CC BY
54
«ЭКОНОМИКА СЕЛА»
УДК 368.5
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА АГРОСТРАХОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ
ДЕЙСТВИЯ ЕДИНОЙ СУБСИДИИ
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET OF AGRICULTURE MARKETS IN THE CONDITIONS OF THE UNIFIED SUBSIDY
А.И. Богачев, кандидат экономических наук, директор ВНИИ социального развития села ФГБОУ ВО Орловский ГАУ E-mail: [email protected] A.I. Bogachev, Candidate of Economic Sciences, Director ASRI social development of the village FSBEI HE Orel SAU
Аннотация. В статье дается комплексная оценка современного состояния субсидируемого страхования сельскохозяйственных животных в России и определяются основные тенденции функционирования данного сектора страхового рынка. Отмечается постепенное снижение охвата подотраслей животноводства страхованием и делается вывод о недостаточной эффективности сложившейся системы агрострахования. Приводятся основные положения, предлагаемые в качестве нововведений в действующее законодательство в части страхования сельхозживотных.
Ключевые слова: животноводство, агрострахование, страховой рынок, господдержка
Abstract. The article provides a comprehensive assessment of the current state of insurance with government support for farm animals in Russia. The basic tendencies of functioning of this sector of the insurance market are determined. There is a gradual decrease in the coverage of livestock by insurance. It is concluded that the existing system of agricultural insurance is inadequate. The main provisions proposed as innovations in the current legislation on insurance of farm animals are given.
Key words: animal husbandry, agricultural insurance, insurance market, state support
Страхование выступает одним из действенных способов стабилизации рисков в аграрной сфере, давая возможность товаропроизводителям компенсировать убытки, связанные с потерей сельхозпродукции, защитить себя от возможного банкротства, погасить долговые обязательства, обеспечить устойчивость финансовых результатов деятельности. В этой связи агрострахование как инструмент риск-менеджмента должно рассматриваться в качестве одного из звеньев программы развития аграрного сектора России Г7].
Российский рынок страхования сельскохозяйственных животных в 2017 г. продемонстрировал динамику незначительного роста, что явилось положительным индикатором для данной отрасли страхового рынка. Особенно показательной сложившаяся ситуация стала на фоне страхования в растениеводстве, где в прошедшем году наблюдался существенный спад. Основная часть премий на агростраховом рынке в подотраслях животноводства сконцентрирована в сегменте субсидируемого страхования.
Страхование животных с государственной поддержкой в России осуществляется с конца 2013 г., когда в действие вступила вторая часть федерального закона №260-ФЗ «О государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного комплекса...». До этого указанный сегмент рынка был представлен лишь коммерческим страхованием, до 80-90% которого было связано с банкострахованием (следствие требований коммерческих банков к наличию обеспечения по заключенным с аграриями кредитным договорам) Г51. На рисунке 1 четко прослеживается значительный подъем рынка в 2014 г. после введения господдержки. В 2017 г. впервые, начиная с 2014 г., возросло количество заключенных договоров страхования: рост составил 19%. Объем собранных страховых премий в рублевом эквиваленте рос три года подряд. В частности, за период с 2013 по 2015 гг. он вырос в 2 раза и составил 839,4 млн. руб.
Действующая в настоящее время система субсидируемого страхования сельскохозяйственных животных характеризуется рядом особенностей. Среди них можно отметить следующие:
- агрострахование осуществляется по 9 группам сельхозживотных;
- страхуется все имеющееся у сельхозпроизводителя поголовье;
- страховой договор заключается на срок не менее 1 года;
- предоставляется субсидия в размере 50% от начисленной страховой премии;
- ограничение объема страховой ответственности, страхование производится не в полной стоимости (устанавливается безусловная франшиза в пределах 0-30%);
- возможность установления страховой суммы в размере от 100% до 80% страховой стоимости;
- на страхование принимаются сельхозживотные с индивидуализацией или животные по группам содержания.
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
813,6
839,4
417,1
724,7
751,6
2013 2014
I Страховые премии, млн. руб
600 500 400 300 200 100 0
2015 2016 2017
I Субсидии, млн. руб ♦ Количество договоров
Рисунок 1 - Тенденции рынка агрострахования сельхозживотных с господдержкой в 2013-2017 гг.
Всего в 2017 г. страховые компании заключили 381 договор страхования сельхозживотных на условиях господдержки против 320 аналогичного договора в 2016 г. Большинство страхователей - это крупные холдинги, которых убеждать страховаться не нужно. Общая страховая сумма по страховым договорам составила 91,6 млрд. руб., что на 10% больше, чем в прошлом году. Величина собранных взносов достигла 751,6 млн. руб., что на 20,3% превышает уровень 2016 г. Поголовье застрахованных сельскохозяйственных животных в указанный период соответствовало 4,3 и 4,5 млн. усл. голов соответственно, а уровень покрытия страхованием - 14,6 и 16,7 процентов от общего поголовья.
Уровень выплат (убыточность страхового портфеля) по рынку субсидируемого страхования сельхозживотных составила 28,8 п.п. в 2016 г. и 3,5 п.п. в 2017 г. Для сравнения по другим видам страхования страховщики направляют на выплаты порядка 50% собранной премии. Это указывает на завышенность тарифов по агрострахованию. Кроме того, они не всегда соответствуют рискам Г41.
Что касается показателей страхования сельхозживотных в разрезе субъектов Российской Федерации, то по данным Национального союза агростраховщиков по объему собранных премий в топ-5 по итогам 2017 г. вошли г. Москва как регион заключения договоров (159,9 млн. руб. или 15,7%), Брянская (126 млн. руб. или 12,4%), Воронежская (115,7 млн. руб. или 11,4%), Белгородская (78,4 млн. руб. или 7,7%) и Ростовская (41,4 млн. руб.) области Г11. Наибольшее количество договоров было заключено в Республике Тыва (105), Забайкальском крае (29), Ленинградской (28) и Ростовской (24) областях, Республике Коми (14). По численности застрахованных животных первенство принадлежит Брянской (634,6 тыс. усл. гол, или 14,1%) и Тамбовской (359,3 тыс. усл. гол, или 8%) областям. За ними следуют Воронежская (245,9 тыс. усл. гол, или 5,5%), Пензенская (215 тыс. усл. гол, или 4,8%), Липецкая (214 тыс. усл. гол, или 4,8%) области [8].
Наибольшую долю рынка по сумме страховых взносов в прошедшем году имели Центральный и Поволжский федеральные округа - 57,9% и 14,6% от общей их величины. Аутсайдерами стали СевероКавказский и Дальневосточный округа - 2,9 и 0,9% соответственно. Максимальное количество страховых договоров было заключено в Сибирском (152 договора или 39,9 %) и Центральном (80 договоров или 21%) федеральных округах. Более половины застрахованных сельхозживотных (2294,3 тыс. усл. гол. или 51,1%) пришлось на Центральный федеральный округ. Второе и третье место заняли Поволжский (848,3 тыс. усл. гол. или 18,9%) и Северо-Западный (480 тыс. усл. гол. или 10,7%) округа.
Согласно сведений Национального союза агростраховщиков по состоянию на 31 декабря 2017 г. 2 хозяйства заявили о трех убытках в связи с утратой (гибелью) 748 усл. голов сельхозживотных на сумму 6677 тыс. руб. Страховое возмещение по договорам страхования сельхозживотных, заключенным с государственной поддержкой, было выплачено в сумме 25,5 млн. руб. Г8].
Игроками на рынке агрострахования с господдержкой в подотраслях животноводства в 2017 г. выступили 10 страховых компаний. За 2016-2017 гг. с рынка ушли три страховщика.
Согласно данным Национального союза агростраховщиков по объему собранных на страховом рынке взносов первенство принадлежит страховой компании РСХБ-Страхование (477 млн. руб., что составляет 47% от общего количества). которая присутствовала на рынке страхования агрорисков в подотраслях животноводства в 29 регионах России. Затем следуют АльфаСтрахование (284,6 млн. руб., или 28%), Росгосстрах (95,6 млн. руб., или 9%), Согаз (48,5 млн. руб., или 5%) и ВСК (48,4 млн. руб., или 5%) Г3]. По количеству заключенных договоров лидерство удерживала компания Согаз (115 договоров или 29,7%). За ней идут РСХБ -Страхование (97 договоров, 25,1%), ВСК (44 договора, или 11,4%) и АльфаСтрахование (43 договора или 11,1%) Г9].
В 2017 г. осуществлялось страхование 9 групп сельскохозяйственных животных. Наибольше количество условных голов было застраховано по группе птица (1963,7 тыс. усл. гол., или 43,7%) и свиньи (1762,4 тыс. усл. гол., или 39,3%). Так же традиционно аграрии страхуют КРС (751,5 тыс. усл. гол., или 16,7%) [6].
В целом охват страхованием поголовья сельхозживотных за указанный период вырос с 14,6% до 16,7%. В 2016-2017 гг. отмечается рост доли застрахованных животных по таким группам как птица (с 41,17% до 43,7%) и КРС (с 11% до 16,74%). В то же время уменьшился охват страхованием свиней (-8,28 п.п.). Указанный показатель в части мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов и оленей не претерпел существенных изменений.
-
ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ №2(18), 2018
Таблица 1 - Страхование с господдержкой в разрезе сельхозживотных
2016 г. 2017 г.
тыс. усл. гол. доля застрахованных, % тыс. усл. гол. доля застрахованных, %
Птица 1772,7 41,17 1963,7 43,74
Свиньи 2046,9 47,54 1762,4 39,26
КРС 473,6 11,00 751,5 16,74
МРС 9,4 0,22 9,1 0,2
Лошади, мулы, ослы 2,7 0,06 2,4 0,05
Верблюды / Олени 0,1 0,00 0,2 0,00
Всего 4305,4 14,6 4489,3 16,7
Таким образом, анализ сложившейся ситуации указывает на наличие интереса к страхованию животных. Однако в силу отсутствия понятных и удобных механизмов сельхозтоваропроизводители отказываются от этого вида, отдавая предпочтение более гибкому коммерческому страхованию.
По оценкам экспертов Национального рейтингового агентства существенных изменений на рынке агрострахования в 2018 г. не ожидается [10]. В то же время весной текущего года тема агрострахования оказалась в фокусе внимания Правительства, законодателей всех уровней, а также Банка России. Так, в мае 2018 г. в Государственную думу Правительством был внесен проект поправок к законам о государственной поддержке в сфере сельхозстрахования и о развитии АПК, которые могут в определенной степени изменить действующую систему агрострахования [2]. Среди предлагаемых новаций, касающихся субсидируемого страхования сельхозживотных, можно отметить следующие.
1. Снизить размер установленной в страховом договоре страховой суммы до не менее 70% страховой стоимости сельхозживотных (сегодня это 80%). Это должно снизить стоимость полисов и, соответственно, финансовую нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей.
2. Исключить порог утраты с ведением вместо него безусловной франшизы. Минимальный размер последней предлагается установить на уровне 10%, максимальный - 50% страховой суммы с возможностью ее выбора аграрием. Указанная мера должна повысить спрос на агрострахование и позволит распространить его покрытие не только на катастрофические убытки.
3. Устанавливаются точные сроки уплаты сельхозтоваропроизводителями своих 50% страховой премии в течение 15 дней после даты заключения страхового договора. В настоящее время полис начинает действовать с момента оплаты 50% премии, при этом сроки оплаты не установлены.
4. Внесенные поправки также предусматривают обязанность страховых компаний оплачивать случаи вынужденного убоя животных, факт заболевания которых не был установлен, в случаях, когда забой предписывает ветеринарное законодательство. Сейчас в таких случаях страховщики отказывают в выплатах, ограничиваясь только возмещением забитых больных животных.
Указанные поправки в закон об агростраховании должны заработать с 1 января 2019 г и направлены на повышение его привлекательности со стороны аграриев.
Дальнейшее развитие системы страхования сельскохозяйственных рисков позволит повысить устойчивость развития отрасли животноводства и даст возможность усилить его конкурентные преимущества на международном рынке сельхозпродукции, обеспечивая решение проблемы продовольственной безопасности.
ЛИТЕРАТУРА
1. В 2017 году агрострахование было востребовано в 76 регионах РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.naai.ru/press-tsentr/novosti_nsa/nsa_v_2017_godu_agrostrakhovanie_bylo_vostrebovano_v_76_regionakh_rf/
2. Гришина Т. Убытки АПК выставили за порог // Коммерсантъ. №77 07.05.2018, С. 2
3. Из-за ограничения доступа к субсидиям аграрии вынуждены увеличить свои затраты на страхование на 19% [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.naai.ru/press-tsentr/novosti_nsa/nsa_iz_za_ogranicheniya_dostupa_k_subsidiyam_agrarii_vynuzhdeny_uvelichit_svoi_zatraty_na_str akhovan/
4. Куликов С. Урожаю требуется полис // Российская газета №7526. 27 марта 2018 года. С. 11
5. Кулистикова Т. Добровольно-вмененная защита. Кому интересно страхование животных с господдержкой // Агроинвестор. 2013. №7 (66)
6. Перечень застрахованных сельскохозяйственных животных по заключенным в 2017 году договорам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.naai.ru/upload/iblock/5b4/5b41e0550e7971b3c93bfcepdf
7. Предложения по развитию сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в Российской Федерации. Доклад для общественных консультаций. - М.: Банк России, 2017. 28 с.
8. Сведения НСА о ходе заключения и выполнения договоров страхования сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной поддержкой, в разрезе субъектов Российской Федерации в 2017 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.naai.ru/upload/iblock/1f9/1f9ef8bd97b5cca7559589a.pdf
9. Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/?prtid=sv_insurance
10. Страховой рынок России в 2017 году. Аналитический обзор. - М.: Национальное рейтинговое агентство, 2018. 26 с.
