CC BY
88
Проблемы экономики и менеджмента
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
УДК 336.71 (575.2)
А.И. Абдиева
канд. экон. наук, доцент, экономический факультет, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына
Ж. Т. Джылкычиева
канд. экон. наук, экономический факультет, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына
О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация. В данной статье проанализированы некоторые факторы внешней среды коммерческих банков Кыргызской Республики, в частности, рассмотрено влияние миграционных процессов на деятельность банков, влияние роста номинальной среднемесячной заработной платы, прибыли предприятий экономики на величину, размещенных в банках, депозитов юридических и физических лиц и кредитного портфеля банков.
Ключевые слова: внешняя среда, коммерческие банки, темпы роста, кредитные вложения, миграционные процессы, денежные переводы.
A.I. Abdieva, Kyrgyz National University named after Jusup Balasagun J.T. Djlkychieva, Kyrgyz National University named after Jusup Balasagun SOME ENVIRONMENTAL FACTORS OF COMMERCIAL BANKS OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Abstract. This article analyzes some of the factors of the environment of commercial banks of the Kyrgyz Republic in particular, discussed the impact of migration processes on the activities of banks, the impact of growth in nominal average monthly wages, profits of enterprises of the economy by the value placed in banks deposits of businesses and individuals, and the loan portfolio of banks.
Keywords: external environment, commercial banks, the rate of growth of credit investments, migration, remittances.
Оптимизация развития банка в современных условиях невозможна без учета влияния факторов внешней среды. Современные банковские стратегии исходят из представления о банке как об открытой системе, успех которой определяется тем, насколько удачно она приспосабливается к изменениям, происходящим во внешней среде. Первоначально исследование внешней среды банков было тесно связано с изучением конкурентной среды и позволяло им определить свое положение на рынке. Впоследствии анализу внешней среды уделялось внимание в исследованиях, посвященных отдельным важнейшим аспектам банковского дела.
Внешняя среда может представляться такими сегментами, как социальная, экономическая, политическая, технологическая, экологическая, институциональная среда.
154
№ 12 (52) - 2015
Проблемы экономики и менеджмента
Основные показатели, отражающие ее состояние, могут быть классифицированы на макроэкономические, показатели состояния финансовых рынков, социальноэкономические показатели региона деятельности банка. Все многообразие факторов внешней среды, по мнению других исследователей, может быть сведено к трем основным компонентам: рынок, конкуренция, развитие информационных технологий.
Изучение некоторых зарубежных авторов [1; 2; 3; 6] позволило выделить следующие аспекты, наиболее значимые в анализе факторов внешней среды банков:
• основу внешней среды банков (условий их функционирования) определяет финансовый и денежный потенциал всех секторов экономики (денежные доходы населения, рентабельность реального сектора экономики, состояние бюджетной сферы и внешнеэкономического сектора);
• сильная обратная связь банков с экономикой, которая проявляется в том, что, взаимодействуя с другими секторами (в частности, способствуя наиболее эффективному использованию денежных ресурсов, оказывая влияние на склонность населения к сбережению, являясь проводниками денежно-кредитной политики страны), политика банков оказывает влияние на изменение взаимоотношений непосредственно между самими секторами экономики.
Несмотря на высокий риск, характерный для ряда банковских операций, банковский бизнес сохраняет высокую норму прибыльности, что приводит к постоянному обострению конкуренции на рынке банковских услуг. Конкуренция выступает также немаловажным фактором внешней среды банков.
В более краткой интерпретации данные факторы можно обозначить как регулирование, рынок, конкуренция.
К основным методам оценки факторов внешней среды относят анализ макросреды (состояние экономики и характера денежно-кредитного регулирования), отраслевой анализ (анализ финансового рынка), конкурентный анализ (оценка уровня конкурентной борьбы на рынке банковских услуг).
Рисунок 2 - Темпы роста ВВП, темп роста инвестиций в основной капитал, величина предоставленных банками кредитов реальному сектору экономики (составлен на основе источников [4; 5; 7])
№ 12 (52) - 2015
155
Проблемы экономики и менеджмента
Используя обозначенные методы для оценки внешней среды банка необходимо провести анализ состояния реального сектора экономики страны, социальнодемографическое положение, а также мероприятий государства, способствующих или препятствующих развитию банковского бизнеса. В рамках данной статьи проанализируем лишь некоторые из последних.
За анализируемый период темп роста ВВП имел тенденцию снижения: в 2010 г. ВВП страны сократился по сравнению с 2003 г. на 2,8%, объем инвестиций в основной капитал в 2010 году также имеет тенденцию спада. Это связано с российскими инвестициями в электроэнергетику республики. В рассматриваемом году этот показатель находится на самой низкой отметке. Это ситуация связана с политическим событиями произошедшими в Кыргызской Республике. Кредитные вложения в экономику имеют положительную тенденцию, значение которого в 2014 г. достигло 102884,6 млн сом. Это свидетельствует о том, что роль банков как финансовых посредников возрастает, о чем свидетельствует динамика, выдаваемых в последние годы банками, кредитов и привлекаемых депозитов (рис. 2).
средняя номинальная заработная плата, тыс. сом депозитный портфель в банках, млрд.сом
----прибыль предприятий экономики, млрд.сом
Кредитный портфель коммерческих банков, млрд.сомов
Рисунок 3 - Динамика изменения номинальной среднемесячной заработной платы, прибыли предприятий экономики, величины, размещенных в банках, депозитов юридических и физических лиц и кредитного портфеля комбанков КР за 2003-2014 гг. (составлен на основе источников [4; 5; 7])
Средняя номинальная заработная плата в 2014 г. достигла 11845 сом, или увеличилась в реальном выражении против 2003 г. на 9781 сом, или на 449,4%. Прибыль предприятий экономики, которые в первую очередь формируют депозитный портфель коммерческих банков, также растут за исключением 2010-2012 гг. Падение этого показателя в 2010 году связано из-за политической ситуации в стране: происходит отток капитала, некоторые предприятия терпят убытки в связи с приостановлением поставок производственного запаса из соседних стран, притормаживается деятельность туристических предприятий. В 2012 г. прибыль предприятий падает из-за снижения прибыли Кумтор. Однако депозиты населения (юридических и физических лиц) в банках и кредитный портфель коммерческих банков показывают четкую тенденцию роста. На рост депозитных вложений не повлияла даже ситуация 2010 года. Некоторое замедление инфляционных процессов и рост доходов и заработной платы населения выступили
156
№ 12 (52) - 2015
Проблемы экономики и менеджмента
важнейшими факторами роста депозитов в отечественных банках как составного элемента ресурсной базы банков. На снижение кредитного портфеля в 2008 и 2009 годах повлиял мировой финансовый кризис, начавшийся в конце 2007 года, а также большое значение инфляции в этих годах 19-20% и в 2010 году политическая нестабильность и снижение активной деятельности некоторых коммерческих банков.
На работу коммерческих банков республики из факторов внешней среды влияют миграционные процессы, которые сохраняют тенденцию к ежегодному росту. Эмиграционная подвижность населения республики направлена в основном в Россию, Казахстан. Влияние данного фактора на конкурентоспособность банков очевидна, т.к. мигранты пользуются услугами коммерческих банков при переводе денежных средств родственникам, живущих в Кыргызстане, которые в свою очередь, открывают счета в банках, пользуются ипотечным и коммерческими кредитами. Например, согласно данным миграционного учета Федеральной миграционной службы Российской Федерации в настоящее время количество граждан Кыргызстана на территории Российской Федерации составляет 571 716 человек. Из них в законном порядке осуществляют трудовую деятельность 133 500 граждан Кыргызстана. По разрешению на работу официально трудятся 65 100 человек и еще 68 400 граждан КР оформили патент на трудовую деятельность.
Отрицательный миграционный баланс составил 165 тыс. человек или в среднем по 33 тыс. человек в год. Пик миграции за этот период пришелся на 2010 г., когда в стране произошли апрельские-июньские события. В последующие годы произошло значительное снижение объема миграции. Величина и направление внешней миграции определяются, в основном, характером обмена населением между Россией и Казахстаном. Несмотря на отмечавшееся в течение истекших пяти лет снижение доли эмигрировавших кыргызов, удельный вес их продолжает оставаться высоким, составив в 2014 г. в общем числе эмигрантов около трети.
Мигранты играют значительную роль в формировании внешней среды коммерческих банков, они отправляют денежные средства из России, Казахстана, США и других стран, кто-то пользовался такими услугами в пределах страны. По таким известным денежным переводам как «Юнистрим», «Золотая Корона» и др. В 2014 году объём денежных перечислений эмигрантами в Кыргызстан составил 123,3 млрд сом.
Из рисунка 4 видно, что денежные переводы страны составляют 123697,6 млн сом, из-за границы за этот же год объем входящих платежей составил 32610,1 что составляет из всего объема переводов по входящим платежам 99,1%.
Анализ ситуации по входящим и исходящим платежам по денежным переводам по видам системам показал, что в 2014 г. трансграничные платежи осуществлялись по 12-ти видам валют через системы моментальных денежных переводов, с использованием систем SWIFT, «Telex», «Банк-Клиент», «Е-Клиент». Общий объем входящих платежей в 2014 г. составил 123697,6 млн сом (данный показатель увеличился на 209,2% по сравнению с 2007 г.), объем исходящих платежей составил 32610,1 млн сом (данный показатель уменьшился на 18,4% по сравнению с 2007 г.). Из общего количества переводов на системы моментальных денежных переводов приходилось основное их количество, или 96,4% входя-
№ 12 (52) - 2015
157
Проблемы экономики и менеджмента
щих и 67,0 % исходящих. Основной объем трансграничных платежей/переводов проходил посредством SWIFT (91,2% входящих и 98,5% исходящих).
Объем исходящих платежей, млн.сом ♦ Объем входящих платежей, млн.сом
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Рисунок 4 - Денежные переводы, млн сом (составлен на основе источников [4; 5])
Наибольший объем входящих платежей проводился по «Вестерн Юнион», «Юнистрим» и «Золотой Короне».
Общий объем входящих платежей составил в абсолютном выражении за 20072014 годы 909659,1 млн сом против объема исходящих платежей 104066,1 млн сом, что в 7,8 раза больше. Данный рисунок демонстрирует то, что объемы исходящих платежей по сравнению с входящими меньше. Это объясняется тем, что наши сограждане, работающие и проживающие в зарубежных странах, больше делают денежных переводов в нашу страну.
Проанализируем ситуацию с денежными переводами по областям Кыргызской Республики по рисункам 5-7.
Рисунок 5 - Доля входящих денежных переводов в региональном разрезе КР за 2007-2014 гг. (среднее значение) [4]
Наибольший удельный вес по входящим денежным переводам занимает город Бишкек (37%), Ошская область (27%), Джалал-Абадская область (22%), так как в дан-
158
№ 12 (52) - 2015
Проблемы экономики и менеджмента
ных регионах отмечается наибольшая часть эмигрантов.
Рисунок 6 - Доля исходящих денежных переводов в региональном разрезе КР за 2003-2014 гг. (среднее значение) [4]
Наибольший удельный вес по исходящим денежным переводам занимает г. Бишкек (57%), Ошская область (15%) и Джалал-Абадская область (13%).
Рисунки 5 и 6 дают сведения для наших дальнейших исследований по развитию филиальных сетей коммерческих банков (рис. 7).
Рисунок 7 - Филиалы коммерческих банков в региональном разрезе КР за 2014 г. (среднее значение) [4]
Анализ рисунков 5-7 показывает, что вполне естественно, что количество филиалов коммерческих банков больше всего в г. Бишкек, Ошской и Жалалабатской областях. Исследования показывают, что такое распределение филиалов связано с тем, что количество предприятий, эмигрантов за рубежом, уровень доходов населения и просто людей, пользующихся банковскими продуктами в этих областях, намного больше, чем в других областях. В связи с чем, коммерческим банкам просто необходимо расширять диапазон клиентской базы.
№ 12 (52) - 2015
159
Проблемы экономики и менеджмента
Список литературы:
1. Ахматова М.В., Попов Е.В. Теоретические модели конкурентоспособности [Текст] / М.В. Ахматова, Е.В Попов // Маркетинг: методы, формы, исследования. 2003. № 9. С. 25-48.
2. Бабаян М.Н. Отличия конкуренции на рынке банковских услуг от конкуренции на иных финансовых рынках [Текст] / М.Н. Бабаян // Маркетинг в России и за рубежом. 2007. № 3. С. 70-75.
3. Баумгартен Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции [Текст] / Л.В. Баумгартен // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. № 4. С. 72-85.
4. Бюллетень НБ КР за 2014 г. [Электронный ресурс] / НБ КР. 2014. Режим доступа: http://www.nbkr.kg (дата обращения: 3.12.2015).
5. Годовой отчет НБ КР [Электронный ресурс] / НБ КР. 2014. Режим доступа: http://www.nbkr.kg (дата обращения: 3.12.2015).
6. Владыко С. Анализ внешней среды банков и методы оценки основных факторов (на примере белорусского опыта) [Текст] / С. Владыко // Банковский вестник. 2008. № 4. С. 18-22.
7. Кыргызстан в цифрах [Текст]: статистический сборник. Бишкек, 2014.
160
№ 12 (52) - 2015
