CC BY
175
УДК [339.727.22:330.32:332.1] (470.319)
ФЕДОТОВА И.К. Иностранные инвестиции в
Российской Федерации и их роль в экономике региона
В статье проводится анализ динамики и структуры ежегодных потоков иностранных инвестиций в экономику Орловской области, что позволяет выявить основные тенденции привлечения иностранного капитала за период с 2006 по 2010 г Определяются масштабы деятельности предприятий с иностранными инвестициями. Рассматривается влияние иностранных инвестиций на экономический рост в регионе.
Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, динамика инвестиций.
Катализатором роста экономики в настоящее время являются иностранные инвестиции. Иностранные инвестиции -это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вложенных иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и иных видов деятельности с целью получения прибыли.
Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику способствует решению следующих проблем социально-экономического развития:
> освоение невостребованного научно-технического потенциала России;
> продвижение российских товаров и технологий на внешний рынок;
> содействие расширению и диверсификации экспортного потенциала и развитию импортозаменяющих производств в отдельных отраслях;
140 120 100
> содействие притоку капитала в трудоизбыточные регионы и районы с богатыми природными ресурсами для ускорения их освоения;
> создание новых рабочих мест и освоение передовых форм организации производства.
Объём иностранных инвестиций в экономику России в 2010 году составил 114,7 млрд. долларов США, что на 32,8 млрд. долларов США больше, чем в 2009 году. Прямые иностранные инвестиции в 2010 году уменьшились на 2096 млн. долларов США, портфельные инвестиции увеличились в 1,2 раза и составили в 2010 году 1076 млн. долларов США, а прочие инвестиции увеличились в 1,5 раза и составили в 2010 году 99 860 млн. долларов США.
■А-1
_1209_114,7
\ \ É 103,8 f-
illll
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Рис. 1 - Динамика поступления иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации, млрд. долларов США1
Таблица 1 - Поступление иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации по типам, млн. долл. США2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Иностранные инвестиции - всего 19780 29699 40509 53651 55109 120941 103769 81927 114746
в том числе:
прямые инвестиции 4002 6781 9420 13072 13678 27797 27027 15906 13810
из них:
взносы в капитал 1713 2243 7307 10360 8769 14794 15883 7997 7700
кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций 1300 2106 1695 2165 3987 11664 9781 6440 4610
прочие прямые инвестиции 989 2432 418 547 922 1339 1363 1469 1500
портфельные инвестиции 472 401 333 453 3182 4194 1415 882 1076
из них:
акции и паи 283 369 302 328 2888 4057 1126 378 344
долговые ценные бумаги 129 32 31 125 294 128 286 496 680
прочие инвестиции 15306 22517 30756 40126 38249 88950 75327 65139 99860
из них:
торговые кредиты 2243 2973 3848 6025 9258 14012 16168 13941 17594
прочие кредиты 12928 19220 26416 33745 28458 73765 57895 50830 79146
прочее 135 324 492 356 533 1173 1264 368 3120
По состоянию на конец марта 2011 года накопленный иностранный капитал в экономике России составил 301,1 млрд. долларов США, что на 13,3% больше по сравне-
нию с соответствующим периодом предыдущего года.
Таблица 2 - Объём накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основным странам-инвесторам, млн. долларов США3
Накоплено на конец марта 2011 г В том числе
всего в % к итогу прямые портфельные прочие
Всего инвестиций 301112 100 120263 8891 171958
из них по основным странам-инвесторам 252853 84,0 94458 6975 151420
в том числе: Кипр 64205 21,3 46899 1618 15688
Нидерланды 41706 13,9 24540 27 17139
Люксембург 34031 11,3 578 155 33298
Германия 27852 9,3 11096 27 16729
Китай 26735 8,9 1135 1 25599
Соединенное Королевство(Великобритания) 20744 6,9 2879 4502 13363
Ирландия 12775 4,2 564 5 12206
Япония 9190 3,0 887 4 8299
Франция 8493 2,8 2763 7 5723
США 7122 2,4 3117 629 3376
Основные страны-инвесторы на конец марта 2011 года - Кипр, Великобритания, Нидерланды, Люксембург, Германия, Китай, Ирландия, Япония, Франция, США. На долю этих стран приходится 84 % от общего объёма накопленных иностранных инвестиций.
Рис. 2 - Доля стран-инвесторов в общем объёме накопленных иностранных инвестиций в экономике России на конец марта 2011 г, %4
№ 3 2011 г.
Российские регионы представляют большой интерес для инвесторов, в том числе и иностранных. Вопрос в том, насколько оптимально регионы используют собственные возможности и конкурентные преимущества. Показателен в этом плане опыт инвестиционной политики Орловской области.
Главными направлениями инвестиционной политики Орловской области являются формирование благоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего привлекательность региона для всех категорий инвесторов, и выработка стратегических приоритетов инвестиционной деятельности.
Правительство Орловской области предпринимает ряд мер в целях улучшения инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности области, в частности совершенствуется региональная законодательная база, регламентирующая инвестиционную деятельность.
Так, в 2009 году были приняты законы Орловской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области», «Об оценке бюджетной, социальной и экономической эффективности налоговых льгот, устанавливаемых отдельным категориям налогоплательщиков»; постановления Правительства Орловской области «О взаимодействии органов государственной власти Орловской области и субъектов инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов на территории Орловской области», «Об утверждении положения о порядке ведения реестра инвестиционных проектов свободных производственных площадей (технологического оборудования), земельных участков».
Осуществляется корректировка регионального налогового законодательства для обеспечения чёткого и понятного механизма предоставления льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций для инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение с Правительством Орловской области. Срок действия льгот по налогообложению зависит от объёма инвестиций в экономику области.
Правительством области создан специализированный портал, на котором размещена информация о предложениях муниципальных образований, предприятий и организаций по планируемым к реализации инвестиционным проектам, промышленным площадкам, пригодным для размещения новых производств, а также свободным земельным участкам. Вся необходимая информация в режиме онлайн доступна инвестору, которому остаётся задать условия поиска либо выбрать проект непосредственно из списка отраслей.
Особое внимание уделяется формированию инвестиционных площадок. В ходе реализации проектов инвесторам нередко приходится брать дополнительные обязательства по прокладке линий электропередачи, газовых труб, дорог. Это очень затратные статьи, и нередко на них приходится до 50% от стоимости всего проекта. После минерально-сырьевых ресурсов, земли подготовленные инвестиционные площадки - это важнейший ресурс для инвестора и важнейший фактор инвестиционной привлекательности.
2006 год г007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Рис. 3 - Динамика поступления иностранных инвестиций в экономику Орловской области, млн. долларов США5
2010 год стал успешным в плане привлечения иностранного капитала в экономику Орловской области. Так, общий объём привлечённых иностранных инвестиций увеличился в 2010 году по сравнению с 2009 годом в 25 раз и составил 86 млн. долларов США.
Таблица 3 - Поступление инвестиций в Орловскую область из-за рубежа, тыс. долларов США6
2009 г 2010 г 2010 г в % к 2009 г 2009 г в % к 2008 г
Инвестиции - всего, в том числе: 3458,1 86022,9 24,9р 11,4%
прямые инвестиции, в том числе: 2576,4 65130,7 25,3р 10,5%
взносы в капитал 2433,6 4238,7 1,7р 21,8%
кредиты, полученные от зарубежных совладельцев предприятий 109,2 60892,0 557,6р 0,8%
прочие прямые инвестиции 33,6
портфельные инвестиции, в том числе: 21,0 0,3 1,4% 17,5р
акции и паи 21,0 0,3 1,4% 17,5р
прочие инвестиции 860,7 20891,9 24,3р 15,1%
Инвестиции, поступившие:
из стран СНГ 90,1 44,4 49,3% 7,5%
из стран дальнего зарубежья 3368,0 85978,5 25,5р 11,6%
Наибольший удельный вес в общей сумме поступлений составили прямые инвестиции - 75,7%, из них на кредиты, полученные от зарубежных совладельцев предприятий, пришлось 70,8%. На конец декабря 2010 года накопленный капитал иностранных инвесторов в области составил 123,9 млн. долларов США. В разрезе видов экономической деятельности на организации сельского хозяйства приходилось 34,2% общего объёма накопленных иностранных инвестиций, обрабатывающих производств - 28,6%, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг - 24,2%.
В настоящее время в Орловской области работает 259 крупных и средних предприятий с иностранной долей участия, что составляет 3,5% от общего количества предприятий, работающих на территории региона. Объём инвестиций зарубежных инвесторов в 2010 году составил более 86 млн. долларов США. Предприятия с иностранным капиталом опережают по эффективности производства, производительности и уровню организации труда региональных производителей. Примерами таких компаний являются:
> ЗАО «Велор» - производит высококачественную керамическую плитку. Российско-итальянское предприятие Велор основано в 1988 году. Завод вступил в строй в 1992 году. В 2005 году акционерный капитал предприятия приобрел международный концерн MARAZZI GROUP -крупнейший производитель керамической
плитки в мире. С этого времени продукция завода выпускается под торговой маркой ^АМА MARAZZI.
На долю ЗАО «Велор» приходится около 11% общего объёма рынка керамической плитки в России. Ежегодно на производственных линиях завода выпускается 16,5 млн. м2 керамической плитки, 18 млн. штук декоративных элементов. Общий объём инвестиций за годы существования завода составил 4,6 млрд. рублей. В 2010 году введены в строй две новые производственные линии - по выпуску мозаики и плитки малых форматов. Дальнейшие инвестиции в сумме 2,9 млрд. рублей запланированы на 2010-2014 годы. Средства будут направлены на запуск новых и модернизацию имеющихся производственных линий, реконструкцию складских помещений, строительство логистического и торгового центров.
> ООО «Фригогласс Евразия» - производит холодильное оборудование витринного типа. В 2010 году компания выпустила 152,7 тыс. единиц продукции, что в 3,2 раза больше, чем в 2009 году. За десять лет работы компании в Орловской области запущено 3 очереди предприятия. За первые 5 лет работы в развитие компании инвестировано более 6 млн. евро, в последующие годы ещё более 600 млн. рублей.
> ЗАО «Санофи-Авентис Восток» (ранее ЗАО «БИОТОН ВОСТОК») - специализируется на производстве инсулинов и их аналогов активностью 100 МЕ/мл, исполь-
№ 3 2011 г.
зуемых для лечения пациентов, больных сахарным диабетом. Компания образована на территории Российской Федерации в рамках подписанного в 2004 году соглашения с администрацией Орловской области на ярмарке инвестиций в г. Орле.
В апреле 2010 года в результате сделки между акционерами основным акционером компании (51%) стал французско-германский холдинг Санофи-Авентис; 49% акций принадлежит российским акционерам. ЗАО «Санофи-Авентис Восток» имеет существенное преимущество на рынке инсу-линов в России. Это обусловлено тем, что: на сегодня ни одна из конкурирующих компаний не имеет локального производства инсулина на территории РФ; завод спроектирован и построен по современным технологиям, позволяющим обеспечить высокое качество производимого продукта; производственные помещения завода соответствуют требованиям европейской системы качества GMP. Объём запланированных на 2011 год инвестиций составит около 200 млн. рублей.
Существенная роль в привлечении иностранного капитала отводится «Орловскому экономическому форуму». В работе «Орловского экономического форума 2010» приняли участие более тысячи человек - представители федеральных и региональных органов власти, руководители и менеджеры инвестиционных компаний, делегации из Франции, Италии, Нидерландов, Белоруссии. На выставке инвестиционных проектов и образцов перспективной продукции предприятий Орловской области свои экспозиции представили более 70 участников.
В ходе форума подписано 16 инвестиционных соглашений на общую сумму 38 млрд. рублей. Среди них крупнейшие - с госкорпорацией «РОСНАНО» о создании центров позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии; с ОАО «ОрёлСтрой-Тех» - о строительстве цементного завода в Верховском районе (объём инвестиций - 17 млрд. рублей); с АК «Алроса» (объём инвестиций - 2,5 млрд. рублей). Заключён целый ряд значимых соглаше-
ний в сфере агропромышленного комплекса, в частности с ООО «Знаменский СГЦ» (на сумму 4 млрд. рублей), с ЗАО «Орелсельпром», а также с Московским индустриальным банком (о реализации проекта строительства элеватора на 140 тыс. тонн единовременного хранения и завода по переработке рапса; объём инвестиций 1 млрд. рублей). Подписано соглашение с корпорацией ГРИНН о строительстве в городе Орле второй очереди гостиницы, а также центра спортивно-зрелищных мероприятий и аквапарка (объём инвестиций - 1,3 млрд. рублей).7
Более 3 миллиардов рублей будет направлено на финансирование программы «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области в 2011-2015 годах». В частности, будет создано специализированное агентство по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, появятся индустриальные и технологические парки.
Для поддержки социально значимых проектов стоимостью до 50 млн. рублей будет создан фонд инвестиционных грантов. Для этого программой на 2011-2015 годы предусмотрен объём средств в размере 120 млн. рублей. Общий объём финансирования программы на 2011-2015 годы составит более 3 млрд. рублей. В 2011 году на реализацию программных мероприятий из бюджета области планируется выделить 554,5 млн. рублей.8
Реализация данных мероприятий, направленных на поддержку государством инвесторов, как отечественных, так и зарубежных, позволит обеспечить рост инвестиций в экономику области.
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.gks.ru
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же
6 Там же.
7 Официальный сайт Администрации Орловской области [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.orel-region.ru
8 Инвесторов поддержат // Официальный сайт газеты Просторы России [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www. prgazeta.ru
