CC BY
87
Евдокимова Наталья Александровна
канд. экон. наук, доцент кафедры банковского дела еуСок1тоуа-п-а@уапСех,ги
Ван Кай
аспирант
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
особенности деятельности
иностранных банков в кнр
_Аннотация
В статье раскрываются особенности деятельности иностранных банков, функционирующих в финансовой системе КНР. Рассматриваются основные преимущества и недостатки присутствия иностранных банков в банковском секторе КНР, проведен анализ их деятельности, дана оценка финансовой системы страны.
Ключевые слова: иностранный банк, капитал, прибыль, чистый процентный доход, КРБД, ВТО, конкурентоспособность, сотрудничество,КНР
В условиях вступления России в ВТО значительный интерес представляет исследование зарубежного опыта одной из самых быстро развивающихся экономик мира - экономики Китая, которая становится все более привлекательной для иностранного капитала,
Структура банковского сектора КНР
С возникновением открытого рынка после прошедших реформ иностранные банки появились в Китае и стали важной частью банковского сектора этой страны, В Китае банки с участием иностранного капитала делятся на три группы: подконтрольные банки, созданные зарубежными инвесторами, чьи главные офисы находятся на
территории КНР; филиалы зарубежных банков; банки, чьи акции находятся в совместном владении зарубежных и китайских акционерных обществ (совместные банки). Иностранными банками в Китае называют те банки, которые частично или полностью принадлежат иностранному капиталу. Начиная с 2004 г. количество иностранных банков, действующих на территории Китая, увеличивалось ежегодно на 10%. По состоянию на конец IV квартала 2013 года насчитывалось 42 банка с иностранным участием в капитале, 92 филиала иностранных банков (foreign corporate banks) и 187 представительств (representative affices) (см. рис. 1) (1). Среди трех видов иностранных банков в Китае стремительнее всего
растет число официально зарегистрированных филиалов зарубежных банков. Сфера их деятельности и возможности соизмерима с китайскими банками. Структура управления и административные ресурсы таких банков практически не зависят от банка учредителя. Список услуг, предоставляемых этими банками, включает в себя кредитование и займы, контроль и регулирование капитала, торговые услуги, доверительные фонды, доверительное управление бизнесом, а также прочие финансовые услуги, предоставляемые многонациональным предприятиям, крупным предпринимателям и физическим лицам. Список услуг по банковскому обслуживанию физических лиц включает в себя займы и кредитование, управление финансами, обслуживание частных лиц, выдачу кредитных и дебетовых карт.
Объем активов зарубежных банков в Китае
В последнее время иностранные банки улучшили доступность финансовых услуг в Китае и продолжили диверсифицировать свою конкурентоспособность на финансовом
рынке Китая. Около 90% персонала иностранных банков (45424 человек) - это местные жители. Иностранные банки проводят активную политику по управлению рисками и по увеличению своих активов в Китае, расширению своих сетей. Несмотря на то, что общий объем активов иностранных банков является незначительным и в 2013 г. составил 25,6 трлн юаней (лишь 2% всего банковского капитала в Китае), их рост достиг 7,66% в год (см. табл. 1, рис. 2) (3).
В последние годы прибыль иностранных банков в Китае выросла, однако рост составил всего один процент от общего дохода китайских банков (см. рис. 3).
В годы мирового экономического кризиса и европейского долгового кризиса банки с иностранным капиталом скорректировали свою рыночную стратегию для экспансии в Китае. HSBC и Ситибанк укрепили присутствие в Китае, несмотря на сворачивание своей деятельности в других странах.
В 2011 г. HSBC China получил инвестиции в размере 2,8 млрд юаней от своей компании-учредителя (4), что дало возможность создать круп-
Таблица 1
Общий объем активов зарубежных банков в Китае
Программа / год 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Общий объем активов, трлн юаней 9,279 12,525 13,448 13,492 17,423 21,535 23,804 25,628
Общий объем активов иностранных банков из всех активов банковского сектора КНР (As of the total banking assets in China), % 2,11 2,38 2,16 1,71 1,85 1,93 1,82 1,73
Источник: (2, 3).
Источник: (1).
Рис. 1. Количество действующих иностранных банков и общий объем активов иностранных банков в Китае
Рис. 2. Прибыль финансовых институтов в банковском секторе после уплаты налогов в 2010 г. (единица:100 000 000 юаней) (1)
Рис. 3. Прибыль финансовых институтов в банковском секторе после уплаты налогов в 2013 г. (единица:100 000 000 юаней) (1)
нейшую капитальную базу среди официально зарегистрированных иностранных банков. Это означает, что HSBC намерен продолжать свое развитие в Китае.
Ситибанк в Китае с 2012 г. эмитирует кредитные карты (5). Тем не менее, присутствие некоторых банков в Китае ослабло из-за повышения требований к достаточности капитала по Базелю III. В ноябре 2011 г. Банк Америки и Голдман Сакс отдельно друг от друга заявили о сокращении своих пакетов акций в Строительном банке Китая и Торгово-промышленном банке Китая (6).
Распространение иностранных банков
Число сетевых отделений иностранных банков в Китае заметно выросло за последние годы, при этом они начали свое распространение с городов первого порядка, продвигаясь вглубь провинций к городам второго и третьего порядка. Сети отделений иностранных банков присутствуют в 48 городах всех провинций (автономных округов/муниципалитетах) кроме Тибета, Ганьсу, Цинхая и Нинся (7). Распространение иностранных банков, тем не менее, ограничено некоторыми законами и постановлениями наблюдательных и регулятивных органов власти Китая. В соответствии с политикой Китая расширение деятельности иностранных банков должно происходить из прибрежных и развивающихся регионов в сторону Центрального и Западного Китая. Вследствие ограничения числа сетевых отделений иностранных банков и местных клиентов объем вкладов иностранных банков не достигает объема вкладов китайских банков и, следовательно, иностранные банки
начиная с 2004 г. количество
иностранных банков, действующих на территории Китая, увеличивалось ежегодно на 10%
испытывают недостаток ликвидности капитала. В 2011 г. иностранные банки были ограничены органами власти до соотношения кредитов к депозитам в размере 75%, что вынудило иностранные банки уменьшить максимальную сумму кредита. Как результат, Woori Bank и Standard Chartered Bank в 2011 г. было запрещено заниматься ипотечным кредитованием жилой недвижимости в китайской валюте (8). Иностранные банки используют интернациональные сети банков для развития глобального финансирования торговли и расчетов по международным торговым операциям, а также помогают зарубежным предприятиям попасть на рынки Китая и вывести местные предприятия на международные рынки. Зарубежные банки активно продвигают свои интересы в Китае для поддержки клиентов из своих стран и для привлече-
среди трех видов иностранных банков в Китае стремительнее всего растет число официально зарегистрированных филиалов зарубежных банков
иностранные банки улучшили
доступность финансовых услуг в Китае и продолжили диверсифицировать свою конкурентоспособность
ния новых клиентов из Китая. Вместе с тем иностранные банки усиливают влияние на операции по расчетам в юанях при трансграничной торговле. 13 октября 2011 г. HSBC China организовал за рубежом бизнес, использующий юань в трансграничных расчетах и покрывающий своей сетью 24 города, тем самым создав самую эффективную бизнес-схему по укреплению юаня в Континентальном Китае (9).
Доход и прибыль иностранных банков
В 2013 г. у большинства иностранных банков в Континентальном Китае наблюдался спад роста прибыли. Средний уровень роста прибыли упал со 122% в 2011 г. до 1% в 2012 г. Малые и средние иностранные банки, получившие прибыль в 2011 г., оказались в числе наиболее пострадавших в 2012 г., т.к. их прибыль была отрицательной, уровень роста прибыли некоторых из них упал до уровня роста прибыли по состоянию на 2010 г. (2).
За два года чистый процентный доход возрос в среднем на 73-77% от всего дохода иностранных банков. В результате сильной зависимости от чистого процентного дохода и последующей либерализацией процентных ставок, конкуренция между местными и иностранными банками стала расти. Несмотря на
падение чистого процентного дохода крупных иностранных банков в 2012 г., они все еще пользуются преимуществами либерализации, владея информацией о развитии продуктов и инновационных услуг, предоставляемых их компаниями-учредителями за рубежом, а также благодаря их местной структуре и опыту. Все это свидетельствует о стабильной структуре дохода вопреки падению уровня чистого процентного дохода
Средний уровень покрытия расходов доходами среди крупных иностранных банков увеличился с 57,68% по состоянию на 2011 г. до 61,96% в 2012 г. Оплата труда персонала составляет большую часть расходов. Уровень покрытия расходов доходами иностранных банков значительно выше, чем у местных банков. В 2012 г. уровень роста прибыли иностранных банков замедлился, т.к. повысился уровень расходов из-за увеличения стоимости содержания персонала и стоимости услуг на проведение финансовых операций. В 2012 г. общие активы иностранных банков продолжали расти, несмотря на изменения в развитии. Примерно половина иностранных банков, включая HSBC, Bank of East Asia и Ситибанк, все еще поддерживали двузначное увеличение активов, в то время как 30% иностранных банков год за годом испытывали падение темпов роста активов, вследствие уменьшения масштабов кредитования и объема валютных сделок на рынке Китая.
В 2012 г. иностранные банки показали две разные тактики в развитии своей депозитной базы. Половина иностранных банков получила двузначное увеличение дохода, в то
время как вторая половина год за годом сталкивалась со снижением данного показателя по различным причинам,
Сотрудничество иностранных банков с китайскими
Иностранные банки имеют возможность добиться больших успехов в Китае за счет высокой конкурентоспособности и сотрудничества с китайскими банками, Иностранные банки по-разному позиционируются на рынке, используют разнообразные программы контроля рисков и богатый опыт в инвестициях,поглощениях и слияниях, Китайские банки могут оптимизировать свою бизнес-стратегию и получить хороший опыт по выполнению финансовых операций, а также по улучшению отношений с клиентами, Все это означает, что китайские и иностранные банки могут вступать в здоровую конкуренцию и долгосрочное сотрудничество,
С целью развития сотрудничества между китайскими и иностранными банками уже несколько лет реализуется «Стратегия Сотрудничества между Банком Коммуникаций и ИББО», Банк Коммуникаций продолжает совершенствовать административное управление и управление рисками, он активно участвует в обмене опытом, сотрудничает с зарубежными инвесторами из ИББО,что создает очень выгодную для китайских банков ситуацию, а иностранным банкам создает конкурентоспособную среду, Данное сотрудничество ускорило развитие продвижения ИББО в Китае, т.к. дало им больше знаний о местном рынке, что позволило ИББО стать более значимой фигурой в глобальной банков-
в последние годы прибыль иностранных банков в Китае выросла, однако рост составил всего один процент
ской индустрии.
Крупнейший международный финансовый конгломерат Ситигрупп и Orient Securities 9 января 2012 года официально начал свою деятельность с одобрения Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая, что позволило Ситигрупп укрепить свои позиции на китайском внутреннем рынке капитала (10).
Регулирующие органы Китая позволили обьединиться в новую совместную кредитную организацию Шанхайскому банку развития «Пудун» (Shanghai Pudong Development Bank, SPDB) и американскому Банку силиконовой долины (Silicon Valley Bani<, SVB. А SPD Silicon Valley Bann является первым совместным банком, утвержденным контрольным органом Китая, Штаб-квартира последнего находится в Шанхае, его уставный капитал составляет 1 млрд юаней/1 долл США - 6,35 юаня), при этом каждая сторона владеет половиной акций банка. Деятельность этого банка нацелена на развитие научно-технических инноваций. В ближайшие годы иностранные банки не только столкнутся с китайскими конкурентами в борьбе за доли рынка, но также будут активно нуждаться в сотрудничестве с китайскими банками для увеличения ско-
рости развития на рынке Китая. Деятельность иностранных банков по развитию малого и среднего бизнеса
В 2014 г. иностранные банки продолжали расширять свои малые и средние предприятия с целью увеличения своей сферы деятельности. Британский Standard Chartered Банк 26 октября 2011 г. заявил, что в Чунцине открылся их первый финансовый центр для обслуживания предприятий (11). Персонал малых и средних предприятий этого центра представит инновационную модель сетевого бизнеса, удовлетворяющую всем требованиям ведения бизнеса. Направления деятельности иностранных банков по развитию малого и среднего бизнесов не только совпадают с политикой правительства, но также создают условия для роста прибыли для иностранных банков. За январь-июнь 2014 г. объем остатков юаневых кредитов, выданных китайскими банками малым и микро- предприятиям Поднебесной, составил 14,2 трлн юаней (2,3 трлн долл.), что на 15,7% больше, чем за январь-июнь 2013 г. В целом по итогам первой половины 2014 г. объем остатков юаневых кредитов в банках страны составили 77,6 трлн юаней, что на 14% больше в годовом выражении.
Первым филиалом российского
HSBC и Ситибанк укрепили
присутствие в Китае, несмотря на сворачивание своей деятельности в других странах
банка на территории КНР стал филиал банка ВТБ в Шанхае, приступивший к работе в 2008 г. Основными задачами филиала ВТБ в Китае являются обслуживание российско-китайского товарооборота, внешнеторговых операций российских компаний, развивающих свой бизнес в Китае, а также китайских компаний, работающих на российском рынке.
Филиал владеет лицензией на комплексное обслуживание местных юридических лиц в национальной и иностранных валютах и планирует получение разрешения регулятора на трансграничные расчеты в юанях. Наиболее востребованными продуктами филиала являются: торговое финансирование, конверсионные операции, кредитование юридических лиц и рассчетно-кассовое обслуживание. Филиал является одним из маркет-мейкеров по формированию обменного курса юань/ рубль на территории Китая (12). С мая 2014 г. российский ВТБ сотрудничает с крупнейшим банком Китая -Bank of China. Контрольный пакет акций Bank of China принадлежит китайскому правительству, ВТБ также контролируется государством и является вторым по капитализации банком России. Кредитные организации планируют совместно развивать сферу расчетов с использованием национальных валют обеих стран, инвестиционно-банковского бизнеса, межбанковского кредитования, торгового финансирования и операций на рынках капитала. С 2008 г. филиал ВТБ в Шанхае является членом Китайской валютной биржи. Сотрудничество с биржей в продвижении рубля на китайском внутреннем валютном рынке позво-
ляет филиалу предоставлять услуги рублевого клиринга китайским финансовым учреждениям и проводить операции в российских рублях в КНР (13).
ВТБ рассчитывает принять участие в обслуживании российско-китайских контрактов по поставкам энергоносителей в КНР, в том числе за национальные валюты (13).
Выводы
Исходя из того, что в этом году по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) Китай занял первое место в мире (16,5% в мировой экономике), сосредоточивая в своих руках одну треть валютных резервов, являясь крупнейшим кредитором в мире. Юань стремительно становится расчетной валютой в международной торговле, поэтому в ближайшей перспективе валюта Китая, очевидно, превратится в важную глобальную инвестиционную валюту, а впоследствии может стать и международной резервной валютой.
Источники
1. Официальный сайт Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (Электронный ресурс). -Режим доступа: http://www.cbrc.gov. cn/.
2. Годовой отчет Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая за 2013 год (Электронный ресурс). - Режим доступа: http:// www.cbrc.gov.cn/.
3. Годовой отчет Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая за 2012 год (Электронный ресурс). - Режим доступа: http:// www.cbrc.gov.cn/.
4. Новости агентство «Рейтер»
вследствие ограничения числа сетевых отделений
иностранных банков и местных клиентов объем вкладов иностранных банков не достигает объема вкладов китайских банков
(Электронный ресурс). - Режим доступа: http://cn.reuters.com/ article/CNIntlBizN ews/i d CNCHINA-5211820111111.
5. ShangHai Securities News (Электронный ресурс). - Режим доступа: h 11 p ://b a n k . h exu n . com/2012-02-07/137819557. html.
6. CHINA BUSINESS NEWS (Электронный ресурс). - Режим доступа: http://finance.people.com. cn/n/2013/0521/c1004-21551764.html.
7. Доклад об иностранных банках в Китае (Электронный ресурс). -Режим доступа: http://www.cbrc.gov. cn/chinese/home/docView/F66A0967 E8A74157AD58642D5A1BEF76.html.
8. Газета «Синьхуа» (Электронный ресурс). - Режим доступа: http:// news.xinhuanet.com/finance/2011-11-/25/c_122334590.htm.
9. Газета «Синьхуа» (Электронный ресурс). - Режим доступа: http:// news.xinhuanet.com/fortune/2011-10-/14/c_122158682.htm .
10. Газета «Hexun» (Электронный ресурс). - Режим доступа: http://news. hexun.com/2012-01-09/137077948.html.
11. China News Service (Электронный ресурс). - Режим доступа: http://www.chinanews.com/ fortune/2011 /10-26/3417115.shtml.
12. Официальный сайт филиала ОАО Банк ВТБ в Шанхае (Шанхай) (Электронный ресурс). - Режим доступа: http://www.vtb.ru/group/ сог^а^з/деодгар11у/с1-нпа/ Б|-|апд|-|а1/297052/.
13. Деловая газета «Взгляд». ВТБ заявил о намерении обслуживать контракты по поставкам энергоносителей в Китай (Электронный ресурс). - Режим доступа: http://www.vz.ru/ news/2014/11/10/714644.html.
рп
Natalia A. Evdokimova
Candidate of Science, Economics, Associate Professor of the Chair of Banking, Saint Petersburg State University of Economics
Van Kay
Postgraduate, Saint Petersburg State University of Economics
Special aspects of the activities of foreign banks in the People's Republic of China
_Abstract
The article describes the special aspects of the activities of foreign banks operating in the financial system of the People's Republic of China. The authors provide an overview of the main advantages and disadvantages of the presence of foreign banks in China's banking sector, analyze their activities, and assess the financial system of the country.
Keywords: foreign bank, capital, income, net interest income, China Banking Regulatory Commission, WTO, competitiveness, cooperation,People's Republic of China
