Роль сберегательного банка в развитии розничного банковского бизнеса: опыт России и практика Беларуси Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Розничный банковский бизнес

роль сберегательного банка в развитии розничного банковского бизнеса: опыт россии и практика Беларуси

Е.Г. ДОРОХ,

кандидат экономических наук, заместитель декана факультета финансов и банковского дела Белорусского государственного экономического университета

В условиях финансовой стабилизации и роста благосостояния населения Беларуси и России возникает острая необходимость в совершенствовании действующей практики банковского обслуживания населения и модификации розничных услуг, а также в разработке и внедрении приемлемых для различных групп граждан моделей ипотечного жилищного кредитования, адаптированных к переходной экономике. Это позволит удовлетворить спрос на банковские услуги большей части населения, будет способствовать росту активности банков на розничном рынке, приведет к снижению рисков размещения кредитных ресурсов.

Значимость решения задач, стоящих перед банковской системой в области развития розничного бизнеса, расширения спектра банковских услуг для населения, внедрения современных стратегий их продаж предопределяет необходимость проведения сравнительного анализа деятельности лидеров рынка розничных банковских услуг в Беларуси и России — АСБ «Беларусбанк» и Сбербанка России.

Следует отметить, что важность сопоставления и оценки направлений деятельности крупнейших банков Беларуси и России обусловлена необходимостью выработки единого подхода к проведению денежно-кредитной политики и созданию равных условий для деятельности экономических субъектов, а также социальной защиты граждан в рамках формирования Союзного государства и укрепления инвестиционного сотрудничества между банками двух стран.

В связи с этим предлагается провести сопоставительный анализ розничного бизнеса сберегательных банков России и Беларуси на основе метода международных сравнений, широко развитого за рубежом и не получившего развития в банковской

сфере республики. Сравнительный анализ направлений розничного бизнеса АСБ «Беларусбанк» и Сбербанка России позволит учесть воздействие схожих макроэкономических и правовых факторов, а также определить потребность населения в банковских услугах.

Отсутствие в настоящее время подобного методологического подхода к анализу затрудняет для банков разработку мер по внедрению новых способов привлечения средств населения и по совершенствованию практики кредитования с учетом мировых тенденций и обеспечения рентабельности розничных операций. Это, в свою очередь, снижает эффективность принимаемых управленческих решений и проводимых мероприятий по уменьшению банковских рисков. При этом в сберегательных банках данных стран недостаточно полно исследуется спрос населения на розничные услуги, что, в свою очередь, затрудняет прогнозирование емкости указанного рынка.

Практическое применение данного подхода позволит дать оценку состояния, выявить проблемы организации и определить направления развития, в том числе совместные, деятельности АСБ «Беларусбанк» и Сбербанка России на розничном рынке банковских услуг.

Результаты сравнительного анализа могут быть использованы всеми участниками банковского розничного бизнеса: государственными органами, определяющими социально-экономическую и денежно-кредитную политику страны; сберегательными банками, выступающими финансовыми посредниками; гражданами как потенциальными потребителями банковских услуг.

Преимущество данного подхода заключается также в том, что он позволяет выявить ряд харак-

финансы и кредит

23

терных особенностей в деятельности АСБ «Бела-русбанк» и Сбербанка России, изучение и научное обобщение которых представляет интерес в рамках формирования в Республике Беларусь и Российской Федерации рынка розничных банковских услуг, приближенного по основным параметрам к розничному банковскому рынку развитых стран.

Целью анализа является выработка общей концептуальной направленности развития розничного бизнеса сберегательных банков Беларуси и России, разработка стандартов и координационных программ, устраняющих различия в методологическом и практическом обеспечении деятельности основных участников розничного рынка банковских услуг.

В рамках указанного подхода выделяются следующие направления анализа: ^ сопоставление динамики, структуры и объема розничных банковских операций сберегательных учреждений России и Беларуси; анализ потребности и охвата населения услугами сберегательных банков для определения уровня банковского обслуживания граждан; причинно-следственный анализ деятельности сберегательных банков на розничном сегменте банковского рынка России и Беларуси в целях выявления проблем и определения перспектив развития.

Без всякого сомнения, АСБ «Беларусбанк», как и Сбербанк России, является безусловным лидером на национальном рынке розничных банковских услуг. Доминирующие позиции сберегательных банков на различных сегментах данного рынка в Беларуси и России представлены на рис. 1.

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

□ АСБ «Беларусбанк» ■ Сбербанк России

Активы

Пластиковые Коммунальные карты платежи

Рис. 1. Удельный вес операций сберегательных банков в деятельности банковской системы в России и Беларуси в 2005 г.

Как видно из рисунка, размер активов Сбербанка России, составляющий 26 % всех активов национальной банковской системы, незначительно отличается от аналогичного показателя АСБ «Беларусбанк» — 40 %, т. е. находится на уровне показателей ряда стран Центральной и Восточной Европы. При этом в Индонезии данный показатель равен 60 %, в Индии — 80 %, в Китае — 99 %. Мировой опыт концентрации активов в банках с преобладающей долей государства в уставном фонде подтверждает необходимость усиления позиций отечественных банков в создании конкурентоспособного рынка розничных банковских услуг и осторожного раскрытия доступа иностранных банков к внутренним рынкам.

Динамика и изменение структуры розничных банковских операций обусловлены макроэкономической ситуацией в стране. Рост доходов населения в 2002 — 2003 гг. предопределил активизацию деятельности Сбербанка России на розничном сегменте банковского рынка. Темпы роста организованных сбережений населения в данном периоде превышали темпы роста остатков средств юридических лиц более чем в 2 раза. Величина прироста потребительских кредитов также опережала прирост кредитов корпоративному сектору (в 2002 г. — 77,1 % и 35,4 % соответственно). Объем эмиссии банковских карт в указанный период увеличился на 46 %, количество банкоматов — на 76 %.

Аналогичные тенденции наблюдались в деятельности АСБ «Беларусбанк». В 2002 — 2003 гг. объем вкладов населения в белорусских рублях увеличился в 3,7 раза, в то время как средства на счетах юридических лиц — в 1,9 раза. Темпы роста кредитования населения в указанный период составляли 193 %, при этом темпы роста кредитов юридическим лицам — 123 %. Общее количество эмитированных банком карт в данном периоде увеличилось в 8,4 раза.

Вместе с тем в настоящее время в деятельности Сбербанка России наблюдается снижение темпов развития розничного бизнеса. В частности, в 2005 г. наблюдается уменьшение объемов кредитования населения, по предварительным данным на 30 %, в то время как в 2004 г. темп роста кредитования граждан составлял 115 %, а в 2003 г. — 133 %. При этом темпы прироста активов банковской системы в 2004 — 2005 гг. на 5 — 10 п. п. опережали темпы прироста капитала банковской системы. Среднегодовой

■ Темпы роста вкладов населения Сбербанка России,% □ Темпы роста вкладов населения АСБ "Беларусбанк",%

■ Темпы роста кредитования населения Сбербанком России,% □ Темпы роста кредитования населения АСБ "Беларусбанк",%

2003

2004

2005

прогноз 2006

2003

2004

2005

прогноз 2006

Рис. 2. Сопоставление динамики привлечения средств граждан во вклады и кредитования населения

Сбербанком России и АСБ «Беларусбанк»

показатель роста вкладов населения снизился с 50 % в 2002 - 2003 гг. до 30 % в 2004 - 2005 гг.

В целом результаты сравнительного анализа динамики роста объемов привлечения и размещения средств населения Сбербанком России и АСБ «Беларусбанк» показаны на рис. 2.

Как видно из рисунка, несмотря на общую тенденцию планомерного снижения объемов привлечения и размещения средств населения, темп роста кредитов населению АСБ «Беларусбанк» в 2005 — 2006 гг. практически в 2 раза превышает аналогичный показатель Сбербанка России. Это обусловлено воздействием на российский розничный рынок факторов усиления конкуренции со стороны небанковских финансовых учреждений, трансграничного кредитования и развития фондового рынка, что следует учесть в качестве прогнозного сценария развития розничного рынка банковских услуг в Республике Беларусь.

В ходе оценки и сопоставления объема привлечения средств населения и суммы задолженности по кредитам физических лиц (см. рис. 2) в республике выявлена тенденция опережающего роста объема кредитного портфеля населения по сравнению с ростом привлеченных ресурсов граждан (в 2005 г. прирост средств во вкладах граждан в рублях составил 51 %, кредитов населению — 56 %). Аналогичная закономерность установлена в деятельности Сбербанка России (за 9 месяцев 2005 г. объем вкладов возрос на 26 %, в то время как сумма кредитов — на 57 %). При этом в 2005 г. как Сбербанком России, так и АСБ «Беларусбанк» гражданам было выдано практически 50 % всего остатка привлеченных средств населения. Для сравнения:

в 2002 г. значение данного показателя находилось на уровне 14 — 16 %.

Усиление доверия населения к деятельности АСБ «Беларусбанк» подтверждается возрастанием объема вкладов граждан только за 2005 г. более чем в 1, 5 раза, а также кардинальным изменением структуры депозитного портфеля в сторону увеличения долгосрочных ресурсов. В частности, удельный вес депозитов населения со сроком хранения более одного года увеличился в 2003 — 2005 гг. более чем в 5,4 раза и достиг уровня 58,1 %. Показательно изменение данной величины и в Сбербанке России: за два года доля вкладов свыше одного года увеличилась с 11 до 46 %.

Позитивная динамика роста вкладов населения в сберегательных банках Беларуси и России обусловила увеличение размера сбережений граждан. В среднем на одного жителя Беларуси в 2005 г. приходилось 309 тыс. руб. сбережений, т. е. 144 долл. США, при этом в России данный показатель равен 542 долл. США.

Укрепление белорусского рубля в 2003 — 2005 гг. способствовало увеличению рублевых депозитов населения, привлеченных в АСБ «Беларусбанк». Причем, если в 2003 г. соотношение рублевых и валютных вкладов населения практически было равным, то в 2004 г. объем вкладов в национальной валюте превысил объем валютных более чем на 30 %, а в 2005 г. — почти на 50 %. В Сбербанке России доля рублевых вкладов населения составляет не менее 60 %.

Несмотря на достаточно широкий спектр депозитных услуг, в Беларуси банки предлагают от 10 до 80 видов вкладов населения (различных по срокам, ставкам и условиям начисления и капитализации

процентов), долгосрочные их виды не получили должного развития. В этой связи АСБ «Беларус-банк» первым в стране в 2006 г. внедряет локальную систему жилищных строительных сбережений, что позволит привлечь от населения долгосрочные ресурсы для последующего направления их на кредитование жилищного строительства.

Кроме того, с 2005 г. АСБ «Беларусбанк» предлагает гражданам новый вид сбережений — облигации на предъявителя. Свидетельством положительной оценки населением данного финансового инструмента явилась досрочная и полная реализация выпущенных облигаций на сумму 20 млн. долл. США.

Вместе с тем несмотря на положительные результаты, достигнутые в последние годы, уровень привлечения сберегательными банками России и Беларуси сбережений населения остается пока еще недостаточным по сравнению с европейскими странами. Так, в 2005 г. в Беларуси доля депозитов населения составляла лишь 6,5 % от ВВП, в России — 11,9 % (для сравнения — в странах Восточной Европы этот показатель равен 30 — 60 %).

Сравнительный анализ динамики роста вкладов и уровня доходов белорусских граждан выявил тенденцию неадекватного изменения данных показателей, поскольку в 2005 г. при росте уровня реальных доходов граждан на 16,1 % доля их сбережений во вкладах и ценных бумагах сократилась более чем на 40 %. Следствием данного изменения структуры потребления домашних хозяйств явилось повышение спроса населения на кредитные банковские продукты.

Кредитование населения традиционно является приоритетным направлением деятельности сберегательных банков России и Беларуси. В 2005 г. прирост остатка кредитов населению АСБ «Беларусбанк», как и Сбербанка России, обеспечил более 70 % совокупного прироста остатка ссудной задолженности банков. При этом сохраняется качество кредитного портфеля на высоком уровне: в 2005 г. удельный вес просроченной задолженности по кредитам населению в АСБ «Беларусбанк» составил 0,004 %, в Сбербанке России - 0,31 %.

Доминирующее положение АСБ «Беларус-банк» в банковской системе подтверждается его участием в государственной жилищной программе. За период 1997 — 2005 гг. за счет льготных кредитов банка (как правило, кредиты под 5 % годовых в рублях сроком на 20 лет) улучшили жилищные условия 140 тыс. семей, т. е. 43 % всех нуждающихся граждан; введено в эксплуатацию 8 млн кв. м жилья, в то время как ежегодно в Беларуси строится

3,5 млн кв. м. В 2006 г. банк увеличил рост объема жилищных кредитов почти в 1,5 раза.

Рост потребительского кредитования в России и Беларуси ежегодно более чем в 2 раза обеспечил сберегательным банкам на начало 2006 г. преобладающую долю данного сегмента розничного рынка (см. рис. 1). Вместе с тем несмотря на положительные результаты, кредитование населения остается пока недостаточно развитым по сравнению с европейскими странами. Этому подтверждением служит удельный вес кредитов населению в кредитном портфеле банков: Сбербанк России — 30 %, АСБ «Беларусбанк» — 40,7 %. Для сравнения: BNP Paribas — 32 %, Barclays - 60 %, Citibank - 80 % (рис. 3).

Сумма кредитной задолженности в среднем на одного жителя республики составляет около 123 долл. США, в то время как в Российской Федерации — 155, в Чехии — более 900, в США — около 30 тыс. долл. При этом кредитная задолженность населения в 2005 г. в Республике Беларусь составляет 4,7 % от ВВП, в Российской Федерации — 3,9 % от ВВП, в США — 74,7 %, в странах Евросоюза — 45 %, в развивающихся странах — 10-30 % (см. рис. 3).

Несмотря на позитивную динамику роста объемов жилищного кредитования АСБ «Беларусбанк», в Беларуси продолжают развиваться традиционные виды финансирования в жилищной сфере, в то время как в России активно внедряется инновационный для стран СНГ и широко развитый за рубежом источник финансирования строительства и покупки жилья — ипотечный кредит.

Объем выданных ипотечных кредитов в России увеличился за 2003 — 2005 гг. почти в 6 раз и достиг 32,7 % от задолженности по жилищным кредитам. Портфель жилищных кредитов Сбербанка России по состоянию на 01.10.2005 г. составил 60 млрд руб., т. е. 14 % от остатка задолженности по кредитам частным клиентам. По прогнозу Правительства РФ ежегодное количество выдаваемых ипотечных кредитов к 2010 г. должно увеличиться до 1 млн., а объем ипотечного кредитования — до 415 млрд руб., что сопоставимо с размером кредитного портфеля физических лиц в Сбербанке России.

Удельный вес ипотечных кредитов в общем объеме кредитов населению в России с 2001 г. по 2005 г. увеличился с 0,9 до 3 %. Тем не менее уровень развития ипотеки остается пока низким. Для сравнения — в США аналогичный показатель равен 30 %, в Чехии — 15,8 %. Соотношение объема выданных ипотечных кредитов населению и ВВП в России составляет менее 1 %, в странах Европейского союза — 34 %, в США — 75 %.

Citibank

Barclays

ABN Armo Bank

АСБ "Беларусбанк"

BNP Paribas

Сбербанк РФ

80

60

45

41

32

Россия ■ 3,9 Турция ■ 4,5 Беларусь Д 4,7 Бразилия 6,7 Венгрия 11,2

Польша 11.8 Чехия 12,5 Италия 25

30

Германия |

149,9

20

40

60

80

100%

США I

174,7

Рис. 3. Сравнительный анализ деятельности банков на розничном кредитном рынке

Потребность населения в развитии ипотечного жилищного кредитования в Республике Беларусь определяется уровнем платежеспособности граждан. Возможная степень участия белорусских граждан в приобретении жилья за счет собственных средств можно показать исходя из соотношения среднемесячной заработной платы граждан и рыночной стоимости 1 кв. м жилья (рис. 4).

По подсчетам автора, в республике данное соотношение в 2000 г. составляло 0,28; в 2002 г. — 0,33; в 2004 г. — 0,36; в 2005 г. — 0,40. Фактически население страны способно за счет собственных средств оплатить немногим более 9 % стоимости жилья. Данное обстоятельство необходимо учитывать в ходе организации системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Беларусь.

Ключевым фактором развития розничного рынка банковских услуг является рост уровня де-

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

0,90

0,36 0,40

0,28 0,33

2000

2002

2004

2005

Рис. 4. Соотношение среднемесячной заработной платы граждан и рыночной стоимости 1 кв. м жилья в Республике Беларусь

нежных доходов и изменение структуры потребления домашних хозяйств. Учитывая, что в Беларуси номинальная заработная плата в 2001 — 2005 гг. увеличилась в 8 раз, а реальная — более чем в 2 раза, можно сделать вывод, что количество потенциальных клиентов возросло пропорционально. В то же время рост удельного веса граждан, получивших кредитную поддержку АСБ «Беларусбанк», в общей численности экономически активного населения в последние годы недостаточно высок, что свидетельствует о потенциале роста спроса населения на розничные банковские услуги.

В целом результаты сравнительного анализа охвата населения России и Беларуси кредитными услугами сберегательных банков представлены на рис. 5.

Из рисунка 5 видно, что в 2005 г. удельный вес российских граждан, получивших кредиты Сбербанка России, в общем количестве экономически активного населения составил 4,2 %, в то время как в Беларуси аналогичный показатель составляет 7,1 %. Для сравнения — в странах Западной Европы значение данного показателя равно 20 — 30 %.

Стабильный рост денежных доходов и сбережений граждан в расчете 14 — 16 % ежегодно при повышении доли накопления до уровня 15 % увеличивает

Прогноз 2010

12 %п 10 -8 6 4 2

□ Кредитополучатели Сбербанка России

□ Кредитополучатели АСБ "Беларусбанк'

AM

2003

2004

2005

прогноз 2006

Рис. 5. Сравнительный анализ охвата населения России и Беларуси розничными кредитными услугами

емкость рынка банковских розничных услуг.

Предлагаемые сберегательным банком в России и Беларуси розничные услуги ориентированы не только на обеспеченных граждан, но и на социально менее защищенные категории населения. В частности, в АСБ «Беларусбанк» многодетные семьи могут получить жилищный кредит под ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (11 % годовых). По более низкой процентной ставке предоставляются кредиты гражданам для получения первого высшего образования и на оплату ритуальных услуг. Льготные условия кредитования для молодых семей предусмотрены в Сбербанке России.

Ведущая роль сберегательного банка в России и Беларуси не ограничивается операциями привлечения и размещения средств. Сбербанк России и АСБ «Беларусбанк» поддерживают статус крупнейшего эмитента банковских карт.

Общий объем эмиссии пластиковых карт Сбербанка России в 2005 г. увеличился на 15 % и составил более 11 млн. карт. В целом за 2002 — 2005 гг. число действующих карт банка увеличилось почти в 7 раз, банкоматная сеть увеличилась в 8,8 раза, а оборот в эквайринговой сети возрос более чем в 16 раз.

АСБ «Беларусбанк» к 2006 г. эмитировано 1,7 млн. банковских карт, что на 35,7 % больше, чем на начало 2005 г. При этом удельный вес пластиковых карт, эмитированных АСБ «Беларусбанк», в общем количестве находящихся в обращении карт в республике составляет 59 % (см. рис. 1). В 2006 г. банк выпустил около 250 тыс. банковских карт. В среднем каждый четвертый гражданин республики является обладателем пластиковой карты банка.

Качественные изменения в последние годы произошли на рынке расчетов. В Сбербанке России каждый седьмой работающий гражданин получает заработную плату и каждый четвертый пенсионер — пенсию. В АСБ «Беларусбанк» через вкладные и карт-счета 2,2 млн чел., или 62 % от общего количес-

тва занятого населения получают заработную плату; 99,5 % всех военных пенсионеров и 18 % пенсионеров Министерства социальной защиты — пенсию.

Следовательно, несмотря на доминирующие позиции сберегательных банков в России и Беларуси по объемам и спектру оказываемых банковских услуг, количеству клиентов, качеству обслуживания, проведенный сравнительный анализ розничного бизнеса банков выявил целый ряд схожих проблем, для решения которых их деятельность должна вестись по следующим направлениям:

• внедрение новых и модификация существующих видов розничных услуг;

• привлечение долгосрочныхресурсов на основе секью-теризации активов;

• повышение эффективности управления банковским бизнесом;

• улучшение качества обслуживания населения;

• использование современных маркетинговых стратегий продаж банковских услуг;

• автоматизация деятельности сберегательного банка на основе реинжиниринга банковских бизнес-процессов;

• развитие и оптимизация филиальной сети;

• повышение доходности розничных услуг за счет внедрения современных банковских инструментов и информационных технологий.

Таким образом, сравнительный анализ деятельности сберегательного банка на розничном рынке в России и Беларуси показывает, что отечественный рынок обладает значительным потенциалом роста.

Литература

1. Ермакова Н. А. Банк, которому доверяют // Наш банк сегодня. - 2005. № 52 (30.12.2005). - С. 2.

2. Казьмин А. И. Локомотив рынка // Прямые инвестиции. - 2005. - № 11. - С. 72 - 77.

3. Казьмин А. И. Развитие банковской системы - вызов времени // Деньги и кредит. - 2005. - № 11. -С. 4 - 10.

4. Казьмин А., Погодин А., Соболев А. Сбербанк России: 10 млн. карт // ПЛАС. - 2005. - № 5. - С. 2-13.

5. Казьмин А. Взрыв спроса на розничные услуги и реальный потенциал рынка // Банковское дело в Москве. - 2003. - № 7. - С. 3 - 6.

6. Козлов А. А. Проблемы развития банковской системы // Деньги и кредит. - 2005. - № 6. - С. 5 - 9.

7. Лукьяненко В. З. Розничные банковские услуги должны стать доступнее // Вестник АСБ «Беларусбанк». - 2005. - № 4. - С . 3 - 6.

8. Лукьяненко В. З. Банковские услуги для каждого // Банковский вестник. - 2004. - № 13. - C. 10 - 13.

9. www. sbrf. ru.

10. www. belaruabank. minsk.by.