CC BY
41Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. 2022. Т. 8 (74). № 4. С. 119-128.
УДК 339.9
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА ПШЕНИЦЫ ИЗ РОССИИ В СТРАНЫ ЮГА БОЛЬШОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
Соловьева А. А.
Севастопольский государственный университет, Севастополь, Российская Федерация E-mail: [email protected]
Россия, являясь одним из крупнейших производителей пшеницы в мире, занимает первое место по экспорту пшеницы с 2019. Дана оценка рынка сбыта российской пшеницы и структуры продаж пшеницы юга Большого Средиземноморья и определено, что основными покупателями российской пшеницы являются Турция и Египет, которые стабильно занимают первые места в рейтинге импортеров российского зерна. В ходе анализа динамики экспорта пшеницы в регион за последние три года выявлен рост объемов экспорта пшеницы в 2020 году и сокращение в 2021 году. Оценка текущего состояния экспорта пшеницы в страны юга Большого Средиземноморья показала, что, несмотря на санкции и сложности проведения финансовых расчетов, Россия продолжает экспортировать пшеницу в страны региона, однако возможна диверсификация импортеров.
Ключевые слова: Россия, ЕАЭС, экспорт, пшеница, Большое Средиземноморье.
ВВЕДЕНИЕ
Российская Федерация, обладая богатым природно-ресурсным, экономическим и интеллектуальным потенциалом, является активным участником международных экономических отношений. Однако отстаивая собственные экономические интересы на мировой арене, лоббируя ту экономическую политику, которая наиболее приемлема для собственных производителей, страна уже с 2017 года вынуждена была изменить вектор внешнеэкономической политики с Запада на Восток [1].
Введенные после 2014 года и ужесточающиеся в настоящее время санкции ограничили выход России на мировой рынок зерна, а в то же время увеличение производства в стране зерновых требует расширения экспорта в новые регионы. Одним из них можно назвать макрорегион Большое Средиземноморье, который впервые был определен как важный для России в плане обеспечения национальной безопасности в Концепции внешней политики РФ 2000 года, причем особо привлекательными в качестве потенциальных импортеров российского зерна могут быть его южные страны. Поскольку в данном макрорегионе, далеко выходящем за пределы Средиземноморского бассейна, ряд стран определены как недружественные (прежде всего страны-члены ЕС), то для РФ в сложившихся условиях важными партнерами становятся именно государства Северной Африки, Ближнего Востока, включая страны Аравийского полуострова, которые и представляют юг Большого Средиземноморья.
Ретроспективный и системный анализ экономической категории национальная экономическая безопасность позволил авторам [2] выделить одну из составляющих - внешнеэкономическую безопасность, которая предполагает рассмотрение отношений и связей между национальными интересами, национальными приоритетами, стратегическими угрозами и вызовами. Для России экспорт зерновых культур является одной из наиболее традиционных форм внешнеэкономической
деятельности, при этом ключевой экспортной зерновой культурой в России является пшеница.
Рынок зерна всегда являлся объектом изучения и мониторинга, тематика, связанная с изучением и исследованием мирового рынка зерна, рассматривается рядом российских ученных. Кострова Ю. Б., Шибаршина О. Ю. [3] анализируют производство, реализацию зерновых культур и определяют перспективы развития зернового рынка в РФ. Экспортным поставкам зерна пшеницы России уделяет внимание Алабушев А. В. [4], заключая, что государственное стимулирование экспорта сельскохозяйственной продукции должно быть ориентировано на повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке. Жиляков Д. И., Плахутина Ю. В., Зюкин Д. А. [5] рассматривают перспективы России по расширению экспортного потенциала пшеницы. Горбунов А. А. [6] предлагает для прогнозирования доли экспорта российских компаний на рынках пшеницы стран Ближнего Востока и Северной Африки использовать онлайн инструменты международного торгового центра. Рассматривая потенциал стран Северной Африки для российского импорта продовольствия, Белова И. Н. и Аль-Хамати М. А. [7] отмечают, что взаимный интерес может вызвать создание свободных экономических зон, совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, в частности изделий из пшеницы, которая поставляется на рынки региона.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили международные базы статистических данных, материалы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Применялись традиционные общенаучные и экономико-статистические методы исследования. В мировой экономике Россия занимает четвертое место по производству пшеницы, опережая США и уступая позиции только Евросоюзу, Индии и Китаю. При этом в странах-лидерах по производству пшеницы произведенная пшеница идет в основном на внутреннее потребление, в то время как Россия является крупным ее экспортером, занимая первое место в мире по объемам экспорта пшеницы.
Целью данного исследования является определение тенденций развития зернового сотрудничества России в регионе юга Большого Средиземноморья.
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Дополнительные возможности экспорта зерна сформировались в результате создания общего рыночного пространства с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Улучшение доступа на внешние рынки за счет заключения региональных торговых соглашений является важной компонентой международной повестки ЕАЭС, соответственно, с момента его образования такие соглашения о свободной торговле товарами могут заключаться только в формате «ЕАЭС+». Планы по будущим преференциальным соглашениям ЕАЭС обозначены в Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. и Плане мероприятий по ее реализации. ЕАЭС. Ведутся переговоры о заключении соглашения о зоне свободной торговли и с рядом стран юга Большого Средиземноморья, прежде всего, с Египтом. В качестве перспективных торговых
партнеров государства - члены ЕАЭС договорились инициировать переговоры по товарным соглашениям с Алжиром и даже с успешным интеграционным объединением - Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Несмотря на то, что среди стран-членов ССАГПЗ (Бахрейн, Катар, Кувейт, Объеденные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Саудовская Аравия), не было консенсуса о начале торговых переговоров с ЕАЭС по типу «блок - блок», идею о создании преференциальных условий торговли с ЕАЭС поддержали ОАЭ, выступив с предложением о дальнейшей проработке вопроса.
В связи с переориентацией на сотрудничество с дружественными странами Российская Федерация заинтересована в установлении экономических отношений со странами юга Большого Средиземноморья. Стоит отметить, что экспорт зерна в регион еще недостаточно изучен. Данный регион включает в себя страны с быстро растущей численностью населения, что требует постоянного увеличения продовольственных запасов.
На долю России приходится около 20 % мирового экспорта пшеницы, опережая по данному показателю США и Канаду, на долю которых приходится порядка 17 % экспорта пшеницы, а также Украину и Францию, доля экспортного рынка которых составляет порядка 12 % [8].
Основными рынками сбыта российского зерна являются страны Африки и Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки [8].
Страны юга Большого Средиземноморья на сегодняшний день являются одними из активно развивающихся государств мира. Среди наиболее успешных стран по темпам развития экономики можно назвать Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Турцию, Израиль.
На долю стран Ближнего Востока приходится 6,6 % мирового агропромышленного импорта. Наиболее крупными импортерами среди стран Ближнего Востока являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Турция [8].
Климатические условия, недостаточность сельскохозяйственных земель и водных ресурсов на Ближнем Востоке не позволяют этим странам активно развивать сельское хозяйство, поэтому основная часть сельскохозяйственной продукции закупается за рубежом. В Катаре, ОАЭ, Омане, Кувейте площади сельхозземель не превышают 10 % от всей территории страны, в Бахрейне эта доля составляет 11 %, Ираке - 21 %, Иране - 28 % [10].
По состоянию на 2020 год, по данным ООН, население Ближнего Востока составляет 362 млн человек, или 4,6 % всего населения планеты. При этом отмечаются быстрые темпы роста населения - за последние 20 лет численность населения стран Ближнего Востока увеличилась на 20 % [10].
Указанные факторы обуславливают высокий уровень зависимости стран Ближнего Востока от поставок сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), самостоятельно обеспечить аграрной продукцией Саудовская Аравия может только на 33 %, Иордания - на 38 %. Наименьшие возможности
продовольственного само обеспечения наблюдаются в Омане и Катаре - 5 % и 3 % соответственно [10].
По прогнозам ОЭСР, в будущем потребность в пшенице в странах Ближнего Востока будет только увеличиваться. Спрос на зерно к 2028 году может вырасти на 9 млн тонн, что скажется на объемах импорта продовольственной продукции [10]. Следует также отметить, что рост спроса на импорт пшеницы может быть обусловлен не только ростом численности населения, и, соответственно, потребления пшеницы, но и ростом потребности в кормовых зерновых культурах в связи с ростом поголовья рогатого скота и птицы.
Россия является основным экспортером пшеницы в страны юга Большого Средиземноморья, где основной объем экспорта российской пшеницы на протяжении последних трех лет приходился на Турцию и Египет (рисунок 1).
Так, в совокупном экспорте российской пшеницы в регион доля экспорта в Турцию в 2019 году составила 42,31 %, в 2020 году - 40,36 %, в 2021 году - 45,39 %; доля экспорта российской пшеницы в Египет в совокупном экспорте в страны региона в 2019 году составила 36,84 %, в 2020 году - 38,87 %, в 2021 году - 38,17 %.
Доля экспорта пшеницы в Судан и Йемен значительно ниже: в Судан в 2019 году экспорт пшеницы составил 5,93 %, в 2020 году - 6,85 %, в 2021 году - 4,66 %, и, соответственно, в Йемен в 2019 году - 5,29 %, в 2020 году - 4,09 %, в 2021 году -3,92 %.
Наблюдалось падение доли экспорта российской пшеницы в Объединенные Арабские Эмираты: в 2019 году она составила 4,43 %, в 2020 году - 3,47 %, в 2021 году сократилась до 0,2 7%.
Таким образом, можно отметить рост доли экспорта российской пшеницы в Турцию и Египет в 2021 году и сокращение доли экспорта в другие страны юга Большого Средиземноморья. 120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Рисунок 1 . - Структура экспорта российской пшеницы в страны юга Большого Средиземноморья, 2019-2021 гг., %. [11]
6,36
7,60
I Остальные страны
I Объединенные Арабские Эмираты
I Йемен I Судан
42,31
40,36
45,39
I Египет
I Турция
2019г.
2020г.
2021г.
Экспорт зерна в страны юга Большого Средиземноморья за последние три года имеет разнонаправленную динамику - увеличился в 2020 году и сократился в 2021 году (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика экспорта российской пшеницы в страны юга Большого Средиземноморья, 2019-21 гг., тонн [11] __
Страна Объем экспорта пшеницы, тонн Динамика экспорта зерна, тонн Темп прироста, %
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.
Турция 7035360 7852881 6708003 817521 -1144878 11,62 -14,58
Египет 6126932 7562271 5640709 1435339 -1921562 23,43 -25,41
Судан 986954 1333408 689408 346454 -644000 35,10 -48,30
Саудовская 0 189000 594475 189000 405475 100,00 214,54
Аравия
Израиль 383600 538086 464972 154486 -73114 40,27 -13,59
Оман 384995 429095 63412 44100 -365683 11,45 -85,22
Йемен 880507 796103 578743 -84404 -217360 -9,59 -27,30
Сирия 32337 0 0 -32337 0 -00,00 0,00
Катар 62900 82000 0 19100 -82000 30,37 -100,00
Объединенные 736157 674558 39764 -61599 -634794 -8,37 -94,11
Арабские Эмираты
Итого: 16629742 19457402 14779486 2827660 -4677916 17,00 -24,04
В 2019 году объем экспорта российского зерна в страны юга Большого Средиземноморья составил 16629742 тонн, в 2020 году увеличился на 17 % и составил 194457402 тонн, в 2021 году сократился на 24,04 % и достиг 14779486 тонн.
Снижение объемов экспорта пшеницы в 2021 году вызвано стремительным ростом цен на зерно на мировом рынке, что привело и к значительному росту цен на пшеницу на внутреннем рынке России. Так, если в 2019 году средняя цена на зерно на мировом рынке составляла 200,9 долл. за тонну, то в 2020 году наблюдался незначительный рост цены до 213 долл. за тонну, а в 2021 году цена за тонну зерна составляла 270,5 долл. [12].
В такой ситуации Правительством РФ был принят ряд ограничительных мер, направленных на снижение цен на пшеницу внутри страны. Так, до середины 2021 года была введена пошлина на вывоз пшеницы (25 евро за тонну при вывозе до 17,5 млн тонн и 50 евро при вывозе пшеницы свыше квоты), затем была введена плавающая пошлина в зависимости от мировой цены на пшеницу. Экспортерам стало невыгодно продавать пшеницу на экспорт, что привело к сокращению общего объема экспорта, в том числе и в страны юга Большого Средиземноморья [13].
Объем экспорта пшеницы в Турцию в 2019 году составил 7035360 тонн, в 2020 году объем экспорта увеличился на 11,62 %, несмотря на ограничения во внешней торговле по коронавирусу. Однако в 2021 году объем экспорта пшеницы сократился на 14,58 %.
Объем экспорта пшеницы в Египет в 2019 году составил 6126932 тонн. В 2020 году объем экспорта пшеницы увеличился на 23,43 %, в 2021 году объем экспорта сократился на 25,41 %.
Наиболее высокие темпы роста экспорта пшеницы в остальные страны юга Большого Средиземноморья в 2020 году показали Судан - на 35,10 %, Саудовская Аравия - на 100 % (до этого поставок пшеницы в эту страну не было), Израиль - на 40,27 %, и Катар - на 30,37 %.
В 2021 году наибольшие темпы сокращения экспортных поставок пшеницы в страны Ближнего Востока наблюдались в Судан - на 48,30 %, Оман - на 85,22 %, Объединенные Арабские Эмираты - на 94,11 %, а в Катар в 2021 году поставки пшеницы вообще были прекращены.
При этом в 2021 году существенно увеличились поставки пшеницы в Саудовскую Аравию - темп прироста составил 214,14 %.
Таким образом, можно отметить, что в 2021 году экспорт зерна не только сократился, но и изменилась структура рынка стран Ближнего Востока - сокращались поставки в менее экономически развитые страны и наращивались в одну из богатейших стран - в Саудовскую Аравию. На рост поставок в Саудовскую Аравию оказала влияние и экспортная цена на пшеницу в эту страну [14].
В 2022 году ситуация на рынке зерна для России существенно усложнилась. Европейские санкции были введены для морских грузоперевозок и страхования грузов, ограничены возможности некоторых российских банков использовать международную платежную систему SWIFT, резко увеличилась стоимость фрахта судов, что отрицательно сказалось на возможностях поставлять пшеницу, в том числе и в страны Ближнего Востока. Несмотря на введенные санкции, поставки зерна из России на Ближний Восток не прерывались, а в последнее время наметилась тенденция к росту таких поставок.
Однако, как отмечает директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Киншак А. А., проблемы, связанные с санкциями, привели к сокращению объемов поставки пшеницы на Ближний Восток на протяжении первого полугодия 2022 года [15].
За семь месяцев 2022 года объем экспорта пшеницы в Египет составил 1908 тысяч тонн, тогда как за такой же период 2021 года было отгружено 2719 тысяч тонн. В Судан за семь месяцев 2022 года было экспортировано 288 тысяч тонн пшеницы, тогда как в 2021 году - 297 тысяч тонн [15].
Для наращивания экспортных поставок пшеницы в страны Ближнего Востока были предприняты меры по корректировке экспортных механизмов, перенастроены логистические системы, согласованы новые каналы и формы расчетов, платежи перенастроены на использование других валют при купле/продаже зерна [15].
Положительной тенденцией для российского экспорта зерна в 2022 году явился рост потребности в нем одного из наиболее крупных покупателей - Турции, которая планирует увеличить импорт пшеницы на 1 млн тонн, что обусловлено ростом спроса на хлебобулочную продукцию внутри страны и спроса на муку, производимую Турцией, на внешнем рынке.
Несмотря на планы России наращивать поставки пшеницы в страны юга Большого Средиземноморья, наиболее крупные покупатели - Турция и Египет занимаются поиском альтернативных рынков покупки зерна, что может негативно сказаться на объемах экспорта РФ в эти страны. Турция по-прежнему планирует
импортировать большую часть пшеницы из России и Украины, однако также рассматривает возможности наращивания импорта пшеницы из Румынии и Молдовы [16].
Египет, второй из крупнейших импортеров пшеницы из России, принял решение о расширении числа стран, в которых планируется закупка пшеницы - если раньше Египет закупал пшеницу в пяти странах, то теперь планируется закупать ее в 15 странах, в том числе и в Германии.
Целью Египта является диверсификация импорта пшеницы, в последние месяцы правительство Египта приняло меры по открытию каналов импорта из новых стран, включая Аргентину и Индию, что позволит гибко регулировать объемы закупок при возникновении кризисных ситуаций [16].
На сегодняшний день в Египте функционируют порядка 75 элеваторов общим объемом в 3,6 млн тонн. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность в Египте, Всемирным банком был предоставлен кредит на сумму 500 млн долл., что позволит стране увеличивать объемы импорта пшеницы.
Предпринятые Правительством России меры по нивелированию отрицательного влияния санкций, (так, еще в феврале Россия ограничивала экспорт зерна, а с началом российской спецоперации на Украине и введением санкций временно обнулила квоты), сложностей логистики и перевод платежей позволили существенно нарастить объемы экспорта пшеницы в страны юга Большого Средиземноморья во втором полугодии 2022 года. Зерновая сделка, безусловно, помогла России сохранить экспорт зерновых.
Российский экспорт пшеницы наряду с другими зерновыми (кукурузой и ячменем) возобновился только в сентябре после подписания в середине июля зерновой сделки.
Так, по данным Департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс», за период с июля 2022 года по январь 2023 года Турция закупила 5,02 млн тонн пшеницы, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда экспорт зерна в Турцию за июль 2021 года по январь 2022 года составлял 4,58 тонн [17].
Экспорт пшеницы в Египет за период с июля 2022 года по январь 2023 года составил 4,54 млн тонн, что на 26 % больше показателей аналогичного периода прошлого зернового сезона [17].
Существенно сократились поставки за период с июля 2022 года по январь 2023 года в Иран - 1,77 млн тонн пшеницы по сравнению с почти 4 млн тонн за аналогичный период прошлого сезона, что вызвано существенным наращиванием собственного объема производства [17].
Экспорт в Саудовскую Аравию за период с июля 2022 года по январь 2023 года составил рекордные 1,7 млн тонн пшеницы, в Оман - 390 тыс. тонн [17].
Исходя из действий наиболее крупных импортеров пшеницы стран юга Большого Средиземноморья, России необходимо расширять перечень стран, куда может осуществляться экспорт зерна.
И этот список стран продолжает расширяться: в 2019 году российская пшеница открыла двери в Саудовскую Аравию, а недавно удалось выйти на рынок Алжира,
который является третьим в списке главных импортеров зерна в регионе. Российские экспортеры уже получили из Алжира приглашения для участия в следующем тендере, а проверочная партия зерна из России прошла проверку. Поставки российского зерна на алжирский рынок станут сильным ударом по экспортерам пшеницы из Франции, которые до сих пор доминировали в этой североафриканской стране.
Марокко традиционно входит в первую десятку мировых импортеров зерна, закупая ежегодно до 10 млн тонн в зависимости от величины собственного урожая. Это объясняется высоким уровнем потребления в этой стране мукомольной пшеницы на душу населения - 200 кг при среднемировом показателе чуть более 150 кг. Импорт зерновых в Марокко 2022/23 году достигнет 10,4 млн тонн, что на 35 % больше, чем в среднем на 2021/22 год [18].
Основным фактором, сказывающимся на конкурентоспособности российской продукции при ее ввозе, является наличие соглашений о свободной торговле между Марокко и еще 60 странами. У Марокко с ЕАЭС пока нет такого соглашения, поэтому продукция из 60 стран ввозится в эту страну без уплаты таможенной пошлины, а российские товары на общих условиях, с уплатой пошлины от 2,5 % до 40 % на большую часть готовой продукции. Но уже поставки российской пшеницы в Алжир увеличились в 2022 году на 290 % по сравнению с 2021 г., составив 1,3 млн тонн. Об этом сообщает новостной портал «Аль-Араби» [19].
В заключении следует отметить, что страны юга Большого Средиземноморья также заинтересованы в разрешении проблем, возникших в импорте российского зерна. Так, I международный Grain Forum Dubai 2023 будет проведен в феврале 2023 года в Дубае (ОАЭ). Основное внимание форума будет сфокусировано на наиболее актуальных вопросах экспорта зерновых причерноморских стран и Казахстана. Форум проходит при поддержке Союза экспортёров зерна [20], и среди тем для обсуждения планируется ряд важнейших вопросов, таких как:
- зерновой демпфер в России: первые итоги и его долгосрочное влияние на внутренний и мировой рынок;
- перевод экспортной торговли зерновыми на биржевые механизмы с оплатой в рублях;
- фьючерсная торговля зерном через российскую банковскую инфраструктуру;
- возможности межгосударственных целевых кредитов в рублях под закупку российского зерна;
- проблемы и решения создания российского балкерного флота;
- оценка инициатив создания зерновых хабов для российского экспорта в Египте и Турции.
ВЫВОДЫ
Итак, Россия является мировым лидером по производству пшеницы и одним из крупнейших экспортеров зерна на мировом рынке, в том числе и в страны юга Большого Средиземноморья. Основными покупателями российской пшеницы в регионе являются Турция и Египет, остальные страны импортируют зерно в гораздо
меньших объемах, однако их рынки также представляют экономический интерес для России.
В течение последних трех лет экспорт пшеницы в регион имел разнонаправленную динамику - наблюдается рост объемов продаж пшеницы в 2020 году и сокращение - в 2021 году. Сокращение экспорта российской пшеницы в 2021 году в страны юга Большого Средиземноморья было вызвано резким ростом цен на мировом рынке, что обусловило появление ряда защитных мер со стороны государственной власти по защите российского рынка зерна - были введены квоты для экспорта пшеницы и таможенные пошлины.
Внешнеполитическая ситуация в 2022 году оказала существенное негативное влияние на экспорт зерна из России в страны юга Большого Средиземноморья. В первом полугодии 2022 года продажа зерна на ближневосточном рынке существенно сократилась, что было обусловлено введением санкций и ряда ограничений на возможности страхования морских судов и грузов, отключением ряда банков от международной платежной системы SWIFT.
Однако и Россия, и страны юга Большого Средиземноморья заинтересованы во взаимном сотрудничестве в этой сфере. Меры, предпринятые для урегулирования проблем российского зернового рынка, системы платежей и сложностей логистики привели к тому, что во втором полугодии объемы экспорта пшеницы из России в страны юга Большого Средиземноморья существенно превысили показатели аналогичного периода прошлого зернового сезона, что дает предполагает расширение возможностей для российских производителей зерна в регионе.
Россия и ее партнеры из ЕАЭС заинтересованы во взаимном сотрудничестве в этой сфере со странами и интеграционными объединениями региона юга Большого Средиземноморья.
Список литературы
1. Никитина М. Г., Селюнина В. С. Внешнеэкономическая составляющая экономической безопасности государства// Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. 2021. № 1. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vneshneekonomicheskaya-sostavlyayuschaya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-gosudarstva
2. Никитина М. Г., Науменко Р. В. - К вопросу о проблематике двусторонних экономических отношений Индии и России// Проблемы современной экономики, № 1 (61), 2017. С. 147-152.
3. Кострова Ю. Б., Шибаршина О. Ю. Анализ и перспективы развития зернового рынка в РФ // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7. 2 (23). С. 177-180.
4. Алабушев А. В. Экспортные поставки и современное состояние рынка зерна пшеницы в России и мире // Достижения науки и техники АПК. 2019. № 2. С. 68-70.
5. Жиляков Д. И., Плахутина Ю. В., Зюкин Д. А. Башкатова В. Я., Петрушина О. В. Анализ состояния мирового рынка пшеницы и перспективы России по расширению экспортного потенциала // Экономические науки. 2020. № 2 (183). С. 38-43.
6. Горбунов А. А. Прогнозирование доли экспорта российских компаний на рынках пшеницы стран Ближнего Востока и Северной Африки с помощью онлайн инструментов международного торгового центра // Сборник лучших докладов по материалам IX Национальной научно-практической конференция на тему: «Социально-экономическое развитие в условиях цифрового общества». Санкт-Петербург 20-21 апреля 2020 г. СПб. Изд-во СПбГЭУ, 2020. 734 с.
7. Белова И. Н., Аль-Хамати М. А. Торговые отношения России со странами Северной Африки в продовольственной сфере: состояние, проблемы и перспективы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2021. Т. 29. № 4. С. 739-749.
8. Золото полей: куда Россия экспортирует пшеницу // ZERN.RU. [Электронный ресурс]. URL: https://zerno.ru/node/20629
9. МИД РФ: вопреки санкциям поставки зерна из РФ на Ближний Восток растут // Электронный журнал РенТВ [Электронный ресурс]. URL: https://ren.tv/news/v-mire/1018852-mid-rf-vopreki-sanktsiiam-po stavki-zerna-iz-rf-na-blizhnii-vo stok-rastut
10. Экспорт АПК // Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России [Электронный ресурс]. URL: М1рз://аетсх.га/2020/02/17/за-последние-4-года-российский-аграрны/
11. Экспорт и импорт пшеницы за январь - декабрь 2021 года (ФТС) // ZERN.RU. [Электронный ресурс]. URL: https://zerno.ru/node/17983
12. Египет диверсифицирует закупки зерна ZERN.RU. [Электронный ресурс]. URL: https://zerno.ru/node/20603
13. Экспорт пшеницы из РФ в октябре может достичь 4,4-4,5 млн тонн - Русагротранс ZERN.RU. [Электронный ресурс]. URL: https://zerno.ru/node/20581
14. Левинский А. Аграрии утверждают, что экспортная пошлина неэффективна // Fo^s. [Электронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/biznes/469719-rynok-poteral-6-mlrd-agrarii-utverzdaut-cto-eksportnaa-poslina-neeffektivna
15. Цены на пшеницу в России и за рубежом - обзор ключевых тенденций // Агровестник. [Электронный ресурс]. URL: https://agrovesti.net/lib/industries/cereals/tseny-na-pshenitsu-v-rossii-i-za-rubezhom-obzor-klyuchevykh-tendentsij-obnovlenie-na-aprel-2022-g.html
16. Ближний Восток и Северная Африка ставят рекорды импорта российской пшеницы, Турция вышла на первое место - Русагротранс // ZERN.RU. [[Электронный ресурс]. URL: https://zerno.ru/node/21916
17. Импорт зерновых в Марокко вырастет на 35 % в 2022/23 году // ИА Красная Весна - 22 июля 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://rossaprimavera.ru/news/68b43ad1
18. Полный вперёд: Россия осваивает новые зерновые рынки // EADaily. [Электронный ресурс]. URL: https://eadaily.com/ru/news/2023/02/07/polnyy-vperyod-rossiya-osvaivaet-novye-zernovye-rynki
19. Grain Forum Dubai 2023 // Федеральный Журнал Агробизнес. [Электронный ресурс]. URL: https://agbz.ru/exhibition/grain-forum-dubai-2023-/
Статья поступила в редакцию 23.01.2023
