CC BY
108
УДК 338.242.2
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕТАЛЛОЛОМА
М. С. Сафонов Научный руководитель - С. И. Сенашов
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
E-mail: [email protected]
Современное состояние металлургического производства в России объективно подталкивает к проведению системных изменений в отрасли. Несмотря на то, что относительно других стран мира издержки по производству металла в России находятся на низком уровне, в 2010-е годы наблюдается стагнация выпуска продукции, а финансовое положение металлургических компаний оценивается как тяжелое. Процессы санации затронули предприятия черной и цветной металлургии.
Ключевые слова: вторичные ресурсы, металлолом.
MAJOR TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE METALLOLOM MARKET
M. S. Safonov Scientific Supervisor - S. I. Senashov
Reshetnev Siberian State Aerospace University 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation
E-mail: [email protected]
The current state of metallurgical production in Russia objectively pushes for systemic changes in the industry. Despite the fact that in comparison with other countries in the world the costs of metal production in Russia are low, in 2010 the stagnation of output was observed, and the financial situation of metallurgical companies was assessed as difficult. The processes of sanitation were affected by the enterprises of ferrous and non-ferrous metallurgy.
Keywords: secondary resources, metal scrap.
Эксперты отмечают, что возрастает роль металлолома как стратегического сырья, наряду с железной рудой и коксующимся углем влияющего на себестоимость производства стали. За то, чтобы повернуть его потоки в свой адрес, борются компании и страны. В России сбором и переработкой лома занимаются как независимые компании, так и дочерние структуры металлургических предприятий: рынок металлолома в нашей стране остается рынком покупателя.
На основе исследований корпорации, оказывающих услуги в железнорудной отрасли, произведена оценка перспектив рынка металлолома в 2017 г.:
1. Рынок лома будет существовать всегда, несмотря на любой кризис и изменения политического, экономического, геополитического и иного характера.
2. Рынок лома меняется вместе со своим потребителем - черной и цветной металлургией.
3. Рынок лома входит в фазу низких цен на ресурсы на 3-5 лет вперед и переходит из состояния «рынок продавца» в состояние «рынок покупателя».
4. Прежние модели финансирования перестают работать - в силу отсутствия роста цен в долгосрочном периоде финансирование закупок за счет классического кредитования будет сни-
Актуальные проблемы авиации и космонавтики - 2017. Том 2
жаться, будут развиваться иные формы финансирования (peer-to-peer, факторинг, бартер, взаимное кредитование).
5. Основу рынка лома будут составлять не зависимые от металлургических заводов игроки с долей не менее 55-60 %. В условиях рынка покупателя содержание большой сети дочерних ло-мозагоговителей становится обременительным, и заводы будут ее сокращать.
6. Для независимых игроков в условиях низкой маржинальности бизнеса по лому приобретает большое значение как побочный бизнес, так и государственные дотации для реализации региональных экологических программ.
7. Наилучшим информационным каналом для информационного обмена, консолидации мнения ломоперерабатывающей отрасли и донесения его до органов власти может служить система Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ), в силу того что ее органы есть в каждом регионе страны, торгово-промышленные палаты возглавляют на региональном и федеральном уровне достаточно влиятельные люди, документы ТПП являются значимыми для органов законодательной, исполнительной и судебной власти, ТПП РФ уполномочена осуществлять экспертизу правовых актов.
8. Финансирование деятельности по консолидации интересов отрасли может вестись на добровольной основе как за счет членских взносов участников системы ТПП для организации на базе региональных и федеральной ТИП конференций, конгрессов и прочих мероприятий на региональном и федеральном уровне, так и путем формирования единого информационного продукта в формате интернет-сервиса и мобильного приложения для информационного взаимодействия рынка лома и органов власти на базе комитета по консалтингу Московской ТПП. Это наиболее экономически приемлемый способ финансирования отраслевого лоббистского института, более дешевый, чем саморегулируемые организации, и позволяющий игрокам отрасли получить лучший результат за наименьшие деньги.
9. Возрастет роль третейских судов ТПП - если приспособить их для разрешения споров между участниками рынка, это позволит шире применять механизмы медиации и прочих способов досудебного урегулирования конфликтов, строго в правовом поле.
10. Формат взаимного кредитования получит широкое распространение в силу повышения прозрачности рынка, понимания финансистами распределения маржи между игроками рынка от заготовки лома до попадания его в печь, использования запасов вторичного сырья как формы обеспечения кредита либо как нефинансового инструмента накопления в период локального роста цен на лом. Для такого инструмента важен правильный индекс цен, который пользуется доверием всех участников рынка и органов государственной власти [1].
В таблице 1 представлена оценка потребления лома предприятиями металлургической отрасли в России.
Таблица 1
Оценка потребления лома металлургической отраслью России, тыс. тонн_
Производство: 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Стали 71461 71114 70500
Чугуна 51479 52682 51700
Экспорт чугуна 4359 5339 4330
ГБЖ 2866 2833 3000
Оценка потребления лома 21475 20938 20130
Таким образом, из приведённой таблицы видно, что зависимости рынка лома от металлургии полностью оправдана, когда снижается производство стали, снижалось и потребление лома. В то же время растет доля товаров - заменителей лома: чугуна, горячее брикетированного железа (ГБЖ), прочих видов альтернативного сырья (в таблице 2 учитывается как лом, хотя в чистом виде ломом не является, а относится к категории «шлаки металлургические»). С учетом соглашений о приобретении ГБЖ, которые Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский трубопрокатный завод и Трубная Металлургическая Компания заключили с Металлоинве-стом, потребление лома не превысит 21 млн. т. для внутреннего рывка, в то же время маловероятно падение ниже 20,5 млн. т. [2].
Тенденция падения спроса на лом и соответственно цен - общемировая. Некоторое восстановление спроса наблюдалось в IV квартале 2016 г. на фоне локальных дефицитов лома на отечественном и мировом рынках и завышенных ожиданий роста цен на сталь под влиянием программ развития в разных странах, в первую очередь в США после избрания на пост президента Дональда Трампа. Тем не менее, мировой рынок стали пока что - рынок покупателя, и к ценам на лом это тоже относится.
Тенденция падения цен на лом от части обусловлена бизнес-моделью складирования, когда ломопереработчик копит лом для последующей перепродажи на пике цены. В 2015 г. обанкротились участники рынка, имевшие большие запасы на период падения цен. Стало целесообразно работать «с колес» и уделить больше внимания текущей маржинальности операций. С этим же связан интерес к рынку электронного лома - относительно высокая маржинальность операций с электроотходами и перспектива получения субсидий от утилизационных доходов породила немалую волну интереса к данной теме в 2016 году. В то же время становится ясно, что субсидии в России распределяются, и в значимом объеме они до неаффилированных переработчиков лома в ближайшие годы не будут распределены. Самой интересной бизнес-моделью остается отправка печатных плат за границу для последующей переработки. [3]
Переориентация на новую сырьевую базу может в корне изменить облик российской черной металлургии, способствовать приведению структуры металлургического производства в соответствие с параметрами индустриально-развитых стран. Опыт решения сырьевых проблем металлургии путем расширения использования вторичного сырья широко известен в мире. Ускоренное развитие электросталеплавильного производства на базе вторичного сырья несомненно стало одной из основных тенденций в последней четверти 20 века в мире. Данная ситуация объясняется более высокой экономичностью данного производства по сравнению с предприятиями полного цикла, перерабатывающими первичное железорудное сырье. Вместе с тем, развитие вторичной металлургии происходит во всех странах мира в достаточно жесткой конкурентной борьбе с производителями металлопродукции на базе первичного сырья (имеющими в большинстве стран Европы и в США избыточные производственные мощности). В этой связи важным является позиция государства по поддержке традиционных и развитию новых металлургических производств.
Библиографические ссылки
1. Масленников О. Металлолом: что происходит на рынке покупателя? // Металлоснабже-ние и сбыт. - 2017. №2. С. 45-47
2. Крупнейшие игроки на рынке лома черных металлов и их краткая характеристика. Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.credinform.ru/en-US/market/watchonepage?pageid =42c1b57e-41c0-40e2-93a9-8ed92384b813#headline6 (дата обращения 12.03.2017)
3. ОБЗОР РЫНКА ЛОМА - 14.09.2016 Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.metalika.su/articles/14092016.html (дата обращения 22.03.2017)
© Сафонов М. С., 2017
