CC BY
57
ЛЕБЕДЬКО Александр Геннадьевич
Южный федеральный университет
344006, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140 Контактный телефон: (863) 269-50-86 e-mail: [email protected]
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник научно-организационного отдела Северо-Кавказского научного центра высшей школы
Инновационно-ориентированная модель развития нефтегазового комплекса провинций завершающей стадии разработки
В пределах провинций заключительной стадии разработки месторождений углеводородного сырья необходимо совершенствовать организационно-экономические механизмы управления нефтегазовым комплексом. Автором проведен сравнительный анализ инновационного развития нефтегазовой отрасли различных стран, отмечено отставание уровня внедрения новых технологий в отечественном производстве. Выявлена настоятельная необходимость перехода от использования «сырьевых» качеств к «развитым», которые в системе отечественных вертикально интегрированных компаний используются явно недостаточно. Рекомендован кластерный подход к развитию нефтегазового комплекса для выхода из кризисного положения. Обоснован процессный подход к формированию Каспийского регионального экономического кластера в Северо-Кавказском регионе. Предложена инновационно-ориентированная модель развития нефтегазового комплекса, учитывающая особенности состояния ресурсной базы завершающей стадии разработки нефтегазоносных провинций на примере Юга России. Утверждается, что структурные преобразования в нефтегазовой отрасли необходимо начинать с внедрения инновационных методов и технологий.
JEL classification О14, Q32, R11
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс; процессный подход; инновации; сырьевая база; кластер; модель развития; потенциал; планирование.
Прогнозирование развития нефтегазового комплекса (НГК), особенно завершающих стадий разработки месторождений на дальнюю перспективу, представляет собой задачу, решаемую со многими допущениями. Высокие неопределенности развития внешних и внутренних факторов оказывают сложное и противоречивое влияние на нефтяную и газовую промышленность. Они связаны с ситуацией на мировых рынках энергоносителей, с уровнем развития и структурой экономики России, а также с качеством ресурсной базы. Большое значение имеет практика государственного регулирования в сфере недропользования и налогообложения, в том числе возможности снижения издержек при добыче углеводородов (УВ) на основе внедрения инновационных технологий.
Нефтегазовый комплекс образован несколькими отраслевыми подразделениями, о среди которых основные: геологоразведка, добыча, переработка, транспортировка и сбыт. Они резко различаются по институциональной структуре и характеризуются о разной динамикой развития. Для этих отраслей отмечается высокая капиталоемкость, Й а их функционирование сопровождается внутриотраслевыми рисками. Все это требует создания продуктивной и объективно обоснованной стратегии развития НГК России © в долгосрочной перспективе.
6 (62) 2015
Для Юга России, включая и Северный Кавказ, необходима стратегия устойчивого развития нефтегазоносных провинций заключительных стадий разработки углеводородов. Следует создать комплексную инновационно-ориентированную модель инструментария, экономически оправданную и технологически реализуемую в условиях неопределенности внешних и внутренних факторов.
Для нефти и газа характерны существенные различия в процессе добычи и транспортировки продукции. В нефтяной отрасли главные капитальные затраты вовлечены в добычу, тогда как в газовой промышленности основная часть средств приходится на газопроводы. Разница в добыче также значительна, поскольку в нефтяной отрасли растет роль небольших месторождений, а в газовой основная добыча приходится на крупные месторождения.
При моделировании функционирования газовой отрасли используется линейная модель, связывающая добычу и транспортировку газа. В нефтяной отрасли связи более сложные и принимают нелинейный характер.
Сложившаяся ситуация на мировом рынке УВ определяет необходимость существенной интенсификации инновационной деятельности. Однако инновационная деятельность в НГК требует значительных затрат и не может быть реализована усилиями какой-либо одной (даже самой масштабной) вертикально интегрированной нефтяной компании (ВИНК).
В прогнозно-поисковой геологической практике чаще всего применяются локальные инновации, связанные в основном с интерпретацией геофизических данных (в первую очередь результатов сейсморазведки). В случае формирования поискового задела (на ранних стадиях геолого-разведочных работ) проводится анализ и оценка идеи перспективности выработанной зоны (района), которые завершаются определенным решением. В его основе лежат прогнозные материалы (карты, схемы, профили и др.). Объективным подтверждением обоснованного прогноза является бурение поисковой скважины. Высокий уровень геологического риска и частая непредсказуемость геолого-экономических результатов поисково-оценочных работ обусловливают их проведение только за счет федерального бюджета.
Недропользователи в России на ранних стадиях геолого-разведочных работ (ГРР) практически не участвуют. В то же время на Западе поисковые и прогнозно-оценочные работы ведут частные (обычно небольшие), так называемые «юниорские» фирмы на условиях коммерческого риска. При сегодняшних правилах и ограничениях недропользования в России ГРР ранних стадий крупные ВИНК не проводят. Малые частные геолого-разведочные компании конкурировать с ними не могут из-за длительных и затратных бюрократических процедур. Но даже пройдя конкурсы и аукционы, проведя ГРР и увеличив капитализацию объекта, они не смогут продать право пользования недрами, зафиксировав прибыль.
Начиная с 1993 г. Россия экспортировала более 2 млрд т нефти и почти 3,5 трлн куб. м газа на сумму более 10 трлн дол. Однако по оценке конкурентоспособности, проведенной по модели М. Портера экспертами Всемирного экономического форума в 20102011 гг., рейтинг России соответствовал 63-му месту (среди 131 страны). Естественно, самыми конкурентоспособными стали экспортно-ориентированные добывающие отрасли. В этот же период (совпавший с кризисом) компании России сократили затраты на НИОКР и новые технологии, а США и Германия, наоборот, повысили.
Низкая инновационная активность в России (около 5% инновационной продукции в общем объеме продаж) связана с недостатком собственных финансовых ресурсов, низким уровнем научно-технической базы и нехваткой специалистов [4]. Государству необходимо поддерживать инновационные начинания, в частности, предоставляя налоговые льготы, снижая неопределенности и риски [9]. Ключевой составляющей
вклада в продуктивность научных разработок является целевое финансирование, причем более эффективна поддержка из регионального бюджета [6].
По своей специфике сфера недропользования (минерально-сырьевой сектор) отличается от других отраслей экономики, поскольку практически любой объект разработки уникален. В недропользовании не существует типовых (общих) решений, как это принято в машиностроении, транспорте и др. При этом индивидуальные подходы и решения необходимы на любой стадии геолого-разведочных работ (от поисково-разведочного этапа до бурения промысловых скважин). Все это определяет значительную наукоемкость любого проекта и необходимость инновационных подходов к решению проблем НГК.
Инвестирование ГРР всегда проблематично, долговременно и затратно, поскольку с позиции экономической эффективности весьма сложно предсказать будущий доход от промышленного освоения выявленных залежей, особенно на начальных стадиях геолого-экономической оценки прогнозных и перспективных ресурсов [2].
В сложившейся ситуации заслуживает внимания предложение ФГУП «ВНИГНИ» оценивать ресурсную базу не только на основе степени геологической изученности, но и с позиции экономической эффективности освоения УВ месторождений [3]. Дифференциация геологических запасов по экономической эффективности на основе государственного подхода, а также интересов инвесторов позволит государству эффективнее стимулировать инвестиционную политику освоения выявленных запасов (рис. 1).
Рис. 1. Инструменты привлечения инвестиционных ресурсов для рентабельного освоения углеводородов
Анализ инновационных режимов в российской экономике позволил выделить три сложившихся режима инновационной деятельности [5]. В практике российского НГК чаще используются технологические заимствования, реже действуют имитаторы на национальном/международном рынке. Инноваторы составляют незначительное число.
Инновации в фундаментальных исследованиях. НГК в промышленных масштабах на юге России действует уже 150 лет. За это время технические и технологические инновации кардинально изменили представления о глубинных условиях происхождения залежей и усовершенствовали системы разработки на глубине в несколько километров. Все это время геологическая отрасль исследует природную систему, масштабы которой варьируют от минимальных (минералы) до максимальных (пласты, массивы и т. д.), вплоть до мегасистем (континенты и океаны). При этом исследование нефтегазовых месторождений представлено немногочисленным разделом прикладных наук.
Такие условия исследования природных систем обусловливают существование различных подходов к интерпретации чаще всего косвенных методов изучения недр: геофизических, геохимических, дистанционных и др. Как итог, теоретическая основа нефтегазовой геологии до сих пор не обеспечена эффективной, научно обоснованной теорией нефтегазообразования и методикой глубинного прогноза нефтегазоносности (поиска УВ залежей).
История развития нефтегазового комплекса в течение XX века свидетельствует о том, что никакие технические и технологические новшества не могут кардинально изменить устоявшийся коэффициент успешности. Инновационные подходы позволяют увеличить его только частично (иногда более 30%). Например, в США использование новейших технологий компьютерного моделирования (1970-е годы) и применение технологии 3Б (1990-е годы) позволило выйти за рамки 30%.
В итоге становится ясно, что давно назрела необходимость смены не оправдывающей себя практики ведения поисков УВ залежей. Таким образом, оптимальные решения по развитию нефтегазового комплекса следует перенести на интеллектуальную, а не техническую плоскость. Наблюдаемое в течение многих десятилетий низкое значение успешности поисков ни в коем случае не связано с оскудением недр. Причина заключена в методологии поисков нефти, по которой углеводороды сосредоточены только в осадочной оболочке Земли и в целом ограничены. Соответственно, глобальные масштабы современной добычи нефти определяют исчерпаемость нефтяных ресурсов.
Именно потому, что нефть может кончиться, она является черным золотом. Но если доказать глубинный (флюидодинамический) генезис нефти [12] и обесценить ее неисчерпаемостью запасов, то последует резкое снижение активов американских банкиров, арабских шейхов и новоявленных российских олигархов. Нефть уже давно не столько предмет науки, сколько область интересов политиков и банкиров. Миф об ограниченности нефтяных ресурсов выгоден нефтяным лобби с Уолл-стрит, поскольку возможности заказа очередного энергетического кризиса служат инструментом биржевых спекуляций глобального масштаба для поддержания экономики США [15].
Уже давно установлено наличие месторождений углеводородов в массивных карбонатных толщах, а также в кристаллическом (гранитно-гнейсовом) фундаменте. Выделена новая разновидность углеводородного сырья, представленная матричной нефтью [7], установленная в карбонатных коллекторах и представляющая собой сложнопостроенный карбонатно-органический полимер. Исследования ИПНГ РАН (А. Н. Дмитриевский и др.) показали, что матричная нефть представляет собой природное высокомолекулярное сырье - смесь неуглеводородного (смолы, асфальтены) и углеводородного (жидкие масла и твердые парафины) составов. Ресурсы матричной нефти могут быть значительны.
Уникальный ресурсный потенциал России (например, ОАО «Газпром» обеспечен запасами природного газа более чем на 50 лет) служит гарантией успешного и долгосрочного развития НГК. Однако наступивший на рубеже двух веков переломный момент в глобальном развитии НГК сопровождается невиданным размахом внедрения
информационных систем. Компьютеризация охватила всю инфраструктуру НГК, включая поиски и разведку, добычу и переработку углеводородов. Внедрение результатов фундаментальных разработок в практическую деятельность компаний стимулирует инновационное развитие НГК.
Процессно-целевой подход к трансформациям в НГК. Сегодня ВИНК характеризуется не только общепринятыми параметрами (уровень добычи, обеспеченность запасами и ресурсами сырья, численность работающих и др.). Базовым репером стало наличие эффективного менеджмента, позволяющего своевременно внедрять инновационные разработки, реализовать не только собственные конкурентоспособные технологии, эффективно использовать информационные ресурсы и успешно вести операции на фондовом рынке, создавая, таким образом, респектабельный имидж ВИНК, которая становится ядром топливно-энергетического кластера (рис. 2).
Конкурентоспособный и успешный бизнес нефтяной компании в современных условиях глобализации должен концентрировать свои усилия на основе парадигмы конкурентных преимуществ. Долгосрочную конкуренцию ВИНК характеризуют четыре индикатора: инновации, качество, сервис и скорость реализации нововведений. Они являются базовыми и представляют собой итог целенаправленной и долгосрочной деятельности коллектива с возрастающей квалификацией.
В зарубежных ВИНК, в первую очередь в экономике США, переход от сырьевых качеств с ориентацией на развитые был начат еще в 30-е годы XX века. Процесс модернизации нефтяной отрасли усилился после Второй мировой войны и сопровождался значительными подъемами в 1960-е и 1980-е годы. Связано это было с внедрением новых методов бурения и технологий разработки (бескерновое бурение, переход на электробуры, наклонное и горизонтальное бурение, использование геофизического исследования скважин). Все это сопровождалось нарастающей компьютеризацией, которая в начале XXI века переориентировала сейсморазведку на 3Б.
Произошел значительный отрыв транснациональных ВИНК (в первую очередь англо-американских) от остальных компаний, в том числе и российских. Возникла сильная зависимость от закупок современных технологий, оборудования, информационного обеспечения (прикладных компьютерных программ) и др. Появилась настоятельная необходимость обучения персонала за рубежом или по американским методикам.
Российские ВИНК вплоть до конца XX века в своей деятельности ориентировались на сырьевые качества. Высокий уровень запасов, разработка месторождений фонтанным способом и государственная поддержка создавали условия для успешной работы
Рис. 2. Экономический потенциал нефтегазовой компании
нефтегазовой отрасли: стабильного роста добычи, всех производственных функций, включая переработку и транспортировку, а также отраслевые НИОКР. Наращивание ресурсной базы шло экстенсивно - за счет последовательного освоения сибирских нефтегазовых провинций, а также шельфа Северных морей.
Однако с течением времени происходило постепенное истощение запасов, падение дебитов скважин, переход на насосные методы добычи. Все это позволяет только с большим напряжением сохранять достигнутый уровень производства. Возникла настоятельная необходимость использования развитых качеств, которые в системе отечественных ВИНК используются явно недостаточно.
Большинство ВИНК способны за счет своих активов оптимально проводить главные процессы нефтяного бизнеса: от геологоразведки до сбыта продукции. При этом на сегодняшний день в качестве главных центров прибыли они рассматривают потенциал месторождения УВ, а также экспортируемую нефть. В системе ВИНК все подразделения работают относительно самостоятельно. Слабым звеном является межфункциональное взаимодействие. Именно слабость межсистемных связей не позволяет полностью использовать масштабный потенциал ВИНК.
Локальные инновационные процессы в НГК при недостаточных межсистемных связях не дают проявиться синергетическим эффектам даже при наличии широкого набора ресурсов и активов. Только создание межфункционального взаимодействия внутри ВИНК и реализация системного подхода к управлению всеми активами компании в качестве единого нефтяного хозяйства дает возможность увеличить капитализацию за счет нематериальных активов, таких как информация, знания, связанность, влияние, генерация научных программ. Инновации наращивают научную базу и в стратегическом плане позволяют не только сохранить накопленный потенциал, но и выйти на решение фундаментальных задач: восполнение запасов, воспроизводство рентабельных ресурсов, повышение коэффициента извлекаемости нефти (КИН), снижение экологических и технологических рисков, рост глубины нефтепереработки и прирост добавленной стоимости.
На юге России в настоящее время складывается сложная обстановка с добычей нефти. Рост нефтедобычи достиг уровня стабилизации, а затем сменился постепенным снижением добываемых УВ. Точки зрения на сложившуюся ситуацию весьма противоречивы. Условно можно выделить три позиции.
Первая, наиболее широко поддерживаемая, заключается в том, что нефтедобывающие предприятия южных регионов России «проели» запасы, разведанные еще в советские времена. Таким образом, закономерное истощение запасов (без сопутствующего их восполнения) определило падение добычи нефти. Вторая точка зрения сводится к тому, что в структуре разведанных запасов, которые еще довольно значительны, велика роль так называемых «бумажных» запасов, которые «получены» при пересчете ранее выявленных залежей. Третья точка зрения акцентирует внимание на значительной доле невовлекаемых запасов, известных также как трудноизвлекаемые, низкокачественные и др.
Подготовка к освоению углеводородных скоплений из нетрадиционных источников представляет собой длительный и дорогостоящий проект. В США потребовалось 20 лет планомерных работ (начиная с 1960 г.), чтобы наладить рентабельную добычу газа из угольных пластов и плотных песчаников девона к 1980 г. Еще 20 лет понадобилось, чтобы решить проблему освоения сланцевого газа и наладить с 2000 г. промышленную добычу, обеспечив потребности страны в газе не менее чем на 15 лет. Для южных регионов России также требуется постоянное совершенствование поисковых критериев для прогнозной оценки нефтегазоносных коллекторов, разработка более точной модели формирования хадумских резервуаров и создание значительного информационного потенциала.
Следует признать, что современные методы, используемые для регионального прогноза перспектив нефтегазоносности в «старых» разрабатываемых провинциях, практически исчерпали себя. Так, значительные финансовые потери сопроводили геолого-разведочные работы последних лет в пределах Южно-Каспийского нефтегазоносного бассейна, включающего территорию Азербайджана, Ирана и Туркменистана. В результате проведенного в последние годы аудита определен экономический ущерб в 1 млрд дол. (М. Рачинский, Environmental Solutions International, LLC, Baltimore, USA).
Главные причины столь внушительного ущерба заключаются в региональных геолого-экономических просчетах консорциумов и фирм-операторов проектов. Ими был полностью проигнорирован комплексный подход к оценке нефтегазоносности и не учтены выявленные геологические закономерности пространственного распределения нефтегазоносности, а также геолого-экономических показателей.
Целесообразность геолого-экономической и стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр обусловлена положением ст. 23.1 Закона РФ «О недрах» с целью государственного регулирования отношений недропользования и решения задач развития минерально-сырьевой базы.
Такая оценка является основой для: определения эффективности освоения месторождений и участков недр, разовых размеров стартовых платежей за пользование недрами; подготовки условий конкурсов и аукционов, дифференцированной рентной системы налогообложения, обоснования расходования бюджетных средств для подготовки минерально-сырьевой базы; определения экономической эффективности целевых программ и комплексных инвестиционных проектов развития минерально-сырьевой базы, классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых по экономической эффективности их освоения.
В Законе «О недрах» стоимостная оценка и геолого-экономическая оценка рассматриваются как две самостоятельные позиции. Однако представляется, что любая геолого-экономическая оценка является неполной, если она не завершается стоимостной оценкой. Так же как стоимостную оценку месторождения невозможно осуществлять без собственно геолого-экономической оценки. Поэтому их следует объединить в одну геолого-экономическую стоимостную оценку.
Ресурсную базу необходимо оценивать не только на основе степени геологической изученности, но и с позиции экономической эффективности освоения УВ месторождений. Дифференциация геологических запасов по экономической эффективности, осуществляемая агентствами недропользования, вызовет интерес у недропользователей и позволит федеральным структурам стимулировать инвестиционную политику освоения выявленных запасов.
Кластерный подход. В развитии НГК значимые позиции начинает занимать региональная кластерная стратегия, реализующая возможности назревшей модернизации ключевых отраслей национальной экономики [1; 10].
В период становления ВИНК успешная деятельность фирмы определялась оптимизацией внутренней структуры и наличием ресурсной базы (при относительном постоянстве основных факторов внешней среды) (рис. 3). К настоящему времени стало ясно, что конкурентоспособность зависит не только от профессионализма управления фирмой и ее внутренних резервов, но также от изменения внешних факторов воздействия.
Совершенствование процесса рационального использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы региона требует привлечения большого количества различных ресурсов, характеризующих экономику региона. Использование информационных, инновационных и эколого-экономических составляющих природно-ресурсно-го потенциала дает основание рекомендовать инновационно-ориентированную модель нефтегазового кластера (рис. 4).
Рис. 3. Схема стратегического планирования деятельности
Геолого-разведочные работы
Эксплуатационный фонд скважин
Собственное потребление
Поставка потребителям
Сбор и транспортировка
Технологическая подготовка
Инновационный менеджмент
Снижение бездействующих скважин
Повышение внедрения новых технологий с 10 до 30%
Увеличение КИН до 37%
Снижение потерь при транспортировке
Рис. 4. Инновационно-ориентированная модель развития нефтегазового комплекса
Формирование эффективной системы управления минерально-сырьевой базой производственной сферы на федеральном и региональном уровнях должно осуществляться посредством совершенствования организационного, информационного, методического и прогнозного обеспечения всей системы рационального природопользования. В основу современного понимания управления предлагается положить общую идею (парадигму) о необходимости создания новой формы регионального менеджмента в виде кластера - Каспийского минерально-сырьевого центра (МСЦ) федерального значения [8; 14].
Предложенная система управления позволяет компании быстро и адекватно реагировать на возникающие перемены, вызываемые изменениями экономической конъюнктуры, а также политической нестабильностью в хронически дотационном СевероКавказском регионе.
Сравнительный анализ экономических параметров ВИНК и кластерных структур [13] показывает, что Российские ВИНК сегодня являются конкурентоспособными, однако они по многим параметрам уступают инновационной форме развития (региональному кластеру). Недостаточный опыт в этой сфере деятельности институтов развития не только на региональном, но и на федеральном уровне тормозит практику объединения предприятий, потенциально формирующих кластер. На юге России на основе геолого-экономического анализа предпринимается попытка регионального взаимодействия в единой системе [11].
В условиях возрастающей глобализации устойчивые позиции России в геополитике и международных экономических связях будут во многом определяться состоянием национального НГК, развитие которого зависит в первую очередь от воспроизводства запасов и подготовки ресурсов. Газодобывающая отрасль обеспечена сырьевой базой на десятилетия вперед. В дальней перспективе на очереди освоение нетрадиционных источников газа (сланцевого газа и газогидратов). Российская нефтяная отрасль ограничена в своем развитии масштабами сырьевой базы, которая будет восполняться ресурсами Сибири и шельфа арктических морей. Дополнительными источниками ресурсного потенциала могут стать новые разновидности (нефть в глинах и матричная нефть).
На современном этапе развития мирового сообщества конкуренция переходит из экономической области в интеллектуальную. Для российских ВИНК процессно-инно-вационный подход определит формирование стратегического менеджмента. Реализация системно-инновационного подхода будет способствовать оптимальному выбору технологического развития и мотивации собственных разработок ВИНК. Внедрение инновационных методов и технологий определяет необходимость структурных преобразований в региональной экономике, в частности, формирование Каспийского минерально-сырьевого центра. Можно заключить, что инновации в НГК представляют собой оптимальный вариант коммерциализации знаний.
Источники
1. Абашкин В. Л., Бояров А. Д., Куценко Е. С. Кластерная политика в России: от теории к практике // Форсайт. 2012. Т. 6. № 3.
2. Ампилов Ю. П., Герт А. А. Экономическая геология. М. : Геоинформмарк, 2006.
3. Варламов А. И., Петерсилье В. И., Пороскун В. И. О классификации запасов и ресурсов нефти и газа // Геология нефти и газа. 2013. Спец. выпуск.
4. Гохберг Л. М., Кузнецова И. А. Инновации в российской экономике: стагнация в преддверии кризиса? // Форсайт. 2009. Т. 3. № 2.
5. Гохберг Л. М., Кузнецова Т. Е., Рудь В. А. Анализ инновационных режимов в российской экономике: методологические подходы и первые результаты // Форсайт. 2010. Т. 4. № 3.
6. Джейкоб Дж., Ламари М. Детерминанты продуктивности научных исследований в сфере высшего образования: эмпирический анализ // Форсайт. 2012. Т. 6. № 3.
7. Дмитриевский А. Н. Инновационное развитие нефтяной и газовой промышленности // Бурение и нефть. 2012. № 1.
8. Донской С. Е., Григорьев М. Н. Подходы к выделению минерально-сырьевых центров нефти и управление развитием их ресурсной базы // Геология нефти и газа. 2010. № 5.
9. Иванов Д. С., Кузык М. Г., Симачев Ю. В. Стимулирование инновационной деятельности российских производственных компаний: возможности и ограничения // Форсайт. 2012. Т. 6. № 2.
10. Куценко Е. С. Рациональная кластерная стратегия: маневрируя между провалами рынка и государства // Форсайт. 2012. Т. 6. № 3.
11. Лебедько А. Г. Эколого-экономические аспекты развития нефтегазового кластера Юга России. Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ 2013.
12. Лебедько Г. И. Синергетика нефтегазообразования. М. : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.
13. Лебедько Г. И., Лебедько А. Г. Нефтегазоносность южного региона России. Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013.
14. Орлов В. П. Новые центры сырьевого обеспечения экономического роста на период до 2030. Минеральные ресурсы России // Экономика и управление. 2009. № 3.
15. Тимурзиев А. И. Современное состояние практики и методологии поисков нефти - от заблуждений застоя к новому мировоззрению прогресса // Геология, геофизика и разведка нефтяных и газовых месторождений. 2010. № 11.
