CC BY
60
Международная торговля на рубеже 2018 года
УДК 339.5(100) : 620.91 ББК 65.428(0) : 31.15 И-200
Александр Сергеевич ИВАНОВ,
кандидат экономических наук, доцент, Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ) (119285, Москва, ул. Пудовкина, 4) - ученый секретарь,
E-mail: [email protected] Игорь Евгеньевич МАТВЕЕВ, кандидат экономических наук, Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИКИ) (119285, Москва, ул. Пудовкина,
4) - заместитель директора E-mail: [email protected]
Аннотация
Мировой рынок энергоресурсов и прежде всего - нефти, испытывая воздействие разнонаправленных факторов, в середине 2014 года перешел в депрессивное состояние. Замедлились темпы прироста потребления жидких и газообразных углеводородов. В 2016 гг. данный показатель составил примерно 0,5% (ранее - около 2%). Усилилось деструктивное влияние производства сланцевого сырья в США под лозунгом «Америка - прежде всего». В статье прослеживаются нынешние тенденции производства и потребления основных видов энергоресурсов на фоне усилий экспортеров - при активном участии России - по балансировке рынка. Достигнутое соглашение сразу не вызвало значительного роста цен, но обеспечило их стабилизацию на уровне 2015 года (свыше 52 долл. США\барр., т.е. до уровня накануне их резкого падения). На исходе 2017 г. цена на нефть стала укрепляться, а к середине января 2018 г. вышла на уровень в 70 долл./барр.
В статье содержатся следующие статистические данные: энергетические балансы по нефти, газу, углю, ядерной энергии, гидроэлектроэнергии, возобновляемым источникам энергии, нетто-экспорту и нетто-импорту.
Ключевые слова: энергетические балансы стран, нефть, газ, уголь, ядерная энергия, гидроэнергетика, возобновляемые источники энергии, ценовая политика, нетто-экспорт, нетто-импорт.
Aleksandr Sergeevich IVANOV,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Russian Market Research Institute (VNIKI) (119285, Moscow, Pudovkina, 4) - Academic Secretary, E-mail: [email protected]
Igor' Evgen'evich MATVEEV,
Candidate of Economic Sciences, Russian Market Research Institute (VNIKI) (119285, Moscow,
Pudovkina, 4) - Deputy Director, E-mail: [email protected]
1 - 2018 Российский внешнеэкономический вестник
International trade on the eve of 2018
Abstract
The present market of energy resources, notably oil, is bearing upon a pressure of many multi-directed factors, and since mid-2014 the oil prices have been having falling with the overproduction. The growth rate of consumption of oil and gas decreased to 0,5% in 2016. Following their «America - First» slogan and stepping up their production the United States have intensified their destructive influence on the market. ^e article reviews the trends in production and consumption of the main fuels against a backdrop of exporters' enhanced efforts to balance the market. The agreement reached in December 2016 has not secured a rapid take off of prices, but has granted their consolidation on 2015 (pre-drop) level - over $52. By mid-January 2018 the oil price has come close to the level of 70 dollars. The article also contains statistics on balances of energy in respect of oil, gas, coal, nuclear energy, hydroelectricity, renewable energy and also net-exports and net-imports.
Keywords: energy balances, oil, gas, coal, nuclear energy, hydroelectricity, renewable energy, price policy, net-export, net-import.
Современное состояние мирового энергетического хозяйства определяется комплексом факторов разнонаправленного действия. Среди них основными являются: (1) ускорение темпов технологических и социальных изменений (научно-технический прогресс, эрозия веками устоявшихся систем ценностей, традиций), (2) сокращение добычи на традиционных месторождениях, переход к освоению более дорогих в разработке залежей ископаемого топлива, (3) наращивание потребления локальных источников энергии - тяжелой нефти, нетрадиционного газа, горючих сланцев, торфа, (4) развитие сфер возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и энергосбережения, (5) трансформация структуры производства и потребления первичной энергии (путей и способов добычи, переработки, доставки и сбыта топливно-энергетических товаров), (6) обострение политической ситуации в нефтедобывающих регионах мира и вблизи важных маршрутов транспортировки энергоносителей (военные события в Сирии, политический курс курдов на национальное обособление в границах территории, богатой ресурсами дешевой в производстве нефтью), (7) увеличение рисков и тяжести последствий антропогенных и природных катастроф и, как следствие, ужесточение экологических норм и требований по безопасности, (8) нарушение норм и правил международной торговли, применение протекционистских мер в скрытой и явной форме, включая ограничительные меры (так называемые «санкции») в отношении России со стороны США и их союзников1.
БОРЬБА ЗА МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО
В последние несколько лет мироустройство претерпевает серьезную деформацию. США, руководствуясь концепцией «Америка - прежде всего» и опираясь на агрессивное большинство национального Конгресса, проводят политику силового
^ 18
Российский внешнеэкономический вестник
1 - 2018
«взлома» международного права (с нарушением договоров, дипломатических иммунитетов, навязыванием другим странам нелегитимных ограничений)2. В антироссийской информационной войне применяются меры давления по широкому спектру направлений, включая культуру, религию, науку, спорт. Борьба ведущих стран Запада за глобальное доминирование в значительной мере влияет на процессы развития мировой энергетики и международной торговли энергоресурсами.
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
В XXI веке под натиском новых знаний и технологий, в условиях социокультурных сдвигов, обострения борьбы за глобальное и региональное доминирование происходит не только количественное, но также качественное изменение структуры производства, транспортировки, распределения и потребления энергоносителей. Многие государства ОЭСР демонстрируют сокращение внутренних потребностей в энергии. Они активно вовлекают в промышленный оборот местные виды топлив и ВИЭ с целью сдерживания спроса на углеводороды.
В 2015-2016 гг. в большинстве государств рост производства основных видов продукции был относительно скромным. Добыча нефти расширилась на 0,5% за счет стран Ближнего и Среднего Востока (в Иране - после отмены санкций, Саудовской Аравии, Ираке) при сокращении объемов добываемого сырья в Китае и США. Производство газа увеличилось также примерно на 0,5%, что стало слабейшим показателем за последние три десятилетия. Некоторое оживление в развитие газового сектора внесла Австралия, приступившая к эксплуатации новых мощностей по производству СПГ, что способствовало увеличению на 4,8% объемов межрегиональных поставок этого вида топлива.
В 2016 г. мировые энергетические потребности (13,276 млн т н.э.) обеспечивались шестью видами ресурсов. Основу спроса составили углеводороды (85%): нефть (33% суммарного потребления), газ (24%) и уголь (28%). Для крупных ГЭС данный показатель составил примерно 7%, для атомных электростанций, размещенных более чем в 30 государствах, - около 5%, для ВИЭ - возобновляемых источников энергии - более 3%. Ископаемое сырье, по-прежнему, остается основой энергообеспечения мирового хозяйства (85%), при этом доказанные запасы нефти и газа при современном уровне добычи будут достаточны в течение ближайших 50 лет, угля - 150 лет.
В структуре энергопотребления развивающихся экономик доля низкоуглеродных энергоносителей приблизилась к 12%, а в развитых странах данный показатель находится вблизи уровня в 20% ввиду более активного использованиями атомной энергии и ВИЭ. Развивающиеся экономики наращивали энергопотребление при развитии транспорта, инфраструктуры, индустриального сектора, улучшения условий жизни населения. В настоящее время на их долю приходится около 60% глобального спроса на первичную энергию. В ходе кооперации с развитыми государствами данная группа стран перенимала современные энергетические тех-
1 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
19 ^
нологии, переходила на более высокие ступени развития энергетики с меньшими затратами.
В последние 10 лет основной прирост глобального спроса на энергоносители обеспечили Китай, а также Индия и Бразилия (около 56%). В 2016 г. в суммарном потреблении первичной энергии удельный указанных государств превысил 30% (в 2006 г. - 23%). Для сравнения - в США данный показатель составил 17% (2,3 млрд т н.э.).
В XXI веке увеличилась эффективность используемых энергоресурсов, снизились энергозатраты. В 2006-2016 гг. при росте мирового ВВП на 26,5% (в неизменных ценах) глобальное потребление энергии увеличилось лишь на 17,8%, т. е. энергоемкость продукции снизилась почти на 1\10. Приращение спроса на первичную энергию происходило на фоне консервативной энергетической политики добывающих стран, не стремившихся адекватно регулировать производство и вывоз ископаемого топлива. Так, в 2006-2010 гг. темпы прироста потребления находились на уровне более 2%, и первая половина последнего десятилетия характеризовалась устойчивым дефицитом энергоресурсов, составлявшим в среднем по году 130 млн т н.э. (1,2% мирового производства «рынок продавца»). В 2011-2015 гг. ситуация изменилась на противоположную: темпы прироста потребления за последние три года уменьшились до 1%, и дефицит сменился избытком. Производство превысило спрос почти на 90 млн т н.э. в год, при этом нефтяные цены снизились примерно в три раза против рекордных уровней 2008 г. и 2012 г. (сложился «рынок покупателя»). Тем не менее, до середины текущего десятилетия страны нетто-экспортеры топливно-энергетических товаров не предпринимали мер по стабилизации рынка, несмотря на очевидные издержки и потери национальных бюджетов, которые возникли из-за сдвига рыночного равновесия.
Правда, в 2016 году была отмечена нехватка энергоресурсов в 100 млн т н.э., однако, это явилось результатом регионального сокращения добычи угля в Китае и, таким образом, имело узко-отраслевой, страновой характер (без учета китайского угля условный дефицит энергоносителей в среднем за период оценивается лишь в 25 млн т). Отметим также снижение добычи твердого топлива в Великобритании (в 2006 г. - 11,4 т н.э., в 2016 г. - 2,6 млн т н.э.) и остановку последних шахт в апреле 2017 г. В итоге, данная отрасль национальной экономики, в прошлом - одна из базовых, - завершила свой более чем 200-летний путь.
В последние несколько лет стабильно растет значимость вторичной - электрической энергии, выработка которой в 2006-2016 гг. увеличилась на 29%. Для сравнения - в этот же период производство базовых видов углеводородного топлива расширялось вдвое медленнее - примерно на 15%. В мире важными источниками генерации являются атомные электростанции и крупные ГЭС (мощностью более 10-25 МВт). В 2016 г. генерация атомной электроэнергии увеличилась на 1,3% в основном за счет Китая, реализующего долгосрочную государственную про-
^ 20
Российский внешнеэкономический вестник
1 - 2018
грамму развития данной отрасли. Лидерами по масштабам выработки атомной электроэнергии оставались США (32,4% мировой генерации) и Франция (15,4%). Германия, по-прежнему, оставалась приверженной курсу на сворачивание атомной генерации по мере окончания сроков эксплуатации действующих АЭС. Япония, обладавшая 54 ядерными реакторами, которые были остановлены после трагедии на АЭС «Фукусима-1» (март 2011 г.), так и не возобновила их работу в полномасштабном формате. В 2015 г. начался демонтаж блоков, находившихся в эксплуатации более 40 лет. Однако ежегодная закупка угля и газа на 30 млрд долл. осложнила платежный баланс страны, и в настоящее время наметилось возрождение национальной атомной отрасли (до 2011 г. на ее долю приходилось до 30% генерации электроэнергии). Нарастить выпуск Япония сможет после выполнения комплексных работ по повышению безопасности АЭС в соответствии с «пост-фукусимскими» требованиями МАГАТЭ. В настоящее время на 3-ех станциях начали функционировать 5 энергоблоков, а к 2019 г. в эксплуатацию могут быть введены еще 10 реакторов.
В 2015-2016 гг. выработка электроэнергии с использованием крупных ГЭС увеличилась на 3%. В страновом разрезе лидировала КНР (около 1/3 глобального производства), за ней следовали Канада (10%), США (9%), Россия и Норвегия (по 5%).
В глобальном энергетическом хозяйстве наибольший прогресс в развитии был зафиксирован в сфере ВИЭ (в 2016 г. - рост на 14,4%). Лидер сектора - ветроэ-нергетика3. В истекшем году на ее долю приходилось около 50% произведенной ВИЭ-энергии, тогда как удельный вес солнечной энергии составил 18% (без учета крупных ГЭС).
В целом, в наступившем веке выработка электроэнергии увеличивалась, но среднегодовые темпы прироста замедлились. В текущем десятилетии государства ОЭСР утратили мировое лидерство в секторе генерации. Данные, характеризующие производство и потребление основных видов энергоносителей в мире, представлены в таблицах 1-3.
Таблица 1
Глобальное производство и потребление основных видов энергоресурсов в 2006, 2011,2015 и 2016 гг., в млн т н.э., темпы изменения, в среднем за год, %
Наименование ресурса/Год/ Показатель 2006 г. 2011 г. 2015 г. 2016 г. Темпы изменения, %
2006\2015 гг. 2015/2016 гг.
Производство: 11172 12467 13275 13173 1,2 0,8
Нефть 3964 4007 4360 4382 1,0 0,5
Газ 2597 2967 3195 3213 2,3 0,6
Уголь 3195 3897 3887 3656 2,2 -0,6
АЭС 635 600 583 592 - 0,9 1,5
ГЭС 688 792 883 910 2,8 3,1
1 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
21 ^
Наименование ресурса/Год/ Показатель 2006 г. 2011 г. 2015 г. 2016 г. Темпы изменения, %
2006\2015 гг. 2015/2016 гг.
ВИЭ 93 204 367 420 39,5 14,4
Потребление 11267 12455 13105 13276 1,2 1,0
Баланс - 95 12 170 - 103
Источник: рассчитано по данным «BP Statistical Review of World Energy», June 2017, pp. 8, 16, 30, 38, 41, 42, 44.
Таблица 2
Структура потребления первичных энергоносителей в мировом хозяйстве, в развитых и развивающихся государствах, ЕС, России в 2016 г.
(удельный вес, по группам стран, в %)
Показатель Глобальная экономика ОЭСР Не-ОЭСР ЕС Россия
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Углеводороды 85,5 81,3 88,5 75,4 87,1
Нефть 33,3 37,7 30,1 37,4 22,0
Газ 24,4 27,0 22,1 23,5 52,2
Уголь 27,8 16,5 36,4 14,5 13,0
Низкоуглеродные энергоносители 14,5 18,7 11,5 24,7 12,9
АЭС 4,5 8,1 1,9 11,6 6,6
ГЭС 6,9 5,7 7,7 4,8 6,3
ВИЭ 3,1 4,9 1,9 8,3 0,0
Источник: рассчитано по данным «BP Statistical Review of World Energy», June 2017, р. 8.
Таблица 3
Производство электроэнергии в мире в 2006 г., 2011 г., 2015 г., 2016 г., ТВт*ч
Показатель/Год 2006 г. 2011 г. 2015 г. 2016 г.
Всего 19132 22242 24216 24816
КНР 2866 4713 5815 6143
США 4331 4363 4349 4350
Индия 744 1031 1308 1401
Россия 992 1050 1063 1087
Япония 1164 1104 1030 1000
Канада 602 629 652 663
Q 22
Российский внешнеэкономический вестник
1 - 2018
Показатель/Год 2006 г. 2011 г. 2015 г. 2016 г.
ФРГ 640 613 647 648
Бразилия 419 532 582 582
Франция 575 567 569 553
Респ. Корея 403 518 546 551
Страны ОЭСР 10750 10930 10912 10939
Страны не-ОЭСР 8382 11312 13304 13877
Источник: рассчитано по данным «BP Statistical Review of World Energy», June 2017, р. 46.
ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ИМПОРТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
Углеводородные виды топлива являются доминирующими в соответствующем сегменте международной торговли. Стабильный спрос на них обусловлен не только энергетическими потребностями, но и нуждами перерабатывающего сектора. Сохранение данной ситуации просматривается на период до середины столетия.
Ввиду несовпадения мест традиционной добычи углеводородов и их потребления около 40% этих топливных ресурсов перераспределяется через каналы международной торговли, являясь предметом сложных экономических и политических межгосударственных отношений. В последние несколько лет данная сфера деятельности в очередной раз оказалась в центре геополитики. В 2016 г. и завершившемся 2017 г. коллективный Запад продолжал реализовывать энергетическую политику «двойных стандартов», отходя от норм и правил международной торговли, извращая принципы экономической целесообразности, добросовестной конкуренции, предложенные миру теорией и практикой капитализма. Например, населению стран ЕС под различными предлогами настойчиво предлагалась и продолжает навязываться идея о необходимости доплачивать за развитие конкуренции (увеличение числа поставщиков, развитие инфраструктуры и др.) путем закупок более дорогих топливно-энергетических товаров в США, других государствах, кроме России.
Несмотря на разбалансировку спроса и предложения на мировом и региональных энергетических рынках ведущие добывающие страны (Россия, государства Ближнего и Среднего Востока, Австралия, Индонезия, Канада) стремились не только удержать, но и укрепить свои рыночные позиции. Отдельные развивающиеся страны-импортеры (Китай, Индия, а также Турция и др.) активно расширяли внешние закупки энергоресурсов, обеспечивая растущие внутренние потребности. Развитые государства, по-прежнему, прилагали усилия к стабилизации и со-
1 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
23 Q
кращению энергопотребления и, соответственно, к снижению ввоза нефти и газа. Например, в 2006-2016 гг. в странах ЕС потребность в энергоресурсах снизилась почти на 8% - до 927 млн т н.э., в Японии - на 5% (до 403 млн т н.э.). В два раза в абсолютном выражении сократился ввоз энергоресурсов в США (с 677 до 339 млн т н.э. в год). Но этот скачок был обеспечен не столько комплексными мерами по повышению энергоэффективности, а прежде всего политикой по развитию внутреннего производства.
В итоге за последние 10 лет зависимость США от внешних поставок снизилась с 29% до 10-15%. Показатели, характеризующие экспортные возможности и импортные потребности крупнейших участников глобального энергетического рынка, представлены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4
Экспортный потенциал стран - крупнейших производителей топливно-энергетических товаров в 2006 г, 2011 г., 2015 г. и 2016 г.
Страна/ Показатель/ Год Избыток производства над внутренним потреблением, млн т н.э. Доля ресурсов, предлагаемых на экспорт относительно национальной добычи, %
2006 г. 2001 г. 2015 г. 2016 г. 2006 г. 2001 г. 2015 г. 2016 г.
Россия 562 605 646 682 45 47 49 50
Сауд. Аравия 410 327 401 418 71 54 61 61
Австралия 160 190 257 268 57 59 65 66
Индонезия 111 169 221 193 47 51 57 52
Катар 81 183 190 192 79 88 79 79
Норвегия 194 169 178 180 82 80 79 79
Канада 126 120 171 176 28 27 34 35
Иран 120 125 93 131 38 34 26 32
Кувейт 116 118 121 126 80 77 74 75
ОАЭ 122 107 122 124 65 54 53 52
Источник: рассчитано по данным «BP Statistical Review of World Energy», June 2017, рр. 8, 9, 16, 30, 38, 41, 42, 44.
Таблица 5
Нехватка топливно-энергетических товаров в ведущих странах нетто-импор-терах в 2006 г., 2011 г., 2015 г. и 2016 г.
Страна/ Показатель/ Год Нехватка ресурсов в абсолютном выражении, млн т н.э. Доля импорта в суммарном потреблении, в %
2006 г. 2011 г. 2015 г. 2016 г. 2006 г. 2011 г. 2015 г. 2016 г.
Китай 293 338 487 645 25 13 16 21
Япония 424 407 410 403 82 87 92 91
США 677 468 237 339 29 21 10 15
Индия 121 187 285 319 29 33 42 44
Респ. Корея 187 230 237 243 84 86 85 85
Г ермания 219 203 205 215 64 65 64 67
Q 24
Российский внешнеэкономический вестник
1 - 2018
Страна/ Показатель/ Год Нехватка ресурсов в абсолютном выражении, млн т н.э. Доля импорта в суммарном потреблении, в %
2006 г. 2011 г. 2015 г. 2016 г. 2006 г. 2011 г. 2015 г. 2016 г.
Франция 145 130 120 123 56 53 50 52
Италия 158 139 124 116 85 82 83 77
Турция 73 85 100 103 76 74 76 75
Тайвань 95 97 101 102 90 89 91 91
Источник: рассчитано по данным «BP Statistical Review of World Energy», June 2017, рр. 8, 16, 30, 38, 41, 44.
Таким образом, в настоящее время в мировой экономике ведущими нетто-экс-портерами топливно-энергетических товаров являются Россия, Саудовская Аравия и Австралия, а крупнейшими нетто-импортерами - Китай, Япония, США и Индия. Среди экспортеров, наиболее последовательно повышающих долю экспорта, выделяются Россия, Австралия и Канада.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1 Никифоров О. В. Антироссийские санкции затрагивают и мировой ТЭК. // «Независимая газета. НГ-Энергия», 12 сентября 2017 г., сс. 9-10. Режим электронного доступа: http://www.ng.ru/ng_energiya/2017-09-12/9_7071_sanctions.html?print=Y.
2 Виноградова О. Энергостратегия Трампа «Америка прежде всего». // «Нефтегазовая вертикаль», № 11, 2017 г., сс. 54-57. Режим электронного доступа: http://www.ngv.ru/ magazines/plany-i-sversheniya-v-soglasii-s-prirodoy/#a30876.
3 Астахов К. Ветроэнергетика становится конкурентным преимуществом. // «Независимая газета. НГ-Энергия», 12 декабря 2017 г., с. 14. Режим электронного доступа: http:// www.ng.ru/energy/2017-12-12/14_7134_windenergy.html.
БИБЛИОГРАФИЯ:
Астахов К. Ветроэнергетика становится конкурентным преимуществом. // «Независимая газета. НГ-Энергия», 12 декабря 2017 г., с. 14. Режим электронного доступа: http:// www.ng.ru/energy/2017-12-12/14_7134_windenergy.html.
Бессель В.В. и др. Смена парадигмы на мировом энергетическом рынке. // «Газовая промышленность», № 4, 2017 г., сс. 28-33. Режим электронного доступа: https://nt-serv.com/ upload/iblock/5f3/bessel_razv_as.pdf.
Виноградова О. «Энергостратегия Трампа «Америка прежде всего» // «Нефтегазовая вертикаль», № 11, 2017 г., сс. 54-57. Режим электронного доступа: http://www.ngv.ru/ magazines/plany-i-sversheniya-v-soglasii-s-prirodoy/#a30876.
Забелло Е. Шельфовый прорыв «ЛУКОЙЛа» // «Offshore» (Russia), май 2017 г., сс. 1215.
Иванов А. С., Матвеев И.Е. Россия на мировом рынке энергоресурсов. // «Бурение и нефть», февраль 2017 г., сс. 11-14. Режим электронного доступа: http://burneft.ru/archive/ issues/2017-02/10.
1 - 2018
Российский внешнеэкономический вестник
25 Q
Краснушкина Н. Энергоэффективности не хватает поддержки. // «Коммерсантъ», 6 октября 2017 г., с. 2. Режим электронного доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3429984.
Никифоров О.В. Антироссийские санкции затрагивают и мировой ТЭК. // «Независимая газета. НГ-Энергия», 12 сентября 2017 г., сс. 9-10. Режим электронного доступа: http:// www.ng.ru/ng_energiya/2017-09-12/9_7071_sanctions.html?print=Y.
«BP Statistical Review of World Energy», June 2017. Режим электронного доступа: https:// www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf.
BIBLIOGRAFIJA:
Astahov K. Vetrojenergetika stanovitsja konkurentnym preimushhestvom. // «Nezavisimaja gazeta. NG-Jenergija», 12 dekabrja 2017 g., s. 14. Rezhim jelektronnogo dostupa: http://www. ng.ru/energy/2017-12-12/14_7134_windenergy.html.
Bessel' V. V. i dr. Smena paradigmy na mirovom jenergeticheskom rynke. // «Gazovaja promyshlennost'», № 4, 2017 g., ss. 28-33. Rezhim jelektronnogo dostupa: https://nt-serv.com/ upload/iblock/5f3/bessel_razv_as.pdf.
Vinogradova O. Jenergostrategija Trampa «Amerika prezhde vsego». // «Neftegazovaja vertikal'», № 11, 2017 g., ss. 54-57. Rezhim jelektronnogo dostupa: http://www.ngv.ru/ magazines/plany-i-sversheniya-v-soglasii-s-prirodoy/#a30876.
Zabello E. Shel'fovyj proryv «LUKOJLa» // «Offshore» (Russia), maj 2017 g., ss. 12-15.
Ivanov A. S., Matveev I. E., «Rossija na mirovom rynke jenergoresursov», «Burenie i neft'», fevral' 2017 g., ss. 11-14. Rezhim jelektronnogo dostupa: http://burneft.ru/archive/ issues/2017-02/10.
Krasnushkina N. Jenergojeffektivnosti ne hvataet podderzhki. // «Kommersant#», 6 oktjabrja 2017 g., str. 2. Rezhim jelektronnogo dostupa: https://www.kommersant.ru/doc/3429984.
Nikiforov O. V. Antirossijskie sankcii zatragivajut i mirovoj TJeK. // «Nezavisimaja gazeta. NG-Jenergija», 12 sentjabrja 2017 g., ss. 9-10. Rezhim jelektronnogo dostupa: http://www.ng.ru/ ng_energiya/2017-09-12/9_7071_sanctions.html?print=Y.
«BP Statistical Review of World Energy», June 2017. Rezhim jelektronnogo dostupa: https:// www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf.
^ 26
Российский внешнеэкономический вестник
1 - 2018
