CC BY
62
Статистика и математические методы в экономике
ОЦЕНКА РОЛИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ УГЛЯ
УДК 311.175
Петр Андреевич Апухтин,
аспирант кафедры математической статистики и эконометрики, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Тел.: 8-916-213-51-73, Эл. почта: [email protected]
В статье показано, что роль России на мировом рынке угля, а также значение экспорта угольной продукции для страны увеличиваются на протяжении последнего десятилетия. В ходе анализа определены ключевые страны-партнёры России в торговле углём и выявлены основные направления и проблемы развития. Исследованы структурные сдвиги в распределении объемов экспорта российского энергетического угля по странам.
Кпючевые слова: рынок угля, торговля углём, статистические методы, структурные сдвиги, уголь России.
Peter A. Apukhtin,
Post-graduate student, the Department of Mathematical Statistics and Econometrics, Moscow State University if Economics, Statistics and Informatics, Tel.: 8-916-213-51-73, E-mail: [email protected]
ASSESSMENT OF THE ROLE OF RUSSIA ON THE WORLD COAL MARKET
The article demonstrates that the role of Russia on the world coal market and importance of coal export have been increasing for the last decade. The analysis identified the key partner countries of Russia in the coal trade and identified major trends and problems of development. The structural shifts researched in the distribution of Russia's exports of thermal coal by country.
Keywords: coal market, coal trade, statistical methods, structural shifts, coal in Russia.
1. Введение
В настоящее время оценки значения угля для внутреннего рынка России неоднозначны, при этом растёт зависимость угольного сектора от конъюнктуры мирового энергетического рынка. Учитывая тот факт, что в большинстве случаев угледобывающие предприятия выступают градообразующими, негативные явления, происходящие на мировом рынке, могут напрямую отразиться на социальном благополучии данных городов и посёлков.
Вопросы роли угля в экономике России часто поднимаются учёными, предлагаются различные пути решения указанных выше проблем [1]. При этом отличительной особенностью мирового рынка угля является наличие серьёзной конкуренции, по этой причине страны-потребители имеют возможность выбирать экспортёров с более выгодным предложением, как по цене, так и по качеству. Поэтому определение места России на мировом рынке угля, а также выявление тенденций и основных факторов его развития представляется актуальной задачей, решить которую могут помочь статистические методы [2]. Поставленные выше задачи позволили выдвинуть следующие направления исследования: во-первых, анализ динамики развития важнейших для России рынков стран потребителей угля, на которые приходится основная доля российского экспорта, во-вторых, рассмотрение возможностей других стран поставщиков на каждом конкретном рынке угля.
2. Угольный сектор России в сравнении с основными угледобывающими странами мира
Российская Федерация обладает огромными запасами важнейших видов топливно-энергетических полезных ископаемых, однако расходует их неравномерно. Запасы угля составляют 157 млрд. тонн или свыше 18 % от мировых запасов на конец 2010 года [3]. В 2000 году доля России была равна 16 %, то есть за 10 лет увеличилась более чем на 2 п.п. (процентных пунктов). При неизменной добыче запасы России могут быть исчерпаны только через 495 лет (R/P отношение). В России из угля вырабатывается всего 18,9 % электроэнергии, это значительно ниже среднемирового показателя, составлявшего в 2008 году 40,9 % [4] (таблица 1).
Запасы России, по мнению аналитиков BP, за десятилетний период не изменились, несмотря на то, что за этот период было добыто 2 894 млн. тонн угля. В таблице 1 показано, что по запасам угля Россия находится в более выгодном положении, чем по нефти и природному газу. Однако, в России, более двух третей всех запасов угля относительно невысокого качества, относящихся к группе полубитуминозного и бурого угля [1].
В добывающей промышленности России представлены все три основных типа угля (каменный энергетический, коксующийся и бурый), при этом тенденции развития добычи и их роль для экономики страны различны. Если в 2001 году Россия добывала 5,6 % угля всех видов от общего мирового уровня, то в 2010 году - всего 4,4 %, то есть её доля в этот период упала на 1,2 п.п. В России на качественный уголь (антрацит и битумный) приходится меньший процент запасов, во многом поэтому Россия по добыче каменного энергетического угля лишь на шестом месте в мире. А по коксующемуся углю, который также относится к каменному, - на третьем. Добыча коксующегося угля, используемого для нужд металлургии, в период с 2000 по 2010 гг. выросла на 17,3 %. При этом добыча каменного энергетического угля за
Таблица 1. Сравнение обеспеченности России топливно-энергетическими полезными ископаемыми
Характеристика Уголь Нефть Природный газ
2001 2010 2001 2010 2001 2010
Ранг среди стран мира по запасам на конец года 2 2 7 7 1 1
Уровень запасов, млрд.т. нефтяного эквивалента 80.5 80.5 6.7 10.6 52.7 49.6
Ба зисный темп прироста запасов. ° о (по сравненик с 2001 г.) - 0 - 36.8 - -6.3
Удельный вес в мировых запасах на конец года. ° о 15.9 18.2 4.6 5.6 30.7 23.9
Изменение удельного веса в мире. п.п. (по сравнению с 2001 г.) - 2.3 - 1 - -6.8
К Р отношение, лет 583 495 19 20 83 76
Источник Statistical Review of World Energy 2011. расчёты автора.
аналогичный период увеличилась почти на 45 %. Россия занимает третье место по добыгае бурого угля (7,3 % от общемировой добыгаи), который используется для нужд энергетики, при этом уровень его добыли в 2010 году по сравнению с 2000 опустился на 21,3 % [5].
За прошедшие 10 лет в России произошли структурные изменения добычи, так доля более качественного каменного энергетического угля выфосла на 12 п.п. (в 2010 году составила 54,5 %), а бурого наоборот упала до 23,5% [6]. Остальные 22 % приходятся на коксующийся уголь [5].
При общем росте добыгаи с 2001 по 2010 год в России, наоборот, за рассматриваемый период суммарное потребление снизилось на 8,3 %. В этот период доля России в потреблении упала на 1,6 п.п., и если в 2001 году Россия потребляла 4,2 % угля от общего мирового уровня, то в 2010 году - всего 2,6 %. В потреблении коксующегося угля за данный период прирост составил 32 %, а уровень потребления каменного энергетического практически не изменился. Однако потребление бурого угля упало на 14 %. Данные изменения связаны, прежде всего, с выггеснением угля природным газом, особенно наименее экологически чистого - бурого угля [5]. Таким образом, уменьшение собственного потребления при общем росте добыгаи ведёт к ещё большей зависимости угледобывающего сектора от процессов, происходящих на мировом рынке.
3. Россия как экспортёр твёрдого топлива
В последнее десятилетие Россия всё активнее включается в мировую торговлю углём. При этом энергетический и коксующийся уголь имеют различное значение и тенденции развития в российском экспорте.
Россия в 2010 году поставила 7,6 млн. т. коксующегося угля на мировой рышок, что эквивалентно 5,4 % общемирового экспорта, который по сравнению с 2000 годом увеличился на 2 %. Достаточно низкий уровень экспорта России объясняется существованием высокой внутренней потребности для металлургии, так как наша страна является одним из лидеров в выплавке чугуна и стали. В России потребляется 89,5 % такого угля и всего 10,5 % идёт на экспорт [5].
Важно отметить, что Российская Федерация занимала в 2010 году лишь только пятое место среди стран-экспортёров коксующегося угля. Тем не менее, интересны направления её поставок. Как
видно на рисунке 1 в 1990 году поставки российского коксующегося угля были диверсифицированы слабо: более 63 % коксующегося угля в 1990 году поставлялось на Украину, ещё порядка 5,5 % в Японию. В 2010 году ситуация значительно изменилась: доля Украины упала до 34 %, доли Китая и Японии возросли, составив до 28,3 % и 12,8 % соответственно. Важно отметить, что значимыми потребителями российского коксующегося угля являются такие европейские страны как: Германия, Великобритания, Нидерланды и Италия, совокупный экспорт в которые составил более 13,5 %.
Наиболее интересным и важным для России представляется рынок энергетического угля, так как в отличие от рынка коксующегося, Россия имеет высокую долю в общемировыгх поставках, которая в 2010 году составила 16,2 %, или 70,2 млн. тонн [5] (рисунок 2).
Важно отметить, что Россией в 1990 году на мировой рышок поставлялось 5,6 % энергетического угля, в 2000 году - 6,7 %, уже к 2007 году доля российских поставок возросла до 15,9 %. При этом по сравнению с девяностыми годами, падение внутреннего потребления в двухтысячных годах стало замещаться экспортом в другие страны, что является закономерной реакцией на политику увеличения газификации страны, в том числе с замещением угля природным газом [1]. Угольные предприятия, стремясь избежать банкротств и ликвидаций, ведущих к катастрофическим социально-экономическим последствиям, были вынуждены переориентироваться на экспорт. Так, если доля экспортируемого угля (от общей добычи энергетического угля России) в 1990 году составляла всего 6,5 %, то в 2000 году она уже равнялась 20,6 %, в 2009 достигала рекорд-
Рис. 1. Распределение объёмов экспорта коксующегося угля России по странам-импортёрам в период 1990-2010 гг., млн. т.
Рис. 2. Распределение объёмов экспорта энергетического угля России по странам-импортёрам в период 1990-2010 гг., млн. т.
ного уровня 47,9 %, однако в 2010 году снизилась до 39,9 % от общего объёма добытого энергетического угля. Это лишний раз демонстрирует особую важность для нашей страны всесторонних исследований рынков сбыта данного вида угля и возможностей основных конкурентов [5]. Поставки энергетического угля России в 2010 году в целом хорошо диверсифицированы по странам, при этом они происходят в двух направлениях - европейском и азиатском.
Приоритетные поставки осуществляются в Турцию, Великобританию, Польшу, Китай и Японию и др. Значительное количество стран и разнонаправ-ленность тенденций сильно затрудняют адекватный анализ сложившейся структуры экспорта. Поэтому при исследовании и анализе развития стран и регионов, импортирующих российский уголь, немалый практический интерес вызывает исследование структурных изменений в экспорте, произошедших в период с 2001 по 2010 годы. Для достижения данной цели были использованы линейные и квадратичные коэффициенты абсолютных структурных сдвигов с переменной и постоянной базой сравнения (цепные и базисные соответственно) [7, 8, 9].
Для проведения статистического анализа структурных сдвигов исследовались данные статистики Международного Энергетического Агентства (МЭА) по экспорту угля из России в вышеупомянутые страны за десять лет (с 2001 по 2010 год) [5]. Далее были рассчитаны относительные характеристики структуры, представленные в виде элементов матрицы Бк={ . }, где к - характеристика совокупности;
. - удельный вес 1-й страны в суммарном объёме добычи в ^й период (1=1,2,...,23 щ=1,2,...,10).
В таблице 2 показаны дескриптивные статистики, отражающие вариацию удельных весов стран-импортеров в суммарном объёме экспорта энергетического угля Россией. В таблице видно, что самый высокий размах у Великобритании (15,5 п.п.), при этом важно отметить, что эта страна имеет большое значение для российского экспорта угля, так как её доля в 2010 году превышала 8,9 %. Также высокий показатель размаха у Турции - 14,3 п.п., которая по итогам 2010 года закупила больше всех российского энергетического угля. У Китая значение данного показателя на уровне 10,6 п.п. КНР, по мнению аналитиков, будет продолжать наращивать импорт угля. Также высокое значение этого ко-
эффициента наблюдалось в Японии, Германии, Финляндии и Нидерландах. Однако, для анализа влияния на структуру более наглядны коэффициенты структурных сдвигов (таблица 2).
На основе анализа цепных линейных и квадратичных коэффициентов абсолютных структурных сдвигов в совокупном объёме экспорта угля можно сделать вывод, что за период с 2001 по 2010 годы прослеживались существенные и малые структурные сдвиги в импорте угля из России в рассматриваемые страны (рисунок 3). Значения линейных коэффициентов структурных сдвигов составили менее 2 %, за исключением, что примечательно, наиболее важных для России стран: Великобритании, Турции, Германии и Японии.
На рисунке 3 видны «пики» структурных сдвигов, которые произошли в 2004 и в 2009 годах. В 2004 году всплеск произошёл за счёт резкого уменьшения закупок угля Турцией, при этом России пришлось больший объём продавать в иные страны, особенно в Великобританию. Важно, что до 2004 года Турция
являлась лидером по закупкам угля из России, однако уже в 2005 торговля восстановилась, почти достигнув прежних значений.
В 2009 году изменения произошли в связи с мировым финансовым кризисом, когда потребности в энергии и, следовательно, объёмы импорта многих стран, особенно европейских, сократились. Однако, в тот же период в азиатских странах, таких как, например Китай и Турция, наоборот, потребности заметно увеличились. Следует отметить, что хотя в этот период доля европейских стран падает но, тем не менее, более половины угля поставляется в страны данного региона.
На основании рассчитанных базисных линейных и квадратичных коэффициентов абсолютных структурных сдвигов (с постоянной базой сравнения в 2000 году) в совокупном объёме экспорта угля важно отметить, что значимые структурные сдвиги наблюдались уже начиная с 2002 года. Эти результаты доказывают устойчивость тенденции изменения направлений экспорта угля из России.
Рис. 3. Динамика цепных коэффициентов абсолютных структурных сдвигов в распределении совокупного объёма экспорта угля из России в 2001-2010 гг.
Таблица 2. Статистические характеристики удельных весов наиболее значимых стран-импортёров российского угля в общем объёме его экспорта в период с 2001 по 2010 годы
Страна Статистики Средние цепные структурные сдвиги, п.п.
Минимум, Максимум, Размах, Абсолютные Квадратичные
% % п.п. линеиные
Турция 1,90 16,23 14,33 3,55 5,08
Великобритания 7,44 22,94 15,50 4,29 5,01
Польша 1,54 8,99 7,45 1,45 1,61
Китай 0,42 11,08 10,66 1,86 3,49
Япония 6,72 16,96 10,24 2,81 3,52
Украина 2,94 8,36 5,42 1,54 2,08
Нидерланды 0,30 8,20 7,90 1,58 2,20
Южная Корея 3,09 8,00 4,91 1,97 2,28
Германия 1,69 10,43 8,74 3,08 3,97
Финляндия 3,73 12,09 8,36 1,79 2,53
Бельгия 0,86 3,60 2,75 0,86 1,09
Франция 0,00 1,92 1,92 0,51 0,63
Тайвань 0,00 5,00 5,00 0,98 1,55
Таким образом, удалось выявить ключевых партнёров России в торговле углём, к ним относятся: Украина, Япония, Китай, Турция, Великобритания. Польша, Нидерланды, Германия и Южная Корея. При этом наиболее важные для России страны имеют наибольший средний коэффициент цепных структурных сдвигов, что даёт основание детально анализировать рынки данных стран. Кроме того, очевидно, что экспорт угля играет значительную роль в угольном секторе Российской Федерации. Помимо этого, экспорт угля позволил выжить многим угольным шахтам и разрезам, которые часто являются «моногородами» или крупными населёнными пунктами с одним " двумя предприятиями. Далее следует рассмотреть зависимость перечисленных выше стран от российского экспорта угля в отдельности, учитывая и ценовой фактор конкурентной борьбы.
4. Анализ важнейших стран-контрагентов России в торговле углём
4.1 Роль наиболее важных стран-контрагентов России в торговле углём на азиатско-тихоокеанском рынке
После распада СССР когда-то бывший единым энергетический комплекс и его угледобывающий сегмент оказались в основном в пределах трёх стран: России, Украины и Казахстана. Постепенно значение и взаимодействие стран-членов СНГ в этой области падает, что особенно заметно на примере Украины, однако она и сегодня остаётся важнейшим рынком сбыта для российских угольных компаний. Если в 1990 году на Украину поставлялось 19,9 млн. т. российского коксующегося угля, то в 2010 году всего 5,6 млн. т. При этом Россия практически весь период остаётся основным поставщиком коксующегося угля на рынок Украины, доля РФ там не опускается ниже 70 % [5], за исключением только 1995 года, когда поставки вообще не производились. Однако Украина является крупным угледобытчиком и если сможет модернизировать производственные мощности, то будет способна обойтись без экспорта из России.
Особенно заметно, что энергетика стран СНГ тесно переплетена на примере Казахстана. Так, до сих пор Россия экспортирует туда небольшой объём энергетического угля, тогда как в 1990 году ввозилось 3.2 млн. тонн. В Россию осуществляются незначительные поставки коксующегося угля из Казахстана, в другие страны данный тип угля он не поставляет. Имеет место и значитель-
ный обмен электроэнергией в рамках единой сети. При этом Россия продолжает импортировать колоссальные объёмы энергетического угля Экибастузско-го месторождения из Казахстана [1]. В 2010 году Казахстан поставил в Россию 32,2 млн. тонн угля, тогда как в 2009 году, в связи с кризисными явлениями, 28,5 млн. тонн. Рекордным был 2008 год, когда в Российскую Федерацию было поставлено 40,3 млн. тонн угля [5]. Любопытно отметить, что, несмотря на географическую близость, поставки в Китай из Казахстана не осуществлялись ни в каких, даже минимальных, объёмах. по мнению аналитиков, для России в некоторых регионах выгоднее и проще закупать уголь из Казахстана, чем перевозить из ближайших месторождений внутри страны [1], при этом существенную долю добытого угля отправлять в другие страны на экспорт.
В странах азиатско-тихоокеанского региона роль России постепенно возрастает, и самым значительным импортёром из них по объёму угля является Япония. Однако в поставках коксующегося угля там лидирует Австралия (больше 50 %), а также Индонезия, в 2010 году занимавшая 22,6 % от всего японского импорта. Наиболее выгодные для Японии поставки коксующегося угля осуществляются из Индонезии, однако не стоит забывать, что по классификации 1ЕА уголь Индонезии не отвечает требованиям коксующегося. Для Японии же важным является конечное использование, существующие в данной стране технологии позволяют производить сталь и с помощью угля относительно невысокого качества, который относятся экспертами МЭА к энергетическому [5, 6]. Именно поэтому цены угля из Индонезии на 50 % ниже тех, которые предлагает Россия. Кроме того, цена угля из России выше австралийской, причём в течение последних 10 лет в среднем на 10 %. Во многом именно поэтому Россия находится только на пятом месте, в 2010
году она экспортировала 3,3 % от всего японского коксующегося угля. Однако не стоит забывать, что российский уголь часто превосходит по качеству уголь других стран, чем и объясняется разница в ценах [1,5]. Из-за возрастающих потребностей Индии для России на данном направлении возможно увеличение поставок.
По импорту энергетического угля в Японию Австралия доминирует, в 2010 году её доля составила 66,5 %, удельный вес Индонезии составил 16,5 %, важно, что доля данных стран за период 20002010 гг. возросла (таблица 3).
В 2010 году Россия занимала третье место по экспорту энергетического угля в Японию " 10,2 млн. тонн или 7,9 %. При этом объём поставок угля в Японию увеличился. Так, в 2000 году туда было продано всего 3,3 млн. тонн, что также связано с неплохой конкурентоспособностью российского энергетического угля, его хорошим качеством [5]. В целом цены разных стран различаются не сильно " российские в среднем на 2 % выгоднее средних цен энергетического угля в Японии. В последние годы цены на уголь РФ являются самыми выгодными, за исключением цен США и ЮАР, но, следует учитывать, что доля данных стран остаётся незначительной. Крупнейшая техногенная катастрофа, произошедшая в марте 2011 года, ставит под сомнение всю ядерную энергетику в данной стране и заставляет искать доступные альтернативы для её замены среди других видов топлива, в том числе и угля [11].
Всё большее значение для России приобретает крупнейший развивающийся азиатский рынок - Китай, в последние годы остро ощущающий дефицит в угле и уже не способный полностью удовлетворять потребности за счёт собственной добычи. Только за последние три года общий экспорт коксующегося угля в Китай вырос более чем в 7 раз. В 2009 году начался активный экспорт из России, всего она поставила в
Таблпца 3. Распределение импорта энергетического угля Японии по странам-поставщикам за период 2000-2010 гг., %
N п п С трана годы Коэффициент прироста к 2000 Изменение доли по сравнению с 2000 г.. п.п.
2000 2005 2008 2009 2010
1 Австралия 59.1 60,6 60,9 62.5 66,6 55.7 7.5
2 Индонезия 9.6 17.5 18.4 19.5 16.7 141.1 7.1
3 Россия 3.5 6,0 5.2 5.5 7.9 207.7 4.3
4 Китай 13.4 7.7 7.3 4,0 4.9 -49,6 -8.5
5 Канада 8.9 5.9 5.4 5.6 2.1 -68.0 -6.8
6 Вьетнам 1.0 1.8 1.2 1.5 1.2 68.5 0.2
7 Другие 4.5 0,5 1.5 1.3 0.7 -78.2 -3.8
Китай в 2010 году 2,6 млн. тонн (или около 5,2 %). Кроме того, начиная с 2009 года, туда осуществляются существенные поставки из Австралии, Канады, США и Индонезии. Аналогичная ситуация складывается и с энергетическим углём, импорт которого в Китае увеличился с 2008 по 2010 годы в 3,8 раза [5]. Более 50 % в 2010 году приходится на Индонезию и только 11,7 % на Австралию.
Россия по поставкам в Китай лишь на четвёртом месте, в 2010 году она экспортировала 7,6 млн. тонн угля (около 6 % от всего китайского импорта), тогда как в 2009 году Россией было поставлено 11 млн. тонн угля [5]. Если подобные тенденции продлятся и в будущем, то китайский рынок станет важнейшим для российского экспорта. Хорошим преимуществом нашей страны является географическая близость Китая к основным месторождениям угля, в частности, к Кузнецкому бассейну, что помогает реализовывать уголь по более выгодным ценам, так как затраты на перегрузку в портах отсутствуют и перевозки можно осуществлять исключительно по железной дороге [1] (рисунок 4).
Кроме того, в азиатском регионе для России немаловажен рынок и Южной Кореи. Большая часть коксующегося угля поставляется туда из Австралии " более 50 %, свыше 20 % приходится на Канаду и, кроме того, высока доля США " более 10 %. В 2010 году Россия заняла третье место по уровню поставок коксующегося угля в данною страну, по сравнению с 2009 годом импорт туда из России вырос в 3 раза. В 2010 году доля России составила 10,5 % от общего импорта (3 млн. т.). При этом цена России " одна из наиболее выгодных для Южной Кореи, так в 2009 году она была меньше средней на 11,5 % и на 7,7 % - в 2010 году, и в среднем за 10 лет на 2 % меньше австралийской [5].
Также как и в Китае, в Южной Корее наибольшую долю в импорте энергетического угля занимает Индонезия - более 40 %, однако высока и доля Австралии - более 30 %. При этом доля Китая в поставках в Корею в последние годы существенно сокращается, если в 2000 году китайский экспорт занимал 46 %, то в 2010 - только 6%. Несмотря на то, что Россия на третьем месте по уровню экспорта, её доля в последние годы также сокращается. В 2010 году она составила 6,2 %, тогда как в 2008 году - 9 % [5] (рисунок 5).
Таким образом, азиатско-тихоокеанский рынок является более привлекатель-
—г 140
120 ■ Индонезия
100 И Австралия
S[l Н Вьетнам
¿¡[I ИРоссия
40 "ЮАР
20 пД№гие
Источник: расчёты автора по данным IEA [5] Рис. 4. Распределение импорта энергетического угля Китая по странам-поставщикам в период 2000-2010 гг., млн. т.
2009 2010 год
Рис. 5. Распределение импорта энергетического угля Южной Кореи по странам-поставщикам в период 1990-2010 гг.
ным и перспективным, на него в первую очередь ориентированы такие страны, как: Австралия и Индонезия. В данном регионе конкуренция острее, и России её сложнее выдерживать. Для этого требуется решать задачи модернизации и повышения эффективности не только всего угольного сектора нашей страны, но и всей транспортной инфраструктуры. В результате анализа удалось установить, что страны-лидеры по экспорту угля в данный регион постепенно теряют интерес к рынку Японии, что может помочь России завоевать там более прочные позиции.
Во многом такая ситуация стала возможной из-за бурного развития таких стран, как, например: Китай, Индия, Тайвань и Южная Корея. В последние два года Китай стал прибегать к закупкам угля из-за рубежа, что даёт России новые возможности в поставках. На данном рынке есть конкурентное преимущество - возможность обходиться исключительно железнодорожным транс-
портом без перегрузки на суда, что способствует уменьшению стоимости перевозок. Однако, учитывая факт снижения темпов роста китайской экономики, не следует полностью переориентироваться на страны азиатского региона.
4.2 Значение наиболее важных для России стран европейского региона по торговле углём
На сегодняшний день по удельному весу в поставках наиболее важным направлением для российского экспорта является европейское. Главным импортером в Европе в последнее десятилетие можно назвать Великобританию, однако её объёмы и доля импорта из России в последние три года постоянно уменьшается. По мнению аналитиков, Великобритания в большей степени заинтересована в чистой энергетике. Предполагаемыми решениями проблемы являются увеличение КПД электростанций и захоронения СО2, которые способны снизить потребление угля[1]. При этом Россия также является наиболее важным
поставщиком угля Объединённого Королевства, 2010 году на неё приходилось 46 % всего импорта данной станы (рисунок 6).
Однако, в последние пять лет увеличивается доля угля из Колумбии, которая в 2010 году удовлетворила 31 % импорта Объединённого Королевства. Также крупнейшими экспортёрами данного типа угля для Великобритании являются: США, ЮАР и Польша [5].
Не менее важным партнёром России в европейском регионе по торговле углём является Германия. Если потребности ФРГ в коксующемся угле ещё в 2008 году решались в основном за счёт Австралии (41 %), США (26 %) и Канады (16 %), то уже с 2009 года начались поставки из России. Важно отметить, что, несмотря на незначительную долю России на данном рынке, её экспорт может увеличиваться, замещая импорт из других стран. В 2010 году Россия поставила в Германию 1 млн. тонн коксующегося угля, что эквивалентно 13,2 % от общего импорта. Важно, что для ФРГ цены Российской Федерации на протяжении последних пяти лет являлись наиболее выгодными [5]. В отличие от многих стран ЕС Германия демонстрирует умеренный рост экономики и более высокие темпы восстановления [12].
Помимо этого, Россия является крупнейшим поставщиком в Германию энергетического угля, в 2010 году она поставила 10,1 млн. тонн угля, что эквивалентно 26,5 % всего немецкого импорта. При этом ещё в 2000 году уровень экспорта угля из России был ниже 1 млн. тонн. Аналогичная ситуация складывается и с поставками из Колумбии, при этом замещается импорт из Польши и ЮАР (рисунок 7).
Важно также учитывать, что, по мнению специалистов издания Bloomberg, в Германии постепенно отказываются от ядерной энергии, что в среднесрочной перспективе может дать преимущество угольной энергетике [13]. Однако не стоит забывать, что по данным принятой энергетической концепции там планируется значительное снижение выбросов углекислого газа, которые в долгосрочном периоде могут уменьшить потребление угля [11, 13].
В последнее десятилетие немаловажным партнёром России становится Польша, которая, как и Германия, в прошлом сама обеспечивала себя углём, и более того, активно экспортировала свой уголь, однако постепенно она становится одним из крупнейших импортёров
Рис. 6. Распределение импорта энергетического угля Великобритании по странам-поставщикам в период 1990-2010 гг.
Рис. 7. Распределение импорта энергетического угля Германии по странам-поставщикам в период 1990-2010 гг.
угля в ЕС. При этом более 70 % энергетического угля поставляется туда из России, в 2010 году она поставила 8,1 млн. тонн угля или 77,5 % от всего импорта Польши. При этом более половины потребляемой первичной энергии в данной стране приходится на уголь и торф (в 2010 году - 55,1 %) [5].
Кроме Германии и Польши, одним из весомых импортёров российского угля (среди стран ЕС) являются Нидерланды. Важно, что среди крупнейших покупателей российского угля Нидерланды и Польша являются одними из наиболее стабильных.
Импорт коксующегося угля в Нидерландах невелик, в 2010 году - 4,5 млн. тонн, почти во всём рассматриваемом периоде - неизменен, 12 % потребностей удовлетворено за счёт поставок из России. Импорт энергетического угля
более значительный, 15,8 млн. тонн, однако по сравнению с 2005 годом этот уровень упал на 26,7 %. Больше всего импортируется из Колумбии, в 2010 году - 54 %. Россия также занимает значительную долю в импорте данной страны -21,5 % в 2010 году [5].
Важнейшее значение для России в области энергетики имеет Турция, которая активно стремится в Евросоюз. Если импорт коксующегося угля из России в Турцию незначительный, то уровень поставок энергетического, наоборот, высокий. С 2000 по 2009 годы более половины импорта энергетического угля в Турции приходилось на Россию, хотя в 2010 году эта доля снизилась до 48,7 %. В период с 2000 по 2010 годы потребности Турции в импортном энергетическом угле возросли в три раза, Турция является быстроразвивающийся экономикой,
требующей всё больше энергии. Помимо России и других стран СНГ туда ведут поставки Колумбия и ЮАР [5].
Таким образом, на европейский рынок ориентированы: США, Канада, Колумбия и ЮАР. Сегодня Россия предлагает более выгодные цены для европейских партнёров, поэтому на этом рынке Россия часто имеет наибольшее значение для основных стран-импортёров угля.
Однако данные преимущества возможно будут действовать только на среднесрочную перспективу, так как значение угля для самих европейских стран будет падать. Страны ЕС стремятся к большей энергетической независимости и стараются переходить на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), также неясны перспективы из-за долгового кризиса. Его влияние может в краткосрочной перспективе снизить вероятность выполнения затратных планов по ВИЭ, что может сохранить зависимость некоторых стран ЕС от импортируемого угля. Конечно, помимо стран ЕС существуют растущие потребности в угле в Турции и на Украине, однако, данные страны обладают значительными запасами угля и стремятся постепенно уменьшать импорт угля из других стран.
5. Заключение
В последнее десятилетие на рынке угля происходили значительные изменения как среди добытчиков и экспортёров, так и среди потребителей-импортёров. Это связано с постоянными и часто противоречивыми тенденциями, происходящими в торговле углём и энергетике. Проведённый анализ позволил определить структурные сдвиги в важнейшей для России области торговли энергетическим углём. Уровень торговли углём внутри стран СНГ падает, но вероятнее всего торговля будет сохранена в тех областях, где покупка угля у страны-партнёра выгоднее, чем его поставки из ближайшего месторождения.
Кроме того, удалось не только определить важнейшие для России рынки сбыта угля, но и определить место, значение и перспективы развития каждого из них. Проанализирована ситуация на рынках важнейших импортёров российского угля: Китая, Японии, Южной Кореи, Германии, Великобритании, Турции, Польша и Нидерландов.
Таким образом, азиатско-тихоокеанский рынок становится всё более важным для российского угольного экспорта, доля стран данного региона приближается к 30 %, однако на сегодняшний
день наиболее значим европейский рынок. В целом Российская Федерация не занимает большую долю от поставок в страны Азиатско-тихоокеанского региона и играет роль замещающей. Наша страна представлена практически на всех значимых азиатских рынках потребителей угля и входит в пятёрку крупнейших поставщиков для многих стран. Данный рынок открывает для России новые возможности и перспективы в увеличении добычи и для удовлетворения возрастающего спроса азиатских стран. Это закономерно приведёт и к увеличению доли экспортируемого угля в общероссийской добыче и, как следствие, увеличит зависимость данного сектора от конъюнктуры мирового рынка угля. Не стоит забывать, что принцип диверсификации поставок является одним из ключевых в обеспечении стабильности и экономической безопасности, поэтому было бы ошибочно концентрироваться лишь на одном рынке сбыта. Существующая конкуренция ставит перед угольным сектором Росси задачи модернизации, улучшения качества продукции и уменьшения всех возможных издержек.
Литература
1. Краснянский Г.Л., Зайденварг В. Е., Ковальчук А. Б., Скрыль А. И. Уголь в экономике России. М.: Экономика, 2010. - 383 с.
2. Дуброва Т.А. Методологические вопросы прогнозирования производства важнейших видов промышленной продукции. //Вопросы статистики.-2004.-№1.- с.52-57.
3. BP Statistical Review of World Energy, June 2011. URL: http:// www.bp.com/statisticalreview
4. Базы статистических данных Всемирного банка. URL: http:// www.worldbank.org/data
5. Coal Information 2011 - with 2010 data, 542 pages, ISBN 978-92-64-102095
6. Energy Statistics Manual, The International Energy Agency (IEA) OECD/ IEA, 2005. - 542 p.
7. Дуброва Т.А. Прогнозирование развития промышленности России: методы и модели. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. - 191 с.
8. Казинец Л.С. Темпы роста и структурные сдвиги в экономике. М.: Экономика, 1981. - 184 с.
9. Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков и структур. М.: Статистика, 1980. - 315 с.
10. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е. Статистический анализ структуры соци-
ально-экономических процессов и явлений: Учебное пособие. -Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ 2002. - 99 с.
11. В целях экономии вкладывать деньги в ветряную или солнечную энергетику бышо бы бесполезно. Центр энергетической экспертизы^ 12.05.2012 г URL: http://www. energy-experts.ru/ comments5770.html
12. Германия спасла экономику ев-розоны от рецессии / РБК, 15.05.2012 г. URL: http://top.rbc.ru/economics/15/05/ 2012/650422.shtml
13. В Германии увеличится потребление угля / Пронедра, 22.03.2011 г. URL: http://pronedra.ru/coal/2011/03/22/ germaniya
References
1. Krasnyansky G.L., Zaidenvarg VE., Kovalchuk, A.B., Skryl A.I. Coal in the Russian economy, Moscow: Economics, 2010. - 383 p.
2. Dubrova T. Methodological issues of forecasting production of major industrial products. / / Questions of statistics.-
2004. - № 1. - P.52-57.
3. BP Statistical Review of World Energy, June 2011. URL: http://www.bp.com/ statisticalreview
4. Statistical database of the World Bank. URL: http://www.worldbank.org/data
5. Coal Information 2011 - with 2010 data. - 542 p. ISBN 978-92-64-102095
6. Energy Statistics Manual, The International Energy Agency (IEA) OECD/IEA,
2005. - 542 p.
7. Dubrova, T.A. Prediction of development of Russian industry: methods and models. Moscow: TEIS, 2003. - 191 p.
8. Kazinets, L.C. Growth and structural changes in the economy. MA: Economics, 1981. - 184 p.
9. Mirkin, B.G. Analysis of the qualitative features and structures. M.: Statistics, 1980. - 315 p.
10. Sivelkin V.A., Kuznetsov VE. Statistical analysis of the structure of the socio-economic processes and phenomena: the manual. - Orenburg: GOU VPO OSU, 2002. - 99 p.
11. In order to save to invest in wind or solar energy would be useless. Energy Expertise Center, 12/05/2012. URL: http:// www.energy-experts.ru/ comments5770.html
12. Germany saved the euro-zone economy from recession / RBC, 15.05.2012. URL: http://top.rbc.ru/economics/15/05/2012/ 650422.shtml
13. In Germany increase consumption of coal / Pronedra, 22/03/2011, URL: http:/
pronedra.ru/coal/2011/03/22/germaniya
