическая отрасль является одной из самых капиталоемких, строительство новых объектов растягивается на несколько лет, ввод новых мощностей совпал с периодом глобального экономического кризиса и продолжается до настоящего времени.
Загрузка производственных мощностей в мировой металлургии с учетом ежегодного ввода новых до настоящего времени не достигла докризисного уровня (82 % в 2008 г.). Даже после кратковременного оживления на рынке в 2011 г. она составляла всего 80 %, в 2013 г. - 78 %, в 2014 г. - 76 %.
China Iron & Steel Association (CISA) - Китайская ассоциация производителей чугуна и стали.
54
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
В декабре 2014 - январе 2015 гг. она упала до рекордно низкого уровня -72,5 % при необходимых, по мнению президента НП «Русская сталь» А.А. Мордашова, 85 %\ Одной из основных причин кризиса в металлургии в настоящее время все чаще называют избыточные производственные мощности. В настоящее время темпы роста потребления металла во всем мире снижаются, что также осложняет ситуацию в мировой черной металлургии.
Сложная ситуация наблюдается и в отечественной металлургии. В 2014 г. российским металлургам по некоторым видам продукции пока не удалось достичь докризисных объемов производства, хотя отечественные производители являются лидерами по загрузке производственных мощностей в мире (табл. 1). По данным Росстат, в 2013 г. среднегодовой уровень использования производственных мощностей по чугуну составил 92 %, по стали -84 %, по готовому прокату черных металлов - 78 %, по стальным трубам -70 % [7, с. 56-57]. И это с учетом ввода в 2008-2013 гг. новых мощностей по производству чугуна на 4,2 млн. тонн, стали - на 8,1 млн. тонн, проката - на 4 млн. тонн, стальных труб - на 1,7 млн. тонн.
Таблица 1
Динамика производства основных видов продукции черной металлургии России (млн. тонн)
1990 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 к 2007 в %
Чугун 59 49 51 48 44 48 48 51 50 51 100,0
Сталь 90 66 72 69 60 67 68 70 68 70 97,1
Готовый прокат черных металлов 64 55 60 57 52 58 60 59 58 61 102,7
Стальные трубы 12 7 9 8 7 9 10 10 10 12 132,2
Кокс в пересчете на 6 %-ю влажность 39 32 34 32 27 28 29 29 28 29 84,1
Железная руда (товарная) 107 95 105 100 92 96 104 104 105 105* 99,9*
Избыточность предложения металла при сохранении высокой загрузки металлургических мощностей в будущем может способствовать снижению цен на металлопродукцию, ухудшению финансового состояния металлургических компаний.
В течение нескольких лет до 2008 г. отечественная металлургия успешно развивалась, ее доля в ВВП страны увеличилась с 2,7 % в 2002 г. до 3,9 % в 2005-2006 гг. (табл. 2), а доля металлургии в промышленном производстве страны составляла более 21 %. Средний прирост объемов производства в этот период составлял более 8 %. 1
1 Некоммерческое партнерство «Русская Сталь» было создано в 2001 году ведущими металлургическими компаниями России для координации усилий по защите интересов российских металлургов и реализации совместных проектов, не носящих коммерческого характера. «Русская Сталь» объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России.
Состояние и перспективы развития отраслей экономики
55
Таблица 2
Основные показатели развития российской металлургии в 2005-2014 гг.
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Доля металлургической отрасли в ВВП, % 3,9 3,7 3,4 2,7 2,7 2,8 2,4 2,2 2,3
Доля металлургического производства в промышленном производстве, % 21,4 21,1 19,5 16,7 18,1 17,7 16,0 14,6 15,0
Индекс металлургического производства, в % к предыдущему году (предыдущий год = 100) 107,0 104,5 97,8 85,3 112,4 107,0 104,8 100,0 100,6
Степень износа основных фондов в металлургической отрасли, % 48,5 44,0 43,5 42,2 41,8 40,9 42,1 43,7 н/д
Инвестиции в основной капитал металлургической отрасли, млрд. руб. 122,9 183,4 259,3 219,2 185,8 208,9 211,5 246,6 н/д
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал металлургической отрасли, в % к предыдущему году (предыдущий год = 100) 120,1 100,0 118,2 79,6 81,3 106,4 96,6 91,5 н/д
Источник: расчеты автора на основе данных Росстат.
С начала 2000-х гг., с оживлением мировой конъюнктуры и расширением внутреннего спроса на металлопродукцию, в стране стали появляться инвестиционные проекты, направленные на технологическое перевооружение существующих металлургических мощностей и строительство новых. В результате российская металлургия стала одной из лидирующих отраслей по темпам модернизации в стране. Объем отраслевых инвестиций в 20052013 гг. составил порядка 1,8 трлн. руб. Удельный вес выплавки стали энергозатратным и экологически вредным мартеновским способом в общем объеме производства снизился с 53 % в 1990 году до 4 % в 2013 году. Удельный вес объема непрерывной разливки стали в общем объеме производства увеличился с 23 % в 1990 году до 82 % в 2013 году [11, с. 15]. Степень износа основных фондов в отрасли по данным Росстат снизилась с 48,5 % в 2005 году до 43,7 % в 2013 году.
Для реализации масштабных инвестиционных проектов, начатых еще до кризиса, многие производители привлекли заемные источники финансирования. В результате многие металлургические компании в период мирового финансового кризиса 2008 года столкнулись не только со снижением объемов производства (вплоть до использования такой дорогой меры, как остановка доменных печей), потерями прибыли и рентабельности, но и с высокой долговой нагрузкой. До настоящего времени докризисные финансовые показатели для металлургических компаний страны являются недостижимыми, несмотря на незначительное улучшение конъюнктуры в 20102011 гг.
2014 год стал одним из самых сложных для отечественных металлургов. Кризисные явления в российской экономике: обвал мировых цен на нефть,
56
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
введение санкций, ослабление национальной валюты, ограничение доступа к кредитным ресурсам за рубежом и др. крайне отрицательным образом влияют на черную металлургию.
Черная металлургия очень чувствительна к изменению темпов экономического роста в стране и за рубежом, поскольку спрос на конечную продукцию металлургов зависит от спроса на металл отраслей-потребителей металлопродукции - судостроения, авиации, транспортного и тяжелого машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, железнодорожного транспорта, энергетики, строительства и др. Влияние мировой экономики обусловлено тем, что российская черная металлургия традиционно экспортирует многие виды металлопродукции и зависит от мирового спроса на нее. Так по данным Росстат, предприятия отрасли экспортировали в среднем в 2009-2013 гг. 4,3 млн. тонн чугуна (9 % произведенного объема), 9,1 млн. тонн стального проката (16 % произведенного объема) и 1,4 млн. тонн стальных труб (16 % произведенного объема).
Необходимо отметить, что на протяжении этого периода времени доля экспорта от общего объема производства чугуна снизилась с 11 % до 8 %, стального проката - с 20 % до 14 %, стальных труб - с 24 % до 15 %. Снижение темпов развития мировой экономики после 2008 года, падение спроса на металлопродукцию прежде всего в странах Еврозоны способствовало расширению объемов поставок на внутренний рынок. Но кризисные явления в российской экономике: обвал цен на нефть, введение санкций, ослабление национальной валюты, ограничение доступа к кредитным ресурсам за рубежом и др. обуславливают сокращение внутреннего спроса на продукцию металлургов. Таким образом, падение производства в ключевых отраслях российской промышленности оказывает серьезное негативное воздействие на предприятия черной металлургии. Об ухудшении ситуации в металлургии свидетельствует, в частности, пересмотр Правительством страны стратегии развития металлургии, принятой в 2009 году [9, с. 14], стратегические показатели которой за прошедшие годы так и не были достигнуты. В мае 2014 года была утверждена новая стратегия развития отрасли на перспективу до 2030 года [10, с. 14].
Таким образом, в будущем российским металлургам придется работать в условиях избытка мощностей, давления со стороны китайских экспортеров, снижения цен на стальную продукцию и стагнации спроса на металл. В этих условиях оптимизация и поиск внутренних резервов становятся главными для отечественных металлургов.
Список литературы:
1. Буданов И.А. Перспективы развития металлургического производства в России // Бюллетень «Черная металлургия». - 2014. - № 5. - С. 3.
2. Герасимова С. Как пережила кризис российская металлургическая отрасль // Вопросы экономики. - 2011. - № 5. - С. 130.
Состояние и перспективы развития отраслей экономики
57
3. Горно-металлургический комплекс России: состояние и перспективы // Металлург. - 2012. - № 8. - С. 4.
4. Жигир И. Перспективы российской стальной индустрии: где точка безызбыточности? // Металлоснабжение и сбыт. - 2013. - № 2. - С. 10.
5. Кризисные точки на мировом рынке стали [Электронный ресурс] // ИИС «Металлоснабжение и сбыт». - Режим доступа: http://www.metalinfo. ru/ru/news/76516 (дата обращения: 27.02.2015).
6. Ключевые сведения о мировой сталелитейной промышленности [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.russtal.ru/steel_around_us/ 114.html (дата обращения: 3.03.2015).
7. Промышленность России. 2014: стат. сб. / Росстат. - М., 2014. - С. 56-57.
8. Тарнавский В. Время тревожных перемен на российском рынке проката // Металлоснабжение и сбыт. - 2015. - № 2. - С. 32.
9. Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года. Утверждена Приказом Минпромторга России от 18.03.2009 г. № 150.
10. Стратегия развития черной металлургии на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года, утверждена приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 г. N 839.
11. Юзов О.В., Седых А.М., Афонин С.З. Тенденции изменения экономических показателей черной металлургии России // Бюллетень «Черная металлургия». - 2014. - № 7. -С. 15.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ Г. КАЛУГИ
© Шавырин Н.В.*
Калужский филиал Московского гуманитарно-экономического института,
г. Калуга
В статье поднимается проблема реформирования отрасли ЖКХ. Жилищно-коммунальный комплекс находится на грани системного кризиса, несмотря на все усилия предпринятые Правительством РФ. Большая изношенность основных фондов, огромные размеры накопленной задолженности, убыточность работы предприятий ЖКХ, говорит о том, что на сегодняшний день сложились ситуация неэффективного реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В работе в методологическом и прикладном аспекте рассматриваются вопросы по ликвидации внутренних противоречий, накопившихся в отрасли (на примере ЖКХ г. Калуги).
Доцент кафедры Менеджмента и маркетинга.
