CC BY
9
м
май 2003
[ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В РАЗДЕЛЕ
■ АНАЛИЗ. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 2002 ГОД ■ КАРТА РЕГИОНОВ. РЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ ВЫПУСК ПРОТИВОАСТМАТИ-ЧЕСКИХ И АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ■ ПРЕДПРИЯТИЯ -
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ РОССИИ. РА-
ДИАЦИОННОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПЛАЗМЫ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ НЕЕ БЕЛКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРАКТИКУМ ПО GMP. ВАЛИДАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПАТЕНТЫ.
ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКИЕ И АН-1Е СРЕДСТВА
АНАЛИЗ
Валентина ЗАХАРОВА, к.э.н., Дмитрий ЖУРОВ, к.э.н., ФГУП «НИИЭМП», Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Медицинская промышленность
ЗА 2002 год
Анализ деятельности предприятий медицинской промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности 133 предприятий отрасли.
ВЫПУСК ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
По данным ФГУП «НИИЭМП», объем выпуска товаров и услуг (без НДС и акциза) предприятий медицинской промышленности за 2002 г. составил 29,695 млрд. руб., или 99,6% от уровня соответствующего периода предыдущего года (темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию). Анализ структуры выпуска товарной продукции предприятиями различных групп показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно лекарственные средства (ЛС), - 73,6%, или 22,992 млрд. рублей. Доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты — 11,4%, или 3,578 млрд. руб., медицинскую технику — 9,5%, или 2,962 млрд. руб., и изделия из стекла — 5,5%, или 1,719 млрд. рублей.
Выпуск медицинской продукции снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,9% (по агрегатному индексу) и составил 29,695 млрд. руб., в т. ч. лекарственные средства — 25,317 млрд. руб., медицинская техника — 4,377 млрд. рублей. При этом удельный вес лекарственных средств в общем объеме медицинской продукции по сравнению с соответствующим периодом 2001 г. увеличился на 2,0 пункта и составил 85,3%, а медицинской техники — соответственно, снизился на эту же величину (рис. 1).
ПРОИЗВОДСТВО I ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Производство ЛС предприятиями отрасли за 2002 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,4% (по агрегатному индексу), что обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как: 4 ОАО «Красфарма» (г. Красноярск) — в 1,2 раза;
4 ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) — в 1,4 раза;
4 ОАО «Щелковский витаминный завод» (Московская обл.) — в 1,3 раза; 4 ЗАО «Верофарм» (г. Москва) — в 1,6 раза; 4 ОАО «УфаВита» (г. Уфа) — в 1,8 раза; 4 ОАО «АЙ-СИ-ЭН Томскхимфарм» (г Томск) — в 2,0 раза и др.
Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось существенное снижение выпуска лекарственных средств:
4 ЗАО «Брынцалов-А» — в 1,1 раза; 4 ФГУП «Мосхимфармпрепараты» — в 1,1 раза;
4 ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) — в 1,4 раза; 4 АКО «Синтез» (г. Курган) — в 1,2 раза; 4 ОАО «Акрихин» (п. Старая Купавна) — в 1,5 раза и т.д.
Динамика производства лекарственных средств ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме отрасли составляет 81,74%, приведена в таблице 1. По итогам 2002 г. лидерами по производству ЛС стали:
4 ЗАО «Брынцалов-А» — 10,52% от общего объема выпуска по отрасли, при этом спад производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 6,5%; 4 ЗАО «Отечественные лекарства» — 10,51%, а темп роста — 116,2%, рост производства лекарственных средств отмечался на всех предприятиях данной промышленной группы;
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
май 2003
4 Компания «Ай-СИ-ЭН Фармасьютикалс» — 10,28% (темп роста — 111,6%); 4 ЗАО «Верофарм» (г. Москва) — 5,04% (темп роста — 162,7%), при этом рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях данной промышленной группы; 4 ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) — 4,79% (темп роста — 139,5%%); 4 ОАО «Мосхимфармпрепараты» — 4,48% (спад производства — 11,5%); 4 ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) — 4,24% (спад производства — 35,3%); 4 ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) — 3,98% (спад производства — 26,0%). Выпуск готовых лекарственных средств (ГЛС) в упаковках и ампулах снизился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,7 и 16,0% соответственно и составил 2590,245 млн. упаковок и 1849,343 млн. ампул.
Показатели выпуска ЛС по фармакотера-певтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Госкомстата России, приведены в таблице 2. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 36,56% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 24,67% и витаминные препараты — 14% (рис. 2). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска занимают витаминные препараты — 32,45%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 23,14% и болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 17,61% (рис. 3).
Рост объемов производства наблюдался по следующим группам:
4 препараты в упаковках для лечения онкологических заболеваний— в 1,2 раза; 4 кровезаменители и другие плазмозаменя-ющие средства в упаковках — в 1,1 раза;
4 препараты в упаковках, применяемые в акушерской и гинекологической практике — в 1,1 раза;
4 препараты в ампулах для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний — в 1,1 раза; 4 препараты для лечения дисбактериоза — в 1,1 раза.
Практически на уровне прошлого года осталось производство препаратов для лечения глазных заболеваний, антибиотиков во флаконах, болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств и витаминных препаратов. Вместе с тем снизился объем производства следующих ФТГ:
4 препараты в ампулах и упаковках для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — в 1,1 раза;
4 препараты во флаконах для лечения онкологических заболеваний — в 1,1 раза; 4 болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства в ампулах — в 1,2 раза;
4 противотуберкулезные препараты в ампулах и упаковках — в 1,1 раза; 4 противоастматические и антигистамин-ные препараты в ампулах и упаковках — в 1,2 раза;
4 препараты в ампулах и упаковках для лечения психоневрологических заболеваний — в 1,3 и 2,2 раза соответственно; 4 кровезаменители и другие плазмозаменя-ющие средства в ампулах — в 2,4 раза; 4 препараты в упаковках для лечения сахарного диабета — в 3 раза; 4 препараты для наркоза и местной анестезии в ампулах и упаковках — в 1,3 раза; 4 препараты в ампулах и упаковках, применяемые в акушерской и гинекологической практике — в 1,3 и 1,1 раза соответственно; 4 препараты в упаковках для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний — в 1,3 раза;
рисунок 1
I Структура медицинской продукции за 2002 г.
100
80
60
40
20
©
£
©
£
1 — Медицинская
техника
2 — Лекарственные
средства
%
2002 г.
2001 г.
4 антибиотики в упаковках — в 1,2 раза.
Снижение объема производства наблюдалось практически по всем отдельным видам лекарственных средств, приведенных в таблице 3, кроме Эуфиллина, Кордиамина, Дигоксина и Анальгина в упаковках, производство которых увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 1,5; 1,7; 1,6 и 1,3 раза соответственно.
Производство витаминных субстанций увеличилось по сравнению с предшествующим годом в 1,3, а субстанций антибиотиков медицинских — существенно снизилось — в 1,6 раза.
ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Выпуск медицинской техники предприятиями отрасли за 2002 г снизился по сравнению с предыдущим годом на 12,7% (по агрегатному индексу) и составил 4,377 млрд. рублей. Снижение выпуска медицинской техники обусловлено падением производства на ряде крупнейших предприятий отрасли.
В то же время на некоторых ведущих предприятиях отрасли отмечалось увеличение выпуска медицинской техники по сравнению с предшествующим годом (табл. 4). Как показал анализ производства, лидировали по выпуску медицинской техники (МТ) следующие предприятия этой группы (рис. 4):
4 ОАО «Завод медоборудования и инструментов» (г. Тюмень) — 11,96% от общего объема выпуска МТ предприятиями отрасли, или 91,8% от уровня аналогичного периода предыдущего года; 4 ОАО «МИЗ им. Ленина» (г. Ворсма) - 5,58%, или 87,3% от уровня 2001 г.; 4 ОАО «Мосрентген» (Московская обл.) — 4,36% (85,9%);
4 ОАО «Медико-инструментальный завод» (КМИЗ) (г. Казань) — 4,08°% (108,0°%). Производство медицинских изделий из стекла за 2002 г. снизилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 21,9% (по агрегатному индексу) и составило 1334,541 млн. рублей. Ведущие производители медицинского стекла среди предприятий медицинской промышленности представлены в таблице 5. Снижение выпуска медицинских изделий из стекла обусловлено падением производства на таких крупнейших предприятиях, как:
4 ОАО «Солстек» (г. Солнечногорск) — в 1,1 раза;
ршшиим
май 2003
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 2002 ГОД
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
таблица 1
Ведущие производители фармацевтической продукции
№ Наименование Объем производства лекарственных средств (в действующих ценах), млн. руб. Прирост/ спад,%
2001 г. 2002 г.
1 ЗАО «Брынцалов-А» 2848,976 2663,177 -6,5
2 ЗАО «Отечественные лекарства» 2290,548 2662,037 16,2
ОАО «Красфарма» (г. Красноярск) 1229,084 1418,300 15,4
ОАО «Щелковский витаминный завод» (Московская обл.) 581,625 733,608 26,1
ОАО «Новосибхимфарм» (г. Новосибирск) 479,839 510,129 6,3
3 Компания «Ай-си-эн Фармасьютикалс» 2332,799 2602,602 11,6
ОАО «АЙ-СИ-ЭН Октябрь» (г. Санкт-Петербург) 782,301 806,836 3,1
ОАО «АЙ-СИ-ЭН Томскхимфарм» (г. Томск) 338,486 676,636 99,9
ОАО «АЙ-СИ-ЭН Лексредства» (г. Курск) 669,609 669,080 -0,1
ОАО «АЙ-СИ-ЭН Марбиофарм» (г. Йошкар-Ола) 394,950 318,687 -19,3
ОАО «АЙ-СИ-ЭН Полифарм» (г. Челябинск) 147,453 131,363 -10,9
4 ЗАО «Верофарм» 784,014 1275,337 62,7
ЗАО «Верофарм» (Воронежский филиал) 459,259 671,263 46,2
ЗАО «Верофарм» (Белгородский филиал) 324,755 360,413 11,0
ЗАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) - 243,661 -
5 ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) 868,857 1211,854 39,5
6 ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (Москва) 1281,395 1133,920 -11,5
7 ОАО «Акрихин» (п. Старая Купавна) 1657,829 1072,861 -35,3
8 ОАО «Синтез» (г. Курган) 1252,918 1009,757 -19,4
9 ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) 1361,531 1007,115 -26,0
10 ОАО «Биохимик» (г. Саранск) 1080,081 944,297 -12,6
11 ОАО «УфаВита» (г. Уфа) 500,152 898,452 79,6
12 ОАО «Дальхимфарм» (г. Хабаровск) 839,616 659,504 -21,5
13 ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) 492,517 595,474 20,9
14 ГП-КПХФО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань) 700,552 581,539 -17,0
15 ФГУП «Московский эндокринный завод» (Москва) 429,000 465,821 8,6
16 ОАО «Ирбитский ХФЗ» (Свердловская обл.) 411,148 394,286 -4,1
17 ОАО «Органика» (г. Новокузнецк) 362,749 289,715 -20,1
18 ОАО «Уралбиофарм» (г. Екатеринбург) 293,482 277,410 -5,5
19 ОАО «Красногорсклексредства» (п. Опалиха) 283,699 270,403 -4,7
20 ОАО «Фармакон» (С.-Петербург) 214,709 230,415 7,3
21 ООО «Фармакор-Продакшн» (С.-Петербург) 58,195 166,905 186,8
22 ФГУП «Тюменский ХФЗ» 119,047 120,467 1,2
23 ОАО «Асфарма» (г. Анжеро-Судженск) 153,263 89,661 -41,5
24 АООТ «Новосибирский завод медпрепаратов» 125,623 71,434 -43,1
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
4 ОАО «Медполимер» (г. Санкт-Петербург) — в 1,2 раза;
4 ОАО «Медстекло» (г. Клин) — в 1,4 раза; 4 ОАО «Красный Октябрь» (г. Ковров) — в 1,8 раза.
Однако на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось увеличение выпуска медицинских изделий из стекла по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года:
4 АО «Медстеклотара» (г. Козельск) — в 1,1 раза;
4 ОАО «Медстекло-Борисовское» (Тверская обл.) — в 1,3 раза.
Как показал анализ производства, лидировали по выпуску медицинских изделий из стекла следующие предприятия этой группы: 4 ОАО «Солстек» (г. Солнечногорск) — 19,68% от объема выпуска МТ данной группы предприятий, или 90,2% от уровня аналогичного периода предыдущего года; 4 ОАО «Курскмедстекло» (г Курск) — 13,81% (99,0%);
4 ОАО «Медполимер» (г. Санкт-Петербург) — 13,48% (82,3%);
4 ОАО «Медстекло-Борисовское» (Тверская обл.) — 10,84% (128,0%). Выпуск аптекарской посуды составил 1757,354 млн. штук, что на 25,9% ниже уровня производства 2001 года. Производство шприцев однократного и многократного применения, выпускаемых предприятиями медицинской промышленности, снизилось по сравнению с соответствующим перио-
рлмшиим р7]
май 2003
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 2002 ГОД
таблица 2| Производство основных фармакотерапевтических групп лекарственных средств
Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
2001 г. 2002 г.
Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний: |
— в ампулах млн. шт. 366,057 336,715 -8,0
— в упаковках млн. шт. 378,681 331,532 -12,5
Препараты для лечения онкологических заболеваний: |
— во флаконах млн. шт. 0,960 0,876 -8,7
— в упаковках млн. шт. 3,190 3,769 18,1
Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства: |
— в ампулах млн. шт. 304,739 256,231 -15,9
— в упаковках млн. шт. 502,626 491,376 -2,2
Противотуберкулезные препараты: |
— в ампулах млн. шт. 24,462 22,895 -6,4
— в упаковках млн. шт. 20,798 19,278 -7,3
Противоастматические и антигистаминные препараты: |
— в ампулах млн. шт. 88,242 76,577 -13,2
— в упаковках млн. шт. 61,717 52,175 -15,5
Препараты для лечения психоневрологических заболеваний: |
— в ампулах млн. шт. 70,823 54,478 -23,1
— в упаковках млн. шт. 114,157 51,522 -54,9
Кровезаменители и другие плазмозаменяющие средства: |
— в ампулах млн. шт. 42,358 17,401 -58,9
— в упаковках млн. шт. 22,441 23,768 5,9
Препараты для лечения сахарного диабета: |
— в упаковках млн. шт. 1,167 0,385 -67,0
Препараты для наркоза и местной анестезии: |
— в ампулах млн. шт. 184,471 143,998 -21,9
— в упаковках млн. шт. 1,668 1,329 -20,3
Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике: |
— в ампулах млн. шт. 29,594 23,029 -22,2
— в упаковках млн. шт. 3,454 3,780 9,4
Препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний: |
— в ампулах млн. шт. 47,597 51,694 8,6
— в упаковках млн. шт. 61,454 48,411 -21,2
Препараты для лечения дисбактериоза: |
млн. доз 241,093 261,579 8,5
Препараты для лечения глазных заболеваний: |
— в упаковках млн. шт. 21,817 22,203 1,8
| Витаминные препараты: |
— в ампулах млн. шт. 485,871 472,270 -2,8
— в упаковках млн. шт. 190,952 188,172 -1,5
| Антибиотики: |
— во флаконах млн. шт. 585,238 601,763 2,8
— в упаковках млн. шт. 126,992 106,190 -16,4
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
дом предыдущего года на 8,0% и 7,6% соответственно и составило 905,559 млн. шт. и 572,5 тыс. штук.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате хозяйственной деятельности за 2002 г. предприятиями медицинской промышленности была получена балансовая прибыль в размере 1,304 млрд. руб., что в 2,3 раза ниже уровня
соответствующего периода предыдущего года, при этом прибыль от реализации составила 2,794 млрд. руб., или в 1,5 раза ниже уровня предыдущего года (табл. 6).
Снижение прибыли от реализации обусловлено увеличением себестоимости реализованной продукции, динамику которой можно оценить по такому показателю, как затраты на 1 рубль реализованной продукции, который по
сравнению с предыдущим годом увеличился на 5,16 коп. и составил 88,64 копейки. Представляет интерес рассмотреть динамику балансовой и чистой прибыли по такому относительному показателю, как прибыль на 1 рубль товарной продукции, который по балансовой прибыли составил 4,17 коп., что на 5,56 коп. меньше, чем в 2001 г., и по чистой — 1,8 коп., или на 8,97 коп. ниже уровня предыдущего года. Прибыль
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
таблица 3 Производство отдельных видов медицинской продукции
Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
2001 г. 2002 г.
ГЛС: — в ампулах млн. шт. 2201,786 1849,343 -16,0
— в упаковках млн. шт. 2689,978 2590,245 -3,7
Антибиотики медицинские — всего усл. т 853,96 546,5 -36,0
— ампициллин усл. т 51,64 24,55 -52,5
— эритромицин усл. т 173,2 148,6 -14,2
Витамины т 281,935 376,085 33,4
Анальгин: — в ампулах млн. шт. 127,261 90,584 -28,8
— в упаковках млн. шт. 65,896 82,469 25,2
Валидол млн. уп. 70,067 61,348 -12,4
Папаверин млн.амп. 92,805 60,995 -34,3
Эуфиллин млн.амп. 29,673 44,051 48,5
Кордиамин тыс. фл. 118,0 205,0 73,7
Нитроглицерин млн. уп. 11,18 10,522 -5,9
Аспаркам млн. уп. 16,943 14,944 -11,8
Клофелин млн. уп. 8,152 4,416 -45,8
Дигоксин тыс. уп. 162,000 252,000 55,6
Машиностроительная продукция млн. руб. 64,829 46,577 -28,2
Аптекарская посуда млн. шт. 2372,980 1757,354 -25,9
Шприцы однократного применения млн. шт. 984,739 905,559 -8,0
Шприцы многократного применения тыс. шт. 619,6 572,5 -7,6
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
рисунок 2
| Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп препаратов в упаковках за 2002 г.
1 — Препараты для лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 24,67%
2 — Препараты для лечения онкологиче-
ских заболеваний, 0,28%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 36,56% 4—Противотуберкулезные препараты, 1,43% 5 — Противоастматические и антигиста-минные препараты, 3,88%
Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 3,83% Кровезаменители и другие плазмозаменяющие средства, 1,77% Препараты для лечения сахарного диабета, 0,03% Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,10%
10 — Препараты, применяемые
в акушерской и гинекологической практике, 0,28%
11 — Препараты для лечения эндокринной
системы, органов пищеварения и др. заболеваний,3,60%
12 — Препараты для лечения глазных
заболеваний, 1,65%
13 — Витаминные препараты, 14,00% 14—Антибиотики, 7,90%
14
от реализации снизилась на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г., соответственно рентабельность реализации уменьшилась на 6,97 пункта и составила 12,82%. Что касается чистой прибыли на 1 рубль товарной продукции, то ее снижение по сравнению с предшествующим годом отмечалось на уровне 5,77 коп., а абсолютное значение этого показателя в 2002 г. — 3,06 копейки.
Объем дебиторской задолженности по предприятиям медицинской промышленности на конец 2002 г. оказался выше кредиторской на 1,1 млрд. руб. и определился в размере 8,353 млрд. руб. (табл. 7). При этом дебиторская задолженность на 1 рубль товарной продукции определилась в размере 26,7 коп., что выше уровня соответствующего периода предыдущего года на 8,2 коп. Анализ структуры дебиторской задолженности показал, что наибольший удельный вес приходится на задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги — 72,7% соответственно от общего объема дебиторской задолженности, или 6,069 млрд. рублей. Доля задолженности покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги; векселей к получению и авансов выданных в общем объеме дебиторской задолженности уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 2,4; 0,5 и 2,0 пункта соответственно за счет увеличения доли прочих дебиторов — на 4,9 пункта. Кредиторская задолженность на конец 2002 г. определилась в размере 7,236 млрд. руб., а кредиторская задолженность на 1 рубль товарной продукции — 23,2 коп., что выше уровня предыдущего года на 4,7 коп. Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности приходится на задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги — 58,1% от общего объема кредиторской задолженности, или 4,206 млрд. рублей. Кредиторская задолженность перед государственными внебюджетными фондами составила 532,7 млн. руб., или 7,4% от общего объема кредиторской задолженности, задолженность перед бюджетом определилась в размере 620,2 млн. руб., или 8,6%, авансы полученные — 500,0 млн. руб., или 6,9%, задолженность перед персоналом организации — 36,8 млн. руб., или 0,5%,
май 2003| РШШШМ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 2002 ГОД
таблица 4
| Ведущие производители медицинской техники (предприятия медицинской промышленности)
№ Наименование Объем производства медицинской техники (в действующих ценах), млн. руб. Прирост/ спад, %
2001 г. 2002 г.
1 ОАО «Завод медоборудования и инструментов» (г. Тюмень) 598,477 549,363 -8,2
2 ОАО «МИЗ им. Ленина» (г. Ворсма) 280,729 244,288 -13,0
3 ОАО «Медико-инструментальный завод» (КМИЗ) (г. Казань) 165,244 178,423 8,0
4 ОАО «Мосрентген» (Московская обл.) 222,169 190,872 -14,1
5 ОАО «МИЗ им. Горького» (п. Тумботино) 127,487 128,366 0,7
6 ОАО «Прометей» (г. Елец) 164,111 124,157 -24,3
7 ОАО «Красногвардеец» (г. Санкт-Петербург) 109,768 139,816 27,4
8 ОАО «Медия» (г. Волгоград) 148,796 103,210 -30,6
9 ОАО «Термоприбор» (г. Клин) 83,671 93,825 12,1
10 ОАО «Завод медоборудования» (п. Досчатое) 78,406 91,805 17,1
11 ОАО «Медоборудование» (г. Саранск) 51,767 81,579 57,6
12 ОАО «Опытно-механический завод» (г. Суксун) 96,548 88,224 -8,6
13 ЗАО «ЭМА» (г. Екатеринбург) 98,435 76,531 -22,3
14 ГП «Автомедтехника» (г. Пенза) 58,145 56,609 -2,6
14 ОАО «Призма» (г. Рыбинск) 56,750 50,947 -10,2
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
таблица б| Ведущие производители медицинского стекла (предприятия медицинской промышленности)
№ Наименование Объем производства медицинского стекла (в действующих ценах), млн. руб. Прирост/ спад, %
2001 г. 2002 г.
1 ОАО «Солстек» (г. Солнечногорск) 291,132 262,681 -9,8
3 ОАО «Курскмедстекло» (г. Курск) 186,125 184,277 -1,0
4 ОАО «Медполимер» (г. Санкт-Петербург) 218,561 179,843 -17,7
5 ОАО «Медстекло» (г. Клин) 195,598 139,932 -28,5
6 ОАО «Медстекло-Борисовское» (Тверская обл.) 112,999 144,663 28,0
7 АО «Медстеклотара» (г. Козельск) 111,315 121,095 8,8
8 ОАО «Красный Октябрь» (г. Ковров) 125,818 71,849 -42,9
векселя к уплате — 120,0 млн. руб., или 1,7%, задолженность перед дочерними и зависимыми организациями — 5,6 млн. руб., или 0,1%, и прочие кредиторы — 1214,1 млн. руб., или 16,8%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечалось уменьшение доли задолженности поставщикам и подрядчикам, перед государственными внебюджетными фондами, задолженности перед персоналом организации и дочерними и зависимыми организациями в общем объеме кредиторской задолженности на 6,3; 0,8; 3,8 и 0,1 пункта соответственно за счет увеличения доли задолженности
перед бюджетом, авансов полученных, векселей к уплате и прочих кредиторов на 0,7; 0,5; 0,4 и 9,4 пункта соответственно.
Финансовое состояние, сложившееся в результате хозяйственной деятельности предприятий, характеризуется структурой баланса, уровнем платежеспособности и финансовой устойчивости. Оценка структуры баланса предприятий отрасли и уровня платежеспособности основана на сопоставлении фактического значения коэффициента текущей ликвидности с нормативным уровнем, установленным для всех предприятий и организаций, равным двум единицам.
Как показали результаты анализа структуры баланса предприятий, на конец 2002 г. в среднем по медицинской промышленности коэффициент текущей ликвидности составил 1,97, а уровень платежеспособности к нормативному — 98,5%, т.е. на 1,5% ниже нормативного (табл. 8). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уровень платежеспособности снизился на 2,5 пункта.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 2002 г. в среднем по отрасли определился в размере 0,45, а уровень финансовой устойчивости — 450%, т.е. в 4,5 раза выше
3 ршшиим
май 2003
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 2002 ГОД
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
рисунок 3
Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп препаратов в ампулах за 2002 г.
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 23,14%
2 — Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, 17,61%
3 — Противотуберкулезные препараты, 1,57%
4 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 5,26%
5 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 3,74%
6 — Кровезаменители и другие плазмозаменяющие средства, 1,20%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 9,89%
8 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике, 1,58%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения
и др. заболеваний, 3,55%
10 — Витаминные препараты, 32,45%
рисунок 4
Структура выпуска медицинской техники предприятиями медицинской промышленности за 2002 г.
1 — ОАО «Завод медоборудования и инструментов» (г. Тюмень), 12,55%
2 — ОАО «МИЗ им. Ленина» (г. Ворсма), 5,58%
3 — ОАО «Медико-инструментальный завод» (КМИЗ) (г. Казань), 4,08%
4 — ОАО «Мосрентген» (Московская обл.), 4,36%
5 — ОАО «МИЗ им. Горького» (п. Тумботино), 2,93%
6 — ОАО «Прометей» (г. Елец), 2,84%
7 — ОАО «Красногвардеец» (г. Санкт-Петербург), 3,19%
8 — ОАО «Медия» (г. Волгоград), 2,36%
9 — ОАО «Термоприбор» (г. Клин), 2,14%
10 — ОАО «Завод медоборудования» (п. Досчатое), 2,10%
11 — ОАО «Медоборудование» (г. Саранск), 1,86%
12 — ОАО «Опытно-механический завод» (г. Суксун), 2,02%
13 — ЗАО «ЭМА» (г. Екатеринбург), 1,75%
14 — ГП «Автомедтехника» (г. Пенза), 1,29%
15 — ОАО «Призма» (г. Рыбинск), 1,16%
16 — Прочие, 49,79%
1
рисунок 5| Структура собственных средств
инвестиций в основной капитал за 2002 г.
2 —ч,-^ ^^^^^^^ 1
1 — прибыль, 58,57% 2 — амортизация, 41,43%
рисунок 6
| Структура привлеченных средств инвестиций в основной капитал за 2002 г.
1 — кредиты банков, 14,16%
2 — заемные средства других организаций, 25,26%
3 — бюджетные средства, 53,11%
4 — средства внебюджетных фондов, 0,00%
5 — прочие, 7,47%
5
таблица 6 Финансовые результаты, млн. руб.
Наименование показателей 2001 г. 2002 г.
Балансовая прибыль — всего 3052,70 1303,80
в т.ч. прибыль от реализации 4311,90 2794,40
Себестоимость реализованной продукции 21784,70 21795,30
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, коп. 83,48 88,64
Рентабельность реализации, % 19,79 12,82
Прибыль на 1 руб. товарной продукции, коп. 9,73 4,17
Налог на прибыль и иные обязательные платежи 285,00 347,00
Чистая прибыль 2767,70 956,80
Чистая прибыль на 1 руб. товарной продукции, коп. 8,83 3,06
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
нормативного и на 60 пунктов ниже уровня соответствующего периода предшествующего года.
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
Лимит государственных инвестиций в развитие медицинской промышленности в 2002 г. установлен в размере 74,8 млн. руб., что в 1,5 раза ниже уровня 2001 года. За 2002 г. инвестиции в основной капитал на развитие медицинской промышленности составили 1342,9 млн. руб., что ниже уровня соответствующего периода предыдущего года в 1,8 раза, в т.ч. собственные средства предприятий отрасли — 1152,9 млн. руб., или 85,85% от общего объема инвестиций, и в 1,9 раза ниже уровня 2001 г., и привлеченные средства —
май 2003
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 2002 ГОД
таблица 7| Структура дебиторской и кредиторской задолженностей
Наименование показателей Объем, млн. руб. Удельный вес в общем объеме, %
2001 г. 2002 г. 2001 г. 2002 г.
Дебиторская задолженность — всего, в т.ч.: 5810,20 8353,00 100,0 100,0
— покупатели и заказчики 4359,10 6069,10 75,0 72,7
— векселя к получению 99,80 102,30 1,7 1,2
— авансы выданные 656,00 775,10 11,3 9,3
— прочие дебиторы 695,30 1406,50 12,0 16,8
Кредиторская задолженность — всего, в т.ч.: 5804,00 7235,80 100,0 100,0
— поставщики и подрядчики 3741,10 4206,40 64,5 58,1
— задолженность перед государственными внебюджетными фондами 471,30 532,70 8,1 7,4
— задолженность перед бюджетом 458,00 620,20 7,9 8,6
— авансы полученные 373,20 500,00 6,4 6,9
— задолженность перед персоналом организации 251,40 36,80 4,3 0,5
— векселя к уплате 73,10 120,00 1,3 1,7
— задолженность перед дочерними и зависимыми организациями 8,70 5,60 0,1 0,1
— прочие кредиторы 427,20 1214,10 7,4 16,8
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
таблица г| Финансовое состояние
Наименование показателей на конец года
2001 г. 2002 г.
Коэффициенты:
— текущей ликвидности 2,02 1,97
— обеспеченности собственными средствами 0,39 0,45
Уровень, %:
— платежеспособности 101,0 98,5
— финансовой устойчивости 390,0 450,0
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
190,0 млн. руб., или 14,15% от общего объема инвестиций, или 98,7 % от уровня 2001 г. (табл. 9 и 10, рис. 5 и 6). Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал снизилась по сравнению с предыдущим годом на 6,11 пункта, а привлеченных — соответственно, увеличилась. При этом отмечается увеличение доли амортизационных отчислений, направленных на инвестиции в основной капитал, на 18,94 пункта за счет снижения доли прибыли в собственных средствах предприятий.
В объеме привлеченных средств наибольший удельный вес занимают бюджетные средства — 100,9 млн. руб. (в 1,4 раза ниже уровня 2001 г.), или 53,11%, и точнее средства федерального бюджета. Доля бюджетных средств в объеме привлеченных средств по сравнению с предыдущим годом снизилась на 19,1 пункта. Удельный вес заемных средств других организаций составил 25,26%, или 48,0 млн. руб., что в 32 раза выше уровня предыдущего года, а их доля в объеме привлеченных средств по сравнению с 2001 г. возросла на 24,48 пункта. Доля кредитов банков в составе привлеченных средств также увеличилась на 8,24 пункта и определилась в размере 26,9 млн. руб., или 14,16% от объема привлеченных средств и в 2,4 раза выше уровня предыдущего года. Средства внебюджетных фондов, используемые
предприятиями отрасли в 2001 г., в отчетном периоде отсутствовали. Также отмечалось существенное, на 13,51 пункта, снижение доли прочих привлеченных средств в их общем объеме. В общем объеме инвестиций в основной капитал на развитие медицинской промышленности доля предприятий фармацевтической промышленности составила 78,33%, или 1051,9 млн. руб., и промышленности медицинской техники — 21,67%, или 291,0 млн. рублей. Следует отметить, что в составе собственных средств предприятий фармацевтической промышленности прибыль и амортизация находятся примерно в равных долях. На предприятиях медицинской техники преобладает прибыль — 73,8%, а амортизация составляет, соответственно, 26,2%, т.е. в 2,8 раза доля прибыли превышает долю амортизации.
Кроме того, в отличие от промышленности медицинской техники предприятиями фармацевтической промышленности использовались средства бюджетов субъектов Федерации. За 2002 г. их объем составил 15,0 млн. руб., или 9,4% от объема привлеченных средств данной подотрасли. При этом предприятиями медицинской техники более активно использовались кредиты банков в качестве инвестиций в основной капитал: их доля в составе привлеченных средств составила 31,5%, или 9,4 млн. руб., т.е. почти в 3 раза выше таковой предприятий фармацевтической промышленности.
Таким образом, за 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года предприятия медицинской промышленности снизили объем выпуска товарной продукции (по агрегатному индексу), медицинской продукции, в т.ч.
м
май 2003
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 2002 ГОД ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
медицинской техники, ГЛС в упаковках и ампулах. Незначительное увеличение выпуска отмечалось лишь по лекарственным средствам в стоимостном выражении, отдельным фармакотерапевти-ческим группам и видам лекарственных средств в натуральном выражении. В результате отмечалось увеличение затрат на производство и реализацию
продукции, что повлекло за собой снижение финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятий отрасли: прибыли от реализации, балансовой прибыли, рентабельности реализации. В итоге, за 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. финансовое состояние, характеризующееся уровнем платежеспособности, в
целом по предприятиям отрасли ухудшилось, а коэффициент текущей ликвидности оказался ниже нормативного. Несмотря на то, что уровень финансовой устойчивости в среднем по отрасли значительно превышает нормативное значение, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года его значение снизилось на 60 пунктов.
таблица 9
I Структура инвестиций в основной капитал за 2002 г. (в ценах 2002 г.)
Медицинская промышленность
Наименование показателей всего в том числе:
объем, млн. руб. удельный вес в общем объеме, % фармацевтическая промышленность промышленность медицинской техники
объем, млн. руб. удельный вес в объеме подотрасли, % объем, млн. руб. удельный вес в объеме подотрасли, %
Инвестиции в основной капитал — всего: 1342,9 100,0 1051,9 100,0 291,0 100,0
— собственные средства, из них 1152,9 85,9 891,7 84,8 261,2 89,8
— прибыль 675,2 58,6 482,4 54,1 192,8 73,8
— амортизация 477,7 41,4 409,3 45,9 68,4 26,2
— привлеченные средства, в т.ч.: 190,0 14,1 160,2 15,2 29,8 10,2
— кредиты банков 26,9 14,2 17,500 10,9 9,4 31,5
— заемные средства других организаций 48,0 25,3 48,0 30,0 0,0 0,0
— бюджетные средства*, из них: 100,9 53,1 80,5 50,2 20,4 68,5
— федерального бюджета 85,9 85,1 65,5 81,4 20,4 100,0
— бюджетов субъектов Федерации 15,0 14,9 15,0 18,6 0,0 0,0
— средства внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
— прочие 14,2 7,5 14,2 8,9 0,0 0,0
Примечание: *) - под бюджетными средствами следует понимать средства, которые предприятия заявили как бюджетные в счет платежей из государственных инвестиций, установленному для медицинской промышленности.
бюджета по лимиту
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
таблица 10
Динамика инвестиций в основной капитал на развитие медицинской промышленности (в ценах 2002 г.)
Наименование показателей Объем, млн. руб. Удельный вес в общем объеме, % Прирост/ спад, %
2001 г. 2002 г. 2001 г. 2002 г.
Инвестиции в основной капитал — всего: 2394,1 1342,9 100,00 100,00 -43,9
— собственные средства, из них 2201,6 1152,9 91,96 85,85 -47,6
— прибыль 1706,3 675,2 77,50 58,57 -60,4
— амортизация 495,3 477,7 22,50 41,43 -3,6
— привлеченные средства, в т.ч.: 192,5 190,0 8,04 14,15 -1,3
— кредиты банков 11,4 26,9 5,92 14,16 136,0
— заемные средства других организаций 1,5 48,0 0,78 25,26 3100,0
— бюджетные средства*, из них: 139,0 100,9 72,21 53,11 -27,4
— федерального бюджета 114,5 85,9 82,37 85,13 -25,0
— бюджетов субъектов Федерации 24,5 15,0 17,63 14,87 -38,8
— средства внебюджетных фондов 0,2 0,0 0,10 0,00 0,0
— прочие 40,4 14,2 20,99 7,47 -64,9
Примечание: *) - под бюджетными средствами следует понимать средства, которые предприятия заявили как бюджетные в счет платежей из бюджета по лимиту государственных инвестиций, установленному для медицинской промышленности.
Источник: ФГУП «НИИЭМП».
