CC BY
19
повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора как важный фактор экономического роста
н.Т. РАФИКОВА,
доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой Башкирского государственного аграрного университета
Прошло более трех пятилеток с начала рыночных реформ в нашей стране. За этот период произошли кардинальные изменения во всех сферах общества. После кризиса 1998г. наметились некоторые позитивные тенденции в развитии экономики, поставлена задача удвоения ВВП на ближайшие годы. В этих условиях возрастает интерес общественности, органов управления к вопросам развития отраслей, регионов, а также страны в целом. Актуальными представляются результаты анализа динамики основных макроэкономических показателей страны и республики Башкортостан, а также факторов, влияющих на их формирование.
В целях обеспечения максимально возможной сопоставимости рассмотрим динамику ВВП РФ и ВРП РБ в постоянных ценах к 1990 г. Анализ динамики этих показателей позволяет сделать следующие выводы (рис. 1):
1) ВВП РФ в 2004 г.* по сравнению с 1990 г. составил 85,1 %, а ВРП РБ - 80,6 %, т. е. еще не достигли уровня производства базового 1990 г. как по стране, так и, в особенности, по республике Башкортостан;
2) динамика ВВП РФ (1) и ВРП РБ (2) за 1991 -2004 гг. описывается уравнениями параболы, которые по основным параметрам практически не отличаются:
у = 1,0114 - 0,11/ + 0,0072^^2 = 0,9473 (1)
у = 1,0465 - 0,11/ + 0,0072/2, R2 = 0,9322 (2)
3) период перехода к рыночной экономике (1991 — 2005 гг.) можно разделить на два этапа: с 1991 по 1998 гг. — понижающаяся ветвь параболы,
* Использование показателя ВРП за 2004 г. для межрегиональных сравнений сдерживается запаздыванием его публикации.
с 1999 по 2005 гг. повышающаяся ветвь параболы с минимальными значениями ВВП и ВРП в 1998 г.
4) уравнения динамики иллюстрируют, что за рассматриваемый период происходило согласованное изменение ВВП и ВРП в постоянных ценах. Это означает, что переход от одной стадии экономической динамики к другой был одновременным и повсеместным. Исходя из этого, можно предположить, что реальная динамика макроэкономических показателей за 1991—2005 гг. представляет цикл развития, тесно связанный с вложением инвестиций и обновлением основных фондов. Если исходить из прогнозов ИЭ РАН и Министерства экономического развития и торговли, то экономика в нашей стране будет в 2006 — 2007 гг. развиваться по уже сформировавшейся в посткризисный период тенденции развития. Отсюда следует необходимость реальной оценки достигнутых показателей динамики с целью их стабилизации и обеспечения устойчивого роста за счет формирующих их факторов, которые в среднем за 2001 — 2005 гг., характеризуются тенденцией к росту (табл. 1, 2).
Валовой внутренний продукт в 2005 г. по сравнению с 2001 г. увеличился в 2,4 раза или в среднем за год на 24,6 %, а в расчете на душу населения на 25,2 %, т. е. выше. Это связано с уменьшением численности населения страны.
В сопоставимой оценке ВВП увеличился в среднем за 2001—2005 гг. на 6,1 %. В результате сложившихся тенденций денежные доходы на душу населения за 2001—2005 гг. повысились в 2,6 раза или на 26,9 % в год, а реальные располагаемые денежные доходы увеличились на 67,6 % или на 13,8 % в год.
По темпам изменения ВРП как в текущей, так и в сопоставимой оценке РБ несущественно
Годы
ВВП ♦ ВРП -Полиномиальный (ВВП)--- Полиномиальный (ВРП)
Таблица 1
Валовой внутренний продукт и индексы основных факторов по Российской Федерации (в сопоставимой оценке, в % к предыдущему году)
Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Средний темп роста за 2001 - 2005 гг., %
Валовой внутренний продукт, млрд руб. 8944 10831 13243 16966 21598 124,6
ВВП на душу населения, тыс. руб. 61,3 74,5 91,6 117,9 150,9 125,2
Индексы физического объема ВВП 105,1 104,7 107,3 107,2 106,4 106,1
Среднегодовая численность занятых в экономике, млн чел. 64,7 65,4 65,7 66,4 66,9 100,8
Основные фонды на начало года, млрд руб. 20241 24431 30329 32541 35701 115,2
Основные фонды в сопоставимых ценах 100,6 100,7 100,7 100,9 101,1 100,8
Степень износа основных фондов на начало года, % 41,2 44,0 42,2 42,8 43,6 101,4
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 1504,7 1762,4 2186,4 2804,8 3534,0 123,8
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал 110,0 102,8 112,5 111,7 110,7 109,3
Реальные располагаемые денежные доходы населения 108,7 111,1 115,0 110,4 109,3 113,8
Таблица 2
ВРП и индексы основных факторов по Республике Башкортостан (в сопоставимой оценке к предыдущему году)
Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005г. Средний темп роста за 2001 - 2005 гг., %
ВРП, млрд руб. 183,0 213,2 281,1 336,9 122,52
ВРП на душу населения, тыс. руб. 44,9 51,9 68,2 82,6 122,52
Индексы физического объема ВРП 108,1 102,7 108,9 106,2 105,92
Выпуск продукции сельского хозяйства, млрд руб. 36,5 44,1 50,8 57,3 62,8 114,5
Основные фонды по балансовой стоимости на конец года, млрд руб. 511,5 581,4 672,1 721,8 868,4' 114,1
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 47,0 47,0 54,8 67,4 84,2 115,7
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал 117,9 90,5 102,3 106,0 110,2 105,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения 114,0 113,9 116,7 109,0 118,4 114,4
Примечание: 1 — оценка;2 — в среднем за 2001—2004 гг.
отстает от темпов изменения ВВП всей страны. Однако уровень производства ВРП в расчете на душу населения в РБ ниже, чем в среднем по РФ (рис. 2). По данным за 2004 г. уровень производства ВВП в РФ в 1,4 раза был выше, чем в РБ. Это обусловлено высокой плотностью населения в РБ, превышающей в 3,5 раза общероссийский показатель. Проведенный анализ свидетельствует о том, что были обеспечены высокие темпы номинальных значений ВВП и ВРП в целом, и на душу населения, а также реальное повышение производительности труда в среднем на 5,2 % в год. При этом темпы роста реальных располагаемых доходов на душу населения были в 1,1 раза выше, чем рост ВВП и ВРП. Такое соотношение динамики макроэкономических показателей и располагаемых денежных доходов в начавшейся фазе экономического роста можно считать оправданным, так как уровень денежных доходов на душу населения остается еще низким и сильно варьирует. Следует обратить внимание также на факт уменьшения численности населения, как по стране так и в регионах.
В результате среднегодовая численность людей, занятых в экономике страны увеличилась за этот период только на 3,4 % или на 0,8 % в год, а в РБ соответственно на 2,2 % или на 0,5 % в год.
Основные фонды в текущей оценке увеличились за этот период на 76,4 % или на 15,2 %, а в сопоставимой оценке только на 0,8 % в год. В РБ основные фонды увеличились на 69,8 %, а в сопоставимой оценке имели тенденцию к снижению на 2,8 % в год. Степень износа основных фондов за этот период была выше и достигла в 2005 г. по РФ — 43,6 %, а по РБ — 40,8 %.
Рис. 2. Взаимосвязь ВРП, инвестиций и денежных доходов в РБ
Площадь сельхозугодий по РФ сократилась в 2005 г. по сравнению с 1990 г. на 21,2 млн га, а площадь посевов уменьшилась на 38,9 млн га, а в РБ соответственно на 0,2 млн га и 1,2 млн га.
Из приведенных показателей следует, что в современных условиях существенно изменилась структура факторов экономического роста, почти полностью исчерпали себе такие экстенсивные факторы развития, как дополнительное вовлечение в производство земельных, трудовых ресурсов и основных фондов.
Поэтому дальнейшие перспективы экономического роста должны быть связаны с инновационно—инвестиционными механизмами для изменения характера развития экономики и перехода от экспортно—сырьевой модели к внутренне ориентированной. В этой связи активизация инвестиционной деятельности является непременным условием обеспечения устойчивой тенденции экономического роста. При этом рыночный подход к инвестициям является более широким и включает в объекты инвестирования любые вложения, дающие экономический и социальный эффект. С одной стороны, инвестиции следует рассматривать как целостный процесс вложения — ресурсов, затрат и их отдачи. С другой стороны, инвестиции представляют динамический процесс вложения ресурсов и получения доходов, являются одним из важнейших факторов экономического роста. В то же время инвестиции являются вложениями сбережений участников экономической деятельности и зависят от уровня экономического развития. В связи с этим анализ инвестиций не только в статике, но и в динамике, во взаимосвязи с системой всех показателей развития позволит выявить проблемы и обосновать направления инвестиционной деятельности.
Инвестиции в основной капитал в текущих ценах увеличились в среднем за 2001 —2005 гг. на 23,8 %, а в сопоставимой оценке — на 9,3 %, т. е. выше, чем рост физического объема ВВП.
Как правило, увеличение объемов средств, вкладываемых в обновление основных фондов, способствует предстоящему устойчивому росту. Согласно оценкам каждые 3 % спада инвестиций означают 1 % снижения ВВП. Однако коэффициент воспроизводства основных
фондов колеблется за 2001—2005 гг. от 7,2 до 9,9 % и свидетельствует об их простом воспроизводстве.
Для расширенного воспроизводства основных фондов и повышения темпов развития экономики коэффициент должен быть выше 0,11. При снижении его значения ниже 0,11 воспроизводство является суженным.
Основную задачу экономического развития России в 2005 — 2006 гг. следует считать выполненной, так как обеспечен экономический рост с темпами прироста не ниже 5 — 6 %, с последующим их повышением до 6 — 8 % в период 2007 — 2010 гг. для выполнения удвоения ВВП.
Для этого необходимо создание экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамического роста, способной обеспечивать последовательное повышение благосостояния населения. Это означает, что экономический рост — более широкое понятие, чем удвоение ВВП. Речь идет о настоящем и будущем государства, экономики, а значит и жизненного уровня населения. Особую актуальность рассмотренные проблемы представляют для Республики Башкортостан.
Исходя из целей наращивания ВРП и основываясь на существовании тесной корреляционной зависимости между объемами инвестиций в основной капитал и темпами роста ВРП, можно дать прогноз инвестиций при трех вариантах стратегии: пессимистическом, умеренном, оптимистическом. По нашим расчетам при умеренном варианте среднегодовой темп прироста инвестиций до 2010 г. по сравнению с 2003 г. должен составить 12,3 %, а
ВРП — 7,1 %, т. е. объем инвестиций должен увеличиваться в целом за 2003 — 2010 гг. в 2,25 раза в сопоставимых ценах или в 4,5 раза в текущих ценах при ежегодном уровне инфляции 11 %.
Роль инвестиций в развитии сельского хозяйства. В условиях инфляции и диспаритета цен следует дать объективную оценку состоянию и роли сельского хозяйства в экономике, используя сопоставимые оценки (табл. 3). Удельный вес сельского хозяйства в ВВП по стране составил в среднем за 2001 — 2005 гг. — 7,8 %. В производстве ВРП РБ доля сельского хозяйства составляет за 2001 — 2004 гг. 11,4 %.
Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства (ВДС) по стране опережает темпы роста ВВП, и увеличилась за анализируемый период в текущей оценке на 28,4 %.
Выпуск продукции сельского хозяйства в Республике Башкортостан в текущих ценах увеличился в среднем за 2001 - 2005 гг. на 14,5 %, ВДС - на 16,5 %. По показателю динамики сопоставимой ВДС был достигнут за анализируемый период средний темп прироста — 9,9 %, опережающий темпы ее изменения по РФ, а также промышленность и по РФ, так и по РБ (табл. 3). В то же время, темпы роста инвестиций в РБ ниже, чем в РФ и резко колеблются. Среднегодовой темп роста физического объема инвестиций в РБ — 105 %, а в РФ — 109,3 %.
При среднегодовом темпе прироста инвестиций в текущих ценах по РБ за 2001—2005 гг. — 15,7 %, инвестиции в АПК снижались в среднем на 1,7 % в год. В итоге, доля инвестиций в АПК составила в 2000 г. 9,2 %, а в 2001г. — 6,2 %, в 2005г. — 3,7 %.
Таблица 3
Темпы изменения ВВП, ВРП, промышленного производства и продукции сельского хозяйства в РФ и РБ
(в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году)
Показатели 2000 г. 2001 г. 2002г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. В среднем за 2001 - 2005 гг.
По Российской Федерации
ВВП 110,0 105,1 104,7 107,3 107,2 106,4 106,1
Промышленность * 108,7 102,9 103,1 108,9 108,3 104,0 105,4
Продукция сельского хозяйства 101,3 103,1 102 102,1х
По Республике Башкортостан
ВРП 105,6 108,1 102,7 108,9 106,2 106,42
Промышленность * 108,0 106,5 100,4 104,6 103,6 106,2 104,2
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства 98,3 114,7 109,2 105,1 101,5 99,3 105,8
ПП 95,8 100,9 103,5 99,4 95,6 104,0 100,6
ВДС сельского хозяйства 100,6 128,2 113,6 108,8 105,0 96,4 109,9
Индекс цен по ВП 122,6 115,1 110,7 109,5 111,6 110,3 111,4
Индекс цен по ВДС 116,1 115,0 114,4 109,4 106,8 110,9 111,3
Индекс цен по ПП 130,2 115,3 105,3 109,8 120,6 109,1 111,0
Примечание: * Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии и газа; 1 — в среднем за 2003 — 2005 гг.; 2 — в среднем за 2000 — 2004 гг.; ВП — выпуск продукции; ПП — промежуточное потребление; ВДС — валовая добавленная стоимость.
Изменения в инвестиционном процессе сопровождаются существенными изменениями в структуре источников финансирования, что выразилось в резком сокращении удельного веса государственного сектора в финансировании инвестиций. Структура финансовых источников инвестиций в реальный сектор в существенной мере корреспондируется со структурой этих инвестиций по формам собственности. По данным РФ в 2004 г. они ранжируются следующим образом: частная — 47,6 %, государственная — 17,5 %, смешанная российская — 15,6 %, совместная российская и иностранная — 9,4 %, иностранная — 5,6 %.
По РБ инвестиции госсектора в основной капитал составляли в 1970 г. — 89 % всех инвестиций, а в 2005 г. бюджетные средства составили 17,9 %. Основным источником финансирования являются собственные средства предприятий — 51,3 % по РБ, 45,4 % по РФ.
Особенно высок удельный вес собственных средств, в сельском хозяйстве РБ. В 2005 г. они составили 60,1 %, бюджетные средства — 33,8 %. Высокий удельный вес собственных средств в инвестициях обусловлен высокой капиталоемкостью отрасли и стремлением руководства предприятий сохранить на них воспроизводственный процесс, вопреки извращенной экономической выгоде.
Крайне невелика доля заемных средств в источниках инвестиций. Кредиты банков составили в 2005 г. 9,4 % в РБ по всем видам экономической деятельности, в РФ — 7,9 %, а в сельском хозяйстве РБ — только 2,6 %. Поэтому привлечение банковских инвестиций в реальный сектор экономики одна из актуальных проблем. Что касается иностранных инвестиций, которым большую оценку дает Министерство экономического развития РФ, считая, что до 25 — 30 % среднегодовой потребности должно быть обеспечено за счет них, то они возросли в 2005 г. по сравнению с 2001 г. в 3,8 раза. Иностранный капитал в России преимущественно направлен в сферы финансов, кредита, страхования, торговлю, топливно-сырьевой промышленности, а в сельское хозяйство — только 0,2 % в 2005 г.
На инвестиции направляется около 18 — 20 % ВВП и ВРП, российская экономика имеет резерв в размере 5 — 12 % ВВП и ВРП, который не используется ни на потребление, ни на накопление
(рис. 2). Поэтому для российской экономики приоритетным является не только приток инвестиций из-за рубежа, но и эффективное использование имеющихся ресурсов.
Проведенный анализ показал, что следует активизировать инвестиционные процессы для достижения целевых ориентиров. Сложившаяся отраслевая структура инвестиций по отношению к сельскому хозяйству носит остаточный характер, что проявляется в следующих факторах:
1) не соответствует динамике отрасли и ее реальному вкладу в формирование ВВП и ВРП;
2) не учитывает мультиплицирующую роль сельского хозяйства в развитии других отраслей экономики. Известно, что вложения в аграрный сектор являются сравнительно эффективными по сравнению с другими сферами экономики;
3) не учитывает, что сельское хозяйство в основном работает на внутренний рынок, на преодоление его импортной направленности, на улучшение жизненного уровня населения, а повышение качества жизни — это целевой ориентир концепции стратегии развития РБ до 2020 г.
Естественно, подобный перекос необходимо пересмотреть в моделях экономического развития на 2008 — 2010 гг., увеличить объемы и качество инвестирования, изменив сложившуюся структуру, в первую очередь, в пользу сельского хозяйства и других видов экономической деятельности, работающих на внутренний рынок. Следует развивать интеграционные процессы сельского хозяйства с перерабатывающими и обслуживающими предприятиями АПК. Для реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» следует использовать средства стабилизационного фонда, а также сформированного инвестиционного фонда России. Заслуживают внимания также предложения ученых о создании региональных инвестиционных фондов, чтобы аккумулировать в первую очередь амортизационные фонды предприятий с целью их целевого использования. Со стороны статистических органов было бы целесообразно провести выборочное обследование инвестиционной активности сельскохозяйственных организаций для оценки целей инвестирования в основной капитал и определения приоритетных направлений на перспективу.
