CC BY
890
Удк 336.717
особенности депозитной политики коммерческого банка в современных условиях
А. С. ВАСИЛЬЕВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и планирования Е-mail: [email protected]
Н. В. НИКУЛИНА, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и планирования Е-шиН: [email protected] Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, филиал в г. Северодвинск
Статья посвящена исследованию депозитной политики коммерческого банка в современных экономических условиях. Рассмотрены сущность и направления депозитной политики, проведен комплексный анализ объемов и структуры вкладов физических и юридических лиц в разрезе видов валют, сроков, банков, размеров вкладов. Выявлены основные проблемы и определены пути их решения. Особое внимание уделено системе страхования вкладов физических лиц.
Ключевые слова: банк, вклад, депозит, кредитная организация, депозитная политика.
Депозитные операции составляют основную группу пассивных операций банков. Именно на их основе формируется подавляющая часть ресурсов коммерческих организаций, используемых на цели краткосрочного и долгосрочного кредитования субъектов хозяйствования и населения. Формирование депозитной базы на широкой структурной основе с использованием различных инструментов и источников привлечения средств позволяет поддерживать потенциал банка в плане проведения активных операций на адекватном уровне, а также
гибко реагировать на финансовые потребности клиентуры. Способность банка привлекать депозиты является основным критерием признания банка со стороны других участников рынка. Таким образом, эффективная депозитная политика банка - это одна из важнейших составляющих его успешной деятельности в современных условиях.
Состояние ресурсной базы коммерческого банка:
- отражает оценку стабильности и надежности банка его клиентами, вкладчиками и другими банками;
- является индикатором качества обслуживания банком клиентов (количество предоставляемых клиентам услуг, наличие филиальной сети, электронных банковских услуг, вежливость персонала и т. п.);
- характеризует ценовую политику банка, т. е. умение руководства банка адекватно реагировать на изменение рыночных цен на банковские услуги и продукты [3].
Реализацию депозитной политики можно рассматривать с двух позиций.
В широком смысле - это деятельность банка, связанная с привлечением средств вкладчиков и других
кредиторов, а также с определением (регулированием) соответствующей комбинации источников средств.
В узком смысле - это действия, направленные на удовлетворение потребности банка в ликвидности путем активного изыскания и привлечения средств, в том числе и заемных.
В основе формирования депозитной политики коммерческие банки ориентируются на следующие принципы:
- соблюдение законодательных и нормативных требований [2];
- получение прибыли в настоящем или в ближайшем будущем;
- обеспечение ликвидности банка, а также взаимосвязи и взаимосогласованности пассивных и активных операций;
- дифференциация привлеченных ресурсов как по субъектам, так и по видам ресурсов;
- формирование положительного имиджа банка, развитие банковских услуг и повышение качества обслуживания.
Все эти меры должны способствовать привлечению банковских ресурсов и реализации эффективной депозитной политики.
Современная депозитная политика банка должна учитывать интересы различных слоев населения в зависимости от социального уровня, а также быть дифференцированной по суммам и срокам хранения вклада. Банкам необходимо ориентироваться на требования и возможности различных категорий вкладчиков - от пенсионеров и студентов до бизнесменов и людей среднего достатка. Для достижения этой цели кредитные организации предлагают такие виды вкладов, как пенсионные, студенческие и т. д., по которым предусмотрены льготные повышенные проценты.
Немаловажными факторами в процессе привлечения депозитов являются скорость и простота оформления вклада. Договоры банковских вкладов могут быть как стандартной формы, так и индивидуальными в зависимости от категории клиента, суммы, срока вносимого депозита.
Усиливающаяся в банковской среде конкуренция заставляет кредитные организации прибегать в процессе борьбы за вкладчика и к таким методам, как предоставление полного комплекса услуг, связанных с обслуживанием счета конкретного клиента. При этом предусмотрено проведение дополнительных операций:
1 400
1 200-
1 000
800
600
400
200
- оформление пластиковых карт;
- конвертация по льготному курсу;
- ускоренные переводы денежных средств клиента;
- осуществление коммунальных платежей и т. д.
Развитие широкого комплекса банковских услуг
значительно повышает привлекательность кредитной организации в глазах имеющихся и потенциальных вкладчиков и способствует расширению ресурсной базы коммерческого банка.
На формирование ресурсной базы любого банка оказывают влияние следующие внешние факторы:
- общая экономическая ситуация в стране и в регионе;
- состояние денежного рынка;
- уровень развития банковской системы;
- денежно-кредитная политика Банка России.
Возможности банков в привлечении средств
не безграничны и регламентированы со стороны центрального банка в любом государстве. Право привлечения денег населения во вклады имеют только банки, которым такая функция дается в соответствии с лицензией, выдаваемой центральным банком. С 2003 г. (рис. 1) [11] количество таких банков в России с каждым годом становится все меньше, что обусловлено ужесточением контроля со стороны Банка России за их деятельностью и влиянием финансового кризиса 2008 г.
По данным Агентства страхования вкладов, развитие депозитного рынка в 2007 г. происходило стабильно. Большую часть 2008 г. российская экономика показывала положительные темпы развития. В 2009 г. на фоне общемирового финансового кризиса наблюдался спад российской экономики. Впрочем, несмотря на это, рынок вкладов клиентов продолжал активно развиваться.
1 192
1 165
1 045
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Рис. 1. Количество банков, имеющих лицензию Банка России на работу с вкладами физических лиц, в 2002-2010 гг., ед.
В 2008 г. по сравнению с 2007 г. объем привлеченных кредитными организациями средств населения увеличился на 15 трлн руб. (29,1 %) (табл. 1), что было связано с ростом доходов населения и повышением уровня доверия к банковской системе. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. темпы роста были ниже - объем вырос на 16,3 %, что обусловлено финансовым кризисом в стране. В целом за 20072009 гг. увеличение произошло в 1,5 раза.
До 2008 г. темпы роста рублевых депозитов физических лиц практически постоянно опережали темпы роста валютных депозитов, что было вызвано падением популярности доллара. Своего относительного минимума вклады в иностранной валюте достигли 01.01.2008 - 12,9 %.
В конце 2007 г. снижение доли инвалютных депозитов стало носить замедляющийся характер, а в течение 2008 г. их доля увеличилась впервые за последние четыре года, достигнув на 01.01.2009 - 26,7 %.
В 2009 г. наблюдается резкое увеличения доли депозитов в иностранной валюте: с 26,7 % общего объема вкладов на начало года до 32,9 % на 01.04.2009. Это связано с ростом привлекательности сбережений в евро и долларах США в результате ослабления курса рубля к корзине валют в конце 2008 -начале 2009 г. Однако с весны 2009 г. наметилась тенденция стабилизации и постепенного укрепления курса рубля. В результате к 01.01.2010 доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 26,4 %, к 01.01.2011 - до 19,3 %, а на 01.04.2011 - 18,2 %.
Что касается структуры депозитов организаций (табл. 2), то в них также лидирующее положение принадлежит вкладам в рублях. Однако доля вкладов в иностранной валюте также существенна - в 2009 г. она достигла 47,6 %.
Темпы роста объемов вкладов организаций за 2007-2009 гг. превышали темпы роста вкладов населения. Даже в кризисный 2009 г. объем депозитов в рублях организаций показал рост на 0,5 % в отличие от депозитов физических лиц.
В целом объем вкладов населения превышает объем вкладов организаций в среднем в 1,5 раза (табл. 3). Если рассмотреть в разрезе видов валют, то видно, что объем вкладов в рублях физических лиц в 2007 г. в 2,5 раза превышал объем вкладов организаций, а к 2009 г. это соотношение снизилось до 1,7. В иностранной валюте ситуация обратная: объем вкладов организаций превышает объем вкладов населения. Но это превышение также к 2009 г. снижается:
- в 2007 г. - в 1,8 раза;
- в 2009 г. - в 1,3 раза.
Что касается соотношения валют (табл. 4), то уровень долларизации немного снизился в 2008 г. и резко возрос в 2009 г. Превышение вкладов в национальной валюте над вкладами в иностранной к 2009 г. у населения сократилось до 2,3 раза, у организаций - до 1,1 раза.
Однако темпы роста вкладов в иностранной валюте превышают темпы роста в национальной. В I квартале 2011 г. объем вкладов населения в национальной валюте вырос всего на 2,6 % (табл. 5), что в 3 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (7,9 %). При этом вклады населения в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились на 6,4 % (за I квартал 2010 г. они сократились на 3,9 %). Похожая картина наблюдалась и с депозитами организаций: в рублях в I квартале 2011 г. они сократились на 4,1 %, тогда как в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились на 10,3 % (в 2010 г.: - 0,4 % и +1,9 % соответственно) [9].
Таблица 1
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц в 2007-2009 гг.
2007 2008 2009 изменения, °%
Показатель сумма, Удельный сумма, Удельный сумма, Удельный 2007 2008
млрд руб. вес, % млрд руб. вес, °% млрд руб. вес, °% к 2008 к 2009
Всего 51 515 100 66 506 100 77 328 100 29,10 16,27
В рублях 43 996 85,4 56 997 85,7 53 933 69,7 29,56 -5,38
В иностранной валюте 7 518 14,6 9 508 14,3 23 395 30,3 26,47 59,36
2007 2008 2009 изменения, °%
Показатель сумма, Удельный сумма, Удельный сумма, Удельный 2007 2008 к
млрд руб. вес, °% млрд руб. вес, °% млрд руб. вес, °% к 2008 2009
Всего 31 401 100 51 301 100 61 694 100 65,46 20,66
В рублях 17 664 56,3 32 183 62,7 32 327 52,4 82,20 0,45
В иностранной валюте 13 737 43,7 19 117 37,3 29 367 47,6 39,16 53,62
Таблица 2
Объем привлеченных кредитными организациями средств организаций в 2007-2009 гг.
Таблица 3
Превышение объемов вкладов населения над вкладами организаций в 2007-2009 гг., раз
Показатель 2007 2008 2009
Всего 1,64 1,30 1,25
В рублях 2,49 1,77 1,67
В иностранной валюте 0,55 0,50 0,80
Таблица 4 Превышение объемов вкладов в рублях над вкладами в иностранной валюте в 2007-2009 гг., раз
Наименование 2007 2008 2009
Население 5,85 5,99 2,31
Организации 1,29 1,68 1,10
Таблица 5
Темпы прироста депозитов, %
Показатель I квартал 2011 г. I квартал 2010 г.
Депозиты населения, в руб. 2,6 7,9
Депозиты населения, в иностранной валюте 6,4 -3,9
Депозиты организаций, в руб. -4,1 -0,4
Депозиты организаций, в иностранной валюте 10,3 1,9
Специалисты Министерства экономического развития РФ объясняют это высокими темпами инфляции и относительно низкой привлекательностью вложений в рублевые активы. Более того, по их оценкам, объем наличной иностранной валюты в I квартале 2010 г. сократился на 3,6 млрд долл, а в I квартале 2011 г. - всего на 0,4 млрд. В результате дедолларизация депозитов объясняется исключительно эффектом переоценки: при падении курса доллара к рублю происходит снижение доли валютных вкладов в их общем объеме. Но с учетом «эффекта переоценки» их доля будет расти.
Анализ структуры депозитов населения в зависимости от сроков размещения, представленной в табл. 6, показал, что в 2006-2009 гг. наблюдалась тенденция увеличения доли средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты: доля вкладов на срок более 1 года возросла с 59,5 до 65,2 % (что отражает инвестиционные ожидания граждан). Снижение этой доли в 2010 г. до уровня 16,5 % связано с последствиями экономического кризиса - население, опасаясь обесценивания денежных средств, предпочло и
В связи с этим рассмотрим динамику средних процентных ставок
12 10 8 6 4 2 0
Таблица 6
Структура вкладов физических лиц в зависимости от сроков размещения в 2006-2010 гг., °%
Вклад 2006 2007 2008 2009 2010
До востребования и до 30 дн. 16,4 18,2 18,7 17,0 16,5
От 31 дн. до 1 года 24,1 20,9 18,7 17,8 19,8
Свыше 1 года 59,5 61,0 62,6 65,2 63,7
по долгосрочным рублевым и валютным вкладам населения (рис. 2).
С 2004 до середины 2006 г. в целом наблюдалось снижение процентных ставок и по рублевым и по валютным вкладам, за исключением первых кварталов, что является традиционным сезонным явлением, вызванным двумя причинами.
С одной стороны, в IV квартале банки активно предлагают сезонные «новогодние» условия по вкладам, призванные удержать значительные объемы средств населения.
С другой стороны, на рост уровня процентных ставок повлияло то, что вклады, размещенные на основе годовых премий и бонусов, как правило, более крупные, чем «обычные» депозиты. Соответственно они привлекаются под более высокие ставки (чем больше вклад, тем больший процент по нему получает клиент).
Во второй половине 2006 г. устойчивая финансовая ситуация в стране, экономический рост и рост доходов населения привели к повышению процентных ставок по вкладам в среднем на 0,4-0,7 %.
Динамика процентных ставок в 2007 г. была разнонаправленной: в начале года рост по всем видам вкладов, затем их снижение. А вот во второй половине года средние ставки по валютным вкладам начали расти (с 6,4 до 7,0 %), а по рублевым - рост произошел только в IV квартале.
▲ .
7,2
4,9 4,7
2004
2005 2006 2007 -♦— Рублевые вклады
2008 2009 2010 - Валютные вклады
2011
Рис. 2. Динамика средних процентных ставок по срочным рублевым и валютным вкладам свыше 1 года в 2004-2011 гг, %
В результате мирового финансового кризиса, начавшегося осенью 2007 г. и усугубившегося осенью 2008 г., возможности крупных российских заемщиков по привлечению недорогих источников внешнего финансирования стали практически нулевыми. Российские банки все чаще сталкивались с ростом процентных ставок и определенными ограничениями по новым заимствованиям за границей и рефинансированием старых кредитов.
В этих условиях наряду с развитием отечественной системы рефинансирования и господдержки возросла роль сбережений физических лиц. В результате в 2008 г. значительная часть банков пошла на повышение процентных ставок по вновь привлекаемым вкладам. В то же время средний размер повышения оказался не настолько большим, чтобы привести к заметному росту привлекательности банковских вкладов - он лишь немного компенсировал возросший уровень потребительской инфляции.
Изменение процентных ставок 2009 г. можно разделить на два этапа.
Так, в первом полугодии 2009 г., согласно данным Банка России, наблюдался рост процентных ставок по привлеченным рублевым вкладам свыше 1 года до 10,3 %.
Во втором полугодии ставки по рублевым вкладам, напротив, начали свое снижение до 9,4 %.
Процентные ставки по валютным вкладам снижались на протяжении всего 2009 г., что было вызвано массовым переводом части рублевых вкладов в валютные депозиты назад, приведшем к избыточному предложению. В итоге процентные ставки по валютным вкладам в 2009 г. снизились до 5,6 %.
Рост ставок в первом полугодии 2009 г., с одной стороны, способствовал удержанию и привлечению вкладчиков в банки, а с другой - привел к заметному удорожанию ресурсной базы. Это, а также массовый приток во вклады в конце 2009 г. и общее уменьшение уровня инфляции привели к снижению ставок как по инициативе самих банков, так и вследствие рекомендаций Банка России.
В 2010 г. (особенно в первой его половине) произошло значительное снижение процентных ставок по привлеченным вкладам. Согласно данным Банка России, процентные ставки по привлеченным рублевым вкладам свыше 1 года снизились до уровня 4,9 %, по валютным - до 4,7 %, продолжив тенденцию, сформировавшуюся еще во втором полугодии 2009 г. В целом в 2010 г. произошло почти полное
сокращение разницы в процентных ставках по валютным и рублевым вкладам в результате более быстрого снижения ставок по рублевым вкладам.
В 2011 г. снижение ставок по вкладам продолжилось, что обусловлено высоким уровнем ликвидности банков. Причем реальные ставки по наиболее массовым депозитным продуктам в крупных банках оказались гораздо ниже среднего уровня. Например, разместить рублевые средства на год в Сбербанке России в настоящее время можно со ставкой 4,2 %, Газпромбанке - 4,5 %, в Альфа-банке - 4,4 % годовых (все вклады пополняемые).
Согласно данным Банка России, по итогам апреля 2011 г. средняя ставка банков по депозитам физических лиц составляла 5,1 %, снижение с начала года - 0,4 %. Средние процентные ставки по рублевым вкладам десяти крупнейших банков за первую декаду июня снизились на 0,44 % (до 7,86 %).
Обострение конкуренции между банками и другими финансовыми структурами за вклады физических и юридических лиц привело к появлению огромного разнообразия депозитов, цен на них и методов обслуживания. По данным некоторых зарубежных специалистов, в развитых странах в настоящее время существует более 30 видов банковских вкладов. При этом каждый из них имеет свои особенности, что позволяет клиентам выбирать наиболее адекватную их интересам и возможную форму сбережения денежных средств и оплаты за товары и услуги.
Анализ в разрезе банков (табл. 7) показал, что первое место в десятке крупнейших банков, привлекающих депозиты, занимает Сбербанк России. Его депозитный портфель в 2009 г. превысил портфель Газпромбанка в 2,9 раза, а в 2010 г. - уже в 4,4, увеличившись за год на 21,8 %.
Первая семерка банков-лидеров сохраняла свои позиции на протяжении 2009-2010 гг.
Наибольший рост привлеченных средств из первой десятки за 2009-2010гг. продемонстрировали ВТБ 24 и Россельхозбанк - 35-40 %, а из первой двадцатки в 2010 г. - банк «Россия», увеличивший свой депозитный портфель за год в 2,3 раза и занявший 15-е место. В результате уже за первые 3 мес. 2011 г. ВТБ и Газпромбанк поменялись местами в рейтинге, а Россельхозбанк поднялся на 4-е место, что и прогнозировалось исходя из темпов их роста за 2010 г.
Всего «золотая» десятка банков привлекла за 2010 г. средств на сумму 11,4 трлн руб., что на 0,22 % больше, чем за 2009 г. В I квартале 2011 г. большинство банков снизили свои темпы роста по увеличению
Таблица 7
Банки по размеру депозитов в 2009-2011 гг. [10]
Банк депозиты в 2010, млрд руб. изменение, 2010 к 2009, % изменение, 2009 к 2008, % изменение за I квартал 2011, % доля ресурсов до востребования в 2010, %
Сбербанк России 5 849,59 21,82 10,63 0,59 11,99
Газпромбанк 1 336,82 14,94 36,07 3,56 4,18
ВТБ 1 220,29 22,05 39,99 19,51 0,21
ВТБ 24 603,65 40,32 34,25 4,72 17,40
Банк Москвы 558,06 35,01 1,69 4,11 6,19
Россельхозбанк 552,51 40,70 35,06 15,43 2,97
Альфа-Банк 446,30 35,22 9,59 -1,95 21,23
Росбанк 258,75 -15,41 6,53 -9,90 9,34
Промсвязьбанк 306,16 2,06 25,73 -0,08 5,59
Юникредит Банк 302,07 20,73 14,53 -16,71 8,35
Итого 11 434,2 0,22 - 4,05 -
депозитного портфеля, а ряд ведущих банков и вовсе показал отрицательные значения - Альфа-Банк, Росбанк, Промсвязьбанк, Юникредит Банк. Прирост депозитного портфеля ведущей десятки банков за I квартал 2011 г. составил всего 4,05 %.
Практически все крупные банки ориентированы на срочные депозиты, так как доля вкладов до востребования в их портфелях не превышает 20 %.
Деятельность большинства ведущих банков страны ориентирована на привлечение вкладов юридических лиц. Доля их депозитов у большинства банков в среднем составляет 80 % (табл. 8). Объясняется это тем, что юридические лица хранят большие суммы средств на счетах, нежели физические лица. Хотя два крупнейших банка страны - Сбербанк России и ВТБ 24 ориентированы на работу с физическими лицами. Доля депозитов физических
Банки по размеру депозитов
лиц в их портфелях составляет 70-88 % и с каждым годом возрастает. За I квартал 2011 г. они даже уменьшили прирост вкладов юридических лиц -на 4,8 и 7,05 % соответственно, увеличив вклады населения на 2,9 и 6,2 %.
В кризис вклады росли опережающими темпами. Так за 2009 г. объем средств населения в банках увеличился на 1,6 трлн руб. (среднемесячный прирост - около 132 млрд руб.), за 2010 г. на 2,3 трлн руб. (около 194 млрд руб. в мес.).
Практически все банки за 2010 г. наращивали свои депозитные портфели, привлекая вклады как физических, так и юридических лиц. В результате десятью крупнейшими по объему депозитного портфеля банками за 2010 г. вкладов юридических лиц было привлечено всего на 13 % больше, чем физических. Портфель физических лиц «золотой»
Таблица 8
идических и физических лиц
Банк депозиты юридических лиц депозиты физических лиц доля депози-
сумма в 2010 г., млрд руб. изменение, 2010 г. к 2009 г., % изменение, 2009 г. к 2008 г., % изменение за I квартал 2011 г., % сумма в 2010 г., млрд руб. изменение, 2010 г. к 2009 г., % изменение, 2009 г. к 2008 г., % изменение за I квартал 2011 г., % тов ф ких в депо портф изичес-лиц зитном еле, %
2010 г. 2009 г.
Сбербанк России 1 752,05 15,78 -3,61 -4,83 4 097,54 24,60 18,69 2,91 70,05 68,49
Газпромбанк 1 173,16 11,83 36,30 3,93 163,65 43,55 34,02 0,96 12,24 9,80
ВТБ 1 210,46 22,10 40,30 19,43 9,83 15,97 11,30 30,21 0,81 0,85
ВТБ 24 68,96 16,69 6,44 -7,05 534,70 44,28 40,14 6,24 88,58 86,14
Банк Москвы 413,96 52,91 -5,88 7,85 144,10 1,04 20,04 -6,65 25,82 34,50
Россельхозбанк 432,63 36,59 29,69 19,31 119,88 57,88 63,29 1,41 21,70 19,34
Альфа-Банк 353,67 38,32 -2,12 -2,52 92,63 24,55 86,05 0,21 20,75 22,53
Росбанк 158,28 -22,46 8,64 -13,91 100,47 -1,29 2,52 -3,58 38,83 33,27
Промсвязьбанк 215,33 -1,54 11,88 3,50 90,82 11,76 88,56 -8,56 29,67 27,09
Юникредит Банк 284,55 23,75 14,17 -17,74 17,52 -13,48 18,76 -33,90 6,96 8,10
Итого 6 063,05 18,67 - 3,86 5 371,14 25,56 - 2,57 - -
40 35 30 25 20 15 10 5 0
35,5
Свыше 1 млн руб.
До 100 От 100 до 400 От 400 до 700 От 700 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
до 1 млн руб.
■ 2007 г. □ 2008 г. В 2009 г. В 2010 г.
Рис. 3. Структура депозитов в зависимости от размера вкладов, %
десятки увеличился за год на 25,6 %, юридических лиц - на 18,7 %. Наибольший прирост за I квартал 2011 г. из ведущей десятки и по депозитному портфелю в целом и по вкладам юридических и физических лиц показал ВТБ 24, что, возможно, предвещает его превосходство в ближайшем будущем над конкурентами.
В начале 2011 г. наблюдается замедление темпов роста депозитных портфелей банков. За первые 5 мес. 2011 г. их объем увеличился на 463 млрд руб., что практически равно приросту этого показателя за аналогичный докризисный период 2008 г. - 459 млрд руб. По итогам мая вклады физических лиц увеличились всего на 0,5 % - до 10,3 трлн руб., по сравнению с 2,1 % месяцем ранее. Объясняется это рядом причин.
Во-первых, сезонностью и длинными майскими праздниками, что привело к снижению притока вкладов в банковскую сферу.
Во-вторых, наличием возможности у крупнейших банков привлекать более «дешевые деньги» на внешних рынках, обходясь без привлечения средств населения. Например, Сбербанку России в начале 2011 г. удалось занять на внешних рынках 1 млрд долл. на десять лет под 5,72 % годовых, а Альфа-банк в апреле 2011 г. разместил десятилетние еврооблигации на 1 млрд долл. под 7,75 % годовых, Россельхозбанк в мае 2011 г. разместил субординированные десятилетние еврооблигации в объеме 800 млн долл. с доходностью 6 % годовых.
В-третьих, снижение ставок банками по вкладам заставляет граждан больше тратить, чем сберегать. Это отчасти подтверждают и данные потребительского кредитования: его объемы растут быстрее, чем объемы депозитов. В мае банки увеличили объем роз-
ничных кредитов на 3,1 % - до 4,4 трлн руб., против 2,8 % в апреле.
В связи с этим, по мнению экспертов, роста ставок по вкладам в ближайшей перспективе не будет. Следовательно, не стоит ожидать и большого роста депозитного портфеля.
Что касается изменений объемов депозитов в течение года, то здесь, по мнению специалистов, в России действует ярко выраженный фактор «сезонности»: частные вкладчики склонны к накоплениям в зимние и осенние месяцы, а в период отпусков наблюдается отток вкладов.
Рассмотрим структуру депозитов в зависимости от размера вкладов (рис. 3). За последние 4 года произошло уменьшение доли небольших вкладов и увеличение доли крупных (табл. 9). Так, доля вкладов до 100 тыс. руб. за 2007-2010 гг. снизилась с 23,1 до 17,5 %, а доля вкладов более 1 млн руб., немного снизившись в 2007 г., к 2010 г. возросла до 35,5 %.
Активнее всего рос объем вкладов, находящихся в пределах от 700 тыс. до 1 млн руб.: на 63,2 % по объему вкладов (на 235,6 млрд руб.) и на 62,9 % по количеству счетов (на 288,1 тыс. счетов). На втором месте по приросту оказались вклады свыше 1 млн руб. (на 1,1 трлн руб. и 284,7 тыс. счетов) и от 400 до 700 тыс. руб. (на 385,8 млрд руб. и 712,6 тыс. счетов).
В результате за 2007-2010 гг. с 30,2 до 15,8 % уменьшилась доля банков, имеющих небольшие суммы вкладов (до 100 млн руб.), и с 4,2 до 10,2 % увеличилась доля банков, имеющих крупные вклады (более 10 млрд руб.) (табл. 9) [7, 11].
Однако при этом доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов, достигнув максимального значения в 79,4 % в середине 2010 г., последнее время плавно снижается (рис. 4). То есть на данный сегмент рынка приходят небольшие банки.
Таблица 9
Доля банков, имеющих вклады населения, по суммам депозитов в 2007-2010 гг., °%
Сумма депозитов 2006 2007 2008г 2009г 2010г
До 100 млн руб. 30,2 23,1 23,0 21,9 15,8
От 100 млн руб. 44,8 45,6 44,7 39,8 39,5
до 1 млрд руб.
От 1 млрд руб. 20,9 25,8 26,4 30,6 34,5
до 10 млрд руб.
Более 10 млрд руб. 4,2 5,5 5,9 7,7 10,2
80 79,5 79 78,5 78 77,5 77 76,5 76 75,5 75
79,1 79,4
79,3
78,5 ♦
гч
гч
гч
гч
Рис. 4. Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов населения в 2007-2011гг,%
Общая динамика вкладов населения за последние годы представлена на рис. 5. Как показывает анализ данных, представленных на рис. 5, депозитный рынок за весь рассматриваемый период развивался. Однако темпы его прироста с 2005 по 2008 г. снижались. Причем наибольшее замедление роста наблюдалось в кризисном 2008 г. - всего 14,7 %. За 2009-2010 гг. темпы прироста возросли до 31,3 % и в 2011 г. вновь замедлились в связи с насыщением рынка и повышенной ликвидностью банковской системы.
На 2011 г. специалистами предлагается несколько вариантов развития событий. Например, Агентство по страхованию вкладов рассматривает два возможных сценария.
1. Базовый сценарий исходит из неизменности сберегательного поведения населения и продолжения тенденций на рынке вкладов, наблюдавшихся в минувшем году. В результате средства населения в банковской системе могут увеличиться на 2,6-2,8 трлн руб. (26,5-28,5 %), объем средств физических лиц в банках составит 12,4-12,6 трлн руб.
Консервативный сценарий учитывает воз-
2.
можное замедление прироста депозитов как нарастающей реакции населения на их отрицательную доходность. В результате объем вкладов увеличится на 2,4-2,5 трлн руб. (24,5-25,5 %) - до уровня 12,2-12,3 трлн руб. Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только привлечение новой клиентуры, но и постоянное изменение структуры источников привлечения ресурсов,
Млрд руб.
3000
2 500-
2 000- ■ 3
1 500-
1 000500- 468
0- 4 0 0 2
является составной частью гибкого управления активами и пассивами коммерческого банка. Эффективное управление пассивами предполагает осуществление грамотной депозитной политики. Специфика этой области деятельности в том, что в части пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. Поэтому для укрепления ресурсной базы банкам нужна взвешенная депозитная политика, в основу которой ставятся:
- поддержание необходимого уровня диверсификации;
- обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других источников;
- поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам.
С целью расширения ресурсного потенциала банкам необходимо активизировать свою депозитную политику. Основными направлениями здесь могут стать:
- повышение привлекательности вкладов путем пересмотра действующих ставок в сторону увеличения до уровня лидеров рынка;
- разработка системы стимулов, привлекательных для потенциальных клиентов. Например, среди молодого населения это может быть скидка при покупке билета на поезд, при посещении каких-либо магазинов или туристических фирм, но при условии оплаты услуг средствами, находящимися на вкладе и пролежавшими не менее одного полного срока хранения;
- дифференциация линейки вкладов территориальными управлениями банков с учетом специфики регионов;
Млрд руб. %
-♦—Проценты 2 700 т 50
2 334
0 0 2
0 0 2
7 0 0 2
0 0 2
0 0 2
Рис. 5. Прирост вкладов населения в 2004-2011 гг.
- анкетирование клиентов с целью определения их мотивации при выборе банка, так как основной причиной закрытия счета, как правило, является предложение банками-конкурентами более привлекательных условий обслуживания;
- рекламирование услуг банка в целях стимулирования притока средств путем внушения доверия к банку, подчеркивания его надежности, длительности существования, конкурентных преимуществ, удобства обслуживания;
- повышение качества оказания услуг, совершенствование технологии обслуживания для достижения максимального удобства клиентов;
- формирование комплексных услуг («пакетирование услуг») путем предложения к основной услуге каких-то сопутствующих или дополнительных услуг;
- создание службы телемаркетинга (рекламы банковских вкладов по телефону) с целью ускорения и облегчения получения необходимой информации клиентами о депозитах банка.
Таким образом, при разработке депозитной политики банку следует руководствоваться определенными критериями ее совершенствования. Среди таких критериев можно выделить следующие:
- взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций банка для поддержания его стабильности, надежности и финансовой устойчивости;
- диверсификация ресурсов банка с целью минимизации риска;
- сегментирование депозитного портфеля (по клиентам и видам депозитов);
- дифференцированный подход к различным группам клиентов;
- конкурентоспособность банковских продуктов и услуг.
Современные проблемы в области де
На основе проведенного анализа определены основные проблемы в области депозитной политики и пути их решения (табл. 10).
Основной проблемой осуществления депозитной политики кредитными организациями была и остается проблема обеспечения сохранности вкладов. Для ее решения в банковских системах всего мира создан инструмент - страхование вкладов. Изначально эта система была направлена на защиту банковских учреждений от массового оттока денежных средств. Впоследствии проявилась и ее социальная значимость - защита средств клиентов банков. В условиях экономического кризиса 2008 г. за счет увеличения размера страхового возмещения и распространения государственных гарантий на многие обязательства банков удалось несколько уменьшить его масштабы и предотвратить массовый отток средств из кредитных организаций [1].
За последнее десятилетие обязательные системы страхования вкладов введены в большинстве постсоциалистических государств, в том числе в странах СНГ и Балтии. В настоящее время они функционируют во всех странах, вошедших в Европейское сообщество, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Узбекистане и на Украине.
В ЕС с 1994 г. действует Директива Европейского парламента и Совета Европы «О системах гарантирования депозитов». В соответствии с указанным документом каждое государство - член ЕС осуществляет контроль за созданием и официальным признанием на своей территории одной или нескольких систем гарантирования депозитов. При этом кредитно-финансовое учреждение, получившее разрешение на банковскую деятельность, не
Таблица 10
зитной политики и пути их решения
Проблема Пути решения
Обеспечение сохранности вкладов Страхование вкладов; повышение финансовой устойчивости и ликвидности деятельности банка
Ограниченность в формировании ресурсной базы Привлечение новых клиентов; активизация депозитной политики; анализ среды, рынка сбережений, места и роли банка на этом рынке
Конкуренция в банковской сфере Повышение привлекательности вкладов; применение новых технологий; повышение качества обслуживания; укрепление имиджа банка; грамотная рекламная политика
Нестабильность в банковской сфере во время кризиса и посткризисный период Взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций банка для поддержания его стабильности, надежности и финансовой устойчивости; диверсификация ресурсов банка с целью минимизации риска; сегментирование депозитного портфеля; участие в системе обязательного страхования
Недостатки в организации депозитного процесса, отсутствие научно обоснованной концепции проведения депозитной политики Создание структурного подразделения, привлечение квалифицированных специалистов и обучение сотрудников
может принимать вклады, не будучи членом одной из таких систем. Директивой предусматривается уровень гарантирования депозитов в размере не менее 50 тыс. евро на одного вкладчика. До конца 2010 г. все страны - участницы ЕС должны повысить предельный уровень возмещения, выплачиваемого по банковским депозитам, до 100 тыс. евро [11].
Одним из проявлений стабилизации российской экономики является выраженная тенденция к росту реальных доходов населения и его сберегательного потенциала. Денежные накопления граждан являются важным резервом увеличения ресурсной базы банковского сектора, столь необходимого для расширения его инвестиционных возможностей. Поэтому задача по активизации процесса мобилизации финансовых ресурсов физических лиц во вклады имеет для России макроэкономическую значимость.
В целях осуществления функций по обязательному страхованию вкладов в январе 2004 г. создано Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Агентство является государственной корпорацией, созданной Российской Федерацией. Цель его деятельности -обеспечение функционирования системы страхования вкладов на основании Федерального закона № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» [5].
Агентство выполняет следующие функции:
- осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового случая;
- ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов;
Страховой случай:
- контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков;
- управляет средствами фонда страхования вкладов.
Его деятельность призвана обеспечить защиту прав и законных интересов вкладчиков банков РФ, укрепить доверие к банковской системе и стимулировать привлечение в нее сбережений населения.
Основными принципами системы страхования вкладов являются:
- обязательность участия банков в системе страхования вкладов;
- сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств;
- прозрачность деятельности системы страхования вкладов;
- накопительный характер формирования фонда обязательного страхования вкладов за счет регулярных страховых взносов банков - участников системы страхования вкладов.
Схема работы системы страхования вкладов представлена на рис. 6.
Участие в системе страхования вкладов обязательно для всех банков. Агентство вносит банк в реестр банков в день получения уведомления Банка России о выдаче разрешения.
Страховым случаем признается отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций или введение Банком России в соответствии с законодательством РФ моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.
Контроль за функционированием системы страхования вкладов осуществляется Правительством Российской Федерации и Банком России путем участия их представителей в органах управления АСВ [4, 5, 6].
Размер возмещения по вкладам каждому вкладчику устанавливается исходя из суммы обязательств по вкладам банка, в отношении которого наступил страховой случай, перед этим
70 60 1 50 40 30 Н 20 10 Н 0
67,5 63 6 71,4 71,1 71,9
61 3 60,4 ^_ 65,2 63,6->*-♦-*--
' 54,9 52,
71,1
69,5
50,5 ' 46,7 -' 42,8 48,5
54 1 55 56,9 56,4 54 8
37,2 36 35,5
5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
о о о о о о о о о о о О
<N <N <N <N <N <N <N <N <N <N <N сч
Л Ч Л & Л Ч Л & Л Ч Л & Л Ч Л & Л Ч Л & Л Ч &
S И 2 И 2 И 2 И 2 И 2 и
К я К я К я К я К я К я
--По всем банкам
- - - - Без учета Сбербанка России
Рис. 7. Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов в 2005-2010 гг., %
вкладчиком. Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 % суммы вкладов в банке, но не более 700 тыс. руб. Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 700 тыс. руб., возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам.
Размер страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) за весь рассматриваемый период без учета Сбербанка России превышал 52 %, а в последние годы остановился на уровне 70 % (рис. 7). С начала 2010 г. наблюдается небольшая тенденция его снижения. На 01.01.2011 он составил 69,5 % всех застрахованных вкладов, а без учета Сбербанка России - 54,8 % (снижение на 1,6 %). Причем значения данного показателя все еще находятся на уровне, достигнутом при повышении размера страхового возмещения в 2008 г. Данные цифры говорят о том, что существующий «потолок» гарантий по вкладам полностью отвечает задаче защиты интересов массового вкладчика. Подавляющее большинство вкладов подпадает под страховку, а самые крупные депозиты оказались существенно больше максимального размера гарантий [11].
Выделение отдельно Сбербанка России объясняется тем, что это самый крупный игрок на данном рынке - на 01.01.2011 он занимал 47,9 % рынка вкладов. Доля вкладов до 700 тыс. руб. у Сбербанка России составляет 76,5 % общего объема, что объясняется значительным количеством средних и малых вкладов в его пассивах.
Как известно, самым тяжелым последствием банковских кризисов различных стран стал тотальный кризис недоверия населения к банковской системе. Совершенно очевидно, что никакими административными мерами нельзя заставить население хранить свободные денежные средства в банках. Нужны экономические меры и создание адекватного нормативно-правового обеспечения функционирования системы защиты банковских вкладов. В этих условиях вопрос о создании системы, позволяющей защитить вклады граждан от риска быть потерянными, выходит на первый план при реализации мероприятий по восстановлению доверия общества к банкам [8]. В заключение можно сказать, что надежность коммерческих банков стала одним из решающих элементов их деятельности, а одной из важных мер по обеспечению надежности является страхование депозитов, которое применяется во всех странах с высокоразвитыми банковскими системами. В связи с этим банковской системе необходимо существенно повысить уверенность потенциальных вкладчиков в полном и своевременном возврате средств, доверенных банку.
Список литературы
1. Голодов Ж. Г. Совершенствование системы страхования депозитов // Финансы. 2009. № 5.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
3. Лаврушина О. И. Банковский менеджмент. М.: КНОРУС. 2009. 560 с.
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ.
5. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ.
6. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1.
7. URL: http://bankir.ru.
8. URL: http://nacfin.ru.
9. URL: http://rating.rbc.ru/articles.
10. URL: http://www.cbr.ru. /
11. URL: http://www.asv.org.ru. /insurance/analytics/ obzor/.
