CC BY
782
Региональное развитие • № 2 • 2014
УДК 336.71
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
© 2014 Тершукова Марина Борисовна
кандидат экономических наук, профессор
© 2014 Токар Александр Ефимович
студент
Самарский государственный экономический университет E-mail: [email protected]; [email protected]
Ключевые слова: региональный банк, банковская конкуренция, региональная экономика, реальный сектор экономики, рынок банковских услуг, функциональная подсистема хозяйства, банковский надзор, миссия банка.
Рассматривается роль региональных кредитных организаций как функциональной подсистемы региональной экономики, фактора развития реального сектора хозяйства и катализатора экономического развития территории. Анализируются тенденции развития регионального рынка банковских услуг, определяются приоритетные задачи регионального банка и его место в архитектуре банковской системы России.
REGIONAL BANKS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF REGIONAL (REGION’S) REAL ECONOMY
© 2014 Marina Borisovna Tershukova
candidate of Economics, professor
© 2014 Aleksandr Efimovich Tokar
student
Samara State University of Economics E-mail: [email protected]; [email protected]
Keywords: regional bank, bank competition, regional economy, heal sector, banking services market, functional subsystem of the economy, banking supervision, bank mission.
The article deals with the role of regional banks as a functional subsystem of regional economy, as a factor of real sector development and accelerator of a regional economic development. The author analyses the tendencies of regional banking services market development and formulates priority aims of a regional banks, its position in Russian banking system.
Темпы роста национальной экономики в значительной степени связаны с эффективностью функционирования банковского сектора, со способностью кредитных организаций выполнять базовые для них функции по аккумуляции и размещению денежных средств. В условиях острой потребности в целом экономики Российской Федерации и ее отдельных регионов в инвестиционной поддержке реального сектора крайне важны установление тесной связи и сбалансированное развитие реального и финансового секторов экономики.
Особенно остро стоит проблема развития регионального рынка банковских продуктов:
100
незавершенность институциональных преобразований в части выделения региональных банков, сокращение их численности, установление основных параметров банковской деятельности регионов на федеральном уровне, игнорирование роли местных банков в системе региональных экономических отношений - все это затрудняет функционирование региональной экономики, способствует усугублению социально-экономических диспропорций в развитии регионов.
Произошедшее усиление дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития привело к определенным диспропорциям в функционировании региональной эко-
Финансы и кредит. Бюджет
номики, к изменению роли региональных банков в воспроизводственном процессе. Анализ показал, что банковский сектор региона по-прежнему выполняет свои макроэкономические функции (минимизация трансакционных издержек реального сектора, межотраслевой перелив капитала и т.д.) недостаточно эффективно, что не позволяет в полной мере трансформировать сбережения в инвестиции. Банки часто сосредоточены на корректировке текущей ликвидности и спекулятивных сделках.
Оценка факторов, оказывающих влияние на экономический потенциал и воспроизводственные возможности региона, доказывает, что целью банков является по большей части собственное развитие. Анализ взаимосвязи структуры собственности в реальной экономике и в банковском секторе, концентрации и централизации промышленного производства и банковского капитала создал основу для исследования сопряженного развития реального и финансового секторов экономики.
В данной связи целесообразно рассмотреть концепцию развития регионального банка, которая учитывает его специфическую миссию -обеспечение целенаправленного и эффективного социально-экономического развития региона в соответствии с приоритетами его структурной политики путем участия в региональном воспроизводстве при максимально полном удовлетворении потребностей клиентов.
Региональные банки на протяжении всей своей истории в развитых странах доказали свою необходимость и значимость. Изначально, создаваясь как банки развития своего региона, концентрируя средства населения и предприятий для финансирования инвестиционных проектов, они заняли соответствующие ниши, обслуживая население, малые и средние предприятия и других экономических субъектов.
Развитие российской экономики, расширение присутствия в отечественном банковском секторе иностранных банков, внедрение инновационных банковских продуктов, рост потребностей клиентов - эти и другие факторы являются катализаторами качественных преобразований в развитии банковского сектора РФ. Крайне актуальна проблема определения позиции региональных банков в видоизменяющейся архитектуре банковского сектора страны.
Несмотря на превалирующее в научной среде мнение об интенсификации конкуренции в российском банковском секторе, нельзя не признать, что эти конкурентные отношения весьма специфичны главным образом в силу крайне высокого уровня концентрации активов, сосредоточенных в 5 - 20 крупнейших кредитных организациях страны. Значительная часть таких лидеров рынка банковских услуг Российской Федерации -это банки с государственным участием.
В целом, несмотря на то, что по состоянию на 01.02.2013 г. в РФ действуют 955 кредитных организаций, число банков, способных эффективно конкурировать на федеральном рынке ключевых банковских продуктов, сравнительно невелико. Вероятно, банки, находящиеся за пределами 100 крупнейших кредитных организаций России, - это малые и средние по объему капитала кредитные организации, ориентированные, как правило, на проведение операций в рамках того субъекта РФ, где расположен их головной офис.
Региональные банки в силу объективных причин часто не способны предоставлять столь же широкий спектр услуг, проводить столь же значительные объемы активных операций по сравнению с крупнейшими федеральными игроками рынка. Но не следует недооценивать роль региональных банков в развитии реального сектора экономики субъектов РФ, а также в удовлетворении спроса предприятий и физических лиц на банковские продукты на местах.
В последние годы в свете повышения требований Центрального банка к объему уставного капитала кредитных организаций все чаще обсуждаются проблемы функционирования и развития в России особой категории кредитных организаций - региональных банков. В современных исследованиях по банковскому делу изучаются и предлагаются различные подходы к определению сущности и статуса регионального банка. Так, И.Н. Рыкова и Е.В. Андреянова выделяют четыре основных подхода к определению сущности регионального банка: клиентоориентированный (банк работает только в одном регионе и с клиентами данного региона); учредительский (банк учрежден региональными властями и их обслуживает); статистико-административный (банк зарегистрирован на территории субъек-
101
Региональное развитие • № 2 • 2014
та РФ); в основе лежит значение банка для территории данного региона1.
В анализе проблемы развития региональных банков, как правило, обращают внимание на недостаточную величину их капитала. Справедливо выносится на обсуждение и идея создания особого режима регулирования и надзора для банков, чья деятельность замкнута в пределах одного региона. На основании анализа деятельности сберегательных касс и кооперативных банков Германии, находящихся под контролем местных властей, предлагается введение дифференцированных требований к капиталу и специальных, скорректированных пруденциальных норм в отношении кредитных организаций, ориентированных (а зачастую ввиду низкого объема капитала вынужденных) ограничиваться в предоставлении банковских услуг территорией отдельного регионального-субъекта. "Банки, деятельность которых сосредоточена на традиционных банковских операциях, а география ограничена рамками региона, должны получать особые лицензии, ограничивающие круг совершаемых ими операций и возможности территориальной экспансии. Пруденциальные нормы для них могут быть смягчены так же, как и требования к организационной структуре и технологической оснащенности", - считает Г.Н. Белоглазова2.
У большинства исследователей в основе подходов к определению сущности и статуса региональных банков заложены следующие характеристики регионального банка: территориальное расположение банка; региональные источники формирования собственного капитала банка; формирование пассивов в основном за счет средств населения и юридических лиц региона; реализация банковских продуктов и услуг в пределах региона; возможные послабления в части пруденциального надзора.
С нашей точки зрения, в исследовании проблем развития регионального банковского сектора крайне важно обращать внимание на связь реального сектора экономики с банковской системой региона, которая по большей части представлена малыми и средними кредитными организациями. Не имея возможности в условиях жесткой конкуренции с крупнейшими федеральными и зарубежными кредитными организациями активно выходить за пределы региона и расширять свое присутствие на федеральном рынке банков-102
ских услуг, кредитные организации субъекта РФ должны сосредоточиться на удовлетворении потребностей в банковских продуктах субъектов экономики региона - предприятий и физических лиц.
Говоря о перспективах развития региональных банков, следует понимать, что нельзя ограничиваться лишь коммерческим подходом, акцентируя внимание на прибыльности банка, обходя стороной воздействие регионального банковского сектора на социально-экономическое развитие территории. В рамках нашего исследования считаем важным рассматривать деятельность региональных банков с точки зрения удовлетворения ими потребностей региональной экономики, обусловленных интенсивностью воспроизводственных процессов.
Региональный банк представляет собой функциональную подсистему рыночного хозяйства региона, опосредующую процессы формирования и движения капитала между субъектами и секторами региональной экономики. Это банк, имеющий местный источник капитала, целью которого является развитие своего региона3.
С нашей точки зрения, в российской банковской системе неформально уже выделился региональный сегмент, тенденции развития которого существенно отличаются от трендов, свойственных наиболее крупным банкам с государственным участием капитала. Применимость единых стандартов деятельности к столь разным по характеристикам и приоритетам функционирования кредитным организациям представляется нам спорной. Несмотря на то, что до 90 % всех банковских операций проводят 200 крупнейших по объему капитала банков, роль остальных чуть менее 800 банков нельзя недооценивать. Это связано с тем, что в рамках территорий своего расположения они могут и призваны выполнять системообразующую, ключевую роль по удовлетворению потребностей местных клиентов и по стимулированию экономического роста данного региона. Неоспоримо, что такое стимулирующее воздействие региональные кредитные организации будут способны оказывать только при условии тесного взаимодействия с региональными органами государственной власти.
Высокая значимость региональных банков как в развитии отечественной банковской
Финансы и кредит. Бюджет
системы, так и в стимулировании экономического роста территорий актуализирует дальнейшую институционализацию и нормативное закрепление статуса регионального банка. Необходимо разработать комплекс законов и подзаконных актов, определяющих границы деятельности регионального банка, а также условия его взаимодействия с другими субъектами рынка.
В процессе определения статуса регионального банка следует опираться на ряд базовых принципов:
- во-первых, создавать и заимствовать только институты, прошедшие историческую проверку и успешную апробацию в мировой практике. Региональные банки должны возникать не только как ответ на уже существующий на рынке спрос со стороны субъектов региональной экономики. В трансформационных условиях российской экономики требуется также учитывать тенденции изменения потребностей клиентов и вероятные изменения в структуре регионального рынка банковских услуг;
- во-вторых, следует повысить ответственность властей, в особенности Центрального банка, за прогнозирование последствий принятия тех или иных регулятивных мер на региональных рынках. Отсутствие дифференцированного подхода со стороны регулятора, по нашему мнению, служит серьезным ограничением развития конкуренции в отечественном банковском секторе и значительно сдерживает рост конкурентоспособности региональных банков;
- в-третьих, необходимо на законодательном уровне закрепить статус региональных банков как системообразующего элемента российского рынка банковских услуг.
Одной из ключевых задач нашего исследования является характеристика уровня развития регионального банковского сектора Самарской области, которая предполагает анализ положения кредитных организаций региона в структуре банковской системы РФ, а также рассмотрение конкурентного потенциала региональных банков в условиях активного функционирования на территории области крупных федеральных банков и банков-нерезидентов.
Характеристику уровня развития регионального банковского сектора Самарской об-
ласти следует начать с рассмотрения количественного состава региональных банков, а также их места в структуре банковской системы Российской Федерации.
Банки Самарской области в количественном соотношении составляют чуть более 2 % от общего числа кредитных организаций РФ, в Приволжском федеральном округе на их долю приходится 19 %. Уступает Самарская область по этому показателю только Татарстану, удельный вес кредитных организаций которого приближается к 22 %. Следует также отметить, что на 01.02.2013 г. на территории ПФО зарегистрировано 106 кредитных организаций, что составляет 11 % в структуре банковской системы РФ4. Этому явлению можно дать положительную оценку, поскольку значительное по сравнению с рядом других федеральных округов число банков можно считать фактором, стимулирующим конкуренцию на региональном рынке банковских услуг, субъектами которой выступают именно кредитные организации субъектов ПФО. При этом количество кредитных организаций, зарегистрированных в Центральном федеральном округе, многократно выше. В ЦФО насчитывается 565 банков, т.е. 59 % от общего числа кредитных организации России. Это объяснимо, если учесть, что 495 банков зарегистрированы в г. Москве.
Лишь в 13 субъектах РФ количество региональных кредитных организаций выше 10. В 70 субъектах, т.е., в 84 %, на региональном банковском рынке не представлено и десяти региональных участников. Лишь в 5 субъектах РФ число региональных банков не ниже 20. Эту пятерку замыкает Самарская область, отставая от Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана и Татарстана.
Относительно филиальной сети кредитных организаций, действующих на территории РФ, можно отметить следующий тренд: подавляющее большинство филиалов (83 %) принадлежат инорегиональным кредитным организациям. Это явление прослеживается и в ПФО, где 83,6 % филиалов приходится на инорегиональные банки и лишь 16,6 % - на региональные. В Самарской области данное явление выражено еще ярче: здесь действует лишь 6 филиалов региональных банков, в то
103
Региональное развитие • № 2 • 2014
□ От 60 до 150 млн руб Ш От 150 до 300 млн руб
□ От 300 до 500 млн руб И От 500 до 1 млрд руб И От 1 до 10 млрд руб
ЕЗ От 10 млрд руб и выше
Рис. Структура банковского сектора Самарской области по величине уставного капитала
время как инорегиональными банками создано 54 филиала. Это можно трактовать как показатель высокой привлекательности рынка банковских услуг Самарской области с точки зрения банков, представляющих другие субъекты РФ. Территориальная экспансия ряда инорегиональных кредитных организаций привела к проникновению их на рынок банковских услуг Самарской области.
Инорегиональные банки, как и банки-нерезиденты, в своей работе ориентированы преимущественно на достижение прибыли. Интересы социально-экономического развития территории представляют для них существенно меньший интерес, нежели для кредитных организаций данного субъекта РФ, связывающих перспективы своего собственного развития с экономическим ростом региона. Региональные банки должны осознавать свою значимость в процессе интенсификации экономического развития территории. Органы власти в своей работе с кредитными организациями должны также быть нацелены на максимально полное использование потенциала региональных кредитных организаций для стимулирования экономического роста в реальном секторе экономики территории.
Ключевой проблемой региональных банков, делающей зачастую невозможной для них эффективную конкуренцию с инорегиональными кредитными учреждениями, является существенное отставание в объеме капитала. Лидер среди банков Самарской области по данному показателю - Русфинанс Банк с пока-
104
зателем 23 млрд руб. занимает в общероссийском рейтинге довольно высокое 32-е место. Средний объем капитала десяти крупнейших самарских банков составляет 4 765 млн руб. Этот уровень соответствует примерно 110-му месту в федеральном рейтинге. Средний показатель 5 лидирующих кредитных организаций Самарской области по объему капитала соответствует 79-му месту в федеральном рейтинге. С одной стороны, такие показатели можно трактовать как индикатор отставания региональных кредитных организаций от лидеров федерального рейтинга по объему капитала. Однако, с другой стороны, едва ли самарские банки сегодня должны быть нацелены на участие в конкурентной борьбе с крупнейшими федеральными банками страны за пределами своего региона. Крупнейшие 50 банков России по объему капитала - это в большинстве случаев банки, головной офис которых расположен в Москве или Санкт-Петербурге. Это банки, чья региональная принадлежность не имеет существенного значения, так как за счет значительного ресурсного потенциала они с полным основанием могут быть названы игроками общефедерального рынка банковских услуг.
Если же сравнивать объемы капитала региональных банков Самарской области и кредитных организаций иных "нестоличных регионов", то эти показатели следует считать достаточно высокими, что является индикатором довольно значительного внутреннего потенциала развития регионального банковского сектора.
Финансы и кредит. Бюджет
Следует заметить, что среди банков Самарской области преобладают кредитные организации с объемом уставного капитала от 150 до 300 млн руб. (см. рисунок). Такие кредитные организации занимают 45 % в структуре банков региона по данному критерию.
Довольно значительно отстают банки Самарской области от лидеров федерального рейтинга по объему чистой прибыли. Средний показатель 5 лидирующих по данному критерию региональных банков соответствует уровню 160-го места в федеральном рейтинге, отставая более чем в 18 раз от РосЕв-роБанка, находящегося на 20-й позиции федерального рейтинга, и в 6 раз от ПИР Банка, находящегося на 50-й строчке.
По объему чистых активов лидерами среди региональных банков являются Русфи-нанс Банк, Первобанк, Газбанк, Банк АВБ, КБ "Солидарность". Средний объем чистых активов данной группы банков соответствует 95-й позиции федерального рейтинга.
По объему кредитного портфеля средний показатель 5 лидеров регионального банковского сектора позволяет условному среднему региональному банку Самарской области претендовать на 71-е место в рейтинге кредитных организаций РФ5. Лидирующий по данному показателю ООО "Русфинанс Банк", кредитный портфель которого составляет более 99 млрд руб., значительно опережает следующий по этому показателю ОАО "Первый Объединенный Банк", кредитный портфель которого приближается к 30 млрд руб. В значительной степени столь высокий показатель Русфинанс Банка объясняется тем, что данная кредитная организация является стопроцентной дочерней компанией ОАО АКБ "Росбанк", который, в свою очередь, входит в одну из крупнейших в мире банковских групп Societe Generale. Это в полной мере объясняет способность Русфи-нанс Банка к проведению значительного объема активных операций за счет ресурсной поддержки со стороны материнской банковской группы, к которой банк принадлежит. Другим региональным банкам, источники ресурсов которых по большей части также сосредоточены в Самарской области, крайне сложно конкурировать по объемам ресурсной базы, а соответственно, и по объемам активных операций с крупнейшими федеральными и иностранными
банками, действующими на региональном рынке банковских услуг.
С нашей точки зрения, показательно, что по объему кредитов, предоставленных предприятиям и организациям, среди лидеров Первобанк, Банк АВБ, Газбанк, АктивКапи-тал Банк, Фиа-Банк, т.е., банки, которые можно считать в полном смысле региональными на основе анализа как источников формирования их ресурсов и капитала, так и приоритетов их кредитной политики. Тот факт, что Русфинанс Банк, лидирующий по объему кредитного портфеля и капитала в регионе, не входит в число 10 ведущих банков области по данному показателю, подтверждает тезис о том, что наиболее ориентированными на поддержку реального сектора региональной экономики являются именно малые и средние банки субъекта Российской Федерации, связывающие перспективы собственного развития с экономическим ростом региона.
Положительно можно оценить тот факт, что в структуре активов таких банков, как Банк АВБ и АктивКапитал Банк, кредиты, предоставленные предприятиям и организациям, занимают более 70 %. Ориентация региональных кредитных организаций на поддержку областных предприятий, в особенности относящихся к малому и среднему бизнесу, - это важнейшее условие интенсивного развития всей региональной экономики.
Следует отметить, что лишь 14 из 20 региональных кредитных организаций имеют в своем кредитном портфеле кредиты предприятиям и организациям на срок более 3 лет. В структуре кредитов 5 региональных банков-лидеров удельный вес таких кредитов по итогам марта 2013 г. составлял не менее 20%. Учитывая, что значительная часть кредитов на срок более 3 лет - это кредиты на цели модернизации производства, развития производственных мощностей, на иные инвестиционные цели, нельзя не подчеркнуть роль региональных банков в финансировании инвестиционных проектов и модернизации реального производственного сектора экономики Самарской области.
Вне всяческих сомнений, региональным банкам крайне затруднительно конкурировать с крупными федеральными и иностранными банками в сегменте долгосрочных кредитов, в частности ссуд на реализацию инве-
105
Региональное развитие • № 2 • 2014
стиционных проектов. Так, в структуре кредитов крупнейших федеральных банков, выданных предприятиям и организациям, кредиты на срок более 3 лет составляют от 45 до 65 %. Региональные банки в силу существенного отставания по объему ресурсов, а также значительных отличий в структуре фондирования не способны проводить сопоставимый объем операций долгосрочного кредитования. Тем не менее, рассматривая региональный банковский сектор в качестве одной из подсистем региональной экономики, следует понимать, что именно региональные банки призваны в своей работе делать акцент на развитии производственного потенциала субъекта РФ. Региональным банкам необходимо наращивать в структуре активных операций удельный вес операций по кредитованию предприятий и организаций, в особенности на длительный период.
С нашей точки зрения, реализация миссии регионального банка должна строиться на принципах клиентоориентированного подхода, а также ориентации на бизнес, соответствующий капиталу регионального банка, т.е. на малый и средний бизнес. Стратегической задачей банка в регионе должно быть активное содействие развитию реального сектора как путем повышения качества оказываемых услуг и снижения трансакционных издержек предприятий и организаций, так и путем активного кредитования предприятий субъекта РФ, относящихся к ключевым секторам региональной экономики. В выстраивании приоритетов собственного развития региональным банкам необходимо учитывать задачи и программы развития региональной экономики.
По нашему мнению, одним из наиболее перспективных вариантов развития регионального банковского сектора является концепция создания регионального банка развития. Миссия такого банка будет состоять, в первую очередь, в подъеме и развитии реального сектора экономики. Данная цель может достигаться путем предложения средне- и долгосрочных кредитов по ставкам ниже, чем предлагаемые другими коммерческими финансовыми институтами, а также путем инвестирования в капитал местных предприятий.
Региональный банк развития осуществляет свою деятельность путем аккумулирования финансовых ресурсов преимущественно из региональных источников в целях реализации инвестиционной политики Правительства субъекта Федерации. Банк также осуществляет экспертизу инвестиционных проектов с последующим инвестированием и кредитованием наиболее перспективных и значимых в контексте социально-экономического развития территории. Такой банк будет ориентирован на кредитование модернизационных программ региональных предприятий, на реализацию инновационных проектов и развитие профильных кластеров. Банком также могут выдаваться гарантии по привлеченным субъектами региональной экономики кредитам инорегиональных банков. Размещение займов правительства субъекта Российской Федерации также будет одним из приоритетов деятельности кредитной организации. Кроме того, региональный банк развития, обладая значительной привлекательностью в глазах вкладчиков-физических лиц будет аккумулировать средства населения в целях формирования инвестиционных ресурсов.
С нашей точки зрения, реализация концепции регионального банка развития, построенной на перечисленных принципах, позволит повысить эффективность взаимодействия реального и финансового секторов региональной экономики и станет важным катализатором экономического роста субъекта Российской Федерации. Кроме того, создание подобных структур будет способствовать росту конкурентоспособности региональных банков и закреплению их системообразующей роли в архитектуре банковской системы РФ. 1
1 Белоглазова Г.Н. Стратегия развития регионального сегмента банковской экспансии // Банковское дело. - 2011. - № 2. - С. 34-37.
2 Там же.
3 Зверькова Т.Н. Региональные банки в трансформационной экономике: подходы к формированию концепции развития: монография. -Оренбург: Агентство Пресса, 2012. - С. 27.
4 Бюллетень банковской статистики. - 2013. -№ 2 (237). - URL: http// www.cbr.ru.
5 URL: http://www.banki.ru/banks/ratings.
106
