CC BY
99
УДК 622.333
В.Ф. Петров
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОАО ХК «ЯКУТУГОЛЬ» НА 2006-2010 гг.
Стратегия развития ОАО ХК "Якутуголь" на период до 2015 года в соответствии с Протоколом совещания при Президенте Республики Саха (Якутия) от 17.02.03 г. №87 первоначально изложена в пятилетнем плане развития предприятия на 2003-2007, 2015 гг.
За прошедший период 2003-2005 гг. развитие рынка АТР, рост цен на нефть, рост спроса на металлургическую и угольную продукцию, значительно повлияли на макроэкономические показатели, заложенные в программе развития предприятия выполненной в 2003 году. В этот период происходит снижение курса американского доллара (дол. США) на 2,58 пункта (данные по сделкам ОАО ХК "Якутуголь) при прогнозируемом росте 109 %, при увеличении спроса цены на угольную продукцию выросли на 180 % против прогнозируемого 104 % (табл. 1).
Таблица 1
2003 2004 2005
про- гноз факт про- гноз факт про- гноз ожи- даемое
Обменный курс, руб/дол. 30,87 30,63 32,9 28,82 33,8 28,29
Цена на угольную товарную продукцию, руб/т 909 886 943 1102 947 1640
Повышение цен на нефтепродукты повлияло на значительный рост цен основных ТМЦ, рост которых отмечается в пределах 125-180 % (табл. 2).
От объективной оценки этих макроэкономических показателей во многом зависит правильность и своевременность упреждающих управленческих решений, обеспечивающих реализацию намеченного сценария развития ОАО ХК "Якутуголь" на ближайшие пять лет.
Таблица 2
Наименование ТМЦ динамика цены темп роста за период
2003 2004 9 мес. 2005
Масла 18226,6 22347,5 23147 127 %
Магнетит 1318 1877 2427,7 184 %
Дизтопливо 8658 10261 13774 159 %
Автобензин 8642 10690 12954,9 150 %
Аммиачная селитра 3319 4166 5119 154 %
Грамонит 9606,3 9945,5 12697 132 %
Эмульгатор 84877,3 94131,1 106330 125 %
Главная стратегическая цель ОАО ХК "Якутуголь" направлена на усиление конкурентных преимуществ компании. Достижение поставленной цели предусматривается осуществить, прежде всего, за счет увеличения объемов добычи.
Увеличение добычи пятилетней программой развития 2003 года предусматривалось, прежде всего, за счет вовлечения в разработку новых угольных месторождений. Учитывая повышенный спрос рынка на коксующиеся угли и инертность строительства горнодобывающего предприятия в 2004 году, принимается решение по увеличению производственной мощности разреза "Нерюнгринский" до 10 млн т с 2007 года. Для этого совместно с проектным институтом "Сибгипршахт" выполнены проектные проработки и бизнес-план. Что позволило с 2004 года приступить к реализации инвестиционного проекта обеспечивающего приобретение двух горнотранспортных комплексов, наращивание вскрышных работ до 68 млн м3 и с 2008 года увеличить добычу коксующихся углей до
6,7 млн т.
В рамках программы освоения новых месторождений были выполнены технико-экономические проработки по строительству шахты "Холодниканская" с проектной мощностью
1,5 млн т на базе пласта "Пятиметровый" Нерюнгринского месторождения. В 2005 году будет оформлена лицензия на недропользование по данному месторождению и начаты проектные работы.
За три года объем добычи по холдингу относительно плана вырос на 107 %, за счет увеличения добычи на разрезе
"Нерюнгринский". По северенным предприятиям ОАО "Разрез Кангаласский" и ОАО "Шахта Джебарики-Хая" из-за снижения спроса добыча угля осталась на уровне 2003 года (табл. 3).
Реализация инвестиционного проекта на разрезе "Не-рюнгринский" позволила нарастить объемы вскрышных работ на
7,5 млн м3 (116 %), грузооборот технологического автотранспорта на 89 тыс. тнкм (120 %). Выпуск коксового концентрата нерюнгринских углей вырос на 105 %, за три года дополнительно к плану выпущено более 600 т. Прирост реализованной продукции за рассматриваемый период составил 1,9 млн т, в том числе на экспорт 0,5 млн т. Себестоимость продукции выросла на 150 % за счет роста цен на основные ТМЦ.
Увеличение объемов производства, использование ситуации на рынке АТР позволило за прошедший период получить чистой прибыли 4,7 млрд руб.
За прошедший период проведены ряд внутренних структурных преобразований: объединены автобазы в один филиал "Автобаза технологического автотранспорта", филиал "Якутуглеавтоматика" вошел в состав филиала "Разрез Не-рюнгринский". Данные мероприятия позволили сократить численность персонала компании на 492 человека (табл. 4).
С учетом инвестиционного проекта на капитальное строительство выделено более 3 964 млн руб. (прирост к годовому плану 1 701 млн руб.), которые в основном пошли на техническое перевооружение горного оборудования.
В рамках восполнения сырьевой базы ОАО ХК "Якутуголь" перспективным планом предусматривается выполнить комплекс геологоразведочных работ по изучению Токинского угленосного района и сейсмические поисковые работы в Ал-дано-Чульманском угленосном районе.
По результатам выполненных работ будут выделены перспективные участки для разведки и последующей добычи. Ожидаемые прогнозные ресурсы углей коксующихся марок составят ориентировочно 750-900 млн т.
По вопросу диверсификации производства компании на первом этапе поставлена задача освоения железорудных месторождений (Сиваглинское). Для этого планируется уча-
стие ОАО ХК "Якутуголь" в аукционе на недропользование по данному месторождению. В рамках географического расширения угольного бизнеса реализуется слияние северных угледобывающих предприятий.
В рамках маркетинга планируется в ближайшее время:
■ расширить рынок (закрепиться на Китайском рынке, продолжить отношения с Корейскими энергетическими компаниями, освоить поставки угля в Иран, Индию, Бразилию);
■ внедрить схему поставок экспортной продукции в Китай через сухопутные пограничные переходы;
■ возобновить продажу энергетического угля для технологии PCI;
■ продолжить практику продажи угля марки КС 0-30 на экспорт.
На внутреннем рынке:
■ удержать свои позиции на Дальнем Востоке, прежде всего Дальэнерго, Перейти к системе долгосрочных договоров при поставках угля для энергосистем России.
■ перейти к системе долгосрочных договоров при поставках угля для металлургов России.
Для повышения эффективности управления и снижения себестоимости продукции компании с 2005 года начинается внедрение ERP системы «MBS - Axapta», автоматизированной системы диспетчеризации горно-транспортного оборудования на разрезе "Нерюнгринский" и в автобазе технологического автотранспорта, основанной на использовании принципов GPS, автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии на всех филиалах ОАО ХК "Якутуголь" (АС-КУЭ).
Изменения макроэкономических процессов и показателей, внутренние преобразования компании, легли в основу программы развития ОАО ХК "Якутуголь".
Прогноз развития мирового рынка угля до 2010 г.
Конъюнктура российского и азиатского угольного рынка напрямую зависит от спроса со стороны металлургических, энергетических, цементных компаний и объема предложений
со стороны угледобывающих предприятий России и основных стран-экспортеров в АТР.
Спрос на коксующийся уголь. Последние годы были благоприятными для металлургических компаний всего мира. Повышенный спрос, в основном со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского Региона, таких как Китай, Индия, Япония и др. с высокими показателями экономического роста обусловили рекордные для данной отрасли отпускные цены на стальную продукцию. Вследствие ажиотажного спроса на сталь, металлурги оперативно начали повсеместно расширять производственные мощности, особенно в Китае и Индии. По итогам 2004 г. мировое производство стали, впервые для этой отрасли, превысило уровень 1 млрд т, увеличившись на 9,5 % по отношению к аналогичному показателю 2003 года. Эта тенденция сохраняется и в 2005 году. Только за I полугодие 2005 года объем выплавленной стали в мире составил 546.3 млн т, рост +7.6 %. Китай за I полугодие 2005 года произвел 164.9 млн т стали, что больше аналогичного показателя на 28.3%, Индия - 18 млн т (+12 %), Япония -
56,7 млн т (+1,7 %).
По мнению международных аналитиков, текущие тенденции рынка стали носят долгосрочный характер и продлятся до 2010-2015 гг., с небольшим замедлением темпов роста. Пропорционально спросу на стальную продукцию, будет расти спрос на коксующийся уголь и железорудное сырье. Ежегодный рост мирового спроса на коксующийся уголь прогнозируется в среднем на уровне 3-4 %. Однако на азиатском рынке в 2007-2008 г. предполагается стабилизация, а в дальнейшем, возможно, некоторое снижение спроса на металлургическую продукцию и сырье. Это будет связано с замедлением темпов экономического роста в странах АТР, особенно в Китае. Новый виток экономического развития всего азиатского региона возможен, если Индия сохранит до 2010 г. темпы развития отечественной промышленности, где особую роль отводится металлургии, и достигнет уровня Китая по ВВП.
Предложения по коксующемуся углю. Повышенный спрос на металлургический уголь, сложившийся в 2004-2005 гг., и как следствие беспрецедентно высокий уровень цен (120-130
дол. FOB) на сильно-коксующийся уголь с низким содержанием летучих повлекли за собой повсеместное развитие угледобычи этих углей. Заявленные проекты развития существующих и открытие новых угледобывающих предприятий только в Австралии к 2010 г. увеличат производство металлургического угля на 70-75 млн т (на 130-150 млн т всех углей). Помимо Австралии о планах развития добычи коксующихся углей заявили Канада, Индонезия, Китай и Россия.
Предполагается, что уже к 2007 г. на АТР с учетом дополнительных угольных объемов произойдет стабилизация спроса и предложений на коксующийся уголь. А с 2008 г. до 2014 г. ожидается, что на мировом рынке будет наблюдаться длительный период перепроизводства, избыточного предложения коксующихся углей.
До 2013 г. прогнозируется постепенное снижение уровня цен на сильно-коксующийся уголь до 60-70 дол. за т FOB, начиная с 2014 г. баланс спроса и предложения восстановится, что приведет к стабилизации и возможному росту цен.
На российском и азиатском рынке энергетических углей, за счет большого количества участников, до 2010 г. по прежнему сохранится высокая конкурентная борьба с сезонными ценовыми изменениями. Уровень цен экспортного энергетического угля будет колебаться в пределах 37-50 дол. за т FOB.
Мировые запасы угля. Мировые запасы угля в 2004 г. Составляли (рис. 1) 984 453млн т, в том числе каменного -519 062 млн т и бурого угля - 465 391 млн т. Значительно превосходящее количество мировых запасов угля в сравнении с запасами других первичных энергоносителей, делает использование угольной продукции наиболее перспективной. Разведанных запасов угля хватит на более чем 250 лет.
Россия занимает второе место в мире по запасам угля. На территории России располагается около 16 % от всех мировых запасов угля. Эти данные свидетельствуют о надежной обеспеченности запасами угля для энергетики и металлургического комплекса страны на длительную перспективу.
Рис. 1
Рис. 2
Состояние и прогноз развития мировой угледобычи до 2010. Мировая добыча угля в 2004 г., составила - 5 185
млн т. За последние 25 лет объем добычи угля в мире возрос более чем на 50 %. Мировая добыча каменного угля увеличилась с 3 470 млн т в 2000 г. до 3 947 млн т в 2004 г. (или 14 %). Общий мировой рынок коксующегося угля составил -около 700 млн т, энергетического угля примерно - 3,7 млрд т, из них около 2 млрд т использовалось на внутренних рынках стран - производителей (рис. 2).
Китай, являющийся крупнейшим в мире производителем угля, представляет собой основу экономики Азиатско-Тихоокеанского Региона, который в свою очередь характеризуется самыми высокими темпами роста. КНР в ближайшие годы намерен завершить процесс консолидации угольной промышленности. В результате создания крупных угольных баз-предприятий планируется увеличить уровень добычи угля с 1 956 млн т в 2004 г., на 10-15 % ежегодно, до 2 200 млн т в 2010 году. Экспорт угля северных добывающих провинций планируется довести до 100-120 млн т, а импорт южных провинций по прогнозам достигнет 30 млн т.
Австралия - крупнейший в мире экспортер угля, в 2004 году добыл 362 млн т (315 млн т в 2000 г.) каменного угля. На экспорт было поставлено 225 млн т. В Австралии, в связи с повышением спроса на международном угольном рынке, активное развитие получили новые угольные проекты. Строительство новых 20 и расширение существующих 14 предприятий по добыче каменного угля уже в ближайшей перспективе (в 2010 г.) позволят увеличить добычу на 130-150 млн т при сохранении темпов освоения.
США. Добыча угля в 2004 г. составила 1 млрд 71 млн т. Ключевым фактором, повлиявшим на рост добычи в 2004 г., явилось повышение спроса на уголь в секторе электроэнергетики и металлургии.
Индия, является третьей по величине угледобывающей страной мира. Годовая добыча угля, которая в настоящее время составляет около 400 млн т, к концу 2010 финансового года прогнозируется довести до 480 млн т.
Прогноз развития мирового спроса на уголь. Одной из тенденций развития современной энергетики является постепенное увеличение в энергетическом балансе доли твердых энергоносителей (угля). Согласно прогнозам специали-
стов, к 2010 году доля потребления угля (табл. 5) в сравнении с жидкими энергоносителями возрастет в мире - до 5060 %, по России до 25-30 % (сейчас - около 20 %). Исходя из этого, ведущие энергетические корпорации мира уже сейчас уделяют существенное внимание развитию угольной отрасли и научным разработкам по переработке и использованию энергетического угля.
На перспективу до 2020 г. международные эксперты не прогнозируют существенного снижения роли угля как одного из важнейших энергоносителей. Более того, за счет весьма вероятного сокращения темпов роста потребления нефти и нефтепродуктов и пересмотра отношения к развитию атомной энергетики во многих странах может иметь место некоторый рост его доли в структуре энергопотребления.
Ведущими потребителями угля в Азии и мире по-прежнему останутся Китай, Индия, Япония и Ю. Корея. До 2020 г. на долю Китая и Индии будет приходиться 33 % прироста мирового энергопотребления и 90 % увеличения использования угля в мире. В Японии намечено ввести до 2020 г. не менее 10 ГВт новых мощностей угольных станций нового поколения. Ожидается также заметный прирост потребления в Бразилии.
Эксперты США считают, что уголь в этой стране и далее останется более конкурентоспособным по сравнению с другими видами топлива благодаря низким издержкам добычи и тарифам на его транспортировку.
По прогнозам мировая торговля углем в предстоящие 20 лет увеличится примерно на 25 %, однако конкуренция на данном рынке останется достаточно острой. Емкость мирового рынка энергетического угля за 1990-2015 гг. может возрасти в два раза, тогда как общие импортные потребности рынка коксующегося угля увеличатся не более чем на 10-15 %.
Состояние и перспективы развития внутреннего рынка. В последние годы российский угольный рынок динамично развивается. И перспективы и темпы развития угольной отрасли превышают прогнозы энергетической стратегии России. Темпы роста в российской угольной промышленности в 2002-2005 годах, обусловленные ростом цен на уголь на мировых рынках и подъемом в черной металлургии, уже
значительно превысили все прогнозы. Темпы роста за 20022004гг. в угольной промышленности составляли 6-8 % в год, а за 8 месяцев 2005 года более 5 %. В 2001 году никто и предположить не мог рост более чем на 3-4 % в год до 20052008 годов.
Дальнейшее развитие угледобычи в России будет определяться ростом эффективности угольного производства и состоянием экономической конъюнктуры отраслей, которые формируют рынок угля. А это в основе своей - электроэнергетика, металлургия, коммунальное хозяйство, а также внешний рынок.
Электроэнергетика. В 2004 году и без того низкая доля угля в топливно-энергетическом балансе снизилась еще на один процент, до 17 %. Показатель крайне низкий, в советские времена этот показатель был на уровне 52 %. Российская теплоэлектроэнергетика продолжает работать на газе.
В настоящее время РАО "ЕЭС" России принимает решения по генерирующим мощностям, сегодня создаются территориально-генерирующие компании. И в данной ситуации, когда генерация будет переходить в руки собственников, хотелось бы видеть больше угольщиков. В таком случае, очевидно, была бы налицо перспектива переориентации первичных энергоносителей в сторону угля. Это будет обусловлено и с тем фактом, что в соответствии с решением Правительства об уровне роста тарифов, газ будет продолжать дорожать на внутреннем рынке. В 2006 году, по предварительным оценкам «Газпрома», рост цен на газ составит 22 %.
По прогнозным оценкам Минэкономразвития на дальнюю перспективу до 2020 г. показывают, что для обеспечения надежного энергоснабжения доля угля в производстве топливоэнергетических ресурсов должна возрасти до 20 %, а объемы добычи угля достичь 430- 435 млн т в год.
Металлургия. За последние несколько лет российских металлургические компании заняли хорошие позиции на внешнем рынке, мировые цены на металлургическую продукцию неуклонно росли, а соответственно рос спрос и цены на коксующийся уголь. Если в 2002 г. тонна стального проката стоила не больше 150-200 дол., то к концу прошлого года цена на горячекатаный прокат достигла 550-600 дол. за 1 т, а
холоднокатаный — 640 дол. за 1 т. И металлургический бизнес в России все больше приобретает “сырьевой” оттенок: цены на коксующийся уголь за 2004 год подскочили на 50%. А в текущем году средняя цена на твердый коксующий уголь выросла на 119 % до беспрецедентного уровня в 125 дол/т.
Но к концу I полугодия 2005 года ситуация в металлургической отрасли серьезно изменилась. Уже во втором квартале текущего года, после того как крупнейший мировой производитель стали - Китай - постепенно превратился в нетто-экспортера (превышение экспорта над импортом), ведущие европейские концерны, для сохранения объемов сбыта, вынуждены снижать цены на сталь.
Так с апреля месяца 2005 года металл начал дешеветь, и сейчас в Европе и Китае цена на прокат колеблется в пределах 380-450 дол. за 1 т, снижение цен составило более чем на 18 %. В этот период мировое производство стали увеличилось на 7,6 % (до 546,3 млн т), а спрос упал на 10-20 %.
Причем при наличие спада в российской металлургической отрасли, стоит отметить, что многие угольные предприятия уже диверсифицировали добычу коксующегося угля. Все это привело к скорому перепроизводству угольного концентрата, превышающему, по некоторым оценкам, спрос на 10-15 %.
В настоящий момент угольная отрасль России покрывает все необходимые потребности внутреннего рынка. Перспективы рынка сбыта коксующегося угля напрямую зависят от ситуации в мировой металлургической отрасли. И, по мнению большинства аналитиков, рынок коксующегося угля относительно стабилен и ему вряд ли угрожает обвал, особенно в том случае, если китайский импорт продолжит расти.
Объемы потребления энергетического угля в России имеет тенденцию к снижению. По результатам 2004 года на электростанциях страны использовано 85 млн т угля, что на
11 млн. тонн ниже уровня прошлого года. Несмотря на принятое Правительством решение об увеличение цен на газ, в стране происходит сокращение рынка энергетических углей. В данной ситуации и учитывая складывающуюся ситуацию на мировом рынке нефти, наиболее приемлемым решением видится освоение производства глубокой переработки угля. Одним из основных технологических процессов перера-
ботки угля является газификация, пиролиз и гидрогенизация. Суть этих технологий заключается в получении из угля так называемой угольной нефти, жидких топлив и высококалорийного газа и полукокса, а также другой ценной продукции, например, активированных углей, сорбентов и химических продуктов.
Состояние и перспективы развития рынка углей РС(Я). В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия), добывается более 11 млн т угля, из которых используется на территории республики порядка 2,5 млн.тонн угля (22,8 %), и 8,5 млн.тонн (77,2 %) вывозится за пределы РС(Я), в том числе - для российских потребителей - 29,2 %, на экспорт - 48 %.
С приходом в Республику Саха (Якутия) компании "Ев-разхолдинг", возникает реальная конкуренция между якутскими предприятиями на одних сегментах рынка. Выпуск энергетического угля в Южной Якутии увеличится с 5,7 млн т в 2003 году до 9,3 млн т в 2008 году, что значительно превысит потребности Южной Якутии и приведет к обострению ситуации с его сбытом в ДВФО. При этом объем производства энергетического концентрата (промпродукта) возрастет с 1,6 млн т до 4,4 млн т. Учитывая, что этот продукт по своим качествам не является экспортным, весь его объем придется потреблять на юге Якутии и в ДВФО.
При всеобщей борьбе за рынок сбыта угля выживут лишь те компании, которые в максимально короткий срок смогут поставить достаточное количество продукции с минимальной ценой. Как компенсирующее мероприятие следует отметить намерение ОАО ХК "Якутуголь" по обогащению энергетического угля с целью его продажи на экспорт для технологии РС1.
Также одним из приоритетных направлений расширения рынка энергетического угля является освоение производства глубокой переработки угля. Наиболее перспективными являются буроугольные месторождения Республики, в частности крупное Кангаласское буроугольное месторождение, с разведанными запасами углей порядка 5 млн т.
Оценка минерально-сырьевой базы ОАО ХК "Якутуголь". Ресурсы углей Российской Федерации по состоянию
на 01.01.2005 г. составляют 4778,1 млрд т, из них 279,6 млрд т - балансовые запасы, в том числе 200,6 млрд т (4,2 %) по промышленным категориям.
Республика Саха (Якутия) располагает ресурсами углей 964,9 млрд т, 20,2 % ресурсов - РФ и 75,3 % ресурсов -ДВФО, из них 14,4 млрд т - балансовые запасы, в том числе 9,6 млрд т (0,1 %) по промышленным категориям. Значительная часть ресурсов представлена коксующимися марками углей (Ж, КЖ, К, ОС). Коксующиеся угли в РС (Я) расположены в Южно- Якутском бассейне - 32 млрд т, в Ленском - 40,2 млрд т и Зырянском - 2,7 млрд т.
Соответственно на балансе ОАО ХК «Якутуголь» находится 398 млн т запасов по промышленным категориям, в том числе коксующихся 168 млн т, или 4,7 % соответственно от запасов РС (Я).
Поэтому, согласно протокола №87 от 17.02.2003 г., ОАО ХК «Якутуголь» разработало план геологоразведочных работ до 2010 года по Южной Якутии (табл. 6). Для выполнения данного протокола предлагается создание в структуре ОАО ХК «Якутуголь» геологического подразделения, которое будет выполнять геологоразведочные работы по отрасли уголь, стройматериалы и гидрогеология.
Оформляется лицензия на недропользование по пласту «Пя-тиметровый и Промежуточный» Нерюнгриского месторождения,
Таблица 6
Необходимые ассигнования и физические объемы геологоразведочных работ, планируемые к выполнению в период 2005-2010 гг.
№ п/п Наименование 2005 (ожд) 2006 2007 2008 2009 2010 Ожидаемый результат
П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб.
Всего затраты по программе геологоразведочных работ 28500 55555,8 34000 263500 36500 176000 36000 154500 41500 178400 41500 177800
В т.ч. на ГРР 28500 55480,8 34000 92000 36500 161000 36000 142000 41500 178400 41500 160300
За счёт себестоимости действующих угледобывающих пред-риятий 28500 52480,8 30500 45000 29000 40500 30000 44500 31000 48400 32000 54800
1. За счет собственных средств, включенные в себестоимость продукции 28500 52480,8 30500 45000 29000 40500 30000 44500 31000 48400 32000 54800
1.1. Эксплуатационная разведка на действующих разрезах "Нерюнгринский", "Кангаласский" и шахте "Джебарики-Хая" 28500 48000 30500 45000 29000 40500 30000 44500 31000 48400 32000 54800
2. Инвестиционная программа ГРР полные затраты В том числе по эле- 1000 3500 218500 135500 ФН150 6000 110000 ФН100 9500 ФН100 123000
№ п/п Наименование 2005 (ожд) 2006 2007 2008 2009 2010 Ожидаемый результат
П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб.
ментам затрат: Геологоразведочные работы (ГРР) Подготовка пакетов геологической информации Платежи за участие в аукционе Стартовый платёж на аукционе 1риобретение ГРР оборудования Геологическая часть к ТЭО постоянных кондиций Пересчёт запасов по утверждённым постоянным кондициям и утверждение их в ГКЗ (Отчёт) 3075 3000 75 1 шт. 47000 1500 150000 10000 3500 6500 ФН 250 7500 120500 15000 1 шт 97500 12500 ФН100 10500 130000 3 шт 17500
2.1. Мало-эльгинский участок ГРР Подготовка пакета геологической информации 25 2000 30000 500 3000 35000 500 отчёт 2500 12500 Подготовка балансовых запасов категории В+С1- 50
№ п/п Наименование 2005 (ожд) 2006 2007 2008 2009 2010 Ожидаемый результат
П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб.
Платежи за участие в аукционе Стартовый платёж на аукционе 60000 млн.т.
2.2. Алгама- Ундытинская площадь, В том числе: Таикский участок ГРР Подготовка пакета геологической информации Платежи за участие в аукционе Стартовый платёж на аукционе Алгомин-ский участок ГРР Подготовка пакета геологической информации Платежи за участие в аукционе Стартовый платёж на аукционе 25 25 500 20000 500 40000 500 50000 1500 2000 45000 40000 2000 2000 40000 45000 2500 2500 42500 42500 500 отчёт 500 отчёт 5000 7500 5000 7500 Оценка ресурсов Р1- 600 млн.т. С2- 300 млн.т.
2.3. Пристановой надвиг (ВостСибНИИГГиМС) выявление перспек- Выявление перспективных площа-
№ Наименование 2005 (ожд) 2006 2007 2008 2009 2010 Ожидаемый
п/п П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. П.м. тыс. руб. результат
тивных площадей для разведки угольных месторождений 2000 Точки Ф.Н 250 3000 500 Ф.Н. 150 5000 1000 Ф.Н. 100 5000 1000 Ф.Н. 100 отчёт 10000 дей для раз-вдки
2.4. Шахта «Холодникан-ская» пл. Пятиметровый, Промежуточный 1000 3000 1000 15000 1000 5000 1000 5000 1000 5000 500 3000 2006 г ТЭО П.К. пересчёт запасов, утверждение в ГКЗ
2.5. Перспективный участок Алгоминский 3500 35000 7000 85000 Завершение работ 2012г запасы В+С1 350-400 млн т
Таблица 7
Запасы и прогнозные ресурсы
Экономические районы, субъекты Федерации, угольные бассейны (угленосные площади, группы месторождений) Тип угля Запасы и прогнозные ресурсы, млн. т
Всего Запасы, учтённые Госбалансом РФ Прогнозные ресурсы
Всего В том числе Всего В том числе Р1
А+В+С1 С2
Всего по российской федерации Всего бурые каменные антрациты коксующие 4 778 062 1 475 602 3 267 907 34 553 446 334 279 582 148 058 122 421 9 103 50 484 200 576 103108 90 758 6 710 41 355 79 006 44 950 31 663 2 393 9 209 4 450 659 1 319 758 3 106 486 24 415 380 451 529 725 193 416 328 855 7 454 110 299
ДВФО Всего бурые каменные коксующиеся 1 281 224 827 676 453 499 85 867 30 554 16 661 13 844 7 095 20 372 12 408 7 936 4 235 10 182 4 253 5 908 2 860 1 243 929 807 117 436 812 77 036 88 178 54 581 33 597 3 324
Республика Саха (Якутия) всего бурые каменные коксующиеся 964 940 623 811 341 278 74 823 14 419 5 960 8 459 6 917 9 646 4 407 5 239 4 162 4 622 1 551 3 072 2 616 948 404 617 796 330 608 66 170 31 763 12 799 18 964 2 987
Южная Якутия всего каменные коксующиеся 47 589 47 589 31 960 7 405 7 405 6 815 4 473 4 473 4 039 2 932 2 932 2 776 37 973 37 973 23 409 3 305 3 305 2 516
ОАО «Якутуголь» На 01. 01. 2005 г всего бурые каменные 400,7 88,6 312,1 400,7 88,6 312,1 403.6 88.6 315,0 2.9 2.9
коксующиеся 168,7 168,7 169,5 0,8
Продолжение табл. 7
Экономические районы, Тип угля Запасы и прогнозные ресурсы млн. т
субъекты Федерации, уголь- Всего Запасы, учтённые Госбалансом РФ Прогнозные ресурсы
ные бассейны (угленосные Всего В том числе Всего В том
площади, группы месторождений) А+В+С1 С2 числе Р1
Разрез «Нерюнгринский» каменные коксующиеся 212,0 168,7 212,0 168,7 210,3 169,5 1,7 0,8
Разрез Кангаласский бурый 88,6 88,6 88,6
Шахта Джебарики - Хая каменный 100,1 100,1 98,9 1,2
Таблица 8
Качество углей основных месторождений Республики Саха (Якутия) и Южно - Якутского бассейна______________________________________
Месторожде- Рядовой уголь Концентрат плотностью менее 1,4 г/м3
ния (участки) Wty, % влага Ad, % зола Qsdaf MДж/кг Теплота сгорания Vda % выход летучих Ad % зола Sdt, % сера Ro, % отражательная способность ДОК, % отощаю-щие компоненты У, мм спекае-мость Марка ГОСТ 25543-88
Нерюнгринское пласт "Мощный" 3,5-6,5 10-28 34,8-37 18-21 9,0-10,0 0,2-0,3 1,50-1,65 15-20 9-15 К, ОС
Пятиметровый 4,5-6,5 15-25 34,8-37,0 18-20 9,0-11,0 0,2-0,5 1,50-1,84 10-15 9-24 К, ОС
Чульмакан- ское 6,5-9,2 12-26 33,4-37,0 18-38 8,5-11,0 0,4 0,85-1,56 4-5 12-52 Ж, КЖ, К
Денисовское 6,6-10,2 12-24 30-35 17-31 7,5-12,0 0,3-0,4 1,1-1,7 4-8 13-40 КЖ, К
Верхне- Талуминское 6,3-9,4 9,5-29,1 36,3-37,0 27-35 7,5-10,2 0,28-0,5 0,93-1,23 0-7 6-50 Ж, КЖ
Якокитское 5,6-8,4 16,6-33,4 32-35 17-27 7,8-10,6 0,3-0,6 1,16-1,90 0-8 8-33 КЖ, К, ОС
Кангаласское 28 15,1 28,3 49,5 - 0,4 0,49 6-10 - Б
Джебарики-Хая 10,2 12,5 31,1 41,8 - 0, 4 0,56 10-15 - Д
Таблица 9
Бюджет продаж по ХК "Якутуголь" до 2010 г.
№ Наименование Един. Ожид. Прогноз
п/п изм. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
1. Реализация угольной продукции всего по ХК "Якутуголь" в том числе тыс. т 9 857 10 193 10 355 10 332 10 313 10 349
1.1. ОАО "Джебарики-Хая" тыс. т 542 591 591 591 591 591
1.2. ОАО "Кангаласский" тыс. т 178 156,3 156,3 156,3 156,3 156,3
1.3. ОАО ХК "Якутуголь" тыс. т 9 137 9 446 9 608 9 585 9 566 9 602
экспорт тыс. т 4 926 4 702 4 996 5 246 5 432 5 618
К9 0-50 тыс. т 2 705 2 617 2 911 3 161 3 347 3 533
СС 0-50 тыс. т 2 078 2 085 2 085 2 085 2 085 2 085
внутренний рынок тыс. т 4 211 4 744 4 612 4 339 4 134 3 984
К9 0-50 тыс. т 799 808 1 000 1 000 1 000 1 000
СС 0-50 тыс. т 620 845 415 415 415 415
СС 0-300 тыс. т 1 322 1 282 1200 800 500 200
КС 0-30 тыс. т 1 205 1 569 1997 2124 2219 2369
Таблица 10
Добыча. Подготовительные работы. Обогащение
№№ Показатели Ед. изм 2005 2006 2007 2008 2009 2010
пп ожид прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
1 Добыча ОАО ХК "Якутуголь", всего, тыс.т. т.т 9746 10260 10760 10760 10760 10760
в т.ч. открытым способом т.т 9146 9660 10160 10160 10160 10160
в т.ч. подземным способом т.т 600 600 600 600 600 600
разрез «Нерюнгринский» т.т 8956 9500 10000 10000 10000 10000
в т.ч. К9 т.т 5100 5300 6300 6700 7000 7300
в т.ч. ЗСС т.т 3856 4200 3700 3300 3000 2700
разрез «Кангаласский» т.т 190 160 160 160 160 160
шахта «Джебарики-Хая» т.т 600 600 600 600 600 600
1,1 Промышленные запасы угля на конец периода т.т 295405 2B5659 275419 264659 253B99 243139
разрез «Нерюнгринский» т.т 196809 187853 178353 168353 158353 148353
в т.ч. К9 т.т 156832 151632 146332 140032 133332 126332
в т.ч. ЗСС т.т 39977 36221 32021 28321 25021 22021
разрез «Кангаласский» т.т 82627 82437 82277 82117 81957 81797
шахта «Джебарики-Хая» т.т 15969 15369 14789 14189 13589 12989
1,2 Производственная мощность на начало года (расчетная) т.т B900 10900 10900 10900 10900 10900
№№ Показатели Ед. изм 2005 2006 2007 2008 2009 2010
пп ожид прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
разрез «Нерюнгринский» т.т 8000 10000 10000 10000 10000 10000
разрез «Кангаласский» т.т 300 300 300 300 300 300
шахта «Джебарики-Хая» т.т 600 600 600 600 600 600
2 Вскрыша, всего, тыс. м3 в т.ч. по предприятиям т.т т.т 56020 65030 6B360 6B360 60360 60360
Разрез «Нерюнгринский» т.т 56000 65000 68000 68000 60000 60000
разрез «Кангаласский» т.т 20 30 360 360 360 360
2,1 Расчетные показатели
2,2 Производительность списочного экскаватора
в т.ч. по маркам: ЭКГ-4,6;5А т. м3 431 440 440 440 440 440
ЭКГ-20 т. м3 2152 2221 2221 2221 2221 2221
ЭКГ-15 т. м3 1720 1759 1759 1759 1759 1759
ЭКГ-10 т. м3 1148 1200 1200 1200 1200 1200
ЭКГ-8 т. м3 1020 1200 1200 1200 1200 1200
301М т. м3 6060 7000 7000 7000 7000 7000
201М т. м3 1860 2023 2023 2023 2023 2023
РС-5500 т. м3 4728 5000 5000 5000 5000 5000
PC-8000 т. м3 - 6150 8500 8500 8500 8500
Экс-р с Ек=35 м3 т. м3 - - - 5300 8500 8500
Экс-р с Ек=25 м3 т. м3 - - - - 3000 5000
ЭШ 13/50 т.м3 1044 1100 1100 1100 1100 1100
ЭШ 10/70 т.м3 1008 1100 1100 1100 1100 1100
2,3 Производительность списочного автомобиля по маркам
№№ Показатели Ед. изм 2005 2006 2007 2008 2009 2010
пп ожид прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
HD-1200 т.м3 314 442 - - - -
Холпак AFE-32 т.м3 618 927 898 895 815 815
Холпак AFE-50 т.м3 731 1100 1065 1062 967 967
БелАЗ-75213/14/15/16 т.м3 597 896 868 865 787 787
БелАЗ-75304/306 т.м3 749 1125 1089 1086 989 989
БелАЗ-7515/75145/75129 т.т. 501 564 594 619 637 637
БелАЗ-75131 т.т. 582 650 670 700 720 720
2,4 Проведение подготовительных выработок п.м. 1B00 2100 2700 2600 2600 2500
шахта «Джебарики-Хая» п.м. 1800 2100 2700 2600 2600 2500
3 Работа ОФ "Нерюнгринская"
Переработка КР, всего т.т 5204 5318 6300 6700 7000 7300
в т.ч. КР 0-300 т.т 5168 5300 6300 6700 7000 7300
в т.ч. уголь с ОПС т.т 36 18 0 0 0 0
Выпуск коксового концентрата в т.т 3531 3506 4004 4259 4450 4640
натуральной влаге
Выход % 67,2 65,0 62,1 62,1 62,1 62,1
Потребление на собственные нуж- т.т 82 81 93 98 103 107
ды
Концентрат энергетический т.т 1438 1569 1997 2124 2219 2369
в т.ч. уголь с ОПС т.т 36 18 0 0 0 0
Выход % 26,7 28,8 31,7 31,7 31,7 31,7
Выпуск СС 0-50 т.т 2651 2930 2500 2500 2500 2500
в т.ч уголь с ОПС т.т. 408 230 0 0 0 0
Таблица 11
Вновь создаваемое предприятие шахта «Холодниканская» пласт «Пятиметровый»
№№ Показатели Ед. 2005 2006 2007 2008 2009 2010
пп изм. ожид прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
1 Добыча угля т.т 0 0 0 0 1000 1500
в т.ч. 2К т.т 0 0 0 0 1000 1500
2 Промышленные запасы угля на конец периода шахта "Холодниканская" пл. «Пятиметровый»** т.т 29206* 28206
3 Производственная мощность на начало года (расчётная)
шахта "Холодниканская" пл. «Пятиметро- т.т 0 0 0 0 1000 1500
вый»
4 Проведение подготовительных выработок
шахта «Холодниканская» пл. «Пятимет- п.м. 0 0 0 1200 4100 6800
ровый»
5 Переработка КР (пласт "Пятиметровый") т.т 0 0 0 0 1000 1500
Выпуск КР (пласт "Пятиметровый") т.т 0 0 0 0 513 770
Выход КР (пласт "Пятиметровый") % 0 0 0 0 51,3 51,3
Выпуск КС (пласт "Пятиметровый") т.т 0 0 0 0 300 450
Выход КС (пласт "Пятиметровый") % 0 0 0 0 30,0 30,0
* - промышленные запасы по чистым угольным пачкам.
*
по которому 2005 году необходимо выполнить доразведоч-ные работы. Доразведочные работы будут выполнены на северном фланге месторождения, будут уточнены выхода угольных пластов под четвертичные отложения, химикотехнологические свойства углей и морфология пластов и другие показатели.
Основные объёмы геологоразведочных работ будут выполняться по эксплуатационной разведке на действующих угледобывающих предприятиях и на строящихся предпри-
ятиях, а также поисковые и разведочные работы в центральной части Токинского угленосного района (табл. 6).
В Нерюнгринском районе имеется вся промышленная инфраструктура для быстрейшего освоения угольных месторождений ценных и востребованных марок коксующихся углей.
Программа прироста запасов показана в табл. 7.
Качественная характеристика минерально-сырьевой базы ОАО ХК "Якутуголь" представлена в табл. 8.
Реализация основной продукции ОАО ХК "Якутуголь"
В период с 2006 г. по 2010 г. ежегодную реализацию готовой угольной продукции Холдинговой Компании "Якутуголь" планируется сохранить на уровне 10,2 - 10,3 млн т. Более половины реализуемой продукции ОАО ХК "Якутуголь" планируется поставлять на экспорт.
Объем экспортных поставок планируется увеличить с 4,7 млн т в 2006 г. до 5,6 млн т к 2010 году. Поставки планируется
ытовые нужды
Коксохимия
Другие
Рис. S. Поставки на внутренний рынок
осуществлять в рамках годовых и долгосрочных контрактов крупнейшим металлургическим, цементным, энергетическим и торговым компаниям Японии, Южной Кореи, Китая (Тайвань) и Индии, таким как: Nippon Steel, JFE Steel, Sumitomo Metal, Kobe Steel, POSCO, China Steel, KOSEP, Tai-heiyo Cement, Osaka Cement, Sumitomo Corp., Sojitz Corp., LG International Corp., Glencore International AG и другим. К тому же в период с 200б-2010 гг. в Азиатско-Тихоокеанском Регионе планируется расширить число потребителей Нерюн-гринской экспортной угольной продукции, согласно принятой программе - диверсификации рынков сбыта.
Поставки угольной продукции Холдинговой Компании "Якутуголь" на внутренний рынок планируется сократить с
5,5 млн. тонн в 200б г. до 4,7 млн т к 2010 году, за счет снижения производства энергетических углей на Нерюн-гринском угольном разрезе, при этом поставки угля северными добывающими предприятиями планируется сохранить на прежнем уровне: ОАО "Джебаpики-Хая" - 591 тыс. т, ОАО "Кангаласский" - 15б,3 тыс. т. Поставки планируется осуществлять в адрес традиционных энергетических, цементных и жилищно-коммунальных предприятий Якутии и всего Дальневосточного Федерального Округа, а концен-
трат коксующегося угля - коксохимическим предприятиям центральных районов страны.
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
НКБ «НЕРЮНГРИБАНК» ООО «САХАТРАНС» - 20% ООО НПК
(ООО)-36% «ИНФОСЕРВИС» - 20%
ОБЩЕСТВА С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ МЕНЕЕ 20%
ООО «ТРАНСУГОЛЬ» -19% АО «ЛИСКО» -10% ЗАО «ВСКК» - 9% ООО СП «ЭРЭЛ» - 7,9%
ОАО РСК «СТЕРХ» - 6,67% ОСТ-ВЕСТ ХАНДЕЛЬСБАНК- 3% АВТЕКС- 3% ОАО «ЭЛЬГАУГОЛЬ» - 2,35%
Развитие системы корпоративного управления ОАО ХК «Якутуголь». Разработка мероприятий по установлению контроля над деятельностью филиалов, дочерних и зависимых предприятий ОАО ХК «Якутуголь» (далее - предприятия группы).
Мероприятия включают в себя:
- Закрепление предприятий группы за должностными лицами и подразделениями аппарата управления ОАО ХК «Якутуголь» в соответствии с осуществляемыми ими основными видами деятельности.
- Определение функций должностных лиц и подразделений аппарата управления ОАО ХК «Якутуголь» по координации и контролю над деятельностью предприятий группы.
- Нормативное закрепление взаимоотношений (прав и обязанностей) между ОАО ХК «Якутуголь» и предприятиями группы путем принятия внутренних документов ОАО ХК «Якутуголь», заключением договоров о взаимных обязательствах, внесением дополнений в учредительные документы предприятий группы.
- Внедрение автоматизированной системы управления в ОАО ХК «Якутуголь» и предприятиях группы.
Организационными мероприятиями на ближайшую перспективу планируется введение в структуру подчиненных непосредственно генеральному директору подразделений:
Управления перспективных проектов. Основными задачами управления являются первичная оценка проектов и организация деятельности рабочих групп по каждому из получивших положительную оценку проектов;
Аналитической службы. Планируется, что Служба будет заниматься сбором информации, анализом состояния предприятий группы, разработкой проектов планов и программ развития производства. В задачи, поставленные перед Службой, войдут:
- обеспечение целевой направленности всей деятельности предприятий группы;
- учет влияния внешней среды; выявление новых возможностей развития и факторов угрожающего характера;
- оценка альтернативных вариантов решений, связанных с распределением имеющихся ресурсов в стратегически обоснованные и высокоэффективные проекты;
Хозяйственная структура ОАО ХК «Якутуголь»
Вспомогательное производство
Узел производственнотехнологической связи
Нерюнгринское ремонтностроительное управление
Управление материальнотехнического снабжения
Управление технического контроля качества угля и стандартов
Ремонтно-механический
завод
Основное производство
Разрез «Нерюнгрин-ский»
Автобаза технологического автотранспорта
Обогатительная фабрика «Нерюнгринская»
Погрузочно-транспортное управление
«Экспоуголь»
Шахта «Холодниканская»
Непрофильное производство
Спортивно-оздоровительный комплекс «Шахтер»
Профилакторий «Горизонт»
Профилакторий «Нерюнгри»
Оптимизация организационной структуры ОАО ХК «Якутуголь»
Основное производство
Филиал ГОК
Разрез «Нерюнгринский»
Автобаза технологического автотранспорта
Обогатительная фабрика «Нерюнгринская»
Погрузочно-транспортное
управление
Узел производственнотехнологической связи
Управление технического контроля качества угля и стандартов
Ремонтно-механический
завод
Филиал «Экспоуголь»
Филиал «Шахта Холодни- Нерюнгринское ремонтно-
канская» строительное управление
Самостоятельные юридические лица
Спортивно-оздоровительный комплекс «Шахтер» Профилакторий «Горизонт» Профилакторий «Нерюнгри»
- формирование внутренней среды, благоприятствующей инициативному реагированию руководства на изменение ситуации.
Изменение системы корпоративного управления в соответствии с изменениями в организационной структуре ОАО ХК «Якутуголь» и предприятий группы.
Организация корпоративного руководства в случае выделения управляющей компании, с отнесением к его полномочиям вопросов стратегического планирования, инвестиций, профессионального развития руководителей предприятий группы (в т. ч. сохранение в составе управляющей компании Аналитической службы и Управления перспективных проектов).
В целях стимулирования улучшения работы предприятий группы, ввести их руководителей в состав органов управления Управляющей компании.
В целях оптимизации хозяйственной структуры ОАО ХК «Якутуголь», выделить из состава предприятия непрофильные производства и рассмотреть деятельность вспомогательных производств по их влиянию и занятости в производстве основной продукции.
Объединить подразделения (филиалы) которые дополняют основное производство и обеспечивают его функционирование в единое подразделение «ГОК» (горно-
обогатительный комбинат). Все подразделения работают с целью достижения конечного результата - выпуска конкурентоспособной продукции.
Изменение организационной структуры ОАО ХК «Якутуголь». В угледобывающем направлении развитие ОАО ХК «Якутуголь» должно быть сориентировано на то, что ОАО ХК «Якутуголь», являясь основным угледобывающим
предприятием Республики Саха (Якутия), будет являться производственной, кадровой базой для реализации различных проектов. При этом нужно учесть и то, что запасы угля на Нерюнгринском угольном разрезе невелики, поэтому предполагается, что кроме диверсификации производства, возможно применить мощности Общества при разработке других угольных и, возможно, рудных месторождений. Наиболее перспективным и привлекательным с точки зрения привлечения инвестиций, считается Эльгинское месторождение.
Участие ОАО ХК «Якутуголь» в проекте освоения Эль-гинского каменноугольного месторождения планируется посредством создания на базе ОАО ХК «Якутуголь» Дирекции с функциями Заказчика по проекту.
План по основному производству ОАО ХК "Якутуголь" к программе развития горных работ на 2006-2010 гг.
Таблица 3
Основные показатели реализации программы развития Холдинга "Якутуголь" за 2003-2005 гг.
№ п/п Наименование Ед.изм. 2003 2004 2005 Темп роста 3 года, %
план факт план факт план ожид. %
1 Добыча угля тыс .тонн 8 800 9 102 9 000 9 388 9 600 9 746 102% 107%
2 Объем вскрыши тыс.мЗ 46 795 48 249 48 450 51 675 49 360 55 820 113% 116%
3 Коэфициент вскрыши мЗ/т 5,57 5,54 5,91 5,79 5,61 6,10 109% 110%
4 Выпуск коксового концентрата тыс .тонн 3 186 3 371 3 312 3 599 3 376 3 531 105% 105%
5 Реализация угольной продукции тыс .тонн 8 444 8 924 8 691 9 565 9 225 9 857 107% 110%
6 экспорт тыс.тонн 4 545 4 820 4 915 4 938 4 680 4 926 105% 102%
7 Выручка от реализации продукции (работ,услуг ) всего тыс руб 8176130 8 185 804 10 349 000 11 407 644 11 782 000 16 447 544 140% 201%
8 угольной продукции тыс руб 8 009 484 7 924 887 10 121 000 10 425 176 11 640 000 16 197 665 139% 204%
9 на экспорт тыс руб 5 786 890 5 667 569 7 039 000 7 163 202 11 885 751 11 885 751 100% 210%
10 Себестоимость реализованной продукции (работ,услуг) тыс.руб. 7445 374 7 563 517 8 694 000 8657069 10 374 000 11 349 718 109% 150%
11 Себестоимость реализованной угольной продукции тыс.руб. 7257031 7301 912 8 459 000 8 342 940 10 214 000 11 059 562 108% 151%
12 Прибыль от реализации продукции ( работ, услуг) тыс.руб. 730 756 624 666 1 655 000 2 067 475 1 406 000 5 097 826 363% 816%
13 Чистая прибыль тыс.руб. 217 634 248 692 776 000 1 077 326 637 000 3 415 303 536% 1373%
14 Грузооборот технологического транспорта тыс.тн.км. 490294 449 599 468172,4 476 378 538514 538 598 100% 120%
15 Численность работающих чел 9713 9459 8985 8925 9116 8967 98% 95%
Таблица 4
Основные показатели реализации программы развития ОАО ХК "Якутуголь" за 2003-2005 гг.
№ п/п Наименование Ед.изм. 2003 2004 2005 Темп роста 3 года, %
план факт план факт план ожид. %
2 Добыча угля тыс.тонн 8 000 8 302 8 200 8 726,10 8 300 8 956,00 108% 108%
4 Объем вскрыши тыс.м3 46 000 47 454 48 000 51 501,00 49 000 55 800,00 114% 118%
5 Коэфициент вскрыши м3/т 5,75 5,72 5,85 5,90 5,90 6,23 106% 109%
7 Реализация угольной продукции тыс.тонн 7 721 8 261 8 589 8 804 8 765 9 137 104% 111%
15 Чистая прибыль тыс.руб. 211 295 229 669 844 000 1 038 658 699 000 3 377 900 483% 1471%
16 Грузооборот технологического транспорта тыс.тн.км. 490294 449 303 468 172 476 296 538 514 538 514 100% 120%
17 Капитальное строительство тыс.руб. 235558 333 355 762 000 1 187 278 1 266 000 2 443 963 193% 733%
18 Численность работающих чел 8838 8634 8265 8208 8365 8276 99% 96%
Таблица 5
Прогноз добычи угля в мире до 2010 г.
Страна 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Китай 1 956 2 108 2 169 2 196 2 192 2 134 2 102
США 1 043 1 093 1 126 1 135 1 144 1 147 1 150
Индия 360 400 427 441 459 473 500
Австралия 362 387 412 437 462 487 515
Россия 283 301 304 306 309 316 323
ЮАР 237 242 247 252 257 262 267
Германия 195 192 190 185 183 179 176
Польша 162 160 157 155 153 150 148
Индонезия 131 138 145 152 159 166 173
Украина 85 84 86 85 86 87 87
Казахстан 77 78 78 78 78 78 78
Другие 1 036 1 088 1 140 1 192 1 244 1 296 1 348
Всего 5 927 6 271 6 481 6 614 6 725 6 775 6 867
Отгрузка некондиционного угля с ОПС для потребителей с ВПП в 2005 году составит 30 тыс. т, ожидаемая отгрузка в 2006 году составит 22 тыс. т.
Контроль качества сырья и угольной продукции. Контроль качества угольной продукции ОАО «Якутуголь» осуществляется специалистами Управления технического контроля качества угля и стандартов (УТК). Отбор проб и их дальнейшее испытание осуществляется при проведении работ по оперативно-опережающему опробованию угольных блоков, опробованию добычных забоев разреза «Нерюнгринский», а также по опробованию технологических процессов углепере-работки обогатительной фабрики «Нерюнгринская» и при отгрузке угольной продукции. Техническая компетентность испытательной лаборатории УТК ОАО «Якутуголь» подтверждена аттестатом аккредитации Госстандарта России за № РОСС Ри 0001.22.TV.06. ГС РФ от 28 мая 2003 года.
Управлением технического контроля выполняются работы на договорных условиях по определению качественных характеристик угольной продукции действующих угледобы-
вающих предприятий Якутии: опробование продукции ОАО «Нива», ООО «СП Эрэл», угледобывающего предприятия «Денисовское», ОК «Брикет-Уголь», разреза «Олонгринский», СП ООО «Эрчим-Тхан», ЗАО «Малые разрезы», ОАО «Те-лен» (разрез «Харбалахский»), ЗАО «Мома-Чох» (месторождение «Тихонское»), разреза «Кировский», разреза «Сунтар-Цеолит».
Управление технического контроля качества угля и стандартов осуществляет работы по разработке и внедрению системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами серии ИСО 9000.
С 1.02.2005 г. переработан и внедрён «Регламент управления качеством угольной продукции ОАО ХК «Якутуголь».
Совместно с ОАО «Якутуглеразведка» были проведены геолоразведочные работы в переходной зоне углей Восточного участка. Выполненный объём работ позволил выполнить переоценку запасов, на площадях по которым получены новые геологические данные. Это позволило уточнить границы гарантированного распространения запасов марки К технологической группы К9 и марки СС технологической группы 3СС. Переведено запасов из К6 в технологическую группу К9-493 тыс. т и в 3СС - 123 тыс. т. Результаты проведённых работ позволили достоверно и детально проанализировать объёмы возможной добычи углей Кр из переходной зоны.
Строительство и ввод в эксплуатацию шахты «Хо-лодниканская»
На основании решения Совета Директоров, от 17 декабря 2004 г. и представленного ТЭП строительства шахты "Хо-лодниканская", разработанных ЗАО «Гипроуголь» в 2004 г., ОАО ХК "Якутуголь" приняло участие в конкурсе и получило право пользования участком недр с целью доразведки запасов и добычи угля по пласту Пятиметровый и Промежуточный II.
Краткая характеристика пласта «Пятиметровый». Поле шахты «Холодниканская» относится к Нерюнгринскому каменноугольному месторождению Южно-Якутского угольного бассейна.
Пласт Пятиметровый залегает в 40-60 м ниже пласта Промежуточного II и в 120-160 м ниже почвы пласта Мощно-
го. Средняя подсчётная мощность на севере и северо-западе месторождения составляет 4,09 м. На северном фланге месторождения пласт претерпевает расщепление на две самостоятельные пачки. В зоне расщепления мощность разделяющего прослоя изменяется незначительно и составляет 12 редко 3-4 м. Мощности пласта в центральной части месторождения изменяются от 1,5 до 3 м, составляя в среднем 2,4 м.
Строение пласта Пятиметрового в целом умеренно сложное. Углы падения пласта изменяются от 10° до 320. Мощность пласта невыдержанна и колеблется в пределах от 0,7 м. До 10 м. Количество породных прослоев от 1 до 15; мощность прослоев обычно 5-15 см.
Согласно ТЭП строительства к отработке шахтой «Хо-лодниканская» принят только пласт Пятиметровый с балансовыми запасами угля 88 933 тыс. т.
Проектные потери только из-за геологических нарушений составят 25 655 тыс. т или 28,85 % от общих балансовых запасов.
Промышленные запасы угля добываемого по шахте "Хо-лодниканская" составляют 32 555 тыс. т, по чистым угольным пачкам - 29 206 тыс. т.
Уголь пласта Пятиметровый по основным технологическим показателям в соответствии с ГОСТ 25543-88 отнесен к маркам К, ОС, КС, СС.
Данный уголь обладает высокой теплотворной способностью, высшая теплота сгорания составляет от 34,6 МДж/кг до 37,68 МДж/кг (8262-8998 ккал/кг).
Спекающие свойства угля в значительной мере определяют технологическую ценность его как сырья при производстве металлургического кокса.
Обогатимость углей оценивается как очень трудная.
Проектная мощность и режим работы шахты. Годовая производственная мощность шахты "Холодниканская" определена на уровне 1500 тыс. т угля в год и с учетом развития и затухания добычи обеспечат срок службы шахты в 23 года.
На основании раскройки шахтного поля и принятой системы отработки приняты следующие нагрузки на очистные забои шахты "Холодниканская":
- на очистной забой первого типа, отрабатывающий запасы угля мощностью более 2 м с выпуском подкровельной пачки угля на завальный конвейер - 4000 тыс. т в сутки или 1200 тыс. т угля в год;
- на очистной забой второго типа, отрабатывающий запасы угля мощностью до 2 м -1100-1200 тыс. т в сутки или 330360 тыс. т угля в год.
Достижение данного уровня добычи обеспечивается применением в очистном забое первого типа импортного очистного комплекса на базе механизированной крепи 7РБ6200/18/35 с использованием очистного комбайном типа М0ТУ-250/600-1.1й и применением в очистном забое №2 отечественного очистного комплекса на базе механизированной крепи КД90Т с использованием очистного комбайна типа РКУ10.
Режим работы шахты:
Число рабочих дней в году для шахты - 350, в том числе 300 дней по добыче и 50 - на перемонтаж комплекса.
Пятидневная рабочая неделя для трудящихся с одним общим выходным днем и одним выходным по скользящему графику.
Продолжительность рабочей смены:
на подземных работах - 6 часов;
на поверхности - 8 часов.
К первоначальной отработке предусматривается северная часть пласта Пятиметровый, где вышележащий пласт Мощный уже отработан. Кроме того, в центральной части пласта имеется значительная практически непрерывная полоса, где пласт имеет мощности менее 1,0 метра (забалансовые запасы) или выклинивается полностью, протянувшаяся практически с востока на запад, которой он разбит на две части. В результате этого отработка запасов угля пласта Пятиметрового предусматривается двумя обособленными участками - участком №1 северной части пласта и участком №2 его южной части.
Основное вскрытие северной части пласта организовать с промплощадки тремя наклонными стволами (конвейерным, путевым и вентиляционным), пройденными по породе вкрест простирания пласта в восточном направлении. Длина каждо-
го из наклонных стволов составит около 200 метров. Подготовку пласта осуществить тремя главными уклонами, пройденными от места вскрытия пласта вдоль нарушения №1 с дальнейшей подготовкой запасов пласта системой бремсбергов, уклонов и групповых штреков. Для организации запасных выходов на флангах вскрытие пласта осуществить фланговыми наклонными стволами, также пройденными вкрест простирания пласта из мест с наименьшими мощностями отвалов вскрышных пород.
Вскрытие участка №2 (южного) предусматривается осуществить с промплощадки, расположенной у юго-западного борта пласта в месте слияния рек Верхняя Нерюнгра и Хо-лодникан тремя наклонными стволами, пройденными в целике под данные реки.
Отработка запасов угля пласта Пятиметровый предусматривается двумя обособленными участками - участком №1 северной части пласта и участком №2 его южной части.
С целью сокращения сроков строительства шахты и уменьшения объемов горнопроходческих работ предусматривается выделение первой очереди строительства. Во вторую очередь вскрываются остальные запасы участка №1. В третью очередь вскрывается участок №2.
Таким образом, при строительстве шахты "Холодниканская" выделяются три очереди строительства:
I очередь (пусковой комплекс) - вскрытие, подготовка и отработка пускового участка в северной части участка №1;
II очередь - вскрытие, подготовка и отработка основной части участка №1;
III очередь - вскрытие, подготовка и отработка участка
№2.
При принятой производственной мощности шахты 1500 тыс. т. угля в год суточная добыча составит 4000 т, сменная 1330 т.
Календарным планом отработки пласта Пятиметрового намечается начать отработку запасов угля в 2008 году. Развитие добычи угля по годам и периоды освоения проектной мощности приведены в табл. 12. Календарный план отработки промышленных запасов угля по участку подземных работ пла-
Таблица 12
Расчетные периоды Мощность шахты по добыче угля
Сменная, т Суточная,т Годовая, тыс. т
2009 год - сдача в эксплуатацию I очередь строительства 1065 3200 1000
2010 год - выход на проектную мощность 1330 4000 1500
Таблица 13
2006 2007 2008 2009 2010
Объемы добычи по шахте, тыс. т Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 1000 1500
ста Пятиметрового шахта "Холодниканская" приведен в табл. 13.
Алгоритм создания нового угледобывающего предприятия - шахта "Холодниканская". Первым этапом создания нового УДП является получение и регистрация лицензии на недропользование участком в сроки, установленные условиями конкурса с соответствующей оплатой обязательных платежей (табл. 14).
Стоимость проектных работ по строительству шахты Хо-лодниканская" и геологоразведочных работ по пласту Пятиметровый, а так же сроки проведения этих работ (по условиям конкурса и лицензионного соглашения срок исчисляется с даты государственной регистрации лицензии - октябрь 2005 года) представлены в табл. 15.
Технико-экономические показатели проекта шахты «Холодниканская». Основные технико-экономические показатели проекта приведены в табл. 16.
Таблица 14
Наименование платежа Срок Сумма, тыс. руб.
Сбор за выдачу лицензии (оформление и регистрация) 23.06.05 8,0
Разовый платеж за пользование недрами В течение 30 дней с даты регистрации лицензии 150 000
Платеж за пользование геологической информацией по лицензируемому участку В течение 30 дней с даты регистрации лицензии 40 000
Компенсация затрат бюджета РС (Я) по проведению ГРР по пластам Пятиметровый и Промежуточный II в 1992-1999 гг. В течение 30 дней с даты регистрации лицензии * 110 605,4
Итого обязательные платежи 190 011,07 *
Подготовка лицензионного соглашения. Октябрь 2005
Получение лицензии (г. Москва) Октябрь 2005
Регистрация лицензии в федеральном геологическом фонде (г. Москва) Октябрь 2005
Примечание * - Рассрочка платежа на 10 лет равными долями начиная с 2005 года согласована с Правительством РС(Я) и в сумму обязательных платежей вошла 1/10 часть от 110 05 4 млн пуб
Таблица 15
Мероприятия Срок Стоимость, тыс. руб.
Принятие решения Советом Директоров ОАО ХК "Якутуголь" о выступлении общества учредителем (участником) нового юридического лица с определением организационно-правовой формы предприятия и определения источников финансирования нового предприятия Октябрь- ноябрь 2005
Проектные работы всего, В т.ч. 38 000
ОВОС для выбора площадки строительства Январь 2006 1 000
Подготовка геологической части ТЭО постоянных кондиций Ноябрь 2005 -март 2006 3 000
ТЭО постоянных кондиций Декабрь 2005 - 6 000
Мероприятия Срок Стоимость, тыс. руб.
июль 2006
Рабочий проект строительства шахты до декабря 2007 21 000
Проект водопонижения до февраля 2008 7 000
Геологоразведочные работы по пласту Пятиметровый, всего. В т.ч. Доразведка запасов по пласту «Пятиметровый» Сентябрь- декабрь 2005 18 000 3 000
Пересчет запасов по утвержденным постоянным кондициям и утверждение их в ГКЗ. Январь- ноябрь 2006 15 000
Таблица 16
Наименование показателей Ед. изм. Показатели
1. Годовой объем добычи угля тыс. т 1500
2. Годовой объем товарной продукции:
- концентрат тыс. т 770
- промпродукт обогащенный тыс. т 450
3. Капитальные затраты, всего млн. руб. 12416
в том числе:
3.1. Строительный период (I очередь) млн. руб. 4335
3.2. Период эксплуатации:
- 2 очередь млн. руб. 1332
- 3 очередь млн. руб. 3822
4. Численность трудящихся чел. 865
5. Производительность труда рабочего т/мес. 135
6. Себестоимость производства на 1 т рядового угля руб./т 940
7. Себестоимость 1 т товарной продукции руб./т 1277
і— Коротко об авторах--------------------------------------
Петров В.Ф. - кандидат экономических наук, генеральный директор ОАО ХК «Якутуголь».
№№ Показатели Ед. изм 2005 2006 2007 2008 2009 2010
пп ожид прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
2 Вскрыша, всего, тыс. м3 т.т 56020 65030 68360 68360 60360 60360
в т.ч. на автотранспорте т.т 49465 52060 53000 54000 56000 64000
бестранспортная т.т 580 290 1260 1260 1260 1260
в т.ч. по предприятиям т.т
Разрез «Нерюнгринский» т.т 56000 65000 68000 68000 60000 60000
в т.ч. на автотранспорте т.т 46000 48000 49000 50000 52000 60000
в т.ч. на автотранспорте т.т 3250 3900 3900 3900 3900 3900
разрез «Кангаласский» т.т 20 30 360 360 360 360
в т.ч. на автотранспорте т.т 95 80 100 100 100 100
в т.ч. на автотранспорте т.т 120 80 0 0 0 0
2,1 Расчетные показатели
2,2 Производительность списочного экскаватора
в т.ч. по маркам: ЭКГ-4,6;5А т.м3 431 440 440 440 440 440
ЭКГ-20 т.м3 2152 2221 2221 2221 2221 2221
ЭКГ-15 т.м3 1720 1759 1759 1759 1759 1759
ЭКГ-10 т.м3 1148 1200 1200 1200 1200 1200
ЭКГ-8 т.м3 1020 1200 1200 1200 1200 1200
301М т.м3 6060 7000 7000 7000 7000 7000
201М т.м3 1860 2023 2023 2023 2023 2023
РС-5500 т.м3 4728 5000 5000 5000 5000 5000
PC-8000 т.м3 - 6150 8500 8500 8500 8500
Экс-р с Ек=35 м3 т.м3 - - - 5300 8500 8500
Экс-р с Ек=25 м3 т.м3 - - - - 3000 5000
ЭШ 13/50 т.м3 1044 1100 1100 1100 1100 1100
№№ Показатели Ед. изм 2005 2006 2007 2008 2009 2010
пп ожид прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
ЭШ 10/70 т.м3 1008 1100 1100 1100 1100 1100
2,3 Производительность списочного автомобиля по маркам
HD-1200 т.м3 314 442 - - - -
Холпак AFE-32 т.м3 618 927 898 895 815 815
Холпак AFE-50 т.м3 731 1100 1065 1062 967 967
БелАЗ-75213/14/15/16 т.м3 597 896 868 865 787 787
БелАЗ-75304/306 т.м3 749 1125 1089 1086 989 989
БелАЗ-7515/75145/75129 т.т. 501 564 594 619 637 637
БелАЗ-75131 т.т. 582 650 670 700 720 720
2,4 Проведение подготовительных выработок п.м. 1800 2100 2700 2600 2600 2500
шахта «Джебарики-Хая» п.м. 1800 2100 2700 2600 2600 2500
3 Работа ОФ "Нерюнгринская"
Переработка КР, всего т.т 5204 5318 6300 6700 7000 7300
в т.ч. КР 0-300 т.т 5168 5300 6300 6700 7000 7300
в т.ч. уголь с ОПС т.т 36 18 0 0 0 0
Выпуск коксового концентрата в т.т 3531 3506 4004 4259 4450 4640
натуральной влаге
Выход % 67,2 65,0 62,1 62,1 62,1 62,1
Потребление на собственные нужды т.т 82 81 93 98 103 107
Концентрат энергетический т.т 1438 1569 1997 2124 2219 2369
в т.ч. уголь с ОПС т.т 36 18 0 0 0 0
Выход % 26,7 28,8 31,7 31,7 31,7 31,7
Выпуск СС 0-50 т.т 2651 2930 2500 2500 2500 2500
№№ Показатели Ед. изм 2005 2006 2007 2008 2009 2010
пп ожид прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
в т.ч уголь с ОПС т.т. 408 230 0 0 0 0
Таблица 11
Вновь создаваемое предприятие шахта «Холодниканская» пласт «Пятиметровый»
№№ Показатели Ед. 2005 2006 2007 2008 2009 2010
пп изм. ожид прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
1 Добыча угля т.т 0 0 0 0 1000 1500
в т.ч. 2К т.т 0 0 0 0 1000 1500
2 Промышленные запасы угля на конец периода шахта "Холодниканская" пл. «Пятиметровый»** т.т 29206* 28206
3 Производственная мощность на начало года (расчётная)
шахта "Холодниканская" пл. «Пятиметро- т.т 0 0 0 0 1000 1500
вый»
4 Проведение подготовительных выработок
шахта «Холодниканская» пл. «Пятимет- п.м. 0 0 0 1200 4100 6800
ровый»
5 Переработка КР (пласт "Пятиметровый") т.т 0 0 0 0 1000 1500
Выпуск КР (пласт "Пятиметровый") т.т 0 0 0 0 513 770
Выход КР (пласт "Пятиметровый") % 0 0 0 0 51,3 51,3
Выпуск КС (пласт "Пятиметровый") т.т 0 0 0 0 300 450
Выход КС (пласт "Пятиметровый") % 0 0 0 0 30,0 30,0
* - промышленные запасы по чистым угольным пачкам.
