CC BY
50
РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА*
Н. В. БОЧКАРЁВ, старший научный сотрудник Институт региональной экономики Севера
В настоящее время является очевидным факт, что глобальный экономический кризис оказывает или окажет в ближайшей перспективе огромное влияние на все сферы социально-экономической жизни. При осуществлении предварительных прогнозов относительно изменений в локальном отраслевом секторе — страховом рынке Республики Саха (Якутия) — РС (Я) следует произвести оценку текущего состояния рынка, как на федеральном уровне, так и на региональном. Во-первых, необходимо признать, что главной движущей силой развития страхования в современной России стал обязательный или «добровольно-принудительный» фактор. Во многом это связано с тем, что после экономического краха на рубеже 1980—1990-х гг. население потеряло веру в финансовые институты, и для того чтобы не потерять страховую отрасль полностью, в тот период времени следовало создавать основу страхового рынка. С другой стороны, это был легкий путь, не способствовавший развитию реального добровольного страхования, игнорировавший интересы самих страхователей. В треугольнике государство — страховая компания — клиент последний оказался самой незащищенной стороной. В итоге, в отличие от банковского сектора, в котором сложилась настоящая рыночная конкуренция (в том числе по качеству сервиса), страхование не стало действительно востребованным у населения, что, в свою очередь, привело к дальнейшим виткам роста обязательного страхования. Тем не менее, оценивая развитие страхового рынка РС (Я) за исключением сегмента обязательного медицинского страхования, отметим следующее:
* При написании статьи использованы статистические и аналитические материалы, размещенные в Интернет-порталах www. insur-info. ru, www. allinsurance. ru и на сайте Федеральной службы страхового надзора Министерства финансов РФ www. fssn. ru.
• объем рынка в 2005 г. практически был равен объему 2007 г., что, учитывая инфляцию, означает спад;
• среди субъектов Дальневосточного федерального округа в 2007 г. РС (Я) занимала 4-е место по объемам собираемых страховых взносов, уступая Приморскому краю в 3,3 раза, Хабаровскому краю в 2,4 раза и Сахалинской области на 18 %;
• за 9 мес. 2008 г. совокупная страховая премия составила почти 4,5 млрд руб., причем в части ОМС — около 3,5 млрд руб. (78 %). Страхование, кроме ОМС, привлекло 988 332тыс. руб. (рис. 1 и 2), что на 21,5 % больше, чем за тот же период 2007 г. (813 667 тыс. руб.). Приведенные в табл. 1 статистические данные, помимо распределения видов страхования, показывают степень реального спроса на то или иное страхование. Очевидно, что более всего востребованы те виды страхования, по которым коэффициент выплат достаточно высок, и, следовательно, условия, которые отвечают ожиданиям страхователей — ОМС, ОСАГО, личное страхование. В то же время для страхования имущества коэффициент 12—14 % означает возможность существенного снижения страховых тарифов при условии массовости страхования;
• низкая доля страхования в ВРП — всего 0,4 %. Для сравнения: в России аналогичный показатель составляет 1,5 %, т. е. по среднероссийскому уровню страховая премия без ОМС по РС (Я) в 2007 г. должна была составить 3 млрд 750 млн руб., а не 1 млрд руб., как это было в действительности.
В целом анализ республиканского страхового рынка показывает, что уровень развития страхования в РС (Я) не удовлетворяет потребностям экономики ни в части управления рисками, ни
Тыс. руб.
2007 6 мес. 2008 9 мес. 2008 Год
Рис. 1. Динамика страховой премии, кроме ОМС, по РС (Я) в 2004—2008 гг.
11%
36%
26%
□ Приморский край
□ Хабаровский край
□ Амурская область
□ Камчатская область
□ Магаданская область
□ Сахалинская область
□ Еврейский автономный округ
□ Чукотская область
□ Республика Саха (Якутия)
Рис. 2. Распределение страховой премии, кроме ОМС, по Дальневосточному ФО в 2007 г.
в части инвестиций. Наметившаяся тенденция к росту уже в 2009 г. будет поглощена негативными последствиями экономического кризиса.
Высказывания экспертов в средствах массовой информации о последствиях мирового финансового кризиса для российского страхового рынка вкратце сводятся к следующему. Основной проблемой страховщиков является падение рынка кредитов,
из-за чего многие компании могут оказаться без средств для дальнейшего развития. Сокращаются инвестиции в строительство, науку и инновации; пострадает малый и средний бизнес. Падение реальных доходов населения приведет к снижению потребительских расходов, объемов частных инвестиций, в том числе расходов на страхование.
По мнению РА «Эксперт», экономический кризис окажет двойное негативное действие на российский страховой рынок. Во-первых, сокращение покупательной способности и уменьшение расходов предприятий приведут к снижению спроса на страхование имущества и добровольное медицинское страхование. Сворачивание кредитных программ и замораживание строительных объектов отрицательно скажутся на рынках ипотечного страхования, страхования автокаско и страхования строительно-монтажных рисков. Роста полученных страховых премий следует ожидать только в страховании, связанном с государственными контрактами и крупными инвестиционными проектами, в том числе мегапроектами РС (Я). Во-вторых, замедление темпов развития рынка, обострение проблемы роста убыточности, обесценение инвестиций страховщиков — все это приведет к банкротству ряда российских страховых компаний в 2009 г. — по некоторым данным, число страховщиков в результате кризиса сократится вдвое. Более всего пострадают компании, в значительной степени зависящие от банковских каналов страховых продаж, а это большинство мелких и средних страховщиков. Ожидается рост активности иностранных инвесторов, нацеленных на покупку страховых компаний по сниженной цене.
Уже сегодня обострилась проблема размещения страховых резервов, поскольку фондовые инструменты теряют ликвидность и доходность,
Таблица 1
Объемы сборов и выплат в 2007 г.
1 200 000
1 000 000
0
Показатель Итого (кроме ОМС) В том числе страхование ОМС Итого (вместе с ОМС)
добровольное обязательное
Жизни Личное, кроме жизни Имущества Ответственности Пассажиров ОСАГО
2007г.
Сборы 1068 886 38 183 296 897 484 342 32 524 692 216 248 4 008 867 5 077 753
Выплаты 408 472 16 757 145 205 55 992 861 7 189 650 3 659 582 4 068 054
Доля выплат 38 44 49 12 3 1 88 91 80
9 мес. 2008г.
Сборы 988 332 43 121 279 769 423 286 51 755 804 189 597 3 507 445 4 495 777
Выплаты 351 509 8 461 136 985 58 766 647 5 146 645 3 247 013 3 598 522
Доля выплат 36 20 49 14 1 1 77 93 80
а инвестиции страховщиков в реальный сектор ограничены текущим законодательством.
Происходит оптимизация бюджетов страховых организаций за счет снижения заработной платы и агентских комиссионных, сокращения персонала, отказа от убыточных направлений деятельности. Основное внимание менеджмента уделяется сохранению текущей рентабельности бизнеса.
Тем не менее при этом повышается роль страховщиков как институциональных инвесторов. Банки нуждаются в дополнительных ресурсах, которые сегодня можно найти только на внутреннем рынке, и долгосрочные накопления, помимо государства, есть только у страховых компаний.
Значение страхового сектора заключается также в том, что в условиях финансового кризиса необходимы инструменты, обеспечивающие устойчивость экономики. В настоящее время устойчивость — главная цель всех субъектов мировой экономики, включая государства.
Относительно страхового рынка РС (Я) можно предположить, что в целом последствия финансового кризиса будут менее выражены или, по крайней мере, отложены во времени, в силу следующих причин:
• банковская система, фондовые рынки развиты менее, чем в большинстве остальных регионов;
• в экономике преобладает государственный сектор или сектор, зависящий от бюджетного финансирования. По крайней мере, руководство страны утверждает, что 3-летние бюджетные показатели не будет пересматриваться. Вероятно, доходы населения, в значительной степени занятого в бюджетной сфере, не будут падать, в то время как меняющаяся психология будет стимулировать стремление к защите имущества;
• для РС (Я) характерны высокие доли обязательного и «добровольно-принудительного страхования».
С другой стороны, те же причины будут способствовать привлечению на республиканский рынок федеральных страховщиков, которые столкнутся с проблемами в центральных городах и регионах, что представляет опасность с точки зрения экономической безопасности.
Во-первых, их стремление к максимизации прибыли и снижению затрат означает, прежде всего, ориентированность на страхование крупных предприятий, что противоречит социальной роли страхования — защите малого бизнеса и населения.
Во-вторых, сборы нереспубликанских страховщиков являются, в сущности, безвозвратным экспортируемым капиталом.
В табл. 2 представлен расчет чистого сальдо страховых операций кроме ОМС, то есть средств, выведенных из РС (Я) в результате деятельности страховых компаний, за исключением республиканских.
Таблица 2
Расчет чистого сальдо страховых операций кроме
ОМС по РС (Я) за 9 мес. 2008 г., тыс. руб.
Номер строки Показатель Объем
1. Совокупная премия 988 332
2. Совокупные выплаты 351509
3. Сальдо (премия—выплаты) Стерх 114 977
4. Сальдо (премия—выплаты) Сахамедстрах 7 796
5. Чистое сальдо (1-2-3-4) 514 050
Самый приблизительный подсчет показывает, что без учета операций перестрахования в течение 9 мес. 2008 г. из РС (Я) было выведено более 500 млн. руб. Это означает, что, несмотря на то, что страхование в принципе должно быть инструментом финансирования экономики, в РС (Я) страхование — канал оттока средств.
В заключение выделим два основных направления развития страхового рынка РС (Я) в кризисных условиях:
• мега-проекты. По расчетам автора, страховая премия при реализации инвестиционных проектов РС (Я) может составить 500— 1 000 млн руб. ежегодно в течение 10—12 лет. При этом следует ожидать вступления в силу ряда законопроектов в области страхования экологических, промышленных рисков, медицинского страхования и пр. Также существует косвенное влияние инвестиционных проектов на увеличение страховой премии, собираемой в РС (Я), поскольку данные проекты станут причиной повышения активности и капитализации во всей экономике региона, даже с учетом последствий экономического кризиса. Так, увеличение грузоперевозок приведет к расширению транспортного парка, далее к подъему рынка страхования транспортных средств, грузов и ответственности перевозчиков. Рост уровня жизни повысит расходы населения на личное страхование и страхование имущества физических лиц;
• государство. Развивающееся в настоящее время страхование государственного и муниципального имущества активизируется далее за счет расширения перечня страхуемых объектов, повышения страховой стоимости объектов, внедрения новых страховых продуктов в сферу интересов государства. Кроме того, государство также является участником мега-проектов, в частности в сфере развития инфраструктуры.
