CC BY
43
НАГДИЕВА С.С.,НАГДИЕВА М.Г.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВЫЙ РЫНОК РОССИИ
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются различные трактовки понятия «глобализация», развитие мирового алмазно-бриллиантового рынка, состояние алмазно-бриллиантового рынка (АБР) России, его место в глобальной экономике. Особое внимание уделяется проблемам и перспективам развития АБР России в условиях обострения международной конкуренции.
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, промышленность, алмазы, бриллианты, алмазно-бриллиантовый рынок, АЛРОСА, De Beers.
NAGDIEVA S.S. ,NAGDIEVA M.G.
GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY AND THE DIAMOND MARKET OF RUSSIA
Abstract. The present manuscript looks at different representations of the notion of "globalization", development of the world diamond market, the state of the diamond market in Russia, its place in the global economy. Special attention is given to the problems and prospects of development of the diamond market in Russia in the conditions of aggravation of international competition.
Keywords: globalization, world economy, manufacturing, diamonds, the diamond market, ALROSA, De Beers.
В последнее время одним из важнейших процессов в мире, оказывающих существенное влияние на перспективы развития человечества, является глобализация. Она охватывает абсолютно все сферы общественной жизни, включая экономику, политику, международные отношения, социальную сферу, культуру, экологию, безопасность, внося существенные коррективы в перспективы развития всего мирового сообщества [1].
Впервые термин «глобализация» был использован американцем Теодором Левиттом в своей статье в «Гарвард бизнес ревью». Под глобализацией им понимается конкретное, специфическое направление в экономике, феномен слияния рынков определенных товаров, производимых крупными транснациональными компаниями [3, с. 13].
Теоретиками выделяются два основных направления глобализации мировой экономики. Представители первого направления выражают сущность глобализации через описание и изучение объективных процессов, происходящих в мире. В это направление входят представители различных научных школ, имеющие разные политические взгляды и трактующие действия отдельных государств, направленные на поиск эффективных путей решения проблем, возникающих в глобальной экономике. Представители второго направления, в их числе политологи, экономисты, а также политики, стоящие на разных позициях, едины в одном вопросе — идее формирования новой идеологии доминирования (одной страны либо небольшой группы стран, или определенного образа жизни, например, американского, европейского) в мировом масштабе. Имеются также различные трактовки глобализации с точки зрения сторонников этих направлений. Но определенно есть нечто общее, объединяющее все эти взгляды, — это то, что в основе процессов глобализации лежат важнейшие качественные, революционные изменения в технико-технологическом, транспортно-коммуникационном, а также информационном бизнесе, сопровождаемые реальным использованием био- и аэрокосмических технологий, ядерной энергии, достижений в области искусственного интеллекта и многое др. [3, с. 7].
Кроме того, существует направление, трактующее глобализацию как переворот в средствах массовой коммуникации — международное общение по сети Интернет благодаря электронной почте, использование возможностей глобальной сети для проведения финансовых операций, размеры которых многократно превышают ВВП и национальное богатство некоторых крупнейших стран мира. Подтверждением подобных утверждений являются, например, объемы валютных операций на мировом рынке, сегодня достигающие более 1,5 триллиона долларов в
день.
Имеет место и финансовая трактовка глобализационных процессов в экономике. Сокращение временных, материальных и операционных издержек на осуществление многомиллиардных финансовых операций в мировом масштабе повышает роль банковско-финансового сектора, располагающего не только необходимыми материальными ресурсами, но и являющегося весьма активным участником современного рынка, влияющим на мировые воспроизводственные процессы. Рост масштабов производства требует крупных капиталовложений и трансакций капиталов, выходящих за пределы отдельных государств. Это способствует концентрации огромных средств в банковско-финансовой сфере, значительно превышающих их объемы в производственных отраслях. Такие процессы неизбежно приводят к глобализации корпоративной собственности, а значит, и переделу собственности в мировом масштабе.
Таким образом, идет обострение международной конкуренции, в основе которой лежит борьба за получение права распоряжаться финансовыми, инвестиционными, а также информационными ресурсами. Крупнейшие банки, став участниками этой борьбы, ищут наиболее эффективные сферы приложения капиталов, приносящие им сверхприбыли. Подобные процессы дали некоторый толчок представлениям, преувеличивающим роль финансовой сферы в экономике. С этим же связано и появление термина «виртуальная экономика», под которым подразумевают движение «электронных денег». Приверженцы превосходства виртуальной экономики отдают предпочтение в мирохозяйственных процессах электронной связи, позволяющей почти мгновенно осуществлять операции, связанные с движением огромных денежных масс по сравнению с отраслями реального сектора экономики.
Безусловно, противопоставление одних секторов экономики другим приводит к различным структурным перекосам, создающим благоприятную почву для возникновения кризисных явлений. В условиях всемирной интеграции подобные перекосы могут привести к тяжелым мировым финансово-экономическим кризисам, свидетелями череды которых на протяжении последних нескольких десятков лет мы и являемся. Нередко крупные финансовые трансакции, осуществляемые с использованием современных телекоммуникационных средств, связаны со спекулятивными операциями с ценными бумагами и валютными операциями на мировых биржах и значительно реже — с развитием реального сектора экономики.
Некоторые авторы, в их числе и ряд российских, определяют глобализацию как тенденцию мирового хозяйства, которая проявляется в постепенном экономическом сближении государств и приводит к формированию единого мирового хозяйственного комплекса [7, с. 159].
Представители другой трактовки понятия «глобализация» пытаются обосновывать идею, в соответствии с которой в современном все более глобализирующемся экономическом пространстве должны превалировать единые моральные и политические ценности. При этом все страны и народы обязаны следовать этим ценностям и универсальным этическим нормам, распространяющимся не только на экономические, но и социально-политические, культурные и прочие сферы жизни. Здесь речь идет о формировании определенной глобальной системы ценностей и единой господствующей культуры. Разумеется, под этой глобальной системой подразумеваются морально-идеологические и политические ценности, разделяемые представителями одной единственной — западной — цивилизации, однако не являющиеся таковыми для почти полуторамиллиардного населения КНР, большинства стран миллиардного исламского мира, государств СНГ и многих тысяч граждан РФ.
Конечно, концепция вмешательства во внутренние дела суверенных государств под флагом защиты прав человека известна еще со времен возникновения социалистической системы. Однако с распадом Советского Союза и всего социалистического лагеря подобный подход навязывания другим странам собственного видения развития мирового сообщества приобрел такие черты, которые могут привести к всеобщей, глобальной военно-политической катастрофе. Заметим, что большинство этих трактовок направлено на обоснование «особой» роли США и транснациональных компаний, функционирующих на ее территории, рассматриваемых в качестве главных субъектов процессов глобализации, а также особого права глобального руководства миром, включая и силовые методы решения международных проблем. В качестве примеров реализации таких идей можно привести агрессивные действия американо-британского альянса против Иракской Республики, а затем и прямую агрессию в 2003 г. Известным фактом
является и агрессия блока НАТО в отношении Югославии (1999 г.), а также попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии. К огромным разрушениям, непоправимым экономическим потерям и ничем не оправданным человеческим жертвам привело постоянное вмешательство во внутренние дела Украины. Подобная политика навязывания другим странам собственного видения общественно-политического строя США в международных отношениях встречает открытое неприятие со стороны многих стран. Так, парламент Республики Беларусь принял оборонную доктрину страны, главной целью которой является защита государственности и свободного демократического выбора народа от враждебных действий со стороны как экстремистских групп и организаций, так и поддерживающих их стран, преследующих цель вмешательства во внутренние дела других стран [3, с. 32].
Таким образом, проанализировав наиболее известные трактовки глобализации и учитывая основы экономической теории, можно прийти к заключению, что сегодня невозможно в оптимальных масштабах создавать все необходимые товары в одной стране, чем и обусловлено развитие международной специализации и кооперирования. Поэтому процессы взаимозависимости от торговых и финансовых отношений постепенно начинают переходить в производственную сферу, то есть идет процесс так называемой интернационализации производства, в качестве основной формы которой и выступает глобализация [4, с. 59-60].
Между тем разрыв хозяйственных связей, произошедший в национальной экономике в ходе приватизационной компании, привел к быстрому росту транзакционных издержек, разрушению форм научно-производственной кооперации, свертыванию производства высокотехнологичных товаров, блокированию рыночной конкуренции. Сокращение инвестиций в экономику, особенно в его реальный сектор, привело к снижению производства наукоемкой продукции, потере конкурентоспособности российской промышленности. Сегодня всего лишь 6% отечественных производств сохранили свою инновационную активность. На основании данных структуры затрат на исследования и разработки можно сделать вывод о том, что доля промышленных компаний в разработке новых технологий в странах Евросоюза в 2 раза выше, чем в РФ, а в таких странах, как Япония и Южная Корея — свыше 2 раз. Инновационная же активность иностранных и совместных предприятий еще ниже [6, с. 238].
Сегодня в России продолжаются процессы формирования рыночного хозяйства, несмотря на проблемы, возникшие в переходном периоде: падение объемов производства во всех основных сферах экономики, распад научно-производственных комплексов и сложившихся кооперационных связей, в т. ч. и международных, невостребованность большей части научно-технологического потенциала, значительное сокращение инвестиционной активности, высокий уровень безработицы, рост инфляционных процессов. Сильнее других пострадали отрасли реального сектора экономики, особенно сельское хозяйство и промышленность.
В весьма тяжелом положении в этот период оказалась промышленность страны. Коснулось это и алмазно-бриллиантового комплекса (АБР) России. Особенно пострадала гранильная промышленность страны, испытавшая нехватку финансовых ресурсов, впоследствии приведшая к банкротству большинства предприятий отрасли. В результате на смену им пришли новые гранильные предприятия, основанные уже на иностранном капитале. Однако такой поворот событий не обеспечил роста эффективности алмазообрабатывающей отрасли, так как льготные условия, предоставленные правительством, привели лишь к тому, что многие совместные предприятия стали осуществлять нелегальное экспортирование необработанных алмазов с целью их последующей перепродажи на мировом рынке по более высоким ценам.
Особенность алмазной промышленности заключается в удаленности производства бриллиантов от мест добычи сырья. Такие страны, как Бельгия, Англия, а также Нидерланды, владевшие еще с XVI в. колониями в добывающих странах, получали огромные прибыли за счет алмазной индустрии, даже не имея рудников на своих землях. Впервые контроль над сбытом алмазов взяла на себя «Ост-Индская компания» (East India С°), пользовавшаяся покровительством правительства Англии. В конце XIX в. Сесилем Родсом (английский бизнесмен, основатель компании «De Beers») была выдвинута идея организации одноканальной системы сбыта алмазов, которая, хотя и была реализована Ост-Индской компанией, однако не имела особого успеха.
Попытки монополизации добычи и торговли алмазами были отличительными особенностя-
ми развития алмазной промышленности на протяжении многих веков. Например, в Древней Индии правом добычи алмазов обладали только цари. В последующие времена на протяжении сотен лет многие страны предпринимали попытки взять под собственный контроль торговлю алмазами. Тем не менее вплоть до начала XVIII столетия единственным добытчиком алмазов все еще оставалась Индия. Впоследствии были открыты месторождения в Бразилии. Уже к началу XX в., когда добыча алмазов достигла огромных масштабов на Африканском континенте, приведшая к значительному росту предложения на рынке, возникла необходимость контроля над потоками алмазов. Процесс организации АБР продолжался до 1934 г., завершившись образованием одноканальной системы сбыта алмазов и созданием международного алмазного картеля. Так был организован мировой алмазный картель, возглавляемый компанией «De Beers». Главной целью картеля было не допустить снижения цен на алмазы. Одноканаль-ная система сбыта, контролируемая Центральной сбытовой организацией (ЦСО) «De Beers», управляет предложением алмазного сырья, а маркетинговые и рекламные усилия «De Beers» и других участников мирового алмазно-бриллиантового рынка (МАБР) — спросом [8].
Россия же стала участником мирового АБР лишь в 1959 г. А сегодня наша страна — второй производитель необработанных алмазов в мире после «De Beers» по стоимостным показателям и первый по объему. Главным представителем России в этой отрасли является АК «АЛРОСА» (компания), которой принадлежит почти 98% всей российской добычи. Причем эта компания играет важную роль в российской экономике, так как на сегодня «АЛРОСА» — самая налогооблагаемая добывающая компания в мире. Она была образована в 1992 г. на базе ПНО «Якуталмаз», что дало возможность самой компании применять наиболее прогрессивные технологии геологоразведки и добычи, большинство которых до сих пор не имеют аналогов в мире. В настоящее время компания «АЛРОСА» полностью снабжает сырьем отечественную гранильную промышленность, популярность которой за рубежом в последние годы неуклонно растет.
Несмотря на то что алмазы сегодня добывают около 30 стран, основной объем добычи природных алмазов дают всего лишь восемь из них. К ним относятся: Ботсвана, Россия, Канада, Ангола, Южно-Африканская Республика, Демократическая Республика Конго, Намибия и Австралия. В процентном соотношении доля каждой страны в общем объеме добычи составляет 24%, 20%, 15%, 12%, 11%, 8%, 6% и 2% соответственно. Поиск новых месторождений постоянно ведется на всех континентах. Долевое распределение стран на алмазном рынке в натуральном выражении существенно отличается от денежного. Такая диспропорция объясняется различиями в качестве добываемых алмазов, а также себестоимости их добычи в этих странах. Так, по стоимости добычи алмазов (более 1 млрд долларов в год) крупнейшими алмазодобывающими странами являются страны БРЮКА: Ботсвана, Россия, ЮАР, Канада и Ангола [5].
Исторически в алмазной отрасли доминировала компания «De Beers», которая практически с момента основания в 1888 г. и до 90-х годов двадцатого века была монополистом на рынке добычи алмазов, контролируя 95% мирового производства алмазов.
Сегодня компания «De Beers» производит около 40% добываемых в мире алмазов на своих рудниках в Южной Африке, а также в партнерстве с правительствами таких государств, как Ботсвана, Намибия и Танзания. Около 45% от мирового объема добычи — это алмазы, добываемые на рудниках «De Beers» и закупаемые в России у АК «АЛРОСА» — сортируются и оцениваются «Diamond Trading Company», маркетинговым подразделением «De Beers», находящимся в Лондоне [9].
Самым крупным рынком потребления алмазов издавна является США. У американцев существует давняя традиция дарить на помолвку кольца с бриллиантами. Благодаря рекламной компании «De Beers» бриллиант превратился в символ любви. Первоначально же камень этот имел больше статусный характер и приобретался в основном членами королевских фамилий и высшей аристократией [9]. Неплохие перспективы мировому бриллиантовому рынку может обеспечить рост среднего класса в Индии и Китае. Эксперты прогнозируют, что подражание американской традиции выведет эти страны на лидирующие позиции в сфере потребления бриллиантов. Так, мировое потребление алмазов к 2020 г. может увеличиться по сравнению с 2011 г. более чем на 60% и достигнуть свыше 26 млрд долларов в год. Подобных масштабов развития потребительского спроса на алмазы по оценкам экспертов может обеспечить КНР и
Индия за счет растущего среднего класса в этих странах. Об этом свидетельствуют и данные отчета «Мировая алмазная промышленность в 2012 г.», опубликованного известной международной консалтинговой фирмой Bain & Company.
Россияне как потребители пока не рассматриваются в качестве серьезных участников на данном рынке, так как доля РФ в потреблении бриллиантов совсем мала — около 1% в общем мировом объеме. Однако специалисты считают, что Россия имеет хорошие перспективы на рынке гранильной промышленности, хотя пока в основном работает на экспорт. Существует еще одна проблема — российский бриллиантовый рынок на 80% состоит из подделок, как показывает статистика Пробирной палаты. Кроме того, наблюдается активное проникновение на рынок синтетических алмазов, подвергнутых различным способам воздействия с целью «улучшения» их свойств. Действительно, это — алмазы, но камни, прошедшие процедуру искусственного осветления либо искусственного облагораживания. Помимо подделок на нашем рынке присутствуют так называемые «конфликтные» или «кровавые» алмазы. Этот термин относится к алмазам, добытым и экспортируемым из определенных регионов Африки, которые все еще разрушаются и опустошаются военными конфликтами. Гражданские войны и жестокие вооруженные конфликты провоцируются повстанческими группировками, финансируемыми за счет незаконной добычи и контрабанды алмазов. Речь идет о таких странах, как Ангола, Сьерра-Леоне, Демократическая республика Конго и Либерия. За время межгосударственных конфликтов и гражданских войн в этих странах погибло более 2 млн человек.
Поэтому к началу нового века все участники алмазной промышленности пришли к единому мнению о необходимости формирования глобальной системы борьбы с проникновением на рынок конфликтных алмазов, которые могут быть использованы в целях финансирования вооруженных выступлений. Подобная система мер, способная обеспечить потребителям гарантии законного происхождения покупаемых бриллиантов, носит название «Кимберлийский процесс». Именно благодаря «Кимберлийскому процессу» около 99% процентов всех продаваемых в мире алмазов происходят из легальных источников.
Сегодня интерес инвесторов к алмазному рынку повышается, но отсутствие прозрачности здесь часто препятствует развитию инвестиционного рынка. Тем не менее эксперты все же ожидают роста спроса на мировом алмазном рынке в среднем на 5,9% ежегодно. По мнению специалистов, к 2020 г. на Индию и Китай будет приходиться 50% прироста мирового спроса, а вместе они обгонят США, как крупнейший рынок ювелирных изделий с бриллиантами. Прогноз спроса в России, Турции и Латинской Америке, чьи быстро развивающиеся экономики могут поддерживать растущее стремление к роскоши у своего населения, также весьма позитивен.
Для России, занимающей лидирующие позиции в мировом алмазном бизнесе, на долю которой приходится почти четверть мировой добычи природных алмазов, важно, чтобы этот бизнес был не только легальным, но и соответствовал современным требованиям МАБР.
Эксперты утверждают, что в России в настоящее время сложилась оптимальная структура первичного рынка необработанных алмазов, позволяющая производить приоритетные поставки сырья на внутренний рынок для обеспечения спроса российских потребителей. Вместе с тем конкурентоспособность российских гранильных предприятий на мировом рынке бриллиантов, несмотря на все меры, направленные на развитие производства и экспорта бриллиантов, предпринимаемые АК «АЛРОСА» и правительственными органами РФ, находится на недостаточно высоком уровне. Основная причина здесь кроется в действующей системе налогообложения, включающей различные косвенные налоги, исчисляемые от общего объема реализуемой продукции. Так, уровень налогообложения российских гранильных предприятий почти в 16 раз выше, чем во многих мировых гранильных центрах [8].
Дальнейшее развитие отечественной гранильной промышленности, а также повышение эффективности гранильных производств пока невозможно без формирования регулируемого государством вторичного внутреннего рынка алмазного сырья. Хотя деятельность АБК России еще находится под особым государственным контролем и регламентируется множеством нормативных документов, нормативная база АБК нуждается в совершенствовании. Так, из 80 нормативных документов, требуемых для реализации положений ФЗ о драгоценных металлах и драгоценных камнях, принято только 36, а из 15 документов, которые должны были быть
разработаны в развитие Указа Президента РФ от 20 июля 1997 г. № 740, выпущено только 6. Главная причина такого положения в этой области кроется в существовании множества исполнителей и согласующих организаций, а также в слабой координации их деятельности.
До сих пор АК «АЛРОСА» на мировом алмазно-бриллиантовым рынке ограничивались транснациональной компанией «De Beers». Конечно, торговое соглашение между АК «АЛРОСА» и ТНК «De Beers» только укрепляет позиции российской алмазодобывающей и алмазообрабатывающей промышленности на мировом рынке. Вместе с тем давно уже назрела необходимость внесения некоторых изменений в положение торгового соглашения в части, касающейся корректировки оценки основных экспортных партий алмазного сырья по результатам продаж контрольных партий на свободном рынке. Необходимо также сократить минимальные годовые размеры поставок ТНК «De Beers» необработанных алмазов в ассортименте добычи компании «АЛРОСА». Эти меры позволят оставить высвободившуюся часть рентабельного к огранке в РФ сырья на внутреннем рынке. Во избежание потерь государственного бюджета страны и в целях препятствования несанкционированному вывозу сырья запрет на вывоз алмазов для обработки на «давальческих началах» за пределы страны, а также экспорт сырья гранильными предприятиями пока что целесообразно сохранить.
Надо сказать, что структура и принципы организации МАБР пока обеспечивают определенную степень его стабильности и регулируемости, что, безусловно, отвечает интересам и нашей страны. Однако ожидаемое появление в среднесрочной перспективе крупных производителей алмазного сырья в Канаде и Анголе, возможно, приведет к определенным сырьевым изменениям МАБР. Для повышения эффективности работы АК «АЛРОСА» нужна господдержка с целью выработки системы мер, направленных на усиление ее позиций на мировом рынке путем организации собственной сбытовой сети, а также контроля над новыми проектами добычи алмазов в России и Анголе, организации собственного гранильного производства в маркетинговых целях и апробации методов вертикальной интеграции производства.
Сегодня в мире наблюдается тенденция к созданию вертикально-интегрированных компаний-конгломератов, когда добывающие компании в огромных масштабах гранят бриллианты, а крупнейшие огранщики занимаются добычей алмазов. В этом плане алмазно-бриллиантовый комплекс России обладает определенными преимуществами перед остальными участниками мирового рынка, так как пользуется серьезной поддержкой государства, что, безусловно, способствует формированию конкурентоспособной вертикально-интегрированной структуры. Реализация такой масштабной задачи требует:
— расширения НИР в области перспектив мировой добычи алмазов;
— анализа спроса на готовую продукцию ювелирных и гранильных предприятий, а также спроса на алмазное сырье;
— анализа состояния дел ведущих компаний-производителей необработанных алмазов;
— анализа социально-политической и экономической ситуации в регионах, связанных с мировым алмазно-бриллиантовым хозяйством;
— принятия конкретных шагов АК «АЛРОСА», способствующих ее выходу на свободный рынок алмазного сырья;
— увеличения масштабов собственного производства бриллиантов АК «АЛРОСА»;
— обеспечения более широкого присутствия АК «АЛРОСА» и роста ее влияния в реализации проектов добычи алмазов не только в перспективных регионах РФ, но и мира.
Литература
1. Диденко, Н. И. Мировая экономика : контуры развития. — СПб. : СПбГТУ, 2001.
2. Кузнецов, В. Что такое глобализация //МЭиМО.1988. № 2. С. 13.
3. Нагдиев, С. А., Черковец, О. В., Газимагомедов, Р. К. Глобализация мировой экономики и регионы России. — М. : ЗАО «Изд-во «Экономика», 2005.
4. Нагдиев, С. А. и др. Глобализация : внешнеэкономическая деятельность и регионы России / Нагдиев С.А., Черковец О.В., Газимагомедов Р.К. — М. : Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 2003.
5. Нагдиева, С. С. Современные тенденции мирового алмазного рынка // Вопросы структуризации экономики. 2014. № 1. С. 212-214.
6. Нагдиева, М. Г. Внешнеэкономическая деятельность отраслей и предприятий промышленности региона в условиях кризиса : проблемы, задачи и пути решения // Региональные проблемы преобразования экономики. 2009. № 4. С. 238-247.
7. Портной, М. А. Тенденции развития мирового рынка капиталов и адаптационные возможности
России // Экономическое развитие России и мировые тенденции на рубеже веков ; под ред. С.М. Рогова, А.А. Пороховского. — М. : ИСК РАН, 1996. С.159.
8. Сучков, Н. А. Особенности развития мирового алмазно-бриллиантового рынка в XX в. — М., 2003.
9. Сайт группы компаний «De Beers» [Электронный ресурс]. — URL : http://www.debeersgroup.com, свободный.
References:
1. Didenko, N. I. World economy : contours of development. — SPb. : SPbSTU, 2001.
2. Kuznetsov, V. What is globalization //Meimo.1988. No. 2. P.13.
3. Sagdiev, S. A., Cherkovets, O. V., Gazimagomedov R. K. globalization of the world economy and Russian regions. — M. : JSC "Publishing house "Economy", 2005.
4. Sagdiev, S. A. and others Globalization : foreign trade and the regions of Russia /Nagayev S. A., Cherkovets O. V., GazimagomedovR. K. — M. : Publishing ^house "UNITY-DANA", 2003.
5. Sagdieva, S. S. current trends in the global diamond market // Issues of economy structuring. 2014. No. 1. P. 212-214.
6. Nagieva, M. G. foreign trade industries and enterprises of the industry of region in the conditions of crisis : problems, challenges and solutions // Regional problems of transformation of economy. 2009. No. 4. P. 238247.
7. Tailor, M. A. Tendencies of development of world capital market and the adaptive capacity of Russia // Russia's Economic development and global trends at the turn of the century ; ed. by S. M. Rogov, A. A. Porokhov-sky. — M. : the CLAIM of RAS, 1996. S. 159.
8. Suchkov, N. A. Features of the development of the global diamond market in the XX century — M., 2003.
9. The website of the group of companies "De Beers" [Electronic resource]. — URL : http:// www.debeersgroup.com free.
