CC BY
7УДК 630*381.2
А.А. СЕМЁНОВ, канд. техн. наук,
генеральный директор ООО «ГС-Эксперт» (Москва)
Итоги развития строительного комплекса и промышленности строительных материалов в 2012 году, прогноз на 2013 год
Приведенная в статье оценка состояния строительного комплекса и промышленности строительных материалов базируется в основном на анализе данных официальной статистики. Однако необходимо отметить, что эти данные не всегда вполне корректно отражают действительную ситуацию в отечественной экономике, что неоднократно отмечалось в ряде публикаций и выступлений [1, 2]. Как правило, данные официальной статистики носят более оптимистичный характер. Однако, несмотря на это, данные по прошедшему году не позволяют говорить об окончательном выходе отрасли из кризиса и ее устойчивом развитии. Основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние строительного комплекса России, приведены в табл. 1.
Эти данные показывают, что на протяжении всего минувшего года темпы роста инвестиций в основной капитал в целом по российской экономике стабильно сокращались. По итогам 2012 г. этот показатель составил 12279 млрд р., увеличившись на 6,7% по сравнению с 2011 г.; в 2011 г. инвестиции в основной капитал выросли на 8,3%. В общем это согласуется с прогнозными оценками, озвученными на IV конференции «Текущее состояние строительного комплекса и перспективы посткризисного развития промышленности строительных материалов» [3].
Однако если проанализировать отраслевую структуру инвестиций, то можно отметить, что начиная со II квартала 2012 г. наблюдается не только снижение тем-
пов роста инвестиций по виду деятельности «Строительство» (на данную отрасль российской экономики приходится около 2% от общего объема инвестиций в основной капитал), но и сокращение объемов инвестиций в абсолютном выражении по сравнению с предыдущим годом. По итогам 9 месяцев 2012 г. объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Строительство» сократился почти на 20% по сравнению с 2011 г., что даже превысило темпы снижения объемов инвестиций в 2011 г.
Если проследить динамику изменения этих показателей за последние пять лет, то можно увидеть, что уровень инвестиций в основной капитал только по итогам прошедшего года достиг докризисного уровня (рис. 1, а). А инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Строительство» после незначительного роста в 2010 г. продолжают сокращаться. В 2012 г. объем инвестиций в строительство составил всего 56% от уровня 2008 г. (рис. 1, б).
Темпы роста объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по данным Росстата, в 2012 г. также существенно уступали уровню 2011 г. По итогам прошедшего года объем работ по этому виду деятельности составил 5711,8 млрд р., увеличившись всего на 2,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2011 г., а в 2011 г. рост этого показателя составлял 5,1%. По отношению к принятому за базу 2008 г. можно констатировать реальное падение объемов работ по виду деятельности «Строительство» — 94% в сопоставимых ценах (рис. 2).
Таблица 1
Макропоказатели состояния строительства в РФ в 2012 г.* (в % к соответствующему периоду 2011 г.)
Макропоказатель 2012 2011/ 2010
январь-март январь-июнь январь-сентябрь январь-декабрь
Инвестиции в основной капитал 116,8 109,6 108,6 106,7 108,3
Инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Строительство» 134,5 97,4 80,2 нет данных 89,9
Объемы работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 105 104,7 102,3 102,4 105,1
Ввод в действие жилых домов (общая площадь) 105,7 101,9 102,7 104,7 106,6
* Источник: Росстат.
100% 95% 102%
83% 88%
100% 77% 56%
66% 70%
0
2008 2009 2010 2011 2012
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%): а - всего; б-по виду деятельности «Строительство». Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»
100%
84% 87% 91% 94%
2008 2009 2010 2011 2012
Рис. 2. Динамика объемов работ по виду деятельности «Строительство» в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%). Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»
о
б
о
научно-технический и производственный журнал Q'j'pfjyrj'íjj^jlj^js 62 февраль 2013
100
100% 93% 91% 98% 102%
Рис. 3. Динамика объемов ввода в действие жилых домов в 20082012 гг. (2008 г. = 100%). Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»
120
115
110
105
100 ,
о^^ ^ ^ кР^ кР^ ^ ^
^ ^ * ^ * * ^ О^ ^
™™ Объем производства в ПСМ в 2011 г.
— Объем производства в ПСМ в 2012 г.
Объем работ по виду деятельности «Строительство» в 2012 г.
Рис. 4. Темпы роста объемов производства в промышленности строительных материалов в 2011-2012 гг. (% к аналогичному периоду с начала предыдущего года)
Реальную ситуацию в жилищном строительстве в 2012 г. также нельзя назвать оптимистичной. А статистические данные у специалистов-аналитиков вызывают множество вопросов. В первом полугодии 2012 г. темпы роста объемов ввода жилья в стране стабильно сокращались, а в отдельные месяцы сокращались и объемы ввода по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако в IV квартале 2012 г. Росстат зафиксировал существенный рост объемов ввода жилья. Например, в октябре—ноябре темпы роста этого показателя превышали 11%, что вызывает значительные сомнения. Налицо противоречие между данными по инвестициям в строительство и объемом ввода жилья. В результате согласно официальным данным Росстата по итогам года в стране было введено 65,2 млн м2 жилья — на 4,7% больше, чем годом ранее. Темпы роста ввода жилья в 2012 г., даже по данным официальной статистики, также существенно снизились по сравнению с 2011 г., когда этот показатель увеличился на 6,6%. При сопоставлении данных за прошедший пятилетний период можно отметить, что по объему строительства жилья мы наконец пре-
высили уровень 2008 г., когда было введено около 64 млн м2 (рис. 3).
По оценкам «ГС-Эксперт», в 2013 г. ситуация в строительстве не претерпит кардинальных изменений. Даже при благоприятном развитии экономической ситуации в стране в отрасли будет наблюдаться дальнейшее снижение темпов роста объемов строительства, прежде всего жилищного, которые по нашим оценкам не превысят 2—4%, т. е. объем ввода жилья в 2013 г. составит 66,5—67,5 млн м2.
Итоги работы промышленности строительных материалов в 2012 г. отражают реальное состояние строительства.
После достаточно динамичного роста производства в отрасли в 2010 г., когда спешно завершалось строительство объектов, начатых в докризисный период, на протяжении 2011 г. отмечалось постепенное снижение темпов роста производства [4]. Эта ситуация сохранилась и в 2012 г. При этом темпы роста производства в отрасли в 2012 г. были существенно ниже, чем годом ранее. Достаточно высокие темпы роста производства наблюдались только в начале года — свыше 10% в январе—апреле, что было связано с надеждами на рост объемов строительных работ в стране. Однако надежды на рост в строительстве не оправдались: на протяжении всего 2012 г. темпы роста объемов строительных работ в стране, как уже отмечалось, стабильно сокращались. По итогам 2012 г. рост производства в промышленности строительных материалов составил всего 5,6% против 9,3% в 2011 г. (рис. 4).
В 2012 г. на фоне снижения темпов роста объемов производства в отрасли также сократился и ввод новых производственных мощностей в некоторых подотраслях ПСМ. Исключение составляют производители блоков из ячеистых бетонов, керамического кирпича, щебня и теплоизоляционных материалов. В этих подотраслях в 2012 г. ввод производственных мощностей, по предварительным оценкам, превысил прошлогодний уровень (табл. 2).
Если проследить динамику изменения объемов производства некоторых видов строительных материалов в 2012 г. и сопоставить ее с данными за 2011 г. [4], то можно увидеть отчетливую тенденцию сокращения темпов роста по большинству товарных позиций. Однако в целом, несмотря на сокращение темпов роста производства, объем выпуска большинства видов строительных материалов в 2012 г. на 5% и более превысил прошлогодний уровень (табл. 3). При этом необходимо отметить, что наиболее высокие темпы роста показывают те сегменты строительных материалов, которые использу-
Таблица 2
Ввод производственных мощностей в 2008-2012 гг.
0
2011
Продукция Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 9 мес. 2012
Материалы строительные нерудные млн м3 6,5 7 5,4 4,7 5,2
Цемент млн т 0,3 7,3 9 5,9*
Сборные железобетонные конструкции и изделия тыс. м3 106 173 358 87 38
Кирпич керамический млн шт. усл. кирп. 223 536 272 135 225
Кирпич силикатный млн шт. усл. кирп. 24 224 80
Блоки из ячеистых бетонов млн шт. усл. кирп. 236 300 1225 1045 1700*
Стекло листовое млн м2 35 14 35*
Плитки керамические млн м2 6,1 0,3 3,1 0,01
Теплоизоляционные материалы млн м3 4,3 0,7 4,3 0,7 1,8
* - Оценка по итогам 2012 г. Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт».
Г; научно-технический и производственный журнал
М ® февраль 2013 63~
Таблица 4
Объемы производства некоторых видов строительных материалов в 2007-2012 гг.*
Таблица 3
Динамика производства основных видов строительных материалов в 2012 г.*
Продукция Темпы роста производства, %
2012 2011
январь-март январь-июнь январь-сентябрь январь-декабрь
В целом по виду деятельности «Прочие неметаллические минеральные продукты» 112,7 108,5 107,3 105,6 109,3
Нерудные стройматериалы, в том числе: щебень песок строительный 120,4 123,3 115,7 116,8 113,5 120,3 112,8 109,8 115 111,4 109,3 112,7 114,3 117,1 109,1
Цемент 118,5 114,4 110,7 109,5 111,4
Известь строительная 123 119,5 116,9 116,7 116,4
Гипс 108,3 106,6 109,1 108,0 113,7
Кирпич керамический 120,7 116 112,2 109,6 117,2
Кирпич силикатный 125,1 117 113,5 110,6 111,6
Блоки из ячеистого бетона 146,1 129,5 122,5 120 129,8
ЖБИ 116,3 113,4 111,2 109,6 111,2
Товарный бетон 122,4 90,5 97,6 106,8 119,3
Стекло листовое 108,4 109,4 106,4 106,3 103,2
Плитки керамические 113,2 110,5 111,3 108,5 114,9
Сухие строительные смеси 122 122 119 117 119
Строительные гипсовые изделия 114,5 104,1 106 106,4 109,3
Минераловатные теплоизоляционные материалы 130,1 128,4 125,9 123,6 118,9
*Источник: Росстат.
Продукция Единицы измерения Объемы производства % от докризисного объема производства
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Материалы строительные нерудные млрд м3 392,4 415,8 261,2 311,9 375,8 411,5 75 90 99
Щебень и гравий млрд м3 184,7 199,8 151,6 172,9 207,8 223,6 87 104 112
Песок строительный млрд м3 146,7 165,2 94,3 120,5 142,3 157,4 73 86 95
Цемент млн т 59,9 53,5 44,2 50,4 56,2 61,5 84 94 103
Известь строительная млн т 1,9 1,9 1,1 1,7 2 2,2 89 105 116
Гипс млн т 4 4,1 3,3 4,1 4,6 5 100 113 122
СборныеЖБИ млн м3 29,1 28,4 17,5 20,3 23,2 24,9 70 80 86
Кирпич керамический млрд шт. усл. кирп. 6,8 7,3 5 5,3 7 7,3 73 96 100
Кирпич силикатный млрд шт. усл. кирп. 5 4,9 2,6 2,7 2,9 3 54 58 60
Блоки стеновые из ячеистого бетона млрд шт. усл. кирп. 4,4 5 4,2 5,4 6,7 8 108 134 160
Стекло листовое (флоат) млн м2 140,5 156,4 165,9 201,6 209,2 213,7 129 134 146
Плиты и плитки керамические млн м2 137,6 148,1 117,5 127,6 143,9 156,1 86 97 105
Керамзит млн м3 4,8 4,8 3,2 3,3 3,4 4 69 71 83
*Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт».
ются в индивидуальном жилищном строительстве и при ремонте существующих зданий и сооружений.
Если сопоставить объемы производства в натуральном выражении, то можно отметить, что большинство подотраслей ПСМ по итогам 2012 г. достигли докризисных объемов производства (табл. 4), но ряд подотраслей еще очень далеко от преодоления последствий кризиса.
Несмотря на снижение темпов объемов строительства в стране, сохранившаяся положительная динамика спроса на большинство видов строительных материалов в прошедшем году обусловила возобновление инвестиционной активности в отрасли. Начата реализация нескольких новых проектов строительства заводов по выпуску цемента, извести, гипса, листового стекла и различных видов стеновых материалов. Также заявлено
64
научно-технический и производственный журнал
февраль 2013
о планах по строительству подобных производств в ближайшие годы.
Однако, по нашим оценкам, в 2013 г. ситуация в отрасли не претерпит существенных изменений, так как состояние промышленности строительных материалов полностью зависит от ситуации в строительстве. Можно прогнозировать, что в отрасли будет наблюдаться стагнация с минимальным ростом, обусловленная дальнейшим снижением темпов роста в экономике страны в целом и объемов строительных работ в частности. По итогам года рост производства в промышленности строительных материалов составит не более 3—5%.
Ключевые слова: итоги работы за 2012 г., строительство, промышленность строительных материалов, макроэкономические показатели, темпы роста, динамика производства, стагнация, прогноз.
Список литературы
1. Пономарев И.Г. Преодолен ли кризис в строительном комплексе? // Строительные материалы. 2011. № 3. С. 57-59.
2. Зельманович Я.И. Состояние рынка мягких кровельных и гидроизоляционных материалов России в 2009-2010 гг. // Строительные материалы.
2011. № 3. С. 63-67.
3. Пономарев И.Г. Итоги работы строительного комплекса России в 2011 г. и прогноз развития строительства в 2012 г. // Строительные материалы.
2012. № 2. С. 6-8.
4. Семёнов А.А. Текущее состояние и тенденции развития промышленности строительных материалов // Строительные материалы. 2012. № 2. С. 9-11.
(¡0
GS EXPERT
исследования рынков минерального сырья и стройматериалов
Специализируется на проведении маркетинговых исследований и мониторинге рынков в области строительных материалов и минерального сырья в России и ряде стран СНГ.
Осуществляет постоянный мониторинг и всесторонний анализ текущей ситуации и основных тенденций на рынках исследуемой продукции, включая анализ данных о ее производстве и потреблении, экспортно-импортных поставках, сырьевой базе, состоянии ведущих участников рынка, а также законодательства, касающегося этих отраслей.
Предлагаем готовые аналитические обзоры рынков, проведение исследований по вашим индивидуальным заказам, а также услуги по мониторингу цен и объемов поставок продукции (внутренние поставки и анализ ВЭД) на ежемесячной или ежеквартальной основе.
Выполнены работы по:
• минеральному сырью: гипсовому камню, полевому шпату, различным видам глин, стекольным и формовочным пескам, карбонатным породам (доломиту, мелу, известняку), кварцу, бентониту, волластониту, диатомиту и др.;
• строительным материалам: цементу, извести, гипсу, листовому стеклу, щебню, гравию, теплоизоляционным и кровельным материалам, архитектурному профилю из алюминиевых сплавов и ПВХ, кирпичу, ячеистому бетону и др.
125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д. 18, оф. 230 Тел:(499) 250-48-74, (916) 507-83-77, факс: (499) 250-48-74 www.gs-expert.ru E-mail: [email protected]
rj научно-технический и производственный журнал
v.-Jy^Arb:® февраль 2013 65
