CC BY
0
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
РОССИЯ И АФРИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ГЛИНСКИЙ Владимир Васильевич, д.э.н., профессор, [email protected], Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Новосибирск, Россия
ORCID: 0000-0002-7149-3020; Scopus Author ID: 56790071400 ГРИШАКОВА Алина Алексеевна, [email protected], ООО «СБС консалтинг», Москва, Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Новосибирск, Россия
СЕРГА Людмила Константиновна, к.э.н., [email protected], Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Сибирский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Новосибирск, Россия ORCID: 0000-0002-8934-8876, Scopus Author ID: 56790089700
В статье предложен методический подход к выбору актуальных приоритетов в расширении российского экспорта в страны Африки, основанный на решении классификационных задач. Рассмотрены технологии оценки перспектив наращивания экспорта российской продукции, позволяющие сформировать стратегию работы с портфелем отраслей и продуктов на внешних рынках. В качестве информационной базы использованы открытые данные государственной статистики, федеральной таможенной службы, Trade Map, Международного валютного фонда.
Ключевые слова: экспорт, Африка, портфельный анализ, матрица, российская промышленная продукция, отрасли промышленности, перспективы наращивания экспорта, приоритизация, типология, стратегия.
DOI: 10.47711/0868-6351-203-192-207
Введение. Детальный анализ состояния мировых рынков в разрезе товарооборота промышленной продукции позволил определить в качестве перспективного направления развития российского экспорта, особенно в условиях экономических санкций, азиатский и африканский рынки [1-4].
Остановимся на рассмотрении африканского рынка2, который является одним из приоритетов российской внешней политики. Во-первых, прошедшие в России два саммита Россия - Африка (2019 г., 2023 г.) убеждают в этом. В Декларации второго саммита подтверждена важность установления и развития взаимодействия интеграционных объединений с участием Российской Федерации и Африканского континента, в том числе, в части дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Российской Федерацией и государствами Африки, эффективного функционирования Африканской континентальной зоны свободной торговли в целях усиления интеграции рынков, индустриализации и экономического развития Африканского
1 Статья подготовлена в ходе проведения исследования в рамках гранта РНФ, проект 22-28-00629.
2 Под Африкой в статье понимается группа из 54 независимых международно признанных государств Африканского континента на момент исследования.
континента, а также наращивания взаимного производственного и экспортного потенциала промышленной продукции с добавленной стоимостью [5-8]. Во-вторых, в принятой на 24-й Ассамблее Африканского союза в январе 2015 г. «Повестке дня - 2063» отражены устремления африканских государств к экономическому росту и развитию Африки, которые должны привести к быстрой трансформации континента [9].
В 2015 г. главный панафриканский институт развития, Африканский банк развития (АфБР)5, определил пять приоритетов развития Африки до 2025 г.: энергетика, сельское хозяйство, индустриализация, повышение уровня жизни населения и интеграция. В рамках миссии по индустриализации АфБР поставил цель по увеличению доли промышленной продукции в ВВП к 2050 г. на 130% по сравнению с уровнем 2015 г. [10]. Результатом успешной реализации данных приоритетов до 2025 г. будет рост в регионе спроса на продукцию энергетического, сельскохозяйственного и иного машиностроения промышленного назначения, продукцию металлургического производства и готовых металлических изделий.
Осуществление инициатив по повышению уровня жизни населения в регионе приведет к повышению спроса на потребительские товары (продукцию легкой промышленности, компьютерного, электрического и оптического оборудования) и автомобили [11-13].
В 2020 г. импорт африканских государств составил 504,1 млрд долл. США, при этом 64% - продукция промышленного производства (324,7 млрд долл. США).
Наиболее релевантным для оценки торгово-экономических отношений Российской Федерации и стран Африки является период с 2018 г. по 2021 г., в рамках которого реализован ряд крупных межправительственных проектов. Так, в рамках сотрудничества Российской Федерации и Арабской Республики Египет реализуется несколько ключевых проектов, в том числе создание Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала, строительство атомной электростанции в провинции Матрух, а также контракт на поставку и техническое обслуживание 1,3 тыс. пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог [14].
Стремительный рост потребления в странах Африки обуславливает необходимость расширения горизонтов российско-африканского экономического сотрудничества, в том числе развитие экспортных операций [15; 16]. Таким образом, развитие экспортного потенциала африканского рынка для российской экономики является актуальным.
Целью проведенного исследования является анализ состояния и перспектив дальнейшего наращивания экспорта российской промышленной продукции в страны Африки. Для достижения цели важно решить следующие взаимосвязанные задачи:
1) приоритизация стран Африки с учетом перспективы наращивания экспорта российской промышленной продукции;
2) анализ состояния рынка стран Африки в разрезе импорта промышленной продукции с учетом ее отраслевой принадлежности;
3) анализ объемов экспорта Российской Федерации в Африку в разрезе стран по приоритетной конкурентоспособной промышленной продукции;
4) инвентаризация основных планируемых к реализации инвестиционных проектов в странах Африки;
5) определение приоритетных видов промышленной продукции в разрезе отраслей промышленности;
6) анализ объемов производства промышленных товаров в Российской Федерации, экспортируемых в страны Африки;
7) разработка предложений по реализации мер поддержки, направленных на увеличение объема экспорта российской промышленной продукции;
3 ААчсап Оеуе1ортеМ Вапк (А;[йВ). иНЬ: кПря'.//^^^.а[с!Ь.ог^/еп
8) формирование проекта перечня потенциальных экспортеров промышленной продукции в разрезе отраслей промышленности, содержащего, в том числе, возможную экспортную продукцию, перспективные рынки в рассматриваемом регионе;
9) формирование прогноза по спросу на промышленную продукцию в страны Африканского региона мира в перспективе.
Остановимся на рассмотрении первых пяти задач.
Методический подход к формированию стратегии развития экспортного потенциала Российской Федерации. Алгоритм формирования стратегии развития экспортного потенциала российской продукции включает три этапа.
Этап 1. Типология регионов мира с учетом перспективы наращивания экспорта и отбор приоритетных стран с учетом текущего и перспективного объемов рынка, их отношений с Россией и возможности организовать экспорт на соседние рынки.
Этап 2. Выбор приоритетных отраслей промышленности для наращивания экспорта осуществляется на основе соотношения спроса отобранных стран и экспортного потенциала России.
Этап 3. Выбор приоритетных товарных групп, нуждающихся в государственной поддержке, с целью развития российского экспорта.
Для оценки перспектив наращивания экспорта российской продукции и принятия решений по развитию анализируемых бизнес-единиц предлагается методологический подход, построенный на использовании портфельного анализа, являющийся инструментом стратегического планирования. Преимуществом данного подхода является возможность логического структурирования и визуального отражения объекта стра-тегирования, в качестве которого выступают экспортные товарные группы4. Кроме того, он позволяет оценить конкурентоспособность российской промышленной продукции и спрос на нее на внешних рынках [17-19].
Объектом проведенного исследования выступают отрасли обрабатывающей промышленности, подведомственные Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, соответствующие кодам 13-31 ОКВЭД-2.
Определение приоритетных стран для наращивания экспорта российской продукции. На основе результатов оценки текущего состояния экономик государств Африканского региона, ретроспективного анализа их спроса на промышленную продукцию, учета предложения со стороны России определены приоритетные страны и разработаны предложения по наращиванию экспорта российской продукции в эти государства.
Объем импорта африканских государств составляет 3% от мирового5. Анализ динамики импорта показал, что после принятия АфБР стратегии развития стран региона до 2025 г., в частности, в 2016-2019 гг. объем импорта стран Африки рос со среднегодовым темпом в 5%. Однако пандемия COVID-19 внесла коррективы. В 2020 г. импорт снизился на 13% по сравнению с 2019 г.6, составив 504,1 млрд долл. США.
Африканский импорт характеризуется высокой степенью географической концентрации: на десять крупнейших импортеров в 2020 г. приходилось 66,1% всего импорта региона, а на лидирующую тройку (Южно-Африканская Республика, Египет, Нигерия) - почти 40% (табл. 1).
По данным за 2020 г. крупнейшими странами-импортерами являются Южно-Африканская Республика (далее - ЮАР) - 68,7 млрд долл. США, Египет - 60,3 млрд долл. США и Нигерия - 53 млрд долл. США. Вместе с тем, в 2018-2020 гг. самые высокие темпы роста импорта продемонстрировали: Нигерия (в среднем +20,6% в год), Гана (+14,4%) и Либерия (+12,1%).
4 В рамках предложенного подхода экспорт представлен в виде набора (портфеля) отраслей, формирующих экспортный потенциал страны.
5 United Nations Statistics Division. URL: https://unstats.un.org/UNSDWebsite/
6 Снижение импорта произошло в основном за счет топлива и продукции промышленного производства.
Таблица 1
Десять крупнейших африканских стран-импортеров в 2020 г.
Страны Импорт, млрд долл. США Доля в общем импорте африканских стран, %
ЮАР 68,7 13,6
Египет 60,3 12,0
Нигерия 53,0 10,5
Марокко 44,5 8,8
Алжир 33,1 6,6
Тунис 16,3 3,2
Гана 15,6 3,1
Кения 15,4 3,1
Эфиопия 14,1 2,8
Либерия 12,3 2,4
Прочие 170,8 33,9
Итого 504,1 100,0
Источник: Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx
Анализ структуры африканского импорта за 2020 г. свидетельствует о том, что Африка в значительной мере зависит от ввоза продукции промышленного производства, удельный вес которого составил 64%. Другими крупными импортируемыми товарными категориями являются: пищевая продукция - 19% и топливо - 13% (рис. 1).
3% 1%
Рис. 1. Общая структура импорта Африки в 2020 г.: И промышленные товары; И пищевая продукция; В топливо;
ЕЗ руды, соль, сера; □ прочие готовые изделия
Источник: Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx
Как отмечалось выше, суммарный объем импорта продукции промышленного производства странами Африки в 2020 г. составил 324,7 млрд долл. США, из них 68% приходилось на десять крупнейших импортеров. По данным 2020 г., ими являются: ЮАР (43,6 млрд долл. США), Египет (36,6 млрд долл. США) и Нигерия (34,8 млрд долл. США)7. При общем снижении в 2018-2020 гг. импорта промышленной продукции на 4,8% в среднегодовом исчислении ряд государств наращивал объемы импорта промышленной продукции: Нигерия (в среднем +31,3% в год), Танзания (+27,9%), Гана (+16,9%) (табл. 2).
Наибольшую долю в отраслевой структуре импорта промышленной продукции странами Африки по данным за 2020 г. занимали производство компьютерного, электронного и оптического оборудования - 16%, автомобилей и прочих транспортных средств - 15%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки - 15%, а также производство химических веществ и продуктов - 14%.
7 United Nations Industrial Development Organization. URL: https://www.unido.org/
Таблица 2
Крупнейшие африканские страны-импортеры промышленной продукции в 2020 г.
Страны Импорт в 2020 г., млрд долл. США Среднегодовые темпы роста в 2018-2020 гг., % Доля в 2020 г., %
Южно-Африканская Республика 43,6 -12,0 13,4
Египет 36,6 -13,7 11,3
Нигерия 34,8 31,3 10,7
Марокко 29,7 -5,0 9,1
Алжир 20,3 -19,4 6,3
Тунис 11,9 -12,7 3,7
Гана 11,1 16,9 3,4
Кения 9,9 -3,8 3,0
Эфиопия 9,2 -4,3 2,8
Танзания 9,1 27,9 2,8
Прочие 108,5 -4,0 33,4
Итого 324,7 -4,8 100,0
Источник: TradeMap.URL: https://www.trademap.org/lndex.aspx
Наименьшую долю в отраслевой структуре импорта (менее 1%) в 2020 г. занимали производство мебели - 0,8% и деятельность полиграфическая и копирование носителей информации - 0,03%.
Наибольшим среднегодовым снижением объемов импорта в 2018-2020 гг. характеризуются: производство автомобилей и прочих транспортных средств (-12,5%), производство бумаги и бумажных изделий (-7%), металлургическое производство (-5,9%).
Вместе с тем, наибольший среднегодовой прирост импорта за данный период приходится на производство лекарств и материалов для медицины - 7,8%, производство продукции легкой промышленности - 4,3% (текстильных изделий - 5%, кожи и изделий из кожи - 5%, одежды - 3%) (табл. 3).
Таблица 3
Отраслевая структура импорта промышленной продукции странами Африки
От п о С ТТТ/1 Импорт в 2020 г., Среднегодовые темпы Доля
О1 расли млрд долл. США роста в 2018-2020 гг., % в 2020 г., %
Производство компьютеров, электронных
и оптических изделий, электрического
оборудования 50,8 -4,8 15,6
Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов, прочих
транспортных средств и оборудования 49,1 -12,5 15,1
Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки 47,9 -4,8 14,8
Производство химических веществ
и химических продуктов 46,8 -3,8 14,4
Производство металлургическое 29,8 -5,9 9,2
Производство продукции легкой
промышленности 29,5 4,3 9,1
Производство лекарственных средств и мате-
риалов, применяемых в медицинских целях 19,5 7,8 6,0
Производство резиновых и пластмассовых
изделий 14,4 -1,9 4,4
Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования 14,1 -2,1 4,3
Производство прочей неметаллической
минеральной продукции 8,6 -3,1 2,7
Производство бумаги и бумажных изделий 8,1 -7,0 2,5
Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки 3,3 -5,0 1,0
Прочее* 12,5 -0,1 0,87
Промышленное производство 324,7 -4,5 100,0
* Производство мебели, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации.
Источник: Trade Map. URL: https://www.trademap.org/lndex.aspx
Для наращивания экспорта российской промышленной продукции в страны Африки необходимо учитывать не только крупнейшие в структуре импорта на сегодня отрасли промышленности, но и отрасли, по которым прогнозируется рост импорта африканскими странами в ближайшем будущем.
Приоритизация стран Африки осуществлялась по трем основным критериям, позволяющим оценить их потенциал для наращивания экспорта российской промышленной продукции: объем рынка отдельной страны, ее отношения с Россией и объем охватываемых рынков соседних государств, имеющих соглашение о свободной торговле с рассматриваемой страной [20; 21].
По двум первым критериям, представляющим собой интегральные оценки (индикаторы), построена адаптированная матрица «МсКшеу» «Объем рынка страны - Отношения страны с Россией» и выделены четыре группы стран, которые на основе третьего критерия распределены по трем уровням приоритетности. По оси 0Х матрицы отражается «объем рынка страны», по оси 0У - индикатор «отношения страны с Россией» [22-24].
Индикатор «объем рынка страны» рассчитывался по совокупности показателей, оказывающих влияние как на его текущее состояние (на конец 2020 г.), так и на его рост в перспективе. Данными показателями являются: ВВП по паритету покупательской способности, среднегодовые прогнозные темпы роста ВВП в физическом объеме в 2021-2026 гг., население страны, среднегодовые темпы роста населения в 20212026 гг., объем импорта промышленной продукции различных отраслей [25].
Индикатор «отношения страны с Россией» оценивался по таким показателям как: объем экспорта из России в рассматриваемую страну, присутствие российских корпораций в стране, наличие внешнего долга перед Россией.
Индикаторы рассчитывались на основе рангов определяющих их показателей. По каждому показателю стране присваивался ранг от 1 до 54 (по возрастанию), после чего определялась сумма рангов. Медианные значения индикаторов (для «объема рынка страны» - 274,5, для «отношения страны с Россией» - 103,5) служат критическими точками разбиения совокупности стран на четыре группы (рис. 2). Полученная матрица позволяет выполнить приоритизацию африканских государств.
Отношения с Россией
350
Египет
250 -
200 -
150 -
Бурунди-Гамбия Сьерра-Леоне-Сейшельские о-ва
/ Центрально-африканская республика
Мозамбик
Алжир
Камерун
Ангола
Кабо-
Верде \ Эритрея Гвинея-
Ботсвана Джибути /
Сомали
/ Того
4 N
Либерия
Ливия •^Гвинея
Буркина-Фасо Тунис ^
Бенин ^З?мбия
«__
жи^"
Марокко
Нигерия
ЮАР /
А
—Гана
Танзания
Г1 ^
Судан "
Уганда Кения Эфи°™я егал
100 -
Мали
50
0
-50
абон
Бисау * 7 4
Сан-Томе и лесою _
,-, \ Экваториальная „
Принсипи тг ^ Чад
1_Коморские о-ва_Гвинея
■ V
Южный \
Судан ^
Маврикий Руанда
Нигер
Малави
Мадагаскар
■Зимбабве Намибия
Кот-д'Ивуар
Демократическая Республика Конго
Объем рынка
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
Рис. 2. Матрица «Объем рынка страны - Отношения страны с Россией»: © 1-й приоритет; • 2-й приоритет; О 3-й приоритет
Источник: составлено по данным: МВФ. URL: https://www.imf.org/ru/Publications/; Trade Map. URL: https://www. trademap. org/Index. aspx
300
Анализ матрицы показал, что 23 страны Африки оказались ниже медианного показателя по обоим индикаторам и были отнесены к группе наименее приоритетных стран, или стран 3-го приоритета. Страны 3-го приоритета могут иметь потенциал для наращивания экспорта российской промышленной продукции только на уровне отдельных товарных групп.
Страны, оказавшиеся выше медианных показателей, были, в свою очередь, разбиты на страны-драйверы и страны-сателлиты.
Страна-драйвер (страна 1-го приоритета) - это страна, набравшая наибольшее количество баллов по методологии приоритизации, и лидер по критерию охватываемого рынка. Под охватываемым рынком понимаются торгово-экономические союзы Африки (табл. 4) и их объемы импорта промышленной продукции. Через данные страны можно организовать экспорт на соседние рынки (страны 2 и 3 приоритета) либо локализовать производство. Странами-драйверами являются: Египет, Нигерия, ЮАР, Ангола, Танзания, Кения (рис. 3).
Таблица 4
Объемы импорта промышленной продукции торгово-экономическими союзами Африки
Название рынка (торгово-экономического союза) Совокупный объем импорта промышленной продукции в 2020 г., млрд долл. США Страна-драйвер
Арабская зона свободной торговли 110 Египет
Южноафриканское сообщество развития 90 ЮАР
Экономическое сообщество стран Западной Африки 80 Нигерия
Восточноафриканское сообщество 25 Кения
Экономическое сообщество государств
Центральной Африки 20 Ангола
Источник: United Nations Comtrade database. URL: https://comtrade.un.org/
Исключительный случай в данном списке представляет Танзания. Данная страна участвует одновременно в Южноафриканском сообществе развития и Восточноаф-риканском сообществе, она является крупнейшей страной в Африке с точки зрения объема охватываемых рынков (115 млрд долл. США), не являясь при этом экономическим лидером ни в одном из союзов, однако, обладает достаточно конкурентоспособной экономикой, чтобы быть страной первого приоритета.
Рис. 3. Распределение стран Африки в зависимости от их приоритета
Источник: Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx
Страна-сателлит (2-й приоритет) - это страна, также важная для экспорта российской промышленной продукции, но с менее слабым спросом, чем страны-драйверы в рамках своего торгово-экономического союза. В странах данной группы можно наладить экспорт в случае наличия или возникновения существенных торговых барьеров в странах первого приоритета.
Определение приоритетных видов промышленной продукции в разрезе отраслей промышленности. Определение приоритетных видов промышленной продукции в разрезе отраслей промышленности строилось на соотнесении спроса стран Африки с экспортным потенциалом России и проводилось в два шага.
Шаг 1. Оценка спроса со стороны стран Африки 1 -го приоритета в разрезе отраслей промышленной продукции.
Для приоритизации отраслей использовалась модифицированная матрица «Объем импорта отрасли - Темп прироста отрасли» (рис. 4).
Объем импорта стран Африки 1-го приоритета, млрд долл.
Рис. 4. Модифицированная матрица «Объем импорта отрасли - Темп прироста отрасли» (на примере импорта промышленной продукции стран Африки 1 -го приоритета): ■ 1 группа; 2 группа; О Доля России в общем объеме импорта отрасли стран Африки 1 -го приоритета, %
Источник: составлено по данным Росстата. URL: www.gks.ru; Федеральная таможенная служба России. URL: www.customs.gov.ru; Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx
На оси 0Х расположен объем импорта промышленной продукции отдельной отрасли, на оси 0У - перспективные темпы прироста данной отрасли до 2025 г.
Критическими точками разбиения матрицы на квадранты выступают медианные значения показателей в разрезе отраслей промышленности (объем импорта -4,756 млрд долл., темп прироста - 3,1%). Перспективные темпы прироста по каждой из отраслей спрогнозированы с учетом приоритетов стратегии развития анализируемых стран, влияющих на потребление промышленной продукции, а также направленности планируемых к реализации инвестиционных проектов. Размерами шаров отображена доля России в общем объеме импорта отрасли рассматриваемых стран.
В результате с учетом перспектив развития спроса на промышленную продукцию в странах Африки 1-го приоритета можно выделить две группы отраслей.
Группа 1. В группу входят отрасли, объем импортного спроса на которые высок со стороны стран Африки и/или на которые в перспективе будет предъявляться высокий спрос в соответствии с национальными приоритетами развития стран.
Группа 2. В группу входят отрасли, на которые спрос со стороны стран Африки не обеспечен перспективным ростом:
- радиоэлектронная промышленность, автомобилестроение имеют стабильно высокий объем спроса со стороны стран Африки, однако Россия не обладает конкурентными преимуществами;
- металлургия, лесопромышленный комплекс, ж/д машиностроение отличаются высокой долей России в общем объеме импорта отрасли, данные позиции необходимо сохранить;
- прочие отрасли не отличаются высоким спросом со стороны африканских стран.
По итогам анализа выделена группа 1, включающая перспективные для наращивания
российского экспорта отрасли промышленности, продукция которых уже сейчас конкурентоспособна на рынке стран Африки и совпадает с их спросом. В отраслях, на которые спрос со стороны стран Африки не обеспечен перспективным ростом (группа 2), важно сосредоточить усилия на сохранении текущей доли российской продукции.
На шаге 2 наиболее приоритетные отрасли (группа 1) были оценены на предмет конкурентоспособности России, определяющейся по следующим критериям: доля экспорта в производстве и доля импорта в потреблении. В рамках анализа матрица разделена на три части по степени импортозависимости (от 0 до 30%, от 30 до 60%, от 60 до 90%) и на три части по степени экспортной зависимости российских отраслей (от 0 до 20%, от 20 до 40%, от 40 до 60%) (рис. 5).
Вначале выделены перспективные отрасли по степени импортозависимости:
Группа 1. Ключевые драйверы для наращивания российских экспортных поставок в страны Африки - доля импорта в потреблении до 30%. В данную группу по значению критериев конкурентоспособности России вошла только продукция кабельной промышленности.
Группа 2. Отрасли, соответствующие долгосрочным национальным проектам государств Африки (доля импорта в потреблении варьируется от 30 до 60%): дорожно-строительная техника и тяжелое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение и энергомашиностроение, химические вещества и продукты, а также лекарственные средства. В данных отраслях российские компании имеют компетенции, перспективные для наращивания экспорта.
Группа 3. Наиболее импортозависимые отрасли (доля импорта в потреблении свыше 80%), но не имеющие перспектив товарных групп для наращивания экспорта в Африку: нефтегазовое машиностроение и медицинская промышленность. Отрасли данной группы исключаются из дальнейшего анализа.
Далее проведена оценка конкурентоспособности российской продукции для каждой из перспективных экспортных отраслей, выделенных ранее и имеющих потенциал экспортного роста.
Доля импорта в потреблении, %
90 80 70 60 --
Медицинская промышленность
Нефтегазовое машиностроение
50 40
30 -20 10
Лекарственные средства
Дорожно-строительная техника и тяжелое машиностроение
Сельскохозяйственное машиностроение
Энергомашиностроение
Химические вещества и продукты
\
Кабельная промышленность
20
40 60
Доля экспорта в производстве,%
0
0
Рис. 5. Оценка конкурентоспособности российских отраслей промышленности, 2020 г.: • 1 группа; © 2 группа; О 3 группа
Источник: составлено по данным Росстата. URL: www.gks.ru; Федеральная таможенная служба России. URL: www.customs.gov.ru; Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx
Определение приоритетных товарных групп в разрезе наиболее приоритетных отраслей промышленности. Для отбора наиболее перспективных и конкурентоспособных товарных групп для развития российского экспорта предлагается матрица: «Доля экспорта в производстве - Доля производства в потреблении».
Конкурентоспособными товарными группами признавались те, у которых наибольшая доля экспорта в производстве и (или) наибольшая доля отечественного производства во внутреннем потреблении. К ним относятся продукты следующих отраслей.
1) Химические вещества и продукты. Полимерная продукция, потребительская химия (косметика, краски, лаки и пигменты) и агрохимикаты (удобрения и средства защиты растений) занимают более 60% в структуре совокупного импорта стран ЭКОВАС, АЗСТ, более 50% в странах ЮАСР и более 40% в странах ЭСГЦА. В соответствии с оценкой конкурентоспособности российской химической продукции (рис. 6), Россия способна удовлетворить спрос африканских стран на следующую продукцию: агрохимикаты (удобрения калийные, азотные, содержащие два или три питательных элемента, средства защиты растений), потребительская химия (средства гигиены полости рта, мыло, средства для волос), полимерная продукция (полиэтилен, полипропилен, прочие полимеры и ионообменные смолы).
2) Дорожно-строительная техника и тяжелое машиностроение. Приоритеты развития африканских государств, а также развитие их добывающей промышленности предполагают высокий спрос на дорожно-строительное и горно-шахтное оборудование. В соответствии с оценкой конкурентоспособности российского дорожно-строительного оборудования, Россия способна удовлетворить спрос африканских стран на следующую продукцию: горно-шахтное оборудование (карьерные экскаваторы, комбайны проходческие, дробильно-размольное оборудование, самосвалы, подъемники и конвейеры для подземных работ), дорожно-строительное и подъемно-транспортное оборудование (автокраны, лифты и краны портальные) (рис. 7). Доля их внутреннего потребления составляет свыше 50%.
100
25
Доля экспорта в производстве, %
Средства
для ухода за кожей
Краски,
лаки и эмали
Средства для ногтей
Духи и туалетная' вода
Калийные удобрения
Средства гигиены полости рта
Мыло Средства для волос Полиэтилен
Полипропилен
1
Азотные удобрения
Удобрения, содержащие два или три питательных элемента
Прочие полимеры и ионообменные смолы Средства защиты растений
-50 0 \50 100 Декоративная косметика
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Доля производства в потреблении, %
75
50
0
Рис. 6. Оценка конкурентоспособности продукции химической промышленности России, 2020 г.: • конкурентоспособные товарные группы агрохимикатов; О конкурентоспособные товарные группы парфюмерно -косметической продукции; О конкурентоспособные товарные группы полимерной продукции; О неконкурентоспособные товарные группы
Источник: составлено по данным Росстата. URL: www.gks.ru; Федеральная таможенная служба России. URL: www.customs.gov.ru; Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx
Доля экспорта в производстве, %
40
Контейнеры, прицепы и полуприцепы
Краны башенные
О
Камеры, печи и печные горелки
Бульдозеры
Катки дорожные
Прочее подъемно-транспортное оборудование
Гусеничные тракторы
Самоходные грейдеры
°
I
Карьерные экскаваторы
Комбайны проходческие
/Самосвалы
Дробильно-размольное оборудование
Автокраны
Краны портальные
Подъемники Лифты и конвейеры
^ для подземных работ
Доля производства в потреблении, %
Рис. 7. Оценка конкурентоспособности продукции тяжелого машиностроения и дорожно-строительной техники России, 2020 г.: • конкурентоспособные товарные группы горношахтного оборудования; © конкурентоспособные товарные группы подъемно-транспортной техники, применяемой в строительстве; О неконкурентоспособные товарные группы
Источник: составлено по данным Росстата. URL: www.gks.ru; Федеральная таможенная служба России. URL: www.customs.gov.ru; Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx
30
20 -
10 -
0
0
50
100
3) Сельскохозяйственное машиностроение. Страны ЭКОВАС, ЮАСР и АЗСТ в перспективе имеют высокие темпы роста отрасли. Планы стран по увеличению посевных площадей, механизации и использованию удобрений в долгосрочной перспективе предполагают спрос на сельскохозяйственные машины и оборудование. В соответствии с оценкой конкурентоспособности российских сельскохозяйственных машин и оборудования, Россия способна удовлетворить спрос африканских стран на следующую продукцию: тракторы, косилки, бороны, комбайны и плуги (рис. 8).
Доля экспорта в производстве, %
0 50 100
Доля производства в потреблении, %
Рис. 8. Оценка конкурентоспособности сельскохозяйственного машиностроения России, 2020 г.: • конкурентоспособные товарные группы; О неконкурентоспособные товарные группы
Источник: составлено по данным Росстата. URL: www.gks.ru; Федеральная таможенная служба России. URL: www.customs.gov.ru; Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx
Оценка конкурентоспособности фармацевтической промышленности и энергетического машиностроения была затруднительна в связи с наличием точечных компетенций российских производителей в данных отраслях и ограниченной конкурентоспособностью отраслей в целом. В данных отраслях вместо доли экспорта в производстве был оценен спрос со стороны стран Африки, что позволило выделить наиболее перспективные товарные группы этих отраслей для развития российского экспорта.
Наиболее конкурентоспособные российские товары, обеспеченные спросом со стороны стран Африки:
4) Лекарственные средства. В Африке наблюдается критическая эпидемиологическая ситуация по целому ряду заболеваний - малярия, туберкулез, пневмония, ВИЧ; их лечение и профилактика требуют различных препаратов. В соответствии с оценкой конкурентоспособности российской продукции фармацевтической промышленности (рис. 9), Россия способна удовлетворить спрос африканских стран на следующую продукцию: лекарственные препараты и антибиотики (противомалярийные препараты, препараты для лечения ВИЧ, туберкулеза и анемии, а также прочие лекарственные препараты), сыворотки и вакцины (вакцины от желтой лихорадки, COVID-19 и др.), ветеринарные вакцины;
5) Электроэнергетическое оборудование. Импорт африканских стран диверсифицирован, топ-5 товарных групп (кабели, генераторы, трансформаторы, котлы и турбины) занимают порядка 30% в структуре импорта стран АЗСТ, 40% - в странах
ЭКОВАС и ЮАСР, 50% - в странах ЭСГЦА. Несмотря на то, что импорт электроэнергетического оборудования сокращается, приоритеты развития стран предполагают высокий спрос в перспективе. В соответствии с оценкой конкурентоспособности российского электроэнергетического оборудования, Россия способна удовлетворить спрос африканских стран на следующие товары: продукция кабельной промышленности (кабели силовые, волоконно-оптические, коаксиальные, изделия электроустановочные, провода обмоточные), турбины (гидравлические, газовые и паровые), прочее электроэнергетическое оборудование (паровые котлы, радиаторы, ядерные установки) (рис. 10).
Спрос стран Африки в 2020 г., млрд долл.
Г
Препараты лекарственные прочие (туберкулез, ВИЧ/СПИД)
Сыворотки и вакцины (дифтерия, холера)
Антибиотики (туберкулез, пневмония, холера)
Препараты, влияющие на кровь (анемия)
Перевязочные материалы •
Провитамины, витамины и их производные (анемия)
Ветеринарные вакцины
Противопаразитные препараты (малярия)
36
42
48
54
60
66
72 78 84 90
Доля производства в потреблении, %
Рис. 9. Оценка конкурентоспособности продукции фармацевтической промышленности России, 2020 г.: • конкурентоспособные товарные группы
Источник: составлено по данным Росстата. URL: www.gks.ru; Федеральная таможенная служба России. URL: www.customs.gov.ru; Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx
Спрос стран Африки в 2020 г., млрд долл.
700
Паровые котлы
г
Газовые турбины
Кабели силовые
<Т
Паровые турбины —^
I
Изделия электроустановочные
Кабели волоконно-оптические
Котлы центрального отопления
Кабели коаксиальные
Провода обмоточные изолированные
Гидравлические турбины
I
■ Радиаторы
Ядерные установки
_л_
120 135 150
Доля производства в потреблении, %
Рис. 10. Оценка конкурентоспособности продукции электроэнергетического оборудования России, 2020 г.: • конкурентоспособные товарные группы энергетического машиностроения; О конкурентоспособные товарные группы кабельной промышленности
Источник: составлено по данным Росстата. URL: www.gks.ru; Федеральная таможенная служба России. URL: www.customs.gov.ru; Trade Map. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx
2
0
350 -
0
45
60
75
90
05
Результаты оценки продукции легкой и медицинской промышленностей свидетельствуют о том, что Россия не обладает конкурентными компетенциями по производству данной продукции для увеличения экспортных поставок в страны Африки.
После отбора конкурентоспособных товарных групп в рамках перспективных отраслей дальнейшими шагами формирования стратегии экспорта российской продукции являются:
- анализ основных барьеров, препятствующих развитию российского экспорта в отдельную страну;
- оценка проблем отрасли по этапам цепочки создания стоимости;
- разработка стратегии продвижения своей продукции российскими экспортерами наиболее перспективных отраслей промышленности.
Предложенная методика с использованием матриц портфельного анализа и с последующей разработкой стратегии наращивания экспортного потенциала отдельных отраслей позволит расставить приоритеты.
Выводы. Результаты оценки экспортного потенциала отраслей Российской Федерации на африканском рынке позволили выделить отраслевые точки роста российского экспорта.
Установлено, что странами первого приоритета российского экспорта являются Египет, Нигерия, ЮАР, Ангола, Кения, Танзания. При этом Танзания, не являясь экономическим лидером ни в одном из африканских союзов, однако, обладает достаточно конкурентоспособной экономикой для того, чтобы быть страной первого приоритета. Страны - сателлиты торгово-экономического союза также интересны для экспорта российской промышленной продукции, особенно в случае возникновения существенных торговых барьеров в странах первого приоритета.
С учетом перспектив развития спроса на промышленную продукцию в африканских странах первого приоритета и критериев конкурентоспособности России определены приоритетные виды продукции в разрезе отраслей промышленности. Ключевым драйвером для наращивания российских экспортных поставок в страны Африки выступает продукция кабельной промышленности. В качестве отраслей, перспективность наращивания экспорта продукции которых определяется долгосрочными национальными проектами государств Африки, и продукция которых будет пользоваться высоким спросом, определены: производство дорожно-строительной техники, тяжелое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, энергомашиностроение, производство химических веществ и продуктов, а также лекарственных средств.
Результаты исследования могут использоваться при принятии стратегических решений и разработке мер поддержки российской промышленной продукции с целью наращивания объемов и диверсификации экспорта на мировом рынке.
Литература / References
1. Ivanter V.V., Uzyakov M.N., Shokin I.N., Shirov A.A., Suvorov A.V., Nekrasov A.S., Sinyak Yu.V., KsenofontovM.Yu., Budanov I.A., Borisov V.N., Korovkin A.G., Panfilov V.S., Govtvan O.D., Shurakov A.G., Komkov N.I., Frolov I.E. Long-Term forecast of Russian economic development for 2007-2030: possible options //Studies on Russian Economic Development. 2007. Vol. 18. No. 6. Pp. 565-592.
2. Крутова Н.А., Тарасова Т.М., Селезнев Е.А. Проблемы развития машиностроительного комплекса и экономическая безопасность страны в условиях санкционного давления //Вестник СамГУПС. 2022. № 3 (57). С. 83-94. [Krutova N.A., Tarasova T.M., Seleznev E.A. Problems of the machine-building complex development and economic security of the country under the sanctions pressure. Vestnik SamGUPS. 2022. No. 3 (57). Pp. 8394. (In Russ.)]
3. Борисов В.Н., Почукаева О. В. Метод оценивания процесса импортозамещения на российском рынке инвестиционного оборудования и его статистическое обеспечение // Вестник НГУЭУ. 2019. № 3. С. 94-108. DOI: 10.34020/2073-6495-2019-3-094-108. [Borisov V.N., Pochukaeva O.V. Method of evaluation of the import substitution process in the Russian market of investment equipment and its statistical support. Vestnik NSUEM. 2019. No. 3. Pp. 94-108. (In Russ.)]
4. ВойтешонокЯ.А. Современное состояние институциональной структуры системы поддержки экспорта в Российскую Федерацию: вызовы и угрозы развитию российского экспорта // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2011. № 3. С. 64-73. [Voiteshonok Ya.A. The current state of the institutional structure of the system of support for exports to the Russian Federation: challenges and threats to the development of Russian exports. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Ser-iya: Mezhdunarodnye otnosheniya. 2011. No. 3. Pp. 64-73. (In Russ.)]
5. Декларация второго саммита Россия — Африка. 28 июля 2023 года. URL: https//kremlin.ru/supplement/5972/ [Declaration of the Second Russia-Africa Summit. 28 iyulya 2023 goda. (In Russ.)]
6. Баринов А.К., Сугаков Г.К., Алешин К.А. Россия и Африка в современном мире: новые вызовы и перспективы сотрудничества // Азия и Африка сегодня. 2021. № 3. С. 71-77. DOI: 10.31857/S032150750014284-4. [Barinov A.K., Sugakov G.K., Aleshin K.A. Russia and Africa in the Modern World: New Challenges and Prospects for Cooperation. Asia and Africa Today. 2021. No. 3. Pp. 71-77. (In Russ.)]
7. Волков С.Н., Дейч Т.Л. Евразийский экономический союз и страны Африки: проблемы и перспективы сотрудничества // Азия и Африка сегодня. 2022. № 8. С. 73-77. DOI: 10.31857/S032150750021326-0. [Volkov S.N., Deich T.L. Eurasian Economic Union and African countries: problems and prospects of cooperation. Asia and Africa Today. 2022. No. 8. Pp. 73-77. (In Russ.)]
8. Абрамова И.О. Бизнес-диалог Россия-Африка на ПМЭФ 2021: тенденции, проблемы и перспективы российско-африканского сотрудничества // Азия и Африка сегодня. 2021. № 8. С. 5-15. DOI: 10.31857/ S032150750015932-7. [Abramova I.O. Russia-Africa Business Dialogue atSPIEF 2021: trends, problems and prospects ofRussian-African cooperation. Asia and Africa Today. 2021. No. 8. Pp. 5-15. (In Russ.)]
9. Agenda 2063: The Africa We Want. URL: http://au.int/en/agenda2063/overview
10. Матвеевский С.С. Африканский банк развития: влияние на экономический рост // Азия и Африка сегодня. 2022. № 3. С. 22-28. DOI: 10.31857/S032150750019247-3. [Matveevskii S.S. African Development Bank: Impact on Economic Growth. Asia and Africa Today. 2022. No. 3. Pp. 22-28 (In Russ.)]
11. Ивантер В.В., Порфирьев Б.Н., Широв А.А. От модернизации экономической политики к качественному росту экономики // Российский экономический журнал. 2016. № 1. С. 3-15. [Ivanter V.V., Porfir'ev B.N., Shirov A.A. From the modernisation of economic policy to the qualitative growth of the economy. Russian Economic Journal. 2016. No. 1. Pp. 3-15. (In Russ.)]
12. Мантуров Д.В. Теория и практика разработки и реализации новой модели промышленной политики. Дисс. докт. эк. наук. Москва. 2022. 583 с. [References: Manturov D. V. Theory and practice of the development and implementation of a new model of industrial policy. Diss. dokt. jek. nauk. Moskva. 2022. 583 p. (In Russ.)]
13. Юсупов А.Ш. Вопросы наращивания экспортных возможностей в период постковидногоразвития экономики // Наука. Образование. Техника. 2023. № 1 (76). С. 94-104. DOI: 10.54834/16945220_2023_1_94. [Yusupov A.Sh. Issues of increasing export opportunities in the period ofpost-quantum development of the economy. Nauka. Education. Technics. 2023. No. 1 (76). Pp. 94-104. (In Russ.)]
14. Состоялась бизнес-миссия российских компаний в Российскую промышленную зону в Египте. INFOLine URL: https://advis.ru/php/view_news_ajax.php?id=CFBE3841-A196-D146-838A-D9ADF21D1D7C [Business mission of Russian companies to the Russian Industrial Zone in Egypt. INFOLine. (In Russ.)]
15. Прогунова Л.В. Перспективы роста несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации в страны северной Африки //Азия и Африка сегодня. 2022. № 8. С. 5-13. DOI: 10.31857/S032150750019463-1. [Progunova L. V. Prospects for the growth of non-resource non-energy exports of the Russian Federation to the countries of North Africa. Asia and Africa today. 2022. No. 8. Pp. 5-13. (In Russ.)]
16. Турсунов С.П. Внешнеэкономические факторы модернизации стран Магриба // Азия и Африка сегодня. 2022. № 7. С. 64-70. DOI: 10.31857/S032150750017882-2. [TursunovS.P. Foreign economic factors of modernisation of Maghreb countries. Asia and Africa today. 2022. No. 7. Pp. 64-70. (In Russ.)]
17. Погосян Ш.П. Внешний опыт диверсификации экспорта стран, зависимых от экспорта сырья // Актуальные вопросы передовых научных исследований. сборник докладов Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2020. С. 102-105. [Pogosyan Sh.P. External experience of diversification of exports of countries dependent on raw material exports. Actual issues of advanced scientific research. collection of reports of the International Scientific and Practical Conference. Sankt-Peterburg. 2020. Pp. 102-105. (In Russ.)]
18. Кувалин Д.Б., Борисов В.Н., Зинченко Ю.В., Лавриненко П.А. Экономика Казахстана: итоги непростого тридцатилетия//Развитие территорий. 2022. № 1 (27). С. 22-32. DOI: 10.32324/2412-8945-2022-1-22-32. [Kuvalin D.B., Borisov V.N., Zinchenko Yu.V., Lavrinenko P.A. Economy of Kazakhstan: the results of a difficult thirty years. Territory Development. 2022. No. 1 (27). Pp. 22-32. (In Russ.)]
19. Shalupaeva N.S. Exports diversification as a key point of China's trade strategy. University Economic Bulletin, 2021. No. 50. Pp. 96-105. DOI: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2021-50-96-105 URL: https://economic-bul-letin.com/index.php/journal/issue/view/37
20. Глинский В.В., Серга Л.К., Рыжков О.Ю., Алексеев М.А., Зайков К.А. Статистические методы поддержки управленческих решений: учеб. пособие / под общ. ред. В.В. Глинского. 2-е изд., перераб. и доп. Новосиб. гос. ун-т экономики и управления. Новосибирск: НГУЭУ. 2021. 448 с. [Glinskiy V.V., Serga L.K., Ryzhkov O.Yu., AlekseevM.A., Zaykov K.A. Statistical methods of management decision support: textbook/ ed. by V.V. Glinskiy; 2nd edition, rev. and supplement. Novosibirsk State University of Economics and Management. Novosibirsk: NSUEM. 2021. 448 p. (In Russ.)]
21. Минаков В.Ф. Информационные процессы в формировании ажиотажных циклов //Развитие территорий. 2021. № 2 (24). С. 76-82. DOI: 10.32324/2412-8945-2021-2-76-82. [Minakov V.F. Information processes in the formation of agiotage cycles. Territory Development. 2021. No. 2 (24). Pp. 76-82. (In Russ.)]
22. Глинский В.В., Серга Л.К., Зайков К.А., ХванМ.С. Нечеткие нейронные сети в оценке экологической безопасности //Вопросы статистики. 2015. № 12. С. 61-68. [Glinskiy V.V., SergaL.K., ZaykovK.A., KhvanM.S. Fuzzy neural networks in the assessment of environmental safety. Voprosy statistiki. 2015. No. 12. Pp. 61-68. (In Russ.)]
23. Глинский В.В., Серга Л.К., Чемезова Е.Ю., Зайков К.А. Об оценке пороговых значений в решении задачи классификации данных // Вопросы статистики. 2014. № 12. С. 30-36. [Glinskiy V.V., Serga L.K., Cheme-zova E. Yu., Zaykov K.A. On the assessment of threshold values in solving the problem of data classification. Vo-prosy statistiki. 2014. No. 12. Pp. 30-36. (In Russ.)]
24. Glinskiy V., Serga L., Khvan M., Zaykov K. The Assessment Methods of the Level of Countries Environmental Safety. Procedia Manufacturing. 2018. Vol. 21. Pp. 494-501. DOI: 10.1016/j.promfg.2018.02.149. URL: https://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978918301884?via%3Dihub
25. Абрамова И. О. Народонаселение Африки в условиях трансформации мирового порядка // Азия и Африка сегодня. 2022. № 12. С. 5-15. [Abramova I.O. Population of Africa in the conditions of transformation of the world order. Asia and Africa Today. 2022. No. 12. Pp. 5-15. (In Russ.)]
Статья поступила в редакцию 14.08.2023. Статья принята к публикации 28.09.2023.
Для цитирования: В.В. Глинский, А.А. Гришакова, Л.К. Серга. Россия и Африка: перспективы расширения экспорта промышленной продукции // Проблемы прогнозирования. 2024. № 2 (203). С. 192-207. БО!: 10.47711/0868-6351-203-192-207
Summary
RUSSIA AND AFRICA: PROSPECTS FOR EXPANDING EXPORTS OF INDUSTRIAL PRODUCTS
V.V. GLINSKII, Doct. Sci. (Econ.), Professor, Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia
ORCID: 0000-0002-7149-3020, Scopus Author ID: 56790071400
A.A. GRISHAKOVA, SBS Consulting LLC, Moscow, Russia
L.K. SERGA, Cand. Sci. (Econ.), Novosibirsk State University of Economics and
Management, Novosibirsk, Russia
ORCID: 0000-0002-8934-8876, Scopus Author ID: 56790089700
Abstract. The article proposes a methodological approach to the selection of current priorities in expanding Russian exports to Africa based on the solution of classification problems. The technologies of assessing the prospects for increasing the export of Russian products are considered, which make it possible to formulate a strategy for working with a portfolio of industries and products in foreign markets. Open data of the state statistics, the Federal Customs Service, Trade Map, and the International Monetary Fund were used as an information base.
Keywords: exports, Africa, portfolio analysis, matrix, Russian industrial products, industries, export growth prospects, prioritization, typology, strategy.
Received 14.08.2023. Accepted 28.09.2023.
For citation: V.V. Glinskii, A.A. Grishakova andL.K. Serga. Russia and Africa: Prospects for Expanding Exports of Industrial Products // Studies on Russian Economic Development. 2024. Vol. 35. No. 2. Pp. 296-307. DOI: 10.1134/S1075700724020047
