CC BY
29
УДК 368.89:338.4:303.71
Н.П. Сахирова ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ДИНАМИКИ
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация. Проведен анализ структурных показателей подсектора промышленного страхования, как с позиций выявления внутренних факторов его развития, так и в аспекте обоснования его ключевой роли и влияния на потенциал страхового сектора России. Ключевые слова: страховой сектор, подсектор промышленного страхования, структура совокупных премий, динамика и потенциал развития.
Nataiya Sakhirova ASSESSMENT OF STRUCTURAL INDICATORS AND DYNAMICS OF DEVELOPMENT INDUSTRIAL INSURANCE IN RUSSIA
Abstract. The analysis of structural indicators of a split of industrial insurance, as from positions of identification of internal factors of its development, and in aspect of justification of its key role and influence on the potential of insurance sector of Russia is carried out.
Keywords: insurance sector, split of industrial insurance, structure of cumulative awards, loudspeaker and development potential.
Промышленное страхование как один из ключевых подсекторов характеризуется значительным вкладом в устойчивый рост и динамичное развитие страхового сектора России, несмотря на неблагоприятные параметры других подсекторов и макроэкономические условия в стране. Актуальность исследования структурных показателей промышленного страхования усиливается и при необходимости решения задач по выявлению, установлению стратегических факторов роста всего страхового рынка в соответствии с разработанной Минфином РФ Стратегией его развития до 2020 г.
Ведущая роль в подсекторе промышленного страхования принадлежит сфере страхования имущества, на долю которой, как установлено автором, приходится более 60 % всего объема премий в подсекторе, что обусловлено высокой фондоемкостью, материалоемкостью промышленного производства и соответствующей страховой защитой производственных зданий, оборудования, техники и материальных ресурсов. Так, в наиболее благоприятные 2005-2007 гг. удельный вес страхования имущества возрастает до 70 % в 2005 г. и до 69 % в 2006 г., отражая, тем самым, не только повышение платежеспособного спроса промышленных предприятий на страхование движимого и недвижимого имущества в данный период, но и активизацию процессов инвестирования средств в основные производственные фонды [3]. В ходе исследования выявлено, что при увеличении инвестиций в основной капитал возрастают объемы промышленного страхования и, в первую очередь, премии по страховой защите имущественных комплексов и элементов активной части основных производственных фондов (см. рис. 1).
Как видно из данных рисунка 1, положительная динамика инвестиций в 2006-2008 гг. и 20102012 гг. сопровождается синхронной динамикой роста премий по страхованию имущества в промышленности. Так, наибольший рост инвестиций в 2007 г. - 120,4 % - обуславливает увеличение объемов страхования имущества промышленных предприятий на 104,4 %; в 2012 г., соответственно, -на 115,7 % и 112,3 %. Наиболее сильное сокращение инвестиций в основной капитал в кризисный 2009 г. (составляет 82,6 %), что вызывает такое же глубокое падение премий по страхованию имущества - 78,4 % (см. рис. 1).
Следующим весомым структурным элементом в подсекторе промышленного страхования является сфера личного страхования работников предприятий, на долю которой приходится 18-22 %
©СахироваН.П., 2014
совокупных премий в 2005-2007 гг. и более 27 % в 2010-2012 гг. (табл. 1). В период до 2004 г. структура подсектора характеризуется как нерациональная, поскольку большие объемы премий по долгосрочному страхованию жизни (ДСЖ) (вследствие распространения схемного бизнеса) существенно искажают структурные изменения в промышленном страховании. Так, в 2000-2003 гг. доля личного страхования составляет 30^-2 %, в том числе доля ДСЖ - 15-25 %, т.е. почти половина премий по личному страхованию и около четверти премий всего подсектора приходится на ДСЖ. С 2004 г. при осуществлении государственных мер по сокращению схемного бизнеса в сфере ДСЖ резко сократились соответствующие объемы премий, что положительно повлияло на структурные сдвиги в целом по страховому рынку и в подсекторе промышленного страхования. Доля ДСЖ в исследуемом подсекторе снизилась с 14 %, или с 11 077,3 млн руб. в 2003 г. до 3,2 %, или 2 499,8 млн руб. в 2005 г., т.е. почти в 4,5 раза.
Темпы роста инвестиций в основной капитал и страхования имущества в промышленности России (в % к предыдыдущем году по сопоставимым ценам)
130
70
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
■Инвестиции в ОК промыш-ти Премии по страх-ю имущества в промыш-ти
Рис. 1. Динамика развития промышленного страхования и инвестиций в основной капитал в РФ за период 20022012 гг. (в % к предыдущему году по сопоставимым ценам)
Низкий уровень развития промышленного страхования проявляется также в таких структурных показателях, как заниженные доли премий по страхованию гражданской ответственности промышленных предприятий и их финансовых рисков в общей структуре (табл. 1). Так, на долю страхования гражданской ответственности приходится 5-7 % совокупных премий промышленного страхования и менее 1 % страхования финансовых рисков, что практически отражает отсутствие в промышленности экономических механизмов по защите предприятий от рисков законной ответственности и финансовых потерь, которым наиболее сильно подвержена промышленная деятельность и в том числе связанная с эксплуатацией опасных промышленно-производственных объектов.
Структура подсектора промышленного страхования в России характеризуется отраслевыми особенностями и высокими колебаниями в зависимости от законодательных введений в сфере страхования. Так, при введении с 2002 г. налоговых льгот по страхованию имущества предприятий (организаций) его удельный вес возрос с 49,1 % в 2001 г. до 62,7 % в 2002 г. и до 69,1 % в 2003 г. и существенно увеличились объемы совокупных премий. До 2003 г. наибольшая доля премий приходится на добровольное страхование (75,1 % в 2002 г.), а с введением обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств и росте премий по ОМС наметилась общая тенденция снижения доли добровольного страхования в подсекторе промышленного страхования - до 68 % в 2004 г., 58,4 % в 2006 г. и 47,4 % в 2012 г. (см. табл. 1).
Таблица 1
Структура подсектора промышленного страхования России в 2000-2012 гг. (по премиям без обязательного медицинского страхования (ОМС)), %
Отрасли, виды страхования 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012
Страхование имущества промышленных предприятий 47,5 61,0 55,6 62,7 68,8 69,1 66,2 59,6 59,3 58,7
Страхование ответственности промышленных предприятий 8,4 6,5 5,1 5,3 6,4 5,7 5,9 6,6 5,7 4Д
Личное страхование работников промышленных предприятий 43,6 32,0 34,7 26,8 18,8 19,9 22,1 27,7 28,8 28,0
Страхование финансовых рисков промышленных предприятий 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 1,1 1,1
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) в промышленности (в 2012 г. с учетом обязательного страхования опасных производственных объектов (ОСО-ПО)) - - 3,9 4,3 5,1 4,5 5,1 5,3 5,1 8,1
Совокупные премии по промышленному страхованию (без ОМС) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Проведенная автором оценка структуры корпоративного страхования, на долю которого приходится более 56 % совокупных премий российского страхового рынка (что свидетельствует о его ведущей роли в развитии страхования в стране), доказывает важное методологическое положение о преимущественном влиянии на уровень потенциала и его динамику подсектора промышленного страхования. Так, доля основных подсекторов: промышленного, строительного и транспортного страхования - составляет 70,7 % общих премий сферы корпоративного страхования (без ОМС). При этом наибольшая доля премий приходится на подсектор промышленного страхования - 39,5 %, что в структуре страхового сектора составляет 22,3 % и в страховании имущества юридических лиц — 44%. Тогда как доля подсектора строительного страхования (второго по значимости в развитии страхования в России) составляет: в страховом секторе лишь 8,7 %; в сфере корпоративного страхования -17,4 % и в страховании имущества юридических лиц - 13 %.
Следовательно, формирование и повышение потенциала сферы корпоративного страхования, а в конечном итоге, страхового сектора в целом, полностью базируется и зависит от уровня развития подсектора промышленного страхования. Высокий удельный его вес во всех сферах страхования обусловлен, в первую очередь, высокой стоимостью и масштабностью производственно-технической базы, значительным объемом трудовых и материальных ресурсов и, во-вторых, спецификой россий-
ской экономики - утяжеленной ее структурой вследствие исторически сложившейся ведущей роли национальной промышленности в ее развитии. Достаточно обширный охват опасных объектов и их эксплуатация в промышленной деятельности еще более усиливает значение и необходимость страхования не только имущественных комплексов, но и рисков ответственности предприятий промышленности перед третьими лицами, обществом и государством [1]. Так, по расчетам автора на долю страхования ответственности промышленных предприятий приходится 30 % премий корпоративного страхования рисков ответственности, что значительно превышает соответствующую долю других подсекторов.
В структурном аспекте подсектор промышленного страхования характеризуется определенной весомой долей в страховом секторе, что обуславливает его положительное воздействие на динамику развития страхового рынка в целом. Так, за исследуемый период возрастает доля его премий в страховом секторе с 17,8 % в 2000 г. до 22,5 % в 2007 г. и до 22,3 % в 2012 г. При этом в сфере добровольного страхования промышленное страхование занимает более значительное место - 25,4 % в 2007 г. и 25,8 % в 2012 г., что отражает высокие объемные показатели и стабильность поступлений премий в данном подсекторе, несмотря на кризис 2008-2009 гг. В сфере конкурентного рискового страхования на его долю приходится 26-34 %, и соответственно, в корпоративном - 38—4() %. На рынке реального страхования (без ОМС) доля подсектора промышленного страхования возрастает по годам и составляет в 2002 г. - 21,1 %; в 2006 г. - 21,7 % и в 2012 г. - 22,9 %. В сфере корпоративного страхования (без ОМС) его доля также характеризуется тенденцией роста с 30,7 % в 2000 г. до 40,6 % в 2007 г. и до 41,0 % в 2012 г.
Высокие структурные показатели подсектора промышленного страхования оказывают непосредственное влияние на динамику развития сферы корпоративного страхования и страхового сектора в целом (см. рис. 2). Так, за период 2001-2012 гг. ежегодные темпы его роста (по премиям без ОМС) превышают темпы роста всего страхового сектора и составляют в докризисный период 118137 % против 108-113 % и в посткризисный период превышение - более 0,5 п.п. (см. рис. 2 и табл. 2). Наиболее высокие темпы опережающей динамики наблюдаются по добровольному страхованию: 29,7 п.п. - в 2002 г. (137,2-107,5); 3,9 п.п. - в 2003 г.; 5,4 п.п. - в 2006 г. и 1,4 п.п. - в 2012 г. По страхованию имущества отмечаются также более высокие темпы роста премий в подсекторе промышленного страхования по сравнению со всей сферой корпоративного страхования: в 2002 г. - 181,2 % против 172,4 %; в 2007 г. - 116,8 % против 105,9 %; в 2010 г. - 105,5 % против 103,6 % и в 2012 г. - 122,4 % против 116,2 % (табл. 2). При этом преобладающая доля премий по страхованию имущества промышленных предприятий в корпоративном страховании обуславливает общую динамику его развития и соответствующую структуру, что в конечном итоге определяет тенденции развития страхового сектора в целом и его внутренние пропорции, соотношения [2].
Высокие темпы роста подсектора промышленного страхования в 2002-2003 гг. (выше 137 %); в 2006-2007 гг. (118-122 %) и в 2011-2012 гг. (122 %) непосредственно влияют на темпы роста сферы корпоративного страхования: соответственно по годам - более 128 %; 115-120 % и 113-120 %. В 2012 г. прирост премий (без ОМС) по промышленному страхованию составляет 22,0 % по сравнению с предыдущим годом, что в свою очередь обусловливает соответствующий прирост премий по корпоративному страхованию на 20,0 % и страховому сектору на 21,0 % (табл. 2).
£ 190
2010
2011
2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
■ Страховой сектор 100 178,4 108,3 137,2 99,3 98,3 112,5 121,9 111,4 92,5 106,9 121,7 121
Подсек.промыш-го стр-я 100 178,6 137,2 137,4 99,3 97,3 116,9 122 111,5 92,7 107,4 122,1 121,7
Рис. 2. Динамика премий по страховому сектору России и подсектору промышленного страхования (без ОМС), в % к предыдущему году по фактическим ценам
Таблица 2
Влияние подсектора промышленного страхования на динамику страхового сектора России (премии в % к предыдущему году по фактическим ценам)
Сферы, подсектора 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Промышленное страхование (добровольное + обязательное) 133,7 135,6 105,8 108,0 122,3 128,8 123,1 99,7 106,2 122,5 118,9
Страховой сектор, всего 113,3 135,4 105,3 107,6 121,4 126,2 123,2 102,5 105,9 121,9 116,0
Промышленное страхование (без ОМС) 137,2 137,4 99,3 96,0 118,4 122,0 111,5 92,7 107,4 122,1 121,7
Страховой сектор (без ОМС) 108,3 137,2 99,3 98,3 112,5 121,9 111,4 92,5 106,9 121,7 121,0
Корпоративное страхование (без ОМС) 127,8 136,4 103,5 109,2 113,2 119,9 109,3 92,8 106,7 119,9 120,0
Добровольное промышленное страхование 137,2 132,1 98,8 96,6 117,6 120,8 111,9 92,1 109,8 122,4 117,7
Сферы, подсектора 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Добровольное страхование, всего 107,5 128,2 91,8 96,4 112,2 118,8 115,9 89,6 107,8 122,2 116,3
Страхование имущества промышленных предприятий 181,2 121,8 112,0 106,7 117,4 116,8 111,5 85,3 105,5 122,1 122,4
Страхование имущества юридических лиц 172,4 121,6 110,1 112,7 112,7 105,9 111,4 85,1 103,6 124,4 116,2
Таким образом, проведенный анализ структурных показателей и динамики страхования в России за период 2000-2012 гг. свидетельствует о ключевой роли подсектора промышленного страхования в развитии инициативного (конкурентного) страхования, сферы добровольного страхования и сектора корпоративного страхования в стране. Выявленная прямая зависимость развития конкурентного страхования от объемов и динамики сферы корпоративного страхования подводит исследование к следующему выводу: состояние функционирования корпоративного страхования задается вектором развития подсектора промышленного страхования, занимающего более весомую долю в его структуре по сравнению с другими подсекторами. Следовательно, функционирование подсектора промышленного страхования предопределяет не только объемы и тенденции страхового сектора России, но и его потенциал, структуру, динамику и перспективы устойчивого развития.
Библиографический список
1. Балабанов B.C., Дмитриева Е.В. Риски инвестиционных проектов: оценка и управление // Путеводитель предпринимателя. -2013.-№ 13.-С. 5-8.
2. Новиков А. Состояние и перспективы развития страхового рынка России // Атлас страхования. - 2012. -№ 1.-С. 3-9.
3. Сахирова Н.П. Разработка макроэкономической политики развития страхования промышленных предприятий в России // Управление экономическими системами. Электронный журнал. - 2012. - № 8. - Режим доступа: http://www.uecs.ru/finansi-i-kredit/item/1512-2012-08-28-07-03-36
