CC BY
71
ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА*
В статье произведена оценка текущей ситуации в лесном комплексе российского Дальнего Востока. Проанализированы изменения институциональных условий в сфере экспорта древесины и их влияние на развитие регионального лесного комплекса. Рассмотрены возможные сценарии развития комплекса в случае присоединения России к ВТО при условии сохранения или изменения институтов, регулирующих лесопользование и лесную торговлю.
Текущая ситуация в лесном комплексе ДФО. Лесной комплекс (ЛК) является одним из ведущих секторов экономики Дальневосточного федерального округа (ДФО) и в значительной мере определяет специализацию экономики его южных регионов. После кризиса 1998 г. для ЛК характерны устойчивые темпы роста основных производственных и инвестиционных показателей.
Официальный объем заготовленной в ДФО деловой древесины в 2005 г. составил 12,5 млн. куб. м, или 13,4% объема лесозаготовок РФ. Доля в остальной продукции, выпускаемой общероссийским ЛК, значительно ниже: в производстве пиломатериалов - 5,4%, картона - 0,7. Экспортная квота по вывезенной древесине составила в 2005 г. 85, а по деловой древесине 95% [1].
Физический объем лесного экспорта из Дальневосточного региона составил в 2005 г. 12,7, а в 2006 г. 14,0 млн. куб. м, стоимостной объем - 954,3 млн. долл. Экспорт по преимуществу - сырьевой, доля в нем обработанной древесины равнялась в 2005 г. 3% по сравнению с 15% в 1990 г. Это сказывается на доле Дальнего Востока в объеме российского лесного экспорта. В 2005 г. эта доля по физическому объему составила 27%, в стоимостном выражении - 11,8%. Для сравнения: доля сибирского ЛК в российском лесном экспорте была равна в стоимостном выражении 27,3% за счет экспорта переработанной лесопродукции.
К регионам-экспортерам на Дальнем Востоке относятся Хабаровский край (60,3% дальневосточного лесного экспорта), Приморский край (26,7%), Амурская область (9,6%), Сахалинская область (2,3%), Еврейская автономная область (0,7%) и Республика Саха (Якутия) (0,4%). В 2005 г. 99% продукции из древесины Дальнего Востока экспортировалось в три страны: Китай - 61%, Японию - 26 и Республику Корея - 12%.
Основная экспортируемая из ДФО лесная продукция (81%) - «лесоматериалы необработанные из хвойных пород», экспортная пошлина на которые до 1 января 2007 г. составляла 6,5% стоимости. Еще 13% экспорта приходятся на «лесоматериалы необработанные из древесины лиственных пород» (пошлина 0-20%), остальные 6% - на «лесоматериалы обработанные из лиственной и хвойной древесины», т. е. на пиломатериалы (пошлина 3,0-10,0%). С 2005 г. эти пошлины считаются неналоговыми платежами и вместе с лесными платежами за пользование лесными ресурсами (лесными податями и арендной платой) формируют лесной доход. Платежи за пользование лесными ресурсами составляют 1-3% производственных затрат при лесозаготовках.
*
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 070288202а/Т) и интеграционного проекта СО и ДВО РАН 06-П-СО-10-039.
Особенностями ЛК ДФО с точки зрения внешнеэкономических связей являются:
- преимущественная ориентация основного производства - заготовки древесины - на внешние рынки;
- замедленный рост деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих производств, продукция которых востребована на мировых рынках;
- низкая производительность труда и высокая ресурсоемкость производства по сравнению с конкурирующими странами;
- почти полная зависимость от импортного оборудования;
- распределение почти всех доступных лесных ресурсов между долгосрочными арендаторами, получение в пользование крупных лесных массивов возможно только при существенных вложениях в создание инфраструктуры доступа к ресурсам;
- постепенный, хотя и очень медленный, рост платежей за лесные ресурсы, который может стать более быстрым из-за предстоящего их дефицита;
- отсутствие реальной государственной поддержки при наличии такой поддержки в конкурирующих странах, в частности в Китае;
- увеличивающаяся доля присутствия иностранного (или нередко тесно связанного с иностранным крупного отечественного) капитала во владении дальневосточными лесными предприятиями.
Вступление РФ в ВТО вызовет изменение ситуации в самом ЛК ДФО и на доступных ему внутренних рынках, а также изменение конкурентоспособности российских товаров на внешних рынках.
Новые стартовые условия, сложившиеся в ЛК ДФО перед вступлением РФ в ВТО. Согласно прогнозам, выполненным до 2007 г., влияние вступления РФ в ВТО на ЛК России в целом, и особенно на ЛК ДФО, ожидалось положительным из-за улучшения условий снабжения комплекса машинами и механизмами, а также снижения пошлинной нагрузки на экспорт. По оценкам, сделанным для других регионов, лесная и деревообрабатывающая отрасли отнесены к «нечувствительным» отраслям при вступлении России в ВТО [2].
Ситуация изменилась с принятием Правительством РФ постановления о повышении с 1 июля 2007 г. вывозных таможенных пошлин на необработанные лесоматериалы. Пошлины на этот тип продукции поэтапно повышаются с выходом на уровень 80% стоимости экспортируемого товара (с 1 января 2009 г. не менее 50 евро/куб. м). Такой уровень пошлин рассматривается как фактически запретительный для экспорта необработанных (круглых) лесоматериалов - основного продукта, экспортируемого лесными фирмами ДФО. Одновременно предусмотрено снижение вывозных пошлин на продукты деревообработки и деревопереработки. Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2007 г. № 290 установлены нулевые вывозные таможенные пошлины на хвойные пиломатериалы, а также на пиломатериалы из ряда твердолиственных пород деревьев [3].
Таким образом, перед дальневосточным ЛК возникла необходимость срочного (за 22 мес.) развития деревоперерабатывающих мощностей. Такое развитие началось уже два-три года назад, особенно в главном лесном регионе ДФО - Хабаровском крае, однако оно шло медленно, в значительной части в связи с более высокой прибыльностью и менее рискованным производством круглых лесоматериалов.
Постановление Правительства РФ о повышении вывозных пошлин на необработанную древесину поставило разные регионы России в неравные стартовые условия. В европейской части России и на Урале имеются не полностью загруженные перерабатывающие мощности, и это дает возможность направить в эти регионы потоки необработанной древесины в течение переходного, до 2009 г., периода. В Сибири степень переработки древесины уже сейчас составляет около 75%, и за предстоящий период она может
быть существенно увеличена за счет расширения и интенсификации производства. Это позволит сохранить в названных регионах достигнутые объемы лесозаготовок.
На Дальнем Востоке степень переработки древесины в среднем по федеральному округу составляла в 2006 г. 22%. С учетом строящихся новых производств к 2009 г. она не превысит 25-26%. Поставка древесины на переработку в европейскую часть России, где есть свободные мощности, нерентабельна из-за высоких транспортных тарифов, а в более близкой к ДФО Сибири таких мощностей не хватает даже для местного сырья. Более того, поставка древесины на сибирские целлюлозные заводы представляется нерентабельной.
Руководители ЛК Хабаровского края считают, что к 2012-2013 гг. краевое лесное производство в случае реализации планируемых проектов может выйти на 60-процентный уровень деревообработки, что с учетом потребления внутреннего рынка позволит сохранить объемы лесозаготовок [4].
Таким образом, с 1 июля 2007 г. рентабельность экспорта необработанных круглых лесоматериалов стала снижаться, а к 1 января 2009 г. экспорт товаров этого типа может практически прекратиться. В этом случае лесозаготовительная промышленность ДФО сможет реализовать на внутреннем рынке и на экспорт в виде переработанных материалов около 3,5-4,0 млн. куб. м деловой древесины в год вместо 14,0 млн. куб. м, заготовленных в 2006 г.
Это снизит объемы производства предприятий малого и среднего бизнеса, в связи с чем усилится монополизация производства и нарушится конкурентность внутреннего рынка древесины. Лесная промышленность ДФО, потеряв свои доходы, не сможет завершить реализацию начатых и планируемых проектов деревообрабатывающих производств, стоимость которых колеблется в пределах 10-30 млрд. руб.
Постановление Правительства РФ о повышении вывозных пошлин на необработанную древесину вызвало достаточно сильную реакцию в ЛК мира, прежде всего в России и в странах, импортирующих древесное сырье из России.
Дальневосточная ассоциация «Дальэкспортлес» провела срочное собрание своих членов - ведущих лесоэкспортеров Приморского и Хабаровского краев, на котором обратилась с письмом к Правительству РФ об удлинении до 2011 г. срока поэтапного введения повышенных пошлин для дальневосточных лесных фирм, обещая к тому времени увеличить необходимые мощности деревообработки.
Японская ассоциация лесоимпортеров провела в Хабаровске встречу своей очень представительной делегации с представителями краевого правительства и с членами ассоциации «Дальэкспортлес» для выяснения возможных объемов импорта древесного сырья. Швеция и Финляндия, требуя поддержки ЕС, выступили против повышения пошлин [5-9]. Свое достаточно серьезное давление они увязывают со вступлением России в ВТО. Крупный канадский банк CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) оценивает постановление Правительства РФ как важнейшее событие, сигнализирующее о предстоящих принципиальных структурных изменениях на мировом рынке круглых лесоматериалов, так как на Россию приходится 40% мировых поставок хвойной древесины. По оценке CIBC, 80% от объема экспорта российской древесины поступает в Китай и Финляндию, также большая доля идет в Японию и Республику Корея [10]. CIBC приводит список крупнейших лесных фирм мира с оценками, кто из них окажется в выигрыше, а кто в проигрыше.
Просьбы дальневосточных лесозаготовительных компаний отсрочить введение экспортных пошлин запретительного уровня Правительство РФ оставило без ответа, но, будучи в Финляндии, бывшей премьер-министр РФ М.Е. Фрадков заявил, что вопрос об отсрочке для финских импортеров может быть рассмотрен.
КНР активно не выступала против повышения пошлин в России, но общий объем импорта лесной продукции в Китай за первое полугодие 2007 г. по сравнению с первым полугодием 2006 г. возрос на 27,8% и составил 11,7 млрд. долл. [11].
Описанные выше условия являются тем основным фоном, который определяет приводимые ниже возможные изменения в ЛК ДФО в случае вступления России в ВТО.
Ожидаемые изменения в ЛК ДФО после вступления России в ВТО. Таким образом, возможно несколько сценариев развития ЛК ДФО после вступления России в ВТО до 2011 г.
Сценарий 1, инерционный основан на том, что сложившаяся ситуация сохранится. Ее движущими силами будут:
- строгое исполнение постановления Правительства РФ о поэтапном повышении вывозных пошлин;
- реализация предполагаемых Правительством РФ мер по постепенному улучшению условий импорта машин и оборудования для ЛК и непрерывному снижению экспортных пошлин на продукты деревообработки и переработки;
- стремление лесозаготовительных фирм использовать все еще имеющиеся возможности поставки круглых лесоматериалов за границу;
- попытки фирм ЛК создать деревообрабатывающие предприятия с перспективой поставок их продукции на зарубежные рынки;
- облегчение доступа зарубежных лесных фирм на внутренний российский рынок.
В рамках переговоров по ВТО намечено изменение ввозных российских пошлин на продукцию ЛК по следующим позициям:
- древесина низкой степени переработки - до 7-8% по сравнению с действующим 15-процентым уровнем;
- продукция более высокой степени обработки: фанера, ДСП, отдельные виды бумаги - на 4-5%;
- мебель - на 7,5% за шесть лет, причем снижение начнется в последние три года.
Ставки ввозных пошлин на технологическое оборудование для деревоперера-
ботки были снижены до нуля [12]. Кроме того, снижены ставки пошлин на ввоз фурнитуры для производства мебели. Эта мера принята для поддержки отечественной мебельной промышленности.
Очевидно, что до 2009 г. обвального падения экспорта круглых лесоматериалов не произойдет, но возможно его постепенное сокращение. После 2009 г. могут реализоваться два варианта: либо произойдет указанное снижение экспорта круглых лесоматериалов; либо экспорт сохранится, если китайские фирмы, испытывающие дефицит сырья, повысят цены на закупку круглых лесоматериалы как минимум в 1,6-1,7 раза по сравнению с 2007 г.
Основные факторы, которые будут действовать в этом сценарии, следующие.
Создание новых, модернизация и расширение действующих мощностей деревообработки, в том числе с привлечением иностранных инвестиций, как это имело место в приграничных территориях ДФО. Прежде всего это относится к главному лесному региону ДФО - Хабаровскому краю, где в 2006-2007 гг. находятся в разной стадии реализации более 10-ти проектов создания деревообрабатывающих производств. При этом только 61% действующих в крае деревообрабатывающих мощностей может производить продукцию, отвечающую современным требованиям [4]. По зарубежным оценкам, западные концерны готовы вложить в российскую лесопереработку - именно благодаря росту пошлин - около 8 млрд. долл. [6]. Часть из них может быть предна-
значена для ЛК на ДФО. Однако развитие деревообработки, особенно ускоренное, столкнется с недостатком рабочей силы, прежде всего квалифицированной.
Возможная отмена импортных пошлин на российские круглые лесоматериалы в случае вступления России в ВТО. Сегодня они составляют в среднем 2% стоимости древесины в Республике Корея, 2,5 в Японии, 3% в Китае (за исключением приграничных районов, где они снижены почти до нуля) [13-14]. Это несколько поддержит российских производителей при повышении экспортных пошлин. Российские эксперты a priori считают, что в целом все экспортно-ориентированные отрасли и предприятия при вступлении России в ВТО должны только выиграть, поскольку улучшатся условия доступа на зарубежные рынки, появится возможность использовать механизм ВТО для разрешения торговых споров.
Расширение внутреннего рынка лесобумажных материалов в случае наращивания жилищного, а тем более промышленного и транспортного строительства.
Возможные иностранные инвестиции в лесозаготовительную промышленность.
Заинтересованность в импорте российской древесины со стороны китайского лесного рынка. Объем российских круглых лесоматериалов, по данным ассоциации «Дальэкспортлес», составил в 2006 г. 75,5% физического объема китайского импорта этих товаров.
Создание иностранных, прежде всего китайских, предприятий простейшей деревообработки, чтобы обеспечить экспорт древесного сырья под видом таких примитивных изделий, как лафет, четырехсторонний брус и т. п.
Из всех перечисленных факторов практически только один связан с вступлением в ВТО, но и он не окажет значимого влияния на саморазвитие комплекса.
При варианте 1а - обвальном падении экспорта круглых лесоматериалов в 2009 г. -ЛК может понести большие экономические и социальные потери в виде банкротств, увеличения безработицы и т. п. Более того, возможна потеря средств для завершения начатых проектов развития деревообработки.
При варианте 1б - сохранении экспорта в Китай по повышенным ценам - лесной сектор ДФО окажется полностью привязанным к китайскому рынку.
Инвестиционный климат в ЛК изменится при вступлении РФ в ВТО существенно, если будут отменены импортные пошлины на ввозимое оборудование, это, безусловно, импульс ускорению создания новых производств. Он же будет способствовать импорту современной лесозаготовительной техники, которая намного эффективнее и экологичнее устаревшей отечественной.
В то же время открытие внутреннего рынка может существенно сказаться на состоянии лесных отраслей, так как облегчится доступ на внутренний рынок зарубежных товаров. Влияние этих товаров будет тем выше, чем более сложной, трудо- и капиталоемкой продукцией они являются. Это во многом может негативно сказаться на развитии лесных отраслей ДФО и поставить под сомнение реальность реализации проектов по развитию деревообработки.
Сценарий 2, оптимистичный предполагает, что Правительство РФ, учитывая различия стартовых условий регионов России в развитии деревообрабатывающих производств, отсрочит введение высоких экспортных пошлин на необработанную древесину до 2011-2013 гг. В этом случае региональный ЛК сможет достичь почти полной переработки заготавливаемого сырья. Вся остальная ситуация будет аналогичной сценарию 1.
Сценарий 3, прессинговый предусматривает полную отмену экспортных пошлин под давлением стран - партнеров по ВТО. Уже несколько лет ВТО прорабатывает соглашение о свободных лесозаготовках по всему миру (Global Free Logging Agreement - FLA), которое должно освободить лесозаготовки от всех тарифных и нетарифных барьеров, в том числе природоохранных. Принятие этого соглашения может дополнительно повы-
сить общемировые заготовки древесины на 3-4%, хотя экологические последствия этого процесса труднопредсказуемы [5]. В связи с этим возможны два варианта:
- Правительство РФ сохраняет плату за пользование лесными ресурсами на современном низком уровне;
- плата за пользование лесными ресурсами будет повышена до уровня, близкого к сложившемуся в соседних странах.
При варианте 3а - сохранении уровня платежей за лесные ресурсы - государственный бюджет потеряет доходы от экспортных пошлин. Лесные фирмы, скорее всего, будут в той же степени, что и сейчас, заниматься экспортом необработанно -го леса, который в текущих условиях рынков АТР представляется намного более конкурентоспособным товаром, чем продукты деревопереработки. Производственные затраты на заготовку древесины снизятся. Это приведет к ускоренной вырубке лесов и усилению экологического ущерба. Последний лишь в небольшой степени будет смягчаться применением более экологичной импортной техники, приобретаемой под действием отмененных пошлин на импорт.
При варианте 3б - существенном повышении уровня лесных платежей - лесной доход бюджета, состоящий из экспортных пошлин и платежей за лесные ресурсы, будет сохранен или даже увеличен.
Повышение цены исходного ресурса древесины, возможно, заставит лесные фирмы использовать всю древесину, предназначенную для рубки. Это неизбежно инициирует развитие деревообработки, утилизацию низкотоварной древесины и снижение ресурсоемкости лесных производств. Одновременно это уменьшит экологическую нагрузку на леса.
Ожидаемые изменения позиций ЛК ДФО на внешних рынках после вступления России в ВТО. На внешнем рынке, как отмечено выше, круглые необработанные лесоматериалы из ДФО остаются конкурентоспособными, несмотря на значительную конкуренцию со стороны стран Юго-Восточной Азии, а в последнее время - Бразилии и стран Африки.
Иная ситуация с продуктами деревообработки. Существует высокий спрос на целлюлозу, древесную массу, фанеру и различные плиты. Он будет увеличиваться, если сохранятся высокие темпы экономического развития Китая. Однако для конкуренции на этих рынках лесные фирмы ДФО должны производить такие товары, которые будут соответствовать по качеству мировым стандартам и потребительскому спросу и иметь конкурентоспособные цены. Большинство российских лесных товаров этим условиям пока не отвечает. Кроме того, все шире действуют такие неэкономические условия, как необходимость использования в производстве только той древесины, легальность происхождения которой подтверждена.
Видимо, сохранятся и такие нетарифные методы, как лицензирование экспорта лесоматериалов ценных лесных пород (ясеня и дуба) [16]. Поскольку эти породы относятся к истощимым ресурсам, то данная мера не противоречит нормам ВТО.
Возможно также, что если не основными, то существенно важными поставщиками лесных товаров с ДФО на зарубежные рынки станут иностранные фирмы, которые создадут свои производственные базы на территории ДФО и будут поставлять с них на экспорт самые простейшие продукты деревопереработки.
Возможен также вариант серьезных китайских капиталовложений в ЛК ДВР, учитывая, что китайским руководством взят курс на рост объемов экспорта капитала до уровня, сопоставимого с прямыми иностранными инвестициями, привлеченными в Китай [17], а также государственную политику КНР на освоение и использование российских лесных ресурсов как одно из приоритетных направлений сотрудничества Китая и России [18].
* * *
Таким образом, вступление России в ВТО может оказать существенное влияние на развитие ЛК и всех входящих в него отраслей. При этом влияние на разные региональные комплексы будет различным. Но еще более существенны изменения внутренних институциональных условий, которые, если они будут реализованы в первоначальном виде, могут привести к изменению и позиции России на внешних рынках, и самих мировых рынков лесных товаров.
Согласно оценкам CIBC [10], даже по самому оптимистическому сценарию понадобится пять - семь лет, чтобы потенциальный рост экспорта переработанной продукции из России мог заполнить провал, который может возникнуть за счет снижения экспорта круглой древесины.
В то же время, учитывая большую роль, которую играет российский, в том числе дальневосточный ЛК, в обеспечении Китая древесиной (рост дефицита которой в Китае ожидается, по крайней мере, до 2030 г.), Россия может и должна найти взаимовыгодные и плодотворные формы взаимосвязей лесных комплексов этих двух больших стран. Ситуация осложняется тем, что кардинальные происходящие и ожидаемые изменения в лесопромышленном производстве и лесном экспорте усугубились затянувшейся очередной реформой управления лесопользованием, связанной с введением с 1 января 2007 г. нового Лесного кодекса РФ [19]. Это создает трудности для лесопромышленного производства.
В целом, в сложившихся условиях будущие позиции лесных товаров, производимых в ДФО, на мировых рынках, в том числе традиционных, стали очень неопределенными. Повышение четкости и определенности в значительной степени будет зависеть от институциональной политики федеральных властей: будет ли она направлена в допускаемых условиями ВТО рамках на поддержку отечественного ЛК, будет ли «безразличной» к наведению порядка в управлении лесным комплексом или под флагом экономической либерализации будет усиливаться истощительное использование лесов
- основы всех лесоресурсных преимуществ России и ДФО.
Литература
1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006. Стат. сб.. М.: Росстат, 2007.
2. http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Development/Docum/050519.html
3. О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 23.12.2006 № 795 в отношении отдельных видов пиломатериалов. ПостановлениеПравитительстваРФ от 15.05.2007№ 290//СЗРФ. 2007. № 21. Ст. 2511.
4. Трунин В.Г. У нас один путь — улучшение переработки леса //БОСС. 2007. Август. С. 12—15.
5. Бревно на пути в ВТО. 02.09.2007 [Электронный ресурс] — www.forestmachines.ru/content/view/277/67/.
6. Игошин И. Россию бесполезно пугать ВТО. 22.08.2007[Электрон. ресурс] www.edinros.ru/news.html?id=122879.
7. Мереминская Е. Чем дальше в лес, тем дальше ВТО // Газета-Ru. 02.09.2007 [Электрон. ресурс] — www.gazeta.ru/2007/08/20/oa_247562.shtml.
8. Россию и Финляндию разделил лес //Коммерсантъ. 02.09.2007.
9. Финляндия поставила лес на пути России в ВТО. 02.09.2007[Электрон. ресурс]—http://lenta.ru/news/2007/05/30/finland/.
10. Roberts, Don; Lethbridge, Jonathan; Carreau, Herve. Russia Plans to Dramatically Increase its Export Tax on Logs: A Structural Change in Global Wood Markets // CIBC. Equity Research, Industry Update: Paper & Forest Products. New York, Toronto: CIBC World Markets Corp., 2007, February 22. 32 p.
11. Новости Китая. [Электронныйресурс] - http://chinapro.ru/news/2007/09/14/1327/
12. О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов технологического оборудования. Постановление Правительства РФ от 24.03.2006№ 168 // СЗ РФ. 2006. № 14. Ст. 1547.
13. Bhatti U.N., Ki Won Kwon. The Forest Products Market in Korea. The Australian National University, 2004. 66p.
14. Japan «To Intensify Efforts» to Combat Illegal Timber Trade // The Jakarta Post. 2004. 3 Sept.
15. Menotti, Victor. The WTO and the Forests // Earth Island Institute Journal, Winter 2000.
16. О дополнительных мерах государственного регулирования при заготовке, реализации и экспорте древесины ценных лесных пород. Постановление Правительства РФ от 05.01.1999 № 18 (в ред. от 27.11.2006 № 718) [Электрон. ресурс] — Консультант-плюс.
17. Портяков В. Китайская Народная Республика: основные ориентиры 11-й пятилетки // Проблемы Дальнего Востока. 2006. № 3.
18. Освоение лесных ресурсов — одно из приоритетных направлений развития сотрудничества Китая, России и Финляндии. Новости Китая. [Электронный ресурс] — http://chinapro.r-u/news/2007/06/18/1054.
19. Лесной кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278.
