ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПОТРЕБЛЕНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПОТРЕБЛЕНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ2

УСТИНОВ Василий Сергеевич, к.э.н., [email protected], доцент, старший научный сотрудник, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Москва, Россия ORCID: 0000-0003-3394-0843; Scopus Author ID: 55608741000

Представлена методика оценки потенциала импортозамещения на рынке цветных металлов. Проведен анализ показателей производства и потребления меди и никеля в РФ на основе данных отраслевых стратегий. Даны оценки потенциала импортозамещения на российском рынке меди и никеля на основе определения объемов косвенного импорта данных металлов. Выявлены перспективные сегменты внутреннего рынка, для удовлетворения потребностей которых целесообразна реализация импортозамещающих инвестиционных проектов.

Ключевые слова: импортозамещение, косвенный импорт, металлургия, внутренний рынок, потребление металла

Б01: 10.47711/2076-3182-2024-2-56-70

Одним из основных результатов инвестиционного развития является накопление капитала в стране, понимаемое как приумножение ее богатства [1]. Процесс материализации богатства страны можно оценивать на основе показателей потребления металла, который является основным конструкционным материалом [2, с. 89]. Инвестиционное развитие российской экономики, начиная с 2022 г., тесно связано с процессами импортозамещения и структурно-технологической трансформации, предполагающими изменение параметров производства и потребления металла [3, с. 128]. В современных экономических условиях импортозамещение предполагает не только субституцию «предельных объемов импорта на рынке, но и закрытие/сужение

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00470,

https://rscf.ru/project/23-28-00470/.

«окон уязвимости», связанных с критическими поставками ресурсов, технологий, прекращение которых нарушает устойчивое функционирование производственных и логистических звеньев национальной экономики» [4, с. 11].

Изменение величины отечественного рынка металлов определяется двумя ключевыми факторами:

1) динамикой развития крупнейших металлопотребляющих отраслей, к которым относятся строительство и машиностроение;

2) процессами импортозамещения, связанными с созданием в РФ производств металлосодержащей продукции и готовых металлических изделий, предполагающих использование отечественного металла.

В Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия) отмечено, что мощности в отечественной цветной металлургии «избыточны по большей части металлов, за исключением цинковой подотрасли, которая сбалансирована по производству и внутреннему потреблению»2, в результате чего ключевым направлением реализации производимой продукции является экспорт. Так, доля экспорта в производстве алюминия и меди в последние годы составляет около 70%, никеля - 90%. При этом авторами отраслевой стратегии сформулирован тезис о том, что от системных мер государственной поддержки экспорта необходимо смещать фокус государственного регулирования в сторону увеличения глубины переработки цветных металлов на территории страны5.

Это определяет актуальность выявления перспективных сегментов внутреннего рынка, для удовлетворения потребностей которых целесообразна реализация ряда импортозамещающих инвестиционных проектов, связанных с потреблением отечественной металлопродукции (прежде всего, машин, оборудования, комплектующих, транспортных средств). В качестве примера можно привести российский рынок инвестиционной техники, потребности которого по состоянию на 2021 г. «практически полностью удовлетворялись за счет импорта», поэтому

2 Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2022 г. № 4260-р «Об утверждении Стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2030 г.».

3 Там же.

«для покрытия дефицита, образовавшегося из-за прекращения поставок продукции из недружественных стран, потребуется почти в два раза нарастить объемы внутреннего выпуска соответствующей продукции» [5, с. 167]. Таким образом, оценка потенциала импортозамещения в потреблении цветных металлов является важным элементом при разработке сценариев инвестиционного развития страны, рассматривающих возможности реализации стратегии развивающего импортозамещения в ме-таллопотребляющих отраслях [5, с. 166].

Методика оценки потенциала импортозамещения на рынке цветных металлов. В работах, опубликованных World Steel Association (worldsteel), используется понятие косвенного экспорта и импорта металлопродукции. В частности, косвенная торговля сталью охватывает экспорт и импорт товаров, содержащих сталь (например, в среднестатистическом легковом автомобиле или судне имеется множество различных стальных изделий) [6]. Соответственно, учет объемов косвенной торговли металлами является важным аспектом при оценке спроса и позволяет получить более реалистичную картину потребления металла в различных странах мира4.

Таким образом, импортозамещение на рынке металлов можно разделить на прямое и косвенное. Прямое импортоза-мещение - это замещение импортной металлопродукции аналогичной продукцией отечественных металлургических предприятий. Определение потенциала косвенного импортозамещения предполагает проведение оценок величины косвенного импорта того или иного металла, содержащегося в различном процентном отношении в машиностроительной продукции и готовых изделиях из металла (1):

ImPindirect = Iä=iHSi * dmeti, (1)

где:

ImPindirect - косвенный импорта металла, содержащегося в готовой продукции (машиностроительная продукция, готовые металлические изделия);

4 Indirect trade in steel: March 2015 report [Электронный ресурс]. URL: https://worldsteel.org/ publications/bookshop/indirect-trade-in-steel-march-2015-report/ (дата обращения: 01.04.2024).

HSi - суммарный вес товара, импортированного в страну по ¿-ой товарной позиции в соответствии с гармонизированной системой описания и кодирования товаров (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS);

dmeti - доля веса металла в общем весе изделия товарной позиции Ï;

п - общее число товарных позиций, содержащих анализируемый металл.

Учитывая высокую долю экспорта в производстве меди и никеля, а также незначительные объемы прямого импорта данных металлов в РФ (то есть имеют место незначительные в сравнении с масштабом отечественной экономики объемы видимого потребления5 данных металлов), можно предположить, что основной объем потребления меди и никеля реализуется посредством косвенного импорта.

В работах [7, 8] представлены подходы к определению веса меди в составе готовых металлосодержащих изделий с использованием Международной стандартной торговой классификации (Standard International Trade Classification, SITC). В исследовании [9] «был осуществлен перевод кодов SITC в коды HS», что способствовало получению «наиболее полного набора исходных данных». В результате авторам удалось дополнить анализ видимого потребления меди в экономике США оценкой внешней торговли медью в составе готовых изделий, что позволило получить более объективную оценку реального потребления меди [9].

Цель исследования [10] состояла в количественной оценке потоков никеля в Китае в 2000-2019 гг. на основе применения динамического анализа материальных потоков. В рамках достижения поставленной цели авторами были определены объемы торговли никельсодержащей продукцией в Китае в рассматриваемый период. Данные о торговле товарами (в разбивке по 6-значным или 4-значным кодам HS), содержащими никель, между Китаем и его партнерами были взяты из UN Comtrade Database. Перечень товаров, содержащих никель (включая процентное содержание никеля в данных товарах), был составлен

5 Видимое потребление рассчитывается как производство за вычетом экспорта и с учетом импорта.

на основе анализа научной литературы [11, 12], маркетинговых исследований и интервью с экспертами.

Таким образом, на основе данных таможенной статистики и показателей удельной металлоемкости по широкому перечню импортируемых товаров возможно проведение оценок величины косвенного импорта на отечественном рынке цветных металлов.

Оценка потенциала импортозамещения на российском рынке меди. Согласно данным Стратегии развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года6, производство меди в России в 2010-2013 гг. составляло около 900 тыс. т в год, а доля экспорта в производстве меди составляла около 70% (с учетом экспорта катанки). Данные в новой отраслевой стратегии, принятой в конце 2022 г., представлены за 20192021 гг. (за 2022 г. приведено ожидаемое значение, за 20232030 гг. - прогнозные значения), при этом данные об экспорте меди представлены без учета экспорта катанки (который составил около 150 тыс. т в 2020 г.). Соответственно, долю экспорта в производстве меди в 46,8% в 2021 г. нельзя напрямую сопоставлять с показателями 2010-2013 гг. Следует подчеркнуть, что доля импорта в видимом потреблении меди на всем протяжении анализируемого периода (2010-2021 гг.) была незначительной (не более 3%), что означает возможность импортозамещения в значимых объемах только в части готовых медьсодержащих изделий, т.е. через механизм косвенного импортозамещения (табл. 1).

В консервативном сценарии Стратегии видимое потребление меди в РФ составит 224 тыс. т в 2025 г. (83,6% от уровня 2013 г.) и 248,9 тыс. т в 2030 г. (92,9% от уровня 2013 г.), что означает сокращение потребления меди на внутреннем рынке по сравнению с периодом начала 2010-х гг. Базовый сценарий стратегии предполагает незначительный рост видимого потребления меди (по сравнению с консервативным сценарием) до 262,5 тыс. т в 2025 г. и до 317,1 тыс. т в 2030 г. Реализация других сценариев, предполагающих быстрое развитие внутреннего рынка металлопродукции (структурная перестройка

6 Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. № 839 «Обутверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014 — 2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014 — 2020 годы и на перспективу до 2030 года».

экономики, проведение реиндустриализации, развитие электротранспорта и др.), предполагает наличие достаточно существенных мер государственной поддержки.

Таблица 1

Показатели производства и потребления меди в РФ, тыс. т

Показатели 2010 2013 2019 2020 2021 2025* 2030*

Производство 903,5 874,6 1015 1039 989 1018,2 1095,6

Экспорт (2010-2013 гг. - с учетом 645,5 614,8 702 775 463 794,2 846,6

катанки)

Импорт 0,5 8,1 2 6 5 0 0

Видимое потребление 258,5 267,9 315 270 531 224 248,9

Доля, %:

экспорта в производстве 71,4 70,3 69,2 74,6 46,8 78,0 77,3

импорта в потреблении 0,2 3,0 0,6 2,2 0,9 0,0 0,0

* консервативный сценарий Страте гии

Источник: Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. № 839 (данные за 2010-2013 гг.); Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2022 г. № 4260-р (данные за 2019-2030 гг.)

При исследовании перспектив развития внутреннего рынка металлопродукции в РФ необходимо сопоставление данных отраслевых стратегий о величине и динамике видимого потребления металлов с оценками потенциала импортозамещения (в части замещения косвенного импорта металлов) на основе данных таможенной статистики. Таким образом, наибольший интерес представляет анализ данных таможенной статистики за период 2019-2021 гг., поскольку он совпадает с отчетными данными, приведенными в Стратегии. Начиная с 2022 г., из-за введения масштабных антироссийских санкций, данные таможенной статистики носят по большей части закрытый характер, публикуются нерегулярно и в сильно усеченном виде.

В табл. 2 приведена оценка косвенного импорта меди в РФ в 2019 г., характеризующем состояние отечественной экономики до объявления пандемии COVID-19.

По итогам 201 9 г. косвенный импорт меди можно оценить в 236 тыс. т. При этом общий вес медьсодержащей продукции в 2019 г. составил около 4,3 млн. т, а общая стоимость импорта медьсодержащей продукции - 62,4 млрд. долл. (из них 7,9 млрд. долл. пришлось на легковые автомобили, 1,7 млрд. долл. -

на электронагревательные приборы, 1,3 млрд. долл. - на трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи, катушки индуктивности и дроссели). На десять крупнейших (по весу меди) товарных позиций пришлось 145,4 тыс. т косвенного импорта меди (около 62% от общего объема косвенного импорта).

Таблица 2

Оценка косвенного импорта меди в РФ в 2019 г.

Код Ш Перечень товарных позиций, содержащих медь Импорт, млн. долл. Доля меди в весе изделия, % Вес, тыс. т Косвенный импорт меди, тыс. т

8415 Установки для кондиционирова- 908 18 123 22,2

ния воздуха

8467 Инструменты ручные пневматиче- 772 10 81 8,1

ские, гидравлические или

со встроенным двигателем

8501 Двигатели и генераторы электри- 861 15 110 16,5

ческие (кроме электрогенера-

торных установок)

8502 Электрогенераторные установки 868 15 73 11,0

и вращающиеся электрические

преобразователи

8504 Трансформаторы электрические, 1 279 15 96 14,4

статические электрические пре-

образователи, катушки индук-

тивности и дроссели

8507 Аккумуляторы электрические, 683 10 174 17,4

включая сепараторы для них

8516 Электронагревательные приборы 1 684 6 265 15,9

8545 Электроды угольные, применяе- 502 10 194 19,4

мые в электротехнике

8607 Части железнодорожных локомо- 629 3 250 7,5

тивов или моторных вагонов

трамвая или подвижного состава

8703 Автомобили легковые 7 906 2,5 519 13,0

Прочие позиции 46 321 2 402 90,5

Всего 62 413 4 287 235,9

Источник: составлено автором по данным [7-9], UN Comtrade

В табл. 3 приведена оценка косвенного импорта меди в РФ в 2021 г., когда наблюдалось восстановление экономики РФ после пандемии и локдаунов (прирост ВВП на 5,9% к уровню 2020 г. после снижения годом ранее на 2,7%), сопровождаемое ростом металлопотребления.

В 2021 г. косвенный импорт меди составил 255 тыс. т при общем весе медьсодержащей продукции около 5 млн. т и общей

стоимости ее импорта в 71,3 млрд. долл. Косвенный импорт меди в 2019-2021 гг. сопоставим по объему с видимым потреблением меди в 2010-2020 гг. и превышает видимое потребление меди в 2025 г. в консервативном сценарии отраслевой Стратегии (224 тыс. т). Для сравнения, импорт рафинированной меди в РФ в 2021 г. составил всего 5 тыс. т (в 51 раз меньше ее косвенного импорта).

Таблица 3

Оценка косвенного импорта меди в РФ в 2021 г.

Код HS Перечень товарных позиций, содержащих медь Импорт, млн. долл. Доля меди в весе изделия, % Вес, тыс. т Косвенный импорт меди, тыс. т

8415 Установки для кондиционирования 1 034 18 140 25,2

воздуха

8467 Инструменты ручные пневматические, 1 109 10 108 10,8

гидравлические или со встроенным

двигателем

8501 Двигатели и генераторы электриче- 1 037 15 113 16,9

ские (кроме электрогенераторных

установок)

8502 Электрогенераторные установки и вра- 819 15 82 12,3

щающиеся электрические преобра-

зователи

8504 Трансформаторы электрические, ста- 1 497 15 101 15,1

тические электрические преобразо-

ватели, катушки индуктивности

и дроссели

8507 Аккумуляторы электрические, вклю- 872 10 209 20,9

чая сепараторы для них

8516 Электронагревательные приборы 2 240 6 319 19,1

8545 Электроды угольные, применяемые 416 10 245 24,5

в электротехнике

8703 Автомобили легковые 7 999 2,5 511 12,8

8901 Суда и аналогичные плавучие средства 4 259 1 1 049 10,5

для перевозки пассажиров или грузов

Прочие товарные позиции 49 986 2 115 87,2

Всего 71 268 4 991 255,3

Источник: составлено автором по данным [7-9], UN Comtrade

Наиболее крупные позиции по величине косвенного импорта меди в 2019-2021 гг. - это установки для кондиционирования воздуха (среднегодовой косвенный импорт в 2019-2021 гг. -22,5 тыс. т), электроды угольные (22,4 тыс. т), аккумуляторы электрические (18,4 тыс. т), электронагревательные приборы (17,4 тыс. т), двигатели и генераторы электрические (16,7 тыс. т),

трансформаторы электрические (14,5 тыс. т), легковые автомобили (11,7 тыс. т) и электрогенераторные установки (11,5 тыс. т) (табл. 4).

Таблица 4

Крупнейшие позиции по величине косвенного импорта меди

в 2019-2021 гг.

Косвенный импорт, тыс. т Темп

Перечень товарных позиций, содержащих медь 2019 2020 2021 Среднее значение за 20192021 гг. роста за 20192021 гг., раз

Установки для кондиционирования воздуха 22,2 20,1 25,2 22,5 1,13

Электроды угольные 19,4 23,1 24,5 22,4 1,26

Аккумуляторы электрические 17,4 16,7 20,9 18,4 1,20

Электронагревательные приборы 15,9 17,1 19,1 17,4 1,20

Двигатели и генераторы электрические 16,5 16,8 16,9 16,7 1,03

Трансформаторы электрические, статиче- 14,4 14,0 15,1 14,5 1,05

ские электрические преобразователи,

катушки индуктивности и дроссели

Автомобили легковые 13,0 9,4 12,8 11,7 0,98

Электрогенераторные установки и враща- 11,0 11,0 12,3 11,5 1,12

ющиеся электрические преобразователи

Инструменты ручные пневматические, 8,1 8,7 10,8 9,2 1,33

гидравлические или со встроенным

двигателем

Холодильники, морозильники и прочее 6,6 7,6 8,1 7,4 1,22

холодильное или морозильное обору-

дование; тепловые насосы

Суда и аналогичные плавучие средства 5,1 4,9 10,5 6,8 2,07

для перевозки пассажиров или грузов

Части ж/д локомотивов или моторных ва- 7,5 6,5 5,5 6,5 0,74

гонов трамвая или подвижного состава

Прочие товарные позиции 78,8 74,7 73,6 75,7 0,93

Всего 235,9 230,7 255,3 240,6 1,08

Источник: составлено автором по данным [7-9], UN Comtrade

Выявленные товарные позиции могут стать хорошей основой для построения в России импортозамещающих производственных цепочек, включающих в себя звенья по производству изделий из меди и медных сплавов. В качестве позитивного примера им-портозамещения можно отметить части железнодорожного подвижного состава, импорт которых в РФ сократился (в пересчете на содержание меди) с 7,5 тыс. т в 2019 г. до 5,5 тыс. т в 2021 г.

Оценка потенциала импортозамещения на российском рынке никеля. Доля экспорта в производстве никеля в РФ составляет около 90%, что говорит о низкой емкости внутреннего

рынка. Видимое потребление никеля, которое оценивалось в 2013 г. на уровне 28 тыс. т, к началу 2020-х гг. сократилось до 19-20 тыс. т (табл. 5). При мировом потреблении никеля около 3 млн. т в 2022 г.7 емкость внутреннего рынка РФ составляет менее 0,7%, что не соответствует месту страны в мировой экономике. Для сравнения, доля РФ в мировом ВВП по 1111С в 2022 г. оценивалась в 3,2%8, в мировом потреблении стали -2,4%9. Как отмечено в Стратегии, в России «в последние годы ведущей отраслью потребления никеля является производство суперсплавов с высоким содержанием никеля», которые в основном используют компании аэрокосмической отрасли, двига-телестроения и машиностроения.

Таблица 5

Показатели производства и потребления никеля в РФ, тыс. т

Показатели 2010 2013 2019 2020 2021 2025* 2030*

Производство 261,3 243,1 228,0 236,0 193,0 200,8 216,2

Экспорт 244,8 217,5 209,0 217,0 173,0 182,9 196,4

Импорт 1,6 2,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5

Видимое потребление 18,1 28,0 19,0 19,0 20,0 18,3 20,4

Доля, %:

экспорта в производстве 93,7 89,5 91,7 91,9 89,6 91,1 90,8

импорта в потреблении 8,8 8,6 2,6 2,6 2,0 2,2 2,5

Справочно:

Производство проката из не- н.д. н.д. 132,0 121,0 128,8 154,0 309,0

ржавеющей стали

Производство труб из нержа- н.д. н.д. 51,0 58,0 69,0 67,0 92,0

веющей стали

* консервативный сценарий Стратегии

Источник: Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. № 839 (данные за 2010-2013 гг.); Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2022 г. № 4260-р (данные за 2019-2030 гг.)

Консервативный сценарий Стратегии предполагает сохранение видимого потребления никеля в 2025-2030 гг. на текущем уровне (18-20 тыс. т), несмотря на рост внутреннего производства

7 Годовые отчеты — Норникель [Электронный ресурс]. URL: https://nornickel.ru/investors/ reports-and-results/annual-reports/ (дата обращения: 19.04.2024).

8 Доля России в общем объеме мирового ВВП составила 3,2% /Новости экономики /Известия | 06.02.2024 [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/1645990/2024-02-06/dolia-rossii-v-obshchem-obeme-mirovogo-vvp-sostavila-32 (дата обращения: 19.04.2024).

9 2023 World Steel in Figures [Электронный ресурс]. URL: https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/ (дата обращения: 19.04.2024).

проката из нержавеющей стали в 2,4 раза (с 128,8 тыс. т в 2021 г. до 309 тыс. т в 2030 г.) и производства труб из нержавеющей стали в 1,33 раза (с 69 тыс. т в 2021 г. до 92 тыс. т в 2030 г.).

Базовый сценарий Стратегии предполагает рост видимого потребления никеля до 29,8 тыс. т к 2025 г. и до 63,3 тыс. т к 2030 г., что будет связано в том числе с резким ростом объемов производства проката из нержавеющей стали в период 2025-2030 гг. (167 тыс. т в 2025 г. и 535 тыс. т в 2030 г. - рост в 3,2 раза).

В табл. 6 представлен расчет величины косвенного импорта никеля в России в 2021 г. с использованием данных таможенной статистики и приведенных в специализированных исследованиях оценок содержания никеля в металлургической (коррози-онностойкая сталь) и машиностроительной продукции. Оценка косвенного импорта никеля проведена по кругу товарных позиций с содержанием никеля не менее 2%.

Таблица 6

Оценка косвенного импорта никеля в РФ в 2021 г.

Код Ш Перечень товарных позиций, содержащих никель Импорт, млн. долл. Доля никеля в весе изделия, % Вес, тыс. т Косвенный импорт никеля, тыс. т

7219 Прокат плоский из коррозионностойкой 853,8 6 355,5 21,3

стали, шириной > 600 мм

7220 Прокат плоский из коррозионностойкой 81,5 6 26,5 1,6

стали, шириной < 600 мм

7222 Прутки, уголки, фасонные и специальные 117,5 6 33,8 2,0

профили из коррозионностойкой стали

730640 Трубы прочие сварные, круглого попереч- 67,2 8 14,5 1,2

ного сечения, из коррозионностойкой

стали

732393 Изделия столовые, кухонные или прочие 175,7 6 31,8 1,9

изделия для бытовых нужд и их части,

из коррозионностойкой стали

8413 Насосы жидкостные; подъемники жид- 1846,9 5 141,5 7,1

костей

8438 Оборудование для промышленного при- 570,0 6 22,1 1,3

готовления или производства пище-

вых продуктов или напитков

8439 Оборудование для производства массы 325,0 8 19,3 1,5

из волокнистых целлюлозных матери-

алов или для изготовления или от-

делки бумаги или картона

Прочие товарные позиции 2551,4 79,7 6,1

Всего 6589,0 724,7 44,0

Источник: составлено автором по данным [10-12], UN Comtrade

По оценке за 2021 г. косвенный импорт никеля в РФ составил около 44 тыс. т, общий вес ввезенной в страну никельсодержа-щей продукции - 725 тыс. т (стоимостью около 6,6 млрд. долл.). Таким образом, рассчитанная величина косвенного импорта никеля (по кругу товарных позиций с содержанием никеля более 2%) в 2,2 раза превысила видимое потребление никеля на российском рынке в 2021 г.

Более половины (52%) косвенного импорта никеля в РФ пришлось на прокат плоский из коррозионностойкой стали (суммарно по позициям 7219 и 7220 Ж - 22,9 тыс. т). В совокупности на плоский и сортовой прокат, трубы и готовые металлические изделия (например, изделия столовые, кухонные, прочие изделия для бытовых нужд, раковины и умывальники) из коррозионностойкой стали пришлось 31,7 тыс. т косвенного импорта никеля при общем весе импортированной продукции в 513 тыс. т и стоимости импорта более 1,6 млрд. долл. Это свидетельствует о значительных накопленных проблемах развития в России производств специальных сталей (инструментальных, нержавеющих, быстрорежущих, конструкционных) [13], что приводит к низкому потреблению легирующих элементов в отечественной черной металлургии. Как отмечено в [14], внутренний спрос «на никель как необходимый элемент при производстве нержавеющей стали очень низкий, поскольку доля ее производства в общем объеме выпуска стали составляет менее 0,3%. В основном продукция из нержавеющей стали импортируется».

Другими крупными позициями, представляющими интерес с точки зрения импортозамещения, являются:

- насосы жидкостные и подъемники жидкостей (7,1 тыс. т косвенного импорта никеля в 2021 г.);

- оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов или для изготовления или отделки бумаги или картона (1,5 тыс. т);

- оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков (1,3 тыс. т).

На первичные элементы, первичные батареи, аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них (литиевые, литий-ионные, никель-кадмиевые, гидридно-никелевые, никель-железные) по итогам 2021 г. пришлось всего 0,9 тыс. т (около 2%)

косвенного импорта никеля. Однако в Стратегии указано, что «в среднесрочной перспективе ожидается рост спроса на никель для аккумуляторов, в частности никель-кадмиевых аккумуляторных батарей». Таким образом, сегмент электромобилей и аккумуляторов в долгосрочной перспективе «может стать основным источником спроса на высокосортный никель»10.

Таким образом, реализация проектов по созданию импортозамещающих производств перечисленных выше видов продукции позволит не только увеличить видимое потребление никеля в России, но и приведет к формированию новых (и восстановлению утраченных) компетенций в производстве высокотехнологичных и дорогостоящих видов продукции, таких как корро-зионностойкая металлопродукция, насосы, оборудование для пищевых производств, аккумуляторные батареи всех видов.

Выводы. Импортозамещение предполагает «необходимость выстраивания совокупности целостных цепочек, которые ориентируются от некоторого исходного сырья к получению конечных продуктов» [15]. Представленный в данной статье подход к оценке величины косвенного импорта металлов на примере российского рынка меди и никеля позволяет выявить наиболее привлекательные для импортозамещения сегменты как по объемам ввозимого в составе готовых изделий металлов, так и по общей стоимости импортируемой в страну металлосодержащей продукции. Расчеты показали, что косвенный импорт меди в 2019-2021 гг. был сопоставим по объему с видимым потреблением меди на российском рынке и более чем в 50 раз превышал импорт рафинированной меди в РФ в 2021 г. В свою очередь, косвенный импорт никеля в 2,2 раза превысил видимое потребление никеля в РФ в 2021 г. Это определяет широкие возможности для развития внутреннего рынка цветных металлов в РФ.

Список литературы

1. Буданов И.А. Инвестирование как процесс накопления основного капитала страны

//Научные труды. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2023. № 4.

С. 23-47. DOI: 10.47711/2076-3182-2023-4-23-47

10 Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2022 г. № 4260-р «Об утверждении Стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2030 г.».

2. Буданов И.А., Устинов В.С. Особенности исследования экономики с использованием показателей металлопотребления // ЭКО. 2020. № 8. С. 87-109. DOI: https://doi.org/ 10.30680/EC00131 - 7652-2020-8-87-109

3. Буданов И.А., Устинов В.С. Реализация производственного потенциала российской металлургии в среднесрочной перспективе // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2022. С. 128-145. DOI: 10.47711/2076-318-2022-128-145

4. Потенциальные возможности роста российской экономики: анализ и прогноз. Научный доклад / Под ред. члена-корреспондента РАН А.А. Широва. — М.: Артик Принт, 2022. - 296 с. - (Научный доклад ИНПРАН). DOI: 10.47711/sr2-2022

5. Фролов И.Э., Борисов В.Н., Ганичев Н.А. Потенциал реализации политики развивающего импортозамещения в промышленности в рамках бюджетных ограничений 20232025 гг. //Проблемы прогнозирования. 2023. № 6 (201). С. 166-179. DOI: 10.47711/08686351-201-166-179

6. Molajoni, Pierluigi & Szewczyk, A. (2012). Indirect Trade in Steel: Definitions, methodology and applications. [Электронный ресурс]. URL: https://worldsteel.org/wp-content/up-loads/Indirect-trade-in-steel-Definitions-methodology-and-applications-April-2012.pdf (дата обращения: 26.04.2024)

7. Ciacci, Luca & Passarini, Fabrizio & Nuss, Philip & Manfredi, Simone (2018). Material flow analysis of aluminium, copper, and iron in the EU-28. DOl: 10.2760/1079.

8. Ruhrberg, Martin. (2006). Assessing the recycling efficiency of copper from end-of-life products in Western Europe. Resources, Conservation and Recycling. 48. 141-165. DOI: 10.1016/j. resconrec. 2006.01.003.

9. Емельянов А.А., Кельчевская Н.Р., Попова К.А., Пелымская И.С. Долгосрочные тенденции реального потребления меди в США // Проблемы прогнозирования. 2023. № 5 (200). С. 82-92. DOI: 10.47711/0868-6351-200-82-92

10. Chang Su, Yong Geng, Xianlai Zeng, Ziyan Gao, Xiaoqian Song. Uncovering the features of nickel flows in China. Resources, Conservation and Recycling, 2023. Volume 188, 106702, ISSN 0921 -3449, https://doi. org/10.1016/j. resconrec. 2022.106702.

11. Barbara K. Reck, Daniel B. Müller, Katherine Rostkowski, and T. E. Graedel. Anthropogenic Nickel Cycle: Insights into Use, Trade, and Recycling. Environmental Science & Technology, 2008. Vol. 42 (9), 3394-3400. DOI: 10.1021/es072108l

12. Kenichi Nakajima, Ichiro Daigo, Keisuke Nansai, Kazuyo Matsubae, Wataru Takayanagi, Ma-koto Tomita, Yasunari Matsuno (2018). Global distribution of material consumption: Nickel, copper, and iron. Resources, Conservation and Recycling, Volume 133, Pages 369-374, ISSN 0921 -3449, https://doi. org/10.1016/j. resconrec. 2017.08.029.

13. Волков А.И. Состояние и перспективы использования редких металлов в черной металлургии //Разведка и охрана недр. 2020. № 3. С. 11-17.

14. Петров С.П. Черная металлургия Азиатской России во втором и третьем десятилетиях XXI века. Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2023. 240 с.

15. О долгосрочном научно-технологическом развитии России: монография /Под ред. Бе-лоусова Д.Р. и Фролова И.Э. М.: Динамик принт, 2022. 168 с. DOI: 10.47711/sr3-2022

Для цитирования: Устинов В.С. Потенциал импортозамещения в потреблении цветных металлов // Научные труды. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2024. № 2. С. 56-70. DOI: 10.47711/2076-3182-2024-2-56-70.

Summary

THE POTENTIAL OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE CONSUMPTION OF NON-FERROUS METALS

USTINOV Vasily S., Cand. Sci. (Econ.), [email protected], Associate Professor, Senior Researcher, Institute of Economic Forecasting RAS, Moscow, Russia, ORCID: 0000-0003-3394-0843; Scopus Author ID: 55608741000

Abstract. A methodology for assessing the potential of import substitution in the non-ferrous metals market is presented. An analysis of the production and consumption indicators of copper and nickel in the Russian Federation was carried out based on data from industry strategies. Estimates of the potential for import substitution in the Russian copper and nickel market are given based on determining the volume of indirect imports of these metals. Promising segments of the domestic market have been identified, to meet the needs of which it is advisable to implement import-substituting investment projects.

Keywords: import substitution, indirect import, metallurgy, domestic market, metal consumption

For citation: Ustinov V.S. The Potential of Import Substitution in the Consumption of Non-Ferrous Metals // Scientific works: Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences. 2024. No. 2. Pp. 56-70.

DOI: 10.47711/2076-3182-2024-2-56-70