CC BY
135
УДК 665.622.43.0666, 338 384
А. Р. Музафарова, Ф. Н. Шайхутдинова, Н. В. Котова НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭТИЛЕНОВОГО КОМПЛЕКСА В РОССИИ
Ключевые слова: развитие, нефтехимия, этилен, производственные мощности, модернизация, строительство.
Проведен обзор перспективных технологии зарубежных нефтехимических компаний этиленового комплекса. Рассмотрены некоторые аспекты развития этиленового комплекса России в рамках кластерного взаимодействия, а также привлечение потенциала ведущих международных компаний для внедрения передовых технологий, позволяющих усиливать развитие нефтехимии в России при совместном сотрудничестве.
Keywords: development, petrochemical, ethylene, capacities, modernization, construction.
The review of the prospective technology international petrochemical companies of the ethylene complex. The article discusses some aspects of the development of ethylene complex of Russia in the framework of a cluster of interaction as well as the involvement of the capacity of the leading international companies for the implementation of advanced technology to enhance the development of the petrochemical industry in Russia under the joint cooperation.
В современных экономических условиях внедрение инновационных решений является определяющим фактором в производстве и реализации конкурентоспособной продукции на мировом рынке. На сегодняшний день в мире можно отметить высокую активность во внедрении инноваций в нефтехимическом производстве, в частности, в производстве этилена [1].
Крупнейшими производителями нефтехимии в мире являются США, Китай, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, которые за счет оптимального сочетания таких конкурентных факторов, как наличие сырья и емкого внутреннего рынка успешно реализуют стратегии развития нефтехимии в своих регионах [2].
Крупнейшими компаниями, которые внедряют свои технологии в мировом производстве, являются Royal Dutch Shell (Нидерланды), ExxonMobil (США), British Petroleum (Великобритания), Saudi Aramco (Саудовская Аравия), Qatar Petroleum (Катар) и National Iranian Oil Company (Иран), PetroChina (Китай), Chevron (США), Total (Франция). Необходимо отметить и российские компании Газпром, Роснефть и Лукойл, которые также находятся в списке самых крупных нефтяных компаний, у которых есть договорные отношения о сотрудничестве для развития нефтехимических производств в мировом пространстве [3, 4].
Спрос на нефтехимическую продукцию неуклонно возрастает, как на внутреннем, так и на мировом рынке. Базовыми видами полуфабрикатов, служащих для производства целой гаммы нефтехимической продукции, является этилен и этилбензол, используемые для производства разнообразных пластиков (табл. 1) [3].
Объем мощностей по выпуску этилена в мире составляет около 140 млн. тонн, при этом, по оценкам CMAI (Chemical Market Associates), данный показатель может увеличиться в ближайшие время до 175 млн. тонн. При этом структурные изменения мировой нефтехимии, отмечаемые в последние 10 лет (увеличение доли Ближнего Востока и Китая в общемировом предложении этилена), продолжают свое развитие [4].
Таблица 1 - Мировое потребление этилена по конечным продуктам, %
Продукты Доля потребления в мире, %
Полиэтилен 61%
Оксид этилена 14%
Дихлорид этилена 11%
Этилбензол 6%
Прочие 8%
Рост ближневосточного производственного потенциала этиленового производства является следствием государственной поддержки, направленной на получение добавленной стоимости добычи углеводородов по всей цепочке «от скважины до потребителя». Кроме того, росту этиленовых мощностей на Ближнем Востоке также способствовали низкие цены на сырье, так галлон этана в Саудовской Аравии стоит 5-10 центов, а в США - 50 центов. В результате, в настоящее время, уровень денежных затрат на Ближнем Востоке является самым низким в мире [4].
Увеличение производственных мощностей в Китае обусловлено не столько
конкурентоспособным уровнем денежных затрат, сколько высоким уровнем внутреннего спроса. Как следствие, для сокращения транспортных издержек и снижения импортной зависимости руководство Китайской Народной Республики стимулируют строительство новых этиленовых комплексов[3, 4].
В Российской Федерации существует ряд факторов, сдерживающих развитие нефтехимии:
- недостаточный уровень развития инфраструктуры;
- высокие доходы от экспорта сырья, то есть необходимость альтернативной ее переработки в стране;
- неоптимальная структура сырья, доступного в основном регионе переработки, где основным регионом является Поволжье;
- капиталоемкость проектов нефтехимии при высокой цене капитала;
- проблема кадров, поскольку происходит смена поколений;
- высокая стоимость и дороговизна промышленного строительства;
- доступ к современным технологиям [1, 2].
В России двенадцать крупнейших компании, обеспечивающие производство 3075 тыс. тонн в год по этилену и 1505 тыс. тонн в год по пропилену (табл. 2).
Таблица 2 - Крупнейшие российские компании -производители этилена и пропилена
№ Компания Мощность по этилену, тыс. т/год Мощность по пропилену, тыс. т/год
1 ПАО «Нижнекамскнефтехим» 450 280
2 ПАО «Казаньоргсинтез» 640 102
3 ООО «Ставролен» 350 140
4 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 300 140
5 ОАО «Ангарская НХК» 300 140
6 ЗАО «Сибур-Нефтехим» 300 140
7 ОАО «Томский НХЗ» 300 140
8 ОАО «Уфаоргсинтез» 210 185
9 ООО «Нефтехимия» (Самарская обл.) 180 40
10 ЗАО «Сибур-Химпром» 45 46
11 ОАО «Московский НПЗ» - 100
12 ОАО «Омский каучук» - 52
Всего 3075 1505
Мощности по производству полимеров в России только в 2013 году по полиэтилену высокого давления (ПЭВД) составили 693 тыс. тонн - при потреблении 595 тыс. тонн, а полиэтилена низкого давления (ПЭНД) 976 тыс. тонн - при потреблении 1080 тыс. тонн [5-15].
Развитию нефтехимии в России должно способствовать применение инновационных подходов к реализации проектов развития с привлечением потенциала ведущих международных компаний, а также кластерное взаимодействие, то есть объединение усилий предприятий с целью совместного развития.
Такие подходы широко используются на действующих предприятиях, что обеспечивает их инновационное развитие и конкурентоспособность продукции на мировом рынке.
В соответствии с Планом развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года развитие мощностей производства нефтегазохимической продукции в Российской Федерации предполагается осуществлять в рамках шести нефтегазохимических кластеров: Волжского, Западно-Сибирского, Каспийского, Восточно-Сибирского,
Дальневосточного и Северо-Западного, что позволит сократить затраты на логистику сырья, сбыт готовой продукции, сэкономить капитальные и операционные затраты, а также сбалансировать размещение производственных мощностей [16].
За счет этого ожидается рост производственных мощностей пиролиза в 4 раза, что позволит увеличить производство крупнотоннажных полимеров в 4,2 раза и синтетических каучуков в 1,6 раза.
Экономическим базисом для перехода России от сырьевой модели развития экономики к инновационной является повышение глубины переработки сырья и увеличение количества технологических переделов.
Необходимо отметить, что каждый последующий технологический передел в нефте- и газохимической отрасли кратно увеличивает выручку, получаемую от переработки 1 тонны исходного сырья, что позволяет увеличить выручку от реализации, приведенную к 1 тонне сырья для газонефтехимии, в 10 раз.
Восточная нефтехимическая компания (ВНХК) ОАО «Роснефть» и ООО «Амурский газохимический комплекс» входят в состав Дальневосточного нефтегазохимического кластера. В настоящее время определен главный проектировщик, «Ангарскнефтехимпроект», работы ведут также институты «Нефтехимпроект» и «Гипрогазоочистка». Уже известны лицензиары всех технологических процессов - установкой пиролиза займется Chicago Bridge & Iron Company (США), производством полиэтилена и полиропилена - INEOS (Швейцария) [17].
Развитие нефте- и газохимической промышленности в Дальневосточном кластере предполагается осуществлять за счет реализации следующих инвестиционных проектов (без учета строительства завода азотных удобрений):
1. «Восточная нефтехимическая компания» (ОАО «НК «Роснефть»);
2. Совместные проекты «Белогорский газоперерабатывающий завод» (ОАО «Газпром») и «Белогорский газохимический комплекс» (ОАО «Сибур»).
По данным ОАО «НК «Роснефть» проект «Восточная нефтехимическая компания» будет реализован в течение 2020-2030 гг. в три очереди, что позволит к 2030 году перерабатывать 24 млн. тонн нефти и выпускать 18,5 млн. тонн нефтепродуктов, 3,1 млн. тонн полимеров и 0,8 млн. тонн моноэтиленгликоля.
По данным ОАО «Газпром» и ОАО «Сибур» проекты «Белогорский ГПЗ» и «Белогорский ГХК» планируется последовательно реализовать в течение 2017-2022 гг., что позволит перерабатывать 59 млрд. м3 природного газа и производить 49 млрд. м3 товарного газа, 2,0 млн. тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ), 3 млн. тонн этана и 60 млн. м3гелия. За счет последующей переработки этана станет возможным выпускать до 2,5 млн. тонн полиэтилена.
В целом, реализация указанных проектов позволит к 2030 году производить 5,6 млн. тонн полимеров (4,4 млн. тонн полиэтилена и 1,2 млн. тонн полипропилена).
В состав Западно-Сибирского нефтегазо-химического кластера входят два действующих предприятия ПАО «СИБУР-Холдинг» - ООО «Томскнефтехим» и ООО «Тобольск-Полимер», а также ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс», инвестором которого является ПАО «Газпром». В кластере ведется работа по
проектированию установки пиролиза с участит компании Linde AG (Германия), ведущей в области этого процесса. Linde AG предоставила российским проектным институтам материалы по адаптации проектных решений к местным условиям и требованиям [17, 18].
ПАО «СИБУР-Холдинг» и компания SolVin (Нидерланды), в которой 75% принадлежит группе Solvay (Бельгия) и 25% группе BASF (Германия), заключили договор о создании ООО «РусВинил» (RusVinyl) - совместного предприятия для строительства комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ) в Нижегородской области мощностью 330 тыс. тонн в год [17].
Доли ПАО «СИБУР-Холдинг» и SolVin (Нидерланды) составят по 50% от уставного капитала совместного предприятия. В Совет директоров ООО «РусВинил» войдут по три представителя от каждой стороны.
ООО «РусВинил» приобретет у Solvay (Бельгия) лицензии на современные технологии производства суспензионного и эмульсионного ПВХ. Совместное предприятие будет закупать сырье для нового производства, этилен, с принадлежащего ПАО «СИБУР-Холдинг» нефтехимического завода в городе Кстово [17].
Группа компаний АО «ГК «Титан» (Россия) совместно с TECNIMONT S.p.A. (Италия) ведет работу по строительству завода по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн год в ПАО «Омский каучук». По приобретенной лицензии предполагается выпуск более 60 марок полипропилена [19].
Компания TECHNIP (Франция) является мировым лидером в области руководства проектами, инжиниринга и строительства для нефтяной и газовой промышленности, имеющая обширный портфель современных разработок и технологий. В результате деятельности компания уже произвела модернизацию и наращение мощности завода этилена в ОАО «Казаньоргсинтез», а также модернизацию установки ЭП-300 «Сибур-Нефтехим» и разработку ТЭО модернизации для ОАО «Полимер» (Беларусь).
ООО «Ставролен» специализируется на промышленной переработке бензина и газа. С использованием технологий, разработанных фирмами «Linde» (Германия), «Union Carbide» (США), «Вayer» (Германия) завод выпускает полиэтилен низкого давления (высокой и средней плотности). Его используют в различных областях: в производстве труб (газовых, напорных, дренажных), пленок, изделий экструзионного и литьевого формования, изоляции кабелей. Технология Unipol, разработанная компанией «DOW Chemicals» (США) и используемая ООО «Ставролен», позволяет получать ударопрочный и морозостойкий полипропилен, а также различные его модификации для автомобильной промышленности.
Вырабатываемый полипропилен общего назначения предназначен для производства волокон и нитей, труб, технических изделий, товаров народного потребления и т.д. [20].
В ОАО «Ангарская НХК» перспективно использование метанола в производстве олефинов (этилена и пропилена) полимеризационной чистоты, спрос на которые во всем мире ежегодно возрастает. Экономическими условиями реализации подобного рода проектов является необходимость строительства метанольных установок большой мощности (от 5 тыс. тонн в сутки), наличие дешевого природного газа. В настоящее время имеются соответствующие технологии,
разработанные компаниями Lurgi (Германия), UOP (США), Norsk Hydro (Норвегия) [21].
Нефтегазохимический кластер Республики Татарстан (в структуре Волжского кластера) функционирует как единый взаимосвязанный комплекс и состоит из нефтедобычи (ОАО «Татнефть»), нефтепереработки («Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод»), химии и нефтехимии (ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскшина» и т.д.) [24]. Для развития химии и нефтехимии в рамках кластера ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписало лицензионное соглашение и контракт на базовое проектирование этиленового комплекса с Lummus Technology Heat Transfer. ABB LUMMUS GLOBAL - международный концерн для поставки технологии и оборудования в области нефтехимии. Lummus Technology Heat Transfer входит в группу Chicago Bridge & Iron Company. Lummus Technology Heat Transfer с 1934 года предоставляет технологии для производства объектов нефтепереработки и нефтехимии, за многие годы зарекомендовала себя с наилучшей стороны, а предоставляемые компанией технологии соответствуют современным требованиям, предъявляемым к энергосбережению, охране окружающей среды и промышленной безопасности, а это является основными требованиями Республики Татарстан и ПАО «Нижнекамскнефтехим» [22-24].
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и компания «Basell» (Нидерланды) подписали соглашение о закупке лицензии и пакета технологической документации для производства различных марок полиэтилена ОАО «Нижнекамскнефтехим».
В ПАО «Нижнекамскнефтехим» предусмотрено строительство установок пиролиза по новейшей технологии американской компании Chicago Bridge & Iron Company мощностью около одного млн. тонн в год и производство 600 тыс. тонн полиэтилена по лицензии INEOS и 400 тыс. тонн полипропилена, лицензиар LyondellBasell (США) [17].
В ПАО «Казаньоргсинтез» Завод поликарбонатов первый в России, где используется технология производства «Asahi Kasei Engineering Corporation» (Япония), использующая бесфосгенный метод и безотходную технологию производства продукции при мощности 65 тыс. тонн в год. ПАО «Казаньоргсинтез» вошло в тройку лидеров РФ по внедрению технологий «NORTEL» (Канада) в России, и признано бесспорным лидером по количеству использования технологий «ноу-хау» в этой сфере, а для создания комплекса по получению олефинов из природного газа используются
технологии Total (Франция), HYDRO (Норвегия), Johnson Matthey (Великобритания), UOP Honeywell Company (США) [22].
Таким образом, кластерное взаимодействие, оптимальное сочетание сырьевой базы с точки зрения потребностей в углеводородном сырье всей нефтехимической отрасли России и внедрение передовых инновационных технологии позволяет усиливать и прочно удерживать позиции Российских нефтехимических предприятий на мировом рынке.
Литература
1. Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.rg.ru/ 2011/02/22/privoljye-site-dok.html
2. Тюрденев К. Сможет ли Россия стать нефтехимической «сверхдержавой»?// Материал для конференции «Большая Химия 2014». - Уфа, 2014г
3. Аннотация статьи из портала «НИИ КМ». [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.niikm.ru/articles/element_articles/ethylene
4. Турекулова Д.М. статьи «Актуальность развития нефтехимического кластера на мировом рынке». [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://fan-5.ru/na5/1402.php
5. Булкатов А.Н.Основные направления развития технологий для производства этилена и пропилена // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. 2008г.№ 2. С. 7-10.
6. Ларионова А. Статья «ЛУКОЙЛ снизил проектную мощность ГХК по этилену до 225 тыс. тонн в год». [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.mrcplast.ru/ news-news_open-310157.html
7. Ларионова А. Статья «Уфаоргсинтез изучает возможность увеличения мощностей по выработке этилена на 20-30%». [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www. mrcplast.ru/news-news_open-307182.html
8. Аннотация статьи из портала «ХимОнлайн». [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.himonline.ru/n/4918B
9. Мубаракшин Р.Р., Барнягина О.В., Мещеряков Е.П., Агафонова А.И., Казаков Ю.М., Коваль Е.О., Галибеев С.С., Майер Э.А. Разработка и организация производства новых марок статистических сополимеров пропилена с этиленом в ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ» // Пластические массы. 2011г. № 11. - С. 42-44
10. Булкатов А.Н. Низшие олефины этилен и пропилен -основа нефтехимии // Промышленное производство и использование эластомеров. 2008г. № 3. С. 3-7.
11. Мазин А.Н. Обзор российского рынка технических газов // Нефтегазохимия. 2014г. № 2. - С. 10-14.
12. Климов И.Г. Модернизация технологического процесса «POLIM[R» производства полиэтилена в ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ» // Известия Томского политехнического университета. 2010г. № 3. С. 169-174.
13. Вечкасова М.В., Дебердиева Е.М., Штербова Ж.В. Современное состояние российской нефтегазохимии: результаты swot-анализа // В сборнике: Нефть и газ Западной Сибири Материалы Международной научно-технической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Косухина Анатолия Николаевича. Тюмень, 2015г. С. 25-28
14. Салимгареев Р.Р., Рачковская С.В. Характеристика производства этилена // Вестник КТУ, 2014г., №11 -С.178-179
15. Слизкий Ю.А., Заббаров Р.Р. Модернизация установки получения этилена // Вестник КТУ, 2014г., №17 - С.158-159
16. Аннотация статьи из портала «Санкт-Петербург.ру». [Электронный ресурс]: - Режим доступа: Й1р:/^аШ-petersburg.rU/m/ spb/old/160701
17. Аннотация статьи из портала «Известия». [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://izvestia.ru/news/585926
18. Музафарова А.Р., Котова Н.В. Развитие нефтехимии в Ямало-Ненецком автономном округе // Вестник КТУ, 2016г., №2 - С.34-37
19. Аннотация статьи из портала «Аналитический портал химической технологии». [Электронный ресурс]: -Режим доступа: http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=2207
20. Аннотация статьи из портала «ПолимерТорг». [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://polymer.by/brands/stavrolen/
21. Аннотация статьи из портала «Аналитический портал химической технологии». [Электронный ресурс]: -Режим доступа: http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=952
22. Аннотация статьи из портала «Тат.centre.ru». [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.tatcenter.ru/ artide/40756/
23. Приймак Е.В., Биктагиров Р.И. Производство полимеров этилена и стирола в Республике Татарстан в условиях конкуренции со стороны иностранных производителей // Вестник КТУ, 2013, №9 - С.279-281
24. Галявов Р.А. Современные тенденции развития нефтегазохимического кластера республики Татарстан // Альманах современной науки и образования, 2011 г., № 2 (45) - С. 141-145.
© А. Р. Музафарова- магистрант кафедры химической технологии переработки нефти и газа КНИТУ, AigylMuza@yandex.ru; Ф. Н. Шайхутдинов - к.хим.н., доцент кафедры экономики, КНИТУ, flura_kzn@mail.ru; Н. В. Котова - к.пед.н., доцент кафедры химической технологии переработки нефти и газа, КНИТУ, kotova.ninavital@mail.ru.
© A. R. Muzafarova - master student of the Department of Chemical Engineering of Oil and Gas KNRTU, AigylMuza@yandex.ru; F. N. Shaikhutdinova - PhD in Chemistry, Associate Professor of economic KNRTU, flura_kzn@mail.ru; N. V. Kotova - Ph.D., Associate Professor of Chemical Engineering of Oil and Gas KNRTU, kotova.ninavital@mail.ru.
