CC BY
77
УДК 336.7:332.05
Ильченко Любовь Николаевна
соискатель кафедры мировой и национальной экономики Юго-западного государственного университета (г. Курск)
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КРИЗИСА
Ilchenko Lubov Nikolaevna
post-graduate student of the chair of world and national economy, South-Western State University (Kursk)
REGIONAL CONSUMER CREDITING: LIFE AFTER CRISIS
Аннотация:
В статье рассматривается проблема регионального потребительского кредитования, обусловленная финансовым кризисом. Автор показывает, что данный вид кредитования зависит в большей мере от глобальных экономических и федеральных правовых факторов, чем от региональных. Хотя потребительское кредитование в регионе имеет свои особенности, связанные с формированием потребительского рынка и развитостью банковской системы.
Ключевые слова:
регион, потребительское кредитование, банковский кредит, финансовый кризис.
The summary:
The article deals with the problem of regional consumer crediting, which caused by financial crisis. The author shows that this type of crediting depends more to global economic and federal legal factors, rather than to regional factors. Although regional consumer crediting has their own particularities, connected with formation of the consumer market and development of the banking system.
Keywords:
region, consumer lending, bank loan, the financial crisis.
В последнее десятилетие потребительское кредитование в России развивалось поистине стремительными темпами, и казалось, что ничто не сможет остановить этот рост. Однако в недавнем времени ситуация начала меняться. Рост рынка заметно приостановился. Это открывает возможность анализа совокупности факторов, влияющих на региональное потребительское кредитование.
Как показывает отечественная практика и зарубежный опыт, единственное объективное условие, необходимое для широкого распространения потребительского кредитования населения региона, - это нормализация политического и экономического климата в стране. Экономическая стабилизация важна с той точки зрения, что она порождает взаимное доверие кредитора и заемщика (потребителя) в контексте долгосрочной финансовой состоятельности друг друга. При сделках потребительского кредитования и для кредитора, и для заемщика важна предсказуемость другой стороны. Иными словами, выдавая кредит на покупку автомобиля в рассрочку или выдавая кредитную карточку, банк-кредитор ориентируется на уровень доходов потребителя и для него важно, чтобы этот уровень дохода с большой степенью вероятности сохранился на весь - иногда весьма продолжительный - срок кредитования. Точно так же потребитель должен быть уверен в долгосрочной финансовой стабильности банка-кредитора как фактора выполнения им своих обязательств.
Оценивая текущую экономическую ситуацию в России с этой точки зрения, можно согласиться, что эпоха стабильности в стране если и не наступила окончательно, то, по крайней мере, уже стоит у порога. Это подтверждает и статистика. Постепенно, потребительское кредитование в России приобрело массовый характер. Так, по итогам 2004 г. объем рынка потребительского кредитования России вырос почти вдвое по сравнению с 2003 г. и достиг 535,8 млрд. рублей. К началу 2005 г., по оценкам различных аналитических агентств, товары, продаваемые в кредит, составляли около 60 % от суммарного объема продаж крупных сетевых магазинов.
После настоящего бума потребительского кредитования в 2006 г., в последующие годы этот вид кредитования попал в область стагнации. Именно 2007 г. стал водораздельным для всей системы потребительского кредитования. События, произошедшие в этот период, в большой степени продолжают влиять на результаты последующего пятилетия.
Прежде всего сказался результат раскрытия эффективной ставки. Даже с учетом российского менталитета (которому приписывают пониженную рациональность, в отличие от менталитета европейского) отечественный потребитель не может не отреагировать на существенное увеличение номинальных процентных ставок. Вопрос только в степени этой реакции.
Но помимо этого нововведения, последствия которого были, в общем-то, предсказуемы, в III квартале 2007 г. случился форс-мажор в виде американского ипотечного кризиса, который в 2008 г. обернулся мировым финансовым кризисом, от которого позитивных изменений ожидать явно не приходится. Поскольку уже к тому времени суммарная доля кредитов, выданных банковской системой населению, юридическим лицам и другим хозяйствующим субъектам, находится на близком к предельному значению уровне, по достижению которого могли возникнуть сложности с общей ликвидностью банковской системы и как следствие с возможностью исполнения банками своих обязательств. А отсутствие возможности брать дешевые межбанковские кредиты за рубежом в условиях кризиса лишь усугубило эту ситуацию. Неслучайно в первую очередь из-за проблем ликвидности у банков пострадал ипотечный сегмент потребительского кредитования. До 2007 г. объем ипотечных кредитов в России увеличился более быстрыми темпами, чем в целом кредитов для населения. Теперь же и здесь произошло замедление.
Таким образом, можно говорить о том, что 2008-й стал годом выхода потребительского рынка на новый виток спирали развития, и в ближайшее время наметившиеся тенденции сохранятся. Началась продолжительная стадия оттачивания качества, на смену «навальной» и агрессивной экстенсивности приходит более затратная и вдумчивая интенсивность.
Сегодня спад на потребительском рынке вследствие финансового кризиса 2008 г. ведет к замедлению темпов роста кредитования населения. При этом кризис увеличил разрыв между покупателями центра и периферии. Компания РОМИР провела исследование, которое показывает, что жители регионов тратят на продукты питания около 80 % своих доходов, тогда как жители столиц оставляют на продукты питания лишь треть зарплаты. Брать кредиты в таких условиях очень проблематично. Это и привело к снижению объема продаж бытовой техники, являющейся одним из основных кредитуемых товаров.
В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, в регионе не наблюдается рост потребительской активности на рынке жилья. В столицах сегодня настоящий ажиотаж - сметается дешевое жилье. И это объяснимо, поскольку налицо отложенный спрос. Люди, сохранившие некоторые сбережения, дождались ценового дна и теперь на низком рынке решили прикупить недвижимость. В регионах, в том числе Курской области, такого не наблюдается. Хотя уже к концу 2009 г. доля сделок с привлечением кредитных средств возросла до 10-12 % в Москве и до 6-8 % на региональных рынках. Большинство банков существенно сократили ипотечные программы, выдача новых займов поддерживалась лишь за счет нескольких крупнейших банков. Практически полностью прекратилось кредитование новостроек. В ипотечных программах банков отразилась тенденция смещения потребительского спроса на жилую недвижимость в сторону вторичного сегмента (особенно за счет значительного - почти в 1,5 раза по сравнению с докризисным уровнем - роста доли альтернативных покупок).
На всех остальных региональных рынках - автомобильном, обувном, одежном, мебельном и бытовой техники - траты строго по потребности, по делу [1]. О каком-то импульсивном поведении покупателей можно забыть на ближайшее время. Правда, многие неудовлетворенные потребности россиян и их природное неумение жить посредствам никуда не делись. При малейшем восстановлении доходов в 2009 и 2010 г. уже наблюдается новый виток агрессивного потребления, и вряд ли европейская модель сдержанного потребления станет нашим образцом - даже с учетом уроков кризиса. Так, по расчетам DISCOVERY Research Group, основанным на данных ЦБ РФ, общий объем кредитного портфеля физическим лиц в 2009 г. 4,53 трлн. руб., показав рост в 13 %. При этом объем выданных кредитов, наоборот, сократился на 30 %. По результатам 2010 было выдано кредитов физическим лицам на 40 % больше прошлого года. В 2009 г. 86,6 % всего объема кредитов, выданных физическим лицам пришлось на кредиты на неотложные нужды (то есть все ссуды за исключением автокредитов и жилищных кредитов), в 2010 году - 83 %.
Условия кредитования населения региона в большей мере определяют центральные столичные банки, которые ведут политику активного поглощения банков Курска. Сейчас в Курсе действует лишь один местный банк - «Курскпромбанк», история которого насчитывает уже 20 лет. Это крепкая организация, основанная, как, в общем-то, и должен быть основан банк, крупными промышленными предприятиями города и региона. Иногородние банки представлены шестнадцатью филиалами, среди которых, разумеется, Сбербанк, Балтийский Банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк, «Юниаструмбанк». Как видно, большинство из них - столичные банки. Кстати говоря, убыль количества местных банков вызвана отнюдь не экономическими кризисами, а поглощением и агрессивной политикой баков из столицы своих региональных коллег.
В 2009 году средневзвешенная ставка по рублевым кредитам снизились до 14,5 %, сохранившись на этом уровне и в 2010 г. Но в то же время ситуация с процентными ставками очень неоднозначна. Если потребительское кредитование рассматривать в совокупности с ав-
токредитованием и ипотекой, то цифры в регионе укладываются в интервал от 9 до 27 %. Если взять потребительское кредитование на неотложные нужды, то тут интервал будет 14-35 % и даже выше (есть несколько предложений по 45-50 % годовых), потому что кредиты здесь краткосрочные, по суммам небольшие и потому трудоемкие. Процент будет падать, безусловно, понемногу он уже падает - из-за снижения ставки рефинансирования, которая в большей мере обеспечивает дешевизну автокредитов. Словом, проценты изменяются не так быстро, как хотелось бы, в силу инерции после кризиса, да и риски на данном этапе оцениваются как высокие. Тем более что рост процентной ставки отражает не только увеличение рисков на рынке кредитования, но и ускорение инфляции.
Сегодня потребительский кредит в Курске и Курской области представляют 19 банков, предлагающих 116 форм такого рода кредитов, в том числе вполне экзотические: кредит на развитие и поддержание хозяйств садоводов с процентной ставкой 16 % - 18,4 % годовых, кредит на мобильный телефон со ставкой по кредиту в 49 % годовых. Также в регионе 11 ипотечных банков предлагают заемщикам 66 ипотечных программ для приобретения жилья как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Ставки по ипотеке в области находятся в диапазоне 9,5-17,0 % годовых по рублевым кредитам. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке - 0 %. Срок ипотечного кредитования может достигать 50 лет. Автокредитование представлено 80 предложениями со ставкой по кредиту от 9 до 27 % годовых.
Нужно понимать, что риски всегда в ставке отражаются: если есть вероятность невозврата, то она всегда будет заложена в процент. А просроченная задолженность в конце 2009 г. выросла до 10-12 %. Объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц на 1.04.2009 г. составил - 182,1 млрд. рублей. Общая доля просрочки по кредитам физических лиц на 1.04.2009 года - 4,7 % (на 1.04.2008 - 3,3 %). За первые три месяца 2009 г. прирост просрочки составил 22,6 %. Хотя, начиная с 2010 г., должники стали чаще возвращать кредиты, но темпы возврата не достаточно высоки. Просроченная задолженность по потребительским кредитам, рост которой фигурирует как в официальный источниках, так и в публикациях коммерческих организаций, уже заставляет крупнейшие банки прибегать к помощи коллекторских агентств, повышать требования к кредитополучателям и рисковать при этом либо прибылью, либо долей рынка, либо и тем и другим вместе.
В 2010 г. банки продали коллекторам почти в полтора раза больше проблемных кредитов, чем годом ранее. Однако ипотечные кредиты банки в прошлом году предпочитали оставлять на своем балансе, потому что их качество начало улучшаться [2]. Совокупный портфель долгов, выставленных банками на продажу, составил в 2010 г. $3,5 млрд. против $2,5 млрд. за 2009 г. и $1,3 млрд. за 2008 г., свидетельствуют данные коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн». Согласно данным исследования, сумма среднего долга составила 88,65 тыс. руб., что более чем в 2,5 раза превышает этот показатель для прошлого года, когда средний долг был около 33,45 тыс. руб. Рост средней суммы долга связан с большей долей штрафов и пеней в общей сумме задолженности, накопившихся в течение двух лет после кризиса, в разгар которого и была выдана большая доля проблемных кредитов.
Кроме того, выросла частота продажи долговых портфелей, а также число банков, проводивших тендеры по продаже долгов. Если в 2009 г. тендеры по продаже долгов провели 25 банков, то в 2010 г. — 30. Количество состоявшихся в прошедшем году тендеров достигло 80, тогда как в 2009 г. их было около 50. На долю автокредитов в 2010 г. пришлось 10 % от общего объема выставляемой задолженности, остальное — потребительские кредиты и кредитные карты. По ипотечным кредитам банки приостановили продажу коллекторам из-за того, что плохие долги более активно реструктурируются, качество ипотечного кредитного портфеля в целом улучшается.
Хотя в посткризисных условиях банки стали гораздо осторожнее и внимательнее выдавать кредиты физическим лицам, что повлекло за собой сокращение кредитования. Сейчас многие готовы брать кредиты, но далеко не всегда реально оценивают свои возможности по их возврату. В отличие от столицы в регионе невозвраты кредита обусловлены в большей мере финансовой неграмотностью заемщиков, нежели последствиями потери работы в следствии кризиса. Например, гражданин, решив получить кредит и просчитав, сколько надо будет платить ежемесячно, не всегда учитывает, что должен погашать не только проценты, но еще и «тело» кредита. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно проводить разъяснительную работу и с заемщиками, и с представителями банковского сообщества. Банк должен правильно оценивать, сможет ли клиент погасить заем, и не выдавать кредиты всем без разбору.
После кризиса руководители банков заметно пересмотрели системы управления рисками, поэтому 2010 г. был отмечен ужесточением требований к заемщикам. Если раньше можно было получить кредит фактически по паспорту, то сегодня такая практика почти полностью исчезла.
Например, банки, оставшиеся на рынке ипотеки, стремились к минимизации рисков неплатежей, усложняя процедуры андеррайтинга. Последняя должна включать анализ не только доходов, но и расходов потенциальных заемщиков. Если до влияния кризиса одобрялось 70-80 % всех заявок, то в 2009 г. - уже не более 40 %. Около 90 % ипотечных кредитов в регионах выдавались Сбербанком РФ, однако и он заметно ужесточил условия кредитования. Ситуация напоминает старую шутку: чтобы получить кредит в банке, нужно доказать, что он тебе не нужен. Но в то же время за последние три-четыре года банки сумели создать некую базу так называемого добросовестного клиента. Так, в некоторых Интернет-магазинах появляются предложения опИпе-кредита.
Сегодня и государство предпринимает реальные шаги для помощи ипотечным заемщикам, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Воплощает эти шаги в жизнь Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК), которое также занимается оказанием помощи заемщикам в период кризиса. Реструктуризация ипотечного кредита с участием АИЖК предполагает изменение графика ежемесячных платежей для заемщика, которое позволит ему осуществлять обслуживание ипотечного кредита, исходя из текущей платежеспособности. А также принятие закона «О банкротстве физических лиц», согласно которому россиянин, столкнувшийся с невозможностью вернуть банковский кредит, имеет право объявить себя несостоятельным. В этом случае выплата долга может быть растянута на пять лет, при этом все штрафные проценты и пени «замораживаются».
Таким образом, сейчас, когда четко обозначились тенденции общей экономической и политической стабилизации, появляются необходимые предпосылки для более широкого применения технологии потребительского кредитования при продаже товаров и услуг населению. С юридической стороны необходимо усилить ответственность обеих сторон в случае нарушения кредитного договора, создать налаженную региональную систему кредитных бюро для сбора информации о заёмщиках. Это приведет к постепенному заполнению регионального рынка потребительского кредитования игроками, предоставляющими потребителям кредитные услуги на выгодных ценовых условиях. Для улучшения и развития системы потребительского кредитования необходимо учитывать региональную специфику, связанную со сроками и объемами кредитования, уровнем доходов заёмщика.
Ссылки: References (transliterated):
1. Грамматчиков А. Кухни без окон и туфли из кож- 1. заменителя. Обзор состояния потребительского рынка в России (1 квартал 2010) // «Эксперт».
2010. № 14 (700).
2. Нантай В. Ипотека ушла от коллекторов // РБК: 2.
личные финансы: Недвижимость. и^:
http://lf.rbc.ru/news /1ро1ека/2011/01 /25/165944^Мт1.
Grammatchikov A. Kuhni bez okon i tufli iz kozhza-menitelya. Obzor sostoyaniya potrebitel'skogo rynka v Rossii (1 kvartal 2G1G) // «Ekspert». 2G1G. No. 14 (700).
Nantay V. Ipoteka ushla ot kollektorov // RBK: lichnye finansy: Nedvizhimost'. URL: http://lf.rbc.ru/news
/ipoteka/2011/01 /25/165944.shtml.
