CC BY
25
16 (106) - 2012
Банковский сектор
УДК 336.717
ОЦЕНКА КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКОВ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
В. Н. ХАРИТОНОВА,
аспирант кафедры мировой экономики и международных отношений Е-mail: vitosline@ gmail. com Академия труда и социальных отношений
В статье рассмотрены основные тенденции развития операций по кредитованию иностранных банков на российском финансовом рынке, выделены основные аспекты кредитной политики банков с иностранным участием.
Ключевые слова: политика, банк, иностранный капитал, рынок, кредит.
Состояние кредитного потенциала коммерческих банков определяется рядом факторов:
- глубоким кризисом нефинансового сектора экономики;
- жестким монетаристским курсом денежной политики, приведшей к чрезвычайно узкой денежной базе, к неплатежам, использованию денежных суррогатов;
- неэффективной структурой сбережений населения, характеризующейся большим объемом индивидуальных сбережений, сосредоточенным вне банковской системы. Кредитование является одним из основных
направлений политики банков с иностранным участием. Целью кредитной политики банков являются обеспечение эффективного управления кредитными ресурсами, направляемыми преимущественно в реальный сектор экономики и на неотложные нужды населения, конкурентоспособных условий выдачи и обслуживания кредитов.
В исследовании проведена оценка десяти крупнейших по величине уставного капитала банков со 100 %-ным иностранным участием (табл. 1).
Можно отметить негативные тенденции снижения доли в совокупных активах с 8,2 % в 2008 г. до 6,56 % в I полугодии 2011 г., причем ситуация продолжает ухудшаться.
Качество активов банка определяется целесообразной их структурой, диверсификацией, объемом рисковых критических и неполноценных активов и признаками их изменчивости. Структура и качество активов в значительной степени определяют ликвидность и платежеспособность банка, следовательно, его надежность. От качества банковских активов зависят достаточность капитала и уровень принимаемых кредитных рисков, а от согласованности активов и пассивов по объемам и срокам - уровень принимаемых валютного и процентного рисков.
Оценка кредитного портфеля десяти крупнейших банков со 100 %-ным иностранным участием представлена в табл. 2.
Таким образом, подтверждается вывод о снижении кредитного портфеля и объема кредитных вложений на российском финансовом рынке, причем ряд банков имеют достаточно высокие темпы снижения в анализируемом периоде.
Доля кредитов в общей структуре активов банков-нерезидентов представлена на рис. 1.
Банковский сектор_ !6 (106) _ 2012
Таблица 1
Активы крупнейших по величине уставного капитала банков со 100 %-ным иностранным участием за 2008-2011 гг., млн руб.
Банк 2008 2009 2010 I полугодие 2011 Изменение за период
ЗАО «ЮниКредит Банк» 569 798,9 503 730,6 664 243,5 664 238,5 94 439,56
ЗАО «Райффайзенбанк» 552 125,2 469 827,1 476 780,8 513 332,8 -38 792,4
АКБ «Банк Сосьете Женераль Восток»* 213 658,7 143 956,8 137 829,7 Н/д -75 829
ОАО «Промсвязьбанк» 443 688,2 461 601,3 470 441,5 477 678,3 33 990,06
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 26 649,9 28 714,8 36 518,9 43 426,5 16 776,57
ОАО «Сведбанк» 61 032,8 56 977,3 36 663,2 27 192,7 -33 840,13
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 93 236,5 98 369,8 102 009,7 106 208,8 12 972,29
«ИНГ-Банк (Евразия) ЗАО» 138 815,5 80 912,6 118 439,5 132 333,8 -6 481,78
ЗАО «Банк Интеза» 16 034,3 Н/д 80 720,7 86 111,7 70 077,36
ООО «КБ «Юниаструм Банк» 52 268,1 70 130,9 84 233,8 86 745,1 34 476,94
Всего 2167 308,3 1 914 221,1 2 207 881,5 2137268 -30 040,28
Всего по российским банкам 26 436 809 27 108 755,9 31266 401,5 32 591 638,4 6 154 829,4
Доля крупнейших банков с иностранным 8,20 7,06 7,06 6,56 -1,64
участием, %
* Процесс консолидации активов международной финансовой группы Societe Generale в России завершился 30.06.2011 путем присоединения к ОАО «Росбанк».
Источник: составлено автором по данным ЗАО «Интерфакс».
Таблица 2
Кредиты, выданные крупнейшими банками со 100 %-ным иностранным участием
в 2008-2011 гг., млн руб.
Банк 2008 2009 2010 I полугодие 2011 Изменение за период
ЗАО «ЮниКредит Банк» 391 179,8 334 964,1 382 805,6 401 197,2 10 017,46
ЗАО «Райффайзенбанк» 344 214,4 231 262,8 281 808 311 859,2 -32 355,15
АКБ «Банк Сосьете Женераль Восток»1 145 969 99 623,8 93 698,3 Н/д -52 270,72
ОАО «Промсвязьбанк» 282 644,8 253 980,9 297 012,9 307 670,1 25 025,28
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 13 688,1 3 647,8 9 162,9 18 314,7 4 626,63
ОАО «Сведбанк» 50 442,1 42 229,1 23 831,9 18 951,3 -31 490,8
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 59 696,7 53 390,3 74 939,1 80 390,9 20 694,21
«ИНГ-Банк (Евразия) ЗАО» 38 998,5 19 187,6 29 563,8 35 853,1 -3 145,47
ЗАО «Банк Интеза» 8 902,1 н/д 58 927,7 65 873,7 56 971,65
ООО «КБ «Юниаструм Банк» 32 923,9 47 817,5 62 181 65 074,9 32 151,07
Всего 1368 659,4 1 086104 1 313 931,3 1 305 185,3 -63 474,1
Всего по российским банкам 16 524 618,6 15 360 824,4 17 404 547,6 18 908 795,7 2 384177,1
Доля крупнейших банков с иностранным участием, %о 8,28 7,07 7,55 6,90 -1,38
Источник: составлено автором по данным ЗАО «Интерфакс».
Рис. 1. Доля кредитов в совокупных активах, %
Следовательно, кризис 2008 г. показал снижение кредитного портфеля банков с иностранным участием, что означает концентрацию их деятельности на качестве кредитов и восстановлении резервов, а не на росте кредитного портфеля, в то же время необходима оценка структуры кредитного портфеля и изучение просроченной задолженности указанной группы банков.
Динамика кредитного портфеля банков по заемщикам - юридическим лицам представлена на рис. 2.
16 (106) - 2012
Банковский сектор
80 60
40 -Ц 20 0
Рис. 2. Динамика кредитов, выданных юридическим лицам в 20082011 гг., %
□ 2008
2009
2010
I полугодие 2011
Можно отметить, что в кредитной деятельности крупнейших банков с иностранным участием основную долю составляют кредиты предприятиям. Исключением является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», который увеличил вложения предприятиям с 0,9 % в 2008 г., до 7,5 % в 2010 г. Все остальные банки имеют кредитный портфель юридических лиц более 50 %.
Ключевой проблемой является рост просроченной задолженности. Оценка динамики данного показателя представлена в табл. 3.
Практически у всех банков наблюдается тенденция роста просроченной задолженности, причем у ряда банков - более чем в два раза, что является
Просроченная задолженность по
негативной тенденцией и требует оценки по отношению к объему кредитного портфеля (рис. 3).
Наибольший рост просроченной задолженности наблюдается в ОАО «Промсвязьбанк», которая имела в анализируемом периоде значение до 7,5 %.
В настоящее время финансовых ресурсов банковской системы России явно недостаточно для эффективной поддержки реального сектора, удовлетворения потребностей всех секторов экономики, в частности промышленности, которая (в отличие от банковской системы, характеризующейся преобладанием мелких и средних банков) является высококонцентрированной. Вместе с тем проблема
Таблица 3
кредитам за 2008-2011 г., млн руб.
Банк 2008 2009 2010 I полугодие 2011 Изменение за период
ЗАО «ЮниКредит Банк» 4 535,6 20 023,4 16 023,9 16 142,2 11 606,6
ЗАО «Райффайзенбанк» 7 041,9 17 641,6 17 977,9 17 225,1 10 183,2
АКБ «Банк Сосьете Женераль Восток»1 1 344,8 4 739,6 5 066,8 Н/д 3 722
ОАО «Промсвязьбанк» 10 726,4 29 460,2 26 201,4 24 547,4 13 821,1
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 650,6 808,8 657,7 1 730 1 079,4
ОАО «Сведбанк» 449,6 4 917,9 2 254,5 1 398,3 948,7
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 10 975,1 16 444 14 393,4 14 987 4 011,8
«ИНГ-Банк (Евразия) ЗАО» 1 028,3 3 467,4 1 066,7 982,7 -45,7
ЗАО «Банк Интеза» 0 Н/д 4 914,3 6 171,2 6 171,2
ООО «КБ «Юниаструм Банк» 1 477,4 2 400,7 2 962,7 4 973,8 3 496,4
Источник: составлено автором по данным ЗАО «Интерфакс».
Банковский сектор
16 (106) - 2012
Рис. 3. Доля просроченной задолженности по выданным кредитам в 2008-2011 гг., %
I I 2008
Шк 2009
2010
I полугодие 2011
заключается в том, что в сложившейся ситуации банки не осуществляют эффективного перераспределения даже доступного им инвестиционного потенциала.
Главными факторами, препятствующими активизации банковского инвестирования производства, являются:
- высокий уровень риска вложений в реальный сектор экономики;
- краткосрочный характер сложившейся ресурсной базы банков;
- несформированность рынка эффективных инвестиционных проектов.
Традиционные кредитные риски повышаются в российских условиях вследствие ряда экономических и правовых особенностей. Среди них, во-первых, общее состояние российской экономики, которое, несмотря на некоторое улучшение, характеризуется финансовой неустойчивостью ряда предприятий, неквалифицированным менеджментом и др. Во-вторых, несовершенство юридической защиты интересов банка как кредитора, присущее действующей системе оформления залогов, и его прав на имущество клиентов. В этих обстоятельствах происходит значительная концентрация кредитных рисков у ограниченного числа заемщиков.
Следующий фактор риска - несоответствие краткосрочных пассивов российских банков пот-
ребностям в инвестициях, вследствие чего инвестиционное кредитование несет угрозу ликвидности банка. Расчет соотношения привлеченных и размещенных банками средств свидетельствует о том, что наиболее уравновешенными с позиций ресурсной обеспеченности являются краткосрочные вложения. По мере увеличения сроков вложений разрыв между их объемами и источниками их финансирования возрастает до пяти раз по средствам, вложенным на срок свыше трех лет.
Список литературы
1. Абалкина А. А. Банки с иностранными инвестициями в России: реакция на финансовый кризис_// Финансы и кредит. 2010. № 28.
2. Международная информационная группа ЗАО «Интерфакс» - http://www. group. interfax. ru.
3. Омельченко А.Н., Хрусталёв Е.Ю. Присутствие иностранных банков на российском рынке: проблемы и решения // Банковское дело. 2007. № 2.
4. О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года: заявление Правительства РФ от 05.04.2011 № 1472п-П13, Центрального банка Российской Федерации от 05.04.2011 № 01-001/1280.
5. OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises. OECD, 1976. 21 June (Reviewed in 1979, 1984, 1991 and 2000).
