CC BY
52
РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Том 18 • Номер 11 • июнь 2017
ISSN 1994-6937 Russian Journal of Entrepreneurship
^^^^ издательство
Креативная экономика
инновации как инструмент повышения конкурентоспособности металлургического предприятия и совершенствования предпринимательской деятельности
Новиков Н.И. 1, Лавровский Б.Л. 2
1 Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета, Новокузнецк, Россия
2 Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
АННОТАЦИЯ:_
В работе исследуются некоторые аспекты инновационной деятельности на металлургических предприятиях. В качестве примера рассматривается технологическая инновация, связанная с упрочнением сменных быстроизнашивающихся деталей основного оборудования, лимитирующих металлургические агрегаты, за счет повышения их надежности и долговечности. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-06-00032.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационная деятельность, металлургическое предприятие, сменные быстроизнашивающиеся детали.
Innovation as a tool for increasing the competitiveness of a metallurgical enterprise and improving business activity
Novikov N.I. \ Lavrovskiy B.L. 2
1 Novokuznetsk institute (branch) of the Kemerovo State University., Russia
2 Novosibirsk State Technical University
введение
Повышение эффективности работы промышленного предприятия в современных условиях во многом связано с интенсивностью инновационной деятельности. Результаты этой деятельности определяют в конечном счете технологический уровень предприятия, меру его конкурентоспособности, а также многие технико-экономические и финансовые показатели: объемы продаж и прибыли, качество и себестоимость продукции, уровень рентабельности и др. [12, 13] (Zverev, Lavrovskiy, Suslov, Untura, 2006; Lavrovskiy, 2012).
Для принципиально новой технологии, новых видов продукции и услуг особенно важен показатель их патентной и лицензионной
чистоты и защиты. Интеллектуальный продукт защищается правом собственности, условием развития инновационной деятельности предприятия является наличие патентов, лицензий, изобретений и ноу-хау [3] (Моу1коу, 2007а).
Одним из основных стратегических направлений повышения уровня конкурентоспособности металлургического предприятия является его технологическое развитие на инновационных принципах. Речь идет, с одной стороны, о непрерывном совершенствовании технологических процессов и технических устройств металлургических агрегатов по всем металлургическим переделам, измерительных и контролирующих приборов на основе новых знаний. С другой - об адекватных организационных изменениях, обеспечивающих предпринимательскую активность и ее мотивацию.
Оценка ближайших результатов производственно-хозяйственной деятельности строится на основе прошлого опыта и сложившихся тенденций, детерминистских подходов и измерений. В то время как оценка результатов инновационной деятельности предполагает использование несравненно более сложных стохастических инструментов анализа и прогноза.
В данной статье стратегия инновационных решений на металлургических предприятиях рассматривается на примере упрочнения сменных быстроизнашивающихся деталей основного оборудования, лимитирующих и обеспечивающих рост производительности металлургических агрегатов, за счет повышения их надежности и долговечности.
конкурентоспособность российской металлургии на фоне мировых тенденций
Чёрная металлургия, являясь базовой для многих отраслей (машиностроение, строительство, нефтегазовый комплекс и др.), относится к стратегическим отраслям, обеспечивающим развитие ОПК и безопасность страны. Потеря рынком части номен-
ABSTRACT:_
The article studies some aspects of innovative activity at metallurgical enterprises. As an example, we consider a technological innovation related to hardening of replaceable wearing parts of the main equipment, which limit metallurgical aggregates at the expense of their reliability and durability.
KEYWORDS: innovative activity, metallurgical enterprise, replaceable wearing parts
Received: 18.04.2017 / published: 16.06.2017
© Author(s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers For correspondence: Novikov N.I. (economica0nkfi.ru)
CITATION:_
Novikov N.I., Lavrovskiy B.L. (2017) Innovatsii kak instrument povysheniya konkurentosposobnosti metallurgicheskogo predpriyatiya i sovershenstvovaniya predprinimatelskoy deyatelnosti [Innovation as a tool for increasing the competitiveness of a metallurgical enterprise and improving business activity]. Rossiyskoe predprinimatelstvo. 18. (1 1). - 1751-1760. doi: 10.18334/rp.18.1 1.37846
клатуры продукции вследствие упущений в предпринимательской деятельности, конкурентной борьбы или по иным причинам может повлечь за собой угрозу национальной безопасности. Кроме того, чёрная металлургия - важнейшая экспортоориен-тированная отрасль, в которой более 40% металлопродукции идет на экспорт.
Конкурентоспособность металлопродукции российских предприятий на мировом рынке в настоящее время обусловлена заниженными издержками в связи с низкими ценами, по сравнению с мировыми, на железорудное сырье, топливно-энергетические ресурсы, невысокой заработной платой работников (в сравнении с зарубежными предприятиями), незначительными инвестициями в модернизацию производства и экологию. Влияние перечисленных факторов на конкурентоспособность российских металлургических предприятий постепенно утрачивается.
На ряде отечественных металлургических предприятий основные фонды значительно изношены, на отдельных предприятиях физический износ доходит до 55-60%.
Исследование показало, что производительность труда на трех крупнейших отечественных металлургических предприятиях (ОАО «ММК», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК») в 1,3 раза ниже, чем на предприятиях ЕС, в 2 раза ниже, чем на интегрированных заводах США, и в 5 раз ниже, чем на мини-заводах США и предприятиях Японии. На шести крупных отечественных предприятиях производительность труда ниже, чем за рубежом, в 2,1-8,3 раза.
Эти различия отчасти обусловлены структурными факторами. За рубежом большинство вспомогательных и подсобных цехов (аглофабрики, копровые, ремонтные, транспортные, энергетические и т.д.) не входит, в отличие от России, в состав металлургических предприятий. Поэтому численность работающих на отечественных металлургических предприятиях примерно в 1,5-2 раза выше, чем на зарубежных предприятиях аналогичной производственной мощности. С учетом этого обстоятельства производительность труда (в сопоставимых условиях) на отечественных металлургических предприятиях примерно в 1,3-2 раза ниже, чем на интегрированных предприятиях США, и в 3-4 раза ниже, чем на мини-заводах США и предприятиях Японии.
Для мировой металлургии характерен опережающий рост затрат, связанных с ресурсным обеспечением производства. Анализ структуры себестоимости ряда зару-
ОБ АВТОРАХ:_
Новиков Николай Иннокентьевич, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов, заслуженный экономист России (economica0nkfi.ru)
Лавровский Борис Леонидович, профессор кафедры менеджмента, доктор экономических наук, профессор (boris.1avrovski0gmai1.com)
ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:_
Новиков Н.И., Лавровский Б.Л. Инновации как инструмент повышения конкурентоспособности металлургического предприятия и совершенствования предпринимательской деятельности // Российское предпринимательство. - 2017. - Том 18. - № 11. - С. 1751-1760. сЫ: 10.18334/гр.18.1 1.37846
бежных металлургических компаний выявил рост доли затрат на сырье и материалы в 2010-2016 гг. по причине резкого повышения цен на основное металлургическое сырье (руда, уголь, лом). На 2014 г. пришелся пик роста затрат на сырье и материалы. По Corns Group доля в себестоимости увеличилась с 43,08 до 48,19%, Arcelor - с 46,93% в 2013 г. до 52,91% , Thyssen Krupp - с 56,5 до 59,43%. Причиной роста затрат в металлургии ЕС стало повышения цен в последние годы на используемые компаниями ресурсы: на руду - 19-20%, уголь - около 25%, лом - 44-48% [3-5] (Novikov, 2007a; Novikov, 2007b; Novikov, 2007c) .
Тем не менее, для зарубежных компаний в целом характерна меньшая доля материальных затрат на производство (46-61%) по сравнению с российскими компаниями (75-83%). Основные различия связаны с тем, что нормы расхода на основные материальные ресурсы у отечественных предприятий на 15-20% выше, чем у зарубежных производителей.
В последние три-четыре года на сырьевом рынке России также обозначился значительный рост цен. Скажем, на железорудное сырье цены увеличились на 158%, кокс - на 150%, угли - на 50%, ферросплавы - на 65%. Важно подчеркнуть, однако, что, например, в 2014 г. затраты на производство металла в России на крупнейших предприятиях примерно в 1,5 раза ниже, чем у аналогичных зарубежных заводов.
Это феномен связан во многом с политикой оплаты труда. Затраты на рабочую силу на отечественных предприятиях в 1,5-2 раза ниже, чем в Японии и на мини-заводах США, и в 4-5 раз ниже, чем на интегрированных заводах США и в Западной Европе [1-4] (Ivanov, Belgolskiy, Solomakhin, 1993; Novikov, Bystrov, 2005; Novikov, 2007a; Novikov, 2007b), но это «конкурентное преимущество» не может быть вечным.
Эволюция интенсивности инновационной деятельности
На большинстве отечественных металлургических предприятий в период перехода к рыночным отношениям распад отраслевых НИИ и КБ привел фактически к упадку инновационной деятельности, снижению инновационной культуры производства в целом. Вместе с тем на ряде предприятий, таких как ММК, НЛМК, «Северсталь», ЗСМК, научные исследования не прекратились, а продолжали интенсивно развиваться, чему способствовал ряд факторов:
Изменение рудной базы приводило часто к ухудшению качества сырья, что обуславливало расширение объема исследований, направленных на повышение качества готовой продукции.
Отсутствие фактически отраслевых НИИ привело к возрастанию ответственности работников центральных заводских лабораторий (ЦЗЛ) предприятий, положительно сказалось на качестве инновационных разработок. Стоит добавить также, что экономическая оценка нововведений, выполнявшаяся ранее экономическими отделами НИИ, в настоящее время осуществляется сотрудниками ЦЗЛ совместно с привлеченными специалистами соответствующих кафедр вузов и отделов предприятий.
Отсутствие излишней опеки со стороны НИИ способствовало внедрению ряда «прорывных» эффективных технологий, значительно повышающих качество металлопродукции [2, 5, 6] (Моу1коу, Ву$1тоу, 2005; Моу1коу, 2007Ь; Моу1коу, Ву$1тоу, ЬыЪуапоу, 2006).
Развитию инноваций на металлургических комбинатах во многом способствует изобретательская деятельность работников научно-практических отделов и лабораторий, а также профессорско-преподавательского состава вузов региона.
Авторы статьи предприняли попытку оценить динамику интенсивности изобретательской деятельности в России. В период плановой экономики на изобретательскую и рационализаторскую деятельность «отпускался» определенный план (на 20 тыс. руб. хоздоговорных работ - как минимум одно изобретение). Переход к рыночным отношениям, казалось бы, открывал широкие перспективы перед новаторами производства, но последующий развал экономики страны отразился на масштабах изобретательской деятельности, хоздоговорные работы практически прекратились (1994-1998 гг.). В период оживления экономической ситуации просматривается рост активности новаторов-изобретателей, инновационной деятельности на металлургических предприятиях.
Активность новаторской деятельности изобретателей в связи с экономическими санкциями, на наш взгляд, возрастет, и не потому, что умножатся авторские вознаграждения, которые всегда были мизерными по сравнению с выплатами авторам значимых изобретений в развитых странах, а поскольку новаторские разработки станут, наконец-то, востребованными на предприятиях и в компаниях.
примеры инновационных разработок
Эксплуатационные и экономические показатели работы металлургических агрегатов определяются способностью материала сменных деталей «противостоять» воздействию высокотемпературного абразивного износа. Таким образом, эффективная работа основных агрегатов, а следовательно, качество и цена конечной продукции, ее конкурентоспособность зависят от качества сменных деталей, лимитирующих производительность крупных агрегатов.
Проиллюстрируем этот тезис на примере трудоемкого и сложного металлургического процесса производства агломерата. Улучшение физических свойств агломерата и стабилизация его гранулометрического состава достигаются за счет упрочнения бил роторной дробилки агломерата. В доменном процессе стабилизация гранулометрического состава агломерата обеспечивает ровный, стабильный ход доменных печей, полноту протекания металлургических процессов, приводит к увеличению выплавки чугуна на 9-11%, снижению удельного расхода кокса на 6-9%, улучшает качество чугуна. Каждый процент мелочи в железно-рудной части доменной шихты снижает производительность доменной печи на 0,6-0,8% и повышает расход кокса на 0,4-0,7%. Содержание мелочи в скиповом агломерате не должно превышать 1-2%. В начальный
период работы роторной дробилки агломерата обычно удается достигнуть таких показателей, но по мере износа бил роторных дробилок агломерата стабильность гранулометрического состава агломерата ухудшается, при этом увеличивается выход мелочи до 45%, что требует дополнительных затрат на переработку агломерата и снижаются показатели работы доменного цеха [8] (Ву$1тоу, УетеуЫп, БЛуатп, 2005).
В ходе выполненного исследования установлено, что на каждый процент снижения мелочи в скиповом агломерате, т.е. фракции менее 5 мм, расход кокса снижается на 0,5%, а производительность доменной печи в номинальные сутки увеличивается на 1% за счет повышения качества использования восстановительной способности колошникового газа.
Проведенные эксперименты и опыт работы свидетельствуют о том, что после упрочнения бил роторной дробилки твердым сплавом фракция агломерата менее 5 мм уменьшилась на 15,32%, а фракция, определяющая ровный ход доменной печи и обеспечивающая улучшение газопроницаемости шихты, увеличилась на 34,17%. Стабилизация гранулометрического состава агломерата, улучшая ход доменной печи, обеспечила снижение себестоимости тонны чугуна на 0,44% или за усредненный период - на 10,57 руб./т. [6] (Моу1коу, Ву$1тоу, ЬыЪуапоу, 2006).
Наиболее важным фактором, влияющим на снижение себестоимости 1 т чугуна, является стабилизация гранулометрического состава агломерата, приводящая к улучшению газопроницаемости шихты, экономии расхода кокса и росту годного чугуна.
Общий экономический эффект (Эо6щ) от стабилизации гранулометрического состава агломерата в условном году составил:
Эобщ =ДЗст.аглобщ+ДЗкоксобщ+УЗУсл.пост*ДУУчуг = = 10,0+21,6+202,57*88312=49,5 млн руб./год.
Также значимым инновационным прорывом в технологии на «Евраз ЗСМК» стало внедрение вдувания пылеугольного топлива в доменные печи № 1 и 2. Производственная мощность установки составляет 160 т пылеугольного топлива в час, или около 1,3 млн т в год. Использование пылеугольного топлива обеспечивает значительную экономию более дорогостоящих кокса и природного газа при выплавке чугуна. Так, расход кокса при вдувании пылеугольного топлива снижается на 15-20%, а производительность доменных печей увеличивается на 5%. Одновременно снижаются выбросы парникового газа в атмосферу на 12-15% [9].
Использование в последующих металлургических пределах более качественного чугуна с низкой себестоимостью ведет к снижению затрат как в сталеплавильном производстве, так и при производстве готового проката. Это, в свою очередь, обеспечивает повышение конкурентоспособности металлопродукции за счет ценовой составляющей, а также позволяет вести более эффективно и предпринимательскую деятельность.
Одним из важнейших направлений, способствующих увеличению выпуска проката, улучшению качества металлопродукции и снижению издержек, является повышение стойкости прокатных валков - основного рабочего инструмента прокатных станов. Статистические данные по прокатному переделу, как в нашей стране, так и за рубежом, достаточно красноречивы: 6-8% всей стоимости прокатного стана составляет стоимость прокатных валков; 20-25% времени работы уходит на перевалку валков; в общих расходах по переделу затраты на валки по стану горячей прокатки составляют порядка 15-17% [6, 8] (Моу1коу, Ву$1тоу, ЬыЪуапоу, 2006; Ву$1тоу, Уетеукт, Бе1уап1п, 2005).
По оценке специалистов, наиболее эффективным является применение банда-жированных валков даже при однократном использовании оси, так как стойкость материала бандажа в 3-4 раза выше, чем цельнокованых или литых, а применение твердых сплавов повышает износостойкость валков в 8-10 раз. Достаточно эффективным, высокопроизводительным способом получения валка с вязкой и прочной сердцевиной и износостойким рабочим слоем бочки валка является электрошлаковая наплавка (ЭШН). Это способ позволяет наплавлять теплый сплав на стальную ось валка [8] (Ву$1тоу, Уетеукт, Бе1уапт, 2005).
Для уменьшения напряжений на контактной поверхности и радиальных термических напряжений, возникающих при перепаде температур, в ОАО «Евраз ЗСМК» разработаны способ и устройство для изготовления биметаллических прокатных валков [7] (Ву$1тоу, 2001). Основой нового способа является применение электрода-соленоида, состыкованного из двух или нескольких частей витков, закрученных навстречу друг другу. Причем в качестве электрода соленоида применяется порошковая проволока с шихтой, обеспечивающей получение в переходной зоне контактной поверхности ось-бандаж заданного металла [7, 8] (Ву$1тоу, 2001; Ву$1тоу, Уетеукт, Бе1уапт, 2005). Устройство позволяет надежно осуществлять электрошлаковое литье биметаллических отливок бандажированных валков при скорости заливки жидкого металла 4-5 мм/с, гарантируя высокое качество сплавления, заданную конфигурацию проплавления контактной поверхности ось-бандаж, заданный химический состав металла переходной зоны контактной поверхности ось-бандаж за счет конструкции и заданного состава шихты порошковой проволоки электрода-соленоида, а следовательно, обеспечить требуемую износостойкость биметаллических прокатных валков и высокую производительность процесса.
Эффект образуется в результате повышения износостойкости бандажированных валков вследствие упрочнения их композиционным материалом на основе твердых сплавов типа ТН 20 методом сосредоточения частиц твердого сплава в местах интенсивного износа бочки валка. Общий годовой экономический эффект от упрочнения бандажированных валков прокатных станов при прокатке горячего металла составляет порядка 8,4 млн руб. в год [6] (Моу1коу, Ву$1тоу, ЬыЪуапоу, 2006).
Характерным примером технологической инновации в ОАО «Евраз ЗСМК» является ввод нового оборудования, предназначенного для перемотки проволоки диаме-
тром от 2,5 до 6 мм в мотке, массой от 100 до 150 кг. Ранее в сталепрокатном производстве «Евраз ЗСМК» намотка проволоки осуществлялась в большегрузные мотки массой одна тонна, что не удовлетворяло многих потребителей и значительно снижало рынок сбыта и объемы продаж металлопродукции. Современное инновационное оборудование позволяет удовлетворить потребности заказчиков, приобретающих проволоку в любых объемах, и увеличить спрос на данную металлопродукцию [10].
В ОАО «Евраз ЗСМК» с целью повышения конкурентоспособности металлопроката и совершенствования предпринимательской деятельности постоянно расширяется сортамент выпускаемой продукции. Так, только за последние два года освоена выплавка новых марок стали, что позволяет удовлетворять потребности заказчиков металлопродукции. Освоен и сертифицирован новый класс арматуры, что позволило экспортировать продукцию в страны ЕС и на рынки Юго-Восточной Азии [11].
заключение
В результате исследования сделаны следующие выводы.
Основными условиями инновационного развития, улучшающими конкурентоспособность металлургического предприятия, повышающими потребительский спрос на его продукцию, по мнению авторов, являются:
• совершенствование управления инновационно-инвестиционной деятельностью на предприятии на основе формирования четкой, взаимосвязанной и последовательной схемы воздействия всех заинтересованных и ответственных за это направление структур;
• формирование долгосрочной, сбалансированной и последовательной стратегии развития предприятия;
• расширение инвестиционных ресурсов, в частности за счет увеличения размеров амортизационных отчислений;
• продуманная конструктивная политика привлечения заемных средств (как правило, долгосрочные кредиты);
• активное привлечение российских машиностроительных компаний.
Применение новых способов электрошлаковой наплавки (ЭШН) при получении
композиционных материалов приводит к повышению срока службы быстроизнашивающихся сменных деталей, лимитирующих производительность агрегатов практически по всем металлургическим переделам. Эффект от упрочнения быстроизнашивающихся деталей образуется за счет сокращения числа замен быстроизнашивающихся сменных деталей, определяющих срок производительной работы всего металлургического агрегата, повышения износостойкости в 8-12 раз. Повышение износостойкости быстроизнашивающихся деталей приведет к повышению производительности агрегатов на 1,5-2,5%.
ИСТОЧНИКИ:
1. Иванов И.Н., Бельгольский Б.П., Соломахин И.С. Технико- экономические расчеты
по организации, планированию и управлению металлургическим предприятием. -М.: Металлургия, 1993. - 443 с.
2. Новиков Н.И., Быстров В.А. Управление инновационными процессами металлур-
гических предприятий // Совершенствование институциональных механизмов в промышленности. - 2005. - с. 162-172.
3. Новиков Н.И. Сценарии прогнозы и программа развития крупного металлургиче-
ского предприятия в условиях конкуренции // Проблемы прогнозирования. - 2007. - № 1. - с. 81-91.
4. Новиков Н.И. Перспективы развития промышленности региона Юга Кузбасса. / Экономика регионов: тенденции развития: монография; под общ. ред. О.И. Кирикова.- Книга 2. - Воронеж: ВГПУ, 2007. - 214 с.
5. Новиков Н.И. Инновационная и инвестиционная стратегия развития промышлен-
ным предприятием. / Стратегия инновационного развития промышленных предприятий; под. ред. В.В. Титова. - Новосибирск: ИЭОПП. Научные труды СО РАН, 2007. - 368 с.
6. Новиков Н.И., Быстров В.А., Лубяной Д.А. Стратегическое управление развитием
предприятий черной металлургии Западно-Сибирского региона. / монография СО РАН; отв. ред. В.В. Титов, Н.И. Новиков. - Новосибирск: Сибирское научное издательство, 2006. - 288 с.
7. Быстров В.А. Новая технология изготовления бандажированных прокатных валков
электрошлаковым литьем // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. - 2001. - № 8. - с. 64-66.
8. Быстров В.А., Веревкин В.И., Селянин И.Ф. Электрошлаковые технологии упрочне-
ния композиционными материалами деталей металлургического оборудования // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. - 2005. - № 6. - с. 28-35.
9. ЕВРАЗ ЗСМК переходит на технологию вдувания пылеугольного топлива. Евраз
зсмк. [Электронный ресурс]. URL: http: // rus. evraz. com/press/news/6769.
10. ЕВРАЗ ЗСМК внедряет новую технологию перемотки проволоки. Евраз зсмк. [Электронный ресурс]. URL: http: // rus. evraz. com/press/news/16333.
11. Официальный интернет - портал ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». [Электронный ресурс]. URL: http: // rus. evraz. сот.
12. Зверев В.С., Лавровский Б.Л., Суслов В.И., Унтура Г.А. Формирование технологического базиса экономики региона // Регион: Экономика и Социология. - 2006. - № 1. - с. 18-40.
13. Лавровский Б.Л. К вопросу об измерении инновационного фактора: региональный аспект // Регион: Экономика и Социология. - 2012. - № 4(76). - с. 171-182.
REFERENCES:
Bystrov V.A. (2001). Novaya tekhnologiya izgotovleniya bandazhirovannyh prokatnyh valkov elektroshlakovym litem [New technology of manufacturing bandaged forming roll using electroslag casting]. Izvestiya vysshikh uchebnyh zavedeniy. Chernaya metallurgiya. (8). 64-66. (in Russian).
Bystrov V.A., Verevkin V.I., Selyanin I.F. (2005). Elektroshlakovye tekhnologii uprochneniya kompozitsionnymi materialami detaley metallurgicheskogo oborudovaniya [Electroslag technologies for hardening metallurgical equipment by means of composites]. Izvestiya vysshikh uchebnyh zavedeniy. Chernaya metallurgiya. (6). 28-35. (in Russian).
Ivanov I.N., B.P. Belgolskiy, I.S. Solomakhin (1993). Tekhniko- ekonomicheskie raschety po organizatsii, planirovaniyu i upravleniyu metallurgicheskim predpriyatiem [Technical and economic calculations for the organization, planning and management of metallurgical enterprise] M.: Metallurgiya. (in Russian).
Lavrovskiy B.L. (2012). K voprosu ob izmerenii innovatsionnogo faktora: regionalnyy aspekt [On the issue of measuring an innovation factor: regional aspect]. Region: Economics and Sociology. (4(76)). 171-182. (in Russian).
Novikov N.I. (2007a). Stsenarii prognozy i programma razvitiya krupnogo metallurgicheskogo predpriyatiya v usloviyakh konkurentsii [Scenarios, forecasts and development program for a large metallurgical enterprise in a competitive environment]. Problemy prognozirovaniya. (1). 81-91. (in Russian).
Novikov N.I. (2007b). Innovatsionnaya i investitsionnaya strategiya razvitiya promyshlennym predpriyatiem [Innovative and investment development strategy of an industrial enterprise] Novosibirsk: IEOPP. Nauchnye trudy SO RAN. (in Russian).
Novikov N.I. (2007c). Perspektivy razvitiya promyshlennosti regiona Yuga Kuzbassa [Prospects for the development of industry in the South-Kuzbass] Voronezh: VGPU. (in Russian).
Novikov N.I., Bystrov V.A. (2005). Upravlenie innovatsionnymi protsessami metallurgicheskikh predpriyatiy [Management of innovative processes of metallurgical enterprises]. Sovershenstvovanie institutsionalnyh mekhanizmov v promyshlennosti. 162-172. (in Russian).
Novikov N.I., Bystrov V.A., Lubyanoy D.A, (2006). Strategicheskoe upravlenie razvitiem predpriyatiy chernoy metallurgii Zapadno-Sibirskogo regiona [Strategic management of development of ferrous metallurgy enterprises in the West Siberian region] Novosibirsk: Sibirskoe nauchnoe izdatelstvo. (in Russian).
Zverev V.S., Lavrovskiy B.L., Suslov V.I., Untura G.A. (2006). Formirovanie tekhnologicheskogo bazisa ekonomiki regiona [Formation of the technological basis of region's economy]. Region: Economics and Sociology. (1). 18-40. (in Russian).
