Прогнозы развития мирового рынка никеля Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 338.51

д.в.московкин

Экономический факультет, аспирант кафедры экономики, учета и аудита

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НИКЕЛЯ

Никель - это один из металлов, по объемам производства и потребления которого судят об уровне развития страны. Потребление никеля по регионам в значительной степени диверсифицировано. Наибольшим спросом металл пользуется в отраслях промышленности, ориентированных на производство товаров народного потребления и конструкционных материалов, а также химической промышленности и автостроения. Рынок цветных металлов, в том числе и никеля, весьма нестабилен, и если проанализировать динамику цен на чистый металл, то можно сделать вывод об отрицательной динамике и наличии высокой ценовой дисперсии (во-латильности) никеля. Согласно последним прогнозам зарубежных экспертов, ожидаемый подъем мировой экономики приведет к росту спроса на нержавеющую сталь, производство которой поглощает до двух третей мировых поставок никеля, что приведет к росту цен на никель, Вместе с тем, высокая волатильность на мировом рынке никеля не позволяет достоверно прогнозировать будущие тенденции его развития.

Nickel is one of the basic metal that production and consumption determine the level of country development. The consumption of the nickel by regions is diversified a great extent. The industries oriented to production of the consumer goods and construction materials and also chemical and motor-car industries consume the main part from the total production. Non-ferrous metals market including the nickel market is characterized by the high instability. If one, analyses the dynamic of prices for pure metal, it could make a conclusion about decrease trends and availability of the high price volatility of the nickel. The future growth of the demand for stainless steel will be determined by activity of global economy. The stainless steel production consumes roughly 2/3 from the total nickel production, that why the nickel prices are increasing. On the other hand, high volatility on the global nickel market doesn't allow to predict future development trends with required reliability.

Никель - это один из металлов, по объемам производства и потребления которого судят об уровне развития страны. Относясь к группе тяжелых цветных металлов, никель используется в различных отраслях индустрии, начиная с производства легированной стали и заканчивая высокотехнологичной медициной и электротехникой.

Более 80 % добытого никеля используется при производстве различных сплавов: легированной и высокопрочной стали, сплавов цветных металлов и т.п. При этом около 60 % приходится на выплавку стали, вследствие чего рынок никеля ориентирован в основном на рынок черных металлов как основного своего потребителя.

Потребление никеля по регионам в значительной степени диверсифицировано. Наибольшая часть потребителей сосредото-

чена в странах Юго-Восточной Азии и Европе, что послужило причиной резкого снижения (до 10%) мирового потребления никеля во время азиатского кризиса 1998 г. Динамику потребления никеля по регионам характеризуют следующие данные, тыс.т:

Год 1988 1993 1998

Америка 160 155 185

Азия 205 235 335

Европа 270 275 385

Остальной Запад 20 15 35

Страны бывшего

Восточного блока 225 105 70

Мир в целом 880 785 1010

Наибольшим спросом металл пользуется в отраслях промышленности, ориентированных на производство товаров народного потребления (16%) и конструкционных ма-

_ 231

Санкт Петербург. 2002

8000 -i

>

о. сз 7000 -

i=í E=í 6000 -

2

R л cz 5000 -

x <d --- 4000 -

V-J

3000 -

7065

6871

6900

4800

4479

—-j——■—¡-—т--— i—-1—'—-—s

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Год

Динамика цен на никель

териалов (15 %), а также в химической промышленности (11 %), автостроении (11 %), машиностроении и электронике (по 8 %), в нефтяной индустрии (6 %).

Рынок цветных металлов, в том числе и никеля, весьма нестабилен, и если проанализировать динамику цен на чистый металл за последние 5 лет (см. рисунок), то можно сделать вывод об их отрицательной динамике и наличии высокой ценовой дисперсии (волатильности) никеля.

За последние 10 лет рынок никеля вырос практически на четверть. Такая динамика развития отрасли диктует определенные требования к инновационным технологиям при его производстве, добыче и извлечении руды, расширении сырьевой базы и процессов консолидации в отрасли. Как правило, конечные потребители никеля •

страны, на

прак в ме-

тически 90 % общемировой

е

талле. Назовем основных г лей (в числителе) и производителей нателе) никеля в 2000 г., тыс.т:

«а

Америка 192/213

США 150/-

Азия 402/171

Япония 200/161

Китай 40/51

Европа 397/182

Германия 103/-

Бывший Восточный блок 97/312

Россия 21/221

Океания -/156

Весь мир 1123/1084

В первом полугодии 2000 г. спрос на

никель оставался высоким. С начала 232 _

III квартала потребность в первичном никеле для выплавки нержавеющих сталей начала сокращаться, особенно в Северной Америке и Азии, что вызвало снижение цен на никель в конце года. В 2001 г. средняя цена на никель составила 5944 долларов за тонну, что на 31 % ниже средних значений 2000 г. (8649 долларов за тонну). По прогнозу Геологической службы США спрос на никель в сталелитейной отрасли, который начиная с 1975 г. увеличивается в среднем на 4,5 % в год, продолжит свой рост (возможно более быстрыми темпами) в течение еще по крайней мере 20 лет. Будет расти спрос на никель и в производстве устойчивых к коррозии никельсодержащих сплавов, используемых в таких отраслях, как транспорт, телекоммуникации, мостостроение, производство оборудования для приготовлен™ пищи и пр. Положительная тенденции спроса на суперсплавы с никелем будет сохраняться в космической промышленности и самолетостроении. В течение ближайших 10 лет не менее чем на 6 % в год будет увеличиваться спрос на никель со стороны производителей современных никель-кадмиевых аккумуляторных батарей для автомобилей. По оценке экспертов, спрос на никель в 2006 г. может достичь 1,2-1,5 млн т. Но ожидаемое дополнительное производство первичного никеля (0,5-0,8 млн т), которое будет получено в 2006 г. на действующих предприятиях и на введенных в строй новых, не может быть поглощено промышленностью ранее 2010 г. Таким образом, цены на никель будут снижаться вначале по мере достижения австралийскими гидрометаллургическими предприятиями проектных мощностей (не позднее 2001-2002 гг.), затем по мере ввода в строй предприятий в других странах. Падению мировых цен на никель будет способствовать также относительно низкая себестоимость металла, получаемого из руд лаге ритных месторождений. На мировом рынке, где постепенно появляются новые крупные производители никеля (например «Anaconda Nickel Ltd.»), можно ожидать глобального перераспределения сфер влияния. Уже сейчас усиливают свои позиции на мировом рынке никеля такие крупные ком-

ISSN 0135-3500. Записки Горного института. TJ52

пании. прежде не участвовавшие в никелевом бизнесе, как «Anglo American pic», «Billiton pic», «ОМ Group Inc». Они покупают акции никелевых компаний разных стран, принимают участие в совместных предприятиях по добыче никеля, инвестируют расширение предприятий или освоение новых месторождений, что со временем даст им реальную возможность контролировать производство никеля и участвовать в переделе никелевого рынка.

По прогнозным оценкам, текущий 2002 г. обещает быть хорошим для производителей никеля. Уже во втором полугодии мировой спрос на этот металл увеличится, что компенсирует слабость сектора в 2001 г., а к 2003 г. цены вернутся на уровень 2000 г. Ожидаемое оживление мировой экономики приведет к росту спроса на нержавеющую сталь, на производство которой приходится до двух третей мировых поставок никеля, что приведет к росту цен на никель. В 2003 г. мировые цены на никель дос-тигнут уровня 2000 г. и составят 8650 долларов за тонну. Высокий уровень цен на никель прогнозируется и на текущий 2002 г. По последним прогнозам, среднегодовая цена на никель составит в 2002 г. приблизительно 6500 долларов за тонну.

В 2002 г. потребление никеля на мировом рынке вырастет на 4,7 % и составит 1,14 млн т. Для сравнения: в 2001 г. мировое

Кудаитта Е. Прогнозы развитая мирового рынка никеля / Е.Кудашкина, Е,Осетинская // Ведомости. 2002. 13 марта.

потребление никеля составило 1,09 млн т, что на 3,5 % меньше, чем в 2000 г., когда его потребление достигло 1,13 млн т.

В Западной Европе спрос на никель в

2001 г. вырос на 3 % и достиг 413000 т, в

2002 г. он составит 430000 т (рост на 4 %). Увеличению спроса будет способствовать также сокращение поставок вторичного никеля из России.

В США значительное снижение производства стали привело к сокращению запасов никеля, следовательно, ожидаемый рост производства приведет к увеличению спроса на никель на 6% (до 138000 т). В Японии спрос на никель вырастет в 2002 г. на 5 % и составит 167500 т. В 2001 г. низкие показатели в таких отраслях, как производство батарей и деталей для электроники, привели к тому что на японском рынке спрос на никель сократился приблизительно на 20 % (на 40000 т) и не превысил 160000 т.

По мнению российских аналитиков, в 2002 г. тонна никеля будет стоить около 6200 долларов, а в 2003 г. приблизительно 6500 долларов.

Однако высокая волатильность на мировом рынке никеля не позволяет с высокой достоверностью прогнозировать тенденции его развития. В таких условиях производители должны не только добиваться стабилизации количественных показателей производства, но и своевременно реагировать на колебания рынка.

Научный руководитель д.э.н. проф. Н. В .Пашкевич

Санкт Петербург. 2002