CC BY
17УДК 666.973.6
А.А ВИШНЕВСКИЙ1, канд. техн. наук ([email protected]);
Г.И. ГРИНФЕЛЬД2, инженер, исполнительный директор, ([email protected]),
А.С. СМИРНОВА2, помощник исполнительного директора
1 Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина (620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19)
2 Национальная ассоциация производителей автоклавного газобетона (Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 40, литер А)
Производство автоклавного газобетона. Итоги 2015 года. Прогноз на 2016 год
Подведены итоги 2015 г. в производстве автоклавного газобетона (АГБ). Показано, что в условиях экономического спада отрасль продолжает развиваться. Производственные мощности по выпуску АГБ в 2015 г. выросли и составили 18,6 млн м3. Это стало возможным благодаря открытию новых производств (четыре завода) и модернизации действующих предприятий. Выпуск АГБ превысил 13 млн м3, что на 0,97% выше показателя 2014 г. Предприятия стали выпускать более легкую, теплоэффективную продукцию. Показатель средней плотности всего выпущенного в 2015 г. составил 514,1 кг/м3, годом ранее этот показатель составлял 516,7 кг/м3. Вместе с тем в условиях снижения спроса на строительные материалы уменьшилась загрузка производственных мощностей (в среднем на 7,1%). Также снизились отпускные цены на автоклавный газобетон до уровня 2013 г. Это привело к снижению доходности производства. Несколько предприятий в сложившихся экономических условиях были закрыты. В 2016 г. прогнозируется небольшое увеличение выпуска (13,5 млн м3), что демонстрирует определенный оптимизм участников рынка относительно существующей ситуации. Реализация данных прогнозов будет зависеть от текущей экономической ситуации, более точные прогнозы можно будет сделать по итогам I полугодия 2016 г.
Ключевые слова: автоклавный газобетон, ячеистый бетон, производственная мощность, статистика, итоги производства.
A.A. VISHNEVSKIY1, Candidate of Sciences (Engineering) ([email protected]); G.I. GRINFELD2, ([email protected]), Executive Director, A.S. SMIRNOVA2, Assistant of Executive Director
1 Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin (19 Mira Street, Ekaterinburg, 620002 Russian Federation)
2 National Association of Autoclaved Aerocrete Manufacturers (40A Oktyabrskaya Embankment, Saint-Petersburg, 193091, Russian Federation)
Manufacture of Autoclaved Aerocrete. Results of 2015. Forecast for 2016
Results of the 2015 in the production of autoclaved aerocrete (AA) are summarized. It is shown that under the conditions of economic recession the industry continues to develop. In 2015 production capacity for the production of AA increased and equals to 18.6 mln m3. It become possible due to the opening of new production facilities (4 factories) and modernization of operating enterprises. The manufacture of AA exceeded 13 mln m3 that by 0.97% higher than in 2014. Enterprises started to manufacture lighter, more heat efficient products. The index of average density of all produced in 2015 is 514.1 kg/m3, a year earlier this index was 516.7 kg/m3. However, under conditions of the declining demand for building materials the capacity utilization rate decreased by average 7.1%. Releases prices for autoclaved aerocrete also reduced up to the level of 2013. This led to decrease in the profitability of production. Under the current economic conditions several enterprises were closed. A slight increase in output is predicted in 2016 (13.5 mln m3) that demonstrates the certain optimism of market participants regarding the existing situation. The realization of these forecasts will depend on the current economic situation, more precise forecasts can be made on the basis of results of the first half of 2016. Keywords: autoclaved aerocrete, cellular concrete, production capacity, statistics, results of production.
В настоящее время рынок строительных материалов переживает непростые времена. Экономический спад привел к снижению темпов строительства, что в свою очередь вызвало снижение объемов потребления строительных материалов. Как в условиях экономического спада изменился рынок автоклавного газобетона (АГБ)? Сохранилась ли позитивная динамика роста производства? Есть ли изменения в продукции, которую предлагают своим клиентам производители АГБ? Эти и другие вопросы легли в основу ежегодного исследования рынка, проводимого Национальной ассоциацией производителей автоклавного газобетона (НААГ). В течение пяти последних лет НААГ проводит подробный анализ рынка АГБ [1—4]. В отличие от подобных исследований, базирующихся на официальной статистике или экспертной оценке по общедоступным данным, НААГ осуществляет собственный сбор данных путем анкетирования производителей АГБ. Благодаря этому достига-
Данные об установленных
ется более высокая достоверность полученных результатов и сделанных на их основе выводов.
Результаты исследования, проведенного НААГ в феврале—марте 2016 г., представлены в обобщенном виде, чтобы не затронуть коммерческие интересы предприятий и не рекламировать их.
Установленные мощности по производству АГБ
В 2015 г. в России было 78 заводов по производству АГБ. В сравнении с 2014 г. число производителей выросло на четыре завода. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию новых предприятий в Симферополе, Краснодарском крае, Нижегородской и Пензенской областях. В то же время на конец года шесть предприятий находились в статусе «остановленных производств». К трем заводам, остановленным ранее в 2015 г., добавились еще три завода.
Таблица 1
мощностях по выпуску АГБ
Технологические линии Количество технологических линий* Установленные мощности
м3/год %
Импортные 57 15 148 800 81,5
Отечественные 31 3 438 700 18,5
Все 88 18 587 500 100
* Число линий и заводов не совпадает, так как некоторые заводы имеют несколько линий.
май 2016 уЛ ®
4
Таблица 2
Линии по производству АГБ
Производитель Количество линий Совокупная мощность, м3/год Доля рынка, %
Wehrhahn 23 6 333 800 34,1
Masa-Henke 11 3 474 000 18,7
Отечественное (Универсал, Силбетблок и др.) 31 3 438 700 18,5
Hess 5 1 530 000 8,2
WKB 6 1 151 000 6,2
Прочее 13 2 660 000 14,3
Таблица 3
Выпуск АГБ в федеральных округах
Федеральный округ 2014 г. 2015 г. Изменение, %
Число заводов Выпуск АГБ, м3 Число заводов Выпуск АГБ, м3
Центральный 24 5 579 915 25 5 493 650 -1,6
Приволжский 16 2 489 934 18 2 294 330 -7,9
Северо-Западный 9 1 247 629 9 1 447 743 16
Южный 5 1 163 287 6 1 436 473 23,5
Уральский 8 1 147 256 8 998 683 -13
Сибирский 7 1 047 698 7 977 490 -6,7
Общая установленная мощность предприятий по выпуску АГБ по итогам 2015 г. составила около 18,6 млн м3 (табл. 1). В последние 12 лет она неуклонно растет, что является следствием открытия новых заводов и модернизации действующих производств. В основном заводы по производству АГБ работают на импортном оборудовании. На долю отечественных линий приходится лишь 18,5% от всех установленных мощностей.
Основным поставщиком технологического оборудования является немецкая компания Wehrhahn (табл. 2). На долю заводов с оборудованием данной фирмы приходится 34,1% от всех установленных мощностей. За 10 лет компания поставила на российский рынок 23 линии.
Выпуск АГБ
В 2015 г. российскими предприятиями выпущено порядка 13 млн м3 изделий из автоклавного газобетона, что всего на 0,97%, но все-таки больше, чем в 2014 г. Прирост выпуска существенно снизился в сравнении с показателями прошлых лет, что, очевидно, связано с экономическим спадом, приведшим к снижению темпов строительства.
Выпуск по регионам представлен в табл. 3. По сравнению с 2014 г. производство снизилось в Уральском, Сибирском, Приволжском федеральных округах, чуть менее — в Центральном округе. В то же время в Южном и Северо-Западном округах зафиксирован рост объемов производства.
Крупнейшими регионами по выпуску АГБ являются Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. В 2015 г. в них произведено более трети всего объема АГБ, выпущенного в России. В прошедшем году регионы-лидеры показали положительную динамику прироста выпуска. В большей степени объемы производства выросли в Краснодарском крае — прирост выпуска в сравнении с 2014 г. составил 21,4 %.
По общему объему произведенного АГБ можно оценить объем внутрироссийского потребления данного материала, приняв во внимание тот факт, что россий-
ский газобетон практически не поставляется на экспорт. Но в то же время импорт изделий из АГБ, главным образом из Белоруссии, остается достаточно высоким. По данным, представленным РУП «НИПТИС» (г. Минск), импорт АГБ из Белоруссии в 2015 г. составил 790 тыс. м3. В этой связи общее потребление изделий из АГБ в России в 2015 г. можно оценить на уровне 13,8 млн м3.
Загрузка производственных мощностей
В отчетный период средняя загрузка производственных мощностей всех предприятий составила 77,9%, что на 7,1% ниже показателя 2014 г. В большей степени снизилась загрузка на предприятиях с отечественным оборудованием (с 72,5 до 61,9%). Данный результат можно объяснить как традиционными причинами — износ оборудования, технические сложности выхода на полную мощность, так и причинами, связанными с экономической ситуацией в прошедшем году. Средняя загрузка импортных линий составила 81,3%. В сравнении с прошлым годом показатель снизился на 7,1%.
Помимо технологических факторов загрузка мощностей зависит от региона, в котором расположен производитель. Как следует из данных, представленных на
Южный Северо- Централь- Приволж- Сибирский Уральский Западный ный ский
Рис. 1. Загрузка производственных мощностей (%) в различных регионах в 2015 г.
®
май 2016
5
0,6
1,8—|
10,1
33,5
58,3
■ Перемычки Плиты Панели ■Другое
Рис. 2. Структура выпуска армированных изделий из АГБ (в % от общего числа армированных изделий)
22,3
D400 D500 D600 Другое
65,8
Рис. 3. Структура выпуска АГБ (по маркам) в 2015 г.
Таблица 4
Средняя плотность всей продукции в 2012-2015 гг.
2012 2013 2014 2015
Средняя плотность всей продукции, кг/м3
520,6 518,4 516,7 514,1
нию газобетонного массива на отдельные перемычки в сыром виде (до автоклавирования). Это существенно упрощает и удешевляет производство армированных элементов и делает сам процесс более технологичным.
Приходится констатировать снижение выпуска домокомплектов из АГБ, что происходит как по технологическим причинам (износ оборудования, несовершенство форм и др.), так и из-за сниженных теплотехнических показателей стеновых панелей из АГБ, входящих в домоком-плекты. В настоящее время только два предприятия продолжают выпуск серий домов с использованием круп-ноармированных изделий из АГБ — ОАО «ПЗСП» (Пермь) и Филиал «ЗЯБ № 822» ФГУП ГУСТ № 8 при Спецстрое России (Ижевск).
рис. 1, в отчетный период наибольшую загрузку имели заводы Южного федерального округа (95,2%), наименьшую — предприятия, расположенные на Урале (61,8%). В сравнении с предыдущими годами в большинстве регионов загрузка снизилась и приблизилась к уровню 2013 г. Наибольшее падение зафиксировано в Приволжском округе (на 18,8% в сравнении с 2014 г). В то же время в Северо-Западном и Южном округах загрузка выросла.
Выпуск армированных изделий
В 2015 г. армированные конструкции из АГБ производили 12 заводов. Годом ранее данное производство осуществляли девять предприятий. Рост числа производителей привел к закономерному увеличению объема выпущенных изделий. Общий выпуск армированных изделий в 2015 г. составил более 72 тыс. м , что на 13,9 тыс. м3 выше показателя 2014 г. При этом доля армированных изделий в общем выпуске АГБ продолжает оставаться низкой — 0,55%.
В основном (58,3%) из армированного АГБ выпускают перемычки (рис. 2). Развитию данного производства способствует появление технических решений по реза-
Плотность выпускаемого АГБ
В 2015 г. автоклавный газобетон выпускался плотностью 200-800 кг/м3 (рис. 3). Наиболее массовой маркой, как и прежде, остается D500, на долю которой приходится 65,8% от общего выпуска АГБ. В сравнении с 2014 г. доля D500 снизилась незначительно, главным образом за счет увеличения доли АГБ плотностью 400 кг/м3. Росту выпуска теплоэффективного АГБ способствует увеличение числа производителей данной продукции: в 2015 г. газобетон плотностью 400 кг/м3 выпускали 50 производителей, годом ранее о выпуске D400 отчиталось 39 заводов. В общей сложности 50 предприятий выпустили 1,3 млн м3 АГБ марки D400.
Также в отчетный период произведено 2,5 тыс. м3 утеплителя из АГБ с плотностью 200 кг/м3. Выпуск данных изделий в 2015 г. вели три предприятия. Данный вид продукции только появляется на российском рынке, как правило, в виде небольших опытных партий. Помимо новизны более широкому использованию утеплителя из АГБ препятствует отсутствие нормативной базы по его применению. Тем не менее многие производители рассматривают возможность
Рис. 4. Средняя плотность выпускаемой продукции по округам
научно-технический и производственный журнал (. 7 ^ (- | ¡и ; ,|гг
май 2016 ^'АЛЛЫ*
Таблица 5
Ожидаемый выпуск по федеральным округам в 2016 г.
Федеральный округ Выпуск в 2015 г., м3 План на 2016 г., м3 В сравнении с выпуском 2015 г., %
Центральный 5 493 650 5679 172 3,4
Приволжский 2 294 330 2 533 850 10,4
Южный 1 436 473 1 522 702 6
Северо-Западный 1 447 743 1 295 500 -10,5
Уральский 998 683 1 002 000 0,3
Сибирский 977 490 963 000 -1,5
Таблица 6
Предприятия, входящие в состав НААГ
Название предприятия Регион Вступление в НААГ
А-СилБет, ООО г. Владивосток 2010
АэроБел, ЗАО г. Белгород 2010
Аэрок-Санкт-Петербург, ООО г. Санкт-Петербург 2007
Бонолит-Строительные решения, ОАО г. Старая Купавна, Московская область 2011
Главновосибирскстрой, ОАО г. Новосибирск 2007
Главстрой-Усть-Лабинск, ООО г. Усть-Лабинск, Краснодарский край 2011
ГРАС-Калуга ДСК, ООО ГРАС-Саратов ДСК, ООО ГРАС-Светлоград ДСК, ООО с. Маклино, Калужская область п. Александровка, Саратовская область г. Светлоград, Ставропольский край 2010
ЕвроАэроБетон, ЗАО г. Сланцы, Ленинградская область 2011
Егорьевский завод строительных материалов, ООО г. Егорьевск, Московская область 2013
Комбинат пористых материалов, ООО г. Омск, ул. Комбинатская, 46 2014
Комбинат стеновых материалов Кубани, ООО КСМК-Регион, ООО с/п Васюринское, Краснодарский край г. Гулькевичи, Краснодарский край 2011
Костромской завод строительных материалов, ООО г. Кострома 2013
Коттедж, ОАО г. Самара 2010
Кселла-Аэроблок-Центр-Можайск, ЗАО г. Можайск, Московская область 2007
Н+Н, ООО п. Кикерино, Ленинградская область 2009
ПСО «Теплит», ООО, г. Березовский ПСО «Теплит», ООО, п. Рефтинский г. Березовский, Свердловская область п. Рефтинский, Свердловская область 2007
Росстрой-газобетон, ООО г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее 2015
Сибирский строитель, ООО г. Искитим, Новосибирская область 2013
ЭКО, ООО г. Ярославль 2009
ЭКО-Золопродукт Рязань, ООО Поритеп НН, ООО п. Новомичуринск, Рязанская область г. Богородск, Нижегородская обл. 2013
Элгад-ЗСИ, ЗАО г. Коломна, Московская область 2013
организации производства данного продукта на своих мощностях.
Среди регионов самая легкая продукция выпускается в Северо-Западном округе — средняя плотность всей продукции составляет 466,7 кг/м3 (рис. 4). Наиболее тяжелый АГБ выпускается в Сибири — средняя плотность всей продукции 566,9 кг/м3. В сравнении с 2014 г. в Южном и Приволжском округах плотность всей продукции незначительно снизилась, в остальных регионах осталась на уровне 2014 г.
В целом по стране средняя плотность газобетона снизилась и составила 514,1 кг/м3. На протяжении последних лет данный показатель закономерно снижается примерно на 2 кг/м3 в год (табл. 4). Таким образом, можно говорить о слабой, но устойчивой тенденции снижения массы изделий из АГБ.
Цена на АГБ
Анализ цен на блоки из АГБ, приводимых производителями в общедоступных прайс-листах, показал, что средняя цена на период проведения исследования составила 3329 р./м3, что на 226 р. (6,4%) ниже цены в аналогичный период 2015 г. Средняя цена на АГБ вернулась на уровень начала 2014 г.
Как следует из данных, представленных на рис. 5, дороже всего газобетон продается в Сибири — средняя розничная цена на 1 м3 там составляет 3941 р. Минимальный уровень цен в масштабах округа зафиксирован на Урале —3108 р./м3.
Разница между ценой на продукцию импортных линий и продукцию, выпущенную на отечественном оборудовании, сократилась. Если в 2015 г. продукт импорт-
®
май 2016
7
Таблица 7
НААГ на российском рынке АГБ
Показатель Все предприятия Заводы, входящие в НААГ Доля от общего рынка, %
Установленные мощности, м3 18 587 500 8 311 800 44,7
Выпуск АГБ, м3 13 024 869 6517 182 50
Загрузка мощностей, % 77,9 82
5000
Сибирский Южный Северо- Приволж- Централь- Уральский Западный ский ный
О Средняя Минимальная Максимальная
Рис. 5. Средняя розничная цена на автоклавный газобетон (средняя, минимальная, максимальная) в различных федеральных округах по состоянию на февраль-март 2016 г.
ных линий стоил дороже на 9,7%, то к весне 2016 г. данный показатель снизился до 5,6%.
Ожидания на 2016 г.
Как показали исследования, в отношении 2016 г. среди производителей АГБ наблюдается сдержанный оптимизм. Согласно озвученным планам в 2016 г. планируется выпустить около 13,5 млн м3, что на 3,7% больше, чем в 2015 г. Среди регионов оптимистичные настроения преобладают в Приволжском, Южном, Центральном округах (табл. 5). Снижение выпуска в 2016 г. ожидают в Северо-Западном округе и Сибири.
Анализ деятельности предприятий, входящих в состав НААг
В настоящее время в состав Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона входят 26 заводов, имеющих 28 технологических линий по вы-
Список литературы
1. Гринфельд Г.И. Производство автоклавного газобетона в России: состояние рынка и перспективы развития // Строительные материалы. 2013. № 2. С. 76-78.
2. Вишневский А.А., Гринфельд Г.И., Куликова Н.О. Анализ рынка автоклавного газобетона России // Строительные материалы. 2013. № 7. С. 40-44.
3. Вишневский А.А., Гринфельд Г.И., Смирнова А.С. Итоги работы предприятий по производству автоклавного ячеистого бетона в 2013 г. // Технологии бетонов. 2014. № 4. С. 44-47.
4. Вишневский А.А., Гринфельд Г.И., Смирнова А.С. Производство автоклавного газобетона в России // Строительные материалы. 2015. № 6. С. 52-54.
пуску АГБ (табл. 6). Общая производственная мощность членов НААГ — 8,3 млн м3/год, что составляет 44,7% от всех установленных мощностей (табл. 7). Львиная доля мощностей (более 98%) представлена импортными технологическими линиями.
В 2015 г. предприятия ассоциации выпустили половину от всего произведенного в России газобетона — 6,5 млн м3, что на 1,8% больше показателя 2014 г. Загрузка производственных мощностей заводов-членов НААГ составила 82%, что на 4,1% выше среднего показателя по отрасли (табл. 7).
Усредненный показатель плотности всей продукции, выпущенной членами НААГ, составляет 506,5 кг/м3. Это на 1,5% ниже общероссийского показателя (514,1 кг/м3).
Как показал проведенный анализ, предприятия — участники НААГ сохраняют лидирующие позиции на российском рынке АГБ. Ассоциация объединяет около половины мощностей по производству автоклавного газобетона в России, членами НААГ выпущено 50% от общего объема произведенного газобетона с технико-экономическими показателями выше средних по отрасли.
Заключение
В условиях экономического спада отрасль производства АГБ продолжает развиваться. К положительным итогам 2015 г. следует отнести запуск новых производственных линий и рост мощностей, увеличение выпуска АГБ, снижение плотности выпускаемых изделий. Вместе с тем снижение спроса на продукцию привело к уменьшению загрузки производственных мощностей, снижению отпускных цен, и как следствие, уменьшению доходности производства. Несколько предприятий не смогли приспособиться к сложившимся условиям и были закрыты.
В целом предприятия отрасли рассчитывают на небольшое увеличение выпуска продукции в 2016 г., что демонстрирует осторожный оптимизм участников рынка. Более точные прогнозы можно будет сделать по итогам первого полугодия 2016 г. НААГ продолжит мониторинг рынка и своевременное информирование о результатах своих исследований.
References
1. Grinfel'd G.I. Production of Autoclave Gas Concrete in Russia: State of Market and Prospects of Development. Stroitel'nye Materialy [Construction Materials]. 2013. No. 2, pp. 76—78. (In Russian).
2. Vishnevsky A.A., Grinfel'd G.I., Kulikova N.O. Analysis of Autoclaved Aerated Concrete Market of Russia. Stroitel'nye Materialy [Construction Materials]. 2013. No. 7, pp. 40—44. (In Russian).
3. Vishnevskij A.A., Grinfel'd G.I., Smirnova A.S. Results of work of the enterprises for production of autoclave cellular concrete in 2013. Tehnologii betonov. 2014. No. 4, pp. 44—47. (In Russian).
4. Vishnevsky A.A., Grinfel'd G.I., Smirnova A.S. Production of Autoclaved Aerated Concrete in Russia. Stroitel'nye Materialy [Construction Materials]. 2015. No. 6, pp. 52—54. (In Russian).
8
май 2016
yuJ ®
