CC BY
141
PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF ACTIVITY OF BANKS WITH FOREIGN CAPITAL IN MODERN RUSSIA Golitsyna D.D. (Russian Federation) Email: [email protected]
Golitsyna Daria Dmitrievna - Master's Student, DEPARTMENT OF WORLD ECONOMY AND WORLD FINANCE, THE FEDERAL STATE-FUNDED EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION FINANCIAL UNIVERSITY UNDER THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION,
MOSCOW
Abstract: in recent decades, the peculiarity of the development of the Russian economy and its most competitive segment - the banking sector - is characterized by its financial and economic instability: negative GDP growth rates, inflation, volatility of the national currency, budget deficit, etc. The Russian banks were in the most difficult situation, which reduced their participation in stimulating economic activity, moreover, banks were faced with a decrease in capital, significantly increased risks of activity. The article deals with the problems and prospects of functioning of banks with foreign capital in the modern Russian banking sector.
Keywords: banks, credit institutions, banks with foreign capital, banks with state participation, the banking sector of the Russian Federation, foreign investment, banking products and services, banking market, the world loan capital market, investment, investment attractiveness
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Голицына Д.Д. (Российская Федерация)
Голицына Дарья Дмитриевна - студент магистратуры, Департамент мировой экономики и мировых финансов, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
Аннотация: особенностью развития российской экономики и ее наиболее рыночного сегмента - банковского сектора, на протяжении последних десятилетий является финансовая и экономическая нестабильность, проявлением которой можно назвать отрицательные темпы роста ВВП, инфляцию, волатильность курса национальной валюты, дефицит бюджета и т.д. В наиболее сложном положении оказался банковский сектор, который сократил свое участие в стимулировании экономической активности, столкнулся со снижением капитала, существенно возросшими рисками деятельности. В статье рассмотрены проблемы и перспективы функционирования банков с иностранным капиталом в современном российском банковском секторе.
Ключевые слова: банки, кредитные организации, банки с иностранным капиталом, банки с государственным участием, банковский сектор РФ, иностранные инвестиции, банковские продукты и услуги, банковский рынок, мировой рынок ссудного капитала, инвестирование, инвестиционная привлекательность.
Доподлинно известно, что постепенное наращивание иностранного капитала в банковском секторе российской экономики - устойчивая тенденция последнего десятилетия. Российский рынок банковских услуг, безусловно, интересен иностранным инвесторам, что до недавнего времени подтверждалось постоянным приростом инвестиций из-за рубежа в уставные капиталы действующих кредитных
организаций, а также активным созданием новых банков с привлечением иностранных акционеров. Так, согласно данным Центробанка [5], начиная с середины 2000-х годов, доля кредитных организаций с иностранным участием постоянно увеличивалась и к началу 2014 года превысила отметку в 25% от совокупного уставного капитала всей российской банковской системы. Банковский реестр на 1 января того же года включал 251 кредитную организацию с участием нерезидентов.
Однако, нельзя не отметить, что иностранные инвестиции очень чувствительны к различного рода изменениям в страновом развитии: если экономический рост способствует активизации деятельности банков с иностранным участием, то кризисные явления в экономике наоборот провоцируют спад инвестиционной привлекательности банковского сектора и сокращением инвестирования из-за рубежа. Естественно, современная кризисная российская действительность не могла не спровоцировать ухудшение инвестиционной конъюнктуры в банковской сфере.
Проводя оценку динамики иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, нельзя не отметить, что по сравнению со значительным скачком в период с 2005 по 2012 гг. происходит явное замедление темпов роста инвестиционных потоков (Рисунок 1). Спад инвестиционной активности подкрепляется постепенным уходом иностранных игроков с российского банковского рынка: сокращение числа кредитных организаций до 183 учреждений в октябре 2016 года. По данным Центробанка [5], доля иностранного присутствия в капитале российской банковской системы сократилась с 26,4% на 1 января 2014 года до 17,3% на 1 октября 2016-го.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.—
ОООООООООООООО «СЧСчеЧСЧЛСУСЧСЧСи^МСЧСЧ
оооооооооооооо оооооооооооооо
Темп роста суммы иностранных инвестиций е уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2005
Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2005
Рис. 1. Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций и совокупного уставного капитала банковской системы, %
Источник: Статистика ЦБ РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/PUB_161001.pdf>/ (дата обращения: 21.05.2018).
Оценивая сегодняшнее состояние российских банков с иностранным участием, многие эксперты определяют ряд дополнительных трудностей, мешающих развитию этого сегмента. Во-первых, согласно экспертному мнению [2], продажа нерезидентами активов в России связана со снижением рентабельности банковского бизнеса в целом по стране, на что, в свою очередь, оказали влияние неблагоприятная макроэкономическая ситуация, снижение цен на экспортное сырье, сокращение уровня платежеспособности населения. Во-вторых, очевидное препятствие для
проникновения иностранного капитала на российский рынок представляет санкционный режим, разрушающий связи между российским банковским сектором и мировым банковским сообществом. Помимо этого, в числе ключевых проблем эксперты выделяют жесткую конкуренцию между «иностранцами» и банками с государственным участием, особенно в сегменте розничной торговли. К грубым недочетам также можно отнести ошибочное использование универсальной модели при выходе на российский рынок, недостаточно глубокое понимание и учет местной специфики, и, как следствие, неспособность удовлетворить потребности российской клиентуры.
Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что банки с участием нерезидентов во многом обладают широким спектром преимуществ по сравнению с отечественными кредитными организациями. Помимо расширенного доступа на мировой рынок ссудных капиталов благодаря связям с материнскими компаниями (примечание: Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» не позволяет иностранным кредитным организациям открывать филиалы на территории РФ, однако нерезиденты могут частично или полностью владеть российскими банками, которые де-факто становятся «дочками» иностранных банков-акционеров) банки с иностранным участием зачастую выигрывают за счет:
• наличия инновационных банковских технологий, позволяющих представлять клиентам более разнообразный перечень банковских продуктов;
• использования современных методов менеджмента и маркетинга;
• высокого кредитного рейтинга, позволяющего привлекать финансовые ресурсы под меньшие процентные ставки, тем самым повышая конкурентоспособность;
• возможности оказания квалифицированной помощи своим клиентам при выходе на международные финансовые рынки не только в части предоставления кредитных ресурсов, но и в части консультирования по всему спектру сопутствующих процедурных вопросов.
Стоит, несомненно, обратить внимание на тот факт, что именно банки с иностранным капиталом не первый год подряд занимают лидирующие позиции в рейтингах «надежности». Так, по оценке журнала Forbes [6], первое место в рейтинге надежности банков России за 2016 год занял Ситибанк - «дочка» американской Citigroup, одной из крупнейших финансовых структур в мире. Вторую строчку рейтинга занимает Нордеа Банк - крупная кредитная организация, входящая в скандинавскую банковскую группу Nordea. Третье место эксперты присудили Эйч-Эс-Би-Си Банку - российскому подразделению крупнейшего банковского холдинга Великобритании и Европы HSBC. Ведущие позиции в списке также принадлежат нерезидентам: Юникредит Банку, Росбанку, Креди Агриколь Киб. Российский Сбербанк - абсолютный лидер по всевозможным параметрам - занял лишь 10 строчку рейтинга. Таким образом, самые надежные банки в России сегодня, по мнению экспертов Forbes, - это по-прежнему «дочки» иностранных банков.
Подтверждение того, что у банков с иностранным капиталом есть стимулы и перспективы для дальнейшего развития на российском рынке, можно найти и в словах самих представителей банковских структур с иностранным участием. Например, в недавнем интервью [4] управляющего филиалом Ситибанка в Санкт-Петербурге отмечается, что на данный момент у зарубежных акционеров нет поводов для экстренной продажи своих активов в России. В первую очередь, такая позиция связана с невыгодной потерей в случае ухода с рынка наработанного за годы функционирования структуры опыта и ноу-хау. Во-вторых, масштаб бизнеса крупных банков с иностранным капиталом вроде Сити изначально требовал больших инвестиций в развитие инфраструктуры, расширения региональной сети, а также в области риск-менеджмента, следовательно, период окупаемости таких затрат был растянут на годы вперед. В случае бегства иностранных капиталов с российского рынка инвестиции прошлых лет можно было бы признать нецелесообразными.
Вдобавок, по словам представителя Ситибанка, большую роль играет время выхода на рынок. Многие международные банки вышли на российский рынок довольно давно, что позволило им построить успешный бизнес, завоевать доверие клиентов и регулятора, инвестировать в локальные инновации. Те банки, которые пришли в стратегически-неудачный момент, недостаточно инвестировали в бизнес или брали на себя слишком высокие риски и обязательства, вынуждены сейчас покидать российский рынок из-за больших убытков.
Различные экспертные мнения сходятся в одном: в нынешних условиях снижения инвестиционной привлекательности, возросшей неопределенности и ожиданием долгого и болезненного процесса реабилитации банковской системы, перед российскими банками с участием нерезидентов встает вопрос о том, как перестроить свой бизнес под изменившиеся правила игры на рынке. Банкам приходится искать новые каналы продаж, перестраивать стратегии рыночного поведения, пытаться разнообразить портфели банковских услуг. Так, если упомянутый выше Ситибанк видит для себя возможности как в корпоративном, так и розничном сегменте, то, к примеру, Нордеа Банк переориентировался исключительно на крупных, более надежных клиентов с целью минимизации рисков вероятных потерь. В качестве же одного из наиболее перспективных направлений для своего бизнеса представители Нордеа называют private banking, характеризуя этот сегмент как «сферу с огромным потенциалом для роста» [1].
Подводя итоги вышеизложенного, стоит отметить, что в краткосрочной перспективе ожидать активного притока иностранных инвестиций или появления новых зарубежных игроков в российском банковском секторе не представляется возможным. Однако, можно допустить, что в условиях кризисных явлений, низкого спроса на банковские продукты и жесткой конкуренции в банковском секторе, те банки с иностранным капиталом, которые примут решение остаться на российском рынке, будут стремиться к диверсификации продуктовой линейки, возможно, к переориентации на конкретные потребительские сегменты и на узкоспециализированные методы ведения бизнеса. В целом, можно также утверждать, что многим банкам с иностранным участием (особенно крупным), вероятнее, выгоднее переждать бурю, чем в панике покидать перспективный рынок с большим потенциалом к развитию.
Список литературы /References
1. Аккерман К. «Дочки» иностранных банков в России: как дела? // Информационный портал Bankir.ru [Электронный ресурс], 2014. 19 мар. Режим доступа: http://bankir.ru/publikacii/20140329/dochki-inostrannykh-bankov-v-rossii-kak-dela-10004827/ (дата обращения: 10.05.2018).
2. Алексеевских А. Почему банки с иностранным участием покидают Россию // Известия [Электронный ресурс], 2016. 18 апр. Режим доступа: http://izvestia.ru/news/610159#ixzz4RrLaQvtG/ (дата обращения: 13.05.2018).
3. Бабурина Н.А., Кунцев А.Г. Банки с иностранным участием в России: реакция на внешние угрозы // Вестник Тюменского государственного университета. № 11, 2014.
4. Беляев Р. Почему иностранные банки останутся в России // Деловой Петербург. [Электронный ресурс], 2016. 8 фев. Режим доступа: https://www.dp.ru/a72016/02/07/Inostrannie_banki_zaderzha/ (дата обращения: 13.05.2018).
5. Статистика ЦБ РФ. Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2016 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/PUB_16100Lpdf/ (дата обращения: 10.05.2018).
6. Forbes. Рейтинг надежности банков - 2016 // Forbes [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.forbes.ru/rating/315145-kredit-doveriya-reiting-nadezhnosti-bankov/ (дата обращения: 10.05.2018).
Список литературы на английском языке /References in English
1. Akkerman K. «Dochki» inostrannyh bankov v Rossii: kak dela? [«Daughters» of foreign banks in Russia: how's it going?] // Bankir.ru. 2014. 19 mar. [Electronic resource]. URL: http://bankir.ru/publikacii/20140329/dochki-inostrannykh-bankov-v-rossii-kak-dela-10004827/ (date of access: 10.05.2018). [in Russian].
2. Alekseevskih A. Pochemu banki s inostrannym uchastiem pokidayut Rossiyu [Why are the banks with foreign participation leaving Russia] // Izvestiya. 2016. 18 apr. [Electronic resource]. URL: http://izvestia.ru/news/610159#ixzz4RrLaQvtG/ (date of access: 13.05.2018). [in Russian]
3. Baburina N.A., Kuncev A.G. Banki s inostrannym uchastiem v Rossii: reakciya na vneshnie ugrozy [Banks with foreign participation in Russia: reaction to external threats] // Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Tyumen state University]. № 11. 2014. [in Russian]
4. Belyaev R. Pochemu inostrannye banki ostanutsya v Rossii [Why foreign banks will stay in Russia]. // Delovoj Peterburg [Business Petersburg]. 2016. 8 fev. [Electronic resource]. URL: https://www.dp.ru/a72016/02/07/Inostrannie_banki_zaderzha/ (date of access: 13.05.2018). [in Russian]
5. Statistics of the Central Bank of the Russian Federation. Information on credit institutions with the participation of non-residents as of October 1, 2016. [Electronic resource]. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/PUB_161001.pdf/ (date of access: 10.05.2018).
6. Forbes. Rejting nadezhnosti bankov - 2016 [The rating of reliability of banks - 2016] // Forbes. [Electronic resource]. URL: http://www.forbes.ru/rating/315145-kredit-doveriya-reiting-nadezhnosti-bankov/ (date of access: 10.05.2018). [in Russian].
