CC BY
22
Подготовка к «миру» Preparation for the «mir»
Паньков Валерий Алексеевич
Студент группы ЭМ-343308 Высшая школа экономики и менеджмента Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Valeron199571@live. com г. Екатеринбург, Россия
Pankov Valéry Alekseevich
Students of the group EM-343308 Higher School of Economics and Management Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin"
Valeron199571@live. com Yekaterinburg, Russia
Баталова Алёна Викторовна
Студент группы ЭМ-343308 Высшая школа экономики и менеджмента Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Valeron199571@live. com г. Екатеринбург, Россия
Batalova Alyona Vktorovna
Students of the group EM-343308 Higher School of Economics and Management Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin"
Valeron199571@live. com Yekaterinburg, Russia
Аннотация.
Изменения в Российском законодательстве подталкивают и сферу ритейла меняться и соответствовать новейшим требованиям. В связи с продвижением Национальной Платежной Системы «МИР» банковская и торговая сферы подвержены наибольшему влиянию со стороны государства. С каждым годом эта кампания набирает обороты, чтобы оправдать возложенные ожидания, связанные с распространением «МИРа» в России, а затем и в других странах. В данной статье авторы проанализировали рынок торгового эквайринга на основе выборки из шести самых крупных банков в данном сегменте. Предложения данных кредитных институтов были рассмотрены по определенным параметрам, которые являются наиболее важными показателями для конечного потребителя услуг - малого и среднего бизнеса. В итоге проведенного исследования авторы сформировали общую картину положения дел на рынке торгового эквайринга.
Annotation:
Modifications in Russian legislation are pushing the retail sphere to change and conform to the latest requirements. In connection with the promotion of national payment system «Mir» banking and trade sphere face with the greatest influence by State. Every year the campaign is gaining momentum to live up the expectations which associated with the proliferation of "Peace" in Russia and then in other countries. In this article, authors have analyzed the trade acquiring market based on a sample of the six largest banks in this segment. Offers of credit institutions were considered under certain parameters, which are the most important indicators for the final consumer services-small and medium-sized businesses. As a result of the research authors have formed an overall picture of merchant acquiring.
Ключевые слова: Торговый эквайринг, «МИР», «MasterCard», «Visa», «Сбербанк», «ВТБ24», «Промсвязьбанк», POS-терминал, комиссия.
Key words: Trade acquiring, «MIR», «MasterCard», «Visa», «Sberbank», «ВТБ24», «Promsvyazbank», POSterminal, commission.
На данный момент российский банковский сектор и сфера торговли переживают фундаментальные изменения, которые связаны с поправками, вносимыми в законодательство Российской Федерации. Одним из таких изменений является обязательный прием к оплате карт национальной платежной системы «МИР», если годовой оборот превышает 40 миллионов рублей. На данный момент закон распространяется на предпринимателей торговой сферы с оборотом в 120 миллионов, по оценке экспертов в России таких предприятий порядка 5.5 миллиона. Так же прямое отношение к изменениям на рынке имеет перевод работников бюджетных сфер на карты данной платежной системы, что в свою очередь должно заинтересовать предприятия. Если магазин не будет принимать карты «МИР», то он рискует потерять часть своих клиентов и сократить доходы.
На фоне всех этих изменений на первый план выходит такое понятие, как эквайринг, а точнее торговый эквайринг. Если Ваш терминал не поддерживает карты «МИР», то уже сейчас нужно задуматься о смене банка-эквайера. Именно в связи с данными событиям этот обзор является актуальным и может стать полезным любому предпринимателю Свердловской области.
Для того чтобы обзор был полноценным авторы выделили несколько параметров, которые являются наиболее важными при анализе банка-эквайера и его предложений:
1. Комиссия за предоставление услуг;
2. Оборудование;
3. Поддерживаемые платежные системы;
4. Дополнительные предложения.
Первым банком в данном анализе будет «Сбербанк», так как он занимает более 40% рынка банковского эквайринга.
1. Сумма выручки, полученной за счет безналичных платежей, влияет на процент, который банк взимает за предоставленные услуги. Тариф устанавливается в районе 0,5-2,2% от дохода, полученного в результате использования клиентами пластиковых карт. Процент комиссии зависит от:
a. оборота вашей торгово-сервисной точки - чем больше покупок осуществляется в вашем магазине, тем тариф на эквайринг в Сбербанке ниже;
b. вида принимаемых карт - стоимость эквайринга на карты Сбербанка (ПРО100, Сбербанк Maestro, Сбербанк VisaElektron) ниже, чем при обслуживании карт иных платежных систем (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron)
2. Оборудование является собственностью Банка и устанавливается на срок действия договора. Предоставляемые терминалы: Мобильные POS-терминалы, POS-терминалы;
3. Платежные системы:
a. MasterCard;
b. Maestro;
c. Visa;
d. МОТ.
Стоить отметить, что в предложении присутствует регрессивная шкала по комиссии за предоставления услуги, зависящая от оборота. Чем меньше оборот - тем ниже комиссия. Поэтому определение комиссии является индивидуальным параметром и может сильно отличаться в зависимости от сферы деятельности до взаимодействия со «Сбербанком».
Второй банк - самый крупный областной банк - «Уральский Банк Реконструкции и Развития».
1. Предлагаемые тарифы данным банком указаны на рисунке ниже.
Комиссия за П одклю ч ени е
Комиссия, %
Тарифы* нерентабельный к тарифу,
терминал, руб. руб.
При использовании терминала, предоставленного Клиенту Банком
При использовании терминала, предоставленного Клиенту Банком по тарифу «Эквайринг по Вашим правилам»
При использовании терминала, приобретенного Клиентом самостоятельно у Партнера Банка - ТК
«АТОЛ»
При использовании терминала, приобретенного Клиентом самостоятельно в какой-либо другой организации
от 1,8% от 1000 руб./месяц
О руб.
О руб.
О руб.
При использовании терминала, приобретенного 1,7% Оруб.
Клиентом самостоятельно при условии согласия Клиента на зачисление денежных средств на 2-ой рабочий день - 17%
Рисунок 1. Тарифы по торговому эквайрингу УБРиР
О руб
25 ООО руб.
О руб
О руб
О руб
2. Может быть использован POS-терминал предприятия, либо POS-терминал банка. POS-терминал банка передается предприятию бесплатно. Предварительно с руководством предприятия согласовывается тип оборудования (POS-терминал, интеллектуальные кассы) и тип связи (выделенная линия, дозвон, интернет
3. К оплате принимаются банковские карты следующих платежных систем:
a. VISA International;
b. MasterCard WorldWide;
c. Мир.
4. Бесплатное обучение сотрудников предприятия правилам работы с банковскими картами и POS-терминалом. В случае необходимости возможно проведение повторного обучения. Высокая безопасность транзакций. Услуга «Торговый эквайринг» предоставляется Клиентам в ПАО КБ «УБРиР» на следующих условиях:
a. Открытие расчетного счета Клиента в Банке (Данное требование не распространяется на Клиентов, использующих собственный терминал при получении услуги «Торговый эквайринг», а также на бюджетные организации)
b. Зачисление торговой выручки по операциям торгового эквайринга на расчетный счет Клиента, открытый в Банке
c. Установка терминала, являющегося собственностью Банка, в собственном помещении Клиента или в помещении, находящемся у Клиента в аренде.
В данном предложении появляется возможность использования собственных терминалов, но при этом повышается размер комиссии за использование системы (рис.1). Стоит отметить, что расчётный счет компания должна открыть в УБРиР. Это является одним из условий предоставления торгового эквайринга, что не всегда положительно воспринимается клиентом. Стоимость РКО в данном банке может быть выше, чем в других, поэтому решение о сотрудничестве каждый предприниматель должен рассматривать отдельно.
Третьим в очереди, но не по значению для торгового эквайринга в России является «Промсвязьбанк».
1. Комиссия за торговый эквайринг не зависит от оборота компании и составляет 1,95% при оплате единовременной комиссии. Денежные средства могут зачисляться на счет клиента в иной кредитной организации;
2. POS-терминалы, подключение до 10 рабочих дней, могут быть установлены терминалы, как принадлежащие непосредственно банку, так и клиенту.
a. Переносные GPRS-терминалы позволят принимать оплату по картам в удаленных от коммуникаций местах: выставки, доставка товаров.
b. Стационарные GPRS-терминалы позволят принимать карты к оплате при отсутствии возможности LAN-подключений на торговых точках.
c. Переносные и компактные Wi-Fi-терминалы - наиболее актуальное решение для кафе и ресторанов. Возможность размещения логотипа на цветном дисплее позволит подчеркнуть имиджевую составляющую заведения.
3. Поддерживаемые системы:
a. VISA International;
b. MasterCard Worldwide;
c. American Express;
d. МИР (с 1 июля 2017 года).
4. Сниженная комиссия применяется к сегментам: фаст-фуд - 1,75%, продуктовые магазины и АЗС - 1,85%. Бесплатная установка и круглосуточная техническая поддержка в течение всего срока сотрудничества. Зачисление денежных средств осуществляется текущим операционным днем на расчетный счет, открытый в Промсвязьбанке. Поддержка технологий оплаты в одно касание MasterCard PayPass/VISA PayWave на всех устройствах. Бесплатный документооборот с «1С» и «Мое Дело».
Исключительной особенностью является то, что у данного банка есть готовые решения для взаимодействия с разными типами бизнеса в разных сферах. Это позволяет сократить время обдумывания перед согласием на сотрудничество с банком у клиента. Так же зачисление средств производится «день в день». Ключевым моментом, который может привлечь клиентов - выступает дифференциация комиссии в зависимости от вида деятельности и соответственно дополнительные
льготы. К тому же, плюсом является интеграция в любые системы регистрации продаж, которые использует компания. Дополнительное предложение по выводу логотипа компании на терминале позволит повысить узнаваемость и запоминаемость брэнда, что в дальнейшем может оказать только положительное влияние на деятельность компании. Прием карт «МИР» будет доступен клиентам только с 1 июля, что является важным фактором в свете принятия вышеуказанных изменений в законодательстве.
Следующий банк - «ВТБ 24»
1. Оплата за операцию, проведенную через каждый установленный POS-терминал, зависит от
оборота:
a. Индивидуальный: 2,7% - до 100 тыс. рублей; 2,1% - до 150 тыс. рублей; 1,6% - от 150 тыс.
рублей;
b. Бизнес-класс: 1,6%;
c. Малый бизнес: 1,6-2,7%.
2. POS-терминалы, контрольно-кассовая техника, которая предоставляется в аренду самим
банком.
3. Поддерживаемые системы:
a. Visa International;
b. MasterCard WorldWide;
c. МИР;
4. Став клиентом ВТБ24, вы сможете участвовать в дисконтной программе банка. По ее условиям компании-партнеры банка предоставляют скидки держателям пластиковых карт ВТБ24 при непосредственной оплате товаров или услуг. Банк информирует держателей карт о предложениях своих партнеров в рамках данной программы. Информация о вашей компании будет размещена на сайте и в рекламных материалах ВТБ24:
a. Нет ограничения по минимальному обороту;
b. Бесплатное обучение продавцов работе на оборудовании;
c. Бесплатные расходные материалы и монтаж оборудования;
d. Подключение персонала к зарплатному проекту банка ВТБ 24 и дисконтной программе на индивидуальных условиях.
Интересным фактом является предложение дисконтной системы, которое позволит привлечь больше клиентов. Это соответственно повысит узнаваемость брэнда и увеличит совокупный доход. Так же привлекательным фактором можно назвать отсутствие минимального оборота, поэтому маленьким предприятиям не придется лишний раз задумываться над этим вопросом.
Одним из последних в списке, но далеко не последнем по значению, является банк «Русский стандарт». На данный момент предложение по торговому эквайрингу выглядит так:
1. Комиссия напрямую зависит от оборота компании и от платежной системы, по которой была проведена оплата. Соответственно стоит привести все данные в единой таблице (таб.1).
Таблица 1. Комиссия по торговому эквайрингу в банке «Русский стандарт»
Оборот До 100000 рублей От 100000 до 300000 рублей От 300000 рублей
^Ц™тежна я Система\
MasterCar d/Visa 2.2% 2.0% 1.8%
МИР 2.0% 2.0% 2.0%
American Express 3.5% 3.5% 3.5%
Dinners Club/ Discover 3.5% 3.5% 3.5%
JCB 2.5% 2.5% 2.5%
UnionPay 2.35% 2.35% 2.35%
2. Предоставление POS-терминалов различных компаний-производителей (PAX, Ingenico) с различными типами подключения - GPRS или Ethernet, с внешним или внутренним пин-падом. Такая возможность позволяет выбрать терминал с нужным функционалом и стоимостью (от 14990 до 31990 руб.). Настройка производится банком по 1000 рублей за каждый терминал.
3. Поддерживаемые системы:
a. MasterCard WorldWide;
b. Visa International;
c. МИР
d. American Express;
e. DC/ Discover;
f. JCB;
g. UnionPay.
4. Преимуществом и главным отличием от других, на котором фокусируется данный банк
Online оформление заявки и предоставление всех документов. Это позволит осуществить оформление в кратчайшие сроки без посещения отделения банка.
И последним в списке банком является «Уралсиб».
1. Размер комиссии напрямую зависит от оборота, как и у предыдущего банка, но в отличие от «Русского стандарта» нет зависимости от платежной системы. Размер комиссии составляет от 1,65% при обороте в 1 миллион рублей и до 2,60% при обороте до 100 тысяч рублей (таб.2).
Таблица 2. Комиссия по торговому эквайрингу в банке «УралСиб»
Оборот на Комиссия Оборот на Комиссия
1 терминал (тыс. руб.). 1 терминал.
До 100 2.60% 300-350 1.90%
100-150 2.50% 350-400 1.80%
150-200 2.20% 400-500 1.75%
200-250 2.10% 500-1000 1.70%
250-300 2.00% От 1000 1.65%
2. Банк предоставляет терминалы с подключением по всем технологиям (Dial-up, Ethernet, GSM, GPRS, Wi-Fi). Так же «УралСиб» обеспечивает обучение сотрудников и самостоятельно производит подбор оптимального оборудования и его установку.
3. Поддерживаемые системы:
a. MasterCard WorldWide;
b. Visa International;
c. American Express;
d. МИР;
e. Универсальная электронная карта.
4. Возмещение денежных средств производится день в день. Банком предоставляется обеспечение рекламными материалами. Так же существует минимальная фиксированная ставка 2600 руб/мес. за 1 терминал.
При оценке данного банка стоит отметить очень глубокую дифференциацию по комиссии, а так же существование минимального порога. Комиссия является довольно высокой, в сравнении с другими банками, что может негативно сказаться на интересе к такому предложению.
Если вспоминать причину проведения данного исследования рынка эквайринга, а именно обязанность банков с 1 июля 2017 принимать карты НПС «Мир», то стоит отметить, что большинство банков уже принимают карты данной системы, а остальная часть намерена сделать это с начала действия закона. Стоит признать, что ни один из банков не считает данное введение катастрофическим для себя. Кредитные организации отдают себе отчет в том, что в любом случае количество людей, которые начнут пользоваться данной картой, будет возрастать. Вплоть до 2018 года включительно государство планирует планомерно переводить зарплатные проекты работников бюджетной сферы именно на карты «МИР». Раз этот проект является государственным, то, несомненно, стоит ожидать дальнейшего развития и распространения таких пластиковых карт. Если же углубиться и рассмотреть другие немаловажные факторы для предпринимателей, то стоит отметить, что все предложения мало чем отличаются друг от друга. Каких-либо эксклюзивных и супервыгодных нет - все зависит от оборота, вида деятельности и расположения данной организации. Единственное предложение, которое хотелось бы отметить, принадлежит «Промсвязьбанку». Данный банк предлагает отображать на терминалах логотип компании. Это может положительно сказаться на имидже и узнаваемости брэнда, что в современных реалиях является важным аспектом, например, для предприятий в сфере питания.
Можно с уверенностью сказать, что самые большие игроки на рынке эквайринга к «МИРу» готовы практически на все сто.
Список используемой литературы:
1. Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ
2. Учебное пособие «Банковское дело»: в 5 т. / Том 2 / Под ред. Ровенского Ю.А., Белянчиковой Т.В. / Издательство «Проспект» / 7 окт. 2016 г. - Всего страниц: 369
3. Официальный сайт ПАО «Сбербанк» / http ://www. sberbank.ru/ru/person
4. Официальный сайт ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» / http://www.ubrr.ru/chastnym-klientam/
5. Официальный сайт ПAO «Промсвязьбанк» / https://www.psbank.ru/
6. Официальный сайт ПАО «ВТБ 24» / https ://www.vtb24. ru/
7. Официальный сайт ПАО «Банк УРАЛСИБ» / https://www.uralsib.ru/index.wbp
