Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина»

март 2003

Юнна ГОРЯЙНОВА, ИМВС

КОНЪЮНКТУРА гг.

исследования Препарат^! для лечения

¡¡¡^ В РАЗДЕЛЕ

■ В РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖАХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛИДИРУЮТ ЗАПАДНЫЕ ФИРМЫ РЕКЛАМА ЛЕКАРСТВ В ЖУРНАЛАХ ДЛЯ ВРАЧЕЙ КАК ДЕМОГРАФИЯ ВЛИЯЕТ НА ПОТРЕБНОСТИ В ЛЕКАРСТВАХ ПРАВО НА ТОВАРН

ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ1

ОБЗОР РЫНКА РОЗНИЧНЫХ И ГОСПИТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ

Все препараты, относящиеся к коду АТС R03 (Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей), подразделяются на несколько подгрупп.

По данным «Розничного аудита ГЛС в РФ»™, проводимого компанией ИМВС, группа препаратов (табл. 1) для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (АТС группа К03) в 2002 г. занимала 12-е место по объему продаж среди всех АТС групп (51,0 млн. долл. в закупочных ценах аптек и 2,23% от общего объема аптечных продаж). В 2001 г. эта группа также находилась на 12-м месте, но объем продаж составлял 44,1 млн. долл. в закупочных ценах и 2,26% от аптечных продаж. Тенденция к незначительному снижению доли аптечного рынка группы Ш3 обусловлена быстрым темпом роста фармацевтического рынка России в целом и наблюдается на фоне роста средней аптечной наценки на эти препараты: с 23 до 25% за последний год. Согласно Государственному реестру лекарственных средств, в настоящее время в России действует регистрация 133 торговых наименований препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (с учетом различных производителей, без учета стран производства, форм выпуска и дозировок). Из них 54 наименования зарегистрировано западно-европейскими производителями, еще 54 регистрации приходится на российские компании. Остальные 25 наименований зарегистрированы производителями стран СНГ и Восточной Европы.

ТОРГОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

В 2002 г. по сравнению с 2001 г. в списке лидирующих по объему аптечных продаж в РФ торговых наименований данной группы произошли значительные изме-

1 В данную группу включены все препараты, относящиеся к коду АТС R03 - Препараты для печения обструктивных заболеваний дыхательных путей.

нения (табл. 2). Лишь два препарата — Эуфиллин и Эреспал — сохранили свои позиции, удерживая 6-е и 7-е места. Объемы продаж Беротека, Фликсотида и Ди-тека несколько сократились, что нашло отражение в снижении их позиций, тогда как ряд препаратов — Сальбутамол, Беро-дуал и Бекотид — демонстрируют положительную динамику продаж. Наиболее значимые изменения произошли с препаратом Вентолин, переместившимся с восьмой строки на четвертую, а также с препаратом Астмопент, который в 2002 г. вошел в «десятку» ведущих торговых наименований сразу на 8-е место. В целом на долю десяти наиболее продаваемых препаратов приходится 65,4% розничных продаж данного сегмента в 2002 г. против 66% в 2001 г. и 60% в 2000 году. На рисунке 1 представлено распределение долей рынка торговых наименований препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательной системы в 2002 г. в закупочных ценах аптек. Анализ квартальной динамики продаж (рис. 2) показывает, что наибольший объем в 2002 г. приходился на IV квартал. Распределение продаж по кварталам достаточно равномерное, но в III квартале (как и в том же квартале 2001 г.) наблюдается некоторый спад, что позволяет говорить о сезонности в продажах препаратов группы.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Доля 10 ведущих производителей препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей в 2001 г. составляла 88,5%, в 2002 г. — 86,4 поцентов. Уменьшение кумулятивной доли десятки лидеров обусловлено активизацией менее крупных компаний-производителей из России и стран ближнего зарубежья.

И

март 2003

PfMtOllUM

КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДOBАНИЯ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

рисунок 1

Структура аптечных продаж препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей по итогам 2002 г. в РФ в денежном выражении (оптовые цены)

1 — Сальбутамол

2 — Беротек

3 — Беродуал

4 — Вентолин

5 — Фликсотид

6 — Эуфиллин

7 — Эреспал

S — Астмопент

9 — Бекотид

10 — Дитек

11 — Остальные

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC

рисунок 2| Квартальная динамика объема аптечных

продаж препаратов для лечения обструктивных

заболеваний дыхательных путей в 2002 г.

30 26% 2б% 27%

25 - 21%

20 -

15 -

10 -

5 0 1 1 i 1 i

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC

Сравнительный анализ ведущих производителей по объему аптечных продаж в сегменте препаратов для лечения обст-руктивных заболеваний дыхательных путей (табл. 3) показывает, что за исследуемый период не произошло какого-либо существенного перераспределения сил между основными компаниями в данном сегменте. Практически все компании, составлявшие «десятку» ведущих производителей в 2001 г., вошли в нее и в 2002 году.

На протяжении двух лет тройка лидеров производства данной группы лекарственных препаратов остается неизменной. Кумулятивная доля трех компаний: GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim Pharma и Aventis Pharma, в 2001 г. составляла 69,5%, тогда как в 2002 г. она уменьшилась до 64,9%.

Ведущий отечественный производитель препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей — компания «Мосхимфармпрепараты» — увеличила в 2002 г. свою долю в сегменте и поднялась на одну строчку вверх. Ее место заняла компания Servier Pharmaceuticals, спустившись с четвертой на пятую позицию.

Schering-Plough и Ivax претерпели аналогичные изменения, также поменявшись местами в «десятке» ведущих производителей.

Компании AstraZeneca и «Пульмомед» на протяжении двух лет стабильно занимают восьмую и девятую строки списка. Не входившая год назад в «десятку» лидеров компания KRKA в 2002 г. поднялась на 10-е место.

2 В дальнейшем для удобства - МНН.

МНН/ГРУППИРОВОЧНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Список лидирующих МНН/Группировоч-ных наименований2 препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей представлен в таблице 4. За анализируемый период позиции в рейтинге МНН сальбутамол, фенотерол, флу-тиказон, аминофиллин и фенспирид остались неизменными. В то же время объем продаж групп препаратов МНН кромоглициевая кислота и МНН

фенотерол+кромоглициевая кислота сократился, что во многом обусловлено падением продаж препаратов-лидеров в каждой из этих групп (Интала и Дитека). Напротив, объемы продаж групп препаратов МНН беклометазон и МНН ипратропия бромида+фенотерол выросли, в основном, благодаря росту продаж препаратов Бекотид и Беклазон, а также Беродуал. Группа МНН орципреналин, занимавшая девятую строчку рейтинга МНН в 2000 г., и покинувшая «десятку» год спустя, в 2002 г. вернулась на 9-е место.

таблица 1| Классификация по кодам АТС

Код АТС I уровня — R03

Код АТС II уровня Код АТС III уровня Представители

R03А — симпатомиметики R03АА Эпинефрин

ингаляционные R03АB Изопреналин

Оксипреналин

R03АС Сальбутамол

Беротек

Bентолин

R03АК Беродуал

Дитек

R03В — другие ингаляционные R03BА Беклометазон

препараты для лечения обструктив- Будесонид

ных заболеваний дыхательных путей Бекотид

Фликсотид

R03BС Интал

R03С — симпатомиметики RG3Œ Изопреналин

для системного использования

R03D — другие препараты для лечения R03DА Эуфиллин

обструктивных заболеваний дыхатель- Теофиллин

ной системы для системного R03DX Эреспал

использования

Источник: «Государственный реестр ЛС»

ршшиим

март 2003

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОДАЖИ ПО РЕГИОНАМ

В 2002 г. максимальный объем аптечных продаж анализируемой группы отмечался в Москве — 16% от общего объема, далее следует Московская область — 3,9% и Республика Татарстан — 3,6%. На остальные регионы приходится по 1—2% от общего объема продаж, а кумулятивная доля 17 крупнейших регионов России, где компанией RMBC проводился анализ продаж данной группы препаратов, в продажах по РФ составила в 2002 г. 45,9%.

В таблице 6 показано, какие торговые наименования препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей превалируют по аптечным продажам в том или ином регионе РФ по итогам 2002 года.

Так, для торгового наименования Сальбу-тамол 1-е место в общероссийских продажах в 2002 г. отлично согласуется с 1-м местом за исследуемый период в 9 из 17 исследуемых регионов, еще в 4-х регионах он занимает 2-е место. Беротек, занимающий 2-е место в общероссийской тройке лидеров 2002 г., лидирует в 5 регионах, стоит на 2 месте в 3-х

регионах и на 3-м — еще в 5 из исследуемых 17. Беродуал за тот же период занял 2-е место в 5 регионах и 3-е — только в Ростовской области (при 3 месте по России в целом).

Кроме этих препаратов, в тройку лидеров в исследуемых регионах России смогли попасть и некоторые другие — Атровент, Альдецин, Эуфиллин, Будесонид, Сере-вент, Эреспал, Фликсотид, Вентолин, Тео-федрин и Дитек.

Что касается производителей-лидеров региональных продаж, можно отметить, что две лидирующие компании — Glaxo-SmithKline и Boehringer Ingelheim Pharma — заняли 1-е и 2-е места в 16 из 17 рассмотренных регионов. Исключение составляет Башкортостан, где 2-е место занимает отечественная компания «Мос-химфармпрепараты». Начиная с 3-го места, набор и порядок следования представленных в региональных «десятках» компаний значительно меняется от региона к региону (табл. 5).

АНАЛИЗ ГОСПИТАЛЬНЫХ ПРОДАЖ

Анализ данных мониторинга госпитальных продаж ГЛС в РФ, также проводимого

компанией КМВС, позволяет оценить и госпитальный сектор фармацевтического рынка в отношении сегмента препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. По результатам мониторинга за !—Ш кварталы 2002 г. объем госпитальных продаж исследуемой группы составил более 4,34 млн. долл. в закупочных ценах, что на порядок меньше по сравнению с аптечными продажами за указанный период. Это объясняется спецификой препаратов данной группы и использованием их преимущественно при амбулаторном лечении. Препарат Сальбутамол, являясь лидером аптечных продаж, в госпитальном секторе занимает лишь 8-е место. Эуфиллин, напротив, лидируя в больничных продажах, стоит лишь на шестой позиции в розничной «десятке». Ряд препаратов (Интал, Пульмикорт, Се-ревент и Атровент) в большей степени используется при стационарном лечении и, соответственно, входит в десятку лидеров только госпитальных продаж. Противоположная ситуация складывается с препаратами Вентолин, Астмопент, Бе-котид и Дитек: удерживая лидерство по аптечным продажам, они находятся на

таблица 2| Десять ведущих торговых наименований

препаратов для лечения обструктивных заболеваний

дыхательных путей по объему аптечных продаж в РФ

2002 г. 2001 г. Торговое наименование Производитель

1 2 Сальбутамол Разные производители

2 1 Беротек Boehringer Ingelheim Pharma

3 4 Беродуал Boehringer Ingelheim Pharma

4 8 Вентолин GlaxoSmithKline

5 3 Фликсотид GlaxoSmithKline

6 6 Эуфиллин Разные производители

7 7 Эреспал Servier Pharmaceuticals

8 12 Астмопент GlaxoSmithKline

9 10 Бекотид GlaxoSmithKline

10 9 Дитек Boehringer Ingelheim Pharma

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC

С-ВЛОМ фЛрЧЛИРО-ТНЧГГЦ^Н M M ЙДМ Ц.Ы Н-С H.Ü и угиыовкм

ФАР

УПАК

2003

M ù-t hiß Л, H ВЦ] - С Lb н ä fl fc и н M rt *

Pnccm 1-D? L LH НЛтскнь Ёапиштюяй ыап. 1. илнмъсн 4

ВДЧиш ΫW| ШН-НВ1.368 76Ю №S Ж» 1Г-=1к1- нгНгш1#и1рп«кэ1 щ h I Iji iff im я И ня.pa j~j

март 2003| РШШШМ

КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

таблица 3

| Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж препаратов для лечения обструк-тивных заболеваний дыхательных путей в РФ

Место

Производители

2002 г. 2001 г.

1 1 GLaxoSmithKLine

2 2 Boehringer Ingelheim Pharma

3 3 Aventis Pharma

4 5 «Мосхимфармпрепараты»

5 4 Servier Pharmaceuticals

6 7 Ivax

7 6 Schering-PLough

8 8 AstraZeneca

9 10 «Пульмомед», ЗАО

10 11 KRKA

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC

таблица 4

| Десять ведущих МНН по объему аптечных продаж в РФ в 2002 г.

Место Международное непатентованное

2002 г. 2001 г. название/Группировочное наименование

1 1 Сальбутамол

2 2 Фенотерол

3 4 Беклометазон

4 6 Ипратропия бромид+Фенотерол

5 5 Флутиказон

6 3 Кромоглициевая кислота

7 7 Аминофиллин

8 8 Фенспирид

9 11 Орципреналин

10 9 Фенотерол+Кромоглициевая кислота

Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC

таблица 5

Ведущие препараты для лечения обструк-тивных заболеваний дыхательных путей по итогам госпитальных продаж за 9 месяцев 2002 г. в РФ

Место Торговое наименование Производитель

1 Эуфиллин Разные производители

2 Беродуал Boehringer Ingelheim Pharma

3 Эреспал Servier PharmaceuticaLs

4 Фликсотид GLaxoSmithKLine

5 Беротек Boehringer IngeLheim Pharma

6 Пульмикорт AstraZeneca

7 Серевент GLaxoSmithKLine

8 Сальбутамол Разные производители

9 Атровент Boehringer IngeLheim Pharma

10 Интал Aventis

ТЕОПЭК — таблетки теофиллина по 0,1, 0,2 и 0,3 г пролонгированного действия. Эффективное средство для лечения бронхиальной астмы, обструктивного бронхита, эмфиземы легких. Предотвращает ночные приступы астмы. Обладает кардиости-мулирующим и диуретическим действием. ТЕОПЭК — недорогой российский аналог препаратов Теотард, Дурофиллин, Тео-стат, Эуфиллин ретард, Теодур и др. Удобная форма выпуска позволяет легко варьировать принимаемую дозу и применять его для лечения как взрослых, так и детей старше трех лет. Срок годности препарата 5 лет.

Производитель и патентовладелец — ЗАО «Фармапэк» Москва, 117246, Научный проезд, д. 8, тел./факс 332-34-48 Лиц. №42/146/2001 от 10.10.2001

КОСМЕТИКА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ

FDA (США) в ближайшее время обяжет производителей косметики помещать на этикетку предупреждение о возможности солнечного ожога, который способна вызвать косметика, содержащая альфа-оксикислоты. Предупреждение должно будет содержать рекомендацию по ограничению пребывания на солнце и по использованию солнцезащитных средств в течение всего времени и неделю после применения такого рода косметики. Альфа-оксикислоты обладают отшелушивающим эффектом и применяются для устранения морщин и улучшения структуры кожи.

cosmopress.ru

РШШШМ |март 2003

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ

таблица б| Десять ведущих торговых наименований по объему розничных продаж

в крупнейших регионах России в 2002 г.

Регион\Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вся Россия Сальбутамол Беротек Беродуал Вентолин Фликсотид Эуфиллин Эреспал Астмопент Бекотид Дитек

Воронежская область Сальбутамол Беротек Эуфиллин Астмопент Симбикорт Турбухалер Эреспал Пульмикорт турбухалер Вентолин Беродуал Интал

Иркутская область Будесонид Сальбутамол Серевент Фликсотид Кропоз Вентолин Беротек Беродуал Серетид Мультидиск Атровент

Краснодарский край Беротек Сальбутамол Эреспал Беродуал Дитек Бекотид Интал Астмопент Эуфиллин Тайлед

Красноярский край Сальбутамол Беродуал Беротек Эуфиллин Эреспал Дитек Астмопент Альдецин Вентолин Серетид Мультидиск

Москва Фликсотид Вентолин Беротек Беродуал Эреспал Беклазон Тайлед минт Кропоз Сальбутамол Интал

Московская область Беротек Сальбутамол Бекотид Беродуал Эуфиллин Вентолин Интал Астмопент Теофедрин-Н Эреспал

Нижегородская область Сальбутамол Беротек Теофед-рин-Н Эуфиллин Астмопент Эреспал Вентолин Беродуал Пульмикорт турбухалер Теопэк

Новосибирская область Сальбутамол Беродуал Беротек Дитек Альдецин Астмопент Эуфиллин Эреспал Форадил Теопэк

Омская область Сальбутамол Беродуал Атровент Бенакорт Эреспал Беротек Эуфиллин Кромоген ингалятор Альдецин Теопэк

Пермь Беротек Альдецин Сальбутамол Беклазон Кромоген ингалятор Беродуал Интал Эуфиллин Дитек Эреспал

Башкортостан Сальбутамол Эуфиллин Теофед-рин-Н Вентолин Бекотид Астмопент Беротек Теопэк Кропоз Беродуал

Татарстан Сальбутамол Фликсотид Беротек Астмопент Дитек Эуфиллин Беродуал Серевент Вентолин Теофед-рин-Н

Ростовская область Беротек Сальбутамол Беродуал Бекотид Эуфиллин Эреспал Астмопент Вентолин Альдецин Теофед-рин-Н

Самарская область Эреспал Фликсотид Серевент Беродуал Сальбутамол Беротек Теофед-рин-Н Дитек Альдецин Эуфиллин

Санкт-Петербург Сальбутамол Беротек Дитек Эреспал Беродуал Вентолин Эуфиллин Астмопент Тайлед Альдецин

Свердловская область Беротек Беродуал Сальбутамол Бекотид Вентолин Эуфиллин Эреспал Серетид Мультидиск Астмопент Теопэк

Челябинская область Сальбутамол Беродуал Беротек Эреспал Бекло-джет 250 Вентолин Эуфиллин Интал Тайлед Дитек

более низких ступенях топ-листа госпитальных продаж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Группа препаратов для лечения обструк-тивных заболеваний дыхательных путей весьма насыщенна и разнообразна по сво-

ему составу. Структура продаж по регионам обусловлена общими особенностями развития российского фармацевтического рынка. При этом четко выделяются ведущие по объемам продаж регионы. Анализируемый сегмент характеризуется как достаточно конкурентный, причем конкурируют в основном зарубежные

производители препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Однако в течение последнего времени в сегменте наблюдается активизация отечественных компаний, что объясняет некоторое снижение кумулятивной доли тройки лидирующих производителей в общем объеме продаж.

март 2003 PfMtffUUM

КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

таблица 7] Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж в крупнейших регионах России в 2002 г.

Регион\Место i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вся Россия GlaxoSmith-Kline Boehringer Ingelheim Pharma Aventis Pharma Мосхим-фармпрепараты Servier Pharmaceuticals Ivax Schering Plough Astra-Zeneca Пульмомед KRKA

Воронежская обл. GlaxoSmith-Kline Boehringer Ingelheim Pharma Astra-Zeneca Aventis Pharma Mocxmm-4>apM-npenapaTbi Servier Pharmaceuticals Ivax Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Schering Plough Novartis

Иркутская обл. Glaxo-SmithKline Boehringer Ingelheim Pharma Aventis Pharma Schering Plough Servier Pharma ceuticals KRKA Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Mocxmm-4>apM-npenapaTb Брынцалов-А Novartis

Краснодарский край Boehringer Ingelheim Pharma Glaxo Smith Kline Servier Pharmaceuticals Aventis Pharma Mocxmm-4>apM-npenapaTb Astra-Zeneca Ivax Schering Plough Promedica Пульмомед

Красноярский край Boehringer Ingelheim Pharma Glaxo-Smith Kline Servier Pharmaceuticals Aventis Pharma Schering Plough Mocxmm-4>apM-npenapaTb KRKA Promedica Astra-Zeneca Novartis

Москва Glaxo-Smith-Kline Boehringer Ingelheim Pharma Aventis Pharma Servier Pharmaceuticals Ivax Astra-Zeneca Schering Plough Mocxmm-4>apM-npenapaTb Пульмомед Фармапэк

Московская область Boehringer Ingelheim Pharma Glaxo-Smith-Kline Aventis Pharma Мосхим-фармпрепараты Servier Pharmaceuticals Ivax nynbMOMeg Schering Plough Zdravle Balkan-pharma

Нижегородская область Glaxo-Smith-Kline Boehringer Ingelheim Pharma Mocxmm-4>apM-npenapaTb Aventis Pharma Servier Pharmaceuticals Astra-Zeneca Schering Plough Ivax Синтез, ОАО Органика

Новосибирская область Boehringer Ingelheim Pharma Glaxo-Smith-Kline Schering Plough Мосхим-фармпрепараты Servier Pharmaceuticals Aventis Pharma Novartis Ivax Astra-Zeneca KRKA

Омская область Boehringer Ingelheim Pharma Glaxo-Smith-Kline ny^bMOMeg Servier Pharmaceuticals Mocxmm-4>apM-npenapaTb Ivax Schering Plough Aventis Pharma KRKA Алтай-витамины

Пермь Boehringer Ingelheim Pharma Glaxo-Smith-Kline Ivax Schering Plough Aventis Pharma Mocxmm-4>apM-npenapaTb Servier-Pharmaceuticals KRKA Novartis Дальхим-фарм

Башкортостан Glaxo-Smith-Kline Mocxmm-4>apM-npenapaTbi Boehringer Ingelheim Pharma Органика AnTaw-BMTaMMHb Ivax Schering Plough Novartis Aventis Pharma Фармапэк

Татарстан Glaxo-Smith-Kline Boehringer Ingelheim Pharma Mocxmm-4>apM-npenapaTb Aventis Pharma Astra-Zeneca nynbMOMeg Schering Plough Servier Pharmaceuticals Ivax Promedica

Ростовская область Glaxo-Smith-Kline Boehringer Ingelheim Pharma Servier Pharma ceuticals Мосхим-фармпрепараты Schering Plough Aventis Pharma AnTaw-BMTaMMHb Balkan-pharma Брынцалов-А Ivax

Самарская область Glaxo-Smith-Kline Boehringer Ingelheim Pharma Servier Pharma ceuticals Мосхим-фармпрепараты Aventis Pharma Schering Plough Ivax Novartis Astra-Zeneca Алтай-витамины

Санкт-Петербург Boehringer Ingelheim Pharma Glaxo-Smith-Kline Aventis Pharma Мосхим-фармпрепараты Servier Pharmaceuticals Schering Plough Ivax Astra-Zeneca Promedica Novartis

Свердловская область Glaxo-Smith-Kline Boehringer Ingelheim Pharma Mocxmm-4>apM-npenapaTb Servier Pharmaceuticals Aventis Pharma Ivax Schering Plough AnTaw- BMTaMMHb ICN Pharmaceuticals Эрка Фарм

Челябинская обл. Boehringer Ingelheim Pharma Glaxo-Smith-Kline Aventis Pharma Servier Pharmaceuticals Promedica Ivax Mocxmm-4>apM-npenapaTb Novartis Schering Plough А