CC BY
99
МАРКЕТИНГ, ЭКОНОМИКА РЕКЛАМЫ
Отечественный интернет-ритейл: реалии и перспективы
В статье рассматриваются вопросы современного состояния отечественного интернет-ритейла. Представлен анализ развития российского сектора розничной торговли и потребительских товаров рынка интернет-торговли. Раскрываются основные перспективы развития отечественного рынка ин-тернет-ритейла.
Ключевые слова: интернет-ритейл, интернет-торговля, интернет-магазин, покупка, электронные деньги, социальная сеть, покупатель.
Развитие сети Интернет привело к быстрому развитию технологий интернет-торговли. Малые предприятия и индивидуальные предприниматели получили возможность вести свои коммерческие сделки и другие операции в Сети в оперативном режиме реального времени (on-line). Это, прежде всего, связано с тем, что Интернет позволяет существенно снизить затраты на проведение торговых и прочих сделок, а оперирование цифровой информацией в компьютерных сетях значительно расширяет сферу ведения бизнеса.
Интернет-магазины становятся все более распространенными и очень быстро расширяют ассортимент предлагаемых товаров и услуг. Их амбиции распространяются далеко за рамки привычных сегментов полиграфии, электроники и бытовой техники. Для участников рынка интернет-торговли, порог входа в данный бизнес очень невысокий, поэтому на рынок постоянно прибывают сотни мелких торговцев. Интернет-ритейл (от англ. «retail» — розничная торговля) приобретает черты масштабной и емкой отрасли не только интернет-бизнеса, но и розничной торговли в целом. Развитие гигантских торговых сетей в традиционной торговле с большой точностью проецируется на аналогичные процессы интернет-ритейла, а крупный интернет-магазин становится очень похожим на супермаркет, в котором действуют многие правила, традиционные для обычного магазина — возможность обмена товара, гарантии, сервисное обслуживание и пр.
© Романов А.А., Румянцева Ю.С., 2011
А.А. Романов
Ю.С. Румянцева
Поэтому многие крупные интернет-магазины сейчас рассматривают возможность переформатирования и перехода от узкой специализации к модели онлайн-супермаркетов. Сложности и высокая конкуренция стимулируют интернет-ритейлеров и исследователей к поиску новых ниш. К ним относят торговлю одеждой, обувью, косметикой, лекарствами, а также продуктами питания и напитками. Последняя, кстати, в онлайн-продажах по прогнозам на 2010 год может достигнуть 12% от общего стоимостного объема рынка.
Развернуть интернет-торговлю продуктами питания достаточно сложно. Здесь достаточно широкий ассортимент, потенциально большое количество покупателей, заказы которых сильно различаются, необходимость весьма оперативной доставки. Все это потенциально усложняет процесс продаж. Если прибавить к этим масштабам еще и регулярность покупок, то боязнь продуктовых сетей разворачивать полноценные интернет-магазины понятна.
Именно поэтому действующие онлайн-платформы существуют скорее для галочки и не имеют серьезной доли в общем товарообороте. Даже у ритейлеров бытовой техники и электроники в 2009 году через интернет-магазины проходит не более 2—3% оборота [2].
Поэтому явное преимущество в освоении интернет-торговли имеют «нишевые» проекты, которые сосредоточены на продаже товаров с высокой добавленной стоимостью и ориентированы на высшие группы платежеспособной аудитории.
Если за 2009 год рынок бытовой техники и электроники сократился, по разным оценкам, на 25—40%, то оборот интернет-подразделений крупнейших торговых сетей вырос на 40—80%: снизив свои затраты, они получили возможность установить более привлекательные цены, тем самым увеличив объемы продаж. Даже торговые сети, позиционирующие себя в качестве дискаунтеров, были не в состоянии конкурировать по ценам с интернет-магазинами. На данном этапе эти проекты скорее имеют имиджевый статус, являясь дополнительным каналом продаж и рекламы и отражая стремление торговых сетей не упустить своих возможностей работы на стремительно развивающемся и перспективном интернет-рынке.
Потребители всегда искали возможность купить товар дешевле. Ценовая конкуренция обостряется, и разница в стоимости продукта в 15—35% становится довольно весомым аргументом, поэтому пока покупатели отдают предпочтение небольшим специализированным интернет-магазинам, и в неблагоприятных посткризисных условиях можно ожидать, что в поисках возможностей сэкономить потребители все больше будут обращаться именно к их услугам.
Вместе с тем, представляется, что в ближайшие годы интернет-подразделения крупных торговых сетей все же станут ключевыми игроками на рынке электронной коммерции. И дело не только в отлаженных биз-
нес-процессах, выстроенной логистике и безупречной системе обработки заказов (некоторые функции можно отдавать на аутсорсинг), но и в том, что для успешной конкуренции интернет-магазину необходимо иметь собственный склад, колл-центр, курьерскую службу и пункты самовывоза, что требует все более значительных инвестиций. Помимо этого обстоятельства преимуществом крупных торговых сетей является развитая региональная инфраструктура.
Неоспоримым преимуществом любого интернет-подразделения крупной торговой сети является хорошо узнаваемый бренд. Годами нарабатываемая репутация розничных сетей в регионах станет гарантом качества товара и уровня сервиса, возможности вернуть или обменять товар, что исключительно важно для работы с интернет-покупателями. Компаниям необходимо больше внимания уделять образованию потребителей и массовой пропаганде своих услуг. Эти меры помогут избавиться от распространенных негативных стереотипов об электронной торговле. Еще одним преимуществом обращения к сайтам интернет-магазинов крупных торговых сетей является возможность приобрести товары, относящиеся к одной и той же товарной категории, в одном месте, не тратя времени на дополнительные поиски.
Рынок интернет-ритейла в России обладает своими определенными особенностями. По состоянию на осень 2010 года прослеживается оживление спроса, однако, в основном, на продуктовом рынке. Например, на продуктовом рынке сформировалось около десятка основных игроков, в среде которых продолжаются процессы слияния [2].
Возможно, в данной ситуации целевой и устойчивой станет модель с 5—7 основными ритейлерами, которые будут обладать достаточным финансовым рычагом для дальнейшего развития бизнеса.
В данной ситуации модель американского рынка является наиболее привлекательной, где основными крупными компаниями являются сети гипермаркетов, тогда как розницей «у дома» занимается частный и малый бизнес. Кроме того, вторая, скрытая часть айсберга, лежит в электронной коммерции («electronic commerce»). Электроника, бытовая техника, товары народного потребления, канцтовары и одежда уже давно являются основными «интернет»-потоками товарооборота [4].
Логичной для российского бизнеса стала практика использования этой модели, и поэтому во время кризиса основные попытки увеличить торговый оборот, ориентировались на открытие интернет-площадок, позволяющих продавать товар в розницу по низким ценам [3].
В момент заметного снижения доходов покупатели и продавцы — все желают сэкономить свои сбережения. Первые теперь будут тратить больше времени на выбор товара, чтобы найти наиболее дешевый, а вторые будут стараться снизить цены, чтобы привлечь клиентов. Интернет-торговля выступает как область, наименее подверженная влиянию экономических
спадов. Доказательством является статистика роста объема электронной коммерции как в США, так и в России [5].
Потенциал интернет-ритейла в России определяется следующими факторами. Во-первых, глобальный рынок электронной коммерции в 2009 году вырос на 25% [4]. Во-вторых, по объему рынка США опережает Россию более чем в 20 раз. В-третьих, доля пользователей Интернет в России стабильно растет. Полученные драйверы роста являются ключевыми факторами в увеличении оборота ритейлеров за счет развития интернет-торговли. Постепенное улучшение экономической ситуации в России приводит к росту покупательской способности. Все эти факты говорят о больших перспективах, а, следовательно, возможностях для разработок и продвижений необходимых средств автоматизации данной отрасли.
Долгое время «Седьмой континент» оставался единственным крупным ритейлером, освоившим направление интернет-торговли, а конкуренты на этот рынок выходили из других секторов. Идея интернет-торговли продуктами питания «стара как мир», и на этот рынок часто пытались выйти десятки служб доставки, но в своем большинстве они разорились, пожалуй, только из-за того, что они не имели опыта ведения торгового бизнеса и базы, состоящей из оффлайновых магазинов.
Тем не менее, до сих пор на всем столичном рынке продажами продуктов питания через Интернет занимаются единицы ритейлеров. Одним из основных игроков рынка, сделавших ставку как раз на торговлю через сеть, стала сеть «Утконос», созданная в начале 2000-х годов. Название сети полностью соответствует ее сущности: сам утконос, обитающий в Австралии, является одновременно и яйцекладущим, и млекопитающим, очень редкое в природе сочетание, а названная в честь него столичная сеть одновременно осваивает и оффлайн, и онлайн торговлю, что для столичного рынка представляет большую редкость. Свои обороты «Утконос» не раскрывает, но число магазинов сети в столице уже перевалило за две сотни. По данным представителей фирмы, около 70% продаж сети проходит через Интернет, а в каждом магазине сети представлен лишь небольшой набор товаров повседневного спроса, которые можно приобрести на месте. Всего же ассортимент фирмы насчитывает 60 тысяч наименований, представленных в основном в категории «дисконт».
С другой стороны, на рынок интернет-торговли попыталась войти сеть «Азбука вкуса», ориентированная как раз на клиентов с достатком выше среднего. Проект стартовал в апреле 2009 года и уже доказал свою состоятельность и успешность. Дефицит качественных торговых помещений вряд ли позволил бы открыть магазины по всему городу и в ближнем Подмосковье, поэтому сделать ставку на торговлю ассортиментом продуктов через Интернет — самое правильное решение. В результате средний чек интернет-покупки в «Азбуке» составляет сегодня 5,5 тысяч рублей, тогда как в стационарных магазинах сети не превышает 1,5 тысяч рублей.
Аудиторско-консалтинговая компания PriceWaterhouseCoopers представила результаты исследования «Интернет-торговля в России. Продвижение компаний в социальных медиа». Исследование проводилось офисом PriceWaterhouseCoopers Россия в рамках серии исследований развития российского сектора розничной торговли и потребительских товаров. Результаты исследования подтверждают, что российские потребители уже оценили преимущества интернет-торговли [7]. Об этом свидетельствует тот факт, что 80% опрошенных когда-либо совершали покупку онлайн (рисунок 1).
Рисунок 1. Процент от числа ответивших на вопрос: «Совершали ли Вы когда-либо покупки через Интернет?»
Московский рынок интернет-ритейла остается крупнейшим в стране. В Москве и Санкт-Петербурге уровень проникновения интернет-торговли достиг 87% и 79% соответственно. По результатам опроса, в Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону и Самаре доля пользователей, имеющих опыт покупок в Сети, ниже среднего уровня на 8—17%, что во многом объясняется различием в уровне проникновения и доступности Интернета в столице и регионах. По данным исследования компании «Яндекс» (см. доклад «Развитие интернета в регионах России», апрель 2009 года), самая распространенная скорость по 21 крупному городу России (исключая Москву и Санкт-Петербург) составляет в среднем около 410 Кбит/сек, а в Москве и Санкт-Петербурге — около 7000 Кбит/сек. Кроме того, Интернет в Москве и Санкт-Петербурге дешевле, чем в крупных российских городах, на 93% и 91% соответственно (рисунок 2).
Рисунок 2. Процент от числа ответивших на вопрос: «Покупали ли Вы что-либо через Интернет в течение последних трех месяцев?»
Из тех участников опроса, кто когда-либо делал покупки в Сети, 74% респондентов приобрели что-то через Интернет в течение последних трех месяцев. По данным исследования, чаще всего российские потребители покупали в Сети книжную продукцию, что соответствует общемировым тенденциям.
При выборе книги сложнее ошибиться, уже есть перечень технических характеристик и нет опасности приобрести не тот размер или цвет. Кроме того, книжные магазины являются одними из старейших проектов интернет-торговли на российском рынке B2C (Business-to-Customers). Это, а также тот факт, что в течение последних лет они активно инвестировали в развитие IT и логистики, позволило книжным магазинам сформировать свою лояльную аудиторию. Но говоря о самых удачных проектах российского рынка электронной коммерции, нельзя не учитывать сохраняющееся отставание на несколько лет от развитых стран. К примеру, интернет-магазин OZON.ru был открыт в 1998 году и является одним из первых российских масштабных проектов в электронной торговле сегмента В2С, в то время как в США в 1999 году на Amazon.com уже использовали технологии Web 2.0; в частности, была введена функция «список желаний» (Wish List), позволяющая пользователям составлять находящиеся в публичном доступе списки товаров, которые они хотели бы иметь.
Книги
Бытовая электронная техника Компьютеры и программное обеспечение Косметика и парфюмерия Товары для обустройства дома Бронирование отелей, туров и авиабилетов
Бронирование/покупка билетов в кино/театры/концерты
Одежда и обувь Детские товары, игрушки Музыка Видео Продукты питания Лекарства Спортивные товары Другое
0
Рисунок 3. Процент от числа ответивших на вопрос: «Какие из перечисленных товаров и услуг Вы покупали с помощью Интернет?»
Как видно из рисунка 3, наиболее часто покупаются книги. За ними следуют: бытовая электронная техника — 40%, компьютеры и программное обеспечение — 35%, косметика и парфюмерия — 31%.
Российские потребители оценили удобство и выгоду совершения покупок онлайн: это и круглосуточная доступность, и возможность избежать суеты традиционных магазинов, а также широкий ассортимент товаров,
46
возможность ознакомиться с техническими характеристиками и воспользоваться системой сопоставления цен. В городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, большинство респондентов (50-70%) назвали одним из основных преимуществ интернет-торговли возможность купить товар, не представленный в их регионе. В общих результатах опроса три четверти интернет-пользователей признали главным преимуществом экономию времени, а 65% — доставку на дом.
В 2009 году свыше 60% интернет-пользователей по всему миру предпочитали оплачивать свои покупки в Сети банковской картой, а каждый четвертый воспользовался системой электронных платежей. По данным исследования, 59% российских респондентов оплачивают покупки наличными курьеру при доставке (рисунок 4). В Москве этот показатель достигает 74%.
О 10 20 30 40 БО 50
Рисунок 4. Процент от числа ответивших на вопрос: «Какой способ оплаты Вы предпочитаете, покупая товары и услуги онлайн?»
Только за 2009 год объем рынка электронных платежей в России превысил 40 млрд рублей, сообщила сформированная осенью прошлого года ассоциация «Электронные деньги».
Согласно представленным данным, электронными кошельками различных типов воспользовались около 20 млн жителей страны. Приблизительно 17 млрд рублей прошло через платежные системы в Интернете; еще 11 млрд пропустили через себя платежные терминалы. На долю мобильных кошельков пришлось примерно 8 млрд рублей. Еще около 4 млрд принесли электронные транзакции компаний, отказавшихся уточнить данные по оборотам.
Лидерами российского сегмента интернет-платежей остаются сервисы «Яндекс.Деньги» и WebMoney, которые вместе контролируют приблизительно 90% соответствующего сегмента. Сектор платежей через кошельки в терминалах вырос на 180%, через мобильные кошельки — на 100%.
Экономия времени и доставка на дом — общепризнанные преимущества интернет-торговли (рисунок 5). Во всех городах, принимавших участие в исследовании, кроме Москвы, наиболее активно используются электронные деньги и в меньшей степени почтовые переводы, что во многом связано с невозможностью оплатить товар курьеру при доставке (доля респондентов, расплачивающихся наличными, на 15—40% ниже результатов в Москве).
Рисунок 5. Процент от числа ответивших на вопрос: «Что из перечисленного Вы считаете преимуществами покупок онлайн?»
Хотелось бы надеяться, что к тому времени, когда масштабы распространения Интернета, техническая грамотность пользователей и развитие инфраструктуры торговых сетей приведут к тому, что интернет-торговля станет массовым явлением, безопасность потребителей в России будет лучше обеспечена технически и законодательно. Определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются, например, закон о защите персональных данных и регулирование рынка электронных платежей.
По результатам исследования, основным сдерживающим фактором для российских пользователей является необходимость «увидеть и пощупать товар» перед его приобретением (рисунок 6).
Почти 60% респондентов не совершают покупки в интернет-магазинах именно по этой причине. Отсутствие внимания к таким проблемам, как завоевание доверия потребителей и усовершенствование логистики, грозят интернет-магазинам безвозвратной потерей покупателей и потенциальных клиентов. Более половины опрошенных указали, что неуверенность в хорошем состоянии товара при доставке, а также проблемы с возвратом являются основными причинами, отталкивающими их от покупок в се-
ти. Беспокойство, связанное с тем, что заказанный товар придется ждать слишком долго, испытывают 36% опрошенных, причем в регионах этот показатель выше среднего на 8—17%. Доля респондентов, считающих стоимость доставки завышенной, составила более 30%.
Рисунок 6. Процент от числа ответивших на вопрос: «Что из перечисленного для Вас является факторами, отталкивающими от покупок онлайн?»
Большинство респондентов на данном этапе удовлетворены системами навигации сайтов и полнотой описания товаров; всего 20% пользователей назвали их среди сдерживающих факторов. Однако даже не всем крупнейшим торговым сетям удается избежать проблемы несвоевременного обновления информации о наличии товара на складе и о состоянии заказа/доставки, что обусловлено ограниченным объемом инвестиций в ИТ-системы (рисунок 7). Эта проблема особенно актуальна для компаний, осуществляющих доставку товара из магазина, а не с общего склада. Чаще всего в магазине не оказывается некоторых товаров, которые есть в каталоге.
Для пользователей, никогда не совершавших покупок через Интернет, основным сдерживающим фактором стала неуверенность в том, что товар доставят в хорошем состоянии: 72% против 58% для респондентов, совершавших покупки онлайн. Среди потребителей, не пользующихся услугами интернет-магазинов, также выше (на 8%) доля тех, кто считает процесс приобретения товаров в Сети слишком сложным технически. На такое же число процентных пунктов выше доля участников опроса, ответивших, что отсутствие банковской карты является для них сдерживающим фактором (рисунок 8).
■
■
1 1
■ ■
■ ■
■
1В
■ ■
Интернет-форма заказа Звонок оператору магазина
Рисунок 7. Процент от числа ответивших на вопрос: «Уже выбрав товар в онлайн-магазине, какой способ заказа Вы предпочтете?»
Рисунок 8. Процент от числа ответивших на вопрос пользователей, никогда не совершавших интернет-покупок: «Что из перечисленного для Вас является факторами, отталкивающими от покупок онлайн?»
Принимая решение о покупке, все больше российских потребителей активно используют возможности интернет-ресурсов для поиска информации о товарах и производителях. Однако для многих из них опыт электронной коммерции этим и ограничивается: выбрав конкретную модель, они предпочитают совершить покупку в традиционном магазине. Учитывая рост проникновения и доступности высокоскоростного Интернета в
регионах, повышение уровня технической грамотности пользователей, а также увеличение благосостояния граждан и доступности персональных компьютеров для населения, можно утверждать, что одним из основных условий успешного развития интернет-магазинов станет завоевание доверия потребителей. Даже у крупнейших торговых сетей с высокой репутацией в сфере традиционного бизнеса процесс завоевания доверия потребителей в интернет-пространстве займет несколько лет.
В условиях экономической нестабильности потребители проводят все больше времени в поисках выгодных торговых предложений. Увеличивается время, затрачиваемое на принятие решения о покупке. На сегодняшний день Интернет стал универсальным инструментом исследования рынка. Едва ли потребитель совершит покупку, не изучив сначала отзывы о продукте и о компании-производителе в Сети.
Для российских потребителей, помимо личных рекомендаций знакомых, Интернет становится основным информационным ресурсом и местом принятия решения о покупке. При выборе интернет-магазина 59% опрошенных учитывают личные рекомендации знакомых, а 42% респондентов — онлайн-отзывы других пользователей. 45% участников опроса принимают во внимание результаты поисковых систем, а респонденты в возрасте от 36 до 55 лет доверяют этим результатам даже больше, чем рекомендациям знакомых (рисунок 9). Также среди этой возрастной аудитории большей популярностью пользуются системы сравнительного анализа — на 7% выше среднего результата.
О 10 20 30 40 50 00
Рисунок 9. Процент от числа ответивших на вопрос: «Что Вы учитываете при выборе интернет-магазина?»
Активное развитие социальных сетей и сервисов в последние годы оказало сильное влияние на то, как миллионы пользователей во всем мире общаются, делают покупки, воспринимают бренды. Таким сервисам, как социальные сети, блоги и микроблоги, удалось привлечь многомил-
лионную аудиторию. И во всем мире крупнейшие компании, включая лидеров рынка розничной торговли и производства продуктов питания, используют Интернет в своей маркетинговой стратегии, поскольку их целевая аудитория, их покупатели — именно там. Социальные медиа стали эффективным инструментом изучения мнений о бренде, позволяя напрямую работать с потребителями, получать отзывы об уже существующих продуктах и предложения по их улучшению. Компании используют сервисы Web 2.0, реализуя идею экономичных и эффективных фокус-групп нового поколения, для привлечения лояльных потребителей и потенциальных покупателей к совместной разработке новых продуктов. Применение возможностей микроблогов в сервисном обслуживании клиентов является примером передовой практики корпоративного использования социальных медиа. Эта платформа позволяет компании оперативно получать отзывы о своей работе и реагировать на них.
Привлекая лояльных потребителей в свои сообщества, компании устраивают рекламные акции и специальные скидочные предложения для своих подписчиков. В России реализации этой практики пока мешает отсутствие системы защиты от злоупотреблений со стороны сотрудников операционного отдела компаний. Если рассуждать об эффективности маркетингового продвижения компании и ее продуктов в Сети, а также о скорости «вирусного» распространения информации в социальных медиа, то необходимо помнить, что эффект «сарафанного радио» срабатывает и в случае распространения негативной информации о бизнесе, при этом ответная реакция рынка следует значительно быстрее (рисунок 10).
Рисунок 10. Процент от числа ответивших на вопрос: «Для чего Вы регулярно используете Интернет?»
Рекламу в социальных сетях готовы воспринимать почти 20% участников исследования, будь то контекстный или баннерный формат сообщений. В целом, интернет-пользователи негативно относятся к любой рекламе.
По результатам исследования, лояльнее всего респонденты воспринимают рекламные сообщения в формате контекстных объявлений в результатах поиска (42%) и рассылки по электронной почте (40%). Баннерную рекламу предпочитает каждый четвертый участник опроса. Меньше всего пользователи воспринимают всплывающую рекламные окна (рисунок 11).
Кон-9*СТЦЛН реклгизвре-тупьтгзтвл поиска 42 Раныти через аигтроннпо №Лу. ДО
Е*и*«(»ия решен; 2£
Г
О £ 1') 15 Ш 2S № 55 40
Рисунок 11. Процент от числа ответивших на вопрос: «В каком формате Вы предпочитаете получать рекламные сообщения онлайн?»
Продвижение компании с помощью сервисов Web 2.0 не стоит воспринимать как инструмент решения проблем бизнеса. Эти платформы эффективны для развития диалога с потребителем и повышения лояльности к бренду. Необходимо понять, насколько актуальным является на данном этапе включение социальных медиа в маркетинговую стратегию компании в России (рисунок 12).
1 1 1
Социальные сети; 26
Не жму; 1/
1 1
0 W SO 30 40 50 60
Рисунок 12. Процент от числа ответивших на вопрос: «Назовите источники, через которые лично Вы хотели бы получать информацию от торговых сетей и компаний-производителей о специальных предложениях, скидках и новинках?»
Интернет-магазины, которые еще несколько лет назад были в России диковинкой, сегодня становятся все более популярны. Начинают разви-
ваться и местные интернет-магазины. Конечно, конкурировать с крупными федеральными магазинами очень сложно — у них огромный выбор и, ввиду большого оборота продаж, приемлемая цена. Однако узкоспециализированный местный магазин может предложить хороший ассортимент в узком сегменте, а также очень быструю доставку, хорошо, если в течение дня заказа — и тогда такой магазин сможет выжить и развиваться. Интер-нет-ритейлу в России есть куда расти: наиболее успешным бизнесом будет тот, кто объединит все свои маркетинговые усилия. Конечные потребители и интернет-покупатели просто хотят приобрести товар или услугу, решить проблему или достичь каких-то целей. Они не делают различия между онлайн и оффлайн, а поэтому важным для интернет-ритейла остаются критические аспекты своих интернет-потребителей и процесс онлайн покупки, который должен быть более целостным и в то же время более разнообразным, а не просто банальной надписью «Кликни, чтоб купить» или «Купить сейчас».
Литература
1. Романов А.А., Уколов М.И. и др. Интернет-реклама: учебное пособие / Под ред. проф. А.А.Романова. М.: МЭСИ, 2003.
2. http://marketing.rbc.ru — Синявская А. Аналитический отчет. Жизнь после кризиса — российский ритейл / Сайт компании «РБК».
3. http://www.kommersant.ru — Русяева П. Замороженная розница // Журнал «Секрет Фирмы». — 2010. — № 10 (302).
4. http://www.top500guide.com/. платный. — Internet Retailer's Top500Guide. com [Электронный ресурс] / Сайт организации «Vertical Web Media LLC».
5. http://conf.oborot.ru — Неделя электронной торговли [Электронный ресурс] / Сайт организации «НЭТ».
6. http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / Сайт организации «Росстат».
7. http://pwс.com — Аудиторско-консалтинговая компания Pricewaterhouse Coopers результаты исследования «Интернет-торговля в России. Продвижение компаний в социальных медиа».
