CC BY
84
DOI: 10.29141/2658-5081-2021-22-2-4 JEL classification: L63, L86
Е. В. Кислицын Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация
Информационно-технологический сектор России: трансформация конкурентной среды и оценка структурных сдвигов
Аннотация. Публикации, посвященные вопросам цифровой трансформации, сосредоточены на изучении классических отраслей. В то же время ИТ-сектор, развивающийся уже более 30 лет, также претерпевает существенные изменения. Статья посвящена исследованию эволюции информационно-технологического сектора России. Методологической основой исследования являются концепции информационного общества, бизнес-моделей, экосистем, теория отраслевых рынков. Использованы методы структурно-логического, статистического анализа, подходы к анализу отраслевых рынков, методика оценки структурных сдвигов. Выделены основные сегменты информационно-технологического сектора России - макрорынки аппаратного, программного обеспечения и ИТ-услуг. На основе структурного подхода к оценке конкуренции исследована динамика уровня концентрации и величины барьеров входа в исследуемых сегментах на рынки российского ИТ-сектора. Доказана тенденция к размыванию границ отраслей и совершенствованию конкурентной среды. Выявлено, что трансформация сектора позволила успешно войти на рынок новым фирмам. Посредством оценки структурных сдвигов в сфере труда установлено, что изменениям наиболее подвержены рынки электронной промышленности. Результаты исследования могут служить основой для дальнейшего изучения процессов трансформации как отдельных рынков информационных технологий, так и глобальных ИТ-структур.
Ключевые слова: информационно-технологический сектор; трансформация; цифрови-зация; количественный анализ; конкурентная среда; структурные сдвиги; промышленность.
Для цитирования: Кислицын Е. В. (2021). Информационно-технологический сектор России: трансформация конкурентной среды и оценка структурных сдвигов // Journal of New Economy. Т. 22, № 2. С. 66-87. DOI: 10.29141/2658-5081-2021-22-2-4
Дата поступления: 2 апреля 2021 г.
Evgeniy V. Kislitsyn Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russia
Russia's information technology sector: The competitive environment transformation and structural shifts' assessment
Abstract. Scholarly publications devoted to the issues of digital transformation concentrate on classical industries. At the same time, the information technology sector, which has been developing for more than three decades, also experiences significant changes. The article explores the evolution of the Russian IT sector. The methodological basis of the research includes the concepts of the information society, business models and ecosystems, and the theory of industrial organisation. The study adopts methods of structrual-logical and statistical analysis, approaches to industrial organisation analysis, methods of assessment of structural shifts.The author identifies main segments of the Russian IT sector, namely hardware, software, and IT services macro markets. Based on the structural approach to assessing the level of competition, the author scrutinises the dynamics of the level of concentration and the size of barriers to entry in the investigated market segments of the Russian IT sector in the recent years, and proves a trend for the blurring boundaries of industries and improving competitive environment. The author substantiates that it was the transformation of the sector that enabled new firms to successfully enter the market. Having assessed the structural shifts in the sphere of labour, the author concludes that the electronics markets were the ones most exposed to the transformation processes. The findings can underlie further research on the transformation processes of both individual information technology markets and global IT structures.
Keywords: information technology sector; transformation; digitalisation; quantitative analysis; competitive environment; structural shifts; industry.
For citation: Kislitsyn E. V. (2021). Informatsionno-tekhnologicheskiy sektor Rossii: transfor-matsiya konkurentnoy sredy i otsenka strukturnykh sdvigov [Russia's information technology sector: The competitive environment transformation and structural shifts' assessment]. Journal of New Economy, vol. 22, no. 2, pp. 66-87. DOI: 10.29141/2658-5081-2021-22-2-4 Received April 2, 2021.
Введение
В условиях повсеместного внедрения информационных технологий актуальность приобретают исследования, связанные с такими понятиями, как цифровизация, цифровая трансформация и искусственный интеллект. Львиная доля таких исследований посвящена изменению отдельных отраслей народного хозяйства под воздействием цифровизации [Nwaiwu, 2018]. Наиболее существенным это воздействие оказывается в сфере развития финансовых технологий - так называемом секторе «фин-тех» [Gomber, Kauffman, Parker, 2018; Chanias, Myers, Hess, 2019; Santoso, Sitorus, Batunanggar, 2021].
Активное использование цифровых технологий (ЦТ) трансформирует бизнес-модели финансово-промышленных холдингов [Tavoletti et at., 2021] и промышленных предприятий [Орехова, 2018; Орехова, Мисюра, 2020], что впоследствии ведет к созданию
умных фабрик [Wang et al., 2021]. По мнению В. В. Акбердиной [2018, с. 84], четвертая промышленная революция - следствие неизбежного перехода от простой цифровизации к инновациям на основе гибридных, конвергентных технологий, результатом которого оказывается полностью автоматизированное производство, управляемое интеллектуальными системами и объединенное в глобальную промышленную сеть вещей и услуг. Внедрение ЦТ становится важнейшим рычагом повышения производительности предприятий, в том числе за счет повышения эффективности НИОКР и разработки продуктов, оптимизации производственных и логистических операций, эффективного использования ресурсов [Ширинкина, 2018, с. 146].
Цифровая трансформация прогрессирует экспоненциальными темпами [Ghobakhloo, 2020a], но при этом российские темпы заметно отстают от общемировых. Такое отставание обусловлено дефицитом инвестиционных ресурсов, устаревшей нормативной базой, «цифровым неравенством» и нехваткой квалифицированных кадров [Скруг, 2018, с. 950].
В исследованиях по вопросам цифровой трансформации в основном рассматривается влияние цифровизации на промышленность, финансовый сектор, торговлю, сферу услуг, но крайне мало внимания уделяется проблеме соответствующих изменений в секторе информационных технологий. Вместе с тем серьезное увеличение роли ЦТ в развитии национальной экономической системы влечет за собой и изменения в самом цифровом секторе.
Целью настоящего исследования является анализ процессов трансформации информационно-технологического сектора российской экономики. В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:
1) определить структуру информационно-технологического сектора экономики, его основных участников;
2) провести анализ текущего состояния информационно-технологического сектора -оценить степень влияния отдельных сегментов ИТ-сектора на его развитие в целом;
3) исследовать процессы трансформации ИТ-сектора России путем анализа изменений конкурентной среды и структурных сдвигов в сфере труда.
Информационно-технологический сектор экономики: структура и особенности
Базовые экономические теории, на которые опираются исследования в отрасли информационных технологий, включают концепцию сетевых эффектов и монопольного поведения [Розанова, 2009a, с. 44]. Сетевые эффекты появляются, прежде всего, на тех рынках, где возможен рост предельной ценности продукта вместе с ростом числа покупателей и объема продаж комплементарных продуктов [Орехова, Мисюра, Кислицын, 2020, с. 45]. К ним относятся практически все рынки высокотехнологичной продукции. Концепция сетевых эффектов указывает на размывание границ между классическими отраслями народного хозяйства, в которых внедрение ЦТ распространено достаточно широко.
Как отмечает В. П. Вейлер [2011], в ИТ-отрасль входят три сегмента: разработка программного обеспечения (ПО); производство ИТ-оборудования; услуги, связанные с использованием информационных технологий. При этом в зарубежной статистике применяется другое понятие - отрасль высоких технологий, в которую включаются отрасли экономики, имеющие большую долю инноваций в общем объеме основных фондов: аэрокосмическая, электронная, фармацевтическая, машиностроение, а также производство ЭВМ и периферийного оборудования.
При исследовании ИТ-отрасли многие экономисты используют смежные понятия, такие как информационно-технологический сектор и информационный рынок, или рынок информационных продуктов и услуг. Последний предусматривает продажу всех видов информации, программных продуктов, баз данных, а также их распространение и является, таким образом, частью отрасли информационных технологий, представляя собой сектор программного обеспечения и ИТ-услуг.
В концепции информационного общества выделяется принципиально иное понятие -информационный сектор экономики, в котором создаются интеллектуальные блага [Красильников, 2017, с. 391]. Сам сектор базируется на высоких инновационных технологиях [Скрыль, 2008, с. 292], создаваемых электронной промышленностью [Гретченко, Горохова, Гретченко, 2018, с. 5]. Вместе с тем А. А. Татуев, Е. Н. Стефанчук и М. М. Хоха-нов [2014, с. 9] отмечают, что в российской экономике отсутствует полноценный инновационный сектор, а соответственно, слабо развит и сектор информационный. Однако эмпирические данные опровергают этот тезис.
Р. М. Нижегородцев [2002] отмечает, что в информационный сектор входят отрасли, занимающиеся производством научно-технической информации во всех формах, в том числе информационных продуктов и средств их производства. При этом в разных исследованиях выделяются разные сегменты этого сектора. В частности, О. С. Сухарев [2007, с. 76] выделил три основных сегмента: электронная промышленность, создатели информации и распространители информации. По сути, в таком понимании информационный сектор объединяет производителей ИТ-оборудования, организации, создающие новую информацию, и средства массовой коммуникации. В данном случае не обозначена отдельно разработка программного обеспечения - она, по мнению автора, подразумевается под «создателями новой информации».
М. Кенни и Б. Пон полагают, что ИТ-индустрию необходимо исследовать с точки зрения технологической платформы [Kenney, Pon, 2011]. Согласно более распространенному экосистемному подходу, ценность экосистемы основана на поощрении других организаций использовать или развивать их продукты [Grigoryeva, Salikhova, 2018, с. 348]. Под экосистемой цифровой отрасли исследователи понимают среду, обеспечивающую условия для инновационного развития и распространения цифровых сервисов, цифровых продуктов, приложений и устройств в конкретном секторе цифровой экономики [Акаткин и др., 2017, с. 22]. Сам ИТ-сектор, по мнению В. Григорьевой и Я. Салиховой, формируется из сегментов, которые представляют собой совокупность потребителей, стабильно реагирующих на одну и ту же экосистему ИТ-продуктов [Grigoryeva, Salikhova, 2018, с. 348].
В. П. Бардовский и Л. В. Плахова [2018] выделяют пять видов деятельности сектора информационных технологий: консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, разработка ПО и консультирование в этой области, обработка данных, создание и использование баз данных и информационных ресурсов, прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Г. Гупта и А. Базол рассматривают ИТ-индустрию как совокупность рынков программного обеспечения, ИТ-услуг, производства оборудования и аутсор-синговых компаний, связанных с созданием интеллектуальной собственности [Gupta, Basole, 2020].
По мнению Н. В. Королевой и В. М. Соленой [2019], Л. Г. Беловой и А. А. Стриженко [2007], информационный сектор экономики включает в себя организации, занимающиеся производством, хранением, обработкой и передачей информации, а также ИТ-рынок. В работах Н. О. Ивановой [2017, с. 105], А. Н. Нуреддиновой и А. А. Ческидова [2018, с. 467]
выделяются три сегмента ИТ-рынка: программное обеспечение, оборудование с аппаратно-программными комплексами и ИТ-услуги. Такой же логики придерживаются и А. К. Казанцев с соавторами [2007], включая в структуру рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) рынки аппаратных средств, программного обеспечения, ИТ-услуг, телекоммуникаций. К ИТ-услугам авторы относят ИТ-аудит, ИТ-консультирование (в том числе системную интеграцию), ИТ-поддержку и сервис, ИТ-аутсорсинг, услуги доступа в сеть Интернет. М. Д. Симонова [2020, с. 272] дополняет ИТ-рынок сегментом систем для дата-центров и упоминает отдельно смежный рынок услуг связи. Рынок программного обеспечения также достаточно велик и разделяется на ряд составляющих: системное ПО, информационная безопасность, сетевое, бизнес-ориентированное, коммуникационное и мультимедийное ПО [Кислицын, 2019, с. 21].
Расширенная классификация сегментов рынка информационных технологий представлена в работе Н. М. Розановой [2009Ь, с. 92], которая выделяет производство оборудования, разработку ПО, услуги поддержки и консалтинга, дистрибуцию и поставки оборудования и ПО, системную интеграцию, сетевые услуги (включая электронную торговлю). При этом возникает противоречие: с одной стороны, электронная торговля действительно является видом услуг, осуществляемых с использованием ИКТ, и, соответственно, может быть отнесена к ИТ-рынку. С другой стороны, она может быть расценена как сегмент рынков оптовой и розничной торговли, так как здесь продаются товары разного назначения, начиная от специализированного оборудования и заканчивая продуктами питания и бытовой химией.
Можно сделать вывод о том, что на данном этапе развития мировой экономической системы невозможно определить четкие границы информационно-технологического сектора экономики. Об этом свидетельствует и исследование Ю. М. Акаткина и соавторов [2017, с. 18], в котором доказано, что цифровизация способствует пересмотру понятия «конкуренция» и размыванию границ секторов экономики. Данный тезис подтверждается конвергенцией технологий и стиранием границ между отдельными промышленными технологиями [Акбердина, 2018, с. 85]. Вместе с тем большинство исследователей выделяет три основных сегмента ИТ-сектора: рынок аппаратного обеспечения, рынок программного обеспечения и рынок ИТ-услуг. В ряде работ обосновывается целесообразность выделения сегмента обработки данных и системной интеграции из рынка ИТ-услуг.
Вышеизложенное позволяет представить структуру информационно-технологического сектора экономики России в виде схемы (рис. 1).
В соответствии с представленной структурой информационно-технологический сектор экономики России состоит из трех макрорынков: программного, аппаратного обеспечения и ИТ-услуг. В рынок программного обеспечения входят предприятия, разрабатывающие программное обеспечение разного назначения: системное, сетевое, бизнес-ориентированное, мультимедийное и защитное. Рынок аппаратного обеспечения включает три основных сегмента - производство полупроводников, компьютеров вместе с периферийным оборудованием и коммуникационных технологий. Логика разделения на сегменты диктуется установленными российскими и зарубежными классификаторами видов деятельности. Рынок ИТ-услуг подразделяется на четыре блока: рынок системных интеграторов, ИТ-аутсорсинг (системное администрирование и сопровождение), ИТ-поддержка и сервис, обработка данных, информационные порталы и базы данных. Смежным для рассматриваемого ИТ-сектора является сектор телекоммуникаций, состоящий из двух основных рынков: проводных и беспроводных технологий.
Информационно-технологический сектор экономики
0
Сектор телекоммуникаций
Проводные технологии Беспроводные технологии
Рис. 1. Структура информационно-технологического сектора экономики Fig. 1. Structure of the information technology sector
Методика исследования процессов трансформации информационно-технологического сектора
Под трансформацией рынка понимается такое преобразование рыночной структуры, форм и функций рынка, которое в совокупности приводит к изменению целей его участников [Дворяшина, 2012]. При трансформации чаще всего происходит разрушение устоявшихся схем взаимодействия между основными акторами рынка, их роли на рынке, изменение цепочек создания ценности и увеличение асимметрии при распределении доходов.
Т. А. Селищева [2005] выделила двенадцать факторов трансформации структуры экономики, среди которых в эпоху Индустрии 4.0 наиболее актуальны производственно-технологический, информационный и институциональный факторы, степень развитости рыночного механизма и глобализация. Ключевыми признаками нового индустриального общества являются модульность, распределенность и беспроводные коммуникации [Акбердина, 2018, с. 84].
Сегодня трансформация сектора экономики, как правило, обусловлена тремя факторами: ориентацией на потребности клиента, на мобильность и скорость, на данные [Акаткин и др., 2017, с. 19]. В конечном счете эти факторы приводят к трансформации бизнес-моделей «всё как услуга». Ф. Китсиос и М. Камариоту выделяют четыре основных направления развития инновационных бизнес-моделей: искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение в организации деятельности предприятий; инструменты ИИ и информационных технологий в стратегическом менеджменте; управление знаниями и принятие решений; сервисные инновации ^йз^, Kamariotou, 2021]. Предполагаемая выгода и поддержка управления - два определяющих фактора, которые являются ступенями при внедрении интеллектуальных цифровых технологий [Ghobakhloo, 2020Ь].
По мнению Б. Шмарзо, процесс цифровой трансформации бизнеса представляет собой интеграцию ЦТ и оперативных данных в организацию производства продукции и интеллектуального капитала [Schmarzo, 2016].
Вместе с тем, рассматривая цифровую трансформацию, необходимо исследовать и трансформацию цифрового сектора как двигателя изменений во всех отраслях народного хозяйства. Представляется, что это исследование должно основываться на учете двух ключевых факторов - конкуренции и человеческого капитала. Конкуренция и монопольное поведение являются основными движущими силами трансформации любого сектора экономики, тогда как человеческий капитал - наиболее важный ресурс для предприятий ИТ-сектора. В соответствии с данным тезисом автором разработана методика исследования, представленная на рис. 2.
Этапы анализа трансформации ИТ-сектора
1. Анализ структуры и динамики развития сектора
Определение основных сегментов ИТ-сектора в России Расчет показателей выручки и рентабельности продаж по каждому сегменту Анализ динамики рентабельности продаж по каждому сегменту
2. Анализ уровня конкуренции в сегментах
Расчет индекса Херфиндаля - Хиршмана по каждому сегменту ИТ-сектора за 10 лет —► Расчет нормы проникновения по каждому сегменту ИТ-сектора за 10 лет Анализ изменения уровня концентрации и барьеров входа на рынки ИТ-сектора
3. Анализ структурных сдвигов в сегментах ИТ-сектора
Расчет расходов на оплату труда, среднемесячной заработной платы по сегментам ИТ-сектора Расчет численности работников по сегментам ИТ-сектора Расчет доли численности работников по сегментам ИТ-сектора в общем числе занятых >• Расчет показателей массы, индекса и скорости структурного сдвига по сегментам ИТ-сектора
Рис. 2. Методика анализа трансформации ИТ-сектора Fig. 2. Method for analysing the transformation of the IT sector
Эмпирическое исследование трансформации информационно-технологического сектора России
Первый этап исследования - анализ структуры и динамики развития ИТ-сектора. Согласно разработанной автором структуре информационно-технологического сектора экономики России и заявленным исследовательским положениям, ИТ-сектор состоит из трех основных сегментов. Для проведения дальнейшего анализа необходимо сопоставить эти сегменты с имеющимися видами экономической деятельности, представленными в классификаторе ОКВЭД 2.0 (см. приложение).
Анализ структуры ИТ-сектора предполагает не только определение основных сегментов, но и оценку их вклада в суммарное производство ИТ-сектора (рис. 3).
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем Производство компьютеров и периферийного оборудования Производство коммуникационного оборудования Издание компьютерных игр Издание программного обеспечения Разработка компьютерного программного обеспечения
Системная интеграция Системное администрирование Услуги по установке и настройке ПК и ПО Обработка данных и информационные порталы
Рис. 3. Объемы выручки предприятий в основных сегментах ИТ-сектора России, %1 Fig. 3. Revenues of the companies in the main segments of the Russian IT sector, %
Так, 43 % всего выпуска ИТ-сектора представляют собой предприятия, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий. Практически четверть этих услуг составляет деятельность в области создания баз данных, обработки данных и распространения информации (информационные и web-порталы). Чуть меньшую долю (41 %) занимает рынок программного обеспечения. К сожалению, на данном этапе исследования разделить этот рынок на составные сегменты, обозначенные ранее, не представляется возможным. Вместе с тем в классификаторе ОКВЭД «Издание программного обеспечения» является отдельным блоком как часть общего рынка ПО. На электронную промышленность приходится лишь 15 % всего выпуска ИТ-сектора.
Основным показателем, отражающим эффективность деятельности предприятия и взятым за основу в настоящем исследовании, является рентабельность продаж. В каждом сегменте ИТ-сектора были выявлены двадцать крупнейших фирм, по которым были рассчитаны средние значения указанного показателя (рис. 4-6).
Производство:
-•- элементов электронной
аппаратуры и печатных схем
-•- компьютеров и периферийного оборудования
-•- коммуникационного оборудования
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Рис. 4. Рентабельность продаж фирм электронной промышленности, % Fig. 4. Profitability of sales in the electronics firms, %
Эффективность деятельности крупнейших компаний в области производства компьютерного оборудования за последние 10 лет практически не изменилась, оставаясь на уровне 10-12 %. Наибольший рост зафиксирован среди предприятий по производству
1 Значения показателей на рис. 3-10 рассчитаны по данным системы «СПАРК-Интерфакс».
коммуникационного оборудования, что объясняется повсеместным распространением сети Интернет и необходимостью подключения к этой сети.
Издание программного обеспечения
Разработка компьютерного программного обеспечения
Рис. 5. Рентабельность продаж фирм - разработчиков ПО, % Fig. 5. Profitability of sales in the software development firms, %
Ситуация на рынке программного обеспечения также не свидетельствует о каких-либо трансформациях. Однако следует отметить, что показатели рентабельности фирм-разработчиков выше, чем в производственном блоке.
40,0 Системная интеграция
35,0 -•- Системное
30,0 администрирование
25,0 \ ___/ и сопровождение
20,0 / ч^у/ -•- Услуги по установке
15,0 _ - и настройке ПК и ПО
10,0 т-------------------_Обработка Данных
5 0 ----,---*------»•------------" и информационные
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 порталы
Рис. 6. Рентабельность продаж фирм на рынке ИТ-услуг, % Fig. 6. Profitability of sales in the IT services firms, %
Ситуация на рынке ИТ-услуг в целом соответствует ситуации в ИТ-секторе, за исключением ИТ-аутсорсинговых фирм, оказывающих услуги по системному администрированию и сопровождению компьютерных систем. В этом блоке средняя рентабельность продаж возросла с 8 до 27 %. В целом можно сделать вывод о рентабельности ИТ-сектора.
Вторым этапом исследования является анализ конкуренции в ИТ-секторе. Исходя из поставленных целей автор проанализировал показатели конкуренции в динамике за последние 10 лет. В ряде работ конкуренция на данном рынке рассматривается как конкуренция «за рынок» [Grigoryeva, Salikhova, 2018, с. 345]. Вместе с тем захватить рынок могут только конкурентоспособные и обладающие устойчивыми конкурентными преимуществами ИТ-продукты. Согласно экосистемному подходу, более высокий уровень конкурентоспособности наблюдается у продуктов, находящихся в экосистеме [Kenney, Pon, 2011; Tee, Gawer, 2019]. Кроме того, по мнению В. Григорьевой и Я. Салиховой, конкурентоспособность ИТ-продукта напрямую зависит от конкурентного положения на рынке, достигаемого за счет наилучшего сочетания конкурентных преимуществ [Grigoryeva, Salikhova, 2018].
В соответствии со структурным подходом конкуренцию необходимо оценивать по таким критериям, как количество фирм, их рыночные доли и барьеры входа в отрасль
[Робинсон, 1986]. В настоящем исследовании анализ проводился по двум показателям: индекс Херфиндаля - Хирмшана, который оценивает уровень концентрации, и норма проникновения, показывающая степень сложности входа на рынок с точки зрения завоевания доли на нем [Кислицын, Орехова, 2017, с. 109].
Результаты расчета индекса Херфиндаля - Хиршмана по всем предприятиям ИТ-сектора России представлены на рис. 7, 8.
1 800,00
<D
St Я
S
1 600,00 1 400,00 1 200,00 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00
UlJlJLÍJIjI-jU
2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
■ Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем Производство компьютеров и периферийного оборудования Производство коммуникационного оборудования
■ Разработка компьютерного программного обеспечения
Рис. 7. Динамика индекса Херфиндаля - Хиршмана по рынкам аппаратного и программного обеспечения, 2011-2020 гг.
Fig. 7. Dynamics of the Herfindahl - Hirschman Index for the hardware and software markets, 2011-2020
Данные на рис. 7 свидетельствуют о том, что рынки полупроводников и компьютеров становятся менее концентрированными. При этом на рынке компьютеров еще в 2011 г. индекс Херфиндаля - Хиршмана был более 1 000, что говорит об олигополистической структуре, тогда как к 2019 г. он уменьшился до 350. Концентрация на рынке коммуникационного оборудования, наоборот, возрастала, и в 2019 г. он уже являлся чистой олигополией. Что касается рынка программного обеспечения, то концентрация на нем также падала: за 10 лет индекс Херфиндаля - Хиршмана снизился с 207 до 40.
2 500,00
о «
<и st
Я
2 000,00 1 500,00
S 1000,00 500,00 0,00
1 lili Ж IL. Ii» П-в Ii li.l Ii ll.i
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020
| Системная интеграция Системное администрирование и сопровождение
Услуги по установке и настройке ПК и ПО ■ Обработка данных и информационные порталы
Рис. 8. Динамика индекса Херфиндаля - Хиршмана по рынку ИТ-услуг, 2011-2020 гг. Fig. 8. Dynamics of the Herfindahl - Hirschman Index for the IT services market, 2011-2020
Практически на всем рынке ИТ-услуг также наблюдается сокращение уровня концентрации. Даже самый монопольный рынок десятилетней давности - системного администрирования - к 2019 г. имел показатель HHI, равный 622.
Норма проникновения тоже рассчитана за последние 10 лет как отношение объемов выручки новых предприятий (функционирующих на рынке до одного года) к общему объему выручки на рынке (рис. 9, 10).
20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
• Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем
• Производство компьютеров и периферийного оборудования
• Производство коммуникационного оборудования
• Разработка компьютерного программного обеспечения
Рис. 9. Динамика показателей нормы проникновения на рынках аппаратного и программного обеспечения, 2011-2020 гг.
Fig. 9. Dynamics of the penetration rate in the hardware and software markets, 2011-2020
На рынке полупроводников барьеры входа за последние 10 лет остались на высоком уровне без изменений - новые предприятия занимают на нем не более 1 %. Иначе обстоят дела на рынке компьютеров и периферийного оборудования - барьеры на нем постепенно снижаются, о чем говорит увеличение нормы проникновения с 2,1 % в 2011 г. до 6,9 % в 2019 г. Парадоксальная ситуация складывается на рынке телекоммуникационного оборудования, где барьеры входа повышаются, что свидетельствует о захвате рынка крупнейшими игроками. Рынок программного обеспечения в период анализа имел низкие барьеры входа ввиду минимальных первоначальных затрат и высокого спроса на цифровые решения в различных областях.
Системная интеграция Системное администрирование и сопровождение Услуги по установке и настройке ПК и ПО Обработка данных и информационные порталы
Рис. 10. Динамика показателей нормы проникновения на рынке ИТ-услуг в 2011-2020 гг., % Fig. 10. Dynamics of the penetration rate in the IT services market, 2011-2020, %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Наблюдается снижение барьеров входа на рынок ИТ-услуг. Наиболее отчетливо эту ситуацию иллюстрирует сфера системного администрирования и сопровождения, где доля новых предприятий в 2019 г. составила практически половину всего рынка (46 %). Это означает, что новички на таком рынке имеют равные возможности со старожилами и достаточно легко могут их вытеснить. На рынке системной интеграции, где барьеры входа в 2011 г. были одними из самых высоких, в 2019 г. доля новых предприятий составила 10,3 %.
В целом анализ динамики уровня конкуренции в ИТ-секторе свидетельствует о процессе трансформации всего сектора. Концентрация на отдельных рынках снижается, тогда как барьеры входа позволяют без особого труда заходить на рынок новым игрокам. В течение 10 лет наиболее высоким уровнем конкуренции характеризуется рынок программного обеспечения. Самые значительные изменения наблюдаются на рынках полупроводников, компьютеров и системной интеграции.
Третьим этапом исследования является анализ структурных сдвигов в ИТ-секторе по труду. Понятие «структурный сдвиг» трактуется как качественное изменение взаимосвязей между сопоставимыми элементами макроэкономической системы [Сухарев, 2014], обусловленное неравномерностью их развития и свидетельствующее об изменении потребностей субъектов хозяйственной жизни в размещении экономических ресурсов [Красильников, 2005].
Алгоритм расчета состоит из следующих шагов: сбор исходных данных по показателям за период 2012-2019 гг., в том числе оплата труда по каждому предприятию, средняя заработная плата по секторам промышленности и сферы услуг, дефлирование исходных данных, расчет численности работников в каждом сегменте ИТ-сектора, расчет индекса, массы и скорости структурных сдвигов по численности работников в каждом сегменте ИТ-сектора и интерпретация результатов. Отметим, что данные по оплате труда в системе «СПАРК-Интерфакс» собираются только с 2012 г., что не позволяет проводить анализ по этому показателю за более ранние периоды в рамках настоящего исследования.
По состоянию на конец 2019 г. в ИТ-секторе России трудилось 564 тыс. человек, что составляет 0,78 % от общего числа занятых в РФ. Структура работников по отдельным рынкам представлена на рис. 11.
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем Производство компьютеров и периферийного оборудования Производство коммуникационного оборудования Разработка компьютерного программного обеспечения
Системная интеграция Системное администрирование и сопровождение Услуги по установке и настройке ПК и ПО Обработка данных и информационные порталы
Рис. 11. Структура рабочей силы в ИТ-секторе, 2019 г., Fig. 11. Labour force structure in the IT sector, 2019, %
Наиболее интересным для анализа представляется показатель индекса структурного сдвига (рис. 12-14), так как он является относительным показателем [Орехова, Кислицын, 2019].
1 Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики и системы «СПАРК-Ин-терфакс».
Производство:
—•— элементов электронной
аппаратуры и печатных схем
—•— компьютеров и периферийного оборудования
-•— коммуникационного
0,00 ш • » Y • * * оборудования
_500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Рис. 12. Индекс структурных сдвигов в сфере труда на рынке аппаратного обеспечения Fig. 12. Index of the structural shifts in the sphere of labour in the hardware market
Во всех трех сегментах рынка аппаратного обеспечения после 2017 г. произошло резкое увеличение численности работников, вследствие которого возникли структурные сдвиги. Динамика увеличения сохраняется и сейчас, что способствует скорейшему развитию рынков. Об этом свидетельствует серьезное увеличение индекса структурных сдвигов - до 26 единиц.
1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
Рис. 13. Индекс структурных сдвигов в сфере труда на рынке программного обеспечения Fig. 13. Index of the structural shifts in the sphere of labour in the software market
На рынке разработчиков ПО также наблюдаются структурные изменения в части человеческого капитала, однако их темпы существенно ниже, чем на рынке аппаратного обеспечения. Предположительно это связано с тем, что трансформация первого из названных рынков началась значительно раньше, чем трансформация второго. Поскольку настоящее исследование охватывает только период с 2012 г., более ранние изменения проследить на данном этапе не удалось. Вместе с тем это является отправной точкой для дальнейшей исследовательской работы.
Системная интеграция
Системное администрирование и сопровождение
Услуги по установке и настройке ПК и ПО Обработка данных и информационные порталы
Рис. 14. Индекс структурных сдвигов в сфере труда на рынке ИТ-услуг Fig. 14. Index of the structural shifts in the sphere of labour in the IT services market
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Структура человеческого капитала меняется и на рынке ИТ-услуг. Тотальная цифро-визация создает запрос на быстрое развитие ИТ-инфраструктуры, что, в свою очередь, способствует увеличению численности специалистов в области системной интеграции, сопровождения и поддержки программных систем. Именно эта картина и отражена на рис. 14.
Таким образом, проведенный анализ подтвердил наличие структурных сдвигов во всех сегментах информационно-технологического сектора России. Вместе с тем установлено, что электронная промышленность, развиваясь более медленными темпами, нежели рынки программного обеспечения и ИТ-услуг, в последние 3 года характеризуется серьезными структурными изменениями.
Заключение
Рассматриваемый в исследовании период слишком мал для прогнозирования дальнейшей трансформации информационно-технологического сектора экономики России. Однако уже сейчас возможно сделать ряд важных выводов.
Во-первых, определена структура указанного сектора, который включает в себя рынки аппаратного, программного обеспечения и ИТ-услуг. Понимание этой структуры позволит в дальнейшем детально проработать вопрос о развитии каждого сегмента и всей отрасли в совокупности. Вместе с тем в данной публикации не затронуты два основных смежных сектора - телекоммуникаций и электронной торговли. Их рассмотрение даст возможность более точно определить механизмы трансформации ведущих цифровых отраслей народного хозяйства. Кроме того, в эмпирической части работы рынок программного обеспечения рассматривается как единое целое, без деления на сегменты, что пока не позволяет сделать в его отношении более точные выводы.
Во-вторых, результаты проведенного эмпирического анализа свидетельствуют об изменениях в информационно-технологическом секторе экономики России. Размывание границ отдельных видов экономической деятельности и, как следствие, создание конкурентной среды - очевидный признак трансформационного процесса. Практически во всех сегментах ИТ-сектора наблюдается сокращение рыночных долей крупнейших фирм и разрушение барьеров входа на ИТ-рынки, что позволяет новым компаниям захватывать их львиные доли. Структурные сдвиги в части трудовых ресурсов также свидетельствуют о глобальных трансформационных процессах. Необходимость создания инновационных технологий и программ в условиях импортозамещения, новой цифровой инфраструктуры классических предприятий требует перетока человеческих ресурсов в ИТ-сектор, что подтверждается и эмпирическими данными. При этом в рамках данного исследования рассматривается только показатель численности работников, тогда как для комплексной оценки необходимо учитывать и другие факторы производства.
Таким образом, можно утверждать, что процесс трансформации информационно-технологического сектора не просто запущен, а находится на пике развития. Данное исследование является пилотным и на сегодняшний день не имеет аналогов. Основной тезис - цифровая трансформация порождает трансформацию цифры - доказан. В рамках дальнейшего научного поиска планируется использовать для анализа более длительный временной интервал и расширить перечень применяемых показателей и инструментов.
Приложение. Структура ИТ-сектора России Appendix. Structure of the Russian IT sector
ОКВЭД Наименование Состав рынка Количество фирм на рынке (2020 г.)
Рынок аппаратного обеспечения
26.1 Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем Производство полупроводниковой продукции и прочих компонентов для электронных приложений, производство электронных печатных плат 916
26.2 Производство компьютеров и периферийного оборудования Полный цикл производства и/или сборки компьютеров, таких как персональные компьютеры, ноутбуки и серверы, а также периферийного оборудования для компьютеров, например устройств хранения данных и устройств ввода/вывода 936
26.3 Производство коммуникационного оборудования Производство коммуникационного оборудования телефонных сетей и сетей передачи данных на базе проводных или беспроводных технологий, частей к коммуникационному оборудованию, оборудования для радио- и телевизионных студий, антенн и антенных отражателей всех видов и их деталей, охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов, а также частей к ним 899
Рынок программного обеспечения
58.2 Издание программного обеспечения Издание компьютерных игр для любых платформ, а также готовых программных продуктов: операционных систем, приложений для бизнеса и прочих приложений 266
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения Разработка, модернизация, тестирование и поддержка программного обеспечения, разработка структуры и содержания и/или написание компьютерной программы, необходимой для создания и реализации поставленной задачи 27 844
Рынок ИТ-услуг
62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (системная интеграция) Планирование и проектирование компьютерных систем, которые объединяют компьютерную технику, программное обеспечение и технологии передачи данных 7 281
62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием (ИТ-аутсорсинг) Предоставление услуг по управлению на месте и эксплуатации компьютерных систем клиента и/или средств обработки данных, а также соответствующих услуг поддержки 521
Окончание приложения
Appendix (concluded)
оквэд Наименование Состав рынка Количество фирм на рынке (2020 г.)
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (ИТ-под-держка и сервис) Предоставление услуг по восстановлению компьютера после сбоя, установка (настройка) персональных компьютеров, установка программного обеспечения 8 892
63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в ин-формационно-коммуникационной сети Интернет Создание инфраструктуры для хостинга, обработка данных и деятельность, связанная с обработкой данных, предоставление систем поиска и прочих порталов для информационно-коммуникационной сети Интернет 13 662
Рынок телекоммуникаций
61.1 Деятельность в области связи на базе проводных технологий Оказание услуг связи с использованием проводной инфраструктуры сетей связи: предоставление доступа к линии связи, предоставление телефонных соединений, оказание услуг сети передачи данных, предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет, оказание услуг связи для целей кабельного вещания, проводного радиовещания и оповещения, услуг телеграфной связи, услуг по аренде каналов, по присоединению сетей и по пропуску трафика 10 263
61.2 Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий Эксплуатация, обслуживание или предоставление доступа к средствам передачи голоса, данных, текста, звуковых и видеосигналов с использованием инфраструктуры беспроводной электросвязи, обслуживание и эксплуатация сетей пейджин-говой связи, а также сетей подвижной радиотелефонной связи и других сетей беспроводной связи, формирование пакетов телерадиоканалов для последующей трансляции по сетям эфирного телерадиовещания, трансляция телерадиоканалов по сетям эфирного телерадиовещания 615
Источники
Акаткин Ю. М., Карпов О. Э., Конявский В. А., Ясиновская Е. Д. (2017). Цифровая экономика: концептуальная архитектура экосистемы цифровой отрасли // Бизнес-информатика. № 4 (42). С. 17-28. DOI: 10.17323/1998-0663.2017.4.17.28.
Акбердина В. В. (2018). Трансформация промышленного комплекса России в условиях циф-ровизации экономики // Известия Уральского государственного экономического университета. Т. 19, № 3. С. 82-99. https://doi.org/10.29141/2073-1019-2018-19-3-8.
Бардовский В. П., Плахова Л. В. (2018). Управление человеческими ресурсами в организациях сектора информационных технологий // Вестник ОрелГИЭТ. № 1 (43). С. 48-52.
Белова Л. Г., Стриженко А. А. (2007). Информационное общество: трансформация экономических отношений в мировой экономике: монография / МГТУ им. М. В. Ломоносова, АлгТУ им. И. И. Ползунова. Барнаул: Азбука. 387 с.
Вейлер В. П. (2011). Российский сектор информационно-коммуникационных технологий: проблемы и перспективы развития // Вестник Брянского государственного университета. № 3. С. 74-81.
Гретченко А. И., Горохова И. В., Гретченко А. А. (2018). Формирование цифровой экономики в России // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. № 3 (99). С. 3-11. https://doi.org/10.21686/2413-2829-2018-3-3-11.
Дворяшина М. М. (2012). Трансформация отраслевого рынка: подходы к моделированию // Современные исследования социальных проблем: электронный научный журнал. № 1 (09). https:// publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/7p40f8gvwn/direct/69605452.pdf.
Иванова Н. О. (2017). Методический подход к оценке интеллектуального капитала на предприятиях сектора информационных технологий // Теория и практика общественного развития. № 1. С. 105-108.
Казанцев А. К., Серова Е. Г., Серова Л. С., Руденко Е. А. (2007). Информационно-технологические ресурсы российской экономики / под ред. А. К. Казанцева. Санкт-Петербург: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета. 264 с.
Кислицын Е. В., Орехова С. В. (2017). Ограниченная конкуренция vs квазиконкуренция: исследование традиционных промышленных рынков в России // Вестник НГИЭИ. № 12 (79). С. 102-116.
Кислицын Е. В. (2019). Российский рынок программного обеспечения: конкуренция и потенциал развития // Вестник Томского государственного университета. Экономика. № 47. С. 19-33. DOI: 10.17223/19988648/47/2
Королёва Н. В., Соленая В. М. (2019). Перспективы информационного сектора экономики в Российской Федерации // Вектор экономики. № 2 (32). http://www.vectoreconomy.ru/images/ publications/2019/2/economic_theory/Koroleva_Solenaya.pdf.
Красильников О. Ю. (2005). Проблемы структурных преобразований в экономике // Экономист. № 8. С. 52-58.
Красильников О. Ю. (2017). Воспроизводственная динамика информационного сектора экономики // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Экономика. Управление. Право». Т. 17, № 4. С. 390-397.
Нижегородцев Р. М. (2002). Информационная экономика. Кн. 2. Управление беспорядком: Экономические основы производства и обращения информации. Москва: Кострома. 173 с.
Нуреддинова А. Н., Ческидов А. А. (2018). Проблемы интеграции российского бизнеса в мировой рынок информационных технологий // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Т. 3, № 4 (14). С. 467-468.
Орехова С. В. (2018). Промышленные предприятия: электронная vs традиционная бизнес-модель // Terra Economicus. Т. 16, № 4. С. 77-94. DOI: 10.23683/2073-6606-2018-16-4-77-94.
Орехова С. В., Кислицын Е. В. (2019). Малый бизнес и структурные сдвиги в промышленности // Terra Economicus. Т. 17, № 4. С. 129-147. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-4-129-147.
Орехова С. В., Мисюра А. В., Кислицын Е. В. (2020). Управление возрастающей отдачей высокотехнологичной бизнес-модели в промышленности: классические и экосистемные эффекты // Управленец. Т. 11, № 4. С. 43-58. DOI: 10.29141/2218-5003-2020-11-4-4.
Орехова С. В., Мисюра А. В. (2020). Трансформация бизнес-модели и возрастающая отдача высокотехнологичного предприятия // Вестник Челябинского государственного университета. № 6 (440). С. 75-85. DOI: 10.47475/1994-2796-2020-10609.
Робинсон Дж. (1986). Экономическая теория несовершенной конкуренции. Москва: Прогресс. 479 с.
Розанова Н. М. (2009a). Экономический анализ отрасли информационных технологий: мировой опыт и реальность России // Terra Economicus. Т. 7, № 3. С. 42-57.
Розанова Н. М. (2009b). Конкурентные взаимодействия в отрасли информационных технологий: мировой опыт и Россия // Вопросы экономики. № 10. С. 91-106. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-10-91-106.
Селищева Т. А. (2005). Трансформация структуры российской экономики: монография. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. 303 с.
Симонова М. Д. (2020). Развитие отечественных компаний на российском и мировом рынке информационных технологий: статистический анализ // Научные труды Вольного экономического общества России. Т. 222, № 2. С. 266-279. DOI: 10.38197/2072-2060-2020-222-2-266-279.
Скруг В. С. (2018). Трансформация промышленности в цифровой экономике: проблемы и перспективы // Креативная экономика. Т. 12, № 7. С. 943-952.
Скрыль Т. В. (2008). Формирование информационного сектора экономики: теоретико-методологический аспект // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». № 4 (60). С. 290-299.
Сухарев О. С. (2007). Информационный сектор экономики: проблемы развития // Журнал экономической теории. № 1. С. 76-95.
Сухарев О. С. (2014). Структурная политика в экономике России: условия формирования // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. № 3 (240). С. 2-8.
Татуев А. А., Стефанчук Е. Н., Хоханов М. М. (2014). Новый этап промышленного развития российской экономики // Экономика в промышленности. № 1. С. 9-14. https://doi.org/10.17073/2072-1633-2014-1-9-14.
Ширинкина Е. В. (2018). Особенности функционирования промышленных предприятий в цифровой экономике // Экономика в промышленности. Т. 11, № 2. С. 143-150. https://doi. org/10.17073/2072-1633-2018-2-143-150.
Chanias S., Myers M., Hess T. (2019). Digital transformation strategy making in pre-digital organizations: The case of a financial services provider. The Journal of Strategic Information Systems, vol. 28, issue 1, pp. 17-33. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2018.11.003.
Ghobakhloo M. (2020a). Industry 4.0, digitization, and opportunities for sustainability. Journal of Cleaner Production, vol. 252, 119869. https://doi.org/10.1016/jjclepro.2019.119869.
Ghobakhloo M. (2020b). Determinants of information and digital technology implementation for smart manufacturing. International Journal of Production Research, vol. 58, issue 8, pp. 2384-2405. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1630775.
Gomber P., Kauffman R., Parker C. (2018). On the FinTech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. Journal of Management Information Systems, vol. 35, issue 1, pp. 220-265. https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766.
Grigoryeva V., Salikhova I. (2018). Product Competitiveness in the IT Market Based on Modeling Dynamics of Competitive Positions. Proc. of the 3rd Int. Conf. "Digital Transformation and Global Society - DTGS 2018" (Saint Petersburg, Russia, May 30 - June 2), part I, pp. 343-353.
Gupta G., Basole A. (2020). India's information technology industry: Prospects for growth and role in structural transformation. Decision, vol. 47, pp. 341-361. https://doi.org/10.1007/s40622-020-00269-z.
Kenney M., Pon B. (2011). Structuring the smartphone industry: is the mobile internet OS platform the key? Journal of Industry, Competition and Trade, vol. 11, pp. 239-261. https://doi.org/10.1007/ s10842-011-0105-6.
Kitsios F., Kamariotou M. (2021). Artificial intelligence and business strategy towards digital transformation: A research agenda. Sustainability, vol. 13, issue 2025. https://doi.org/10.3390/su13042025.
Nwaiwu F. (2018). Review and comparison of conceptual frameworks on digital business transformation. Journal of Competitiveness, vol. 10, issue 3, pp. 86-100. https://doi.org/10.7441/joc.2018.03.06.
Santoso W., Sitorus P. M., Batunanggar S. (2021). Talent mapping: A strategic approach toward digi-talization initiatives in the banking and financial technology (FinTech) industry in Indonesia. Journal of Science and Technology Policy Management. https://doi.org/10.1108/ISTPM-04-2020-0075.
Schmarzo B. (2016). Digital business transformation framework. CIO. https://www.cio.com/arti-cle/3130103/analytics/digital-business-transformation-framework.html.
Tavoletti E., Kazemargi N., Cerruti C., Grieco C., Appolloni A. (2021). Business model innovation and digital transformation in global management consulting firms. European Journal of Innovation Management. https://doi.org/10.1108/EJIM-11-2020-0443.
Tee R., Gawer A. (2009). Industry architecture as a determinant of successful platform strategies: A case study of the I-Mode mobile internet service. European Management Review, vol. 6, issue 4, pp. 217-232. https://doi.org/10.1057/emr.2009.22.
Wang Z., Feng W., Ye J., Yang J., Liu C. (2021). A study on intelligent manufacturing industrial Internet for injection molding industry based on digital twin. Complexity, vol. 2021, 8838914. https://doi. org/10.1155/2021/8838914.
Информация об авторе Кислицын Евгений Витальевич, кандидат экономических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой информационных технологий и статистики Уральского государственного экономического университета, 620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 Контактный телефон: +7 (343) 283-10-39, e-mail: [email protected]
■ ■ ■
References
Akatkin Yu. M., Karpov O. E., Konyavskiy V. A., Yasinovskaya E. D. (2017). Tsifrovaya ekonomika: kontseptual'naya arkhitektura ekosistemy tsifrovoy otrasli [Digital economy: Conceptual architecture of a digital economic sector ecosystem]. Biznes-informatika = Business Information Science, no. 4 (42), pp. 17-28. DOI: 10.17323/1998-0663.2017.4.17.28. (in Russ.)
Akberdina V. V. (2018). Transformatsiya promyshlennogo kompleksa Rossii v usloviyakh tsifrovi-zatsii ekonomiki [The transformation of the Russian industrial complex under digitalisation]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta = Journal of the Ural State University of Economics, vol. 19, no. 3, pp. 82-99. https://doi.org/10.29141/2073-1019-2018-19-3-8. (in Russ.)
Bardovskiy V. P., Plakhova L. V. (2018). Upravlenie chelovecheskimi resursami v organizatsiyakh sektora informatsionnykh tekhnologiy Vestnik [Human resource management in organisations of the information technology sector]. OrelGIET = OrelSIETBulletin, no. 1 (43), pp. 48-52. (in Russ.)
Belova L. G., Strizhenko A. A. (2007). Informatsionnoe obshchestvo: transformatsiya ekonomicheskikh otnosheniy v mirovoy ekonomike [Information society: Transformation of economic relations in the world economy]. Barnaul: Azbuka Publ. 387 p. (in Russ.)
Veyler V. P. (2011). Rossiyskiy sektor informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologiy: problemy i perspektivy razvitiya [Russian sector of information and communication technologies: Problems and prospects of development]. Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta = The Bryansk State University Herald, no. 3, pp. 74-81. (in Russ.)
Gretchenko A. I., Gorokhova I. V., Gretchenko A. A. (2018). Formirovanie tsifrovoy ekonomiki v Rossii [Developing digital economy in Russia]. Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universiteta im. G. V. Plekhanova = Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics, no. 3 (99), pp. 3-11. https:// doi.org/10.21686/2413-2829-2018-3-3-11. (in Russ.)
Dvoryashina M. M. (2012). Transformatsiya otraslevogo rynka: podkhody k modelirovaniyu [Transformation of the industrial market: Approaches to modeling]. Sovremennye issledovaniya sotsial'nykh problem: elektronnyy nauchnyy zhurnal = Modern Research of Social Problems: Electronic Scientific Journal, no. 1 (09). https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/7p40f8gvwn/direct/69605452.pdf. (in Russ.)
Ivanova N. O. (2017). Metodicheskiy podkhod k otsenke intellektual'nogo kapitala na predpriyati-yakh sektora informatsionnykh tekhnologiy [Methodological approach to the assessment of intellectual capital at enterprises of the information technology sector]. Teoriya i praktika obshchestvennogo raz-vitiya = Theory and Practice of Social Development, no. 1, pp. 105-108. (in Russ.)
Kazantsev A. K. (ed.), Serova E. G., Serova L. S., Rudenko E. A. (2007). Informatsionno-tekhnolog-icheskie resursy rossiyskoy ekonomiki [Information and technological resources of the Russian economy]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University. 264 p. (in Russ.)
Kislitsyn E. V., Orekhova S. V. (2017). Ogranichennaya konkurentsiya vs kvazikonkurentsiya: issle-dovanie traditsionnykh promyshlennykh rynkov v Rossii [Limited competition vs quasi-competition: Research of traditional industrial markets in Russia]. Vestnik NGIEI = Bulletin NGIEI, no. 12 (79), pp. 102-116. (in Russ.)
Kislitsyn E. V. (2019). Rossiyskiy rynok programmnogo obespecheniya: konkurentsiya i potentsial razvitiya [The Russian software market: Competition and development potential]. Vestnik Tomskogo go-sudarstvennogo universiteta. Ekonomika = Tomsk State University Journal of Economics, no. 47, pp. 19-33. DOI: 10.17223/19988648/47/2. (in Russ.)
Koroleva N. V., Solenaya V. M. (2019). Perspektivy informatsionnogo sektora ekonomiki v Rossiyskoy Federatsii [Prospects of the information sector of the economy in the Russian Federation]. Vektor ekonomiki = Economy Vector, no. 2 (32). http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/2/ economic_theory/Koroleva_Solenaya.pdf. (in Russ.)
Krasilnikov O. Yu. (2005). Problemy strukturnykh preobrazovaniy v ekonomike [Problems of structural transformations in the economy]. Ekonomist = Economist, no. 8, pp. 52-58. (in Russ.)
Krasilnikov O. Yu. (2017). Vosproizvodstvennaya dinamika informatsionnogo sektora ekonomiki [Reproductive dynamics of the information sector of the economy]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya "Ekonomika. Upravlenie. Pravo" = Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. Law, vol. 17, no. 4, pp. 390-397. (in Russ.)
Nizhegorodtsev R. M. (2002). Informatsionnaya ekonomika. Kn. 2. Upravlenie besporyadkom: Eko-nomicheskie osnovy proizvodstva i obrashcheniya informatsii [Information economy. Book 2. Managing disorder: The economic foundations of information production and circulation]. Moscow: Kostroma Publ. 173 p. (in Russ.)
Nureddinova A. N., Cheskidov A. A. (2018). Problemy integratsii rossiyskogo biznesa v mirovoy rynok informatsionnykh tekhnologiy [Problems of integration of Russian business in the world market of information technologies]. Aktualnye problemy aviatsii i kosmonavtiki = Actual Problems of Aviation and Cosmonautics, vol. 3, no. 4 (14), pp. 467-468. (in Russ.)
Orekhova S. V. (2018). Promyshlennye predpriyatiya: elektronnaya vs. traditsionnaya biznes-mod-el' [Industrial enterprises: Electronic vs. traditional business model]. Terra Economicus, vol. 16, no. 4, pp. 77-94. DOI: 10.23683/2073-6606-2018-16-4-77-94. (in Russ.)
Orekhova S. V., Kislitsyn E. V. (2019). Malyy biznes i strukturnye sdvigi v promyshlennosti [Small business and structural changes in industry]. Terra Economicus, vol. 17, no. 4, pp. 129-147. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-4-129-147. (in Russ.)
Orekhova S. V., Misyura A. V., Kislitsyn E. V. (2020). Upravlenie vozrastayushchey otdachey vy-sokotekhnologichnoy biznes-modeli v promyshlennosti: klassicheskie i ekosistemnye effekty [Managing the increasing returns of a high-tech business model in industry: Classic and ecosystem effects]. Uprav-lenets = The Manager, vol. 11, no. 4, pp. 43-58. DOI: 10.29141/2218-5003-2020-11-4-4. (in Russ.)
Orekhova S. V., Misyura A. V. (2020). Transformatsiya biznes-modeli i vozrastayushchaya otdacha vysokotekhnologichnogo predpriyatiya [Business model's transformation and increasing results of a high-tech company]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Chelyabinsk State University, no. 6 (440), pp. 75-85. DOI: 10.47475/1994-2796-2020-10609. (in Russ.)
Robinson J. (1986). Ekonomicheskaya teoriya nesovershennoy konkurentsii [The economics of imperfect competition]. Moscow: Progress Publ. 479 p. (in Russ.)
Rozanova N. M. (2009a). Ekonomicheskiy analiz otrasli informatsionnykh tekhnologiy: mirovoy opyt i real'nost' Rossii [Economic analysis of the information technology industry: World experience and the reality of Russia]. Terra Economicus, vol. 7, no. 3, pp. 42-57. (in Russ.)
Rozanova N. M. (2009b). Konkurentnye vzaimodeystviya v otrasli informatsionnykh tekhnologiy: mirovoy opyt i Rossiya [Competitive interactions in the IT industry: World practice and Russia.]. Vo-prosy ekonomiki = The Issues of Economics, no. 10, pp. 91-106. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-10-91-106. (in Russ.)
Selishcheva T. A. (2005). Transformatsiya struktury rossiyskoy ekonomiki [Transformation of the structure of the Russian economy]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University of Engineering and Economics. 303 p. (in Russ.)
Simonova M. D. (2020). Razvitie otechestvennykh kompaniy na rossiyskom i mirovom rynke informatsionnykh tekhnologiy: statisticheskiy analiz [Development of domestic companies on the Russian and world it market: Statistical analysis]. Nauchnye trudy Volnogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii = Scientific Works of the Free Economic Society, vol. 222, no. 2, pp. 266-279. DOI: 10.38197/2072-20602020-222-2-266-279. (in Russ.)
Skrug V. S. (2018). Transformatsiya promyshlennosti v tsifrovoy ekonomike: problemy i perspektivy [Transformation of industry in the digital economy: Problems and prospects]. Kreativnaya ekonomika = Creative Economy, vol. 12, no. 7, pp. 943-952. DOI: 10.18334/ce.12.7.39208 (in Russ.)
Skryl T. V. (2008). Formirovanie informatsionnogo sektora ekonomiki: teoretiko-metodologicheskiy aspekt [Formation of the information sector of the economy: Theoretical and methodological aspect]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya "Gumanitarnye nauki" = Bulletin of the Tambov University. Series "Humanities", no. 4 (60), pp. 290-299. (in Russ.)
Sukharev O. S. (2007). Informatsionnyy sektor ekonomiki: problemy razvitiya [Information sector of the economy: Problems of development]. Zhurnal ekonomicheskoy teorii = Russian Journal of Economic Theory, no. 1, pp. 76-95. (in Russ.)
Sukharev O. S. (2014). Strukturnaya politika v ekonomike Rossii: usloviya formirovaniya [Structural policy in the Russian Economy: conditions of formation]. Natsionalnye interesy:prioritety i bezopasnost = National Interests: Priorities and Security, no. 3 (240), pp. 2-8. (in Russ.)
Tatuev A. A., Stefanchuk E. N., Khokhanov M. M. (2014). Novyy etap promyshlennogo razvitiya rossiyskoy ekonomiki [New stage of industrial development of the Russian economy]. Ekonomika vpromyshlennosti = Russian Journal of Industrial Economics, no. 1, pp. 9-14. https://doi.org/10.17073/2072-1633-2014-1-9-14. (in Russ.)
Shirinkina E. V. (2018). Osobennosti funktsionirovaniya promyshlennykh predpriyatiy v tsifro-voy ekonomike [Features of functioning of industrial enterprises in the digital economy]. Ekonomika v promyshlennosti = Russian Journal of Industrial Economics, vol. 11, no. 2, pp. 143-150. https://doi. org/10.17073/2072-1633-2018-2-143-150. (in Russ.)
Chanias S., Myers M., Hess T. (2019). Digital transformation strategy making in pre-digital organizations: The case of a financial services provider. The Journal of Strategic Information Systems, vol. 28, issue 1, pp. 17-33. https://doi.org/10.1016/jjsis.2018.11.003.
Ghobakhloo M. (2020a). Industry 4.0, digitization, and opportunities for sustainability. Journal of Cleaner Production, vol. 252, 119869. https://doi.org/10.1016/jjclepro.2019.119869.
Ghobakhloo M. (2020b). Determinants of information and digital technology implementation for smart manufacturing. International Journal of Production Research, vol. 58, issue 8, pp. 2384-2405. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1630775.
Gomber P., Kauffman R., Parker C. (2018). On the FinTech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. Journal of Management Information Systems, vol. 35, issue 1, pp. 220-265. https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766.
Grigoryeva V., Salikhova I. (2018). Product Competitiveness in the IT Market Based on Modeling Dynamics of Competitive Positions. Proc. of the 3rd Int. Conf. "Digital Transformation and Global Society - DTGS 2018" (Saint Petersburg, Russia, May 30 - June 2), part I, pp. 343-353.
Gupta G., Basóle A. (2020). India's information technology industry: Prospects for growth and role in structural transformation. Decision, vol. 47, pp. 341-361. https://doi.org/10.1007/s40622-020-00269-z.
Kenney M., Pon B. (2011). Structuring the smartphone industry: is the mobile internet OS platform the key? Journal of Industry, Competition and Trade, vol. 11, pp. 239-261. https://doi.org/10.1007/ s10842-011-0105-6.
Kitsios F., Kamariotou M. (2021). Artificial intelligence and business strategy towards digital transformation: A research agenda. Sustainability, vol. 13, issue 2025. https://doi.org/10.3390/su13042025.
Nwaiwu F. (2018). Review and comparison of conceptual frameworks on digital business transformation. Journal of Competitiveness, vol. 10, issue 3, pp. 86-100. https://doi.org/10.7441/joc.2018.03.06.
Santoso W., Sitorus P. M., Batunanggar S. (2021). Talent mapping: A strategic approach toward digi-talization initiatives in the banking and financial technology (FinTech) industry in Indonesia. Journal of Science and Technology Policy Management. https://doi.org/10.1108/JSTPM-04-2020-0075.
Schmarzo B. (2016). Digital business transformation framework. CIO. https://www.cio.com/arti-cle/3130103/analytics/digital-business-transformation-framework.html.
Tavoletti E., Kazemargi N., Cerruti C., Grieco C., Appolloni A. (2021). Business model innovation and digital transformation in global management consulting firms. European Journal of Innovation Management. https://doi.org/10.1108/EJIM-11-2020-0443.
Tee R., Gawer A. (2009). Industry architecture as a determinant of successful platform strategies: A case study of the I-Mode mobile internet service. European Management Review, vol. 6, issue 4, pp. 217-232. https://doi.org/10.1057/emr.2009.22.
Wang Z., Feng W., Ye J., Yang J., Liu C. (2021). A study on intelligent manufacturing industrial Internet for injection molding industry based on digital twin. Complexity, vol. 2021, 8838914. https://doi. org/10.1155/2021/8838914.
Information about the author
Evgeniy V. Kislitsyn, Cand. Sc. (Econ.), Head Designate of Information Technology and Statistics Dept., Ural State University of Economics, 62/45 8 Marta/Narodnoy Voli St., Ekaterinburg, 620144, Russia Phone: +7 (343) 283-10-39, e-mail: [email protected]
© Кислицын Е. В., 2021
