CC BY
184
2008
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА серия Менеджмент, экономика, финансы
№ 131
УДК 368.1.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА
В.А. ТУПЧИЕНКО
Проведен анализ состояния рынка страхования в России, выявлены тенденции и перспективы развития рынка страхования в целом и по видам страхования. Рассмотрена структура страхового портфеля российских страховщиков, проведен анализ по уходу с рынка страховщиков, занимающихся схемами с налогообложением. Рассмотрены изменения в законодательстве РФ и связанные с ними последствия развития страхового рынка.
По данным ФССН, на 1 января 2007 года в государственном реестре страховщиков значилось 918 компаний, включая перестраховочные организации. За 2006 год о проделанной работе отчитались 886 страховщиков, из которых 780 являлись универсальными страховщиками и 106
- специализированными, в том числе 56 компаний занимались только обязательным медицинским страхованием и 50 компаний - исключительно личным страхованием, включая страхование жизни. Итоги развития страхового рынка за 2006 можно оценить как весьма позитивные. Объем совокупных страховых премий вырос на 22,7% по сравнению с 2005 годом, объем страховых выплат - на 25,8% (табл. 1).
Таблица 1
Страховые премии, млрд. руб.
Виды страхования 2006 Прирост 2005
Страховая премия, всего 602,1 23% 490,1
Добровольное страхование 337,1 16% 291,1
страхование жизни 16,0 -37% 25,3
иное, чем жизнь 321,1 21% 265,8
личное страхование 76,8 20% 64,0
имущества 227,9 23% 185,6
ответственности 16,3 1% 16,2
Обязательное страхование, в т.ч. 265,1 33% 199,5
ОСАГО 63,9 19% 53,7
ОМС 195,4 39% 140,7
Рост различных видов страхования был неравномерен. По этой причине удельный вес премии по видам страхования в общем объеме рынка увеличился:
по личному страхованию — с 14,1% в 2004 году до 18,9% в 2006 году; по страхованию имущества — с 40,9% до 56%; по добровольному страхованию ответственности — с 3,3% до 4%;
ОСАГО — 13,1% до 15,7%.
Удельный вес премии по страхованию жизни в общем объеме рынка сократился с 27,3% до 3,9% за тот же период.
Увеличение темпов роста рынка связано, главным образом, со следующими факторами: рост объемов обязательного страхования (прежде всего, ОСАГО и обязательное медицинское страхование);
рынок страхования имущества уже на протяжении нескольких лет демонстрирует стабильный темп роста на уровне 22%;
уверенное поступательное развитие реальных, не "схемных" видов добровольного страхования, в том числе, страхования жизни.
По сравнению с 2005 годом незначительно изменилось соотношение добровольных и обязательных видов страхования в сторону увеличения доли последних. Структура премий по добровольному страхованию за 2006 год изменилась незначительно: на 4 процентных пункта упала доля страхования жизни и на такую величину выросла доля страхования имущества. Изменилась также структура премий по обязательному страхованию: выросла доля ОМС (74% против 70%) и соответственно, снизилась доля сборов по ОСАГО (24% против 27%). Изменилось долевое соотношение видов добровольного страхования в страховых выплатах (табл. 2):
по страхованию имущества доля выплат в структуре добровольного страхования увеличилась с 42% за 2005 год до 52% в 2006 году;
по страхованию жизни доля страховых выплат сократилась — с 23% до 13%.
Таблица 2
Страховые выплаты, млрд. руб.
Виды страхования 2006 Прирост 2005
Страховые выплаты, всего 345,2 26% 274,5
Добровольное страхование 124,5 13% 110,3
страхование жизни 16,6 -34% 25,0
иное, чем жизнь 107,9 26% 85,3
личное страхование 41,9 9% 38,3
имущества 64,6 41% 45,9
ответственности 1,36 20% 1,14
Обязательное страхование, в т.ч. 220,8 34% 164,2
ОСАГО 33,3 21% 27,5
ОМС 183,2 38% 132,4
Суммарный объем уставного капитала всех российских страховщиков составил 150,2 млрд. руб. и вырос по сравнению с 2005 годом на 5,3%.
Темп прироста суммарного капитала сократился по сравнению с предыдущими годами, что является результатом взаимодействия двух процессов на страховом рынке:
медленного изменения количества крупных страховщиков, обладающих уставными капиталами более 500 млн. руб. Уставные капиталы именно этих страховщиков составляют почти 70% в суммарном уставном капитале на страховом рынке;
быстрого сокращения количества компаний с уставными капиталами до 120 млн. руб., чему способствовала политика очистки страхового рынка от страховщиков с недостаточной капитализацией и/или осуществляющих схемные операции, проводимая ФССН. В то же время был отмечен переход ряда страховщиков из групп с низким уровнем уставного капитала в более высокие. По этой причине число страховщиков, имеющих уставный капитал от 30 млн. руб. до 120 млн. руб. выросло незначительно.
Почти половина всех страховых сборов на рынке (кроме операций ОМС) приходится на крупных страховщиков федерального уровня, обладающих уставными капиталами более 1 млрд. руб. Самое большое количество страховщиков имеют уставные капиталы до
120 млн. руб., находясь фактически в "зоне риска". Именно эти страховщики в максимальной степени подвержены риску нехватки средств для оплаты уставного капитала, и именно они являются, в первую очередь, объектами покупки или поглощения со стороны других, более мощных в финансовом отношении страховщиков.
За 2006 год более всех, на 4 процентных пункта, увеличилась доля страховой премии тех страховщиков, которые имеют уставный капитал более 1 млрд. руб. Объемы бизнеса мелких страховщиков, уходящих с рынка и имеющих уставные капиталы до 30 млн. руб., наоборот, сократились с 2% до 1% в общем объеме страховых сборов.
Прирост страховой премии составил:
ОСАГО - 18,9%;
ОМС - 38,9%;
добровольное страхование, в том числе страхование жизни - 15,8%.
Данные показатели роста стали следствием действия разнонаправленных факторов, влиявших на развитие российского страхового рынка по трем главным независимым друг от друга направлениям:
На рост объема премий по ОСАГО в значительной степени повлиял пик объявленных конкурсов и тендеров по страхованию автопарков бюджетных учреждений и государственных организаций, попавший как раз на 2006 год и распространившийся на все регионы РФ. Еще одним фактором роста ОСАГО стало то, что ушедший год стал знаковым для автомобильного рынка: продажи новых иномарок превысили миллионный рубеж и превзошли количественные показатели продаж отечественных автомобилей.
Объемы страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию росли не из-за активного расширения территориальных программ ОМС и увеличения спектра оказываемых медицинских услуг, а, в первую очередь, из-за роста себестоимости самих медицинских услуг. В то же время отмечался и рост числа застрахованных.
Развитие классического добровольного страхования (кроме страхования жизни) проходило в 2006 году под влиянием стремления страховщиков к универсальности. Если рассматривать фирменную структуру рынка, то в 2006 году страхованием жизни занимались 145 компаний (на 29 меньше по сравнению с 2005 годом), личным страхованием - 691 (на 49 компаний больше, чем в 2005 году), страхованием имущества - 633 компании (на 9 компаний больше). С уменьшением общего числа игроков на страховом рынке количество компаний, занятых в каждом виде страхования, кроме страхования жизни, растет. Это свидетельствует о том, что компании развиваются по пути универсализации, делая упор на структуризацию портфелей.
Показатель "чистого ухода" страховщиков с рынка составил в 2006 году, по состоянию на 01.01.07, 157 компаний.
В течение года были случаи, когда у одних и тех же страховщиков лицензии отзывались, а затем восстанавливались. Страховая организация могла не осуществлять страховую деятельность и не предоставлять отчетность в ФССН, но оставаться при этом в реестре страховщиков. Несмотря на все это, тенденция сокращения числа компаний очевидна, и вызвана следующими факторами:
зачистка "схемных" компаний, осуществляемая ФССН;
добровольное прекращение деятельности из-за невысокой эффективности операций по какому-либо виду страхования;
финансовая несостоятельность из-за превышения допустимого уровня страховых выплат и высоких расходов на ведение дела;
отзыв лицензий у страховщиков из-за недостаточной капитализации.
Активизация слияний и поглощений на страховом рынке происходила за счет перехода ряда страховщиков, особенно региональных дочерних компаний, на положение филиалов компаний федерального уровня, поглощения мелких участников рынка более крупными и активизации деятельности по созданию страховых групп, холдингов, объединению бизнеса и т.п. За
2006 год осуществлено 17 сделок, получивших освещение в средствах массовой информации (против 10 сделок в 2005 году), причем большая часть из них приходится на создание страховых групп. В течение 2006 года страховщики выполняли требования к повышению размера уставного капитала и обеспечению реальной платежеспособности в соответствии с правилами Минфина РФ по размещению средств страховых резервов и нормативами, предъявляемыми к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств. Эти финансовые факторы, а также стремление федеральных страховщиков к росту объемов своего бизнеса, к сбалансированности своих страховых портфелей стали причиной вхождения в 2006 году (и являются катализаторами этого процесса в 2007 году) мелких и средних региональных страховщиков в страховые группы, контролируемые страховщиками наиболее экономически развитых субъектов РФ.
Минувший год был отмечен активной деятельностью по разработке новых страховых законопроектов и по внесению изменений в действующее страховое законодательство. Далеко не все из законодательных инициатив еще воплотились в жизнь. Два законопроекта, обсуждаемых в 2006 г., стали федеральными законами в 2007 году, а ряд ключевых законопроектов по-прежнему находится в процессе обсуждения в комитетах и комиссиях Государственной Думы, а также в органах исполнительной власти.
Законодательными новациями, которые смогут оказать влияние на объемы страхового рынка уже в 2007-2008 гг., являются:
принятие поправок в закон об ОСАГО о привязке коэффициента "Бонус-малус" (Кбм) к страховой истории водителя, а не автомобиля. Поправки вступили в силу 27 февраля, однако их применение пока еще не регламентировано. Кбм окажет заметное влияние на объем премии по ОСАГО только в том случае, если будет запущена единая информационная система учета страхователей РСА;
внесение изменений в Закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", которые вводят для туроператоров институт финансовой гарантии. Одним из видов финансового обеспечения будет наличие у туроператора полиса страхования ответственности перед третьими лицами. По предварительным расчетам специалистов, занимающихся разработкой страховых программ для туроператоров, объем совокупной страховой премии по страхованию ответственности туроператоров в первый год действия Закона составит около 450 млн. руб.
Среди законодательных инициатив 2006 года, не повлиявших пока на страховой рынок, можно обратить внимание на следующие. Внесены поправки в главу НК "Налог на доходы физических лиц", касающиеся предоставления социального налогового вычета в части страховых взносов по добровольному личному страхованию. Из состава условий, которые должны соблюдаться при предоставлении ипотечного покрытия, перечисленных в Федеральном законе "Об ипотечных ценных бумагах" исключено требование страхования жизни и здоровья заемщиков. Лидером по количеству попыток пройти через законодательные ветви власти в 2006 году являлся проект закона " Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта". Закон открывает для страховщиков существенный по объемам страховой рынок, лишь малая часть которого в настоящий момент охвачена страхованием (вмененное страхование в рамках действующего Закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Рассмотрение и принятие законопроекта затягивается по ряду причин:
по мнению многочисленных экспертов законопроект "Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта" нуждается в существенной доработке. Это связано с тем, что законопроект необоснованно увеличивает расходы госбюджета, не учитывает главных замечаний президента и правительства, не отвечает интересам российской экономики и усугубляет проблему коррупции;
эксперты также обращали внимание на то, что финансово-экономическое обоснование к проекту было выполнено поверхностно, содержало ошибки и некорректные вычисления. Было подсчитано, что принятие проекта приведет к значительным дополнительным расходам бюджета (до 7 млрд. руб.);
эксперты Правительства РФ и других ветвей исполнительной власти указывали на отсутствие обоснования целесообразности изъятия у промышленных предприятий около 22 млрд. руб. в год для целей страхования. Кроме того, обоснование не учитывало неизбежные дополнительные организационные расходы предприятий, в частности, на определение страховых сумм по каждому объекту в аккредитованных организациях. Эти расходы, по разным оценкам, суммарно могут составить до 24,4 млрд. руб. в год;
только 2% от всех опасных производственных объектов в реестре Ростехнадзора имеют декларацию безопасности;
не закончено разделение полномочий между ведомствами и расходов — между бюджетами. Объем премии по страхованию жизни за 2006 г. составил 16 млрд. руб., уменьшившись по сравнению с 2005 годом на 36,9%. Объем страховых выплат - 16,6 млрд. руб., динамика также отрицательная (-33,6%).
Среди участников рынка можно также выделить страховщиков, прекративших заключать новые договоры и подписывать страховую премию, однако продолжающих выполнять свои обязательства перед клиентами. Таких страховщиков на 01.01.07 насчитывалось 32, причем многие из них являются известными компаниями. Общий объем страховых выплат по страхованию жизни, произведенных этими компаниями за 2006 год составил чуть более 0,5 млрд. руб.
За 2006 год "четкая" структура рынка страхования жизни была нарушена из-за влияния следующих факторов:
те страховщики, которые собираются отделить бизнес по страхованию жизни от страхования "не-жизни", переводили операции в специализированные дочки. Как правило, объем страховых выплат у компании, передающей портфель, увеличивался (расплата по урегулированным страховым событиям), а премии, наоборот, резко уменьшались. Тем самым, такого рода страховщики, как бы, находились в "подвешенном" состоянии и классифицировать их принадлежность к одному из четырех сегментов рынка страхования жизни было проблематично;
значительно выросли объемы премий по страхованию жизни исключительно на случай смерти без всякой накопительной составляющей. Полисы такого рода заключаются на срок равный сроку кредита (потребительского или ипотечного) и являются дополнительной финансовой гарантией платежеспособности заемщика для банка. По действующей классификации Закона "Об организации страхового дела" эти полисы являются договорами страхования жизни и учитывались нами в сегменте "Долгосрочное страхование".
Таким образом, рынок реального страхования жизни в 2006 году рос, в первую очередь, за счет корпоративного страхования (рост, в среднем, в 2 раза), осуществляемого кэптивными страховщиками, и страхования заемщиков (взрывной рост). Темпы роста объемов премии по долгосрочному накопительному страхованию жизни составили, в среднем по компаниям, около 50%, что, само по себе, является хорошим показателем. Объем премий в сегменте краткосрочного смешанного страхования жизни незначительно уменьшился.
Объем премии по страхованию Unit-linked составил в 2006 г. 186 млн. руб. (объем сборов одного страховщика). Правомерность и возможность осуществления страховых операций Unit-linked в России в настоящий момент вызывает сомнение, в том числе у государственных регулирующих органов. Отличительной особенностью страхования жизни Unit-linked является возможность самостоятельного выбора страхователем направлений инвестирования средств страховых резервов, сформированных страховщиком из внесенных клиентом страховых взносов. Учитывая, что действующие нормативы размещения страховых резервов не позволяют страховщику инвестировать в высокодоходные ценные бумаги (акции) более 15% от суммарной величины страховых резервов по страхованию жизни, возможность предоставления страховщи-
ком страхователю какого-либо выбора инвестиционных инструментов сомнительна. Любая управляющая компания окажется здесь более гибкой и успешной в плане завоевания клиента. Для развития страхования жизни Unit-linked в России необходимо, по крайней мере, пересмотреть требования по размещению страховых резервов по страхованию жизни и ряд положений страхового законодательства.
В 2006 году на рынке личного страхования страховщики собрали 76,8 млрд. руб. премии, что на 20,1% больше значения 2005 года. Страховые выплаты за тот же период выросли на 9,4% до 41,9 млрд. руб.
На протяжении уже 3 лет темпы прироста премий и выплат продолжают снижаться, причем темпы прироста выплат падают гораздо быстрее премий: с 33,8% в 2004 году до 9,4% в 2006 году, а премии - с 27,3% до 20,1%. Таким образом, развитие рынка личного страхования замедляется, но сам рынок при этом проходит стадию оздоровления. Аналогичная ситуация наблюдается и в поквартальной динамике. Несмотря на ежегодное снижение сборов премии в третьих и четвертых кварталах, в 2006 году расхождение графиков премий и выплат становится всё ощутимее: траектория выплат оказывается более пологой, а премии, впервые за последние три года, в четвертом квартале 2006 года существенно ниже объема премии во втором квартале.
Наметившуюся тенденцию можно объяснить следующим образом:
постепенно сокращается доля операций с монополисами в добровольном медицинском страховании, где выплаты соответствуют уплаченной страхователем премии — т. е. прирост выплат замедляется;
налоговые инициативы для дальнейшего развития рынка корпоративного личного страхования (прежде всего корпоративного ДМС) остаются пока только в законопроектах;
растут премии по страхованию от несчастных случаев в розничном сегменте, что обусловлено развитием низкоубыточных видов страхования жизни и здоровья при автокредитовании и ипотечном кредитовании, при вмененном страховании пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта.
В среднесрочной перспективе, это приведет к сглаживанию пиковых областей в первых кварталах каждого года и наращиванию премии в течение всего года, а разрыв в графиках премий и выплат будет всё больше, но вместе с тем и равномернее.
По итогам 2006 года объем премий по страхованию имущества составил 227,9 млрд. руб. или на 22,8% больше 2005 г. Объем выплат увеличился на 40,8% и достиг 64,6 млрд. руб.
Рынок страхования имущества уже на протяжении нескольких лет демонстрирует стабильный темп роста на уровне 22%. В то время как прирост объема выплат колеблется в пределах 38
- 41%. Оценка поквартального развития рынка страхования имущества в 2006 году показывает, что рынок сохраняет сезонную составляющую и демонстрирует различную динамику роста в зависимости от времени года. Характерным для рынка страхования имущества является достижение пика сборов в третьем квартале и снижение темпов роста премии в четвертом квартале.
Стабильное увеличение сбора премии по страхованию имущества в течение ряда лет свидетельствует о том, что:
сформировался устойчивый круг клиентов с тенденцией небольшого его расширения за счет новых потребителей данного вида страхования;
определился состав основных страховщиков, занимающихся классическим страхованием имущества;
обостряется конкуренция среди ведущих страховщиков;
начинает действовать система конкурсного отбора страховщиков крупными клиентами.
Кроме того, устойчивый темп роста сборов по страхованию имущества обусловлен равномерным ростом стоимости страхуемого имущества, в частности, автотранспорта (по группе сопоставимых компаний стоимость страхования единицы автотранспорта граждан, в среднем, в
2003 году составляла 21 тыс. руб., в 2004 году 25,5 тыс. руб., в 2005 году — 35 тыс. руб., в 2006 году — 38,4 тыс. руб.), а также удорожанием полиса по страхованию зданий и сооружений юридических лиц (в 2004 году средняя стоимость полиса составляла 100,7 тыс. руб., а на 1 октября 2006 она равнялась 140,7 тыс. руб.). Рост премии по страхованию имущества обусловлен так же развитием таких видов страхования, как комплексное ипотечное страхование, страхование сельскохозяйственных рисков, страхование залогового имущества и т. д.
Удельный вес первого квартала в годовой премии по страхованию имущества в 2005 и 2006 гг. составлял 23%. На третий квартал в 2005 и 2006 годах соответственно приходилось по 28% всех годовых сборов премии по страхованию имущества. На протяжении ряда лет рост доли третьего квартала был обусловлен высокими показателями премии некоторых компаний, по-видимому, в связи с перезаключением ими договоров с группой крупными клиентами.
Несмотря на то, что отчетность по страхованию имущества сдали в 2006 году 633 страховщика, реальным страхованием из них занимались около 200 игроков, собравших 95% премии. Эта группа обеспечила прирост премии по страхованию имущества по сравнению с 2005 годом на 31%. В период с 2004 по 2006 год страхованием имущества занимались от 568 до 633 компаний. Из этого числа более трети компаний отображали в ежегодной отчетности менее 10 млн. руб. собранной премии. В целом на эту группу в 2006 году пришлось 710 млн. руб. или 0,3% от всей премии по страхованию имущества. Данная категория компаний не относится к рыночной, так как страхует имущественные интересы владельцев. Часть компаний из этой группы, судя по завышенным выплатам, можно отнести к схемам. В группу компаний, сбор премии по имуществу которых превышал 1 млрд. руб., в 2006 году входили 46 страховщиков. Их суммарный сбор премии в этом виде страхования составил 168 млрд. руб. или 74% сборов по страхованию имущества. В 2006 году первая десятка страховщиков, как представляется, "укомплектовалась" беспроблемными компаниями, которые на долгие годы будут составлять костяк рынка страхования имущества.
В 2006 году объем рынка добровольного страхования ответственности практически не изменился по сравнению с 2005 годом (прирост 1%) и составил 16,3 млрд. руб.
После сезонного увеличения объема премии в 1 квартале 2006 года рынок добровольного страхования ответственности вернулся в свое привычное состояние, которое характеризуется невысокими темпами роста и снижением сбора премии от квартала к кварталу.
При этом следует отметить, что снижение премии в 4 квартале по отношению к 3 кварталу 2006 года было не столь значительным, как в 2005 году — за последние 3 месяца 2006 г. рынок потерял только 200 млн. руб. премии против практически 1 млрд. руб. в 2005 году. В то же время выплаты, напротив, возросли на 19%, тогда как в 4 квартале 2005 года они упали на 59%.
В целом по рынку добровольного страхования ответственности выплаты росли гораздо быстрее премий — в 2006 году прирост составил 20%. По всей видимости, это результат эффективной политики ФССН по очистке рынка в целом и, в частности, путем отзыва лицензий у ряда "сомнительных" страховщиков. В 2005 году всего 5 таких страховщиков достаточно сильно влияли на динамику премий и выплат.
На рынке ОСАГО в 2006 году продолжалась конкурентная борьба между страховщиками за расширение клиентской базы за счет крупных парков государственных и региональных учреждений, объявлявших конкурсы по отбору страховщиков. Предполагается, что значительный прирост обеспечен расширением круга бюджетных страхователей, повышением страховой культуры граждан, а также, ростом числа транспортных средств.
В страховых выплатах по ОСАГО основную часть составляют платежи на восстановление транспортных средств. За выплатами по "жизни и здоровью" из 374 тыс. пострадавших в ДТП к страховщикам обратились всего 10 тыс., а при 34 тыс. погибших выплаты по факту смерти были получены в 5 тыс. случаях. По оценкам, минимальный уровень этих ежегодных выплат может составлять до 9 млрд. руб.
На рынке ОСАГО в 2006 году уровень выплат составил 52,1% по сравнению с 51,3% в
2005 году, однако из-за различий в территориальных коэффициентах, уровень выплат по регионам не одинаков. Имеются регионы с критичным уровнем выплат, превышающим 75% (это означает, что фактическая убыточность с учетом всех необходимых составляющих уже перевалила за 100%). Характерным является также то, что указанные факты проявляются в тех регионах, где установлены невысокие, значительно меньшие, чем в Москве, территориальные коэффициенты к тарифам. Уровень выплат приближается к критическим значениям в Республике Саха, Вологодской области, Архангельской, Сахалинской, Мурманской, Пермской и Владимирской областях, в Хабаровском крае. Для компаний федерального уровня с большим охватом субъектов РФ такая ситуация не столь уж страшна, а для региональных компаний, работающих в сопредельных регионах и имеющих непропорциональный портфель, она представляет опасность. В этой связи часть региональных страховщиков либо сокращают портфель, либо готовятся к отказу от данного вида страхования. По нашей оценке, чтобы компенсировать высокую убыточность ОСАГО в регионах, необходимо увеличить территориальные коэффициенты в 1,5 раза.
Однако существует вполне обоснованная точка зрения, что увеличение территориальных коэффициентов к страховым тарифам в указанных областях является недопустимым. Дело в том, что в большинстве из указанных регионов основу автопарка составляют отечественные автомобили (почти 90%), что говорит о невысоком уровне доходов населения. Таким образом, платить премию по ОСАГО, увеличенную в 1,5 раза, автовладельцы просто не смогут из-за недостатка финансовых ресурсов.
Различия в региональных условиях осуществления страховых операций (тарифы, количество автомобилей, качество дорог, уровень платежеспособности населения), а также в финансовой устойчивости некоторых региональных страховщиков возбуждают интерес со стороны СМИ и населения к ОСАГО. В 2006 году рынок ОСАГО продолжал оставаться объектом конъюнктурной борьбы различных общественных и политических движений, использующих этот рынок для оказания влияния на граждан РФ в своих интересах. В основном это выражалось в различного рода предлагавшихся поправках в законодательную базу РФ, в драматизировании ситуации с выплатами, различного рода провокационных высказываниях о необходимости пересмотра тарифов, введения дополнительных льгот и т. п.
Группа из десяти лидирующих на рынке ОСАГО компаний несколько сократила свою долю: с 64,4% в 2005 году до 61,6% в 2006 году. Соответственно сократилась и доля в выплатах с 65,9% до 62,1%. Это связано с тем, что некоторые компании первой десятки в 2006 году проводили санацию своего портфеля по ОСАГО.
Объем премии на рынке входящего перестрахования сократился в 2006 году по сравнению с 2005 г. на 20% и составил 80,3 млрд. руб. Выплаты по рискам, принятым в перестрахование, увеличились на 60,2% и составили 17,4 млрд. руб. Уменьшение совокупной премии произошло за счет существенного сокращения объемов входящего перестрахования по рискам страхования имущества (-21,4%) и ОСАГО (-68,8%). Объем страховых выплат по рискам, принятым в перестрахование, рос, главным образом, в перестраховании жизни, рисков личного страхования и имущества.
Несмотря на сокращение объема премии по входящему перестрахованию, есть основания полагать, что емкость отечественного рынка перестрахования, как максимальная страховая сумма по страховым рискам, оставляемым российскими перестраховщиками на собственном удержании, возросла. По нашим расчетам, на конец 2005 года емкость перестраховочного рынка составляла около 60 млрд. руб. Учитывая, что совокупный объем собственных средств российских перестраховщиков за 2006 год вырос, емкость перестраховочного рынка выросла соответственно. Точную оценку можно будет сделать лишь в середине 2007 года, имея информацию об объемах премии по рискам, переданным в перестрахование. Причиной снижения премии в секторе перестрахования имущества стали предпринятые ФССН в начале 2006 года попытки
очистить перестрахование от "схем" (отзыв лицензии у нескольких перестраховщиков). Помимо отзыва лицензий на падение премии в секторе ОСАГО оказало влияние и прекращение в
2006 г. массированной практики по агентским продажам страховщиками не "своих" полисов с последующими расчетами через перестрахование.
Эффективность усилий ФССН по очистке перестраховочного сегмента от "схем" оценивается как невысокая. Однако это связано не с тем, что Надзор ничего не делает, либо делает не так. Все дело в особенностях российского страхового законодательства, которое не позволяет Надзору эффективно применять апробированные на страховщиках рестриктивные меры. С другой стороны, отсутствие ряда законодательно установленных правил и норм перестрахования позволяет перестраховщикам применять обычаи делового оборота в перестраховании, сформированные на международном перестраховочном рынке. Можно с большой долей уверенности говорить о том, что объем реального перестрахования не превышает 40% от общего объема перестраховочного рынка.
Анализ поквартальной динамики премий и выплат по перестрахованию позволяет выявить следующие закономерности:
максимальные объемы страховых премий по перестрахованию приходятся на первый квартал каждого года, когда проходит начисление премии по перезаключенным договорам;
наибольшие страховые выплаты приходятся на четвертый квартал. Рост выплат в этом периоде, скорее всего, вызван стремлением перестраховщиков исполнить свои краткосрочные обязательства по договорам перестрахования (факультативные риски).
По сравнению с 2005 годом доли видов страхования в премии по перестрахованию за 2006г. практически не изменились. Самую значимую долю рынка перестрахования занимают различные имущественные риски: в премии по перестрахованию их доля составляет 72%, в страховых выплатах — 53%. Доли страхования имущества, ответственности и личного страхования не изменились. Изменения коснулись ОСАГО и страхования жизни.
На уменьшение доли ОСАГО в структуре премии по входящему перестрахованию (с 6% до 2%) повлияла также растущая убыточность этого вида страхования, в особенности, в отдельных регионах РФ.
Оценка перспектив рынка перестрахования в России, по нашему мнению, может быть дана следующая. В ближайшие годы следует ожидать отставания роста объема премий по входящему перестрахованию по сравнению с рынком прямого страхования. Такая динамика может быть вызвана, с одной стороны, ростом собственного удержания страховщиков (рост капитализации
— уменьшение объемов премии, передаваемой в перестрахование), а с другой стороны, отказом от схемного страхования и перестрахования.
Низкая динамика рынка также объясняется следующими причинами:
сравнительно более низкая норма прибыли по перестраховочным операциям по сравнению с прямым страхованием;
по мере роста суверенного рейтинга России, а также получения международных рейтингов российскими страховщиками, стоимость международной перестраховочной защиты для последних будет снижаться, что снизит конкурентные преимущества российских перестраховщиков, которые они сегодня имеют в обслуживании небольших российских рисков и рисков стран СНГ и ближнего зарубежья;
некоторые российские перестраховщики обслуживают региональные объединения средних и мелких страховщиков Поволжья, Уральского региона и т.д. По мере консолидации страхового бизнеса России, скупки крупными федеральными страховщиками региональных компаний потребность в таких перестраховщиках отпадет, емкости крупных федеральных страховщиков хватит, чтобы покрыть перестраховываемые ими риски.
PROBLEMS AND PROSPECT FOR THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN INSURANCE MARKET
Tupchienko V. A.
Is carried out the analysis of the state of the market for insurance in Russia, tendencies are revealed and the prospect for the development of the market for insurance as a whole and on I see insurances. The structure of the insurance briefcase of Russian insurers is examined, is carried out analysis of the withdrawal from the market for insurers, who carry out diagrams with the taxation. Changes in the legislation RF and consequences of the development of the insurance market connected with them are examined.
Сведения об авторе
Тупчиенко Виталий Алексеевич, 1943 г. р., окончил ВЗИПП (1979), РЭА им. Плеханова (1993), Кировоградскую ШВЛП (1996), доктор экономических наук, профессор Экономико-аналитического института МИФИ, генеральный директор авиакомпании, автор свыше 130 научных работ, область научных интересов - исследования и анализ экономической деятельности предприятий, менеджмент предприятий, расчет бюджета административного и регионального уровня субъектов РФ.
