CC BY
23
Банковская деятельность
роль кредитного потенциала
банковской системы в региональной экономике
Развитие экономики как страны в целом, так и экономики региона невозможно представить без масштабных инвестиций в реальный сектор, которые неспособны осуществить сами предприятия в силу недостаточности собственных финансовых ресурсов. Необходимо отметить, что в основе функционирования современной российской экономики лежат закономерности, во многом отличные от присущих как централизованной, так и рыночной экономике.
В условиях командно-административной системы основным источником инвестиций в реальный сектор экономики являлись финансовые ресурсы государства, однако в настоящее время государственные инвестиции значительно сокращены.
В развитых странах основная доля инвестиций в экономику приходится на инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании, которые располагают наиболее длинными ресурсами, однако в современных российских условиях данные институты являются слаборазвитыми.
Что же касается иностранных инвестиций, то в случае возникновения мировой рецессии они могут быть сокращены. Поэтому основная роль в инвестиционном процессе принадлежит банковской системе, что подтверждается увеличением доли кредитов в региональном валовом продукте Ставропольского края (рис. 1) [1].
Функционирование региональной банковской системы является одной из наиболее острых проблем, стоящих как перед учеными, регулирующими
и.н. рыкова,
доктор экономических наук, г. Москва
н.в. фисенко
северо-Кавказский банк сбербанка России,
г. ставрополь
структурами, так и учредителями, акционерами, кредиторами и клиентами банков. Состояние банковского сектора региона обладает значительным потенциалом влияния на социально-экономическое развитие и определение целостности интеграционных и дезинтеграционных процессов, происходящих в региональной экономике [2].
По состоянию на 01.01.2008 на территории Ставропольского края расположена 71 кредитная организация, из них 9 собственно региональных кредитных организаций и 62 филиала коммерческих банков, из которых 20 филиалов Сбербанка России, 7 филиалов Ставропольпромстройбанка и 35 филиалов других банков [3].
В 2004 — 2008 гг. иногородние банки увеличили количество своих филиалов (с 45 до 54), в то время как региональные банки сократили свою филиальную сеть (с 10 до 8 филиалов). Наращивая свое присутствие на региональных сегментах финансового рынка, банки не используют подборку банковских услуг, адекватную спросу потребителей (физических и юридических лиц). Трансформационность филиалов коммерческих банков направлена на универсализацию и диверсификацию бизнеса, оптимизацию структуры активов, рентабельность своей деятельности. Зачастую предоставляемые физическим и юридическим лицам банковские продукты являют собой массовый набор банковских услуг, применимый к любому клиенту.
Одной из причин, по которой региональные банки играют слабую роль в региональной экономике, является то, что они имеют довольно низкий
2002
2003
2004
2005
2006
Год
рис. 1. Доля кредитов банков в региональном валовом продукте Ставропольского края
размер зарегистрированного уставного капитала [4]. Уставный капитал большинства банков (5 из 9) составляет менее 10 млн руб. Если сравнивать банковскую систему Ставропольского края с другими субъектами ЮФО, то можно отметить, что в регионе отсутствуют банки с размером уставного капитала свыше 150 млн руб., в то же время в Ростовской области таких кредитных организаций 10, Волгоградской области — 2, Астраханской области — 2, Краснодарском крае — 3 [5].
Для определения роли региональных банков в банковской системе Ставропольского края рас-
смотрим основные показатели деятельности банков (табл. 1) [6].
Таким образом, вклад региональных банков в банковский сектор региона незначителен: в них сосредоточено только 8,88 % валюты баланса, 5,77 % предоставленных кредитов, 9,53 % средств клиентов.
Содержание банковской коммерции как таковой (осуществляемых банковских операций, оказываемых услуг) определяет содержание процесса формирования прибыли банка, степень влияния отдельных групп доходов и расходов на уровень его рентабельности. Соответствующая схема (модель) положена в мировой практике в основу отчета о прибыли банка. Рассмотрим финансовые результаты деятельности банков Ставропольского края (табл. 2) [6].
Показатели рентабельности или прибыльности, представляющие соотношение прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, в большей мере характеризуют эффективность работы банка — производительность или отдачу его финансовых ресурсов, дополняя анализ абсолютных количес-
Таблица 1
основные показатели деятельности банков ставропольского края, млн руб.
показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. темп прироста
Валюта баланса в т. ч. 30 684 39 218 47 979 69 220 100 641 228,0
банков, зарегистрированных в регионе 1 974 3 028 5 058 6 298 8 938 352,8
Активы
Кредиты, предоставленные в т. ч. 16 045 24 741 37 487 57 831 84 269 425,2
банками, зарегистрированными в регионе 971 1 461 2 607 3 607 4 861 400,6
Приобретенные ценные бумаги в т. ч. 8 710 8 075 390 970 1713 -80,1
банками, зарегистрированными в регионе 15 60 350 926 1713 11 320,0
Пассивы
Средства клиентов в т. ч. 23 864 29 646 39 121 52 141 74 303 211,3
банках, зарегистрированных в регионе 1 371 2 384 4 043 4 897 7 084 416,7
Полученные межбанковские кредиты и депозиты в т. ч. 35 72 124 371 378 980
банками, зарегистрированными в регионе 35 72 124 427 411 1 074,3
Таблица 2
Финансовые результаты деятельности региональных банков, млн руб.
показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. изменение
Общий объем прибыли (+) / убытков (—), полученной банками 71,1 70,8 109,0 251,8 211,6 139,9
Объем прибыли банков, имеющих прибыль 71,3 71,6 109,0 251,8 211,6 140,3
Удельный вес действующих банков, имеющих прибыль 90,9 70,0 100,0 100,0 100,0 9,1
Объем убытков кредитных организаций, имеющих убыток 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 -0,2
Удельный вес действующих банков, имеющих убыток 9,1 30,0 0,0 0,0 0,0 -9,1
Использовано прибыли 28,8 14,8 28,7 61,4 45,8 1,7
0,040
0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
^648-
«2»
2004
2005
2006
2007
2008
Год
рис. 2. Показатели рентабельности активов банков Ставропольского края
твенных величин прибыли банка и раскрывая их качественное содержание [7]. Экономический смысл большинства относительных показателей заключается в том, что они характеризуют прибыль, получаемую с каждого рубля вложенных средств (собственных или заемных), вложенных в банк.
Одним из наиболее простых показателей прибыльности является рентабельность активов (ROA) [8]. Рассчитаем данный показатель для региональных банков Ставропольского края (рис. 2).
Таким образом, развитие банковской системы региона создало одну из предпосылок увеличения кредитных операций. Другой предпосылкой явилось улучшение показателей социально-экономического развития и финансового состояния предприятий.
В анализируемом периоде социально-экономическое развитие края определялось ростом объемов промышленного производства, инвестиций в основной капитал, перевозок грузов, оборота розничной торговли и платных услуг населению, улучшением ряда показателей уровня жизни населения (табл. 3) [9].
Согласно приведенным показателям, везде наблюдается их рост: инвестиции в основной капитал увеличились на 126,5 %, ввод в действие жилых домов — на 39,3 %, продукция сельского хозяйства — на 58,1 %, грузооборот предприятий транспорта — на 11,3 %, объем услуг связи — 72,2 %, объем розничной торговли — на 98,7 %, объем платных услуг населению — на 79,7 %. Также увеличились денежные доходы граждан: среднедушевые денежные доходы населения выросли на 111,6 %, начисленная средняя заработная плата одного работника — на 88,7 %. В то же время в 2007 г. по сравнению с 2006 г. произошел рост индекса потребительских цен со 108,3 до 112,5 %.
За 2006 г. прибыль предприятий и организаций края составила в действующих ценах 13,4 млрд руб. и по сравнению с 2005 г. уменьшилась на 12,2 %. Сальдированный финансовый результат (прибыль—убыток) складывался следующим образом: прибыль в сумме 18,9 млрд руб. получили 72,4 % предприятий региона, убыток — в размере 5,5 — 27,6 %.
Рассмотрим данные о финансовых результатах деятельности экономики края (табл. 4) [1].
В промышленном комплексе края больше половины объема прибыли (64,6 %) получено в химической промышленности, где положительный финансовый результат имели 65,8 % предприятий. Значительные суммы прибыли при высокой (свыше 60 %) доле прибыльных предприятий сложились в электроэнергетике, машиностроении, производстве пищевых продуктов. Сельскохозяйственные предприятия закончили 2006 г. с прибылью в сумме
основные экономические показатели деятельности предприятий ставропольского края, млн руб.
Таблица 3
Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. темп прироста
Индекс промышленного производства, % 104.9 109,5 107,2 105,8 0,86
Инвестиции в основной капитал 25 283,1 28 789,9 41 560,6 57 259,7 126,5
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 634,6 671,2 795,7 884,2 39,3
Продукция сельского хозяйства 46 280,1 47 098,1 52 622,7 73 173,1 58,1
Грузооборот предприятий транспорта, млн т-км 6 552,5 7 357,9 6 908,3 7 295,7 11,3
Объем услуг связи 8 441,5 11 265,7 11 192,2 14 534,0 72,2
Оборот розничной торговли 79 870,4 101 378,1 123 896,4 158 713,3 98,7
Объем платных услуг населению 27 857,2 38 956,5 42 395,2 50 048, 8 79,7
Среднедушевые денежные доходы населения (руб.) 3 709,9 4 854,6 6 572,8 7 851,2 111,6
Начисленная средняя заработная плата одного работника (руб.) 4 433,5 5 352,9 6 844,1 8 368,0 88,7
Индекс потребительских цен 113,9 110,5 108,3 112,5 -1,2
Таблица 4
Финансовые результаты деятельности предприятий основных отраслей экономики ставропольского края, млн руб.
показатели прибыль, убыток за 2006 г. прибыльные предприятия Убыточные предприятия
в % к общему количеству сумма прибыли в % к общему количеству сумма прибыли
Всего: в т. ч. 13 408 72,4 18 901 27,6 5 492
Обрабатывающая промышленность 5 431 65,9 6 891 34,1 1 460
Сельское хозяйство 3 357 79,8 3 946 20,2 589
Строительство 660 68,2 832 31,8 172
Торговля 2 656 72,8 3 072 27,2 416
Транспорт 58 67 404 33 346
Связь -6 59,3 24 40,7 30
Жилищное хозяйство 784 69,7 1 094 30,3 310
Коммунальное хозяйство 169 80,9 239 19,1 70
3 357 млн руб., что в 2,3 раза выше уровня 2005 г. Доля прибыльных предприятий увеличилась с 71,8 % в 2005 г. до 79,8 % в 2006, а сумма прибыли, полученной этими предприятиями, увеличилась на 47,8 %. В транспортной отрасли 22,4 % получено предприятиями трубопроводного транспорта.
Прибыль строительных предприятий составила 660 млн руб. и превысила уровень 2005 г. на 52,4 %. Доля прибыльных предприятий также увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила 68,2 %. Полученная ими прибыль превысила отрицательный результат убыточных предприятий в 4,8 раза. В оптовой и розничной торговле количество прибыльных предприятий превысило число убыточных в 2,7 раза. В 2006 г. данными предприятиями была получена прибыль в размере 3 072 млн руб., что на 35 % больше показателя 2005 г.
Отрицательный финансовый результат (—6 млн руб.) в 2006 г. получили предприятия связи. В данной отрасли имеется наибольшее число убыточных предприятий (40,7 %). Прибыль получили предприятия жилищного хозяйства (784 млн руб.) и коммунального хозяйства (169 млн руб.). Количество прибыльных предприятий в данных отраслях составило соответственно 69,7 и 80,9 %.
Потребности в заемных ресурсах региональных институтов экономики позволяют выделить потенциально привлекательные объекты для кредитования, способствующие экстенсивному росту кредитного портфеля (табл. 5) [6].
Наибольший объем выданных кредитов приходится на нефинансовые предприятия (46 839,9 млн руб.), затем следуют кредиты, предоставленные физическим лицам (34 655,4 млн руб.) и банкам (133,9 млн руб.). Однако по темпу прироста наблю -дается другая закономерность: наибольшими темпами растут кредиты частным клиентам (742,3 %), межбанковские кредиты увеличились на 378,2 %, корпоративным клиентам — на 294,4 %. В результате доля кредитов нефинансовым предприятиям сократилась с 74 % в 2004 до 55,6 % — в 2008 г., а доля кредитов физическим лицам, наоборот, выросла с 25,6 до 41,1 %.
Для определения основных направлений кредитования небанковского сектора рассмотрим структуру задолженности по кредитам, предоставленным банками региона юридическим лицам по видам экономической деятельности (рис. 3) [5].
Таким образом, основная часть кредитов предоставляется предприятиям торговли (38,4 %)
Таблица 5
показатели кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных банками региона нефинансовым предприятиям, кредитным организациям и физическим лицам, млн руб.
показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. изменение
Кредиты и прочие размещенные средства в т. ч. 16 045,4 24 740,9 37 487,4 57 830,6 84 269,1 68 223,6
Нефинансовым предприятиям 11 875,1 16 396,9 21 998,5 33 488,6 46 839,9 34 964,9
Удельный вес, % 74,0 66,3 58,7 57,9 55,6 -18,4
Банкам 28,0 139,3 72,0 42,1 133,9 105,9
Удельный вес, % 0,2 0,6 0,2 0,1 0,2 0
Физическим лицам 4 114,4 7 899,4 14 441,4 22 808,0 34 655,4 30 541,0
Удельный вес, % 25,6 31,9 38,5 39,4 41,1 15,5
Прочие виды деятельности 11,3%
Обрабатывающие производства 18,3%
Электроэнергетика 4,5%
Сельское хозяйство 22,3%
Строительство Транспорт и связь 5,1 %
3,6%
рис. 3. Структура задолженности по кредитам, предоставленным банками региона юридическим лицам по видам экономической деятельности на 01.01.2008
рис. 4. Уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным региональными банками юридическим лицам по видам экономической деятельности на 01.01.2008
Обрабаты- Сельское Строительство Транспорт Торговля Прочие виды вающие хозяйство и связь деятельности
производства
и сельского хозяйства (22,3 %). Обрабатывающие производства занимают 18,3 % в кредитном портфеле НБС региональных банков, строительство — 5,1 %, электроэнергетика—4,5 %, транспорт и связь— 3,6 %. В прочие виды деятельности размещено 11,3 % выданных кредитов.
Необходимо отметить, что в процессе кредитования региональной экономики коммерческие банки сталкиваются с рисками. Одним из основных рисков является кредитный риск (рис. 4) [5].
Наиболее высокий уровень просроченной задолженности у предприятий торговли (2,88 %) и обрабатывающей промышленности (2,84 %). Меньше уровень просроченной задолженности у предприятий сельского хозяйства (1,41 %), строительства (1,23 %), транспорта и связи (0,32 %) и прочих видов деятельности (1,10 %). Наименьший кредитный риск имеют предприятия электроэнергетики, у которых нулевой уровень просроченной задолженности.
Показатели развития банковского сектора и региональной экономики в целом указывают на
значительный потенциал увеличения кредитных
операций банков при условии контроля за возникающими финансовыми рисками.
Литература
1. Рассчитано по данным: Финансы в Ставропольском крае. Статистический сборник / СККГС, 2007.
2. Рыкова И. Н, Шаповалов В. А. Развитие банковской системы в условиях рыночных преобразований. — Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. С. 80
3. Региональный раздел http://www. сЬг. ги
4. Рыкова И. Н., Фисенко Н. В. Оценка кредитного потенциала банковской системы Ставропольского края // Финансы и кредит. — 2006. — № 3. — С. 2 — 5.
5. Бюллетень банковской статистики. Региональное приложение. http://www. сЬг. ги.
6. Рассчитано по данным: Обзор банковского сектора Российской Федерации http://www сЬг. ги
7. Маршак А. Слияния и поглощения: выгода и риски // Банковское дело в Москве. — 2001. — № 10.
8. Морсман-младший Э. М. Управление кредитным портфелем / Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 208 с.
9. Данные Ставропольского краевого комитета государственной статистики.
