CC BY
18
Нефтяная промышленность сегодня представляет собой конвейер, где каждый, выполняя свою работу, работает на достижение одной цели: повышение добычи нефти и увеличение с нее доходов. В 2006 году началось снижение цен на данный продукт, были свои взлеты и падения, но вместе с этим отрасль продолжала развиваться, внедряя новые технологии и находясь в постоянном поиске новых путей развития. Какой будет нефтегазовая промышленность для России в 2007 году, что говорят эксперты по поводу ее развития?
НЕФТЯНОЕ ЗОЛОТО:
ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОТИВОБОРСТВО
Год для российского нефтяного рынка начался с Белорусским конфликтом, что в последствии привело к международному скандалу. Было принято двустороннее соглашение, где оговорены три принципиальных вопроса. В первой статье стороны признают, что нефть из России, поставляемая в Белоруссию, облагается вывозной таможенной пошлиной. Статья вторая определяет размер пошлины по отношению к российской экспортной пошлине на сырую нефть: коэффициент 0,293 в 2007 году, 0,335 - в 2008 году, 0,356 - в 2009 году. Таким образом, исходя из действующего размера экспортной пошлины на нефть в России, доходы бюджета страны от поставок в Белоруссию в этом году составят
земли под газопроводом Ямал-Европа и нефтепродуктопроводом «Запад-Транснефтепродукт». Отметим, что российские компании при экспорте нефтепродуктов из Белоруссии помимо экспортной пошлины платят оборотный налог (3% от суммы контракта), а при переработке сырья - $1-4 за тонну протокольного сбора. Акцизы при реализации нефтепродуктов в Белоруссии значительно превышают российские, по данным «Коммерсант».
Все это, разумеется, снизит доходы белорусского бюджета. Если бы прежний налоговый режим в Белоруссии сохранился в 2007 году, валовые поступления от экспорта нефтепродуктов составили бы около $970 млн. Фактически при пошлинах до декабря 2006 года Белоруссия должна была получить в бюджет от пошлин до $650 млн.
руководители «Транснефти» и профильных министерств обсуждают возможность расширения Балтийской Трубопроводной Системы в 1,6 раза до 120 млн. т.
$1,08 млрд. В принципе Россия могла получать от Белоруссии при экспорте нефти $3,6-3,7 млрд., но удалось компенсировать не более трети этой суммы. К тому же соглашение предусматривает одну ответную уступку со стороны Белоруссии: выравниваются пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов в двух странах. Дополнительных доходов от этого Россия не получит, так как, уточнил заместитель главы Минэкономразвития Андрей ШАРОНОВ, о разделе пошлин между бюджетами стран больше речи не идет - свою долю бюджет РФ возьмет экспортной пошлиной. При этом Россия сохранила бесплатную аренду
При уравнивании экспортных пошлин на нефтепродукты бюджет Белоруссии получит без учета возврата НДС $1,65 млрд. Однако, при пошлине в $53 за тонну ввезенной в Белоруссию нефти, Россия фактически отберет из этой суммы $1,08 млрд. - таким образом, в Белоруссии останется от доходов нефтепереработки лишь около $570 млн. Выходит, что Россия выиграла на конфликте около $1 млрд. в 2007 году в нынешних ценах нефти, Белоруссия - потеряла 40% доходов от нефтяного экспорта.
Произошедший конфликт заставил Россию задуматься о том, как снизить зависимость от транзита через Белоруссию,
рассказал «Ведомостям» замминистра экономического развития и торговли Андрей ШАРОНОВ. Сейчас, по его словам, руководители «Транснефти» и профильных министерств обсуждают возможность расширения Балтийской Трубопроводной Системы в 1,6 раза до 120 млн. т. Само строительство, по расчетам «Транснефти», может занять год. Еще несколько месяцев уйдет на необходимые формальности - получение землеотводов и экологических заключений и проч.
«Неочевидно, что из-за кратковременного конфликта стоит осуществлять такие дорогостоящие проекты, - говорит аналитик «Тройки диалог» Валерий НЕСТЕРОВ. - Объем экспорта в Европу расти не будет, к тому же Россия строит трубу на Восток, которую еще непонятно, чем заполнять». «Мы (Россия) сможем говорить об энергобезопасности только в том случае, если инфраструктура, которая связывает нас с потребителями, не будет зависеть от транзита через территорию Белоруссии и Украины», - отмечает начальник аналитического отдела «Атона» Стивен ДАШЕВСКИЙ. Он считает расширение БТС «правильным выводом, который сделала Россия из конфликта с Белоруссией». Любая альтернатива экспорту через Белоруссию может только приветствоваться, соглашается представитель крупной нефтяной компании, а какой маршрут предпочтут нефтяники в нормальных обстоятельствах, будет зависеть от тарифов и сроков строительства трубы. Речь идет о диверсификации рисков, связанных с транзитом через Белоруссию, а не об отказе от него, подчеркивает ШАРОНОВ. Среди других мер он перечислил строительство Восточного нефтепровода, трубы Харьяга-Индига, увеличение поставок в черноморские порты, сообщают «Ведомости».
6 ТЕМА НОМЕРА 2 (21) февраль 2007 г. ЭКСПОЗИЦИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Не все было понятно и с ценами на нефть, в течение года, был рост, а затем критическое падение. Максимума цены на нефть достигли в июле 2006 г., когда баррель сорта Brent стоил $78,5. Но уже осенью нефть подешевела на четверть. Чтобы остановить падение, ОПЕК объявила о снижении добычи с 1 ноября на 1,2 млн. баррелей в сутки - с 27,5 млн. до 26,3 млн. баррелей - впервые с апреля 2004 г. Но на котировки это не повлияло, потому что не все участники картеля сократили добычу. По данным Platts, 10 стран-членов ОПЕК добывали в декабре в среднем 27 млн. баррелей в день. Высокопоставленный представитель ОПЕК заявил Dow Jones, что
снижались, а российские котировки два месяца держались на уровне 5900 руб./т,
- говорит аналитик информационно-аналитического центра «Кортес» Людмила ЛУРЬЕ.
- Поэтому теперь покупатели надеются на их снижение до 4500-4600 руб./т, нефтяники же ориентируются на уровень не ниже 55005600 руб./т», как сообщают «Ведомости».
СКОЛЬКО БУДЕТ НЕФТИ?
Рост добычи нефти в России в 2007 году составит 2-3%, сообщил министр промышленности и энергетики РФ Виктор ХРИСТЕНКО. Согласно последним прогнозам Минэкономразвития России, в 2007 году добыча нефти в РФ составит 492 млн. тонн. Если брать крупнейшие компании по
Рост добычи нефти в России в 2007 году составит 2-3%, сообщил министр промышленности и энергетики РФ Виктор ХРИСТЕНКО.
страны-члены картеля подумывают о дополнительном снижении добычи на 500 000 баррелей с 1 февраля. Этот план может быть утвержден на внеочередном заседании 20-21 января. Участники картеля обещают урезать квоты, если снижение котировок не остановится.
нефтедобычи, то прогнозы здесь весьма разные. Так, например, добыча нефти на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) составит в 2007 г. 34 млн. тонн, что на 3 млн. тонн меньше ожидаемого показателя 2006 г. Как сообщает oilcapital.ru, такие данные приводятся в докладе окружного
В период 2007-2009 гг. предполагается стабилизация экспорта нефтепродуктов на уровне 88,8 млн. тонн.
Если ОПЕК объявит о дальнейшем снижении добычи, это приведет лишь к краткосрочному росту цен, уверены эксперты. «На этой неделе цена, скорее всего, продолжит снижаться, возможно, снижение будет ненадолго прервано заявлением ОПЕК. Но подъем цен будет рассматриваться инвесторами как хорошая возможность для продажи», - говорится в отчете Man Financial. Если не произойдет природных и политических катаклизмов, цены опустятся в ближайшие два месяца до $45-50, ведь из-за теплой зимы хранилища переполнены.
Подешевеет нефть и на внутреннем рынке, ожидают эксперты. «Мировые цены
департамента экономики. «Тенденция снижения добычи нефти в автономном округе сохранится», - отмечается в документе.
Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост добычи нефти в РФ в 2007 году до 495 млн. тонн (2,7% к 2005 году), в 2009 году - до 507 млн. тонн (1,4% к 2008 году). Такие показатели содержатся в проекте сценарных условий социально- экономического развития экономики России на 2007 год и на период до 2009 года, распространенном Минэкономразвития.
В 2008 году, согласно прогнозу, прирост добычи нефти составит не менее 1,0%.
Такие показатели будут достигнуты при интенсивном влиянии пакета налоговых новаций в нефтяном секторе (дифференциация налога на добычу полезных ископаемых и налоговые каникулы при разработке новых месторождений), росте инвестиций в нефтедобычу, расширении эксплутационно-го и поисково-разведочного бурения, начале освоения новых нефтяных провинций.
Также этот вариант развития учитывает, что ввод в эксплуатацию первого этапа нефте-проводной системы «Восточная Сибирь -Тихий океан» будет произведен в установленные проектом сроки.
Минэкономразвития прогнозирует увеличение экспорта нефти к 2009 году до 283 млн. тонн, что обусловлено более высоким спросом на нефть на европейском рынке и дополнительным объемом экспорта нефти на рынок АТР по трубопроводной системе «Восточная Сибирь-Тихий океан». «Уменьшение темпов роста экспорта нефти в 2008-2009 гг. (в среднем - 1,4% в год) против 2006-2007 гг. (4,4%) связано с увеличением объемов переработки нефти и снижением темпов роста добычи нефти», - говорится в документе.
Рост потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке в 2006 году оценивается порядка 5,7%, а в 2007-2009 гг. - со среднегодовым темпом в 1,7%. В период 2007-2009 гг. предполагается стабилизация экспорта нефтепродуктов на уровне 88,8 млн. тонн.
Все показатели рассчитаны при условии сохранения достаточно благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры: цена на нефть Urals в 2006 году ожидается в среднем на уровне $54 за баррель, в 2007 снижается до $49, и далее в 2008-2009 гг. стабилизируется на уровне $46 за баррель. Темпы роста ВВП повышаются до 5,8-6,0% в год.
Роснефть в 2007 году планирует добыть 90 млн. тонн нефти, темп роста добычи нефти составит 11,7%, следует из одобренного бизнес-плана компании на 2007 г. Такой показатель намного выше как прогнозов МЭРТ (1,2-2,4%), так и прогнозов ведущих нефтяных компаний. Например, ЛУКОЙЛ в 2007 году планирует увеличить добычу на 4% до 99,6 млн. тонн, Сургутнефтегаз - на 2,27% до 67,5 млн. тонн, ТНК-ВР вообще планирует сохранить добычу на уровне 2006 года, т.е. 75.5 млн. тонн. Увеличение объема добычи Роснефти планируется за счет дочерних предприятий, в частности - Юганскнефтегаза, Северной нефти, Пур-нефтегаза, а также проекта Сахалин-1. При реализации таких планов Роснефть может стать лидером среди нефтяных компаний РФ по добыче нефти.
В России два месяца подряд падает добыча нефти. По сравнению с январем-октябрем 2005 года она увеличилась всего на 2,33%. Как сообщает журнал «Профиль», чиновники объясняют двухмесячное падение добычи «отрицательными очищенными ценами экспорта нефти». Имеется в виду, что размер экспортной пошлины на нефть, действующей в России с 1 октября, был определен исходя из высоких цен на черное золото на мировых рынках и составляет сейчас рекордные $237,6 за тонну. Нефть между тем за два-три месяца потеряла в цене около $20 за баррель, то есть примерно $150 за тонну. Учитывая, что размер налога на добычу полезных ископаемых также зависит от мировых цен на нефть, можно предположить, что экспортировать черное золото сейчас действительно не слишком выгодно. Однако в компаниях утверждают, что в такой ситуации они просто перенаправляют потоки с экспорта на внутренний
рынок и переработку. Поэтому снижать добычу из-за краткосрочной конъюнктуры никто не будет.
В свою очередь, аналитики объясняют снижение добычи недостаточным размером инвестиций. Особенно это касается «Славнефти», добычу, которой, как известно, распределяют между собой ее владельцы - «Газпром нефть» и ТНК-ВР Почти вся прибыль компании также уходит на дивиденды, поэтому она, по мнению экспертов,
России с нынешних 15% до 25-27% к 2015 году. Также Роснефть ставит перед собой задачу стать крупнейшей в России нефтедобывающей компанией в 2007-2008 году. Компания планирует повысить добычу нефти с 1,48 млн. барр./сут в 2005 году до 2,08 млн. барр./сут в 2010 и 2,4-2,56 млн. барр./сут в 2015 году. Между тем, как полагают в ИК «Тройка Диалог», одного органического роста до 2010 года будет недостаточно, чтобы значительно увеличить долю
Японские компании начинают в нынешнем году импортировать нефть, добытую на проектах на севере Сахалина.
упустила момент, когда нужно было вводить в разработку новые месторождения. То же касается и «Газпром нефти»: перед продажей компании «Газпрому» ее бывшие хозяева всеми способами увеличивали добычу, направляя всю прибыль не на капвложения, а на дивиденды. В итоге после продажи «Газпрому» у компании стали падать объемы добычи нефти.
Сейчас эксперты пересматривают свои прогнозы по добыче нефти в России в сторону уменьшения. «На данный момент по итогам 2006 года мы ожидаем увеличения объема нефтедобычи на 2,7% против прогнозировавшихся ранее 3,3%, - утверждают аналитики Renaissance Capital. - В то же время в первом квартале 2007 года показатели годовых темпов роста могут существенно возрасти благодаря введению в разработку проекта «Сахалин-1» и приблизиться к 5%, перед тем как снова устремиться вниз».
А эксперты Международного энергетического агентства и вовсе полагают, что в ближайшие годы из-за недостатка инвестиций показатели добычи нефти в России будут достаточно неустойчивыми, и лишь лет через десять, с началом промышленной разработки месторождений Восточной Сибири, можно ожидать возобновления их существенного роста.
Президент Роснефти Сергей БОГДАН-ЧИКОВ сообщил президенту России Владимиру ПУТИНУ, что Роснефть намерена увеличить свою долю в добыче нефти в
Роснефти в добыче нефти в России, а тем более, чтобы обойти ЛУКОЙЛ. По оценкам аналитиков инвесткомпании, в 2010 году Роснефть будет добывать 1,66 млн. барр./сут, а ЛУКОЙЛ - 2,26 млн. барр./сут. А значит, чтобы к 2007-2008 году выйти на первое место в России, Роснефти необходимо приобрести крупные нефтедобывающие активы, отмечают в «Тройке Диалог». С учетом оставшихся активов ЮКОСа, которые в конце концов вполне могут быть включены в состав Роснефти, добыча компании в 2007 году составит около 2,06 млн. барр./сут, что на 5% выше соответствующего прогноза по ЛУКОЙЛу. Хотя Президент ПУТИН и предостерег Сергея БОГДАНЧИКОВА от монополизации нефтяного сектора, на взгляд «Тройки Диалог», это не означает, что Роснефти не позволят присоединить активы ЮКОСа, особенно если Юганскнефтегаз выиграет иски на миллиарды долларов, поданные против бывшей материнской компании. Судебные слушания по иску Юганскнефтегаза о взыскании с ЮКОСа 226,1 млрд. руб. (8 млрд. долл.) назначены на 23 августа. Аналитики «Тройки Диалог» также считают, что встреча с президентом России также показала нежелание Роснефти уступить Газпрому свои 20% в консорциуме Сахалин-1, в котором также участвуют ExxonMobil (30%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%). Сергей БОГДАНЧИКОВ подробно рассказал о реализации проекта, в рамках которого промышленная добыча
нефти и газа начнется в октябре. Не так давно в СМИ прошла информация о том, что Газпром сделал Роснефти окончательное предложение о покупке ее доли в Саха-лин-1. Этот проект предусматривает добычу до 0,25 млн. барр. нефти в сутки и 10 млрд. куб. м. газа в год.
ЧТО ГОТОВИТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО?
В течение всего года в законодательстве министерством природных ресурсов будет разработано 155 документов, регулирующих правоотношения в сфере пользования недр, охраны окружающей среды, лесо- и водопользования. Кроме этого, будет разработана методика определения конкретного размера платы за геологическую информацию о недрах континентального шельфа. В соответствии с документом, МПР России разработает ведомственные нормативные акты в целях упрощения процедуры рассмотрения заявок на получение лицензии на участок недр по факту открытия; уточнения порядка и сроков проведения экспертизы заявок на получение прав пользования участками недр на суше и шельфе; утверждения классификации запасов питьевых, технических и минеральных вод, утверждения методики геолого-экономической и стоимостной оценок месторождений твердых полезных ископаемых; утверждения методик определения стартовых платежей за пользование участками недр.
Правовой департамент совместно с отраслевыми департаментами министерства подготовит поправки к кодексу об административных правонарушениях в части усиления ответственности недропользователей за невыполнение условий лицензий и требований технической проектной документации, по данным ГП ЦДК «ТЭК».
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Вместе с тем, у запускающегося проекта «Сахалин-1» уже появились покупатели. Японские компании начинают в нынешнем году импортировать нефть, добытую на проектах на севере Сахалина. Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на газету «Нихон кэйдзай», в январе первые закупки проведут «Сюкко косан» и «Джапан энерджи». В феврале к ним присоединится «Космо сэкию».
В конце прошлого года компании «Син-ниппон сэкию» и «Сева-шелл» уже доставили в Японию пробные партии нефти, добытой по проекту «Сахалин-1». Всего соглашения о приобретении сахалинской нефти заключили шесть крупных японских компаний.
Как отмечают аналитики, если учитывать то, что почти 90% нефтяного импорта Японии зависит от нестабильного Ближнего Востока, вопрос диверсификации источников поставок приобрел для страны особое значение. К тому же, время доставки от Сахалина до Японии занимает 5-6 дней, что почти вчетверо быстрее, чем от ближневосточных месторождений, сообщает Regnum.
Сегодня нефтяной рынок мира находится в подвешенном состоянии, цены на нефть падают, их стараются удержать искусственным путем, уменьшая добычу. Но при погоне за прибылью, нельзя забывать о межгосударственной политике, ухудшение которой влияет не только на нефтегазовый бизнес, но и на остальные сферы экономической деятельности.
Миля Атуллина
