CC BY
85ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
С. А. Толкачев1
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА И СТРУКТУРЫ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В ЭПОХУ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ: ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА ГЛОБАЛИЗАЦИИ И НАСТУПЛЕНИЕ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ2
Четвертая промышленная революция оказывает радикальное влияние на глобальные цепочки добавленной стоимости (ГЦДС). Тотальное внедрение инфокоммуникационных технологий в виде промышленного интернета вещей, аддитивных технологий, блокчейн приводит к качественным изменениям в формате ГЦДС. Необратимое переформатирование мирового промышленного ландшафта происходит в связи с развертыванием процессов решоринга и обострением торговых войн. Формирующиеся ГЦДС эпохи четвертой промышленной революции соответствуют новой производственной парадигме: глобальный дизайн - локальное производство. Отмирание ГЦДС эпохи третьей промышленной революции связано с постепенным прекращением действия фундаментальных принципов промышленной организации - массовое производство и конвейерные сборочные линии. Новые ГЦДС ориентируются на кастомизацию продукта и миниатюризацию производства, содержат интеллектуальные системы управления на основе больших данных и интернета вещей, позволяют эффективно управлять жизненным циклом продукта. Приведены сравнительные характеристики ГЦДС периодов третьей и четвертой промышленных революций.
Ключевые слова: четвертая промышленная революция, решоринг, торговые войны, глобальные цепочки добавленной стоимости, аддитивные технологии, интернет вещей, блокчейн.
УДК 332.254
1 Сергей Александрович Толкачев, первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д-р экон. наук, профессор.
2 Статья подготовлена в рамках выполнения НИР «Методы использования информационно-коммуникационных технологий в повышении эффективности промышленности при создании цепочек воспроизводства добавленной стоимости», государственное задание Финансового университета, 2018 г.
Вся вторая половина ХХ в. прошла под знаком углубления международного разделения труда как главной движущей силы глобализации, и в последние десятилетия повсеместно сформировались глобальные цепочки добавленной стоимости (ГЦДС).
Наиболее активно ГЦДС стали формироваться со второй половины 1970-х гг. в связи с ростом цен на энергоносители и другие виды сырья, что привело к повышению издержек в развитых экономиках и обусловило потребность в поиске новых производственных площадок с дешевой рабочей силой. Кроме того, в 1970-е гг. в развитых странах стали ужесточаться экологические требования к производству продукции, что подтолкнуло компании к переносу отдельных наиболее энерго- и ма-териалоемких производственных звеньев своих производств в развивающиеся экономики. Примерно в это же время развивающиеся страны Юго-Восточной Азии начали осуществлять экономические реформы с целью форсированного экономического роста, используя фактор дешевой рабочей силы. Транснациональные компании развитых стран приступили к политике офшоринга - вывода производственных площадок на территории развивающихся стран ради экономии на заработной плате и ресурсных платежах.
Особую роль в развитии ГЦДС сыграли удешевление информационно-коммуникационных технологий в результате третьей промышленной революции, а также создание более совершенных и дешевых средств транспорта, что снизило логистические издержки и создало условия для успешного использования схем поставок «точно в срок».
Формирование ГЦДС в эпоху третьей промышленной революции отразилось на изменении места стран в иерархии ведущих промышленных держав (табл. 1). Из старых промышленных держав только Япония и США сохранили свои порядковые места, тогда как Великобритания и Франция опустились вниз, а Индия, Южная Корея и Мексика продвинулись вверх благодаря офшорингу. Самые драматичные изменения произошли с Китаем и Россией.
В период третьей промышленной революции (1960-2010 гг.) была проведена автоматизации отдельных элементов системы массового производства, создававшегося в эпохи первой и второй промышленных революций. В результате первых трех промышленных революций была построена современная индустрия массового тиражирования физических объектов с заданными свойствами. ГЦДС служили связующим звеном в формировавшейся в течение двух предыдущих столетий системе углубления разделения труда и усложнения кооперационных связей между разбросанными в пространстве производителями.
Четвертая промышленная революция, о которой было заявлено в 2016 г. на ежегодной конференции в Давосе, фактически означает интеграцию цифровых и собственно производственных технологий в виде киберфизических систем, обеспечивающих «умное производство» (smart manufacturing) с помощью «умных машин».
Таблица 1
Изменение мест некоторых стран в производстве продукции обрабатывающей
промышленности (1970-2015 гг.)
Год США Россия Япония Германия Китай Великобритания Франция Индия Южная Корея Мексика
1970 1 2 3 4 5 6 7 12 17 14
1980 1 2 3 4 5 8 6 13 17 12
1990 1 7 2 3 8 6 5 14 12 13
2000 1 16 2 3 4 5 7 13 8 10
2005 1 14 2 4 3 7 6 12 8 11
2006 1 14 2 4 3 7 6 12 8 11
2007 1 12 3 4 2 8 6 9 7 14
2008 1 9 3 4 2 7 6 12 8 13
2009 1 17 3 4 2 10 6 9 7 13
2010 2 11 3 4 1 10 8 9 5 13
2011 2 11 3 4 1 10 9 8 5 13
2012 2 10 3 4 1 11 8 6 5 12
2013 2 9 3 4 1 11 8 7 5 12
2014 2 11 3 4 1 9 8 6 5 12
2015 2 15 3 4 1 8 9 6 5 10
Источник: Darrell, M. West and Christian Lansang. Global manufacturing scorecard: How the US compares to 18 other nations: report //Brookings. - 2018. - July 10. https://www.brookings.edu/research/ global-manufacturing-scorecard-how-the-us-compares-to-18-other-nations/
«Умные машины» - единая киберфизическая система - обмениваются потоками данных в режиме реального времени, могут оценивать состояние окружающей среды, вносить корректировки в технологический процесс, обнаруживать и исправлять ошибки, например, реагировать на износ оборудования. При этом обмен данными происходит не только между оборудованием, расположенным непосредственно на одной производственной площадке, но и по всей логистической цепочке поставщиков и потребителей.
Таким образом, киберфизические системы интегрируют компьютерные технологии с физическими процессами обработки материалов, формируя сложные системы, встроенные в окружающую среду и способные воспринимать ее изменения, реагировать на них, самообучаться и адаптироваться.
Удобной точкой отсчета начала четвертой промышленной революции (конечно, очень условной) является 2010 г. Вступление мировой экономики в четвертую промышленную революцию может подорвать столетние руководящие принципы организации промышленности, сформированные в ходе третьей и второй промышленных революций. На наших глазах происходит отрицание, казалось бы, незыблемых истин сформировавшегося в ХХ в. промышленного ландшафта. Три кита организации промышленности эпохи глобализации: массовое производство, офшоринг (разветвленная система цепочек добавленной стоимости, раскинутая по всему миру) и сборочные линии - постепенно отходят на второй план. Им на смену приходят новые индустриальные принципы.
Концепция массового индустриального производства заменяется концепцией кастомизированного производства, в особенности в связи с развитием технологий ЭБ-печати. Концепция безудержного офшоринга ради повышения степени специализации труда и снижения издержек производства пересматривается в силу многих субъективных и объективных обстоятельств. Среди первых - кризис глобализации и развернувшаяся торговая война; среди последних - возрождение культуры локальных производителей, близких к местному потребителю и способных в кратчайшие сроки обеспечить все вариации спроса. Наконец, сборочные линии, введенные в начале ХХ в. Генри Фордом, также перестают быть краеугольным камнем промышленной организации в наступающую эпоху цифровиза-ции производства.
Претерпевают изменения и глобальные цепочки добавленной стоимости ГЦДС. Разветвленные и протяженные ГЦДС стали основным результатом глобализации. На пике этого процесса многие элементы производства оказались выведенными за пределы стран базирования штаб-квартир транснациональных корпораций в поиске дешевой рабочей силы. Низкие издержки производства, обеспечиваемые дешевизной труда в развивающихся странах, до поры позволяли не замечать нарастающих издержек, связанных с транспортировкой, складированием, прочими элементами логистики. Кроме того, кризис глобализации после событий на финансовых рынках в 2008-2009 гг. обострил проблемы, связанные с рисками внутристрановых регулирующих актов и процедур, а также этические и конфессиональные проблемы, влияющие на бизнес.
С другой стороны, технологические разработки, позволяющие компаниям из развивающихся стран преодолеть критические уровни эффекта масштаба производства, вытолкнули на глобальный рынок новых производителей, привели к снижению уровня прибыльности и заставили локальных поставщиков изыскивать креативные способы сокращения издержек [1].
Значительное воздействие на перестройку ГЦДС оказывает политика решо-ринга - возврата производственных предприятий, ранее выведенных за пределы США. Решоринг и реиндустриализация, начатые при президенте Б. Обама, получили поддержку Д. Трампа [2], поскольку подтверждаются последними исследова-
ниями, свидетельствующими о пагубном воздействии офшоринга на американскую экономику, особенно на обрабатывающую промышленность. Так, в составе торгового дефицита США за 2017 г. в размере 566 млрд долларов более 70 % приходится на продукцию обрабатывающей промышленности, а не на услуги. По расчетам Института экономической политики, с 2001 по 2015 г. торговый дефицит США с Китаем возрос с 83 до 367,2 млрд долларов. За счет этого Америка потеряла 3,4 млн рабочих мест и было закрыто 59794 производственных предприятий обрабатывающей промышленности.3
Политика решоринга приносит ощутимые результаты. Например, в 2017 г. благодаря возвращению производства американских компаний на территорию США и прямым зарубежным инвестициям в обрабатывающей промышленности Нового Света возникло дополнительно 170 тыс. рабочих мест. По сравнению с 2016 г. количество объявлений о наборе на работу в обрабатывающей промышленности выросло на 52 %, а по сравнению с 2010 г. - на 2800 %! [3] (см. рисунок).
Рост рабочих мест в обрабатывающей промышленности США за счет решоринга и прямых зарубежных инвестиций (нарастающим итогом)4
3 https://www.epi.org/publication/growth-in-u-s-china-trade-deficit-between-2001-and-2015-cost-3-4-million-jobs-heres-how-to-rebalance-trade-and-rebuild-american-manufacturing/
4 http://reshorenow.org/blog/reshoring-initiative-2017-data-report-reshoring-plus-fdi-job-announcements-up-2-800-since-2010/
Не секрет, что большая часть американских компаний, принявших в эпоху глобализации решение об офшоринге, руководствовалась сопоставлением уровней зарплаты внутри страны и за рубежом. Однако постепенно зарплатный фактор перестал быть самым важным, в силу вступили другие обстоятельства, которые раньше недооценивались промышленниками. Среди этих факторов - автоматизация производства, развитие аддитивных технологий, возрождение значения бренда «Сделано в США», время доставки произведенной продукции, близость к потребителям внутреннего рынка, уровень тарифов и политика отечественных розничных торговых сетей, таких как Walmart, проводящих в последние годы патриотическую политику под лозунгом «покупай американское».
Представление о том, какие страны выступили в качестве основных поставщиков, дают табл. 2 и 3.
Таблица 2
Основные страны, из которых произошел возврат обрабатывающих производств
на территорию США в 2010-2017 гг.5
Страна Количество рабочих мест Количество компаний % от общего числа
1. Китай 28388 721 62
2. Мексика 8795 81 19
3. Япония 3585 27 8
4. Канада 2951 49 6
5. Испания 675 5 1
6. Тайвань 420 8 1
7. Италия 272 19 1
8. Иордания 225 3 0
9. Шри Ланка 207 5 0
10. Объединенные Арабские Эмираты 122 3 0
11. Венгрия 105 3 0
12. Германия 68 8 0
13. Корея 68 8 0
14. Все остальные 8 16 0
5 http://reshorenow.org/blog/reshoring-initiative-2017-data-report-reshoring-plus-fdi-job-announcements-up-2-800-since-2010/
Таблица 3
Основные страны, осуществившие прямые зарубежные инвестиции
в США в 2010-2017 гг.6
Страна Количество рабочих мест Количество компаний % от общего числа
1. Германия 63416 227 20
2. Китай 61601 186 20
3. Япония 50729 195 16
4. Канада 17013 122 5
5. Корея 15785 47 5
6. Швейцария 11043 51 4
7. Австралия 10173 17 3
8. Великобритания 8855 54 3
9. Италия 7034 56 2
10. Индия 6731 48 2
11. Франция 5861 53 2
12. Тайвань 5715 11 2
13. Швеция 5532 14 2
14. Дания 5295 24 2
15. Испания 5228 23 2
16. Мексика 3949 17 1
17. Бразилия 3618 18 1
18. Австрия 3266 24 1
19. Объединенные Арабские Эмираты 3258 3 1
20. Нидерланды 2768 24 1
Американская общественная деловая организация «Инициатива решорин-га», проводящая консультационную, аналитическую и лоббистскую работу по содействию возврата производственных предприятий в США, в докладе, посвященном итогам решоринга за 2010-2017 гг., делает следующие выводы:
1. В настоящее время ясно, что американская промышленность, включая предприятия, принадлежащие зарубежным собственникам, может содействовать возвращению промышленной деятельности в США.
2. Американские и зарубежные компании осознали, что в их интересах увеличить предложение на американском рынке за счет подключения местных производителей.
3. Основная часть решоринга была связана с ожиданием снижения корпоративных налогов и ослабления регуляционных процедур. Дальнейший возврат хотя бы
6 Там же.
10 % из ранее вывезенных 5 миллионов рабочих мест потребует увеличения конкурентоспособности, в том числе за счет ослабления доллара, обучения высококвалифицированной рабочей силы и снижения корпоративного налогообложения.
4. Результаты решоринга опровергают распространенное мнение о том, что только от 4 до 13 % потери рабочих мест в американской обрабатывающей промышленности связано с офшорингом, а остальное вызвано автоматизацией.7
Развернувшаяся в середине 2018 г. по инициативе Д. Трампа полноценная торговая война с Китаем и Европой вносит большой вклад в перестройку глобальных цепочек добавленной стоимости. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает потери для роста мирового ВВП от глобальной торговой войны в 0,5 % до 2020 г. (430 млрд долларов ежегодно недопроизведенного ВВП8).
Глобальные мировые производители вынуждены перестраивать стратегии организации цепочек поставок, чтобы ответить на вызовы динамично меняющейся картины мирового промышленного ландшафта.
После начала торговой войны между ЕС и США, когда Новый Свет учредил 25 %-ные пошлины на сталь и 10 %-ные на импортируемый алюминий, а Старый Свет в ответ обложил 25 %-ной ввозной пошлиной целый ряд американских товаров (включая мотоциклы, сигареты, кокосовое масло и пр.9), промышленные компании обеих сторон вынуждены были приступить к масштабной реорганизации поставок. В США, с одной стороны, намечается увеличение рабочих мест в стальной и алюминиевой отраслях, а с другой - сжатие бизнеса в обрабатывающих отраслях, потребляющих стальной и алюминиевый прокат (автомобилестроение, строительство, машиностроение). Только автомобильное производство в США потребляет свыше четверти всего объема рынка стали и ~ 40 % алюминия.
В результате торговой войны в производстве автомотопродукции начинается броуновское движение. В зависимости от привлекательности рынков сбыта компании переводят свои производственные подразделения ближе к конечному потребителю. Американский «Harley Davidson» перемещает производство своих легендарных мотоциклов из штата Миссури в Таиланд, чтобы избежать убытков в 100 млн долларов в год, возникающих из-за европейских пошлин.10 Шведский автомобильный концерн «Volvo», наоборот, открывает производственное предприятие за 1,1 млрд дол-
7 http://reshorenow.org/blog/reshoring-initiative-2017-data-report-reshoring-plus-fdi-job-announ cements-up-2-800-since-2010/
8 https://www.theguardian.com/business/2018/jul/16/imf-trump-trade-war-global-economy-us-tariff-weo
9 https://money.cnn.com/2018/05/30/news/economy/eu-us-trade-war-tariffs-steel-aluminum/ index.html?iid=EL
10 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-25/harley-davidson-to-shift-motorbike-production-to-counter-tariffs
ларов в расчете на 4000 рабочих мест на территории США (в Южной Каролине), рассчитывая на развертывание базы закупок среди местных компаний.11
Совершенно очевидно, что перемещение конечных сборочных производств глобальных машиностроительных компаний, обусловленное сугубо политическими акциями, приведет к радикальной смене системы поставок по всему миру и качественным изменениям в структуре цепочек добавленной стоимости.
Каковы основные черты складывающейся (постглобализационной?) системы цепочек добавленной стоимости? Прежде всего, происходит регионализация цепочек поставок. Компании под угрозой обострения торговой войны для минимизации транспортных, валютных и иных рисков стремятся устанавливать цепочки поставок внутри собственной страны или в пределах близлежащего региона. Это приводит к определенному росту издержек за счет появления новых расходов по администрированию новой сети. Компании должны четко оценивать все последствия от ненадежных поставщиков, так как временные сбои в цепи поставок негативно отражаются на операционных расходах конечного производителя.
Во-вторых, приходится сталкиваться с неизбежным повышением закупочных цен на сырьевую продукцию и полуфабрикаты. Например, установленные в США повышенные таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из Китая увеличивают данный компонент издержек для американских промышленных потребителей на 2...5 % [4]. Чтобы предотвратить или ограничить воздействие данного фактора на рост цены готовой продукции, промышленные компании должны выстраивать новые цепочки поставок по критерию оптимизации прочих издержек производства, более активно отыскивать поставщиков, готовых предложить пониженные цены. Иначе, перекладывание растущих издержек на конечных потребителей грозит потерей доли рынка.
В третьих, торговые войны вынуждают производителей проводить рационализацию собственных издержек путем повышения производительности и даже идти на уменьшение норм прибыли. Взамен они получают доверие потребителей и могут рассчитывать на рост доходов за счет обслуживания поставленной продукции в течение 10.15 лет. Вкупе с факторами цифровизации производства данный тренд становится определяющим в перестройке цепочек поставок.
Главное революционизирующее воздействие на реорганизацию ГЦДС будет оказывать четвертая промышленная революция. В одном из первых исследований на эту тему - «Цифровой водоворот, или Как цифровая революция реформирует промышленность», опубликованном в 2015 г. Глобальным центром цифровых преобразований бизнеса (Global Center for Digital Business Transformation, DBT Center), - совместном проекте компании Cisco и Международного института управленческого развития в Лозанне (International Institute of Management Development, IMD) установлено, что в результате цифровой революции в каждой из исследуемых 12 отраслей
11 https://www.usatoday.com/story/money/cars/2018/06/20/volvo-charleston-south-carolina-plant-hakan-samuelsson/717299002/
в течение пяти ближайших лет исчезнет около 40 % существующих компаний. Особенно важно, что: «Меняются не только бизнес-модели - меняются целые цепочки создания стоимости и предлагаемые продукты. Цифровизация не просто меняет отрасли, она все чаще стирает границы между ними»12.
Суть четвертой промышленной революции (или цифровизации) состоит в интеграции информационно-коммуникационных технологий в производственный процесс и соединении последовательных этапов движения добавленной стоимости в единую управляемую систему на основе цифровых платформ. «Цифровые платформы стали завоевывать все большую популярность у бизнеса. Традиционные компании, такие как General Electric с ее Predix-платформой, и новые игроки, такие как Uber, Airbnb и индийская Flipkart, получили доступ к глобальным рынкам с помощью своих информационных платформ и промышленных экосистем локальных потребителей. С 2012 по 2015 г. некоторые компании, использующие цифровые платформы, росли с темпами порядка 100 % в год по сравнению с 5.. .8 % у традиционных ТНК» [5].
Одним из первых терминов, используемых для обозначения таких процессов, стал интернет вещей (промышленный интернет вещей - применительно к промышленному производству). Концепция интернета вещей первоначально получила развитие в сферах финансов и потребительских услуг, но в последние годы промышленность все активнее стала использовать этот способ повышения эффективности.
Согласно исследованиям крупнейшей маркетинговой компании «Statista», количество взаимосвязанных устройств, подпадающих под категорию интернета вещей, к 2020 г. возрастет в мире до 30 млрд, удваиваясь каждые 5 лет. А количество устройств промышленного интернета вещей, обеспечивающих межмашинное взаимодействие (M2M), вырастет с 1,5 млрд в 2018 г. до 3,3 млрд в 2021 г.
В 2016 г. в США около четверти всех инвестиций в приобретение устройств интернета вещей осуществили компании обрабатывающей промышленности и, согласно оценкам International Data Corporation (IDC), индустрия останется крупнейшим покупателем до 2020 г. [6]. Исследование компании IDC в 2017 г. показало, что 63 % опрошенных компаний уже приступили к внедрению в цепочки поставок промышленного интернета вещей. Однако только 8 % компаний внедрили интернет вещей по всей цепочке поставок, т. е. полностью трансформировали свою цепочку поставок на основе технологий межмашинного взаимодействия13.
Ключевой особенностью блокчейн является возможность осуществлять сделки под полным контролем всех участвующих сторон. Это высокоэффективное средство отслеживания почти всех форм данных - доставка информации в цифровую эпоху, благодаря чему кардинально снижаются издержки заключения сделок.
12 https://www.cisco.eom/c/ru_ru/about/press/press-releases/2015/06-26.html
13 https://www.opentext.com/file_source/OpenText/en_US/PDF/opentext-idc-digital-transformation-supply-chain.pdf
Блокчейн как антикоррупционная технология обеспечивает точность и аккуратность выполнения процессов, сокращая затраты на дополнительный аудит.
Применение блокчейн-логики к цепочкам поставок означает введение принципиально нового подхода, при котором ни один из элементов запасов не может существовать дважды в одном и том же месте. Статус любого продукта в цепочке поставок может быть установлен в течение минуты и доступен каждому участнику цепочки с полной отслеживаемостью вплоть до точки происхождения.
В пищевой и других отраслях, зависящих от времени доставки, важно отслеживать движение продукта. «Walmart» и «Nestlé», использующие блокчейн в глобальном масштабе, всегда располагают документацией о том, откуда пришел продукт и где он произведен, где хранится и когда продан [7].
IBM в январе 2018 г. объявила о новом партнерстве с Maersk, которое будет осуществляться при поддержке блокчейн-системы электронной доставки в международном масштабе. Потенциал системы - сокращение миллиардов долларов ежегодных расходов в глобальной индустрии судоходства.
Аналитика данных играет важную роль в современной цепочке. Обработка и мониторинг данных в реальном времени создают новые инструменты для сегодняшней цепочки поставок, и менеджеры должны знать, как использовать эти возможности:
1. Обеспечение гарантии поставок. Аналитика данных позволяет легко отслеживать сроки производства и узловые точки обеспечения безопасности и соблюдения стандартов, определения рыночных моделей и многое другое.
2. Управление жизненным циклом продукта. Переход к более продвинутой аналитике следующего поколения позволит смягчить риски, оптимизировать процессы и упростить конкурентную разведку.
3. Обеспечение прозрачности поставок. Технологии аналитики данных (как и блокчейн) полезны для отслеживания и проверки операций. Данные датчика позволяют легко определить точное местоположение груза и даже его текущее состояние.
Однако, пока взрывообразный рост аналитики данных приводит к сложностям в отделении действительно значимой информации от бесполезной.
Цепочки поставок становятся управляемыми данными (The Data-Driven Supply Chain). Производители могут использовать такие аналитические средства, как статистический контроль процесса SPC, для идентификации статистических выбросов (результатов измерения, выделяющихся из общей выборки) и улучшения качественных уровней цепочки поставок. Использование SPC позволяет каждый входящий параметр (время доставки, уровень повреждений, любые иные метрики, доступные трекерам) немедленно сопоставлять с исторически средними, минимальными и максимальными значениями. Таким образом можно легко выявить и решить проблемы, вместо того чтобы заниматься догадками и дополнительным вмешательством [8].
По прогнозу известной маркетинговой компании IDC, к 2020 г. треть всех ГЦДС в обрабатывающей промышленности будут построены на основе аналитически управляемых когнитивных моделей, что увеличит стоимостную эффективность на 10 % (сни-
жение расходов на труд, экономия материальных ресурсов, улучшение использования основных фондов) и уровень обслуживания - на 5 % (сокращение сроков доставки, распределение складских запасов согласно приоритетным целям, ускорение ввода новой продукции)14. Формирование таких когнитивных цепочек поставок позволит компаниям проактивно управлять материальными оборотными средствами, приближая готовую продукцию к потребителю, снижая совокупные издержки по всей цепи поставок.
Преддиктивная аналитика - одна из наиболее прорывных технологий, которая окажет значительное влияние на цепочки поставок. Преддиктивная аналитика означает способность компьютера установить порядок и смысл в огромном потоке данных («большие данные»). Она позволяет менеджерам лучше управлять запасами, планировать более надежные схемы поставок, сокращать отклонения во времени поставок. Это снижает издержки по всей цепочке поставок.
Компания SAS - один из наиболее известных поставщиков технологий преддик-тивной аналитики. Продуктовый гигант «Nestlé» использует технологии искусственного интеллекта SAS для улучшения обслуживания клиентов при минимизации складских запасов. «Nestlé» достигает экономии от использования преддиктивной аналитики в процессе обслуживания спроса на сезонные товары и товары с большими колебаниями спроса. Статистические модели, используемые искусственным интеллектом, непрерывно совершенствуются и позволяют точнее предсказывать поведение потребителей, особенно в случае учета факторов распродаж, скидок и акций промоутинга.
Компания Toyota Material Handling USA (TMHU) является одним из лидеров по производству вилочных погрузчиков для загрузки большегрузных автомобилей. В США компания обслуживает свыше 500 000 машин. Ее дилерская сеть включает 3000 техников и получает свыше 18000 запросов на обслуживание ежегодно. Около 70 % произведенной продукции перевозятся внутри США на большегрузных автомобилях (фурах или траках). Сбой в работе погрузчика означает задержку транспортировки груза и сбой в работе всей цепи поставок.
TMHU в сотрудничестве с Exsys Inc., одной из старейших фирм по разработке технологий на основе искусственного интеллекта, разработали TED (Toyota Electronic Diagnosis) - экспертную систему для ускорения оценки состояния и предупреждающего ремонта погрузчиков. TED рассматривается в компании как незаменимый круглосуточный работник с богатым опытом, который может научить новых технических сотрудников. Затраты на разработку этой системы окупаются в течение первого года [9].
Автоматизация и роботизация транспортных потоков развивается по следующим направлениям:
1. Смарт управления движением. Китай (г. Нанкин) недавно представил систему управления потоком трафика, включающую в себя данные в реальном времени, а также прогностическую аналитику, помогающую путешественникам планировать
14 https://bluecrux.com/wp-content/uploads/2018/05/IDC-FutureScape-Worldwide-Manufacturing -2018-Predictions.pdf
свои маршруты на повседневной основе. Такая система может использоваться и при планировании цепочек поставок для промышленных компаний, предоставляя информацию о задержках трафика, вариантах объезда и даже погодных условиях.
2. Усиление механизмов безопасности. Это касается как автономных беспилотных, так и обычных водителей. Оценка состояния последних с помощью ряда датчиков и индикаторов помогает избежать инцидентов на дорогах.
3. Дистанционно управляемые доставочные дроны популярны среди потребителей, поэтому имеет смысл использовать их для доставки продукции и грузов. Компания «Amazon» уже представила доказательства и продемонстрировала потенциал службы доставки, однако технологии текущего поколения делают эти беспилотники жизнеспособными только для местных перевозок.
Интернет вещей в цепочках поставок включает в себя постоянно работающие и связанные средства слежения (трекеры), которые мониторят и отправляют информацию о местонахождении продукции в режиме реального времени. Технологии интернета вещей выводят всю транспортно-логистическую систему из состояния «черной дыры» в управляемую данными цепочку поставок, где и поставщик, и покупатель могут в режиме реального времени наблюдать за движением продукции.
Накопленные технологические достижения делают использование интернета вещей в цепочках поставок возможным и эффективным решением. Улучшение батарейных и сенсорных технологий позволяет трекерам мониторить помимо местонахождения температуру, влажность транспортируемой продукции и др. Глобальная система передачи данных позволяет транслировать информацию в режиме реального времени по всей планете. Недавно одна глобальная фармацевтическая компания использовала он-лайн трекеры для мониторинга чувствительной к температуре продукции во время транспортировки из европейского завода на североамериканскую базу дистрибуции. Детектор обнаружил, что контейнер оказался в зоне неправильной температуры, что грозило порчей продукции, и послал сигнал тревоги производителю. Диспетчер по поставкам, получив информацию, тут же связался с доставщиком, контейнер был срочно перемещен в зону подходящей температуры, и продукция была спасена 15.
В марте 2017 г. система искусственного интеллекта «Эйнштейн», разработанная компанией «Salesforce», была апробирована в складских помещениях компании «Coca-Cola». Система визуального распознавания автоматически отслеживает состояние запасов, пополняя их по мере необходимости. В результате уменьшается потребность в соответствующих работниках, которые могут быть переброшены в другие сферы деятельности. Кроме того, менеджеры получают возможность в режиме реального времени со своих смартфонов и планшетов получать точную информацию о состоянии складских запасов 16.
15 http://pharmaceuticalcommerce.com/opinion/data-logging-not-enough-modem-pharma-supply-chain/
16 https://www.supplychaindive.com/news/einstein-artificial-intelligence-salesforce-ibm-watson-coca-cola-inventory-management/439201/
SD-принтеры еще совсем недавно рассматривались как нишевые продукты. Небольшой размер оборудования вкупе с безотходным, по сути, производством низвели эти устройства до выпуска мелкосерийной продукции потребительского назначения. Однако времена меняются. Компания «Дженерал Электрик» планирует производить к 2020 г. с помощью ЭБ-принтеров 40 000 сопел для реактивных двигателей и уже инвестировала в эту технологию 1 млрд долларов в 2016 г. и планирует инвестировать столько же в ближайшие несколько лет.
Не отстают и другие компании: американская компания UPS, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике, находится в середине процесса запуска в США более 60 предприятий по обеспечению сервиса ЭБ-принтинга по запросу потребителей17.
Известный отечественный исследователь глобальных цепочек стоимости В. Б. Кондратьев отмечает грядущее революционное воздействие аддитивных технологий на реорганизацию глобальных цепочек стоимости: «ЭБ-принтеры позволяют продуцировать множественные проектные решения на одном и том же оборудовании. В результате экономия на масштабах уже не играет былой роли и не дает таких же преимуществ, как в традиционной обрабатывающей промышленности. По мере совершенствования и более широкого распространения ЭБ-печати может произойти реверс специализации и стандартизации существующих цепочек снабжения, которые сформировались в последние десятилетия, позволяя производить большее число деталей в меньшем числе географических пунктов. Сжатие стоимостных цепочек как по протяженности, так и по числу производственных узлов (центров), в свою очередь, сокращает объемы глобальной торговли, поскольку все меньшее число стран и предприятий вовлекается в один и тот же производственный процесс» [5].
Подытоживая, охарактеризуем воздействие инфокоммуникационных технологий, лежащих в основе четвертой промышленной революции, на трансформацию ГЦДС. Новое поколение формирующихся ГЦДС вырастает из глобальной трансформации мирового промышленного ландшафта, когда утрачивают свое значение классические принципы промышленной организации последних двух веков (массовое производство однотипной продукции на основе сборочного производства и многоуровневая система поставок - офшоринг). Четвертая промышленная революция выдвигает новые принципы: производство кастомизированной продукции локализованными производственными центрами. В предыдущих работах мы предложили говорить о смене индустриальной парадигмы [10]. На смену парадигме «Локальный дизайн - глобальное производство» идет парадигма «Глобальный дизайн - локальное производство».
Е. Б. Ленчук отмечает влияние цифровизации на ускорение процесса изготовления продукции: «... если в традиционном производстве множество отдельных этапов (выпуск деталей и сборка) были разделены во времени и пространстве, то современное цифровое производство, по сути, размывает границы между изготовлением
17 https://www.manufacturing.net/article/2018/04/5-technologies-disrupting-supply-chain
деталей и сборкой, производство становится непрерывным с использованием ультраэффективных процессов автоматизации» [11].
Эти тенденции не могут не повлиять на консолидацию и сжатие ГЦДС. Наблюдаемое обострение мировой экономической ситуации, торговые войны являются конъюнктурным отражением глубокой объективной тенденции переформатирования всего мирового промышленного ландшафта.
Цифровизация на основе промышленного интернета вещей в перспективе может привести к такому уровню кастомизации производства, при котором будет излишней приставка «глобальный» в словосочетании ГЦДС. Решоринг и миниатюризация производственных мощностей, ориентированных не на массового глобализированного потребителя, а на локализованного, позволит поставить вопрос о замене аббревиатуры ГЦДС на локальные ЦДС или кастомизированные ЦДС.
В заключение приведем отличительные характеристики существующей, но разрушающейся системы ГЦДС, сложившейся в эпоху третьей промышленной революции и глобализации, и формирующейся в ходе четвертой промышленной революции новой системы ГЦДС (табл. 4).
Таблица 4
Сравнительные характеристики ГЦДС эпох третьей и четвертой промышленных революций
Характеристики ГЦДС ГЦДС третьей промышленной революции (ХХ в.) ГЦДС четвертой промышленной революции (ХХ1 в.)
Господствующие принципы промышленной организации Рост специализации и кооперации, конвейерная сборка, офшоринг Локализация производства под выпуск кастомизированной продукции, решоринг
Роль инфокомму-никационных технологий в организации ГЦДС Формирование кибернетических систем. Инфокоммуникационные технологии используются для частичной автоматизации сборочных производств, обмена финансовой и управленческой информацией Формирование киберфизических систем. Инфокоммуникационные технологии используются для платформенной интеграции ГЦДС на основе обобщения информации, характеризующей движение продукции по всей цепочке в режиме реального времени
Господствующий стиль управления Реактивный. Проблемы решаются по мере их обнаружения Проактивный. Будущие проблемы предсказываются и решаются до их осуществления
Характеристики ГЦДС ГЦДС третьей промышленной революции (ХХ в.) ГЦДС четвертой промышленной революции (ХХ1 в.)
Факторы развития ГЦДС Развитие транспортных путей сообщения, внедрение инфокомму-никационных технологий в сферы финансов и управления, автоматизация сборочных производств Внедрение инфокоммуникацион-ных технологий в сферы производства, логистики, послепродажного обслуживания. Промышленный интернет вещей. Появление локально-ориентированных транспортных средств (дроны, беспилотные транспортные средства)
Вектор развития Увеличение количества звеньев ГЦДС под воздействием повышения степени подетальной специализации производства и глобализации рынков сбыта Снижение количества звеньев ГЦДС благодаря сокращению этапов технологической переработки при внедрении новых технологических принципов (аддитивных технологий, роботизации) и локализации (регионализации) рынков сбыта
Значение технологических компетенций ключевого участника - организатора ГЦДС Определяющее. Технологическое лидерство и «родовое» знание ключевого участника бесспорно. Экономика технологического суверенитета Размытое. Технологические компетенции становятся доступнее для прочих участников ГЦДС благодаря цифровизации. Экономика «индустриальных приложений»
Господствующая бизнес-модель промышленных компаний Производственная. Производство массовой однотипной продукции с низкими издержками Сервисная. Производство массовой кастомизированной продукции с последующим долгосрочным обслуживанием
Тип взаимодействия производителя и потребителя Клиентский. Производитель и потребитель имеют четкое распределение ролей Кооперационный производитель и потребитель вовлечены в совместный расширенный производственный процесс
Характер создаваемых цепочек добавленной стоимости Вертикальный. Последовательная линейная передача между распределенными производителями с жестко закрепленными функциями и ответственностью Сетевой. Нелинейное (быстроменяющееся и неустойчивое) локализованное сотрудничество с неопределенными ролями и ответственностью
Конкурентные преимущества ГЦДС Снижение издержек и повышение качества продукции за счет углубления подетальной специализации каждого участника цепи Повышение гибкости, прозрачности и управляемости за счет интеллектуального обобщения результатов внедрения инфокоммуникаци-онных технологий (цифровизации). Ускорение времени поставок, снижение издержек координации
Список литературы
1. Belanger, Y. Globalization Brings New Risks into the Supply Chain / Y. Belanger, Y. Leclerc // Industry Week. - 2013. - Nov. 06. http://www.industryweek.com/logistics/globalization-brings-new-risks-supply-chain
2. Москвитина, Е. И. Реиндустриализация в США при президенте Д. Трампе: ожидания и первые итоги / Е. И. Москвитина, С. А. Толкачев // США и Канада: экономика, политика, культура. - 2018. - № 3.
3. Moser, H. Reshoring Is on the Rise: What It Means for the Trade Debate / H. Moser, M. Kelley // Industry Week. - 2018. - Apr. 13. https://www.industryweek.com/economy/reshoring-rise-what-it-means-trade-debate
4. Bhadauria, Sh. How Tariff-Proof Is Your Supply Chain Strategy? / Sh. Bhadauria // Industry Week. - 2018. - Aug. 20. https://www.industryweek.com/supply-chain/how-tariff-proof-your-supply-chain-strategy
5. Кондратьев, В. Новый этап глобализации: особенности и перспективы / В. Кондратьев // Мировая экономика и международные отношения. - 2018. - №6.
6. Tomas, T. The Connection Between Smart Manufacturing and IoT / T. Tomas. https://www. manufacturing.net/article/2018/07/connection-between-smart-manufacturing-and-iot
7. Myerson, P. Un-Block Your Supply Chain / P. Myerson // Industry Week. - 2018. -May. 06. http://www.industryweek.com/supply-chain/un-block-your-supply-chain
8. Dukach, D. Is Your Supply Chain Stuck in the Bermuda Triangle? / D. Dukach // Industry Week. - 2018. - Apr. 30. http://www.industryweek.com/technology-and-iiot/your-supply-chain-stuck-bermuda-triangle
9. Blanchard, D. A Smarter Way to Run a Supply Chain / D. Blanchard // Industry Week. -2016. - Jun. 26. http://www.industryweek.com/supply-chain/smarter-way-run-supply-chain
10. Толкачев, С. А. Методологические основы трансформации глобальных цепочек стоимости в ходе неоиндустриализации / С. А. Толкачев, А. Ю. Тепляков // Экономическое возрождение России. - 2016. - № 3 (49). - С. 57-65.
11. Ленчук, Е. Б. Технологический аспект новой индустриализации России / Е. Б. Лен-чук // Экономическое возрождение России. - 2018. - №2. - С. 70.
S. A. Tolkachev. Change in the quality and structure of value added chains in the era of the Fourth Industrial Revolution: influence of globalization crisis and the advent of the digital economy. The fourth industrial revolution exerts radical impact on the global value added chains (GVQ. Total introduction of infocom technologies in the form of the Industrial Internet of things, additive technologies, a blockchain, leads to high-quality changes in the GVС format. Irreversible reformatting of a world industrial landscape happens in connection with expansion of reshoring and aggravation of current trade wars. The formed GVС in the Fourth industrial revolution times correspond to a new production paradigm - global design - local production. Dying of GVС of the Third industrial revolution are connected with gradual cancellation of the fundamental principles of the industrial organization - mass production, assembly lines. New GVС are guided by customization of a product and miniaturization of production, contain intellectual control systems on the basis of Big Data and the Internet of things, allow to operate product life cycle effectively. Comparative characteristics of the GVС third and fourth Industrial Revolutions are given.
Keywords: fourth industrial revolution, reshoring, trade wars, global value added chains, additive technologies, internet of things, blockchain.
